ANDAMENTO VENDITE E PREZZI 2013 E PREVISIONI 2014 - Rapporto Coop 2013 CONSUMI E DISTRIBUZIONE
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Rapporto Coop 2013
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
ANDAMENTO VENDITE E PREZZI
2013 E PREVISIONI 2014
Marco Pedroni Milano,5
Presidente Coop Italia Settembre 2013Rapporto Coop 2013
I numeri di Coop CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2012
Cooperative 109
Punti vendita 1.467
di cui Iper 103
MQ Area Vendita 1.805.493
Vendite (Mio€) 13.156
Dipendenti 55.857
Soci 7.903.352
Fonte: Rapporto Sociale Coop 2012
2Rapporto Coop 2013
Le Quote delle principali insegne CONSUMI E DISTRIBUZIONE
+0,1
+0,8
+0,5
+0,5
-0,2
-0,2
Gennaio Grocery+Freschissimi+
Non Food
Fonte: Nielsen GNLC
3Rapporto Coop 2013
Centrale Italiana CONSUMI E DISTRIBUZIONE
fatturato
2012
24,6
24 ,6 Miliardi €
+11
11,3%
,3%
QUOTA DI MERCATO
6.084 SUPER+IPER
Punti 27,4%
Vendita Fonte: Nielsen GNLC – totale fatturato
4Rapporto Coop 2013
Le Vendite Coop vs Mercato CONSUMI E DISTRIBUZIONE
L’andamento negativo del primo semestre 2013 accomuna Coop e il mercato su trend
decisamente negativi, anche quest’anno penalizzati soprattutto dalla flessione del non
alimentare. I Discount e gli Specialisti sono ancora i top performer del mercato
Montante AGOSTO Rete Corrente Rete Omogenea
(34 settimane al 26/08)
MERCATO MERCATO
Iper -1,1 -2,7 -1,9 -4,3
Super -0,1 +1,1 -1,4 -1,2
SUPER+IPER -0,5 -0,1 -1,6 -2,1
FOOD NON FOOD DISCOUNT +3,2
-1,0% -6,1%
SPECIALISTI +1,9
Fonte: Elaborazione Coop Italia su dati interni / Nielsen
5Il Trend del Mercato: le disparità Rapporto Coop 2013
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
territoriali
Il Sud è l’area di maggiore criticità per Ipermercati e
Supermercati che mostrano una flessione aggregata 2
1
superiore al 5%.
Il canale Discount e gli specialisti drug tengono al Sud 3
con performance vicine alla media nazionale 4
TOTALE ITALIA
Trend rete omogenea Gennaio-Agosto 2013
ITALIA AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4
Totale -1,60 -1,28 -1,17 -1,59 -3,38
Iper+Super+ls -2,20 -1,64 -1,50 -2,44 -5,29
Discount 3,17 3,23 4,06 3,01 2,82
Specialisti Drug 1,94 5,12 -2,04 1,18 3,46
Fonte: Nielsen Like For Like
6Le condizioni economiche delle famiglie continuano a Rapporto Coop 2013
deteriorarsi, in particolare per quelle del ceto medio CONSUMI E DISTRIBUZIONE
basso.
Base: clienti Coop
L’EVOLUZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE FAMILIARI
NELL’ULTIMO ANNO CLIENTI COOP
Differenze
“Come sono cambiate le statisticamente
condizioni economiche della Giugno 2012 Dicembre 2012 Marzo 2013 Giugno 2013 significative
sua famiglia negli ultimi 12 (giugno vs
2067 2281 2293 2228 marzo)
mesi? “ % % % %
Totale miglioramento 2 2 2 2
Sono rimaste le stesse 38 41 42 46
Totale peggioramento 59 57 56 52
(Non s a ) 0 0 0 1
100 100 100 100
Si consolida un processo di polarizzazione delle
condizioni economiche tra i ceti più disagiati e
quelli medio alti.
Le classi superiori sono interessante per meno
di un terzo dalla crisi.
7Il trend più significativo degli ultimi 12 mesi è Rapporto Coop 2013
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
l’erosione in atto della qualità dei consumi
Base: clienti Coop L’EVOLUZIONE DEI MODELLI DI CONSUMO DEI CLIENTI
NEL CORSO DELL’ULTIMO ANNO - TREND 2012 / 2013
giugno giugno
2012 2013
∆ 2013 - 2012
% %
% voto da 7 a 10 (scala 1:10) - media delle % degli item 922 1124
STRETTO NECESSARIO 77 75 -2
CORTO RAGGIO 70 69 -1
PIU' PRODOTTI NATURALI E LOCALI 72 66 -6
PRIORITA' ALLE OFFERTE 59 59 0
EROSIONE
DIFESA DELLA QUALITA' 64 54 -10 DELLA
QUALITA’
CUCINA FAI-DA-TE 38 36 -2
LAST MINUTE MARKET 27 31 3
ESPLORAZIONE INNOVAZIONE GRATIFICAZIONE 27 28 0
RINUNCIA AL "MODERNO" (no format grandi, no pdt sfusi) 35 27 -8
8Le strategie di risparmio nel largo Rapporto Coop 2013
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
consumo
54%
• Compra solo l’essenziale e taglia il superfluo
-3
52% Vs‘12
• Cerca attivamente prodotti in promozione/scontati
30%
+3
• Compra meno in assoluto Vs’12
21%
• Passa a marchi più economici
10%
• Compra formati più grandi per risparmiare
Fonte: Nielsen Shopper Trends 2013
9Il risparmio sulla spesa dei Rapporto Coop 2013
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
consumatori italiani
Dal 2012, tra le tecniche di risparmio, al downgrading del carrello effettuato attraverso PL,
PROMOZIONI, MULTICANALITA’ e MIX MARCHE/CATEGORIE si somma una quota preminente di
«tagli» assoluti delle quantità acquistate. Tale tendenza si conferma e si rafforza nei primi mesi del
2013, prefigurando il secondo anno consecutivo di netta flessione dei volumi
2,3mld
Spostamento su PRIVATE 2,0mld 100 RISPARMIO
LABEL 115 CUMULATO
130 160
155 2011-2013
Spostamento su
176
DISCOUNT
780
733
Spostamento su Acquisti
in PROMO
0,6mld
4,9mld
115
Cambio MIX su 135 1.150
Categorie/Prodotti più 170 817
convenienti 210
Riduzione VOLUMI
2011
2012
Proiezione 2013
Elaborazioni Coop Italia su dati Nielsen
10Rapporto Coop 2013
La Private Label CONSUMI E DISTRIBUZIONE
In un contesto di difficoltà economiche dei consumatori forte incremento
dell’incidenza delle Private Label nella GDO Italiana (Super+Iper) con una
performance della PL Coop superiore a quella di mercato
GENNAIO-LUGLIO 2013 Linee COOP – 2013 Gen – Lug
Incidenza PaM Grocery Trend a valore
Incidenza PL - Iper+Super
26,6% +1,3
1,7%
McR 17,7% 16,4%
PaM +0,7 +0,6
24,9%
Coop Mercato Competitor
Trend Pam
Trend % PaM 4,4% 1,9% 1,5%
Trend Marche
Trend % Marche -2,6% -3,0% -3,0%
11 Fonte: Elaborazioni Coop Italia su dati interni / IRIAndamento Consumi 2013 e Rapporto Coop 2013
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
prime previsioni 2014
Nonostante si provenga da due anni di flessioni molto elevate non si prevede una
ripresa dei consumi alimentari per il 2014. Per i non alimentari si prevede una
ulteriore contrazione sui livelli di quella degli anni precedenti
Variazioni a volume rispetto ad anno precedente
2012 2013 2014
consuntivo proiezione prima ipotesi
2006=104
FOOD -3,2 -2,2 -0,5 -9,9%
NON
-6,3 -7,5 -6,1 2012=93,8
FOOD Elaborazione Coop Italia su dati ISTAT
PRIMA IPOTESI
ELABORAZIONE COOP ITALIA SU DATI REF, GFK, PROMETEIA
12Rapporto Coop 2013
Prezzi 2014: i fattori esogeni che potrebbero alterare CONSUMI E DISTRIBUZIONE
le quotazioni sono rischi geopolitici e climatici
Impatti su:
Conserve Pomodoro
CEREALI
Conserve di Pesce Rischio
INFLAZIONE
Conserve di Verdura 2014
Grassi da aumento listini
(Gv+Freschi)
LATTICINI Sottoli/Sottaceti
Prodotti Cellulosa
Latte +4,0%
Vino
PETROLIO
Riso
Aceti e Insaporitori
Succhi di Frutta
IMBALLI Yogurt
13Inflazione - FOOD: chiusura 2013 e prima ipotesi 2014 Rapporto Coop 2013
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
Previsioni Osservatorio Coop Italia
Ipotesi al 30 Agosto 2013 2013 2014
Richieste fornitori Coop
(Listini GV + Freschi Marche) +5,4% +4,0%
Inflazione Alimentare alla
VENDITA ISTAT +2,6% +1,9%
Inflazione Alimentare alla
VENDITA COOP +2,2%
Fonti: Elaborazioni su dati Istat, Istituti di Previsione (REF, Prometeia) e Osservatorio Prezzi Coop Italia
14Rapporto Coop 2013
Inflazione Coop vs Istat: nel medio periodo Coop CONSUMI E DISTRIBUZIONE
garantisce un differenziale annuo di quasi un punto
Fissando a 100 il livello dei prezzi all’anno 2000, a Luglio 2013 il
livello dei prezzi è:
121,5 135,8
Media Variazione annua dal 2000 al 2013
Media +1,5%
Media +2,4%
Fonte: ISTAT e Osservatorio Prezzi Coop Italia
15I prezzi: differenziale tra industria Rapporto Coop 2013
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
e distribuzione
In Italia la Distribuzione
ha contenuto i prezzi al
dettaglio, rinunciando
più dell’industria a quote
di redditività
16La redditività dell’industria Rapporto Coop 2013
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
alimentare e della distribuzione
La redditività netta di Industria e Gdo
DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO INDUSTRIA ALIMENTARE
9,5
8,5
7,3 7,4
6,8
3,0
2,1
0,7
2003-2007 2008-2010 2011 2012
Roe (Risultato d'esercizio/Capitale Netto) (%)
17I pagamenti dell’industria Rapporto Coop 2013
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
alimentare e della distribuzione
I termini di pagamento di Gdo e Industria Alimentare
Dilazione da Fornitori (360:(Acquisti:Fornitori)) (GG)
124,4 123,8
102,3
93,5
2011 2012 2011 2012
DISTRIBUZIONE AL DETTAGLIO INDUSTRIA ALIMENTARE
18La necessità di una svolta per il Rapporto Coop 2013
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2014
• L’Italia è un paese in recessione
• Le politiche per la ripresa sono assolutamente
insufficienti
• E’ necessario un forte sostegno alla domanda interna
• Non «caricare» ulteriori tasse sui consumi (No aumento Iva)
• Politiche redistributive a favore dei più deboli e delle classi
medie
• OLTRE AL RUOLO PUBBLICO, IL RUOLO DELLE IMPRESE
E DELLA DISTRIBUZIONE E’ IMPORTANTE:
• oggi l’industria tutela i propri margini percentuali,
ma perde volumi
19La necessità di una svolta per il Rapporto Coop 2013
CONSUMI E DISTRIBUZIONE
2014
Il perdurare della criticità dei consumi e delle difficoltà delle
famiglie richiedono un approccio diverso nei rapporti
Industria-Distribuzione capace di sostenere realmente la
domanda, attraverso uno sforzo congiunto su:
• PREZZI «EQUI E CONTENUTI» CHE, PUR REMUNERANDO GLI
ATTORI DELLA FILIERA, CORRISPONDANO AI BISOGNI DI
RISPARMIO DEI CLIENTI
• PROGRESSIVO «DECONGESTIONAMENTO»
DELL’IPERPROMOZIONALITA’ CHE FORZA ECCESSIVAMENTE I
COMPORTAMENTI D’ACQUISTO
• GARANZIA DELL’ACCESSO PER TUTTI ALLA QUALITA’ ED ALLA
SICUREZZA DEI PRODOTTI IN OPPOSIZIONE AI RISCHI DI
SCORCIATOIE VERSO IL «LOW COST / LOW QUALITY»
20Puoi anche leggere
