Analisi settimanale del mercato italiano - Weekly Report: Italia 10 Gennaio 2020 - ruffo
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Weekly Report: Italia
10 Gennaio 2020
Analisi settimanale del mercato italiano
Temi chiave:
• ITA: Cresce la produzione industriale;
• ITA: Indice PMI servizi sopra le attese;
• WORLD: De-escalation Iran-Usa.
www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com Report redatto da Ing.Vito Di MartinoWeekly Report: Italia Commento Il mercato italiano è in un uptrend. La performance settimanale segnata cui affiancare le nuove opportunità che si presenteranno soprattutto con dal Ftse Mib è pari a +1,35%, per il Ftse Mid Cap è pari a +1,30%. Chiusura eventuali e veloci pull-back. Le nostre Top List e Trend Setup sono un valido settimanale in rialzo in scia alla de-escalation nei rapporti tra Iran ed Usa. supporto. Inizio di settimana all’insegna delle vendite e con una crescente volatilità. Il sell-off innescatosi con le tensioni militari tra Usa ed Iran ha spinto il Ftse Mib Top List: nuovamente verso il test della MA a 50 giorni, per la terza volta nelle ultime Questa settimana si registra un nuovo ingresso nella Top List italiana. Le idee quattro/cinque settimane. La tenuta dell’importante MA a 50 giorni ha spin- di investimento diventano 57, entra una small cap, Cyberoo (CYB), una ipo to il Ftse Mib verso i nuovi massimi di periodo registrati nella seduta odierna. attiva nel settore della cyber security. Tra i titoli presenti nella lista, sono nuo- Rileviamo una chiusura odierna debole, sui minimi di giornata. L’area di re- merosi i titoli che si sono messi in evidenza. Ottimi gli apprezzamenti dei titoli sistenza individuata tra 24’400 e 24’600, che ha caratterizzato l’andamento del comparto del risparmio gestito, con Azimut in testa, che recupera i mas- dell’indice negli ultimi dieci anni, è un baluardo importante – allegato gra- simi segnati lo scorso anno, chiudendo con una performance positiva pari fico mensile. L’eventuale rottura spingerebbe l’indice verso nuovi massimi. a +11,50%. Seguono Banca Generali e Fineco Bank, ripettivamente con un Ai rialzi di questa settimana per l’indice delle big cap hanno contribuito in +5,15% e un +4,62%. Sale anche Leonardo, con una performance settima- maniera decisiva i comparti leader. Ancora una volta in evidenza il risparmio nale +7,23%, sostenuta dai venti di guerra provenienti dal Medio Oriente. Tra gestito, a cui si è accodato il comparto bancario ed assicurativo. Sugli scudi i titoli a minore capitalizzazione strappa al rialzo Brunello Cucinelli, dopo la anche il settore delle utility, con i big del comparto - Enel e Terna - che si pubblicazione dei dati trimestrali, chiudendo con un progresso del +9,28%. riportano sui massimi. Al traino dell’indice principale si è mosso anche il Ftse Sale anche Elica chiudendo la settimana con un progresso di +6,68%. Si ri- Mid cap, che si conferma in area 41’000, ancora lontano dai massimi segna- porta su nuovi massimi anche Falck Renewable con una performance set- ti a dicembre scorso. L’indice delle small cap ha testato in maniera rapida timanale pari a 4,71%. Segnano il passo alcune small cap del comparto ed in assenza di distribuzione la MA a 50 giorni per la prima volta da ottobre tecnologico come Eurotech, Neosperience ed El En, con una performance scorso, recuperando nelle ultime due sedute anche le medie di breve perio- negativa nell’ordine del -5,0%. do che ne hanno accompagnato il movimento rilazista degli ultimi tre mesi. In un contesto globale positivo, il buon quadro tecnico del mercato italiano Eventi in programma: ed il segnale di uptrend del nostro modello sempre in azione, ci consentono • 13 gennaio: Vendite al dettaglio; di suggerire, con discrezione, un incremento della propensione al rischio. • 17 gennaio: Bilancia commerciale, Indice dei prezzi al consumo. Raccomandiamo comunque selettività nel processo di asset allocation per l’anno 2020, prediligendo l’esposizione verso i ben noti leader di mercato a www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
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Weekly Report: Italia
Settori
Settimana tendenzialmente positiva per gli indici settoriali, unica Settore %1W %4W %52W Trend
eccezione il FTSE Italia Telecomunicazione (-3,95%) e il FTSE Ita- FTSE Italia Petrolio e Gas Naturale 1,12 5,07 2,64 DOWN
lia Servizi al Comnsumo (-0,24). Chiusura positiva per tutti gli altri
FTSE Italia Chimica e Materie Prime 3,55 4,6 -0,69 DOWN
settori, svetta il FTSE Italia Chimica e Materie Prime (+3,55%) se-
FTSE Italia Industria 0,86 4,15 18,8 UP
guito da Ftse Italia Servizi Pubblici (+2,33%) e da FTSE Italia Salute
(+1,55). Segno nero anche per FTSE ITalia Petrolio e Gas Naturale FTSE Italia Beni di Consumo 0,57 1,24 21,39 UP
(+1,12%) e FTSE ITalia Industria (+0,86). FTSE Italia Salute 1,55 3,2 47,11 UP
FTSE Italia Servizi al Consumo -0,24 0,48 11,14 UP
Relativamente alle performance a 4 settimane, si conferma le- FTSE Italia Telecomunicazioni -3,95 -3,19 13,56 UP
ader FTSE Italia Servizi Pubblici (+9,31%), seguito da FTSE Italia
FTSE Italia Servizi Pubblici 2,33 9,31 36,22 UP
Servizi Pubblici (+6,55%) e da FTSE Italia Tecnologia (+7,17%). In
coda si conferma FTSE Italia Telecomunicazioni (-3,19%). FTSE Italia Finanza 0,16 2,9 25,11 UP
FTSE Italia Tecnologia 0,77 7,17 99,55 UP
Nel lungo periodo la situazione vede in testa di FTSE Italia Tecno-
logia (+99,55%), seguito da FTSE Italia Salute (+47,11%). In coda
alla lista FTSE Italia Chimica e Materie Prime (-0,69%) e FTSE Italia
Petrolio e Gas Naturale (+2,64%).
Per quanto riguarda lo status non si registrano variazioni, si con-
ferma sempre in trend DOWN il FTSE Italia Chimica e Materia Pri-
me ed il FTSE Italia Petrolio e Gas Naturale.
* i dati si riferiscono alle chiusure ufficiali di giovedì
www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.comWeekly Report: Italia Top List Idee di investimento: numero 57 Tiker Nome Settore Capitalizz. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D volume MTV Mondo Tv Media 0,06 2 98 99 A 1,06 DIB Digital Bross Prodotti per la casa, la persona, Moda 0,11 22 97 95 B 1,90 ELN El En Prodotti e Servizi Industriali 0,44 14 95 89 B 2,36 SES Sesa Servizi Finanziari 0,55 15 95 90 B 2,02 STM Stmicroelectronics Tecnologia 14,23 35 95 91 B 1,84 AZM Azimut Servizi finanziari 2,00 23 94 92 B 1,70 EXSY Expert System Tecnologia 0,05 16 94 57 C 1,41 ETH Eurotech Tecnologia 0,12 53 93 47 C 0,82 ELC Elica Prodotti per la casa, la persona, Moda 0,19 7 92 84 B 1,73 PRT Esprinet Tecnologia 0,20 9 92 94 B 1,97 NEXI Nexi Prodotti e Servizi Industriali 5,47 31 91 92 B 2,30 FKR Falck Renewables Servizi Pubblici 0,69 53 90 77 B 1,46 BMED Banca Mediolanum Banche 4,67 23 89 83 B 1,51 FNM Ferrovie Nord Viaggi E Tempo Libero 0,25 9 88 93 B 1,95 AMP Amplifon Salute 3,79 40 87 82 C 1,74 ELES Eles Tecnologia 0,06 21 86 71 C 2,30 FM Fiera Milano Prodotti e Servizi Industriali 0,34 38 86 86 B 1,34 TNXT Tinexta Servizi Finanziari 0,33 53 85 42 C 1,16 DIA Diasorin Salute 6,12 17 83 81 C 1,71 Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index: indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
Weekly Report: Italia Top List Idee di investimento Tiker Nome Settore Capitalizz. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D volume NSP Neosperience Tecnologia 0,05 38 83 14 C 0,81 OVS Oviesse Prodotti per la casa, la persona, Moda 0,44 7 82 74 C 1,27 BET Bee Team Tecnologia 0,12 47 80 72 C 1,03 RACE Ferrari Automobili e Componentistica 20,31 40 79 61 C 1,68 BGN Banca Generali Banche 2,87 24 78 60 C 0,95 CRL Carel Edilizia E Materiali 1,11 53 78 48 C 0,54 BC Brunello Cucinelli Prodotti per la casa, la persona, Moda 2,21 3 77 88 B 2,81 BST Banca Sistema Servizi Finanziari 0,14 7 77 83 B 2,07 ENEL Enel Servizi Pubblici 48,40 53 77 65 C 1,31 MONC Moncler Prodotti per la casa, la persona, Moda 9,49 8 77 85 B 1,41 ACE Acea Servizi Pubblici 3,77 19 75 56 C 1,53 ILTY Illimity Bank Banche 0,52 36 75 70 C 1,79 LDO Leonardo Prodotti e Servizi Industriali 6,47 8 74 63 C 1,88 FBK FinecoBank Banche 6,21 42 72 77 C 0,94 BZU Buzzi Unicem Edilizia E Materiali 3,55 24 70 29 C 1,12 HER Hera Servizi Pubblici 4,13 27 69 50 C 1,33 PQ Piquadro Prodotti per la casa, la persona, Moda 0,09 39 69 54 C 1,64 PIA Piaggio Automobili e Componentistica 0,78 17 68 26 C 1,06 PRY Prysmian Prodotti e Servizi Industriali 5,12 19 68 58 C 1,16 Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index: indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
Weekly Report: Italia Top List Idee di investimento Tiker Nome Settore Capitalizz. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D volume UNI Unipol Assicurazioni 2,71 20 68 44 C 1,20 PST Poste Italiane Assicurazioni 9,34 51 67 20 C 0,82 REC Recordati Salute 7,95 27 62 53 C 1,19 SO Sogefi Automobili e Componentistica 0,20 3 62 83 C 1,00 ISP Intesa Sanpaolo Banche 34,86 53 61 58 C 1,05 TIP Tamburi Servizi Finanziari 1,09 11 61 64 C 1,58 ENAV Enav Prodotti e Servizi Industriali 2,24 53 60 54 C 0,94 LIT Retelit Telecomunicazioni 0,25 19 60 60 C 1,19 US UnipolSai Assicurazioni 5,57 52 59 49 C 1,74 G Generali Ass Assicurazioni 26,00 53 58 42 C 0,90 ERG Erg Servizi Pubblici 2,85 14 57 62 C 1,08 MB Mediobanca Banche 8,07 11 57 16 C 0,59 BPM Banco BPM Banche 3,23 8 56 29 C 0,89 INW Inwit Telecomunicazioni 5,01 23 54 11 C 0,86 SPM Saipem Petrolio e Gas Naturale 4,30 23 54 59 C 1,45 CYB Cyberoo Tecnologia 0,04 0 49 77 C 0,45 A2A A2a Servizi Pubblici 5,02 19 45 40 C 1,09 JUVE Juventus Football Club Viaggi E Tempo Libero 1,62 51 22 10 C 0,59 NPI Notorious Pictures Media 0,07 53 11 15 C 0,98 Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index: indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
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Posizioni Short Istituzionali
In questa lista ci sono le azioni più shortate dagli istituzionali
Capitalizz.
Tiker Nome Settore Mercato %short n° fondi cRSI U/D volume
Bln
UBI UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA Banche 3,20 MTA 6,22 6 70 0,87
MT MAIRE TECNIMONT SPA Petrolio E Gas Naturale 0,79 MTA 5,68 5 12 0,94
SPM SAIPEM SPA Petrolio E Gas Naturale 0,38 MTA 4,89 5 54 1,44
OVS OVS SPA Prodotti per la Casa, Persona, Moda 2,34 MTA 4,37 4 82 1,26
BPM BANCO BPM SPA Banche 3,15 MTA 3,14 4 56 0,89
AZM AZIMUT HOLDING SPA Servizi Finanziari 2,00 MTA 3,02 3 94 1,7
TFI TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA Edilizia E Materiali 4,9 MTA 2,97 2 89 0,17
BRE BREMBO SPA - FRENI BREMBO Automobili e Componentistica 3,536 MTA 2,8 3 64 1,77
BPER BPER BANCA SPA Banche 2,9 MTA 2,38 3 82 1,55
SRS SARAS SPA RAFFINERIE SARDE Petrolio E Gas Naturale 1,4966 MTA 2,25 2 12 0,80
TOD TOD'S SPA Prodotti per la Casa, Persona, Moda 1,356 MTA 1,79 3 25 0,62
MONC MONCLER SPA Prodotti per la Casa, Persona, Moda 10,92 MTA 1,76 1 77 1,41
Commento:
La classifica dei titoli più sciortati questa settimana rimane invariata, fatto eccezione l’ingresso di Tod’s che prende il posto di Hera. In testa si conferma Ubi Ban-
ca con uno short netto pari a 6,22%, in leggera crescita rispetto alla scorsa rilevazione di 6,17% e con 6 fondi posizionati al ribasso. In seconda posizione Maire
Tecnimont sui cui lo short è cresciuto al 5,68%, in leggera contrazione e 5 fondi posizionati corti. In terza posizione Saipem con posizioni ribassiste pari a 4,89%, in
riduzione rispetto al 5,03% della scorsa settimana e con i fondi posizionati al ribasso sempre pari a 5. Al quarto posto Oviesse, con uno short netto pari a 4,37%,
seguita da Banco BPM, con uno short netto stabile al 3,14%. Scende ancora lo short su Moncler, pari al 1,76% e sempre con 1 fondo con posizioni corte. La new
entry, Tod’s, presenta posizioni pari al 1,79% e 3 fondi posizionati al ribasso.
Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Mercato: segmento di mercato di riferimento - %short: percentuale dei posizione corta in relazione al capitale - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione
al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi
* dati estratti da Consob giovedì
report terminato il 29.11.2019 alle ore 18.30
www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.comWeekly Report: Italia Disclaimer Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l. offre un servizio informativo attraverso notizie, dati ed analisi di approfondimento sui mercati finanziari mondiali. I dati utilizzati sono forniti dalle borse ufficiali e si riferiscono all’apertura, chiusura, massimo, minimo e all’ammontare dei volumi scambiati. Le indicazioni fornite attraverso le nostre liste (Trend Setup, Top List, Etf, Global MArket Status) sono fatte attraverso l’utilizzo di un algoritmo proprietario che analizza prezzi e volumi nello spazio e nel tempo, fornendo indicazioni a riguardo. Tutte le informazioni pubblicate, da noi o da terzi, non devono essere considerate in alcun modo una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento. Le informazioni fornite da Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l. devono essere intese a titolo di esempio generale, costituendo la personale visione degli autori. Per quanto concerne i dati, Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l., opera nel migliore dei modi per assicurarne l’accuratezza e l’affidabilità, senza tuttavia ga- rantire l’esattezza e la completezza degli stessi. Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l. non si assume pertanto nessuna responsabilità per eventuali perdite subite dagli operatori che abbiano utilizzato le infor- mazioni e/o i dati rinvenuti dalle nostre analisi. Tutte le decisioni operative finalizzate all’investimento rientrano pertanto nella responsabilità dell’operatore il quale deve sempre decidere liberamente l’alloca- zione delle proprie risorse finanziarie nella consapevolezza dei rischi che corre. Elaborazione Ufficio Studi Ruffo & Partners Financial Advisor S.r.l. Via Turati 38, Milano www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
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