IL PROGETTO LEONARDO INDAGINE SUL DIGITAL WEALTH MANAGEMENT QUALE VOLANO DI SCELTE FINANZIARIE CONSAPEVOLI - PWC
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Il Progetto Leonardo Indagine sul Digital Wealth Management quale volano di scelte finanziarie consapevoli Il Progetto Leonardo PwC |
L’educazione finanziaria in Italia
Il livello di educazione finanziaria italiano risulta essere inferiore
rispetto alla media dei Paesi del G20
Livello di Educazione Finanziaria
71%
66% 67%
57% 48%
49% 52% Media G20
37% 33%
Media
mondiale
Italia Spagna Francia USA Germania UK Svezia
Fonte: S&P Global FinLit Survey
Il Progetto Leonardo PwC | 3
A partire dal 2017 è stata varata una strategia nazionale di educazione
finanziaria che definisce diverse iniziative istituzionali da mettere in campo
Principali Iniziative Istituzionali
Agosto Aprile 2018 – 2019
2017 2018
Costituzione Strategia Nazionale Go live del portale Attuazione iniziative
Comitato 2017 - 2019 «Quello che conta» strategiche
Comitato per Si propone che Il portale di Le principali
l’educazione «conoscenza e educazione iniziative di educazione
finanziaria competenze finanziaria finanziaria sono
con il compito di finanziarie siano accessibile a tutti gli distribuite lungo
delineare ed disponibili a tutti, Italiani tutto il triennio di
implementare una perché ciascuno possa (quellocheconta.gov.it) competenza
Strategia Nazionale costruire un futuro
sereno e sicuro»
Fonte: MIUR
Il Progetto Leonardo PwC | 4Parallelamente PwC ha avviato una serie di iniziative in collaborazione
con Partner industriali e istituzionali
Principali Iniziative PwC
Gennaio Aprile Apr - Mag Giugno
2018 2018 2018 2018
Progetto Leonardo Portale Web Survey Analisi di Mercato Report
Set up di un percorso Simulazione Raccolta dati per Analisi di mercato Potenziale evoluzione
di educazione comparativa tra valutare il livello di sul livello di delle scelte di
finanziaria in una gestione educazione educazione investimento
collaborazione con tradizionale ed una finanziaria e la finanziaria e attraverso soluzioni
Assosim e Deus automatizzata di un propensione sviluppo di di Digital Wealth
Technology portafoglio modello all’innovazione soluzioni Fintech Management
degli italiani
Il Progetto Leonardo PwC | 5Il Progetto Leonardo ha attivato un percorso di educazione finanziaria
accessibile e comprensibile a tutti i potenziali investitori
Obiettivi del Progetto Leonardo Rassegna Stampa
affaritaliani.it 18 Aprile 2018
Approfondire Deus Technology, PwC e Assosim lanciano Leo
Approfondisce tematiche finanziarie «Un robo-advisor a sostegno degli investitori. È questo il cuore pulsante del
progetto Leonardo, un’iniziativa realizzata da Deus Technology, PwC e Assosim
legate alle scelte di investimento che mette a disposizione dei risparmiatori italiani un simulatore che consente di
provare le esperienze di un vero investimento attraverso il supporto
dell’intelligenza artificiale. Si tratta di un percorso di educazione finanziaria
che parte dalla domanda più classica: “Che tipo di investitore sei?”…»
ilsussidiario.net 18 Aprile 2018
L’intelligenza artificiale per aiutare i
Educare risparmiatori
Fornisce una guida per comprendere «…conoscere la materia consente di fare investimenti più ragionati, efficaci e -
la differenza tra investimenti perché no - fruttuosi. Il tutto rammentando sempre che non c’è investimento “fai
da te” e che i successi passano per una consulenza professionale di livello e per
tradizionali ed automatizzati la capacità di sfruttare appieno le potenzialità delle nuove tecnologie»
financialounge.com 16 Aprile 2018
Chi ha paura del Robo Advisor? Ci pensa il
Indagare progetto Leonardo
Analizza il contesto italiano in tema di «…mette a disposizione dei risparmiatori un simulatore che, in pochi passaggi, è in
grado di far vivere l’esperienza di un investimento fatto con il supporto di un robo
educazione finanziaria e propensione advisor. Si tratta di un percorso semplice ma efficace di educazione finanziaria,
verso soluzioni innovative seguito da un breve questionario sui principali temi che riguardano
l’investimento…»
Il Progetto Leonardo PwC | 6Il Progetto Leonardo guida gli utenti attraverso tre semplici step,
partendo dalla scelta del proprio profilo di investimento…
1 Seleziona che
investitore sei 2 Simula il tuo
Che investitore sei?
rendimento 3 Compila la
survey
PRUDENTE 20% Azioni MODERATO 40% Azioni
• Cauto e riflessivo • Preferisce la sicurezza al rischio
• Evita l’incertezza del futuro • Evita le scelte più rischiose
• Teme conseguenze negative • Ascolta le opinioni altrui
DINAMICO 60% Azioni AGGRESSIVO 70% Azioni
• Non scarta alternative azzardate • Ha obiettivi ambiziosi
• Assume rischi medio/alti • Assume rischi elevati
• Non teme la volatilità del mercato • Accetta eventuali perdite
Fonte: www.progetto-leonardo.com
Il Progetto Leonardo PwC | 7…proseguendo con una simulazione comparativa tra una gestione
tradizionale ed una automatizzata di un portafoglio modello…
1 Seleziona che
investitore sei 2 Simula il tuo
Che investitore sei?
rendimento 3 Compila la
survey
PUNTI DI FORMAZIONE
Guadagno Efficienza
Rendimento maturato lungo l’intero Indicatore di performance corretto
intervallo di investimento per il rischio dell’investimento
Rischio Perdita massima
Misura statistica della variabilità Differenza tra valore massimo e minimo
dei rendimenti nel tempo dell’investimento
+ 10%
Valore del portafoglio
Extra- rendimento
Portafoglio gestito da
Robo Advisor Leonardo
Portafoglio gestito senza
Robo Advisor Leonardo
Tempo
SIMULAZIONE
Fonte: www.progetto-leonardo.com
Il Progetto Leonardo PwC | 8…e terminando con una Survey volta a misurare la propensione verso
strumenti finanziarie innovativi
1 Seleziona che
investitore sei 2 Simula il tuo
Che investitore sei?
rendimento 3 Compila la
survey
Dimensioni Analizzate Canali Utilizzati
Caratteristiche Conoscenza
demografiche finanziaria
Preferenze di Propensione
investimento al cambiamento
tecnologico
Fonte: www.progetto-leonardo.com
Il Progetto Leonardo PwC | 9Propensione all’innovazione e scelte di investimento degli italiani
PwC ha combinato due principali iniziative per misurare la propensione
degli italiani all’innovazione e conoscerne le preferenze di investimento
1 Survey Analisi di Mercato 2
Analisi dei dati
raccolti tramite Analisi di
la Survey mercato sulle
accessibile sul scelte di
Portale del investimento
Progetto degli italiani
Leonardo
Partner Partner
Il Progetto Leonardo PwC | 11In appena due mesi, la Survey ha raggiunto oltre 1000 rispondenti
fornendo elementi di riflessione lungo le quattro dimensioni analizzate
Survey Dimensioni Analisi
1000+ Educazione
compilazioni finanziaria
Grado di
Digitalizzazione
Provenienti Differenziate Appartenenti
da tutta per 6 livelli di a 6 fasce
Italia istruzione di età
Propensione al
Cambiamento
Predisposizione al
Robo Advisory
Fonte: www.progetto-leonardo.com
Il Progetto Leonardo PwC | 12La fascia anagrafica intermedia (26 – 65 anni) si dichiara generalmente
più istruita finanziariamente rispetto ai campioni demografici estremi
Valuti elevato il tuo grado di educazione finanziaria?
Educazione
finanziaria
Sì
Grado di
Digitalizzazione
27%
Propensione al 26-65 Anni
Cambiamento
< 26 > 65
Predisposizione al 19% anni 16% anni
Robo Advisory
Fonte: Analisi PwC
Il Progetto Leonardo PwC | 13Il 30% degli under 45 utilizza abitualmente il web come fonte informativa
principale per le proprie scelte di investimento
Internet principale fonte informativa per i tuoi investimenti?
Educazione
finanziaria
Sì
Grado di
Digitalizzazione
30%
Propensione al 65
Predisposizione al 20% anni 21% anni
Robo Advisory
Fonte: Analisi PwC
Il Progetto Leonardo PwC | 14La fascia di popolazione più istruita si dichiara maggiormente propensa
ad adottare soluzioni di investimento automatizzate
Ti affideresti ad una gestione automatizzata?
Educazione
finanziaria
Sì
Grado di
Digitalizzazione
54%
Propensione al Laureati
Cambiamento
Medie /
Predisposizione al 32% Superiori
33% Altri
Robo Advisory
Fonte: Analisi PwC
Il Progetto Leonardo PwC | 15Il 57% dei clienti delle Banche digitali si dichiara disposto ad adottare
soluzioni di Robo Advisory
Ti affideresti ad una soluzione di Robo Advisory?
Educazione
finanziaria
Sì
Grado di
Digitalizzazione
57%
Propensione al Banche digitali
Cambiamento
Predisposizione al 42% Banche 50% Altre
Robo Advisory tradizionali Banche
Fonte: Analisi PwC
Il Progetto Leonardo PwC | 16L’analisi di mercato, effettuata sui Paesi del G20, ha messo in luce le
principali caratteristiche del nostro Paese
Analisi di Mercato Dimensioni Analisi
1
Preferenze di
Selezione investimento
benchmark di
riferimento
Rendimenti storici
delle famiglie
2 Raccolta dati
di mercato
Quota di patrimonio
gestito
3
Trend del mercato
Sviluppo Asset and Wealth
analisi dati Management
Il Progetto Leonardo PwC | 17Le famiglie italiane mostrano una forte preferenza per gli investimenti
in attività reali rispetto alle attività finanziarie
Quota di Ricchezza non Finanziaria delle Famiglie
Preferenze di
investimento
79%
Rendimenti storici
delle famiglie 59% 59%
55%
46%
35%
Quota di patrimonio 31%
gestito
Trend mercato Asset
and Wealth
Spagna Italia France Germania UK Svezia USA
Management
Attività finanziarie Attività Non-finanziarie
Fonte: BCE; OECD.Stats; Banco de España
Il Progetto Leonardo PwC | 18La propensione delle famiglie italiane verso investimenti immobiliari
non è adeguatamente giustificata da razionali di mercato
Simulazione rendimento Storico delle Famiglie
Rendimenti Storici Famiglie
Preferenze di
investimento
135 +30,1%
130 Svezia
125 +29,7%
USA
120
Rendimenti storici 115 +21,8%
Germania
delle famiglie 110
+19,2%
105 UK
100
+1,8%
95 Italia
Quota di patrimonio 2012 2013 2014 2015 2016 2017
gestito
Focus Rendimenti Italia
Titoli di stato Azioni Immobili
Trend mercato Asset
and Wealth +49% +45% -15%
Management
Fonte: Investing.com; Statista; Analisi PwC
Il Progetto Leonardo PwC | 19L’Italia si attesta tra i Paesi con la minor incidenza di attività gestite
(AuM) sul totale delle attività finanziarie
Incidenza AuM sulle Attività Finanziarie
Preferenze di
investimento
Rendimenti storici
delle famiglie 60%
45%
43% 43%
34%
33%
Quota di patrimonio Media
gestito 23% Eurozona
20%
Trend mercato Asset
and Wealth Italia Spagna Germania USA Francia Svezia UK
Management
Attività gestite Attività amministrate
Fonte: OECD;BCE
Il Progetto Leonardo PwC | 20Le previsioni evidenziano come le attività finanziarie gestite siano
destinate a crescere a tassi sostenuti
Ricchezza Finanziaria Gestita delle Famiglie Italiane [€mld]
Preferenze di
investimento CAGR
+10%
3,154
2,936
2,735
Rendimenti storici
2,507
delle famiglie 2,319
Quota di patrimonio
gestito
Trend mercato Asset
and Wealth
Management 2017 2018E 2019E 2020E 2021E
Fonte: Assogestioni; MEFOP e scenari immobiliari; AIFI
Il Progetto Leonardo PwC | 21La frontiera del Digital Wealth Management
La propensione al cambiamento degli investitori e la crescita degli AuM
rappresentano leve strategiche per gli operatori dell’A&WM
Consapevolezza Adozione di Soluzioni Preferenze di Opportunità
Finanziaria Automatizzate Investimento per il Settore
L’educazione Finanziaria Gli Italiani dichiarano Il patrimonio gestito Il Settore dell’A&WM ha
degli Italiani si attesta su una propensione degli Italiani si prevede in l’opportunità strategica di
valori inferiori alla media del ad adottare soluzioni crescita sostenuta sino al fare leva su soluzioni di
Paesi del G20 di investimento 2021 come risultato di una Digital Wealth
automatizzate maggiore fiducia nel settore Management
37% 54% +10% 57%
Livello di Livello di propensione CAGR 2017-2021 Clienti di banche
alfabetizzazione a soluzioni del patrimonio gestito digitali favorevoli
finanziaria in Italia automatizzate per degli Italiani al Robo Advisory
gli under 45
Fonte: Analisi PwC
Il Progetto Leonardo PwC | 23Con l’adozione di soluzioni di Digital Wealth Management, i player
potrebbero rispondere efficacemente alle sfide del mercato…
Conformità regolamentare Personalizzazione
Maggiore automazione nel processo di Sviluppo di soluzioni personalizzate
adeguamento alle nuove previsioni tramite l’utilizzo di Big Data Analytics
regolamentari
Maggiore Trasparenza Semplificazione operativa
Efficace risposta ai dettami Costante scambio di
regolamentari connessi con la informazioni tra utilizzatore e
trasparenza verso il cliente piattaforma tramite tecnologie
Digital innovative (es. Chatbot)
Wealth
Offerta Prodotti Management Accessibilità
Integrazione di Fondi passivi, Soluzioni digitali accessibili
ETP, ETF, investimenti continuativamente e da
alternativi, in linea con le 24/7 ogni dispositivo
nuove esigenze della clientela
Customer Experience Ottimizzazione dei Costi
Adozione di soluzioni digitali definite Ottimizzazione della struttura dei
per ottimizzare l’esperienza utente costi di gestione con conseguente
opportunità di acquisire nuova base
clienti e aumentare il volume degli AuM
Fonte: Analisi PwC
Il Progetto Leonardo PwC | 24… e usufruire di soluzioni tecnologiche in grado di ottimizzare
i rendimenti garantiti ai propri clienti
Rendimenti dei Principali Robo Advisor in USA*
180
Player 1 +72%
170 Player 2 +66%
Player 3 +66% + 26%
160 Max Differenziale
Player 4 +50% di Rendimento
150 Benchmark +46%
140
130
120
110
100
90
80
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
* Betterment, FutureAdvisor, Charles Schwab, Wealthfront
Fonte: The Robo Report; SPIVA Report; Analisi PwC
Il Progetto Leonardo PwC | 25Let’s make it happen!
I Cittadini… Gli Operatori…
…necessitano di strumenti …necessitano di innovazione
innovativi per acquisire la e di soluzioni di Digital
consapevolezza essenziale Wealth Management per
a cogliere appieno tutte le cogliere appieno tutte le
possibili opportunità di potenzialità del settore e
investimento guidarne il cambiamento
Il Progetto Leonardo PwC | 26Grazie! Contatti Adriano Gerardelli Director, Asset & Wealth Management Via Monte Rosa, 91 20149, Milano (MI) M:+39 320 234 8523 adriano.gerardelli@pwc.com © 2018 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.
Puoi anche leggere
