Ungheria: una prospettiva per l'internazionalizzazione delle imprese - Melinda Szilagyi Console Affari Economici e Commerciali
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Ungheria: una prospettiva per l’internazionalizzazione
delle imprese
Melinda Szilagyi
Console Affari Economici
e Commerciali
Melinda.szilagyi@mfa.gov.hu
Quadro macroeconomico
Hungary
Dati economici
PIL •Crescita PIL (2018): 4,9%
•Previsione (2019): 4,0%
Esportazione •Crescita export (2018): 4,7%
•Previsione (2019): 5,1%
Stipendi •Stipendio lordo medio (2018)*: $1.035
•Stipendio lordo minimo : € 445
•Tasso di disoccupazione (2017): 3,7%
Inflazione
•Tasso di inflazione(2018): 2,8%
•Previsione (2019): 2,7%
Saldo di
bilancio
•Bilancio (2018): -2,2%
(% del PIL) •Previsione (2019): -1,8%
Fonte: HCSO, Ministry for National Economy
*Cambio: 1 €= 318.87 HUF, 1 $=270.25 HUF
Economia in crescita
GDP Growth forecast Investment grade with stable/positive outlook
(Ministry of Finance,
December 2018)
2019 4,0%
GDP growth
2018 2020 3,7% VAT rates are from
2021 2,8% zero to 27%
4.9%
(2019 q1-q3 5,1%)
2022 4.1%
27% 18% 5% 0%
GDP per capita, at PPP (2018) Currency: Forint (HUF)
EUR 13,700 1 € = 333 HUF
(2019. 10. 10.)
Realizzazioni della politica economica
Consolidamento finanzario Riforma strutturale
• Il disavanzo di bilancio è stato tenuto con
successo sotto il 3% del PIL a partire dal 2012 • L'Ungheria ha implementato una politica
• 2013: procedura per i disavanzi eccessivi estera orientata al commercio estero che
(EDP) è stata abrogata dalla UE promuove gli investimenti diretti esteri e
• Tasso di inflazione è al minimo storico: -0.2% le esportazioni
(2014)
• Sistema bancaria stabile
Sistema legale armonizzata Codice del lavoro flessibile
Dopo l’adesione all’Unione Europea, il Il nuovo codice del lavoro in Ungheria offre
governo ungherese ha armonizzato le maggior flessibilità per i datori di lavoro e le
proprie leggi nazionali in ogni area rilevante parti hanno più libertà di negoziazione.
con la legislazione dell’UE.
Sistema di tassazione
Cooperazione con il Governo • Passaggio graduale da un sistema basato
su imposte sul reddito a uno basato su
Oltre 72 accordi di cooperazione strategica tra il
imposte sul consumoo
Governo e le migliori aziende.
• 15% imposta sul reddito (IRPEF)
• L'aliquota dell'imposta sul reddito delle
società 9% (introdotta nel 2017) è la più
bassa nella regione CEE.
Protezione del lavoro
Contribution allowances up to a certain level of wage
The contributions payable
Type of employees by the employer has been The new rate is:
reduced:
below the age of 25 years
above the age of 55 years
from 28.5% 14%.
unskilled by 14.5%.
entrants below the age of
25 years • in the initial two years 0% in the initial two
long-term unemployed by 100 %, years,
mothers with small • from the third year by 14% from the third
children 14.5% year
Tassazione e quadro fiscale
Reducing tax
Business friendly burden on
labour
environment Social
contribution tax
rate
Lowest taxes :
9% flat rate
corporate
income tax
-
9.5pp
We listen to
companies
E.g. CIT rate, R&D tax advantages,
New incentives for Industry 4.0 and
R&D projects, Labour mobility
measures, Dual education
Pressione fiscale Dal 2017: abbassamento imposta sul reddito delle società al 9%
Cambio Tassazione
Imposta sul contributo
sociale in Ungheria
• L’imposta sul contributo 30%
25%
27.0%
sociale è ridotta al
22.0%
19.5%
20%
19,5% 15%
10%
• Ulteriori piani di riduzione del 5%
contributo sociale annunciati 0%
come piano (2-2%) durante un 2016 2017 2018
periodo di quattro anni 2019-2022
Stipendio minimo
500 445
• Stipendio minimo 400 358
412
aumentato dell’8% nel 2018 300
200 +15% +8%
100
• Salario lordo mensile nell’industria -
(Marzo 2017, EUR): 1038 EUR 2016 2017 2018
Tasso di cambio: 309,65 HUF/EUR EURStruttura dello stipendio in Ungheria
Contributi e tasse % EUR/mese
Contributi al mercato del lavoro 1,5% 15
Contributo di assistenza sanitaria 7% 70
Pagabile dal
Dipendente Contributo di pensione 10% 100
33,5% Imposta sul reddito delle persone
15% 150
fisiche
Reddito mensile netto 66,5% 665
Stipendio lordo 100% 1 000
Contributo di previdenza sociale 19,5% 195
Pagabile dal
Contributo alla formazione
Datore di lavoro 1,5% 15
professionale
21%
Costo mensile totale del salario 121% 1 210Competitività
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
5
Denmark
Belgium
Sweden
Germany
France
Austria
Finland
Luxembourg
Ireland
Italy
EU-28
United Kingdom
Spain
Slovenia
Greece
Malta
Czechia
Slovakia
Estonia
Portugal
Croatia
Hungary
9.1
Poland
Latvia
Settore manufatturiero
Lithuania
Romania
Source: Eurostat
Bulgaria
Costo totale del lavoro orario (EUR, 2018)
Costi del lavoro nel settore manifatturiero0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Denmark
Luxembourg
Belgium
Sweden
France
Netherlands
Finland
Austria
Germany
Ireland
Italy
EU-28
United Kingdom
Spain
Slovenia
Greece
Cyprus
Malta
Portugal
Czechia
Estonia
Slovakia
Croatia
Hungary
10.1
Latvia
Poland
Lithuania
Costo del lavoro del settore servizi
Source: Eurostat
Costo del lavoro orario (EUR, 2018)
Romania
BulgariaDiminuzione del tasso di disoccupazione
Source: HCSOTasso di disoccupazione (%)
Cambiata l’etá 15-74 anni, 2018 Northern Hungary
4,7%
Northern Great
Western Plain
Budapest 3,1%
Transdanubia
Central
Transdanubia 6,6%
2%
Pest county
2,2% 2,2%
Southern Great
Southern
Plain
Transdanubia
3,3%
5,6% Tasso di
disoccupazione in
Source: HCSO Ungheria nel 2018:
3,7%Una parte essenziale della rete di trasporto Europea
Canale Danubio-Reno-Meno
Rete ferroviaria in Ungheria
Densità delle linee ferroviarie
Connettività stradale
Index (0 - 100)
86.3
90 80.8 78.7 76.0
76.1
80
69.7
66.2 65.5
70
60
50
40
30
20
10
0
Czech Hungary Poland Serbia Slovak Slovenia Romania Bulgaria
Republic Republic
Source: World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2018Qualità delle strade
Source: World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2015-
2016Media alta di ore lavorative annuali
Numero di ore lavorative in media all’anno 2017
2.100 2.052
2.000 1.946
1.900
1.807 1.796
1.800 1.745
1.687
1.700 1.644
1.600
1.500
1.400
Poland Hungary Romania Czech Slovak Slovenia Bulgaria
Republic Republic
Source: IMD, World Competitiveness OnlineSistema fiscale favorevole agli investitori
Effetto della tassazione sugli incentivi per investire (1 = effetto
significativo, 7 = nessun effetto)
Fonte: World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2017-2018Numero di giorni per costituire una
società
Source: World Bank, Doing Business 2019Incentivi
I. Incentivi regionali Maximum regional aid intensity*
Sovvenzione diretta in contanti (for large enterprises)
• VIP
• Creazione posti di lavoro
• Bandi Europei cofinanziati (per PMI)
• Sovvenzioni comunali
• Agevolazioni fiscali
• Agevolazioni fiscali per lo sviluppo
II. Incentivi per la formazione
Sovvenzione diretta in contanti
•Agevolazione per la formazione
• Workshop Establishment Subsidy
III. Incentivi per ricerca e sviuppo
Sovvenzione diretta in contanti
• VIP IV. Incentivei per creazioni posti di lavoro
• Bandi Europei co-finanziati Agevolazioni fiscali
• Agevolazioni fiscali • Sgravi su contributi sociali
• Agevolazioni fiscali per ricerca e sviuppo • Sgravi per la formazioneInvestimenti diretti esteri in Ungheria Investimenti diretti esteri in Ungheria
Investimenti esteri in Ungheria (2016)
Altri paesi
22.2% Germania
Paesi Bassi 30.0%
1.9%
Corea del Sud
2.0%
Giappone
3.4%
Francia
Svizzera 4.6%
Stati Uniti
3.6% Regno Unito 17.8%
6.8%
Austria
7.7%
Fonte: HCSOPrimi 10 paesi con filiali in Ungheria
(dipendenti 2015)
Paese Dipendenti Quota
Germania 194 402 29%
Stati Uniti d’America 98 088 15%
Austria 72 316 11%
Regno Unito 50 762 8%
Francia 38 163 6%
Svizzera 29 090 4%
Giappone 25 143 4%
Paesi Bassi 19 448 3%
Italia 13 178 2%
Danimarka 12 250 2%
I primi 10 paesi totale 552 840 82%
Fonte: HCSOInvestimenti esteri
By number of projects
Hungary
amongst
the TOP10
FDI investment
locations
in 2017
(Eastern Europe &
Central Asia region)
Site Selection 2018
„Best to Invest
per capita”
HUNGARY 1ST
(Eastern Europe & Central Asia
region)#1 in CEE in FDI/capita
Source: Site Selection Magazine, Global Best to Invest ReportThank you for your trust! - 2018
Principali investimenti 2017-2018, trends
Strengthening
automotive ecosystem
Increasing share of processed
food in our exports
Increasing share of high Hungary to become
value-add service battery producing
activities superpowerPrincipali investimenti (re-investment 2017)
Principali investimenti nel 2017 (nuovi)
Settori principali Industria automobilistica Elettronica Industria farmaceutica e biotecnologie Industria chimica Industria alimentare Logistica
Valore aggiunto…
36 INVESTIMENTI NEL SETTORE INVESTIMENTI DIRETTI
IN 2017
CON IL SUPPORTO DELLA HIPAESTERI (IDE)
VALORE PIÚ DI 1.5
MILIARDI DI EURO
PIÚ DI 6.5 MILA
NUOVI DIPENDENTI
43%
DEL VALORE TOTALE
DI IDE
39%
POSTI DI LAVORO NUOVI
26 DI 76
COLLABORAZIONI STRATEGICHE
GIÁ FIRMATEAUTOMOTIV- Protagonisti principali per regioni
Northern
Hungary 22
Northern
Great Plate
Central
Western Hungary
Transdanubia 20
28
32 Central 37
Transdanubia
Southern
6 Great Plain 10
Southern
Transdanubia
Source: OrbisElettronica in cifre
• 20.9% della produzione manifatturiera totale
• Valore della produzione: EUR 17.5 miliardi
• Contributo del settore al PIL: 4%
• Numero di dipendenti: 176,000
• Quota esportazione: 93.5%
• Quota esportazione totale: 27.8%
Fonte: HCSOELETTRONICO-Forte presenza delle multinazionali
Istruzione Budapest
Università di Tecnologia ed Economia di Budapest:
Progetti con Nokia, Cisco Systems, Ericsson,
Flextronics, GE, IBM e Siemens
Università di Miskolc: Dipartimento di Bosch
Università di Szeged:
In cooperazione con NI Hungary
PRIMI 3
datori di lavoro Ricerca e Sviluppo
Creati più di 2500 posti di lavoro
negli ultimi 3 anni
14 200 dipendenti
1700 dipendenti per la ricerca
10 000 dipendenti e sviluppo
1200 dipendenti per la ricerca
9 900 dipendenti e sviluppoFOOD Forte presenza di multinazionali Principali aziende dell’industria alimentare
Centri servizi condivisi (SSC)
• Crescita costante dal 1991
• 90 centri esistenti
2014
• Circa 34,000 dipendenti
2013
• Espansione attività 2012
2011
• Cresce il numero di “Centri 2010
2009
di Eccellenza” 2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
1999
1998
1996
1991Regions Served by the Hungarian BSCs
UNGHERIA – ITALIA – RAPPORTI
BILATERALIBILANCIA COMMERCIALE
Esportazioni in Italia
Fonte: Hungarian Central Statistical Office www.dgtax.iBILANCIA COMMERCIALE
Importazioni dall’Italia
Fonte: Hungarian Central Statistical Office www.dgtax.iQuota IDE italiana in Ungheria
• L'Italia è il 5° investitore più importante (3,7%)
in Ungheria rispetto alla quota di IDE totale
nel 2018
• L'importo totale degli IDE arrivati dall’Italia
era 2.783 milioni di euro nel 2018.
• Source: www.mnb.hu ( Hungarian National Bank)La presenza italiana in Ungheria
In Ungheria sono attive più di 2.600 aziende
a capitale italiano, che danno lavoro a circa
25 mila addetti e prducono un fatturato
aggregato superiore ai 4 mld di euroManifatturiero
Il manifatturiero conta oltre 360 aziende italiane.
Settori dominanti: alimentare, gomma e materie plastiche,
elettronico, chimico e farmaceutico, apparecchiature
elettriche, meccanica, tessile, etc.Presenza italiana
CIB Bank (Intesa Sanpaolo) -
banca
Unicredit- banca
Datalogic - elettronico
Generali - assicurazione
Agip- energetica
Italgas- energetica
Dunastyr – energetica-chimica
Boscolo- hotel
Prysmian (ex Pirelli)- elettronico
SimePRESENZA ITALIANA
Zanussi • elettrodomestici
Gruppo Radici • tessile
Radici Film • packaging
Besser • industria plastica
Agritrade • energia rinnovabile
Fiocchi Munizioni • munizioni
Tecnica • articoli sportivi
Faital • altoparlanti
Kedrion • bio-farmaceutica
Montedison • prodotti chimici
Edilkamin • caminetti
Acqua Minerale San • acqua
BenedettoGrazie per l’attenzione!
Per informazioni:
Melinda Szilágyi
Console Affari Economici e
Commerciali
Ufficio Commerciale
Ungherese
Consolato Generale di
Ungheria a Milano
E-mail:
trade.mil@mfa.gov.huPuoi anche leggere
