Apertura Gruppi d'investimento "Immobili Svizzera" e "Immobili commerciali Svizzera" - Swiss Life Asset Managers
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Fondazione d’investimento Swiss Life
Apertura Gruppi d’investimento
«Immobili Svizzera» e
«Immobili commerciali Svizzera»
La Fondazione d’investimento Swiss Life prevede d’investimento presentano un’evoluzione dei ricavi e del
un’apertura per circa 500 milioni di franchi con valore soddisfacente. La struttura selettiva del portafo-
liberazione il 5 maggio 2021. Il capitale sarà utilizzato glio, che punta chiaramente alla qualità, ha dato buoni
per ridurre la quota del capitale di terzi, l’acquisto risultati. Dal lancio i gruppi d’investimento «Immobili
di altri immobili, la realizzazione di progetti di nuova Svizzera» e «Immobili commerciali Svizzera» hanno,
costruzione e per gli investimenti già presenti in infatti, maturato una performance rispettivamente del
portafoglio. Per finanziare queste attività, la Fonda- 5,60 % e del 5,06 % all’anno. Nel contempo essi sfog-
zione d’investimento Swiss Life aprirà i propri gruppi giano quote di locazione superiori alla media (97,7 % e
d’investimento «Immobili Svizzera» e «Immobili 97,8 % il 31 dicembre 2020).
commerciali Svizzera». Il periodo di sottoscrizione si
protrarrà dal 1° febbraio al 31 marzo 2021. L’apertura Comprovata gestione immobiliare attiva
si rivolge a investitori esistenti e nuovi che ai sensi Swiss Life Asset Managers vanta un’esperienza plurien-
della legge svizzera sono considerati istituzioni di nale e approfondite competenze nella gestione
previdenza esenti da imposte. immobiliare. Operiamo una gestione locazioni attiva,
che comprende l’analisi periodica del portafoglio e
Performance favorita da una crescita selettiva lo sviluppo del business plan, l’assistenza ravvicinata ai
L’accento del gruppo d’investimento «Immobili Sviz- nostri locatari, l’elaborazione di strategie intelligenti
zera» è posto su immobili residenziali ubicati nelle per le locazioni e gli oggetti immobiliari, nonché il
città svizzere e nei rispettivi agglomerati. Il gruppo d’in- nuovo posizionamento di superfici e interi immobili.
vestimento «Immobili commerciali Svizzera» colloca Perseguiamo continuamente il miglioramento della
in beni commerciali a rendimento elevato e dal valore (già elevata) quota di locazione.
stabile, siti in posizioni centrali. Entrambi i gruppi
Profilo qualitativo del gruppo d’investimento Profilo qualitativo del gruppo d’investimento
«Immobili Svizzera» «Immobili commerciali Svizzera»
ScarsaBuona
ScarsaBuona
da valutare eccellente da valutare eccellente
Qualità dell’immobile
Qualità dell’immobile
Fonte: Wüest Partner AG
problematico compromesso problematico compromesso
ScarsaBuona ScarsaBuona
Qualità dell’ubicazione Qualità dell’ubicazione
Fondazione d’investimento Swiss Life // 2
Immobile commerciale a Zurigo Il Glattzentrum vanta una delle posizioni con i migliori
collegamenti della Svizzera.
L’apertura mira ad aumentare la qualità tiene conto di questi criteri non solo per le acquisizioni,
Grazie a diverse acquisizioni, entrambi i portafogli ma anche per i progetti di costruzione e per la gestione.
hanno continuato a crescere con successo. Sono stati Dal 2018 i gruppi d’investimento «Immobili Svizzera» e
acquistati immobili a Zurigo, Ginevra, Sciaffusa e «Immobili commerciali Svizzera» partecipano al GRESB
Aarau, nonché interessanti progetti di sviluppo a San (Global Real Estate Sustainability Benchmark) annuale.
Gallo e Nyon. Entrambi i gruppi d’investimento inve- Nel 2019 entrambi i gruppi hanno ricevuto il rating
stono inoltre in diritti del centro commerciale Glatt «Green Star», un riconoscimento per l’efficace integra-
di Wallisellen. Il Glatt è uno dei centri commerciali più zione dei fattori ESG negli investimenti immobiliari.
grandi e apprezzati in Svizzera, di conseguenza eviden-
zia il maggior fatturato tra i centri commerciali svizzeri 1
e prevede una lista d’attesa per i potenziali locatari. Buoni motivi per investire
Il centro commerciale più redditizio in Svizzera Nel contesto attuale di tassi bassi, grazie al diffe-
· Centro commerciale col maggior volume d’affari della renziale di rendimento rispetto agli investimenti a
Svizzera con un fatturato di 600 milioni di franchi reddito fisso, gli investimenti immobiliari
circa (2019) restano interessanti. La crescita economica più
· Ubicazione in una delle regioni più dinamiche dell’a- moderata continua a sostenere la domanda.
rea metropolitana di Zurigo in una posizione con
collegamenti ottimali (circa il 30 % della popolazione
Domanda ancora robusta di abitazioni in affitto
svizzera può raggiungere il centro in 45 minuti)
e di superfici commerciali, nonché quote di alloggi
· Chiaro posizionamento e focalizzazione sui settori a
sfitti stabilmente basse in posizioni facilmente
forte crescita, tempo libero, svago, benessere, medicina,
accessibili nelle grandi città svizzere e nei loro
bellezza, salute e ristorazione
agglomerati.
· Elevata diversificazione con 122 locatari e un ampio
mix di utilizzi
Allettanti progetti di nuova costruzione del valore
· 4500 posti auto gratuiti per i clienti
di circa 200 milioni di franchi.
· Interessante rendimento corretto per il rischio
· Durata contrattuale media (WAULT) di 4,7 anni
· Lunga lista di attesa di locatari interessati Ampia diversificazione per posizione geografica,
· Eccellente stato dell’edificio e costruzione sostenibile dimensione degli oggetti immobiliari e mix dei
· Center Management integrato con esperienza locatari.
pluriennale
Investimento al valore d’inventario netto (VNI)
Investimento responsabile sotto forma di due gruppi d’investimento
Swiss Life Asset Managers è firmataria dei Principi per affermati ed esenti da imposte della Fondazione
l’investimento responsabile dell’ONU dal 2018 e integra d’investimento Swiss Life.
sistematicamente i fattori ambientali, sociali e di
governance (ESG) nei suoi processi d’investimento e di Valore aggiunto grazie alla gestione immobiliare e
gestione del rischio. Negli investimenti immobiliari center management professionali da un’unica fonte
a opera di Swiss Life Asset Managers e Livit SA.
1
Fonte: Shopping Center Marktreport Schweiz 2020Fondazione d’investimento Swiss Life // 3
Gruppo d’investimento Gruppo d’investimento
«Immobili Svizzera» «Immobili commerciali Svizzera»
(al 31.12.2020) (al 31.12.2020)
Valore di mercato 3480,7 mio. di CHF Valore di mercato 1802,7 mio. di CHF
Pigioni (lorde) p.a. 144,8 mio. di CHF Pigioni (lorde) p.a. 83,2 mio. di CHF
Numero di immobili 239 Numero di immobili 95
Numero oggetti locati 17 260 Numero oggetti locati 5489
Superficie utile totale 595 746 m 2 Superficie utile totale 241 249 m 2
Appartamenti 6608 Appartamenti 480
Uffici 246 Uffici 586
Vendita 195 Vendita 267
Parcheggi e utilizzi accessori 10 211 Parcheggi e utilizzi accessori 4156
· Investimenti in immobili detenuti direttamente in · Investimenti in immobili detenuti direttamente in
Svizzera, con concentrazione sull’uso abitativo Svizzera, con concentrazione sull’uso commerciale Possi-
· Maggiore sostenibilità grazie all’adozione dello standard bilità d’investimento in immobili a uso puramente
MINERGIE® per le nuove costruzioni e alle ottimizza- commerciale o a destinazione d’uso mista, con quota
zioni energetiche per gli immobili in portafoglio residenziale
· Crescita qualitativa mediante conferimenti in natura e · Immobili con rendimento e valore stabili, ubicati nelle
investimenti diretti grandi città svizzere e nei loro agglomerati
· Crescita qualitativa mediante conferimenti in natura e
investimenti diretti
Distribuzione geografica Distribuzione geografica
18,9 % 16,8 %
Lago Lemano Lago Lemano
5,4 % 36,6 % 2,4 %
Ticino Zurigo Ticino 42,2 %
Zurigo
8,0 % 7,0 %
Svizzera orientale Svizzera orientale
16,6 % 9,7 % 3,3 %
Svizzera 5,7 % Svizzera
Berna Berna
nordoccidentale nordoccidentale
4,3 % 4,5 % 4,3 % 14,3 %
Svizzera romanda Svizzera centrale Svizzera romanda Svizzera centrale
Tipi di utilizzo Tipi di utilizzo
7,3 % 35,9 %
Ufficio Ufficio
16,4 % 12,0 %
67,1 % Punti vendita Abitazioni
Abitazioni
6,3 %
6,8 % Utilizzazione 41,2 %
Parcheggio accessoria Punti vendita
2,4 % 4,6 %
Utilizzazione accessoria ParcheggioFondazione d’investimento Swiss Life // 4
Dati chiave dell’apertura
Nome «Immobili Svizzera» / «Immobili commerciali Svizzera»
ISIN/Valore CH0106150136 | 10615013 / CH0136837587 | 13683758
Fondazione d’investimento per istituzioni di previdenza professionale
Forma giuridica
esenti da imposte
Tipo d’emissione Apertura con sottoscrizione di diritti
Fino a 500 milioni di franchi (fino a 300 milioni per il gruppo d’investimento
Volume d’emissione «Immobili Svizzera» e fino a 200 milioni per il gruppo d’investimento «Immobili
commerciali Svizzera»)
Calcolo del prezzo d’emissione VNI al 30 aprile 2021 più commissione di emissione
Commissione di emissione 2,0 % a favore del gruppo d’investimento (protezione contro la diluzione)
Periodo di sottoscrizione Dal 1° febbraio al 31 marzo 2021(ore 16.00)
Emissione di diritti (valuta) 5 maggio 2021
Benchmark Indice immobiliare KGAST
Gestione del portafoglio Swiss Life Asset Management SA
Esperto in stime immobiliari Wüest Partner AG
Fondazione d’investimento Swiss Life Swiss Life Asset Managers
Costituita nel 2001 da Swiss Life SA, la Fondazione Swiss Life Asset Managers vanta un’esperienza di 160
d’investimento Swiss Life gestisce un patrimonio anni nella gestione dei valori patrimoniali del gruppo
complessivo di 13 miliardi di franchi conferito da 600 Swiss Life.
fra casse pensioni e fondazioni collettive. Rientra, così, Il 30 giugno 2020, Swiss Life Asset Managers gestiva un
fra le cinque maggiori fondazioni d’investimento e patrimonio di 256,0 miliardi di franchi per il gruppo
annovera tra i suoi investitori un’istituzione di previ- Swiss Life, di cui oltre 82,9 miliardi di franchi per conto
denza svizzera su tre. di clienti terzi. Swiss Life Asset Managers è inoltre un
I 28 gruppi d’investimento offerti includono otto gestore immobiliare leader 2 in Europa. 71,4 dei com-
prodotti obbligazionari, otto azionari, quattro immobi- plessivi 256,0 miliardi di franchi di attività in gestione
liari svizzeri e due esteri nonché un prodotto d’investi- sono investiti in immobili. Inoltre, Swiss Life Asset
mento alternativo e cinque patrimoni misti LPP. La Managers gestisce, tramite le controllate Livit e Corpus
Fondazione d’investimento Swiss Life è rappresentata Sireo, complessivamente 28,3 miliardi di franchi in
nella Conferenza degli amministratori di fondazioni immobili. Pertanto, a fine giugno 2020 il valore globale
di investimento (KGAST) ed è soggetta al controllo degli immobili gestiti ammontava a 99,7 miliardi di
della Commissione di alta vigilanza della previdenza franchi. Swiss Life Asset Managers impiega oltre 2 200
professionale (CAV PP). collaboratori in Europa.
2
Sondaggio INREV sui gestori di fondi 2020 (attività in gestione al 31.12.2019)
Ulteriori informazioni sul gruppo d’investimento «Immobili Svizzera» e
«Immobili commerciali Svizzera»:
www.swisslife.ch/fondazionedinvestimento
Impressum
Il presente documento è stato allestito con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Non offriamo, tuttavia, alcuna
garanzia su contenuto e completezza e decliniamo ogni responsabilità per eventuali perdite risultanti dall’utilizzo di queste
informazioni. La presente pubblicazione non rappresenta né un invito, né una raccomandazione ad acquistare o a vendere
strumenti d’investimento, ma funge unicamente da veicolo informativo. La cerchia degli investitori si limita alle istituzioni del
secondo pilastro e del pilastro 3a, nonché a istituzioni esonerate dall’obbligo tributario, con sede in Svizzera e che secondo
l’oggetto sociale perseguono la previdenza professionale e a persone che gestiscono investimenti collettivi per le istituzioni in
questione, sono sorvegliate dall’Autorità federale di Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e che investo-
no presso la fondazione esclusivamente capitali per queste istituzioni. I dati storici relativi al rendimento non rappresentano
un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. | Zurigo, gennaio 2021
01.2021
Autore Swiss Life Asset Management SA Editore Fondazione d’investimento Swiss Life, Casella postale, 8022 Zurigo,
Telefono 043 284 79 79, fondazionedinvestimento@swisslife.ch, www.swisslife.ch/fondazionedinvestimentoPuoi anche leggere
