SERVIZIO DI VALUTAZIONE INTEGRATA - Milano, 3 giugno 2020 Milano, 3 giugno 2020 - Reno Your Retail Partners
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SERVIZIO DI VALUTAZIONE INTEGRATA Milano, 3 giugno 2020 Milano, 3 giugno 2020
Contenuti RENO-YOURRETAILPARTNERS PIANOATTIVITA’ TIPO DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PER L’INGENERIZZAZIONE DI UNA FORMULA RETAIL Valutazione Integrata - draft - 05/2020 - CONFIDENTIAL 2
RENO 1. YOUR RETAIL PARTNERS
RENO Your Retail Partners Overview 30 years of > 1000 Tenant Strategic RESULTS SERVICES KEY FIGURES BUSINESS UNITS experience supported representation planning brands Strategy & Tenant 20 consultants > 5000 opened management representation 4 business stores Financial & units Financial > 1500 advisory valuation 1 International monitored retail advisory International network properties Retail Start up 13 > 5400 ranked Store operations International high streets and Franchising partners traffic roads Property Repositioning Valutazione Integrata - draft - 05/2020 - CONFIDENTIAL 4
RENO Your Retail Partners Business Units TENANT STRATEGY & FINANCIAL INTERNATIONAL REPRESENTATION MANAGEMENT ADVISORY Supporting national Supporting those Supporting the Supporting and international who are interested Retailers’ expansion institutional chains in site in entering the retail in foreign markets investors or research and market or want to entrepreneurs who expansion plan implement their are interested in implementation growth and investing in retail- performance driven business Support landlords in reshaping their positioning strategy in local markets Valutazione Integrata - draft - 05/2020 - CONFIDENTIAL 5
RENO Your Retail Partners Client Portfolio Valutazione Integrata - draft - 05/2020 - CONFIDENTIAL 6
INGEGNERIZZAZIONE 2. DELLA FORMULA
INGEGNERIZZAZIONE FORMULA Metodologia VALUTAZIONE A. INTEGRATA Analisi di mercato e degli obbiettivi aziendali al fine di IMPLEMENTAZIONE B. identificare la migliore DELLAFORMULA formula commerciale in grado di tradurre i plus del Sviluppo operativo della Brand, le risorse formula commerciale economiche e il piano di identificata, selezione sviluppo ideale. location, conto economico previsionale e apertura dei punti vendita pilota. Valutazione Integrata - draft - 05/2020 - CONFIDENTIAL 8
VALUTAZIONE A. INTEGRATA
1. VALUTAZIONE INTEGRATA OBIETTIVI TREND DI TARGET MODELLI DI AZIENDALI MERCATO CLIENTE RIFERIMENTO ANALISI PRELIMINARI La valutazione integrata restituisce un quadro realistico del Target Business, vantaggi e svantaggi, ma anche rischi e opportunità per l’Azienda che intende inserirsi sul mercato Retail con un nuovo progetto o rendere strategico OUTPUT quello già in essere. VALUE PROPOSITION L’approccio dell’analisi è di tipo bottom-up, si parte con una prima valutazione degli obbiettivi formula aziendali per poi successivamente analizzare il POSIZIONAMENTO OFFERTA STORE mercato di riferimento al fine di comprenderne i DELLA FORMULA COMMERCIALE CONCEPT Trend, identificare il gap tra la domanda/offerta e individuare i casi nazionali e internazionali di successo. Questi risultati sono gli elementi chiave dai quali partire per lo sviluppo del progetto che verrà strategia implementato in tutte le sue parti sino alla STRUTTURA STRATEGIA DI BUSINESS stesura del Business Plan. ORGANIZZATIVA SVILUPPO PLAN PIANODI IMPLEMENTAZIONE Valutazione Integrata - draft - 05/2020 - CONFIDENTIAL 10
1. VALUTAZIONE INTEGRATA Principali contenuti dell’analisi 1/2 ANALISI PRELIMINARI VALUE PROPOSITION OBIETTIVI ERISORSEAZIENDALI SCENARI DI POSIZIONAMENTO • Idea imprenditoriale • Gap domanda/offerta • Fattori competitivi • Individuazione degli scenari ottimali per la formula • Merchandise mix/menu • Modalità di gestione MERCATODI RIFERIMENTO STORECONCEPT • Valori e trend • Design ambientale • Cliente • Layout • Canali distributivi • Visual merchandising RETAILREALESTATE ASSORTIMENTO/MENU • Centralità • Struttura dell’ offerta • Canali Retail • Posizionamento prezzo • KPI • Ciclo di vita del prodotto, distribuzione, flussi e stagionalità • Performance dell’assortimento CONCORRENZAEDEI MODELLI DI RIFERIMENTO • Definizione dei servizi offerti • Format e concept MARKETING • Posizionamento competitivo • Immagine e comunicazione • Piano promo/pubblicitario • Strategia di sviluppo • Budget di comunicazione e media • Promozioni e performance attese • Definizione calendario eventi Valutazione Integrata - draft - 05/2020 - CONFIDENTIAL 11
1. VALUTAZIONE INTEGRATA Principali contenuti dell’analisi 2/2 STRATEGIA ORGANIZZAZIONE • Modello organizzativo • Politica del personale • Sede PIANODI SVILUPPO • Scenari del mercato immobiliare • Canali di sviluppo ideali e costi • Piano di sviluppo • Budget di espansione • Location strategy BUSINESSPLAN • Modello economico di punto vendita • Business Plan PIANODI IMPLEMENTAZIONE • Aree di intervento • Risultati attesi • Piano di azione Valutazione Integrata - draft - 05/2020 - CONFIDENTIAL 12
IMPLEMENTAZIONE B. DELLA FORMULA
PIANODI 2. IMPLEMENTAZIONE DELLA FORMULA IMPLEMENTAZIONE Una volta validato il piano di implementazione, si passa all’operatività attraverso lo: SVILUPPO DELLO STORE CONCEPT: verrà elaborato un brief per gli architetti che servirà da SVILUPPO DELLO SELEZIONE SISTEMA supporto per la progettazione dello store design. In STORE CONCEPT INFORMATIVO questa fase verranno messi in gara diversi studi al fine di identificare il progetto che meglio si sposa con la RICERCALOCATION Value Proposition identificata. SELEZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO: verranno valutati i differenti sistemi informativi e selezionato il sistema più idoneo alla formula. PIANIFICAZIONE E SELEZIONE PIANIFICAZIONE E DELL’ASSORTIMENTO: consiste nel selezionare il PIANO PROMO- prodotto (se azienda di SELEZIONE produzione/commercializzazione) o nel pianificare il MARKETING Menu (se attività di ristorazione), stabilire i prezzi, la ASSORTIMENTO stagionalità e stimarne le performance PIANO PROMO-MARKETING: elaborazione di un piano promo pubblicitario, identificazione della comunicazione idonea ed eventuale selezione agenzia di comunicazione. CONTO ECONOMICO PREVISIONALE: stesura di un Conto Economico che stima il potenziale dello store in CONTO ECONOMICO PIANO DI LANCIO apertura PREVISIONALE PUNTO VENDITA PIANO DI LANCIO: elaborazione di un piano media- marketing per comunicare apertura dello store/locale. Valutazione Integrata - draft - 05/2020 - CONFIDENTIAL 14
2. IMPLEMENTAZIONE DELLA FORMULA Principali contenuti BRIEFSTORECONCEPT • Elaborazione e condivisione del Brief • Ricerca e selezione interlocutori di riferimento • Gestione Cronoprogramma SISTEMAINFORMATIVO • Brief sistemi di punto vendita • Ricerca e selezione interlocutori di riferimento • Gestione Cronoprogramma PILOTA • Analisi del micro mercato di riferimento • Adattamento della formula al micro mercato • Conto Economico previsionale • Piano di lancio ALTREATTIVITA’ SUPPLEMENTARI/INTEGRABILI • Ricerca Location • Pedonalità • Ricerca e selezione del personale e gestione turnistica • Allestimento punti vendita pilota: merchandising, piano di massa, display, vetrine, comunicazione in-store • Controllo di gestione • Attività continuative di supporto Valutazione Integrata - draft - 05/2020 - CONFIDENTIAL 15
ITALIAN RETAIL REAL ESTATE OVERVIEW
RETAIL CHANNELS In Italy retail is operated in purpose-built facilities or in urban living areas. Retail-oriented channels are purpose-built properties driven by retail or entertainment anchor stores and completed with a balanced retail-mix PLANNED UNPLANNED RETAIL NON CORE (MIXED USE) RETAIL CORE (MALLS) ENTERTAINMENT TRAVEL SHOPPING SHOPPING STREETS AREAS CBD SHOPPING MULTIPLEX AIRPORTS TOP LOCATIONS (BUSINESS CENTERS CENTERS < 20 DISTRICTS) FAMILY RAILWAYS HIGH STREETS INDOOR RETAIL PARKS ENTERTAINMEN T CENTERS STATIONS (IN TOWN) MARKETS 120 FACTORY THEME TRAFFIC ROADS OUTLET ENTERTAINMENT MARINAS CENTERS (SUBURBAN) CENTERS < 10 METRO PROXIMITY RETAIL DESTINATION SHOPPING STATIONS > 200 1.200 200 SERVICE 6.000 200 STATIONS 21.000 # of scheme units with a minimum of retail significance in Italy Valutazione Integrata - draft - 05/2020 - CONFIDENTIAL 17
SHOPPING CENTERS Reno rating of Shopping Center is the adaptation of ICSC’s rating to the Italian market and it expresses the quality level of retail facilities Reference GLA POS Food Anchor Visitors Rating market Super Hypermarket AAA Regional > 60.000 > 100 & No > 8,5 M Hypermarket stores AA Regional 40.000 – 5 – 8,5 M 80 – 100 60.000 A Hypermarket Large community 20.000 – BBB 25 – 80 3,5 – 5 M 40.000 District Supermarket/ BB Superstore 5.000 – 15 – 25 2,5 – 3,5 M 20.000 Local B Convenience Convenience < 5.000 < 15 store < 2,5 M C ICSC = International Council of Shopping Centers Valutazione Integrata - draft - 05/2020 - CONFIDENTIAL 18
RETAIL PROPERTIES IN ITALY – Supply @ 29/02/2020 According to Reno database of Retail Properties, current supply is composed of 1.169 units. The Italian standard for retail properties in Italy is small-sized Shopping Centers located in Northern Italy B 313 • Distribution throughout the C territory is not homogeneous. 256 More than half the existing GLA BB are in Northern Italy. 176 BBB • Medium-small and small 114 schemes are 80% of total AA A supply and this is due low AAA 35 Italian population density. 14 26 SHOPPING CENTERS BY RATING current supply : 934 # B AA B 65 7 7 BB 55 BBB C C A 5 5 43 4 BBB AAA BB 25 2 2 A AA 11 AAA 1 3 FACTORY OUTLET CENTERS BY RATING RETAIL PARK BY RATING current supply : 32 # current supply : 203 # Valutazione Integrata - draft - 05/2020 - CONFIDENTIAL 19
LEASING STANDARDS Rental costs for Retail Properties in the area are compared with national standards in order to build a local and general reference and define the risks coming from not being consistent with the market RENTAL STANDARDS 2019 ( €/SQM) IN SHOPPING CENTER BY RATING & FORMAT NATIONAL VS TARGET AREA – NEW RENTAL AGREEMENTS ITALIAN STANDARD AAA AA A BBB BB B 0% -12% -2% VS -9% -9% -8% TARGET AREA AAA AA A BBB BB B 1.000 sqm Valutazione Integrata - draft - 05/2020 - CONFIDENTIAL 20 Source: Reno Annual Report 2019
CONTATTI Gian EnricoBuso Managing Director +39 348 6017104 ✉️ g.buso@reno-it.com Sara Brusatori Marketing & Devpt Manager +39 349 7505019 ✉️ s.brusatori@reno-it.com Valutazione Integrata - draft - 05/2020 - CONFIDENTIAL 21
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