ROMANIA-UNA SCELTA STRATEGICA - GENNAIO 2020 - FINEST SPA

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ROMANIA-UNA SCELTA STRATEGICA - GENNAIO 2020 - FINEST SPA
ROMANIA-Una
Scelta Strategica
  Gennaio 2020
ROMANIA-UNA SCELTA STRATEGICA - GENNAIO 2020 - FINEST SPA
Romania - Panoramica

                             Area:
                          238,391
                              km2                Crescita del PIL   4.5%      2004 – Adesione NATO
                          Capitale:

                                          2018
                          Bucarest
                                                  IDE stock € 81,6 miliardi
                      Valuta: RON                   IDE flussi € 5 miliardi
                   RON/ EUR: 4.65                                               2007 – Adesione UE
                            (Gen. 2019)

                     Popolazione:                                               2019 - Presidenza Consiglio dell’UE
                           19.4M
(1o Gen. 2018)
                Bucarest
 Area Metropolitana: ~3M
S&P          Moody’s      Fitch                                                 Parteneriato Strategico US-Romania
BBB-             Baa3     BBB-                     Ponte tra Est e Ovest
Stable           Stable   Stable                 per 500M consumatori nel
                                                         mercato
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A prima vista

                ▪ 2nd largest country in CEE

                ▪ Largest country in SEE in
                  terms of size (the 9th in EU28)
                  and population (the 7th in
                  EU28)

                ▪ At the crossroads of 3 great
                  markets: the European Union,
                  the CIS (Commonwealth of
                  Independent States) and the
                  Middle East
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Potenziale di crescita

                                               Crescita del PIL (%)
                     9.3

        8
              7.2                                                                                                            7.1
4.7                                                                                                              4.8                     4.1
                                                                             3.5         3.4         3.9
                                                      2.0        2.1

2005   2006   2007   2008                             2011      2012        2013        2014        2015        2016        2017         2018

                                               2010
                                        -3.9                                                         Previsioni
                                                                                                       2019: 5.5%
                            -5.5
                                    2009

                                   (Fonte :Commissione Nazionale per la Strategia e le Previsioni , *National Institute of Statistics)
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Potenziale di crescita

                                           FDI Flows and Stock
                                                    (EUR mld.)
 90.0                                                                                                                        10.0
                                           9.5
 80.0                        9.1                                                                                             9.0

 70.0                                                                                                                        8.0
                                    7.3                                                                                      7.0
 60.0
                                                                                                                             6.0
 50.0
               5.2    5.2                                                                                             5.3    5.0
                                                                                                              4.8
 40.0                                                                                                  4.5
                                                                                                                             4.0
 30.0                                                                                          3.5
                                                   3.4                  2.5                                                  3.0
                                                                               2.7
 20.0                                                           1.7                   2.4
                                                         2.3                                                                 2.0
        1.9
 10.0                                                                                                                        1.0
        10.0   15.0   21.9   34.5   42.8   48.8   48.8   51.4   53.7   57.9    60.0   60.2     64.4   70.1   75.9    81.1
  0.0                                                                                                                        0.0
        2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

                                                  FDI stock        FDI flows
                                                                                             (Fonte: Banca Nazionale della Romania)
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Inward FDI in Europe

                                              FDI in Europe by project number 2018
                                                                                             1623

                     1278

                                                                                                    Romania
                                                                                                    ranks 10th
    project number

                                                                                                    by project
                            588         568        551
                                                                                                    number

                                                         323
                                                               275   274
                                                                           219   211
                                                                                       148

        (Source: Financial Times, The fDi Report 2019)
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Inflazione

                                                         Tasso Inflazione (%)                              Previsioni
                                                                                                          2019: 4.2%
                                                                                                          2020: 3.3%
                                                                                                 (Fonte: Banca Nazionale della Romania )

             9.1                          7.9
                       6.6                                  6.1   5.8
                                 4.9                5.6
                                                                                4.0                                     4.6
                                                                         3.3
                                                                                       1.1                     1.3

             (Fonte: National Institute of Statistics)                                        -0.6
                                                                                                      -1.5

             2005     2006      2007      2008     2009    2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016     2017     2018

 L'inflazione ha iniziato ad avere un andamento positivo all'inizio del 2017 a causa della persistenza delle pressioni
inflazionistiche interne associate all'aumento della domanda effettiva e all'aumento dei costi salariali.
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Disoccupazione

                                                   Tasso di disoccupazione(%)

                                                                                               Previsioni 2019: 4.1%
                                                                                        (Fonte: Commissione Nazionale di Strategia e Prognosi)

                                             7.0      7.2    6.8    7.1    6.8    6.8
          6.4                     6.5
                      5.6                                                                     5.9
                                                                                                         4.9
                                                                                                                   4.2

         2007        2008        2009       2010      2011   2012   2013   2014   2015       2016       2017      2018

       (Fonte: National Institute of Statistics)
ROMANIA-UNA SCELTA STRATEGICA - GENNAIO 2020 - FINEST SPA
Costo del lavoro competitivo nell’UE

                                                   Salario minimo mensile lordo nell’ UE                                                                  2,071
                                                            Gennaio 2019 (EUR)
                                                                                                                                                  1,656
                                                                                                                                      1,594 1,616
                                                                                                                          1,521 1,557
                                                                                                                  1,453

                                                                                                          1,050
                                                                                                  887
                                                                                    700    758
                                                                             684
                                  506    519    520     523    540    555
             430    446    464
      286

Nota: Danimarca, Italia, Cipro, Finlandia e Svezia non hanno salario minimo nazionale
A partire dal primo gennaio 2019, in Romania il salario minimo mensile lordo è di EUR 446/mese
e per gli impiegati con istruzione superiore e con almeno un anno di attività nel campo dell’istruzione
superiore è di EUR 504/mese.
ROMANIA-UNA SCELTA STRATEGICA - GENNAIO 2020 - FINEST SPA
Forza di lavoro qualificata

                                          Lingue straniere studiate degli studenti romeni
                    •   97% dei studenti al liceo, studiano 2 o più lingue straniere
  97%               •   Le lingue più studiate nelle scuole romene sono : l’ inglese, il francese, il tedesco e lo
                        spagnolo.
                    •   Ci sono iniziative anche per tutte le lingue neo latine, giapponese o lingue nordiche.

                    Gli studenti delle università romene sono competenti in (% del totale):

          90%                           26%                        17%                         8%                    5%

(Source: ABSL, NIS, Eurostat)
Il mercato più grande del Sud - Est Europa

 prezzi per il gas & l’elletricità                                   Costi di lavoro nel 2018
    EU ranking (S2 2018)*
                  La quarta                                         Forza di lavoro tra le
     4   posizione per i prezzi più
                 bassi del gas                          UKR
                                                                    più competitive nell’
                                                                    CEE (€6.9)                         2
                                                                    (Fonte: Eurostat, April 2019)

                                                               MD
                                             HU                     World Bank Top
                                                        RO          facilità di fare affari
                  L’ottava posizione per i
                                                                    Prima di Bulgaria,
    8                 prezzi più bassi
                       dell'elettricità
                                                  SRB

                                                          BG
                                                                    Lussemburgo , Grecia
                                                                    o Malta
                                                                                                       55
* Esclusa IVA e altre imposte recuperabili                          (Fonte: World Bank Report, 2019)

(Fonte: Eurostat)
Il valore del denaro

                                   BUCHAREST   BERLIN   LONDON
 Prezzi al consumo                   €100       €169     €206

 Prezzi dell’ affitto                €100       €247     €518

 Prezzi Ristoranti                   €100       €147     €132

 Prezzo della spesa                  €100       €164     €177

 Standard di vita
 equivalente/ stipendio             €1,880     €3,530    €5,250
 netto
(Fonte: Numbeo, September, 2019)
Panoramica del sistema fiscale della Romania

                              IVA                                                                   Contributi
                                                                                         Dipendenti       Datori di lavoro
  24%                        20%                            19%
                                                                                                                        2.25
                                                                                             35%
 2015                       2016                     2017/2019                                                           %
▪ 9% -alcuni prodotti alimentari, prodotti farmaceutici, fornitura e
  scarico d’acqua, irigazzioni , alcune forniture agricole               Tax
▪ 5% - sistemazione in hotel, ristoranti e servizi di catering
                                                                       System
   Imposta pers. fisiche (IRPEF)        Utili reinvestiti                            IRAP        Tassa sui dividendi
                                                                                                                 I dividendi sono distribuiti
                                                                                                                agli soci ogni trimestre sulla
                10%                           0%                                      16%                 5%     base di bilanci intermedi e
                                                                                                                            annui

IT&C - 0% imposte sul reddito per i dipendenti                                  R&S - 0% imposte sul reddito per i dipendenti
▪ BA -14 specializzazioni tecniche disponibili                                  ▪ Trattenute delle spese elegibili per R&S:
▪ I dipendenti vengono licenziati sulla base dell’analisi di un                 ▪ deprezzamento degli strumenti R&S, salari per il
  ingegnere informatico/programmatore/analista informatico
▪ Le entrate annuali per i dipendenti esenti devono essere al di
                                                                                  personale R&S; 50% delle spese possono essere
  sopra dei 10,000 dollari                                                        detratte dal reddito imponibile
Tassazione leggera in confronto ad altri Paesi europei

                          AGEVOLAZZIONI PER MICROIMPRESE CON FATTURATO
                                       FINO A 1.000.000 EUR

                                     1% IMPOSTA SUL REDITTO
                          1%         PER AZIENDE CON
                                                                              ZERO IMPOSTA
                                                                              SULL’UTTILE                0%
                                     ALMENO UN DIPENDENTE

                                           MICRO IMPRESE CON FATTURATO FINO A 1.000.000 EUR

                                      3% IMPOSTA SUL REDITTO                 5% IMPOSTA SUI DIVIDENTI
                          3%          SE L’AZIENDA NON HA
                                      PERSONALE ASSUNTO                                                  5%
2019, Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e InvestRomania            Imposte sul reddito d’impresa
Sostegno agli Investimenti

         AIUTI DI STATO 2014-2020 BUDGET TOTALE EUR 1.5 MILIARDI

     AIUTI STATALI – RD 807/ 2014                                        AIUTI STATALI – RD 332 / 2014

Almeno EUR 1M di investimenti                                   ▪ Almeno 10 nuovi lavori/ per luogo
▪ Costruzione di nuovi edifici                                  ▪ I costi salariali registrati per due anni
▪ Costi di affitto per edifici esistenti                          consecutivi sono risultati conseguenza
▪ Spese in conto capitale per installazioni                       diretta degli investimenti
  tecniche e strumenti                                          ▪ I costi salariali comprendono lo stipendio
▪ Acquisizioni di proprietà intellettuali                         annuo medio più i benefici

                                         AGEVOLAZIONI FISCALI
                   Gli investitori che istituiscono sedi di produzione oppure uffici in un parco
                              industriale, scientifico o tecnologico, beneficieranno di:
                                  ▪ Esenzioni dalle tasse su terreni, costruzioni e
                                                 pianificazioni urbane
                               ▪ Imposte prelevate per i cambiamenti di territorio
AIUTI DI STATO 2018-2020

                                                                                      State aid intensity, according to
                                                                                           development region:
         North-West
            50%                                                                             North West – 50%
                                                            North-East
                                                              50%                            North East – 50%
                                                                                             South East – 50%
                                           Center
                                            50%
            West
                                                                                               South – 50%
            35%
                                                                                             South West – 50%
                                                                                                West – 35%
                                                                         South-East
                              South-West              35%
                                                                            50%             Ilfov County – 35%
                                 50%
                                             South
                                             50%
                                                     10%                                     Bucharest – 10%
(Source: Ministry of Public Finance)
Porti ed Aeroporti
3 voli diretti
Bari-Bucarest, Bari –Cluj Napoca, Bari –Timisoara
                                                                           ▪ 130 voli diretti che portano a 76
                                                                             destinazioni in 31 paesi in tutto il mondo
                                          SUCEAVA
                                                       IASI
                                                                           ▪ 14 aeroporti internazionali e 8 porti
              SATU    BAIA MARE
              MARE                                                           principali
                                                                           ▪ Constanta Port - il porto più profondo e più
      ORADEA
                      CLUJ-
                                                      BACAU                  grande del Mar Nero
                     NAPOCA
                                 TARGU MURES
                                                                                         Il traffico aereo ha raggiunto
      ARAD
                                                              GALATI                     21,8 milioni di passeggeri nel
                                                                                         2018,
                               SIBIU      BRASOV                                  SULINA in aumento del 7,9% rispetto al
                                                                  BRAILA   TULCEA
  TIMISOARA                                                                              2017       (Fonte: National Institute of Statistics)

                                                              M.KOGALNICEANU                                      International Fligths
                                                                                  CONSTANTA
                                                                                                                  Ports
    DROBETA TR.                         BUCURESTI OTOPENI
      SEVERIN                                                                                                     Under construction

                              CRAIOVA                                          MANGALIA
                                                   GIURGIU
Parchi Industriali

                                                                                                                   Status a livello regionale
                                                                                     1
                       2                                                                                                (ottobre, 2019)
                                                                     1

                               1                1                                        3                                 Regione del Nord-Ovest: 21 parchi
                   7                                                             1
                                       10                                                                                  Regione Ovest: 6 parchi
                                                    1
               1                                                                     1                                     Regione del Sud-Ovest: 7 parchi
                                   2

                                            3               10           3                                                 Regione Sud: 24 parchi
           3               2                                                                 1
                                                                                                                           Regione del Sud-Est: 2 parchi
                                                        1
                               1            2
                                                                             15                                            Regione del Nord-Est: 7 parchi
                                                                 4
                                                                             3
                                                                                             2                             Centro: 18 parchi
                                                1
                                   3                                     2                       1                         Bucarest: 4 parchi
                                                                                                     (Fonte: Ministero dello Sviluppo Regionale e delle Pubbliche Amministrazioni)

    ▪ 89 parchi industriali sono presenti in Romania, sia di proprietà privata che pubblica
    ▪ Accesso ai pacchetti di utilità e benefici, in base ai loro focus
    ▪ Esenzioni delle tasse su terreni, costruzioni e pianificazione urbana
Le 5 zone libere della Romania

                                 In Romania ci sono 5
                                      zone libere

                                      ▪ Arad
                                      ▪ Giurgiu
                                      ▪ Braila
                                      ▪ Galati
                                      ▪ Sulina
FDI Stock by Field of Activity at 31 December 2018

                                           EUR      % of total
                       Sectors
                                          million     FDI
TOTAL                                     81,124     100.0       By economic activity, FDI stock was channeled
Manufacturing                             25,032      30.9       primarily to manufacturing (30.9% of total FDI),
Construction & real estate transactions   13,651      16.8       out of which the largest recipients were:
Trade                                     12,865      15.8        • 6.7% transport equipment
Financial intermediation and insurance     9,308      11.5        • 6.4% oil processing, chemical, rubber & plastic
Electricity, gas and water supply          6,006       7.4          products
Professional, scientific, technical and                           • 3.9% metallurgy
administrative activities and support     3,991        4.9
services                                                         Apart from industry, other activities that also
IT&C                                      3,321        4.1       attracted significant FDI were:
Agriculture, forestry and fishing         2,406        3.0
                                                                 • 16.8% construction & real estate transactions
Mining                                    2,273        2.8
                                                                 • 15.8% trade
Transportation                            1,281        1.6
Accommodation & food service activities    528         0.6
                                                                 • 11.5% financial intermediation & insurance
Other                                      524         0.7
(Source: National Bank of Romania)
Dati rilevanti per industria di alta tecnologica nella Romania (2018)

                                            INDUSTRY SIZE                            KEY PLAYERS           KEY PROJECTS

   AEROSPACE
                                                                                                   •   Premium Aerotec EUR 100M
                                                                                                       investment
                                                EUR                                                •   Sonaca EUR 100M investment
                                                                                                   •   Airbus Helicopters EUR 15M
                                                580M                                                   investment
                                                                                                   •   UAC Europe 100M investment

         IT&C                                                                                      •   Siemens software dev. worked
                                                                                                       on the Mars Rover
                                                EUR                                                •   Deutsche Bank EUR 40M
                                                                                                       investment
                                                4.5B                                               •   LiveRail was acquired by
                                                                                                       Facebook for EUR 600M
                                                                                                   •   Continental EUR 175M
  AUTOMOTIVE                                                                                           investment in 2017
                                               EUR                                                 •   Daimler EUR 250M in 2018
                                                                                                       investment for gear boxes
                                               28.8B                                               •   Ford EUR 200M investment for
                                                                                                       production of new model
(Source: OPIAR Report 2018, ANIS Report 2018 - estimation, ACAROM Report Feb 2019)
Investire in Romania in poche parole

 "Sportello unico" per investitori stranieri, assistenza e consulenza a società
internazionali per l'implementazione di progetti nel paese
Promozione e facilità per gli investimenti stranieri in Romania
Interfaccia principale tra aziende straniere e autorità centrali / locali
Assistere gli imprenditori di tutto il mondo nella realizzazione del progetto
Soluzioni su misura e personalizzate per lo sviluppo di unità nuove o attuali
Consulenza e guida durante tutte le fasi del processo decisionale (aiuti di
stato e incentivi fiscali)
Romania – Italia
                             Commercio Bilaterale

         Italia è il secondo partner commerciale della Romania
         Commercio totale bilaterale nel 2018: EUR 15.52 miliardi, il piu
         grande valore registrato

         Esportazioni romene: EUR 7,75 miliardi, (+10%, al secondo posto)

         Importazioni dall’Italia: EUR 7.78 miliardi, (+2,6%, al secondo posto)

Il valore dei scambi commerciali bilaterali è in leggera crescita anche nel 2019 .
Romania – Italia. Struttura degli scambi

Principali esportazioni romene in Italia   Principali importazioni romene dall’Italia
nel 2018:                                  nel 2018:

Attrezzatura elettrica                     Attrezzatura elettrica

Tessile, vestiti                           Prodotti metallici

Veicoli                                    Tessile, vestiti

Prodotti metallici                         Gomma e prodotti di plastica

Gomma e prodotti di plastica               Prodotti chimici
Investimenti diretti italiani in Romania

                                                        Settori principali (% dei capitali investiti):
    Al primo posto per numero di imprese
                                                  industria– 40% - Leonardo SpA, Pirelli Alenia Aeronautica,
    20.000 imprese con capitale italiano attive
             nel 2019                             energia– 30% - Enel, Ansaldo Nucleare, ButanGas, Ducati Energia
    47.365 imprese registrate in 30 anni
                                                  attività bancaria– 9% - Intesa Sanpaolo, Unicredit
    Al quinto posto per capitale
–                                                 immobiliare– 8% - Astaldi, Maltauro
    EUR 2.6 milioni di capitali registrati
    (Statistiche romene)
Imprese con soci romeni in Italia

14,200 società di capitale S.r.l.

11,400 società di persone

49,300 imprese individuali

Fonte: Unioncamere e CERVED , dati 2017/2018
Opportunità per una cooperazione futura
              Settori principali

IT&C                     Automobili / elettromobilità
Nano-tecnologia          Aeronautica
Industria chimica        Industrie creative
Materiale elettrico      Mobili
Macchinari industriali   Abbigliamento e calzature / moda
Macchinari agricoli      Agricoltura
Attrezzature mediche     Turismo
GOVERNO DELLA ROMANIA

Ministero del Economia, Energia ed Ambiente d’Affari

                             152 Victoriei Av.
                      District 1, Bucharest, Romania
                        www.investromania.gov.ro
                   E-mail: office@investromania.gov.ro
                  investromania@investromania.gov.ro
                    http://investromania.gov.ro/web/

            Ufficio di Promozione Economica e Commerciale
                     Ambasciata di Romania a Roma
                         norina.boru@dce.gov.ro
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