ROMANIA-UNA SCELTA STRATEGICA - GENNAIO 2020 - FINEST SPA
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Romania - Panoramica Area: 238,391 km2 Crescita del PIL 4.5% 2004 – Adesione NATO Capitale: 2018 Bucarest IDE stock € 81,6 miliardi Valuta: RON IDE flussi € 5 miliardi RON/ EUR: 4.65 2007 – Adesione UE (Gen. 2019) Popolazione: 2019 - Presidenza Consiglio dell’UE 19.4M (1o Gen. 2018) Bucarest Area Metropolitana: ~3M S&P Moody’s Fitch Parteneriato Strategico US-Romania BBB- Baa3 BBB- Ponte tra Est e Ovest Stable Stable Stable per 500M consumatori nel mercato
A prima vista ▪ 2nd largest country in CEE ▪ Largest country in SEE in terms of size (the 9th in EU28) and population (the 7th in EU28) ▪ At the crossroads of 3 great markets: the European Union, the CIS (Commonwealth of Independent States) and the Middle East
Potenziale di crescita Crescita del PIL (%) 9.3 8 7.2 7.1 4.7 4.8 4.1 3.5 3.4 3.9 2.0 2.1 2005 2006 2007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 -3.9 Previsioni 2019: 5.5% -5.5 2009 (Fonte :Commissione Nazionale per la Strategia e le Previsioni , *National Institute of Statistics)
Potenziale di crescita FDI Flows and Stock (EUR mld.) 90.0 10.0 9.5 80.0 9.1 9.0 70.0 8.0 7.3 7.0 60.0 6.0 50.0 5.2 5.2 5.3 5.0 4.8 40.0 4.5 4.0 30.0 3.5 3.4 2.5 3.0 2.7 20.0 1.7 2.4 2.3 2.0 1.9 10.0 1.0 10.0 15.0 21.9 34.5 42.8 48.8 48.8 51.4 53.7 57.9 60.0 60.2 64.4 70.1 75.9 81.1 0.0 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 FDI stock FDI flows (Fonte: Banca Nazionale della Romania)
Inward FDI in Europe FDI in Europe by project number 2018 1623 1278 Romania ranks 10th project number by project 588 568 551 number 323 275 274 219 211 148 (Source: Financial Times, The fDi Report 2019)
Inflazione Tasso Inflazione (%) Previsioni 2019: 4.2% 2020: 3.3% (Fonte: Banca Nazionale della Romania ) 9.1 7.9 6.6 6.1 5.8 4.9 5.6 4.0 4.6 3.3 1.1 1.3 (Fonte: National Institute of Statistics) -0.6 -1.5 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 L'inflazione ha iniziato ad avere un andamento positivo all'inizio del 2017 a causa della persistenza delle pressioni inflazionistiche interne associate all'aumento della domanda effettiva e all'aumento dei costi salariali.
Disoccupazione Tasso di disoccupazione(%) Previsioni 2019: 4.1% (Fonte: Commissione Nazionale di Strategia e Prognosi) 7.0 7.2 6.8 7.1 6.8 6.8 6.4 6.5 5.6 5.9 4.9 4.2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (Fonte: National Institute of Statistics)
Costo del lavoro competitivo nell’UE Salario minimo mensile lordo nell’ UE 2,071 Gennaio 2019 (EUR) 1,656 1,594 1,616 1,521 1,557 1,453 1,050 887 700 758 684 506 519 520 523 540 555 430 446 464 286 Nota: Danimarca, Italia, Cipro, Finlandia e Svezia non hanno salario minimo nazionale A partire dal primo gennaio 2019, in Romania il salario minimo mensile lordo è di EUR 446/mese e per gli impiegati con istruzione superiore e con almeno un anno di attività nel campo dell’istruzione superiore è di EUR 504/mese.
Forza di lavoro qualificata Lingue straniere studiate degli studenti romeni • 97% dei studenti al liceo, studiano 2 o più lingue straniere 97% • Le lingue più studiate nelle scuole romene sono : l’ inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo. • Ci sono iniziative anche per tutte le lingue neo latine, giapponese o lingue nordiche. Gli studenti delle università romene sono competenti in (% del totale): 90% 26% 17% 8% 5% (Source: ABSL, NIS, Eurostat)
Il mercato più grande del Sud - Est Europa prezzi per il gas & l’elletricità Costi di lavoro nel 2018 EU ranking (S2 2018)* La quarta Forza di lavoro tra le 4 posizione per i prezzi più bassi del gas UKR più competitive nell’ CEE (€6.9) 2 (Fonte: Eurostat, April 2019) MD HU World Bank Top RO facilità di fare affari L’ottava posizione per i Prima di Bulgaria, 8 prezzi più bassi dell'elettricità SRB BG Lussemburgo , Grecia o Malta 55 * Esclusa IVA e altre imposte recuperabili (Fonte: World Bank Report, 2019) (Fonte: Eurostat)
Il valore del denaro BUCHAREST BERLIN LONDON Prezzi al consumo €100 €169 €206 Prezzi dell’ affitto €100 €247 €518 Prezzi Ristoranti €100 €147 €132 Prezzo della spesa €100 €164 €177 Standard di vita equivalente/ stipendio €1,880 €3,530 €5,250 netto (Fonte: Numbeo, September, 2019)
Panoramica del sistema fiscale della Romania IVA Contributi Dipendenti Datori di lavoro 24% 20% 19% 2.25 35% 2015 2016 2017/2019 % ▪ 9% -alcuni prodotti alimentari, prodotti farmaceutici, fornitura e scarico d’acqua, irigazzioni , alcune forniture agricole Tax ▪ 5% - sistemazione in hotel, ristoranti e servizi di catering System Imposta pers. fisiche (IRPEF) Utili reinvestiti IRAP Tassa sui dividendi I dividendi sono distribuiti agli soci ogni trimestre sulla 10% 0% 16% 5% base di bilanci intermedi e annui IT&C - 0% imposte sul reddito per i dipendenti R&S - 0% imposte sul reddito per i dipendenti ▪ BA -14 specializzazioni tecniche disponibili ▪ Trattenute delle spese elegibili per R&S: ▪ I dipendenti vengono licenziati sulla base dell’analisi di un ▪ deprezzamento degli strumenti R&S, salari per il ingegnere informatico/programmatore/analista informatico ▪ Le entrate annuali per i dipendenti esenti devono essere al di personale R&S; 50% delle spese possono essere sopra dei 10,000 dollari detratte dal reddito imponibile
Tassazione leggera in confronto ad altri Paesi europei AGEVOLAZZIONI PER MICROIMPRESE CON FATTURATO FINO A 1.000.000 EUR 1% IMPOSTA SUL REDITTO 1% PER AZIENDE CON ZERO IMPOSTA SULL’UTTILE 0% ALMENO UN DIPENDENTE MICRO IMPRESE CON FATTURATO FINO A 1.000.000 EUR 3% IMPOSTA SUL REDITTO 5% IMPOSTA SUI DIVIDENTI 3% SE L’AZIENDA NON HA PERSONALE ASSUNTO 5% 2019, Ufficio di Promozione Economica della Romania a Roma e InvestRomania Imposte sul reddito d’impresa
Sostegno agli Investimenti AIUTI DI STATO 2014-2020 BUDGET TOTALE EUR 1.5 MILIARDI AIUTI STATALI – RD 807/ 2014 AIUTI STATALI – RD 332 / 2014 Almeno EUR 1M di investimenti ▪ Almeno 10 nuovi lavori/ per luogo ▪ Costruzione di nuovi edifici ▪ I costi salariali registrati per due anni ▪ Costi di affitto per edifici esistenti consecutivi sono risultati conseguenza ▪ Spese in conto capitale per installazioni diretta degli investimenti tecniche e strumenti ▪ I costi salariali comprendono lo stipendio ▪ Acquisizioni di proprietà intellettuali annuo medio più i benefici AGEVOLAZIONI FISCALI Gli investitori che istituiscono sedi di produzione oppure uffici in un parco industriale, scientifico o tecnologico, beneficieranno di: ▪ Esenzioni dalle tasse su terreni, costruzioni e pianificazioni urbane ▪ Imposte prelevate per i cambiamenti di territorio
AIUTI DI STATO 2018-2020 State aid intensity, according to development region: North-West 50% North West – 50% North-East 50% North East – 50% South East – 50% Center 50% West South – 50% 35% South West – 50% West – 35% South-East South-West 35% 50% Ilfov County – 35% 50% South 50% 10% Bucharest – 10% (Source: Ministry of Public Finance)
Porti ed Aeroporti 3 voli diretti Bari-Bucarest, Bari –Cluj Napoca, Bari –Timisoara ▪ 130 voli diretti che portano a 76 destinazioni in 31 paesi in tutto il mondo SUCEAVA IASI ▪ 14 aeroporti internazionali e 8 porti SATU BAIA MARE MARE principali ▪ Constanta Port - il porto più profondo e più ORADEA CLUJ- BACAU grande del Mar Nero NAPOCA TARGU MURES Il traffico aereo ha raggiunto ARAD GALATI 21,8 milioni di passeggeri nel 2018, SIBIU BRASOV SULINA in aumento del 7,9% rispetto al BRAILA TULCEA TIMISOARA 2017 (Fonte: National Institute of Statistics) M.KOGALNICEANU International Fligths CONSTANTA Ports DROBETA TR. BUCURESTI OTOPENI SEVERIN Under construction CRAIOVA MANGALIA GIURGIU
Parchi Industriali Status a livello regionale 1 2 (ottobre, 2019) 1 1 1 3 Regione del Nord-Ovest: 21 parchi 7 1 10 Regione Ovest: 6 parchi 1 1 1 Regione del Sud-Ovest: 7 parchi 2 3 10 3 Regione Sud: 24 parchi 3 2 1 Regione del Sud-Est: 2 parchi 1 1 2 15 Regione del Nord-Est: 7 parchi 4 3 2 Centro: 18 parchi 1 3 2 1 Bucarest: 4 parchi (Fonte: Ministero dello Sviluppo Regionale e delle Pubbliche Amministrazioni) ▪ 89 parchi industriali sono presenti in Romania, sia di proprietà privata che pubblica ▪ Accesso ai pacchetti di utilità e benefici, in base ai loro focus ▪ Esenzioni delle tasse su terreni, costruzioni e pianificazione urbana
Le 5 zone libere della Romania In Romania ci sono 5 zone libere ▪ Arad ▪ Giurgiu ▪ Braila ▪ Galati ▪ Sulina
FDI Stock by Field of Activity at 31 December 2018 EUR % of total Sectors million FDI TOTAL 81,124 100.0 By economic activity, FDI stock was channeled Manufacturing 25,032 30.9 primarily to manufacturing (30.9% of total FDI), Construction & real estate transactions 13,651 16.8 out of which the largest recipients were: Trade 12,865 15.8 • 6.7% transport equipment Financial intermediation and insurance 9,308 11.5 • 6.4% oil processing, chemical, rubber & plastic Electricity, gas and water supply 6,006 7.4 products Professional, scientific, technical and • 3.9% metallurgy administrative activities and support 3,991 4.9 services Apart from industry, other activities that also IT&C 3,321 4.1 attracted significant FDI were: Agriculture, forestry and fishing 2,406 3.0 • 16.8% construction & real estate transactions Mining 2,273 2.8 • 15.8% trade Transportation 1,281 1.6 Accommodation & food service activities 528 0.6 • 11.5% financial intermediation & insurance Other 524 0.7 (Source: National Bank of Romania)
Dati rilevanti per industria di alta tecnologica nella Romania (2018) INDUSTRY SIZE KEY PLAYERS KEY PROJECTS AEROSPACE • Premium Aerotec EUR 100M investment EUR • Sonaca EUR 100M investment • Airbus Helicopters EUR 15M 580M investment • UAC Europe 100M investment IT&C • Siemens software dev. worked on the Mars Rover EUR • Deutsche Bank EUR 40M investment 4.5B • LiveRail was acquired by Facebook for EUR 600M • Continental EUR 175M AUTOMOTIVE investment in 2017 EUR • Daimler EUR 250M in 2018 investment for gear boxes 28.8B • Ford EUR 200M investment for production of new model (Source: OPIAR Report 2018, ANIS Report 2018 - estimation, ACAROM Report Feb 2019)
Investire in Romania in poche parole "Sportello unico" per investitori stranieri, assistenza e consulenza a società internazionali per l'implementazione di progetti nel paese Promozione e facilità per gli investimenti stranieri in Romania Interfaccia principale tra aziende straniere e autorità centrali / locali Assistere gli imprenditori di tutto il mondo nella realizzazione del progetto Soluzioni su misura e personalizzate per lo sviluppo di unità nuove o attuali Consulenza e guida durante tutte le fasi del processo decisionale (aiuti di stato e incentivi fiscali)
Romania – Italia Commercio Bilaterale Italia è il secondo partner commerciale della Romania Commercio totale bilaterale nel 2018: EUR 15.52 miliardi, il piu grande valore registrato Esportazioni romene: EUR 7,75 miliardi, (+10%, al secondo posto) Importazioni dall’Italia: EUR 7.78 miliardi, (+2,6%, al secondo posto) Il valore dei scambi commerciali bilaterali è in leggera crescita anche nel 2019 .
Romania – Italia. Struttura degli scambi Principali esportazioni romene in Italia Principali importazioni romene dall’Italia nel 2018: nel 2018: Attrezzatura elettrica Attrezzatura elettrica Tessile, vestiti Prodotti metallici Veicoli Tessile, vestiti Prodotti metallici Gomma e prodotti di plastica Gomma e prodotti di plastica Prodotti chimici
Investimenti diretti italiani in Romania Settori principali (% dei capitali investiti): Al primo posto per numero di imprese industria– 40% - Leonardo SpA, Pirelli Alenia Aeronautica, 20.000 imprese con capitale italiano attive nel 2019 energia– 30% - Enel, Ansaldo Nucleare, ButanGas, Ducati Energia 47.365 imprese registrate in 30 anni attività bancaria– 9% - Intesa Sanpaolo, Unicredit Al quinto posto per capitale – immobiliare– 8% - Astaldi, Maltauro EUR 2.6 milioni di capitali registrati (Statistiche romene)
Imprese con soci romeni in Italia 14,200 società di capitale S.r.l. 11,400 società di persone 49,300 imprese individuali Fonte: Unioncamere e CERVED , dati 2017/2018
Opportunità per una cooperazione futura Settori principali IT&C Automobili / elettromobilità Nano-tecnologia Aeronautica Industria chimica Industrie creative Materiale elettrico Mobili Macchinari industriali Abbigliamento e calzature / moda Macchinari agricoli Agricoltura Attrezzature mediche Turismo
GOVERNO DELLA ROMANIA Ministero del Economia, Energia ed Ambiente d’Affari 152 Victoriei Av. District 1, Bucharest, Romania www.investromania.gov.ro E-mail: office@investromania.gov.ro investromania@investromania.gov.ro http://investromania.gov.ro/web/ Ufficio di Promozione Economica e Commerciale Ambasciata di Romania a Roma norina.boru@dce.gov.ro
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