PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT I - ODCEC Roma
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MASTER
IPSOA
PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE
E WEALTH MANAGEMENT
Analisi dei principali strumenti per la pianificazione e la protezione
del patrimonio
Roma, dal 26 ottobre al 14 dicembre 2017
I
EDIZIONE
www.formazione.ipsoa.itMASTER IN PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT
IL MASTER
Il Master rappresenta un percorso finalizzato ad affrontare le
tematiche principali legate alla pianificazione patrimoniale e al Il programma didattico si sviluppa in 35 ore d’aula suddivise in 5
wealth management. lezioni , dalle 9.30 alle 17.30.
La struttura dell’iniziativa mira ad analizzare il fenomeno del
trasferimento del patrimonio, soffermandosi sui principali Sede
strumenti di diritto utilizzati per il raggiungimento di adeguate Starhotel Metropole, Via Principe Amedeo, 3- Roma
strategie di pianificazione e protezione del patrimonio della
famiglia e dell’imprenditore.
Nel corso del Master sarà dato altresì ampio spazio all’analisi di casi
concreti.
CREDITI FORMATIVI
Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Avvocati
Il corpo docente è rappresentato da professionisti ed espo- Il programma del Master è stato inoltrato agli Enti
nenti dell’area wealth management di importanti istituzioni competenti per l’accreditamento.
finanziarie, nazionali ed internazionali. Ogni singolo argomento
verrà inquadrato sotto il profilo sistematico ed operativo. La
presenza del Direttore Scientifico a tutte le lezioni del Master
garantirà la continuità didattica unitamente alle giuste
correlazioni tra le varie unità.
CON IL CONTRIBUTO EDITORIALE DI:
Privat Bankers
Promotori finanziari
Avvocati
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Laureati in Materie Giuridiche ed EconomicheLA STRUTTURA
IL CALENDARIO
giovedì 26 giovedì 9 giovedì 14
9.30-17.30 9.30-17.30 9.30-17.30
giovedì 16
9.30-17.30
giovedì 30
9.30-17.30
Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze. Consulta il sito www.formazione.ipsoa.itMASTER IN PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT
IL PROGRAMMA
I UNITÀ FORMATIVA
L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA
- Le società fiduciarie
- Il segreto fiduciario
- Analisi di casi concreti e soluzioni operative
IL FONDO PATRIMONIALE
- La costituzione ed il funzionamento del fondo patrimoniale
- Opponibilità del fondo patrimoniale ai creditori ed all’Amministrazione finanziaria
- La cessazione
- Analisi di casi concreti e soluzioni operative
II UNITÀ FORMATIVA
LE POLIZZE ASSICURATIVE
- Il private insurance nella normativa interna ed internazionale
- Contratti assicurativi: sottoscrizione e modalità operative
- Analisi di casi concreti e soluzioni operative
III UNITÀ FORMATIVA
I PATTI DI FAMIGLIA
- Finalità del patto di famiglia e compatibilità con il diritto successorio interno
- Perfezionamento e gestione operativa
- Analisi di casi concreti e soluzioni operative
I VEICOLI SOCIETARI COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE PATRIMONIALE
- Forma giuridica e obiettivi perseguibili
- Analisi di casi concreti e soluzioni operative
IV UNITÀ FORMATIVA
IL TRUST
- La Convenzione dell’Aja ed il riconoscimento in Italia
- Istituzione del trust ed apporto dei beni
- Il trustee, i beneficiari ed il guardiano
- Il rendiconto
- Imposizione diretta ed indiretta
- Analisi di casi concreti e soluzioni operative
V UNITÀ FORMATIVA
ASPETTI PATOLOGICI E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA
- L’azione di simulazione
- La revocatoria
- L’interposizione
- La sottrazione fraudolenta
- La disciplina antiriciclaggioLO STAGE
LA FACULTY
Autorevoli professionisti del settore,
con esperienza didattica e professionale LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
pluriennale, che collaborano
Paola Maiorana
da anni con la Scuola di formazione Ipsoa Direttore Scuola di formazione IPSOA Wolters
Kluwer
Rossella Femminella
Responsabile Progettazione Area Fisco e Lavoro
DIREZIONE SCIENTIFICA Patrizia Ruzzo
Coordinamento didattico e organizzativo
Stefano Loconte
Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto
dei Trust, Università degli Studi LUM “Jean Monnet” Elena Regazzoni
Marketing Manager
di Casamassima (BA) – Avvocato, Loconte & Partners
Martina Casagrande
Product Marketing Specialist
IL CORPO DOCENTE
Stefano Loconte, accompagnato nel corso delle
lezioni in aula da autorevoli esponenti dell’area
wealth management del mondo delle professioni e
degli intermediari finanziari.MASTER IN PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT
IL MATERIALE DIDATTICO
TESTI PROFESSIONALI DISPENSE
Nel corso del Master sarà distribuita la nuova edizione del A supporto dell’attività di studio saranno disponibili delle
volume Strumenti di pianificazione e protezione dispense online realizzate esclusivamente per i
patrimoniale, ad opera del professor Stefano Loconte. partecipanti al Master sulla base delle indicazioni
bibliografiche fornite dai docenti.
CARD SCONTI
Tutti i partecipanti riceveranno una card nominativa per
usufruire di alcune condizioni particolarmente vantaggiose
per l’acquisto di prodotti editoriali Ipsoa e per la partecipa-
zione alle iniziative della Scuola di Formazione.
LA FORMAZIONE FINANZIATA
FINANZIA LA FORMAZIONE DEI
DIPENDENTI ATTRAVERSO I FONDI
INTERPROFESSIONALI La Scuola di formazione IPSOA è accreditata da
Fondoprofessioni e Fonter.
Gli Studi professionali e le aziende hanno la possibilità di
accedere ai finanziamenti per la formazione continua dei
propri dipendenti.
La Scuola di Formazione IPSOA (ente certificato UNI EN ISO
9001:2008 settore EA37) può attuare i piani finan- ziati dalla
maggior parte dei Fondi Interprofessionali ed è in grado di
supportare le aziende e lo studio professionale nella gestione di
tutte le fasi del Piano formativo, dall’ana- lisi alla rendicontazione.
Richiesta di informazioni
Per avere ulteriori informazioni
e uno specifico supporto contattare:
Scuola di formazione IPSOA
formazionefinanziata.ipsoa@wki.itLE INFORMAZIONI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DIPLOMA DI MASTER
Per il conseguimento del Diploma finale è necessario aver
LISTINO € 1.400 + IVA
frequentato almeno l’80% delle lezioni.
Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti MODALITÀ DI ISCRIZIONE
e degli Esperti contabili L’ammissione al Master è consentita ad un numero
Iscritti Ordine degli Avvocati massimo di 50 partecipanti.
Iscritti Associazione Italiana Private Banking Prima di inviare la scheda di iscrizione è necessario
verificare il numero di posti disponibili, contattando la
Segreteria Organizzativa.
L’iscrizione può essere effettuata secondo le seguenti
Giovani sotto i 30 anni modalità:
• on line compilando l’apposito form disponibile sul sito
www.formazione.ipsoa.it
• rivolgendosi all’Agenzia di fiducia
• via mail, inviando la scheda di iscrizione all’indirizzo
commerciale.formazione@wki.it
BORSE DI STUDIO Per formalizzare l’iscrizione è, inoltre, necessario inviare
La borsa di studio, a copertura totale della quota di
via email all’indirizzo masterfiscale.ipsoa@wki.it il
partecipazione, è prevista a favore di giovani
proprio curriculum vitae con foto.
professionisti e con votazione di laurea non inferiore a
100/110. L’assegnazione della borsa sarà effettuata ad in- La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di
sindacabile giudizio della Struttura Organizzativa in base ai annullare il master qualora non si raggiungesse il numero
seguenti criteri: minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento.
• curriculum vitae
• breve esperienze professionali
Per concorrere all’assegnazione della borse di studio è
necessario allegare alla scheda d’iscrizione: Richiesta di informazioni
• curriculum vitae con foto SEGRETERIA ORGANIZZATIVA MASTER
• copia del certificato di laurea • Tel. 02/82476.1
• lettera di motivazione • E-mail: masterfiscale.ipsoa@wki.it
• www.formazione.ipsoa.it
• eventuali certificazioni di abilitazione professionale
Tale documentazione dovrà pervenire via fax o via email OPPURE RIVOLGERSI A
entro e non oltre il 12 ottobre secondo le seguenti • Agenti Cedam
modalità: • Agenti Indicitalia
• Agenzie IPSOA
-mail: masterfiscale.ipsoa@wki.it • Agenti Utet Giuridica
-Agenzia di zona • Agenti Leggi d’ItaliaMASTER IN PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare e inviare a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa all’indirizzo mail commerciale.formazione@wki.it
Oppure rivolgersi all’Agenzia di zona
MASTER PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT
Analisi dei principali strumenti per la pianificazione e la protezione del patrimonio
Roma, dal 26 ottobre al 14 dicembre 2017
E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda
(Cod. 229086) QUOTE DI PARTECIPAZIONE
□ € 1.400 + IVA Listino
Sconto 20% (€ 1.120 + IVA) riservato a:
□ Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili
□ Iscritti Ordine degli Avvocati
□ Iscritti Associazione Italiana Private Banking
Sconto 30% (€ 980 + IVA) riservato a:
□ Iscritti UNGDCEC
□ Giovani sotto i 30 anni
Dati Partecipante
Nome e Cognome________________________________________________________________________________________________________
E-mail (necessaria per l'attivazione dei servizi online)_____________________________________________________________________________________
Professione______________________________________________________Tel. _____/________________Fax______/____________________
Codice fiscale ( indispensabile per i crediti formativi)____________________________________________________________________________________
Iscritto all’ Ordine Professionale_____________________________________________________________________________________________
Sede dell'Ordine Professionale______________________________________________________________________________________________
Dati per la fatturazione
Ragione sociale __________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________________________________________________________________________________________________
Cap. _______________________ Città ____________________________________________ Prov. ______________________________________
Part.IVA/CF _____________________________________________________________________________________________________________
Codice cliente Ipsoa (se assegnato)__________________________________________________________________________________________
Modalità di pagamento
- La quota di partecipazione € _____________________ + IVA € _____________________________________________________________
- Totale fattura € _________________________________________________________________
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:
Assegno bancario non trasferibile o Assegno Circolare intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer
Italia S.r.l.– Centro Direzionale Milanofiori – Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), indicando nella lettera accompagnatoria il riferimento
“Pianificazione patrimoniale e wealth management”, Cod. 229086, la sede, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante.
Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer - Scuola di formazione IPSOA - IBAN IT30Z0311132460000000005111 indicando nella causale il
riferimento “Pianificazione patrimoniale e wealth management”, Cod. 229086, la sede, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante. E’
necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una fotocopia attestante il bonifico effettuato.
Addebito sulla carta di credito
(A001)American Express (B 001)Mastercard (C 001)Visa (D 001)Diner’s
N._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Scadenza __________________ Intestata a ___________________________________________
PARTE RISERVATA A CHI SI ISCRIVE AL MASTER E RICHIEDE LA BORSA DI STUDIO
(in questo caso è necessario inviare tramite posta prioritaria la scheda di iscrizione e i documenti richiesti in allegato all’indirizzo sopraindicato.
Per chi volesse solo concorrere all’assegnazione della borsa di studio non è necessario inviare la scheda di iscrizione )
Il candidato richiede di partecipare all’assegnazione di: Borsa di studio
Il candidato dichiara di voler partecipare al Master anche se non dovesse ottenere la borsa di studio Si
Il candidato allega Curriculum Vitae Una foto tessera Certificato di laurea
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro.Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per
cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei
partecipanti all’iniziativa .La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo
previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.I dati personali saranno
registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del
trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e
contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta
di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto
di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale
pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da
inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI).
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle
lezioni del master. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del master.
Data________________ Firma _________________________
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIOPuoi anche leggere
