Redditività dell'acquiring esercenti - Che cosa ci insegnano esperienze di mercato radicalmente diverse
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Redditività dell’acquiring esercenti Che cosa ci insegnano esperienze 1di mercato radicalmente diverse
Contents
Redditività dell’acquiring esercenti
Riconoscimenti............................................................................................................................................................................. 4
La situazione dell’acquiring esercenti nel 2021............................................................................................................. 5
Redditività del servizio base di elaborazione: la situazione a livello globale.................................................10
Che cosa rende tanto difficile calcolare la redditività dell’acquiring per esercenti?........................................................... 15
Gli strumenti per l’analisi della redditività che fanno la differenza.......................................................................................... 18
I servizi a valore aggiunto che portano entrate agli acquirer................................................................................ 20
Entrate extra dall’emissione di carte regalo e prepagate............................................................................................................22
Monetizzazione dei dati degli esercenti .........................................................................................................................................23
Sostegno alle PMI..................................................................................................................................................................................24
La popolarità della formula BNPL...................................................................................................................................................... 27
Aree di crescita da tenere sotto controllo ......................................................................................................................................28
Prepararsi per il post-COVID e oltre.................................................................................................................................. 29
Mantieni redditizia la tua attività di acquiring con la piattaforma Way4......................................................... 30
Un gioco da ragazzi o un salto nel buio? Conclusioni................................................................................................ 32
2 Ulteriori informazioni: rapporti analitici, notizie e casi di studio........................................................................ 33Al giorno d’oggi, è difficile stabilire l’età di una persona dal
Redditività dell’acquiring esercenti
suo aspetto: su Facebook non si riesce quasi a distinguere
un ragazzo di 15 anni da un uomo di 35. Ma c’è un trucco
per capire la loro età: chiedi loro se in un negozio fisico
OpenWay, leader globale nei software
gli è mai stato addebitato un costo aggiuntivo del per i pagamenti digitali, ha tenuto sotto
3% pagando con la carta di credito. Se la domanda li attenta osservazione le trasformazioni
sorprende, puoi scommettere che appartengano alla dei modelli di business del settore
generazione Z. Ormai negozi del genere non si vedono acquiring, pre e post-pandemia.
Per stilare questo rapporto abbiamo
più da tempo (anzi, se ne vedi uno, contattaci! Inseriremo intervistato gli esperti che rappre-
la sua foto in questo articolo). C’è stato un tempo in cui sentano i principali acquirer regionali,
gli esercenti erano riluttanti ad accettare qualsiasi tipo interrogandoli sulle maggiori sfide alla
di carta. Attualmente, la stragrande maggioranza degli redditività che affrontano nei mercati
regionali e verticali. Abbiamo inoltre
esercenti le accetta. Piuttosto, è riluttante a pagare scoperto le soluzioni commerciali e
cifre esorbitanti per i servizi di acquiring e si rivela le tecnologie di cui si avvalgono per
estremamente selettiva davanti alla schiera di fornitori di aumentare il margine di profitto e otti-
servizi che competono per attirare la sua attenzione. Per mizzare i costi. Prosegui la lettura per
vedere cosa abbiamo scoperto e cosa il
aggiudicarsi un cliente, l’acquirer non solo deve offrire la futuro riserva al settore
tariffa migliore, ma accompagnarla ai vantaggi dei servizi dell’acquiring esercenti.
a valore aggiunto, che talvolta incidono negativamente
sulla redditività... In che modo può un acquirer
mantenere i profitti e allo stesso tempo mantenere
3 l’offerta economicamente allettante per gli esercenti?Riconoscimenti
Redditività dell’acquiring esercenti
Un ringraziamento ai seguenti esperti Hermann Tischendorf Sergey Lebedev
che hanno collaborato al rapporto: Consulente di trasformazione Deputy Business Development
digitale e innovazioni Director di OpenWay
Hermann è un consulente specializzato Sergey vanta oltre 20 anni di esperienza
in strategie IT e prodotti digitali per nell’assistenza ai maggiori acquirer
FinTech, PropTech e InsurTech. dell’Europa orientale, maturata scoprendo
e progettando le soluzioni di pagamento
più adeguate alle loro attività.
Elena Vinogradova Ilya Dubinsky
Marek Forsyiak
Consulente per Vicepresidente Ufficio CTO
CEO di SmartPay l’acquiring esercenti di Credorax
SmartPay è leader tra i wallet vietnamiti Elena è l’ex CEO di United Card Services Credorax è un’innovativa e riconosciuta
progettati per l’inclusione finanziaria. (UCS), il maggiore processore di paga- banca europea per l’acquiring esercenti
Marek ha diretto la costruzione di una menti indipendente della Russia, di che offre servizi a esercenti di e-com-
rete nazionale di ben 400.000 punti di proprietà di Global Payments. È entrata a merce e PSP in tutto il mondo. In aggiunta
accettazione esercenti che servono prin- OpenWay in veste di consulente specializ- alle responsabilità presso l’ufficio CTO,
cipalmente PMI e che hanno acquisito una zata in soluzioni per l’analisi e l’aumento Ilya è anche un collaboratore del Berlin
base utenti di oltre un milioni di clienti per della redditività nelle attività di acquiring, Group e l’autore del libro Acquiring Card
oltre due milioni di transazioni al mese. un campo in cui vanta oltre 20 anni di Payments.
4 esperienza.La situazione dell’acquiring
Redditività dell’acquiring esercenti
esercenti nel 2021
Largest Transactions in 2020
in $Billions
2021 Nilson Report
Europe North America
Un incremento senza precedenti di casi
di fusione e acquisizione tra gli acquirer di
9.2 8.6 9.0
5.3
esercenti, la transizione irrevocabile verso 2.6
i pagamenti digitali e il lancio di circuiti di 0.7
pagamento indipendenti dagli acquirer:
ecco i tre fattori che, secondo le ricerche NEXI / WORLDLINE / NEXI / FAR POINT / FOLEY TRASIMENE / NUVEI
NETS INGENICO SIA GLOBAL BLUE PAYSAFE (IPO)
di OpenWay, hanno inciso sull’acquiring
esercenti a basso margine di guadagno
5 negli ultimi anni.Incremento senza precedenti di 91 operazioni di fusione e acquisizione propria infrastruttura. Il loro obiettivo è una
Redditività dell’acquiring esercenti
di casi di fusione e acquisizione in 31 paesi tra gli operatori di elaborazione piattaforma più integrata e scalabile, che
tra gli acquirer di esercenti pagamenti e acquiring per esercenti. Le permetta di monitorare da un’unica posta-
maggiori transazioni si sono verificate in zione i dati degli esercenti provenienti da
“Negli ultimi 10 anni, gli acquirer Europa: l’italiana Nexi ha avviato le acquisi- diverse aree geografiche, canali e mercati
hanno assunto nel settore un ruolo di zioni della rivale in patria SIA e di Nets, con verticali.
rilevanza sempre maggiore… In Europa,
sede in Danimarca. Tali transazioni ammon-
sono costretti a diventare sempre più
tano a un valore complessivo di 14,5 miliardi
efficienti, negli USA, a essere sempre Grazie alle sue recenti acquisizioni,
di dollari.
più competitivi. Questa tendenza Nexi gestisce oggi il maggior numero
si riflette nelle recenti fusioni a cui Qual è l’impatto di queste acquisizioni sul di account esercenti e terminali POS
abbiamo assistito.” panorama dell’acquiring? Quando avviene dell’Europa. Per garantire ridotti tempi
un consolidamento tra più aziende, di di lancio sul mercato, flessibilità del
Brian Riley, Director of Card Services
solito una entità assume la gestione delle prodotto e implementazione rapida
di Mercator Advisory Group, 2019
diverse piattaforme di pagamento eredi- su tutti i punti di accesso al servizio,
Ora che le entrate provenienti dal servizio tate dalle altre. Ciò genera una ridondanza Nexi ha scelto di centralizzare
base di elaborazione per esercenti sono di funzionalità e operazioni che aumenta i le funzionalità di pagamento e
considerate una commodity, i maggiori costi di manutenzione e, di conseguenza, intraprendere la migrazione di oltre
operatori hanno iniziato a sviluppare i costi di elaborazione. Si tratta di un un milione di esercenti da diversi
modelli di efficienza in termini di costi concreto svantaggio per gli acquirer, che sistemi legacy a Way4, la piattaforma
e scala attraverso una massiccia stra- si ritrovano a competere contro la nuova base di acquiring sviluppata da
tegia di acquisizione che copre diverse generazione di operatori, nativi del cloud e OpenWay. A causa della pandemia in
aree geografiche e canali di distribuzione non legati a tecnologie legacy, in grado di corso, la migrazione è avvenuta quasi
(ovvero, POS e e-commerce). Secondo il fornire agli esercenti tariffe più allettanti. interamente da remoto.
rapporto Nilson, nel 2020 il mercato delle Non c’è da stupirsi se molti dei principali
carte di pagamento ha assistito a un totale acquirer stanno rivalutando interamente la
6Transizione irrevocabile ai
Redditività dell’acquiring esercenti
pagamenti digitali
Retail Ecommerce Sales Growth Worldwide,
Vari sondaggi Adobe hanno rivelato che by Region, 2020
il 9% dei consumatori negli USA, l’8%
dei consumatori in Giappone e il 15% dei % change
consumatori nel Regno Unito non avevano
mai fatto acquisti online prima di marzo Latin America 36.7%
2020. I canali online stanno diventando il
metodo preferito di fare la spesa per un North America 31.8%
numero sempre crescente di consumatori.
Questa tendenza non si limita ai generi Central & Eastern Europe 29.1%
alimentari: stando a eMarketer, nel 2021
le vendite al dettaglio online toccheranno
Asia-Pacific 26.4%
i 6,39 milioni di miliardi di dollari e l’e-com-
merce coprirà il 21,8% delle vendite al
Western Europe 26.3%
dettaglio complessive. Secondo le stime
di eMarketer sul 2020, nonostante un calo
generale del 3% delle vendite al dettaglio Middle East & Africa 19.8%
globali dovuto alla pandemia, le vendite
al dettaglio globali tramite e-commerce Worldwide 27.6%
sono cresciute del 27,6%. Un notevole
miglioramento dalle stime calcolate Note: includes products or services ordered using the internet, regardless
durante la pandemia, che mostravano of the method of payment or fulfillment; excludes travel and event tickets,
una crescita del 16,5%. payments such as bill pay, taxes or money transfers, food services and
drinking place sales, gambling and other vice sales
In molte regioni, questa crescita è dovuta Source: eMarketer, Dec 2, 2020
al debutto online di numerose PMI.
7 Essendo l’accettazione dei pagamenti sue-commerce più onerosa di quella con il “Il Vietnam è stato duramente appositamente sviluppato SmartPay
Redditività dell’acquiring esercenti
tradizionale acquiring per POS, durante la colpito dal COVID-19. Dal 25% al 30% a partire da zero. Per ottenere un
prima ondata di COVID numerosi governi dei micro-esercenti e dei venditori successo a lungo termine, dovevamo
hanno richiesto agli acquirer di ridurre ambulanti ha dovuto chiudere escogitare un modo per erogare
o azzerare le commissioni di servizio l’attività a causa delle misure del prodotti e servizi rilevanti per le PMI
per esercenti (MSC o Merchant Service lockdown. Tuttavia, essendoci e a un prezzo accessibile.”
Charge) addebitate alle PMI che imple- specializzati su questo segmento
Marek Forsyiak, CEO di SmartPay,
mentavano i pagamenti online. Secondo di mercato, siamo stati in grado di
wallet digitale di inclusione finanziaria
le previsioni di McKinsey, i costi di accet- fornire ai nostri clienti le opportunità
per sopravvivere in questo periodo del Vietnam con tecnologia Way4
tazione per i pagamenti degli esercenti
e rimpiazzare le entrate perse. In
aumenteranno complessivamente del
questi casi, i wallet per l’inclusione
6-10% mano a mano che il commercio si
finanziaria come SmartPay hanno
sposterà verso questi canali più onerosi.
un grande potenziale. Come si
Cosa comporta questa tendenza per
convince a passare online un
gli acquirer? Dovranno adattare i propri
esercente tradizionale che ha sempre
sistemi di tariffazione e canali di accetta- operato offline? Aggiungendo un
zione alle esigenze delle PMI, prendendo valore concreto che possa usare
in considerazione il minore volume di tran- per far crescere la sua attività! Noi
sazioni e il più esiguo fatturato mensile. eroghiamo servizi a valore aggiunto
La sfida è offrire alle PMI pagamenti online che permettono a micro-esercenti
a prezzi accessibili senza ridurre i profitti e venditori ambulanti di sviluppare
del fornitore di servizi di acquiring. un’attività di successo con la stessa
facilità del fornitore di e-commerce
più tecnologico. Favoriamo la
democratizzazione di questi
processi attraverso la tecnologia e
mettiamo i micro-esercenti al primo
8 posto. Per questa ragione abbiamoCircuiti di pagamento riusciranno a ritagliarsi un ruolo in questi Davanti a tali cambiamenti sul mercato,
Redditività dell’acquiring esercenti
indipendenti dagli acquirer nuovi circuiti di pagamento, finiranno per gli acquirer dovranno riconsiderare le
perdere profitti quando una parte del loro proprie strategie se vogliono conservare la
Le principali economie regionali hanno traffico di transazioni verrà dirottato verso propria posizione e continuare a crescere.
lanciato di recente i circuiti di pagamento un circuito di pagamento senza carte più Dovranno essere in grado di sviluppare,
locali A2A. Scavalcando i circuiti di paga- allettante (vale a dire, più economico). scalare e applicare tariffe ai servizi rivolti
mento internazionali, avvalendosi delle In che modo può un acquirer prendere agli esercenti, nonché apportare costan-
nuove tecnologie come cloud e blockchain l’iniziativa e partecipare attivamente allo temente le necessarie modifiche, in
e di protocolli di comunicazione arricchiti sviluppo di un nuovo circuito? maniera tempestiva. Potrebbero scoprire
di dati come ISO 20022, tale soluzione che le proprie piattaforme tecnologiche
consente un’elaborazione della transa- hanno raggiunto il limite e che si rende
zione più rapida e meno onerosa. Un esempio calzante è l’European
necessario investire in nuove soluzioni.
Payments Initiative (EPI), una nuova
Più avanti discuteremo delle soluzioni e
società con sede in Belgio creata per
Faster Payment System in Russia facilitare i pagamenti istantanei A2A
tecnologie che si mostrano maggiormente
è un esempio di efficienza in termini promettenti.
e i pagamenti con carta all’interno
di costi per le imprese locali. Mentre dell’Unione Europea senza appoggiarsi
le commissioni per l’accettazione ai circuiti internazionali. Ad oggi l’EPI è
delle carte variano tra il 2-3%, la sostenuta da 33 banche e processori,
commissione di accettazione dei tra cui 22 che vi hanno investito 30 mi-
pagamenti senza contanti con FPS per lioni di euro. La maggior parte degli ac-
le aziende è inferiore allo 0,7%. Inoltre, quirer per esercenti europei ha espres-
la procedura di settlement richiede so il proprio sostegno verso l’iniziativa.
all’esercente solo 15 secondi. L’EPI dovrebbe diventare operativa nel
2022 e potrebbe sottrarre a Visa/Ma-
Nella maggior parte degli scenari, il coin- sterCard e PayPal un volume di affari
volgimento degli acquirer di carte è minimo significativo sul mercato dell’elabora-
o nullo. Pertanto, se gli acquirer non zione di pagamenti europeo.
9Redditività del servizio
Redditività dell’acquiring esercenti
base di elaborazione: la
situazione a livello globale
Visa stima che la voce MSC costituisca Blended Interchange++
dal 60 al 90% delle entrate totali di un
acquirer, a seconda del paese. Tra i 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 0.9% 1.2%
modelli di tariffazione che generano
questo ricavo, i due più diffusi sono
la tariffazione di tipo blended e quella
di tipo Interchange++.
Il modello di tariffazione blended è più
immediato da capire per gli esercenti
e, grazie al costo a transazione fisso,
consente di stimare i costi mensili del
Card type 1 Card type 2 Card type 3 Card type 1 Card type 2 Card type 3
servizio di acquiring. In questo modello
di tariffazione, il costo della transazione
è nascosto, dunque l’esercente non vede
Acquirer margin Scheme fee Interchange fee
il margine di guadagno dell’acquirer.
Questo modello è particolarmente diffuso
nei mercati in via di sviluppo, ma le fintech 0.9–1.4% — MSC depending on the pricing model and transaction cost
lo propongono spesso anche nei paesi Il costo della transazione è nascosto nella tariffa blended e visualizzato
10 sviluppati. esplicitamente in Interchange++.Per esempio, Square addebita il 2,6% + “Ai tempi in cui il mercato
Redditività dell’acquiring esercenti
0,10 USD per transazione con carta e 3.5% dell’acquiring stava appena iniziando
+ 0.15 USD per transazione CNP. Square a svilupparsi in Russia, ad alcuni
sostiene che questa strategia rende le sue esercenti venivano addebitate
tariffe competitive: il costo medio dell’e- commissioni del 6%. Ormai questo
laborazione dei pagamenti tra le aziende non accade più. La tariffa più elevata,
USA con volume di pagamenti annuali tra intorno al 3%, potrebbe essere
i 10.000 e i 250.000 dollari va dal 2,87% al addebitata a esercenti online con
4,35% per transazione. profilo ad alto rischio che fanno
trading con le “quasi-valute” o
Nei paesi della CSI, fino al 90% dei che operano nel settore dei giochi
profitti dell’acquiring proviene dalle MSC. d’azzardo. Nella maggior parte dei
Il modello blended è usato nella maggior casi, le tariffe vanno dall’1,5 al 2%.
parte dei casi, tuttavia le commissioni L’acquirer potrebbe addebitare
dell’esercente possono variare in base una tariffa maggiore, tra il 2,5 e il
alla carta o al circuito di pagamento inter- 2,8%, alle piccole imprese con un
nazionale, come nel caso di MasterCard fatturato modesto per coprire le
e Visa. In Russia, le tariffe più economiche spese di manutenzione del terminale
per gli esercenti vengono applicate nei dell’esercente. Per lo stesso motivo,
circuiti di carte nazionali MIR. Il fatto i rivenditori con un fatturato
che la transazione avvenga nella valuta consistente potrebbero essere
nazionale contribuisce a mantenere basso soggetti a offerte esclusive con
tariffe ridotte, fino allo 0,8%.”
il costo della transazione. A titolo esem-
plificativo, la tariffa media applicata dai Elena Vinogradova
circuiti di pagamento internazionali è dello
0,18%, mentre la tariffa media del MIR
è dello 0,13%.
Calcolatore di tariffe per esercenti di
11 Square. Fonte: sito web di SquareRedditività dell’acquiring esercenti
US Europe Australia
Credit: Not regulated Credit: 0.3% Credit: 0.88%
Debit: 0.22USD Debit: 0.2% Debit: 0.22% or
+ 0.05% 0.165 AUD
Regulated banks only
Both consumer and
Only consumer Only consumer commercial cards
Limiti massimi per le commissioni di interscambio nei diversi paesi.
Fonte: Adyen
Il modello di tariffazione Interchange++ commissioni di interscambio delle carte mento viene periodicamente comunicata
è solitamente utilizzato in Europa e negli al consumo: una commissione dello 0,2% all’acquirer tramite fattura. Questo rende
USA per le carte MasterCard e Visa. Si del valore della transazione per carte di più problematico per l’acquirer includere
tratta del modello più trasparente: tutti debito e dello 0,3% per le carte di credito. l’importo esatto della commissione nella
i costi sostenuti dall’acquirer per una Normative simili sono entrate in vigore in fattura all’esercente.
transazione, inclusa la commissione di Australia, nel 2017, e in altri paesi ancora.
Utilizzando Way4 Acquiring, la piatta-
interscambio (IRF), pagate all’emittente
Quando utilizza il modello tariffario forma per la gestione degli esercenti di
e le commissioni di Visa e MasterCard,
Interchange++, un acquirer deve tenere OpenWay, i principali acquirer europei
vengono esplicitamente riportati nella
traccia di tutte le modifiche alle commis- possono avvalersi delle soluzioni OpenWay
fattura all’esercente. Dal 2015, gli
sioni IRF e MasterCard/Visa, aggiornando per automatizzare le routine di calcolo di
acquirer dell’UE sono obbligati per legge
di conseguenza i prezzi. Mentre la tali commissioni. Questa soluzione include
a emettere fatture verso gli esercenti
commissione di interscambio può essere anche una funzionalità di previsione
con modello Interchange++. Inoltre, l’UE
calcolata al momento della transazione, delle commissioni per verificare che al
ha stabilito un limite massimo per le
12 la commissione del circuito di paga- momento della transazione venga appli-Redditività dell’acquiring esercenti
Charge narrative Interchange Scheme fees
(shown on your agreement)
Visa Credit 0.3% to 1.6% 0.7pto10p + 0.02% to 1.03%
Visa Premium Credit 0.3% to 1.97% 0.7pto10p + 0.02% to 1.03%
Visa UK Debit 0.2% 0.7p + 0.02% to 0.03%
For registered ‘Me to Me’ payment merchants with Merchant Category Codes 6012, 6211 or 9399 these transactions will be capped at 50p for secure and £1.00 for
non-secure transactions. Transactions made by registered ‘Me to Me’ payment merchants with MCC 9311will be capped at 40p. Transactions made by merchants
with Merchant Category Codes 6012, 6211, 9311 or 9399 meeting certain othercriteria can qualify for ‘Me to Me’ Interchange fees.
Visa Purchasing 1.35% to 2% 0.7pto10p + 0.02% to 1.03%
Visa Business Credit 0.3% to 2% 0.7pto10p + 0.02% to 1.03%
Visa Business Debit 0.3% to 2% or 0.3% + 5p or 0.3% + 10p 0.7pto10p + 0.02% to 1.03%
or 0.75% + 60 euro cents
Additional charges of 5p for secure and 10p for non-secure transactions, will be applicable. These charges will be capped at £5.00 for secure and non-secure tran-
sactions and £1.50 for transactions made by registered ‘Me to Me’ payment merchants with Merchant Category Codes 6012, 6211 or 9399. For registered Me-to-Me
payment merchants with MCC code 9311 a cap of 75p will apply. Transactions made by merchants with Merchant Category Codes 6012, 6211, 9311 or 9399 meeting
certain other criteria can qualify for ‘Me to Me’ Interchange fees. A minimum of 35 euro cents may apply for Intra Business Prepaid transactions.
Visa Corporate 0.3% to 2% 0.7pto10p + 0.02% to 1.03%
Visa UK Electron 0.2% 0.7p + 0.02% to 0.03%
For registered ‘Me to Me’ payment merchants with Merchant Category Codes 6012, 6211 or 9399 these transactions will be capped at 50pfor secure and £1.00 for
non-secure transactions. Transactions made by registered ‘Me to Me’ payment merchants with MCC 9311 will be capped at 40p. Transactions made by merchants
with Merchant Category Codes 6012, 6211, 9311 or 9399 meeting certain other criteria can qualify for ‘Me to Me’ Interchange fees.
International Visa Debit 0.2% to 1.6% 10p + 0.47% to 1.03%
International VPAY 0.2% to 1.15% 10p + 0.47% to 1.03%
Mastercard Credit 0.3% to 2.25% 0.3pto9.7p + 0.03% to 0.48%
Mastercard Premium Credit 0.3% to 2.1% 0.3pto9.7p + 0.03% to 0.48%
UK Mastercard Debit 0.2% 0.3p + 0.03%
Mastercard Purchasing 0.75% to 2.25% 0.3pto9.7p + 0.03% to 0.48%
Additional per item charges may be applicable to some large value transactions
Mastercard Business 0.7% to 2.1% 0.3pto9.7p + 0.03% to 0.48%
Mastercard Corporate 0.75% to 2.25% 0.3pto9.7p + 0.03% to 0.48%
13 La complicata guida alle commissioni di interscambio e dei circuiti di pagamento da Barclaycard.cata la tariffa corretta ancora prima di carta, MCC (codice categoria esercente), l’acquirer rimborsa l’esercente aggiun-
Redditività dell’acquiring esercenti
ricevere dal circuito internazionale il docu- area geografica, emittente e canale. gendo gli interessi alla somma della
mento di riconciliazione. Questo consente Way4 analizza i parametri durante la transazione.
all’acquirer di rimborsare più velocemente fase di autorizzazione per assegnare
Oltre alle entrate derivate direttamente
all’esercente i pagamenti al netto, entro la dinamicamente la MSC adeguata. In più,
dall’elaborazione dei pagamenti, un
giornata o perfino più volte al giorno. gli acquirer possono utilizzare i diversi
acquirer può espandere le proprie fonti
parametri per suddividere le transazioni
di reddito applicando commissioni per
in segmenti e calcolare separatamente
Credorax, banca accreditata per servizi secondari. Per esempio, può appli-
il fatturato di ciascun segmento. Per
l’acquiring di esercenti che eroga care una tariffa per l’affitto del terminale
esempio, possono visualizzare il saldo
servizi di acquiring transfrontalieri o una commissione mensile per gli eser-
complessivo di tutti i pagamenti effettuati
a esercenti di e-commerce globali e centi con fatturato più basso. Nell’Europa
con carte aziendali nei ristoranti situati in
PSP, offre schemi tariffari dettagliati dell’Est, tradizionalmente è l’acquirer ad
Europa.
su modello Interchange++. OpenWay accollarsi le spese per la realizzazione
fornisce a Credorax una piattaforma Oltre ai tradizionali modelli di tariffazione e la manutenzione della costosa infra-
Way4 consolidata per la gestione blended e Interchange++, esistono vari struttura necessaria all’acquiring, inclusi
degli esercenti e un’interfaccia con i modelli di business esercente-acquirer la rete dei terminali e i canali. Negli USA
circuiti di pagamento internazionali. interessanti. In certi paesi non è l’eser- troviamo una situazione diametralmente
Tale piattaforma include inoltre una cente a pagare l’acquirer, ma viceversa. opposta: i maggiori acquirer addebitano
completa gestione dei prezzi dinamici Per quanto possa sembrare strano a agli esercenti numerose commissioni “per
attraverso cui Credorax può offrire prima vista, anche l’acquirer trae il suo esercente” e per costi del personale legati
tariffe su misura a ciascun esercente. guadagno da questo modello! L’esercente al servizio clienti, all’assistenza tecnica
acconsente a ricevere il rimborso per le per i terminali e agli storni di addebito.
transazioni elaborate con un certo ritardo In particolare, gli acquirer che si avval-
Alcuni tra i maggiori processori di acqui-
concordato, nel corso del quale i fondi gono di fornitori di terze parti per i servizi
ring su POS in Europa che si avvalgono
della transazione rimangono a disposi- di autorizzazione e settlement spesso
di Way4 definiscono l’MSC come una
zione dell’acquirer come un prestito a usano le commissioni per compensare le
combinazione di diversi parametri della
tutti gli effetti. Allo scadere del periodo, tariffe di transazione basse.
14 transazione, per esempio brand dellaChe cosa rende tanto un’impresa a se stante a scopo di zione e tipi di carte diversi, totalmente al
Redditività dell’acquiring esercenti
lucro. Per questo gli acquirer di questa di fuori del controllo sia suo che dell’e-
difficile calcolare la regione sono abituati a calcolare sercente. Non possono certo costringere
redditività dell’acquiring la redditività delle loro attività di i consumatori a pagare utilizzando carte
per esercenti? acquiring in modo decisamente di debito di circuiti nazionali con IRF
approssimativo. A volte offrono bassa invece che carte di credito a uso
La redditività dell’acquiring per esercenti deliberatamente ai nuovi esercenti commerciale con IRF alta. Gli acquirer
è considerata un fattore imprescindibile e un’MSC bassissima perché sono possono solo fare supposizioni di ordine
una fonte di entrate stabile in alcuni paesi, sicuri di ricavare profitti dagli altri generale, per esempio che una carta
mentre in altri non è poi così essenziale. In servizi rivolti all’esercente. Questo premium ha più probabilità di venire
numerosi mercati dell’Africa la redditività non sarebbe fattibile in Europa, dove
usata per fare acquisti in una boutique
è assicurata, poiché sono monopolizzati la maggior parte dei processori sul
di fascia alta a Milano piuttosto che in
da operatori con tariffe elevate. Nei paesi mercato non offre servizi bancari.
un supermercato di periferia. E perfino
in via di sviluppo, dove i servizi di acquiring Infine, nel modello di business vigente
la logica dietro a queste supposizioni
per esercenti sono offerti dalle banche tra i processori USA, un qualsiasi ramo
potrebbe venir meno: a volte gli emit-
invece che da processori di terze parti dell’attività che non generi profitti non
ha motivo di esistere.” tenti lanciano una nuova carta premium
specializzati, l’acquiring è talvolta visto per un’ampia fascia di consumatori con
come un servizio ausiliare della banca Elena Vinogradova livello di reddito e stile di vita non in linea
verso il cliente esercente. La parte più con l’utente tipo dei prodotti premium.
consistente dei profitti vieni da altre Monitorare e prevedere gli utili e le Quando un titolare di carta utilizza un
offerte proposte all’esercente, come perdite nell’elaborazione delle transa- prodotto premium per effettuare acquisti
servizi di settlement, cassa, credito e zioni è un’impresa complessa, qualunque in discount e fast food, aumenta il costo
trasporto di fondi (CIT, cash-in-transit). modello di business si utilizzi. Per l’ac- della transazione per l’acquirer, il quale
quirer, la parte più consistente del costo non ha alcun modo di influenzare le
“In alcuni paesi dell’Europa Orientale, di una transazione è costituita dalle
inclusa la Russia, l’acquiring è abitudini di consumo del cliente in questa
commissioni di interscambio e dei circuiti situazione.
considerato un’estensione dei servizi di pagamento. Tuttavia, si trova anche
bancari e non necessariamente in balia di numerosi parametri di transa-
15In più, perfino la più piccola variazione
Redditività dell’acquiring esercenti
nell’IRF può danneggiare l’esercente,
l’acquirer e perfino l’emittente. Ricor-
diamo che, all’inizio della pandemia,
i circuiti di pagamento e i governi hanno
posto un limite massimo alle commissioni
di interscambio e alle MSC per sostenere
le PMI. Questa manovra ha costretto
numerosi acquirer a ricalibrare le
tariffe da un giorno all’altro.
Nella maggior parte dei casi, selezionare
e implementare un modello di tariffazione
richiede un’attenta analisi dei dati e un
Night Lamp
approccio personalizzato per ciascun
esercente. Perché?
• Il modello Interchange++ potrebbe
rivelarsi troppo esoso per esercenti
con un’alta percentuale di transazioni
online effettuata tramite carte a
uso commerciale internazionali. Allo
stesso tempo, se per tale esercente
si usa un modello di tipo blended,
sarà l’acquirer a rimetterci, poiché
difficilmente l’MSC coprirà il costo
della transazione.
16• Con un modello di tariffazione “L’acquiring di esercenti è un’attività
Redditività dell’acquiring esercenti
blended, non è sempre facile per estremamente competitiva e,
l’acquirer individuare la commissione allo stesso tempo, con margini di
più bassa possibile. guadagno ridottissimi, nell’ordine dei
• Per quanto riguarda il modello centesimi di percento. Per esempio,
Interchange++, gli acquirer la differenza in una commissione
potrebbero non disporre degli da 1,56% a 1,57% è una ragione
strumenti necessari per monitorare sufficiente a cambiare acquirer per i
e applicare automaticamente tutte grandi esercenti. Questa differenza
le commissioni IRF effettive, di centesimale si traduce nel risparmio
conseguenza non saranno in grado di di migliaia di dollari all’anno da
generare i rendiconti commerciali per reinvestire nel proprio business. Un
l’esercente. altro aspetto da considerare sono le
offerte competitive delle fintech e
• Con entrambi i modelli, grandi
dei maggiori operatori sul mercato,
supermercati e distributori di
che possono contare su una parte
carburante, il cui margine è appena il
consistente di transazioni close-
3-4%, troveranno difficile mantenere
loop. Spesso gli acquirer riducono
prezzi competitivi a fronte dei
il margine di guadagno al limite
costi sostenuti per l’elaborazione
pur di attirare nuovi esercenti. Ma
delle transazioni. Tali costi devono
per tracciare il limite minimo a cui
essere pur sborsati da qualcuno:
spingersi, hanno bisogno di uno
il consumatore, l’acquirer o il
strumento che calcoli con precisione
rivenditore.
il P&L di ciascun esercente per
trovare l’MSC ottimale.”
Sergey Lebedev
17Gli strumenti per l’analisi Gli acquirer che offrono modelli di tariffa- Naturalmente, nulla impedisce
Redditività dell’acquiring esercenti
zione blended possono visualizzare il P&L all’esercente di rifiutate i pagamenti
della redditività che effettivo di ciascun esercente. Il istema con carta per acquisti inferiori a una
fanno la differenza consente di consultare i dati fino al livello certa somma.”
della singola transazione, con tutti i costi Sergey Lebedev
Come si può calcolare con precisione la
associati, incluse IRF, commissioni del
redditività di ciascuna transazione elabo-
circuito e dei partner. Per gli acquirer che adottano il modello
rata? In che modo un acquirer può rilevare
quando un esercente non è più redditizio Interchange++, la nostra soluzione è un
“In un’occasione, abbiamo aiutato
e, di conseguenza, ottimizzare l’MSC da valido aiuto per mantenere la confor-
un acquirer ad analizzare il profilo
applicargli utilizzando dati affidabili sul mità con i requisiti di legge. Per esempio,
di un esercente non redditizio,
suo flusso di transazioni effettive? utilizzandolo possono calcolare in modo
che elaborava un ingente numero
di transazioni per importi molto preciso l’IRF e le commissioni dei circuiti
Uno strumento per l’analisi della reddi- per ciascuna transazione da includere
piccoli. Abbiamo così scoperto che,
tività affidabile è in grado di liberare nella rendicontazione dell’esercente.
dal momento che la commissione
l’acquirer da questa incombenza. I clienti
stimata è composta da una parte in Gli acquirer possono inoltre generare
OpenWay utilizzano con profitto Way4
percentuale della transazione e un rapporti quasi in tempo reale per monito-
Analytics, la soluzione per l’analisi della importo fisso in euro, tutte quelle
redditività nel settore acquiring. Tale stru- rare le tendenze del proprio portafoglio di
micro-transazioni abbattevano il
mento consente il tracciamento dinamico acquiring, suddiviso per tipo di esercente,
margine di guadagno dell’acquirer. Il
della redditività di ciascun esercente e tipo di carta, circuito di pagamento inter-
fatturato complessivo era ingente,
invia all’acquirer una notifica quando il nazionale e altri criteri ancora.
ma le perdite lo erano ancora di più.
livello di redditività scende al di sotto di un Dopo aver analizzato i dati, abbiamo “Grazie al nostro strumento per la
livello prestabilito. L’acquirer può utilizzare consigliato all’acquirer di applicare redditività, un acquirer può calcolare
un calcolatore di commissioni integrato all’esercente una tariffa fissa per con precisione quanto spende per
per impostare l’MSC ottimale dei nuovi le transazioni inferiori a un importo ogni singola transazione in termini di
esercenti e stabilire nuovi modelli tariffari. stabilito. Con questa soluzione, costi semplici. È come un’ecografia
l’acquirer ha reso l’esercente che rivela all’acquirer aspetti della
18 un cliente di nuovo redditizio. propria attività altrimenti invisibili.In appena 5-10 minuti, l’acquirer è
Redditività dell’acquiring esercenti
in grado di individuare i punti critici,
ricevere una diagnosi ed elaborare una
soluzione. E non solo: OpenWay stessa 4.7%
può prendere in carico la gestione 7.5%
della maggior parte di tale soluzione.
I nostri esperti possono aiutare
5411 Grocery stores, supermarkets
l’acquirer a configurare e generare 13.8%
5732 Electronic Sales
i rapporti necessari, monitorare le
commissioni effettive applicate dai Total 4814 Telecommunications Service
circuiti di pagamento e offrire servizi 57.2%
4511 Airlines, Air Carriers
di consulenza sull’andamento del 5691 Men’s and ladie’s clothing
portafoglio.” 16.5%
Other
Sergey Lebedev
Way4 Analytics analizza la redditività di tre
settori dell’attività: acquiring di esercenti,
acquiring di ATM e P2P. Il nostro strumento
si basa su tecnologie all’avanguardia che Period Granularity Currency Trans Currency Client Segment Account Manager
consentono un’analisi quasi in tempo reale Last year Month RUB Select All Select All Select All
del sistema di elaborazione con genera-
zione di rapporti che i tradizionali strumenti City MCC Type of Acquiring Payment Scheme Region Group by Metrics MCC Top
di reporting impiegherebbero ore, se non Select All Select All Select All Select All Select All No Grouping Revenue 5
giorni, per produrre. OpenWay offre il suo
strumento per l’analisi della redditività in
formula “as a service”, ospitato su un’infra-
struttura sicura accessibile all’acquirer da Esempio di un rapporto generato da Way4 Analytics che illustra la
19 remoto. suddivisione dei ricavi per MCCI servizi a valore Value-added services (VAS) revenues captured
Redditività dell’acquiring esercenti
by merchant services providers, by type of service
aggiunto che and business size, 2019
portano entrate $ million
agli acquirer
Large Small and medium sizes
~70% of all VAS ~30% of all VAS
Merchant size: Mostly large Merchant size: Mostly small and medium
Growth rate: 8-10% per year Growth rate: 40-45% per year
Gross margins: 40-60% Gross margins: 50-70%
1,771 18,975
150 92 94%
495 299
518
644
1,955
3,853 93% 59%
66%
4,025 34%
Anche se le entrate degli acquirer deri-
vano ancora in larga parte dal servizio 88%
5,175
base di elaborazione delle transazioni,
49%
i servizi di valore aggiunto (VAS o Value
91%
Added Services) stanno iniziando a gene-
rare guadagni considerevoli. Secondo 9%
McKinsey, il 29% delle entrate degli Data
analytics
Fraud Enhanced
payments
Financing Marketing Software,
support cloud,
Loyalty
and gift
Payroll, Tax, Customer
employee accounting, support
Other Total
acquirer negli USA per il 2019 deriva dalla design management and legal
vendita di servizi a valore aggiunto, una
20 crescita rispetto al 26% del 2017. Source: McKinsey Payments PracticeI servizi a valore aggiunto chiave, ovvero piccolo negozio online per mostrare i fornitori di servizi a valore aggiunto, per
Redditività dell’acquiring esercenti
quelli che costituiscono il 70% di tutte le loro prodotti al mondo. Noi gli forniamo una maggiore agilità e reattività nell’in-
entrante generate dai VAS degli acquirer, una piattaforma per fare tutto questo, dividuare i problemi. Il valore aggiunto
sono quelli impiegati dai grandi esercenti, oltre che per gestire i pagamenti.” che offre agli esercenti di e-commerce
come le analisi dati, la prevenzione delle Hermann Tischendorf si concentra su procedure di onboarding
frodi e i pagamenti arricchiti. La lista dei digitale rapide, servizi avanzati per la
servizi a valore aggiunto più popolari tra “I pagamenti sono quel tipo di servizio gestione dei dati e la costante ottimiz-
le PMI include invece soluzioni di finanzia- su cui a nessuno piace soffermarsi: i zazione dei servizi, incluso il tasso di
mento e marketing, soluzioni cloud, carte clienti desiderano solo che avvengano approvazione.
fedeltà e regalo, gestione fiscale e delle nel modo più fluido e invisibile possibi-
buste paga. le. Ma per risultare davvero invisibile, “Non credo che in Russia ci siano
un servizio di pagamento deve essere esercenti disposti a pagare per servizi
“Potremmo dire che i pagamenti pienamente affidabile, pienamente come un portale per esercenti, un
svolgono una funzione vitale. Nessuno globale e pienamente locale al tempo servizio di gestione account dedicato o
trae guadagno dai semplici pagamenti. stesso. E noi rendiamo questo pos- strumenti di reporting aggiuntivi. In un
Sono una funzione che deve essere sibile attraverso i valori aggiunti che mercato così competitivo*, se non offri
presente per mandare avanti tutto il offriamo ai nostri esercenti: tariffe e gratuitamente questi servizi, l’eser-
resto. Sono il collante che mantiene settlement multi-valuta, affidabilità cente si rivolgerà a un altro acquirer
unito l’intero ecosistema. Vogliamo del 99,999%, previsione della commis- che lo fa. Questo porta gli acquirer a
coinvolgere tutti quanti nella transizio- sione di interscambio e ottimizzazione considerare i servizi a valore aggiunto
ne dai contanti ai pagamenti elettro- intelligente del tasso di approvazione.” una strategia per attirare nuovi clienti
nici, dall’acquirente al venditore, dal e mantenere quelli già acquisiti, piut-
Ilya Dubinsky
privato all’esercente. Dunque offriamo tosto che uno strumento per generare
servizi sviluppati appositamente su reddito direttamente.”
Nell’arena dell’e-commerce, Credorax
misura per questa fascia di popola- punta su un profilo di operatore del Elena Vinogradova
zione. Per le persone che non hanno
settore pagamenti hi-tech affidabile. La
accesso al credito. Che non hanno *NdR: In Russia operano
sua piattaforma consente di integrare 240 acquirer per esercenti.
accesso ai prodotti di risparmio. Che
e implementare rapidamente nuovi
21 non hanno l’opportunità di aprire unEntrate extra Alcuni rivenditori traggono vantaggio
Redditività dell’acquiring esercenti
dalle carte prepagate, accettandole
dall’emissione di carte come prestiti a tasso zero da parte
regalo e prepagate dei propri clienti. Starbucks ci offre un
perfetto esempio di questa strategia:
Un processore esperto sa assistere i
il valore di passività sulle loro carte e
rivenditori nello sviluppo di una soluzione
l’attuale parte di ricavi differiti nel 2019
prepagata personalizzata. La combina-
hanno raggiunto i 1.269 miliardi. A titolo
zione di competenze diverse può portare
di confronto, 102 istituti finanziari degli
a utili potenziali più alti e alla brand
USA hanno depositi nazionali inferiori al
awareness.
miliardo di dollari. I fondi caricati sulle
“Durante il periodo in cui lavoravo a Carte Starbucks generano entrate annuali
UCS, ricordo un progetto che aveva per l’azienda: secondo un portavoce di
attirato l’attenzione dei grandi Starbucks, il 97-98% dei fondi caricati
esercenti per il suo potenziale sulla carta viene riscattato. Sebbene i
economico: una carta regalo close- fondi versati sulle carte non abbiano una
loop per rivenditori. Le entrate data di scadenza, l’azienda tiene traccia
derivate dalle gift card emesse da un dei cosiddetti importi inutilizzati, ovvero
grande rivenditore di cosmetici prima i fondi caricati sulle carte prepagate ma
del periodo delle festività potrebbe mai spesi. Tale importo è calcolato come
essere pari alle entrate del servizio una proporzione dei riscatti dell’ultimo
di acquiring, mentre il sistema di anno e di quelli passati. Secondo i dati del
elaborazione close-loop consentirebbe 2019, può raggiungere anche i 125,1 milioni
di mantenere basse le commissioni.” di dollari in negozi operati dall’azienda
Elena Vinogradova stessa e 15,7 milioni di dollari in esercizi
commerciali autorizzati.
22Monetizzazione dei
Redditività dell’acquiring esercenti
Utilizzando soluzioni basate su dati
dati degli esercenti e intelligenza artificiale, Credorax
monitora e analizza nel dettaglio e senza
“I rivenditori provano interesse verso interruzioni l’intero percorso della transa-
l’analisi dei dati delle transazioni zione, in modo da ridurre al minimo i rifiuti.
perché permette loro di identificare Ultimamente, Credorax ha fatto raggiun-
le abitudini d’acquisto, gli strumenti gere alla popolare azienda di online
di pagamento scelti dai clienti e i gaming Wargaming un tasso di approva-
diversi volumi di acquisto in diverse zione dell’83%, ovvero del 6,3% superiore
località geografiche e diversi periodi agli standard di riferimento del settore.
temporali. I dati dei clienti contengono
informazioni che possono aiutare
i reparti marketing a pianificare
promozioni e saldi di determinate
categorie di prodotto, oltre che
prevedere e creare la domanda per
determinate offerte. OpenWay ha
sviluppato vari set di rapporti analitici
che gli acquirer possono offrire
ai clienti esercenti interessati ad
analizzare il proprio mercato.”
Elena Vinogradova
“I dati aumentano il valore dei servizi
che offri agli esercenti. Non vanno
assolutamente sprecati!” Grazie alla piattaforma di pagamento di
Credorax, i giocatori possono potenziare i
Ilya Dubinsky
propri carri armati in qualsiasi momento: il
23 servizio di pagamento è disponibile 365/24/7.Sostegno alle PMI profitto attraverso il supporto di nuovi cando di capire come ridurre i costi
Redditività dell’acquiring esercenti
metodi di pagamento e servizi basati sui di accettazione della carta quasi a
Stando a McKinsey, alle PMI si devono dati. L’azienda si avvale della piattaforma zero. Stiamo ottimizzando i costi sia
circa i tre quarti della crescita comples- Way4 per gestire un’attività di acquiring nel front-office che nel back-office. Il
siva di profitti degli ultimi tre anni nel che annovera oltre 65.000 esercenti, sia costo di installazione dell’infrastrut-
settore acquiring per esercenti. Non come acquirer diretto che indirettamente tura di pagamento in queste regioni
c’è da sorprendersi se gli acquirer tramite le banche, come processore per è elevato e le aziende non generano
stanno facendo il possibile per adattare acquirer. entrate dirette dai pagamenti. Spetta
la propria offerta a questo promettente a noi sviluppare la base su cui gli eser-
Secondo Andrew Hocking, Group Chief centi possano accettare e adottare
segmento di mercato.
Strategy Officer di Network International, varie forme di pagamento. Solo allora
È una tendenza riscontrabile anche tra in Medio Oriente e Africa circa l’86% di potremo iniziare a monetizzare questi
i clienti OpenWay. In Asia centrale e nella tutte le transazioni avviene ancora in primi flussi. Per questo conduciamo
regione Asia-Pacifico, per agevolare contanti. Solo il 20% degli abitanti della attivamente le analisi dei dati. Abbia-
le vendite delle PMI sono stati attivati regione possiede una carta di debito e mo implementato le nostre funzioni
progetti per i pagamenti con codice solo il 3% possiede una carta di credito. di analisi personalizzate e stiamo
QR, e acquirer e operatori di wallet L’accettazione per i pagamenti senza iniziando a sviluppare nuovi metodi per
offrono servizi di settlement istantaneo contanti è estremamente bassa. Per fare ricavare un contesto generale. Inoltre,
e supporto per monete elettroniche locali un confronto, nel Regno Unito troviamo stiamo valutando le potenzialità della
attraverso Way4. circa 40 dispositivi per POS ogni mille fidelizzazione. Oltre a tutto questo,
abitanti. Perfino negli Emirati Arabi Uniti, aiutiamo i nostri clienti bancari a
In Medio Oriente e in Africa, Network generare reddito, consigliandoli nella
che vengono considerati un mercato all’a-
International, il processore di pagamenti determinazione delle tariffe dal lato
vanguardia, parliamo di 23 dispositivi ogni
leader nella regione, ha annunciato che acquirer e dal lato issuer. Aiutiamo i
mille abitanti.
PMI e acquiring per e-commerce saranno clienti con le basi e intanto iniziamo a
la sua area di investimento principale “Come possiamo scoraggiare l’uso dei spianare la strada per aprire nel tempo
per il 2022. Il loro obiettivo primario è contanti, contribuire all’economia e flussi di entrate più avanzati.”
ridurre i costi di accettazione per gli completare la transizione alle forme Andrew Hocking
24 esercenti, conservando il margine di di pagamento digitali? Stiamo cer-Redditività dell’acquiring esercenti
Why SmartPay: Faster, Better and adding real value
SmartPay accelerates the growth of commerce through payments innovation
Recurring Payments
Digital payments
(Send, Receive and Request)
Real Time Payments
Loyalty Solution for both
User and Merchants
Real time Settlements
for micro merchants
Micro-merchant Centric
App for Small Merchants Online Invoices,
Bill fetch and Bill Push
Offline to On-line solutions
for Merchants Subscription
based payments
SmartLine
(Credit Line for all users) Smart Cart
25 I servizi di pagamento e valore aggiunto offerti da SmartPay alle PMI del VietnamLe PMI esercitano un ruolo essenziale “Il vero valore si misura sull’intelligenza
Redditività dell’acquiring esercenti
nell’economia della regione Asia-Pacifico. della piattaforma. Per intelligenza,
In Indonesia, le PMI generano il 60% del intendo la capacità di comprendere
PIL del paese, in Thailandia il 45% e in le dinamiche acquirente-venditore in
Vietnam il 40%. I piccoli e micro-esercenti tempo reale. Il vero valore si misura
della rete SmartPay in Vietnam godono sull’aggiunta di capitale allo scambio.
di vari vantaggi: i venditori ambulanti Essendo parte di VP Bank, sfruttiamo
con scarse risorse a disposizione hanno le sue potenzialità offrendo credito
la possibilità non solo offrire i propri all’acquirente e capitale circolare
prodotti e accettare pagamenti online, all’esercente. Alcune funzionalità
che offriamo, come SmartCart, sono
ma anche di generare entrate aggiuntive
esclusive per il mercato del Vietnam.”
in diversi modi. Insieme ai propri servizi
e prodotti base, possono per esempio Marek Forsyiak
vendere prodotti assicurativi per una
commissione potenziale del 50%, vendere
Gratta e vinci, biglietti di viaggio e preno-
tazioni alberghiere, ma anche guadagnare
bonus per il procacciamento di utenti e
offrire POS abilitati per il pagamento di
debiti e bollette. Una volta che il fatturato
mensile è abbastanza alto, possono otte-
nere un prestito per capitale circolante.
26La popolarità della
Redditività dell’acquiring esercenti
formula BNPL
C’è una battuta che circola, secondo cui
la pandemia di COVID-19 avrebbe causato
uno tsunami di BNPL. In effetti, tutte le
regioni sono state travolte da un’ondata
di soluzioni in formula BNPL (Buy Now,
Pay Later o “acquista ora, paga dopo”):
la società finanziaria coreana LOTTE ha
introdotto questo servizio in Vietnam
appoggiandosi a OpenWay; Tinkoff Bank
ha lanciato il primo servizio BNPL per
l’e-commerce in Russia; pare che la valu-
tazione sul mercato di Klarna, pioniere del
BNPL in Europa, sia salita a 125 miliardi di
zero, solitamente da ripagare per intero blended. Ad esempio, Tinkoff pratica
dollari in 18 mesi, risultato che la porrebbe
entro due o tre mesi. Ora alcuni fornitori già con successo l’onboarding di nuovi
sullo stesso piano di HSBC, la maggiore
offrono opzioni BNPL anche in negozio per esercenti nel proprio servizio di acquiring,
banca del Regno Unito. Klarna afferma
acquisti di importo maggiore e con piani di che include anche il supporto per BNPL,
che la propria formula di pagamenti
pagamento più lunghi. nonostante la MSC del 4% che applica
rateizzati a tasso zero aumenti il tasso
a ciascuna transazione (BNPL o meno)
di conversione del 44% e la spesa media Gli acquirer possono offrire la formula
sia piuttosto alta. Klarna addebita agli
per cliente del 45%. BNPL come parte del servizio di acquiring
esercenti 0,30 USD per transazione per
per POS e e-commerce, addebitando all’e-
In principio, il BNPL è emerso come un l’elaborazione delle transazioni, più una
sercente una commissione per ciascuna
servizio che consentiva agli acquirenti commissione variabile fino a un massimo
transazione BNPL, oppure includere
di e-commerce di suddividere il paga- del 5,99% a seconda dell’opzione di rateiz-
tutte le transazioni in una tariffa di tipo
27 mento di piccoli acquisti in rate a tasso zazione selezionata dal cliente.Aree di crescita da • I pagamenti multi-valuta. Ora che il
Redditività dell’acquiring esercenti
settore dei viaggi recupera il terreno
tenere sotto controllo perduto dopo più di un anno di
• I circuiti di pagamento nazionali lockdown, gli ATM situati nei centri
continueranno a svilupparsi. Oltre turistici storici e i negozi duty-free che
a offrire pagamenti più economici hanno abilitato servizi di conversione
rispetto ai circuiti di pagamento dinamica di valuta (DCC, Dynamic
internazionali, i circuiti nazionali si Currency Conversion) possono
prestano a nuovi casi d’uso senza trasformarsi in fonti di redditività
precedenti come i pagamenti B2B significative grazie alle tariffe per la
istantanei o request-to-pay. Integrati conversione di valuta applicate sia
con i tradizionali circuiti internazionali, all’acquirer che all’esercente.
questi nuovi strumenti offriranno
una maggiore convenienza sia ai
consumatori che alle aziende.
• I pagamenti contactless di vario tipo
diventeranno più popolari e diffusi.
Gli smartphone con moduli NFC
hanno prezzi sempre più accessibili.
Le banche emettono carte digitali
istantanee e pronte all’uso, mentre
i maggiori rivenditori iniziano a
implementare i pagamenti con
riconoscimento della retina.
28Prepararsi per il
Redditività dell’acquiring esercenti
post-COVID e oltre
Che cosa ha in serbo il futuro per gli consegna a domicilio per via del lock- a pensare ai requisiti di pagamento che
acquirer di esercenti? Possiamo affermare down. Tuttavia, ormai sempre più persone dovranno adottare nell’epoca post-COVID
con certezza che l’acquiring per esercenti apprezzano la convenienza di utilizzare i e gli acquirer che hanno investito nell’in-
è un settore che continuerà a crescere a metodi di pagamento senza contanti e di novazione di tali requisiti hanno migliori
livello globale, ora che la pandemia spinge dover ritirare i contanti al bancomat con probabilità di conquistare e mantenere
i consumatori verso un mondo senza meno frequenza. la propria presa sul mercato. Per essere
contanti, e che i pagamenti contactless competitivi e salvaguardare la propria
L’approccio dei servizi a valore aggiunto
e checkout da remoto dell’e-commerce redditività, gli acquirer hanno bisogno di
di cui abbiamo discusso sarà un valido
rappresentano ormai la nuova normalità. una piattaforma di pagamento scalabile
alleato degli acquirer per attirare più
Indubbiamente, la transizione al digitale e compatibile con i propri obiettivi di
esercenti che generano redditività e
è stata un’imposizione esterna per molti, espansione geografica e verticale. La piat-
mantenere il proprio margine di profitto
come per chi ha dovuto cimentarsi con la taforma deve inoltre consentire di lanciare
anche nella crescente mercificazione del
prima transazione digitale delle propria nuovi servizi più velocemente e ottimiz-
settore dell’elaborazione di pagamenti. Gli
vita per ricevere prestazioni di assistenza zare l’efficienza del back-office.
esercenti dei mercati verticali iniziano già
29 sociale, o ha ordinato online la primaPuoi anche leggere
