ELETTRONICA ED Marzo 2020 - Compass
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SPECIALE
ELETTRONICA ED
ELETTRODOMESTICI
1 Marzo 2020Compass – i nostri numeri
Attiva dal 1960, Compass è la società di credito al consumo
del Gruppo Mediobanca.
Dal 2015, Compass è Banca, una garanzia in più di solidità.
Numeri
2,5
oltre oltre oltre
14,3 38
milioni 200 1400 200 miliardi
di € mila
di clienti punti dipendenti grandi accordi di crediti in dealer
attivi vendita di partnership essere verso convenzionati
sul territorio clienti
2 Dati aggiornati al 31/12/2019L’Osservatorio Compass in cifre: speciale Elettronica ed
elettrodomestici
% di coloro che non si
fidano degli acquisti
online e spendono in
negozio
19%
% di coloro che si
informano e
acquistano
39%
esclusivamente online
3 Indagine effettuata da Istituto Piepoli a novembre 2019 - 1002 interviste a popolazione italiana 18-75 anni«il dichiarato dei consumatori»
Desideri e progetti economici familiari
Ci sono cose che non si possono comprare. Nel 2020 quale desiderio vorrebbe realizzare escludendo tutto ciò che si può comprare?
E invece, per quel che riguarda i progetti economici familiari, cosa vorrebbe per il 2020?
I desideri I progetti economici familiari
55-75 anni:
30%
Che si attenui la crisi economica 21 OVER 55: Fare un viaggio 26
32%
18-35 anni:
Stare più tempo con la famiglia 15
Acquistare 21%
19
un'auto/moto
Trovare un lavoro 14
18-35 anni:
GIOVANI 18-34: 18%
Rimettersi in salute 11 Comprare casa 14
22%
Trovare l'amore 9 35-54 anni:
Non ho progetti di spesa
15% 14
per il prossimo anno
Una situazione di maggiore
7
sicurezza nelle città
Ristrutturare casa 12
Generazioni
Che non ci siano più guerre 6
distanti: i giovani
Avere un figlio 5 55-75 anni:
Acquistare arredamento 7
vogliono un
11%
Avere rapporti più distesi al lavoro e fare
4
lavoro acquisti
Il perdono di una persona che Altro 1
hai ferito
2 importanti, i
senior desiderano
Altro 3 Non saprei 7
serenità e salute.
Non so 4
4 Indagine effettuata da Istituto Piepoli a novembre 2019 - 1002 interviste a popolazione italiana – 18-75 anni
Valori in % al netto di «Non risponde»Intenzione di acquisto - mondo elettronica ed elettrodomestici
A suo parere, in generale, quali sono i prodotti di elettronica/tecnologia/elettrodomestici che acquisterà nel 2020?
valori in % «il dichiarato dei consumatori»
Telefonia 42
Televisori 26 Studenti: 53%
Pc/Tablet 26
Età 35-54: 28%
Piccoli elettrodomestici 22
Cura persona 17 Anche per questa edizione
Cura casa 14 dell’Osservatorio è il
Grandi elettrodomestici del lavaggio 12 comparto della telefonia
Grandi elettrodomestici del freddo 11 a trainare le vendite del
mercato degli
Preparazione cibo 10
elettrodomestici e
Grandi elettrodomestici della cottura 8
dell’elettronica, come
Wearable (es. smartwatch) 8 emerge dalle intenzioni di
Vive al Centro
Fotografia 7 Italia: 11% acquisto del 42% dei
rispondenti.
Fitness 5
Altro 4
5 Indagine effettuata da Istituto Piepoli a novembre 2019 - 1002 interviste a popolazione italiana 18-75 anni
Acquistano elettrodomestici o prodotti di elettronica: 97% (n=971)«il dichiarato dei consumatori»
Probabilità richiesta finanziamento – top 5
Farà un finanziamento per l’acquisto dei prodotti di elettronica/elettrodomestici che acquisterà nei prossimi 12 mesi? Sì per il
16%
Per quali?
Certamente sì Probabilmente sì Non sa/Dipende Probabilmente no Certamente no
Grandi elettrodomestici della cottura 7 32 21 26 14 39%
Grandi elettrodomestici del freddo 8 21 28 31 12 29%
Grandi elettrodomestici del lavaggio 5 20 22 38 14 25%
Fitness 2 21 23 38 15 23%
Preparazione cibo 2 16 19 47 15 18%
Televisori 3 15 22 44 16 18%
Telefonia 5 13 24 44 14 18%
Fotografia 9 8 30 42 11 17%
Wearable (es. smartwatch) 1 15 24 45 15 16%
Pc/Tablet 2 14 28 40 16 16%
Piccoli elettrodomestici 3 11 23 47 15 14%
Cura persona 2 10 21 51 15 12%
Cura casa 2 10 24 44 20 12%
La categoria più finanziata è quella dei grandi elettrodomestici per la cottura
(piani cottura, forni…). Seguono altre tipologie di prodotti che presentano elevati prezzi
di listino, tra cui i grandi elettrodomestici del freddo e del lavaggio.
6 Indagine effettuata da Istituto Piepoli a novembre 2019 - 1002 interviste a popolazione italiana 18-75 anni
Acquistano elettrodomestici o prodotti di elettronica: 97% (n=971)Comportamento di acquisto e fase pre-acquisto
Pensando al suo comportamento di acquisto per un elettrodomestico o un prodotto di elettronica, quale delle seguenti espressioni esprime
meglio il suo comportamento? In particolare, si informa prima di acquistare un elettrodomestico/prodotto di elettronica?
«il dichiarato dei consumatori»
• Studenti: 53%
• Nucleo familiare di 2 persone: 49%
Mi informo e acquisto su Raccolgo
39 72
internet informazioni on line
Vado in negozio per
informarmi ma effettuo 16 Faccio un giro in
l'acquisto su internet 39
diversi punti vendita
Nucleo familiare di 2+ persone: 40%
Mi informo su internet ma
effettuo l'acquisto in 29 Vado direttamente
negozio nel punto vendita e 6
acquisto
Mi informo e acquisto in Persone con livello di istruzione basso: 22%
16
negozio
Sopra la media si collocano pensionati (13%)
e casalinghe (8%)
Internet supera il negozio fisico non solo come primo canale d’acquisto (55%
degli intervistati), ma anche come principale fonte di informazione prima
dell’acquisto (72%). Solo il 6% degli italiani non si informa prima di recarsi al
punto vendita.
7 Indagine effettuata da Istituto Piepoli a novembre 2019 - 1002 interviste a popolazione italiana 18-75 anni
Acquistano elettrodomestici o prodotti di elettronica: 97% (n=971)«il dichiarato dei consumatori»
Motivazioni di acquisto in negozio/online
Per quale motivo acquista in negozio? Per quale motivo acquista online?
valori in %
Motivazioni acquisto in negozio Motivazioni acquisto online
Preferisco vedere prima cosa Convenienza/online i prezzi
69 81
acquisto sono più bassi
• Pensionati: 76%
• Casalinghe: 75% Preferisco farmi recapitare a
Per confrontarmi/avere consigli
26 16
del personale di vendita casa quello che acquisto
Circa il 50% tra Età 18-34: 21%
Non ci sono differenze di costo dirigenti/professionisti
3 e studenti I negozi sono lontani da casa 2
tra negozio e internet
Altro 3 Altro 1
L’acquisto online è trainato dalla convenienza dei prezzi, più bassi rispetto a
quelli in negozio. Chi acquista offline lo fa soprattutto per poter toccare con mano il
prodotto, ma dirigenti/professionisti e studenti si dichiarano interessati anche al
confronto con il personale di vendita.
Indagine effettuata da Istituto Piepoli a novembre 2019 - 1002 interviste a popolazione italiana 18-75 anni
8 Acquistano elettrodomestici o prodotti di elettronica: 97% (n=971)
Acquistano elettrodomestici o prodotti di elettronica on line: 55% (n=536)Acquisto di elettronica ed elettrodomestici in negozio – YoY
Rispetto al passato, acquista elettrodomestici/prodotti di elettronica in negozio in misura…
«il dichiarato dei consumatori»
Superiore Uguale Inferiore
2019 13% 60% 27%
Professionisti: 29% Chi abita al nord: 30%
Studenti: 18%
2018 15% 65% 21%
Rispetto allo scorso anno, nei negozi fisici diminuiscono gli acquisti
dei prodotti di elettronica e degli elettrodomestici.
9 Indagine effettuata da Istituto Piepoli a novembre 2019 - 1002 interviste a popolazione italiana 18-75 anni
Acquistano elettrodomestici o prodotti di elettronica: 97% (n=971)Driver di scelta per l’acquisto di un prodotto (totale citazioni)
Secondo lei, quali caratteristiche prende maggiormente in considerazione il cliente nell’acquisto di un prodotto?
«la parola dei convenzionati»
Qualità complessiva del prodotto 82%
Prima citazione Innovazione tecnologica 48%
Qualità complessiva - 60%
Design/estetica 35%
Brand – 13%
Risparmio energetico/classe energetica di
Innovazione tecnologica – 11% 31%
consumo
Risparmio/classe energetica – 5%
Brand 25%
Esclusività – 5%
Esclusività 9%
Design/estetica - 3%
Altro 3%
Altro – 3%
La prima caratteristica di un prodotto che guida all’acquisto è la sua
qualità complessiva. Seguono l’innovazione tecnologica e l’estetica.
I consumatori risultano ancora molto sensibili al brand che si colloca al secondo
posto nell’elenco delle prime citazioni.
10 Indagine effettuata da Istituto Piepoli a novembre 2019 - 400 interviste a dealer convenzionati Compass
Dealer appartenenti al settore Elettronica ed Elettrodomestici n= 119Motivazioni di acquisto in negozio «la parola dei convenzionati»
Secondo la sua esperienza, in percentuale, quante persone entrano in negozio solo per informarsi sui prodotti/per toccarli con mano e poi
effettuano l’acquisto on line? E invece, secondo il suo parere, perché i clienti continuano a comprare nel punto vendita fisico?
Il 37% dei clienti
si informa in negozio
69%
61%
ma acquista online
34%
19% 18%
7% 3% 2% 0%
Hanno il Hanno bisogno Per affidarsi Non si fidano Vogliono La difficoltà di Vogliono Per i costi di Altro
prodotto di toccare con alla degli acquisti sfruttare le ricevere il confrontare spedizione
subito a mano il professionalità online promozioni prodotto diversi prodotti
disposizione prodotto e all’esperienza acquistato prima di
del venditore online quando effettuare
non si è in casa l’acquisto
La disponibilità immediata del prodotto si colloca la primo posto tra le
motivazioni che, secondo gli esercenti, spingono i clienti a comprare nel negozio
fisico, seguita dalla possibilità di toccare con mano il prodotto. Sempre secondo gli
esercenti, circa 4 clienti su 10 si recano in negozio per informarsi, ma finalizzano
l’acquisto online (contro il dato dichiarato dai consumatori di meno di 2 su 10).
11 Indagine effettuata da Istituto Piepoli a novembre 2019 - 400 interviste a dealer convenzionati Compass
Dealer appartenenti al settore Elettronica ed Elettrodomestici n= 119Sito internet del punto vendita «la parola dei convenzionati»
Il suo punto vendita ha un sito internet?
Tramite il suo sito è possibile effettuare acquisti on line?
Poco meno della metà
47% Hanno un sito internet degli esercenti ha un
53% sito internet.
Non hanno un sito internet
Circa 1 sito su 2
prevede la possibilità
di effettuare acquisti
online.
Acquisto prodotti tramite sito – modalità di consegna
48%
30%
18%
4%
Sì, scegliendo tra spedizione del Sì, ma solo con ritiro del Sì, ma solo con spedizione del No
prodotto a domicilio o ritiro del prodotto in negozio (servizio di prodotto a domicilio
prodotto in negozio pick and pay)
12 Indagine effettuata da Istituto Piepoli a novembre 2019 - 400 interviste a dealer convenzionati Compass
Dealer appartenenti al settore Elettronica ed Elettrodomestici n= 119Andamento dei flussi di erogato per trimestre:
dettaglio per settore
Elettronica Arredamento
Migliaia €
Milioni €
600 +12,5% +10,1%
450
Milioni
Milioni
400 +0,8% +18,9% 500
350
300 400
250
564
300
405
509
471
376
466
200
446
428
344
335
415
413
412
404
396
378
377
302
297
294
292
291
356
289
200
273
262
150
247
245
100 100
50
- -
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2016 2017 2018
I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim
Auto e Moto Altri settori
Migliaia €
Migliaia €
+10,2% +2,1% +16,7% +14,8%
6.000 250
Milioni
Milioni
5.000 200
4.000 150
225
220
218
3.000
4.822
4.492
4.428
4.399
4.375
192
4.227
187
184
4.036
3.926
100
3.852
170
3.663
3.633
164
3.593
164
158
156
3.398
148
140
2.974
2.000
134
50
1.000
- -
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2016 2017 2018
I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim
13 Elaborazione interna su dati CrifAndamento del numero operazioni per settore
settore Elettronica Auto/Moto Arredamento Altri settori
Numero 647.219 718.152 363.566 189.100
operazioni
Variazione 10,2% 3,5% 9,7% 12,9%
% vs I sem
2018
Nel primo semestre 2019 tutti i settori dei prestiti finalizzati hanno
registrato una crescita sostanziale del numero delle operazioni
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
14 Fonte: dati Crif riferiti al primo semestre 2019Andamento dell’erogato medio per settore
settore Elettronica Auto/Moto Arredamento Altri settori
Finanziato 901€ 12.970€ 2.522€ 2.314€
medio
Variazione -1,0% 2,5% 1,4% 2,5%
% vs I sem
2018
Nel primo semestre 2019 tutti i settori dei prestiti finalizzati hanno
registrato una crescita moderata del finanziato medio rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente, tranne il settore Elettronica.
15 Fonte: dati Crif riferiti al primo semestre 2019Note metodologiche - Dati CRIF • Convenzionato o dealer: un esercizio commerciale che offre ai propri clienti soluzioni finanziarie e pagamenti rateali per l’acquisto di beni e servizi. La possibilità di rateizzare la spesa può avvenire solo previa sottoscrizione di un accordo di convenzionamento con società finanziarie. In questa ricerca si distinguono: • catene: per l’Arredamento consideriamo tutti i convenzionati che hanno liquidato almeno 400 pratiche negli anni di analisi; per l’Elettronica si considerano invece tutti i convenzionati che hanno liquidato almeno 900 pratiche negli anni di analisi; • settore altro: appartengono a questa categoria i convenzionati del settore Viaggi e tempo libero/wellness/salute e spese finanziarie. Il totale dei Prestiti Finalizzati (fonte CRIF) utilizzato ai fini dell’analisi rappresenta oltre il 95% del totale monitorato dall’Osservatorio Assofin. 16
Note metodologiche - Indagine Istituto Piepoli
• Indagine effettuata da Istituto Piepoli con sistema CAWI (Computer-Assisted Web Inteviewing) su un campione
rappresentativo della popolazione italiana di età compresa tra i 18 e i 75 anni stratificato per sesso, età e area
geografica. In totale sono state eseguite 1.002 interviste nel periodo 29 ottobre - 2 novembre 2019.
Area geografica Genere
35%
26% 49% 51%
19% 20%
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole
Uomini Donne
73% Tipologia di
Età abitazione
30%
24%
18% 20%
22%
8%
5%
18 - 24 anni 25 - 34 anni 35 - 44 anni 45 - 54 anni 55 - 75 anni Casa di proprietà Casa in affitto Altro (comodato,
riscatto)
17 Totale campione (n=1002)Note metodologiche - Indagine Istituto Piepoli
• Indagine effettuata da Istituto Piepoli con interviste CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing) su un
campione composto da 400 convenzionati Compass così distribuiti:
Area geografica Genere
25% 25% 25% 25% 66% 34%
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole Uomini Donne
Età Qualifica professionale
69%
33%
27%
22% 22%
9%
11%
6%
2%
Titolare/ Responsabile del Si occupa dell’area
amministratore/ socio/ negozio finanziamenti
under 35 35 - 44 anni 45 - 54 anni 55 - 64 anni 65 - 74 anni over 75 rappresentante legale
18 Totale campione (n=400)19
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