Pagamenti digitali 20 Ottobre 2016 - Aon Benfield Italia | Market insight
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Pagamenti digitali
20 Ottobre 2016
In Italia l’utilizzo delle carte è in crescita e contribuisce alla «lotta la
contante» e all’inclusione finanziaria
Consumi famiglie italiane distribuiti per strumento di Focus Transato Carte Italia al POS
pagamento nel 2015 (100%) (Bln €)
Assegni +11% 175
8%
156
Addebito diretto 141
16%
Cash 57%
19%
Carte di pagamento
2013 2014 2015
1 Fonte: Euromonitor , Banca di Italia
I numeri di carte e transazioni di pagamento in Italia continuano a crescere a
ritmo sostenuto
Carte di pagamento in Italia Numero di pagamenti con carta in Italia
(Mln di carte) (Mln di pagamenti)
7,3%
90,7
13,4% 2.644
82,9
78,7 13,9
12,3 2.325
13,1 653
2.057
644
587
51,3
48,0
45,7
1.617
1.390
1.226
19,8 22,6 25,5
244 291 374
2013 2014 2015 2013 2014 2015
Credito Debito Prepagate CAGR 12-14
Fonte: Banca di Italia
2
Vi sono comunque ampie opportunità di espansione in confronto ad altri
paesi europei in particolare sul numero di pagamenti pro-capite
N° di Carte di pagamento pro capite - 2014 N° di Pagamenti al POS pro capite - 2014
CAGR CAGR
2011 - 2014 2011 - 2014
+1,8% 2,46 UK UK 201 +9,3%
+1,4% 1,90 Netherlands Netherlands 192 +6,7%
-1,3% 1,22 France France 143 +5,8%
+1,0% 1,67 Germany Germany 41 +5,8%
-0,5% 1,46 Spain Spain 59 +4,6%
+2,6% 1,21 Italy Italy 39 +9,3%
+1,4% 1,51 Europe Europe 97 +8,5%
3 Fonte: ECB, Statistical Data Warehouse – Payments Statistics; Banca di Italia, relazione annuale 2016Lato accettazione l’Italia invece rappresenta una best practice, con una
penetrazione POS sulla popolazione superiore agli altri paesi Europei
N° di POS attivi in Italia N° di POS attivi per 1000 abitanti
(Migliaia di POS) (2014)
+12% UK 26
1,990
1,847
Paesi Bassi 17
1,583
France 24
Germany 11
Spain 26
Italy 33
Europe 20
2013 2014 2015
4L’E-Commerce si conferma un importante acceleratore del mercato trainato in
particolare dal Mobile Commerce
Mercato Online – Commerce / Payments in Italia (Mld €)
36,60
+22%
29,79 26%
+18% 24,49 22%
20,30 18%
17,30 15%
14,60 12%
mCommerce
10% 74%
e mPayments* 78%
82%
eCommerce e 88% 85%
90%
ePayments**
2013 2014 2015 2016 (e) 2017 (e) 2018 (e)
*Pagamenti da mobile, acquisit di mobile (es. Ricariche telefoniche, bollettini..), Mobile Proximity payment (es. NFC,
HCE) **Acquisti da PC o da tablet di prodotti, servizi e contenuti digitali e pagamenti da PC o da tablet di ricariche,
bollette, tasse...
5 Fonte: Elaborazioni su dati Osservatorio Mobile Payment & Commerce del Politecnico di MilanoIl Mobile diventerà sempre più centrale grazie alla possibilità di veicolare
trasferimenti P2P e P2B sia presso esercenti fisici sia su e-commerce
Leader sull’online ha
avviato diversi pilot sul
fisico
Nasce digitale,
in test su fisico
FISICO Parte sul fisico, ONLINE
in test
sull’online
Nasce digitale,
attualmente in
sperimentazion
e su fisico
Nel 2015 si registra un incremento di +64% di nuove StartUp con un finanziamento
medio in forte crescita
6 Fonte dati: Osservatorio Mobile Payment & CommercePoste è già oggi il primo intermediario Digitale in Italia...
Oltre 45 mln di visite l’anno Oltre 22 mln di carte BP in
sul sito Postepay.it
circolazione, di cui 15,6 mln di
Oltre 5 milioni di
Postepay complessive,
APP finanziarie
incluse 2,5 mln di Postepay
scaricate Evolution
55 mila POS presso
gli Uffici Postali e 30
mila Postini
telematici
44 milioni di bollettini
incassati tramite canali
digitali nel 2015 (9% del
26% di QdM sui
totale bollettini/F24
pagamenti e- incassati da Poste)
commerce
Tra i Top 30 siti italiani*
per numero di 11,2 milioni di clienti
visualizzazioni con ~8,5 consumer registrati al
milioni di visitatori unici sito Poste.it
al mese
7 Dati a Giugno 2016…e sostiene la spinta continua all’innovazione dei pagamenti agendo
su tre aree
ACQUIRING
Agevolare l’accettazione dei
pagamenti digitali da parte di tutti gli
ISSUING esercenti attraverso un’offerta
differenziata per rispondere alle
Stimolare l’utilizzo dei prodotti esigenze di ogni target
di pagamento tramite
l’introduzione di funzionalità
evolute e VAS DIGITAL
Favorire il processo di digital
transformation garantendo
l’accesso ai servizi di
pagamento e incasso in
mobilità
8ISSUING: la lotta al contante passa dall’evoluzione del prodotto e
l’arricchimento dei vantaggi legati all’utilizzo delle carte
NUOVA CARTA
POSTEPAY EVOLUTION SCONTI BANCOPOSTA
BANCOPOSTA
Migrazione verso un Lancio della nuova carta Programma Sconti
prodotto «conto-light» con di debito «nativa BancoPosta sempre più ricco:
funzionalità evolute per digitale» abilitata anche • Sconti per prodotto
rispondere a crescenti alle transazioni e/m- • Promo a tempo ‘‘Apri e
esigenze di bancarizzazione commerce Chiudi’’
• Accessibile in mobilità
9ACQUIRING: una suite di servizi modulabili in funzione del target
per agevolare l’accettazione digitale presso tutti gli esercenti
Merchant Merchant
PICCOLI / MICRO MEDIO / GRANDI
POS fisico
M-POS
Conto Corrente
Postepay Evolution BancoPosta
Business (o c/c BP)
VAS
Soluzione dedicata ai piccoli Nuova offerta di acquiring per
merchant ricca di vantaggi: Grandi merchant che punta su:
• Integra funzionalità transazionali • Distintività della componente
e di incasso «light» On-Us
• Accessibile a costi contenuti • Pricing personalizzato sulla base
• Immediata disponibilità delle dei volumi
somme incassate • Bundling con ScontiBancoposta
10DIGITAL: l’introduzione di UX accattivanti e innovative da web e
mobile a sostegno della diffusione dei pagamenti digital
MOTORE DEI APP INSTANT
PAGAMENTI PAYMENTS
BP
Bottone per
Nuova piattaforma per i Restyling app di l’accettazione
pagamenti digitali dei cittadini prodotto con UX pagamenti e/m-
migliorata commerce
Quando pagare, te lo
Postepay2Postepay
ricordiamo noi!
Pagamenti
P2B in store
Nuove modalità di Integrazione Wallet
pagamento per e/m-commerce
11Il P2P: la funzionalità «teaser» dei pagamenti tramite APP
Postepay per scambiare piccole somme in tempo reale
IL DENARO E’CAMBIATO!
SE NON HAI POSTEPAY
NON CI SEI!
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