Osservatorio Farmacie 2018/2019- Segmento Dermocosmesi - Cosmetica Italia
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Osservatorio Farmacie 2018/2019- Segmento Dermocosmesi
Cosa sta succedendo in
farmacia?
2
Alcuni dati di contesto…
Sempre più rilevante l’area della dermocosmesi
La cosmetica in farmacia ha raggiunto i valori della
profumeria e al contrario di quest’ultima è in crescita
Fonte: I numeri della cosmetica, Cosmetica Italia, Edizione 2017 3
E il farmacista?
4
Il ruolo del farmacista nel «non
farmaco»
Nello specifico, si confermano, anche nel 2018, alcune
evidenze trasversali al comparto non etico*:
• Le farmacie evidenziavano una forte specializzazione
(soprattutto sul segmento dermocosmesi). Di fatto, però,
si tratta di una specializzazione solo «teorica», basata
sull’assortimento prodotti, sulla pluralità di marche, per lo
più esposte, all’interno della farmacia stessa. Poco o nulla,
invece, sul ruolo del farmacista, sugli interventi di
formazione/informazione
• Emerge anche la necessità di sapere leggere le etichette,
interpretare i diversi prodotti, → verso una
specializzazione del canale
→ Forte la necessità di reinvestire sulla figura del farmacista
come elemento differenziante nel più generale panorama
dell’offerta dermocosmetica. Un elemento cruciale, a fronte
del ruolo strategico di counselor del farmacista, primo
accesso al cittadino
*Evidenze emerse dai tavoli Consensus
Cosmofarma 2018 e dal Barometro Farmacie 5
2016
Specializzazione farmacia per SETTORE
Barometro Farmacia Doxapharma
(Dicembre 2016) Dermocosmesi 74
100% Omeopatia 27
Fitoterapia 23
90%
Prodotti veterinari 16
80% 41 Prodotti dietetici 10
Galenica 9
70%
Erboristeria 7
60%
Puericultura\prodotti bimbo 6
No
50% Calzature 5
Sì Prodotti per la celiachia 5
40%
Terapie naturali 5
30% 59 Integratori alimentari 5
20% Analisi cliniche\del sangue 4
Oculistica 4
10%
Servizi sanitari 4
0% Ortopedia 3
Alimentazione\nutrizione 3
Base rispondenti: n=500 Integrazione per sportivi 2 Base rispondenti: n=295
Valori%
D3. La Sua farmacia è specializzata in qualche settore oltre a
quello farmaceutico? 6
Formazione N=261
Gestione aziendale 20
Barometro Farmacia Doxapharma Dermocosmesi\cosmetica 13
(Dicembre 2016) Omeopatia 11
Marketing 7
59 Fitoterapia 7
Sicurezza sul lavoro 6
52 Diabete 5
No, nessuno Integratori 4
ECM su patologie inerenti i nuovi farmaci 4
Nutrizione 3
Sì, i collaboratori Pronto soccorso 3
Galenica 3
Sì, personalmente Rapporto con la clientela\paziente straniero 2
Pediatria 2
23 Dermatologia\acne 2
Tecniche di vendita\acquisti e vendite 2
Medicazione 2
Merchandising- 2
Medicina funzionale 2
Medicina naturale 2
Patologie invernali\stagionali 2
Patologie gastrointestinali 2
BPCO 1
2017 Comunicazione -
Cross selling -
Integrazione\integrazione servizi -
Malattie cardiovascolari -
Ricetta elettronica -
D42. Nell’ultimo anno lei o i suoi collaboratori avete seguito
Base rispondenti: n=500 7
qualche corso specifico di formazione?
Valori %
→ E’ evidente quindi un need formativo e informativo e supporto
alla vendita del farmacista
….. che costituisce una reale opportunità per una partnership
Farmacia / Azienda
Come possono coglierlo le aziende player
nel mercato della dermocosmesi?
8
La proposta di Doxa Pharma sul mondo della dermocosmesi in
farmacia
Alla luce delle evidenze riportate Doxa Pharma per le aziende associate Cosmetica Italia propone
Osservatorio Farmacie 2018/2019 –
Segmento Dermocosmesi *
Un tool che permette
✓ una visione a 360° sul farmacista (e sui tipi di farmacisti e farmacie)
✓ l’ attuale percezione, interesse e investimento del farmacista verso il mercato della dermocosmesi
e i suoi unmet needs
✓ la relazione con le aziende in questa area
✓ Insight e indicazioni strategiche ed operative per la costruzione di una efficace partnership
azienda- farmacista in questa area
*Doxa Pharma, dal 2014 propone l’Osservatorio farmacie → il più grande campione nazionale di farmacie sottoposto a un'indagine
approfondita sulle proprie attitudini, prospettive, bisogni e dinamiche relazionali con la domanda
9
L’expertise di Doxa Pharma sul mondo della dermocosmesi in
farmacia
Doxa Pharma, dal 2014, propone l’Osservatorio farmacie
Si tratta di un’indagine basata su un solido campione di farmacie rappresentativo del territorio
nazionale, sottoposto a un'indagine approfondita su:
• attitudini,
• prospettive,
• bisogni
• dinamiche relazionali con le aziende
L’Osservatorio farmacie è sempre stato focalizzato sul mondo farmaceutico (etico ed OTC)
L’osservatorio farmacie- edizione Dermocosmesi si pone all’interno di questo quadro di
riferimento con focus specifico su questo mercato, i suoi players, i need specifici dei
farmacisti.
La struttura dell’indagine è la stessa in modo da poter confrontare lo specifico quadro
dermocosmesi con lo scenario generale
10Overview dello studio
1. QUANTITATIVA: 2. QUALITATIVA:
Estensiva Consensus
500 interviste a farmacisti territoriali 2 CONSENSUS con farmacisti &
➔ Stato dell’arte delle farmacie oggi aziende operanti in area
➔ Il percepito delle aziende in area dermocosmesi
dermocosmesi ➔ Toccare con mano cosa
➔ Le actions per migliorare la succede sta succedendo
partnership azienda- farmacia in ➔ Cogliere i bisogni, i mutamenti
area dermocosmesi ➔ Ideare e creare insights per il
➔ … con indicazioni operative lavoro di partnership tra
personalizzate per ogni azienda azienda e farmacista
Ogni 2 anni 2 volte all’anno
111. QUANTITATIVA: Estensiva
12Il processo nel suo insieme
Chi sono i farmacisti italiani?
Le evoluzioni nei cluster 2016 Dalla mappa agli strumenti operativi per orientarsi
Il rapporto con le
aziende oggi
Top in
my Equity & Reputation
mind (aziende aderenti)
Le action per migliorare la
partnership azienda- farmacia
in area dermocosmesi*
Le azioni da compiere
La "plancia di comando" per le
future iniziative che le aziende
aderenti dovranno intraprendere
Un piano di analisi integrato che permetterà a ogni
azienda di individuare il suo posizionamento in area
dermocosmesi nel mondo delle farmacie e
comprendere quali azioni intraprendere a livello
strategico e tattico
*(emerse da Consensus Cosmofarma 2018) 13In dettaglio
14Le farmacie verranno analizzate in termini funzionali
e attitudinali:
- Organizzazione, spazi e struttura, collocazione
- Logiche imprenditoriali
- Specializzazione e aree di interesse (es.
dermocosmesi, natura ecc.)
- Peculiarità e progettualità (es. servizi,
collaborazioni con le aziende)
- Bisogni e aree di investimento
- Prospettive e propensione a iniziative future
- Il potenziale del farmacista come responsabile di
aree di dermocosmesi ed integrazione
La mappa:
a livello analitico verranno individuati e dimensionati i cluster e le loro caratteristiche salienti
15I farmacisti si esprimeranno liberamente sul rapporto
con le aziende in area dermocosmesi
- Le aziende con le quali esiste oggi una
collaborazione importante
- Le aziende che più rispecchiano una partnership
ideale nell’area dermocosmesi (spontaneamente
e su lista/guidata)
- Le best practice
- I top player
Le coordinate della mappa:
Verrà elaborata una matrice di competitive intelligence sulle aziende spontaneamente emerse
dai farmacisti per verificare il loro posizionamento rispetto ai differenti cluster
16Le aziende aderenti verranno indagate in modo
approfondito e dettagliato
- I KPI dell'accesso: awareness, qualità percepita
della relazione, gli asset della partnership (il tutto a
confronto con i benchmark di riferimento)
- I driver della relazione: il rapporto funzionale e
pratico (su cosa si fonda? Quali best practice?), la
relazione valoriale (il tono di voce aziendale e il suo
contributo alla propria percezione)
Dov'è oggi l'azienda all'interno della mappa? Quali sono i suoi strumenti? Quale
"manutenzione"? Quale rafforzamento?
La percezione delle aziende verrà analizzata in sé e in relazione al proprio potenziale a seconda
dei cluster, allo scopo di individuare le aree di ottimizzazione, a seconda del "tipo di farmacista"
e in relazione alla propria vocazione
17Accessibilità
MAP
Credibilità
Index
Referenzialità
Il Market Acccess Partnership index è l'indicatore sintetico del potenziale di accesso delle aziende che Doxa
Pharma sta utilizzando presso tutti gli interlocutore del mondo salute e utilizzerà anche nell'Osservatorio
farmacie
ACCESSIBILITÀ: la propensione del farmacista a incontrare l'azienda
CREDIBILITÀ: il livello della relazione e la fiducia che il farmacista ripone nell'azienda
REFERENZIALITÀ: quanto e come il farmacista pensa all'azienda spontaneamente per la realizzazione di
progettualità specifiche (bisogni conosciti/ di formazione)
18Un focus specifico per verificare quali le miglior actions
per la costruzione di partnership azienda- farmacista:
Le action per migliorare la
partnership azienda- farmacia in
area dermocosmesi* - Il ruolo assunto dalla dermocosmesi, a partire dalla
cosiddetta inversione «spazio-tempo»
- I needs del farmacista e le possibili partnership tra azienda
e farmacista in area dermocosmesi
- I territori competitivi più temuti dal farmacista, tra GDO e
nuovi canali e i timori dell'evoluzione normativa a favore
delle "concentrazione"
L’identificazione dei need più salienti nell’area da parte dei farmacisti e la definizione delle
action prioritarie per costruire una partnership ottimale azienda-farmacia in area
dermocosmesi
*Questo step verrà sviluppato a partire dalle evidenze emerse da Consensus
19
Cosmofarma 2018Presso il campione verrà verificato il potenziale di
una serie di iniziative e opportunità di collaborazione
- Strategiche: a livello generale come tematica verso
cui orientare le azioni
- Tattiche: in modo puntuale anche in base a
proposte formulate dalle aziende aderenti e
specificatamente per li mercato della
dermocosmesi
La plancia operativa:
Le azioni tattiche e strategiche verranno infine analizzate nel loro insieme, in relazione ai cluster
dei farmacisti e a seconda delle diverse aziende aderenti.
L'output di sintesi permetterà all'azienda di comprendere cosa fare e con quale tipo di
farmacista
20Aspetti operativi
Campione 500 farmacie rappresentative della realtà nazionale.
Verranno intervistati i responsabili/titolari della farmacia
Metodologia CAWI. Questionario semi- strutturato della durata di circa
50/60 minuti
Timing Per lo svolgimento dell’indagine saranno necessarie circa
8 settimane dall’effettiva approvazione del progetto
212. QUALITATIVA: Consensus
22Consensus: metodo
Conduzione di workshop di Consensus
Ogni incontro [della durata di circa 3 ore] vedrà la
partecipazione di 8 interlocutori (un mix di farmacisti ed aziende
nell’area), e sarà strutturato in modo da realizzare un momento
di confronto e di riflessione finalizzato a trovare un consenso tra i
diversi ruoli presenti, nell’analisi dello stato dell’arte, dei bisogni
scoperti e dell’individuazione di insight per la relazione di
partnership azienda e farmacia.
Il workshop sarà strutturato in modo da realizzare un momento di
confronto e di riflessione, prendendo come spunto di partenza
dai punti di vista dei diversi interlocutori con la finalità esplicita di
pervenire a un consenso tra i ruoli presenti, nell’individuazione
delle best practice da attuare per la relazione di parnership
azienda e farmacia.
Eventuali aree/temi di discussione più specifica verranno condivisi di volta in volta 23Aspetti operativi
Campione 2 tavoli Consensus all’anno
Per ogni tavolo Consensus: 4 farmacisti e 4 aziende
TIming Due volte l’anno da definire
24Output complessivi della ricerca
Presentazione presso eventi organizzati in partnership
con Cosmetica Italia (per gli associati) sull’inquadramento
generale delle farmacie, lo stato dell’arte in area
dermocosmesi, i need scoperti e le direzioni da
intraprendere
Per ogni azienda Report complessivo
che sottoscrive Workshop strategico in azienda
l’indagine
Posizionamento attuale dell’azienda vs main
competitors (anche per singolo cluster di farmacisti),
Dashboard operativa con indicazioni sulle strategie
da sviluppare per ogni cluster e definizione della
score card
25Investimenti per il pacchetto 2018/2019
Nel caso in cui Cosmetica Italia e le aziende ad essa associate siano
interessate all’iniziativa, l'investimento complessivo per l’intero pacchetto
2018/2019 (fase quantitativa+ fase qualitativa) sarà di
€ 35.000,00 € + Iva
da suddividersi tra gli associati che aderiranno all’iniziativa
* Tale quotazione comprende la presentazione per Cosmetica Italia e i materiali e i workshop
presso le aziende aderenti
26Allegato:
Alcuni esempi dal baromoetro farmacie
2016*
*Focus su aziende farmaceutiche e non dermocsmesi 27Il profilo del campione
(sono state intervistate 500 farmacie rappresentative della realtà nazionale)
Area geografica Ubicazione farmacia
Nord Ovest Nord Est
27% 18%
Capoluogo di
provincia
28%
Centro
19%
Sud ed Isole
Centro minore
35%
72 %
Valori %
Base rispondenti: n=500
28I cluster delle farmacie
Lavoro di
17%
gruppo/
cooperativo
26%
Lavoro di gruppo
Cooperazione come delega Cooperazione come strategia
2016
Bassa Alta
specializzazione specializzazione
25% 33%
Tradizionale Lavoro non di Piccoli imprenditori
gruppo/
cooperativo
Specializzazione 29Il profilo delle farmacie
12 24
Non specializzata
52
SPECIALIZZAZIONE
83
Specializzata
88 76
48
17
Cooperazione Piccoli Cooperazione
Tradizionale
cluster 1 cluster 2 cluster 3 cluster 4
come strategia imprenditori come delega
Dermocosmesi 53 71 81 70
Omeopatia 11 37 24 14
Fitoterapia 5 32 23 8
Prodotti veterinari 16 10 18 19
Prodotti dietetici 11 10 11 8
Galenica 11 11 7 8
Erboristeria 11 5 8 3
Puericultura 5 6 6 8
Terapie naturali 16 6 5 -
Calzature 11 2 8 -
Occhiali 11 - 1 -
Prodotti per la celiachia - 8 3 5
Integratori alimentari - 8 4 3
Valori %
Base rispondenti: Tradizionale= 114; Coop. strategia=119; 30
Pic. imprenditori=155 Coop. delega= 77Il profilo delle farmacie
No 47 63
82 68 SITO INTERNET
Sì 53 37
18 32
No 57 63 68 POSSIBILITA’ DI
90 PARLARE COL
FARMACISTA
Sì 43 37 32
10
No
60
100 83 82 E-COMMERCE
Sì 40
17 18
Custer 1 Custer 2 Custer 3 Custer 4
Cooperazione Piccoli Cooperazione
Tradizionale
come strategia imprenditori come delega
Valori %
Base rispondenti: Tradizionale= 114; Coop. strategia=119; 31
Pic. imprenditori=155 Coop. delega= 77Le caratteristiche dell’azienda ideale
32Osservatorio farmacie 2018 segmento Dermocosmesi gadi.schoenheit@doxapharma.it + 39 348 2225594 chiara.libreri@doxapharma.it +39 334 6409250
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