Open Banking: overview di mercato e stime di crescita - 26 Giugno 2019
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Open Banking: overview di mercato e stime di crescita 26 Giugno 2019
NON ESAUSTIVO DEL MERCATO
Lo sviluppo del mercato verso l’Open Banking EUROPEO
Diffusione nel mercato
2016 2017 2018 2019 2020
First Movers
Spinta
BBVA
Tecnologica Banca Sella Digital Banks
Atom bank N26
Fintech
Linxo Starling bank
intut mint Revolut monzo
Spinta LEMONWAY
fidor BANK
Klarna yolt
Cliente Utego
MOVEN Plick Incumbents
Santander
Nordea Consumer bank
citi bank Detusche Bank
Spinta
Regolamentare fidor
Royal Bank BANK ING
of Scotland
ABN-AMRO
Followers
UniCredit BNP PARIBAS Sparkasse Rabobank
INTESA SANPAOLO HSBC
COMMERZBANK
Spinta SNS Raiffeisein BANK
Competitiva Union Bank RBL Bank
Basso Alto
Openness
Open Banking: overview di mercato e stime di crescita
PwC 2L’Open Banking come fenomeno globale
West EMEA East
Messico Inghilterra Australia Livello di avanzamento
Basso Medio Alto
Nigeria Giappone
Canada Presenza di un quadro
Svizzera Hong Kong normativo
Presenza di un
Altri paesi Singapore programma APIs
Brasile
Europei
Casi di ispirazione
Nuova Zelanda
USA Sud Africa Cina
Open Banking: overview di mercato e stime di crescita
PwC 3State of Play – I servizi a livello globale
13 categorie di API presenti nei
developer portal dei principali player
finanziari
Accounts Payments Security
Cards KYC Investments
Categorie API Servizi
Loans Locators Notifications
Statistics Utility Crowdfunding
79% 39 200+
delle API appartiene alle API possedute servizi offerti dai player
categorie Accounts, mediamente dai player analizzati tramite le loro
Insurance Payments, KYC, Security analizzati API
e Cards
Open Banking: overview di mercato e stime di crescita Fonte: Analisi PwC su un campione significativo di developer portal nel mondo
PwC 4Focus mercati evoluti – Metriche di performance UK
Chiamate API di successo, UK 107,5
Media giornaliera (in milioni) basata su dati provenienti da 16 brand UK*
49 mln 4,6
Chiamate API di successo (04/19)
41%
CAGR mensile (05/18 – 04/19)
0,3
• **
2018 2019E 2020 - 2021 E
Fonte: Analisi PwC basata su dati di openbanking.org.uk
Open Banking: overview di mercato e stime di crescita
*il campione di analisi comprende i maggiori player del mercato UK
PwC 5
** I valori osservati sono a partire dal 05/18Success story – Mercato UE
Player spagnolo Tier 1 Lesson learnt
43 API Arricchimento dell’offerta di servizi
Accounts Payments Locators finanziari e non finanziari
Cards KYC Statistics Miglioramento dei processi e
dell’efficienza dei sistemi interni
Loans Notifications
Evoluzione core banking
Alcuni nuovi servizi e API platform
KYC verificato per terze parti
Digitalizzazione della UX e riduzione
Pos Financing e Express Personal Loan del time to market
Open Portal e «Banking as a service»
Account aggregator per SME Ampliamento della base clienti
Open Banking: overview di mercato e stime di crescita
PwC 6Open Banking – La view PwC e insight per new comers
Anticipare le esigenze dei clienti
1 Ascoltare la Voice of Customer
Creare ecosistemi di servizi
2 Iniziare da singoli use case
Nuovi modelli di business per l’ecosistema
3 Individuare partner strategici
Customer & Service life cycle
4 Creare prodotti e servizi dinamici
Cultura aziendale: mentalità e comportamenti
5 Ingaggio dal Top Management
Open Banking: overview di mercato e stime di crescita Fonte: Pubblicazione Open Banking PwC
PwC 7Ecosistema Open Banking – Matrice di Collaborazione
ILLUSTRATIVO
Klarna
Collaboration Garden
PayPoint
Flux MoneyFarm Borsa del credito
October
Transfer Euclidea
Profondità SelfieWealth
Wise SardexNet Fifty
dell’offerta
FinDynamic
DeusTechnology Kubique Credimi
Cashme Axieme
Finantix MutuiOnline
Ottimizzazione Epiphany
del processo Plick SalaryFits Digithera
Habito Prima.it Noovle
PensionBee
Kasko
Linxo
Yolo
Yolt Mint
Ampiezza
dell’offerta Closed ecosystem
Closed ecosystem
Pagamenti Investimenti Credito
Open Banking: overview di mercato e stime di crescita
PwC 8Target di clientela in Italia – focus retail
59% intervistati +1 97% intervistati utilizza >1/week
conto corrente applicazioni e servizi web della
propria banca
72% intervistati ritiene
4% ritiene di avere un’offerta la filiale fisica non
completamente adatta alle importante
(«per niente»)
sue esigenze
Open Banking: overview di mercato e stime di crescita Fonte: Studio basato su «PwC Open Banking Survey» in collaborazione con il Politecnico di Milano.
PwC Estratto su campione Italiano (54% dei soggetti di età compresa tra i 26 e i 35 anni) 9Il mondo dei pagamenti e le app delle Terze Parti
Utilizzi app di pagamento di Terze Parti? Perché preferisci utilizzarle?
34% 33%
NO intervistati percepisce
29% Molto
maggiore facilità
66%
nell’utilizzo di applicazioni di pagamento di
SI Qualche
25% volta
terze parti, seguito da maggiore
customer experience (18%)
12% Raramente
e da bassi costi di transazione
(14%)*
Nota: App di pagamento di Terze Parti sono intese come app offerte da player non *il restante 35% considera altri fattori come offerta personalizzata, maggiore
tradizionali (e.g. PayPal, Satispay,..) sicurezza, design dell’app intuitivo, forti competenze digitali percepite
Open Banking: overview di mercato e stime di crescita Fonte: Studio basato su «PwC Open Banking Survey» in collaborazione con il Politecnico di Milano.
PwC Estratto su campione Italiano (54% dei soggetti di età compresa tra i 26 e i 35 anni) 10Le esigenze dei clienti italiani
Propensione alla condivisione dei propri dati personali
In cambio dei propri dati personali, i Pagamenti Investimenti Credito
soggetti intervistati vorrebbero
ricevere, in priorità:
50% 52% 69%
Benefici monetari
(e.g. Cash Back)
Sconti, Voucher
50% 48% 31%
Offerte dedicate
Si No
Open Banking: overview di mercato e stime di crescita Fonte: Studio basato su «PwC Open Banking Survey» in collaborazione con il Politecnico di Milano.
PwC Estratto su campione Italiano (54% dei soggetti di età compresa tra i 26 e i 35 anni) 11Take away
Aggregatori
(AISP)
Servizi di
• + 40% il trend di crescita sul
Partnership con
pagamento
consumo API registrato nei mercati più
FinTech evoluti
(PISP)
Interazione Modelli di
• Nuovo paradigma di
con altre
Ecosistema
analisi dei collaborazione che definisce il
banche dati
Open modello futuro di azienda
Scambio di
informazioni sugli
Banking Scambio di
informazioni sul
• Clienti più maturi nell’utilizzo di
investimenti credito servizi forniti da terzi e disposti a
cedere i propri dati in cambio di benefici
Scambio di informazioni sui concreti
pagamenti
Open Banking: overview di mercato e stime di crescita
PwC 12Grazie per l’attenzione!
Sara Marcozzi
Senior Manager – FS Transformation
sara.marcozzi@pwc.com
Per maggiori informazioni visitate il sito:
https://www.pwc.com/it/en/industries/banking/future-open-banking.html
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Open Banking: overview di mercato e stime di crescita
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