Numeri e crescita del network - Gennaio-Giugno 2021 - Elite Network
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Numeri e crescita del network. Gennaio-Giugno 2021
Contenuti.
1. Intro Marta Testi Amministratore Delegato
ELITE – Gruppo Euronext
2. Un network globale: risultati dal 2012
3. Focus sull’Italia: i numeri e la crescita nel Paese
+13 nuove società ammesse a Maggio
• ELITE Intesa Sanpaolo Lounge: circa 200 imprese in
tre anni, + 26 a Giugno
• ELITE Akros Banco BPM Lounge: focus sostenibilità,
+ 9 imprese a Giugno
Le operazioni di finanza alternativa: i Basket Bond ,
®
Debt transaction e IPO.
• Annunciato il Basket Bond Mezzogiorno per il Sud
Italia
Altre iniziative e collaborazioni
• ELITE supporta B Heroes
• Premio Giovani Imprese Believing in the Future con
Altagamma
• Best Practices per l'Innovazione: ELITE supporta
Confindustria Salerno
• CFO Award 2021: il premio organizzato da ANDAF e
Accuracy, in collaborazione con ELITE e Borsa Italiana.
ELITE | www.elite-network.com
ELITE Monitor
Marta Testi
Amministratore Delegato
ELITE – Gruppo Euronext
‘Questa terza edizione del Monitor rappresenta un bilancio dei primi sei mesi del 2021 di ELITE con un chiaro focus
sull’Italia. Sono diverse le novità che hanno contraddistinto questa prima parte dell’anno. In primo luogo l'ingresso
del Gruppo Borsa Italiana, incluso ELITE, in Euronext creando così la principale infrastruttura di mercato
paneuropea, che collega le economie locali ai mercati dei capitali globali moltiplicando le opportunità per tutti i
membri del network. In secondo luogo il superamento di 1.600 imprese in ELITE. Questo traguardo rappresenta
molto, e ancora di più se guardiamo questo numero in relazione al contesto in cui tutti noi stiamo operando da più di
17 mesi. Gli imprenditori e i manager che stanno investendo nella propria crescita sono la testimonianza che la
ripresa non solo è possibile, ma è già partita con al centro un obiettivo tanto importante quanto necessario: la
sostenibilità economica, sociale e ambientale del proprio business. Dietro le eccellenze del Made in Italy operano
migliaia di imprese fondamentali per la filiera produttiva in cui operano. Supportarle significa per noi investire nel
tessuto imprenditoriale del Paese per avere imprese più solide, con una visione chiara, più capaci di innovare e
competere a livello internazionale. In questi primi sei mesi dell’anno sono stati raccolti €42,3 milioni di euro con il
supporto diretto di ELITE e abbiamo continuato ad innovare sotto il profilo dei prodotti di finanza alternativa a
supporto della crescita presentando il Basket Bond Mezzogiorno, dedicato alle aziende del Sud Italia. Si tratta di uno
strumento nuovo che prevede il coinvolgimento di importanti investitori istituzionali e un processo semplice oltre che
digitale. Una soluzione che segue il Garanzia Campania Bond, basket bond regionale che si è dimostrato di grande
successo favorendo la raccolta di circa €120 milioni da parte di 56 aziende. In questi mesi sfidanti quanto complessi,
la nostra piattaforma è diventata uno strumento di avvicinamento tra imprese e mondo dell’advisory, un ecosistema
che ha facilitato il dialogo, le opportunità e la crescita delle aziende grazie al supporto che i partner di ELITE hanno
messo al servizio degli imprenditori e delle loro aziende. La parola “crisi” che nella mente di tutti noi descrive un
momento difficile, complesso e spiacevole ha in realtà un significato molto diverso. Crisi in greco significa scelta. La
crisi altro non è che un momento di scelta e di decisione forte. Se quindi la scelta delle piccole e medie imprese è
quella di continuare a crescere, aiutare le imprese supportandole nella definizione di una strategia sostenibile e
favorendo l’accesso ai capitali è la nostra missione.’
Dati aggregati dal 2012 ELITE | www.elite-network.com
ELITE | Un network globale.
1600+ Società ELITE
665.000 dipendenti
€111 miliardi di fatturato aggregato
43 paesi
36 settori
+76 società ammesse nel H1
2021
Corporate Transaction.
1538 Numero totale di corporate transaction
Realizzate da 511 delle società ELITE per un valore
totale di €16 miliardi
€9 miliardi di valore generato dalle 1197 operazioni
di M&A
€1,8 miliardi raccolti tramite 151 emissioni di Bond
€3 miliardi raccolti tramite 46 IPO
€2 miliardi raccolti tramite 145 operazioni di altro
tipo
€647 milioni raccolti con il supporto di ELITE per
165 aziende dal lancio della piattaforma di private
placement nel 2017
€42,3 milioni raccolti con il supporto di ELITE nei
primi 6 mesi del 2021 per 18 aziende
ELITE | www.elite-network.com
Focus sull’Italia.
I dati aggregati di ELITE nel Paese.
SOCIETA’
DIPENDENTI
REGIONI
SETTORI
MILIARDI DI RICAVI
AGGREGATI
La crescita nel primo semestre del 2021:
49 società ammesse
• 13 società ELITE 3 società ELITE
• 26 ELITE Intesa Sanpaolo hanno quotato strumenti
Lounge obbligazionari sul mercato
• 10 ELITE Banca Akros e ExtraMOT Pro3:
Banco BPM Lounge
1 IPO su AIM Italia: ▪ Alessi Domenico
• Acquazzurra ▪ Ecoservim
▪ Impresa Percassi
Nuove società ammesse in Italia +13 nuove società ammesse a Maggio 2021. ELITE | Maggio 2021 13 società ammesse 4500 dipendenti totali 5 regioni e €940 milioni di fatturato aggregato A Maggio 2021 hanno fatto ingresso in ELITE 13 nuove società. Le principali motivazioni che hanno portato queste nuove aziende ad entrare a far parte di ELITE sono la volontà di avvicinarsi ai mercati dei capitali, pubblico e privato, l’accesso ad un set di strumenti manageriali per accelerare la crescita, l’interesse per i servizi e i prodotti di finanza innovativa per reperire capitali per la crescita, la formazione, la grande visibilità, oltre alla possibilità di networking da sempre elemento chiave della community delle aziende e dei Partner ELITE. In un periodo complesso come quello attuale, ELITE è al fianco delle imprese e viene percepito come un alleato fondamentale per equipaggiarsi al meglio per affrontare le difficoltà, ma soprattutto cogliere le opportunità di ripartenza e sviluppo che il contesto offre alle imprese che sono in grado di perseguirle. Diverse aziende negli ultimi 15 mesi hanno infatti deciso di entrare in ELITE per essere più visibili nei confronti della community finanziaria e conoscere meglio le molteplici fonti di finanziamento a disposizione: dal debito all’equity passando per gli ELITE Basket Bond®. Le società ammesse: Campania Lazio Lombardia Veneto Trentino Alto Adige
Nuove società ammesse in Italia ELITE Intesa Sanpaolo Lounge. Banca Intesa Sanpaolo | Giugno 2021 26 società ammesse 9300 dipendenti totali 12 regioni e €1,1 miliardi di fatturato aggregato Avviata il 10 Giugno la prima ELITE Lounge di Intesa Sanpaolo del 2021, a testimonianza della vivacità dell’impresa italiana in questa fase di ripartenza del Paese. L’iniziativa rientra nella più ampia partnership fra il primo Gruppo bancario italiano, ELITE e Piccola Industria Confindustria per accompagnare le PMI in programmi di formazione, crescita dimensionale e apertura al mercato dei capitali. In tre anni dalla prima Lounge, Intesa Sanpaolo ha affiancato in questo percorso circa 200 imprese provenienti da tutta Italia e di ogni settore.
Nuove società ammesse in Italia ELITE Intesa Sanpaolo Lounge. Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo: “Con questa prima edizione del 2021 consolidiamo l’importante collaborazione con ELITE e Confindustria e rinnoviamo il nostro affiancamento alle pmi che intendono cogliere le opportunità che questo percorso di crescita è in grado di offrire. La nuova sessione vede impegnate 26 nuove pmi che mirano a migliorare la propria competitività domestica ed internazionale in un contesto di mercato caratterizzato da primi evidenti segnali di ripresa sul fronte economico e fiducioso degli stimoli rivenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a supporto del quale Intesa Sanpaolo si pone quale punto di riferimento per una crescita sostenibile e inclusiva”. Le società ammesse:
Nuove società ammesse in Italia ELITE Banca Akros e Banco BPM Lounge: focus sostenibilità. Banca Akros e Banco BPM | Giugno 2021 9 società ammesse 2300 dipendenti totali 7 regioni e €1 miliardo di fatturato aggregato Avviata il 15 Giugno la terza classe BANCA AKROS e BANCO BPM ELITE Lounge con focus sulla sostenibilità che si terrà in modalità completamente digitale Le 9 nuove realtà che entrano in ELITE sono il risultato di una consolidata e strategica collaborazione tra Banca Akros - Banco BPM e ELITE che in quattro anni ha visto la realizzazione di tre Lounge ELITE Banca Akros e Banco BPM con la partecipazione di oltre 60 società. Alla nuova classe partecipano 9 “Top client” provenienti da 7 regioni d’Italia, appartenenti a diversi settori industriali dell’economia italiana che si distinguono per la valorizzazione e l’impegno strategico rivolto a obiettivi di ripresa e sviluppo strettamente correlati a progetti legati al tema della sostenibilità sociale, ambientale e di business.
Nuove società ammesse in Italia
ELITE Banca Akros e Banco BPM
Lounge: focus sostenibilità.
Luca Manzoni, Responsabile Corporate Banco BPM, ha
dichiarato: “Con oltre 60 imprese coinvolte in quattro
anni nelle nostre Lounge ELITE, abbiamo dato avvio a
un percorso virtuoso per le aziende che riconoscono il
vantaggio di un affiancamento di qualità e di
rinnovati contenuti da parte della loro banca,
come dimostra la presenza oggi di 9 nuove società
clienti. Banco BPM, attraverso questa Lounge,
vuole offrire una nuova visione e garantire ai propri
clienti la migliore consulenza per aprirsi alle opportunità
di crescita, sviluppo e internazionalizzazione in Italia e
in nuovi mercati con una particolare attenzione rivolta
alle tematiche ESG, poiché è evidente che investire in
sostenibilità sarà una delle priorità per le imprese che
vorranno rimanere competitive sul mercato.
Il programma ELITE Lounge si inserisce nell’ambito del
progetto “Investimenti Sostenibili 2020-2023 che
ha messo a disposizione delle aziende un plafond di
€5 miliardi per finanziare progetti legati alla
sostenibilità. Tutto questo, affiancato da politiche
creditizie che premiano le aziende ESG compliant,
ha l’obiettivo di incoraggiare e premiare le aziende
affinché assumano comportamenti virtuosi”.
Le società ammesse:Operazioni di finanza alternativa
I Basket Bond :
le emissioni del
®
primo semestre.
BASKET BOND REGIONALI
ELITE è originator e promoter.
Garanzia Campania Bond un programma da 148
milioni di euro complessivi promosso dalla
Regione Campania attraverso la società
in house Sviluppo Campania, a supporto dei
programmi di sviluppo e crescita nel territorio
regionale delle società coinvolte.
Raggiunta raccolta totale di 119,1 milioni di euro dal
2019. €21,7 milioni raccolti nel primo semestre 2021
per 13 società campane.
Lombardia Basket Bond un programma da 100
milioni di euro complessivi lanciato per
finanziare i piani di sviluppo in Italia e all'estero
delle imprese lombarde.
Raggiunta raccolta totale di €37 milioni di euro dal
2019. €5 milioni raccolti a Giugno 2021 per la società
ELITE Retex.
ELITE INTESA SANPAOLO BASKET BOND
ELITE è originator e promoter.
ELITE Intesa Sanpaolo Basket Bond: è un
programma di emissioni da €1 miliardo.
Ad oggi sono stati raccolti i primi 130 milioni di euro
per 17 pmi italiane, per la maggior parte società
ELITE. Gruppo Illiria, Sigma, Cittadini dell'Ordine,
Grastim, M-Cube, Ledoga, Fiorini Packaging, Vedetta
2 Mondialpol, Ambienthesis, Triboo, Promotica,
Iervolino Entertainment, Edilizia Acrobatica, Fratelli
Ibba, Valtellina, Bruno Farmaceutici. Ultima emissione
da parte di Vitillo S.p.A. che ha emesso un bond a
Giugno 2021 da 10 milioni di euro.Operazioni di finanza alternativa
Le altre operazioni di finanza
alternativa del primo semestre.
DEBT TRANSACTION KEPRO S.p.A. ha ottenuto un finanziamento di 3
milioni di euro a Giugno 2021.
L’azienda che da 35 anni si occupa di cosmetica
professionale è stata introdotta da ELITE al Partner
VVA Debt&Grant, studio di consulenza finanziaria
specializzata nel reperimento di finanziamenti
alternativi e additivi al sistema tradizionale bancario.
E’ stata ammessa in ELITE nel 2017.
IPO SU AIM ITALIA Acquazzurra ha raccolto 2 milioni di euro a Maggio
2021 scegliendo l’IPO sul mercato AIM Italia di Borsa
Italiana.
Nel 2021 dopo l’ammissione in ELITE la società è stata
introdotta al Partner Emintad Italy che ha avuto poi il
ruolo di advisor finanziario nel processo di quotazione.
Acquazzurra è una è una PMI di bartering pubblicitario
che, operando come un’agenzia di vendita di spazi
pubblicitari sui media, riceve in pagamento i beni e/o i
servizi proposti dall’azienda cliente.Operazioni di finanza alternativa Basket Bond Mezzogiorno. A Giugno 2021 è stato presentato il Basket Bond Mezzogiorno, un programma da 150 milioni di euro complessivi: • E’ promosso da ELITE e Banca Finint, quest’ultima nel ruolo di Arranger, e si avvale delle più avanzate tecnologie fintech messe a disposizione dalla società di Rating di Credito Modefinance, al fine di semplificare e digitalizzare i processi di raccolta documentale e istruttoria da parte degli Investitori • Ha l’obiettivo di veicolare liquidità alle imprese del Mezzogiorno da parte di Investitori istituzionali per finanziarne i piani d’investimento • E’ stato citato, tra gli altri, nel Position Paper "Minibond e Basket Bond per la ripresa economica delle Piccole e Medie Imprese Italiane" a cura di Cassa Depositi e Prestiti, Osservatorio Minibond del Politecnico di Milano e Centro Studi Orrick Italia - Center of European Law & Finance. • Lo strumento è dedicato prevalentemente, ma non in via esclusiva, a PMI e Mid-Cap italiane che abbiano operatività in una o più delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le società interessate possono accedere a tutte le informazioni e candidarsi all’operazione attraverso il sito dedicato www.basketbond.it/mezzogiorno. IN PARTNERSHIP CON: LE REGIONI INTERESSATE:
Altre iniziative e collaborazioni ELITE partner di B Heroes con Intesa Sanpaolo e Innovation Center. 16 startup premiate ELITE rinnova la partnership con B Heroes, il programma di accelerazione e mentorship dedicato alle startup italiane promosso in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Innovation Center. Le 16 startup finaliste della edizione 2021 avranno accesso alla ELITE Lounge di Intesa Sanpaolo dedicata alle startup che avrà inizio a settembre 2021. Con questa iniziativa il Gruppo Intesa Sanpaolo prosegue il percorso di supporto dell’imprenditoria innovativa, mettendo a disposizione non solo strumenti finanziari dedicati, ma percorsi di accompagnamento alla crescita grazie al sostegno dei suoi partner B Heroes ed ELITE, il private market che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita. Qui il comunicato stampa completo.
Altre iniziative e collaborazioni
ELITE partner di B Heroes con
Intesa Sanpaolo e Innovation
Center.
Fabio Cannavale, ideatore di B Heroes e principale azionista del
venture capital che sostiene la crescita dell’ecosistema italiano delle
startup.’’Concludiamo il quarto anno di B Heroes consapevoli di aver
scoperto e valorizzato decine di aziende che daranno un contributo
importante alla crescita del sistema-Italia. Non tutte diventeranno
unicorni, ma ognuna porterà idee e innovazione, innescherà processi
di cambiamento grandi e piccoli», afferma Cannavale. «Mentre ero
sul palco della finale», prosegue Cannavale, «pensavo già alla
prossima edizione, a che cosa potremo fare per rendere B Heroes 5
un’esperienza centrale nell’ecosistema startup negli anni che
auspicabilmente saranno caratterizzati da un nuovo boom
economico’’.
“Le startup nate e sviluppate negli ultimi anni sono
la dimostrazione del coraggio e dell’iniziativa tipici
degli imprenditori italiani che il Gruppo Intesa
Sanpaolo è desideroso di affiancare dai loro primi
passi all’affermazione sui mercati, con un’attenta
attività di mentoring e consulenza - evidenzia
Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca
dei Territori di Intesa Sanpaolo -. In questa fase di
ripresa è ancora più importante individuare e
selezionare i progetti che potranno contribuire a
rilanciare la nostra economia e la fiducia per
investire: per un Gruppo inclusivo e capillare come il
nostro, la condivisione di questi valori è cruciale al
fine di sostenere i percorsi di crescita delle aziende
innovative di ogni grandezza”.Altre iniziative e collaborazioni ELITE rinnova la collaborazione con Altagamma. Premio Giovani Imprese Believing in the Future. ELITE è partner anche quest’anno del Premio Giovani Imprese - Believing in the Future, insieme a Borsa Italiana e SDA Bocconi, che si rivolge alle aziende di diversi settori che, se pur giovani, stanno svolgendo un percorso promettente di consolidamento e che possono trovare in Fondazione Altagamma e nei partner del progetto un supporto importante per la crescita. Il Premio, ideato e promosso da Fondazione Altagamma, supporta le imprese che per valori, qualità e potenzialità di crescita a medio termine rappresentano il futuro del comparto italiano di alta gamma, mettendo loro a disposizione una serie di benefit ad alto valore aggiunto tra cui l’accesso ad ELITE. I vincitori saranno annunciati a Settembre 2021. Per maggiori info clicca qui Le categorie:
Altre iniziative e collaborazioni ELITE per il premio Best Practices per l'Innovazione. ELITE è partner della XV edizione del Premio organizzato da Confindustria Salerno. Creatività e open innovation sono le parole chiave dell'iniziativa, che promuove la cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Italia, e che in questo premio vede protagoniste le migliori tra imprese, spin off e startup presentare i loro progetti di fronte a una giuria composta da esperti, imprenditori, investitori e accademici tra cui Giordano Sassaroli, Head of Technology, Digital Services & Marketing, ELITE. Categorie in gara: • Tecnologie abilitanti 4.0 applicate al settore e filiera turistmo/beni culturali • Digitalizzazione (innovazione di processo) • Agrotech (innovazione di settore) Le società vincitrici dell’edizione 2021 avranno la possibilità di partecipare fino tre workshop organizzati da ELITE accedendo a speaker e risorse di primario livello. Qui il comunicato stampa completo. Le società vincitrici in ordine di categoria:
Altre iniziative e collaborazioni ELITE è partner del CFO Award 2021. Il premio organizzato da ANDAF e Accuracy, in collaborazione con ELITE e Borsa Italiana. Il prestigioso riconoscimento, giunto ormai alla quinta edizione, si rivolge ai Direttori Amministrativi e/o Finanziari che si sono contraddistinti per qualità, intuizione, professionalità e spirito di squadra, valori che hanno caratterizzato l’attività di Romano Guelmani, cui è dedicato. I CFO hanno un ruolo sempre più importante da svolgere: l’opportunità per loro, non solo di guidare la gestione delle crisi, ma anche di contribuire a costruire un piano di resilienza per sostenere le operazioni critiche dell’azienda. ELITE, il private market che crea valore per imprese, operatori di mercato, economia reale, mette a loro disposizione gli strumenti di finanza alternativa che proprio i CFO devono considerare per portare nuova liquidità in azienda. I vincitori sono stati annunciati il 14 Luglio. La categoria ELITE è stata vinta da Marcello Biroli, CFO di CESI, per aver gestito una complessa acquisizione e il successivo processo di integrazione della target e delle sue controllate internazionali in un momento di limitata disponibilità̀ di risorse e grandi difficoltà date dalla pandemia, agendo come principale attore nella ricerca di finanza (strutturazione del loan agreement per 140 milioni di Euro) e nell’ottimizzazione dei processi, armonizzando le differenti culture esistenti nei vari paesi dimostrando di saper organizzare, anche se a distanza, gruppi di lavoro coesi e orientati agli obiettivi.
ELITE | Connecting companies with capital.
ELITE è il private market che connette le imprese a diverse fonti di capitale per
accelerarne la crescita.
Un network internazionale di imprenditori, partner, broker e investitori di successo
focalizzati sull'aiutare le migliori aziende di tutto il mondo a trasformare la loro visione
in piani strategici e risultati concreti.
ELITE offre alle aziende selezionate un set di strumenti e servizi pensati per prepararsi
al reperimento dei capitali e cogliere nuove opportunità di visibilità e networking
facilitando così la crescita e l’avvicinamento culturale delle imprese alle forme di
funding disponibili, compresi i mercati dei capitali, pubblici e privati. Oggi ELITE è una
storia di successo globale, capace di attrarre pool di liquidità da investitori istituzionali
anche attraverso intermediari finanziari, per avere impatto sulla crescita delle aziende
clienti nel mondo. ELITE – A EURONEXT COMPANY.
Per maggiori informazioni, visita:
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ELITE Media Relation
+39 02 7242 6212
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