MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno - Osservatorio Nazionale del ...
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MONITORAGGIO ENIT
ESTATE 2018 e previsioni autunno
Il Monitoraggio ENIT fornisce indicazioni sul turismo proveniente dai principali mercati
dell’incoming italiano e sui trend di vendita della Destinazione Italia da parte della domanda
organizzata. Lo studio, condotto per il tramite della rete estera dell’Agenzia, si fonda sulle
risultanze di interviste ai maggiori Tour Operator stranieri unitamente ad informazioni qualitative
circa la durata e tipologia dei viaggi, i prodotti prescelti, le Regioni e le località maggiormente
richieste. Il quadro delineato dai TO è arricchito da informazioni raccolte sui mercati stranieri
circa l’andamento dei consumi turistici e dell’outgoing, le previsioni di vendita dei diretti
competitor dell’Italia e le novità del mercato che possono influire positivamente sul trend della
nostra Destinazione.
Il Monitoraggio ENIT relativo all’Estate 2018 e alle previsioni sull’autunno ha coinvolto 137 Tour
Operator – 88 europei e 49 di oltreoceano - presenti in ben 22 mercati stranieri.
Allo lo scopo di fornire un quadro previsionale sui flussi turistici organizzati verso l’Italia più ampio
ed esaustivo, il monitoraggio ENIT Estate e autunno 2018, in veste rinnovata rispetto alle passate
edizioni, si completa di un focus dedicato al trend delle vendite di alcuni prodotti turistici
specifici. Per questa stagione sono stati scelti il prodotto enogastronomico, il cicloturismo, il
turismo dello shopping e il turismo outdoor.
Questa edizione del monitoraggio, inoltre, si arricchisce di dati che ampliano l’analisi del
panorama turistico italiano, unendo ai canali tradizionali di vendita della destinazione Italia un
altro strumento di misurazione relativo alle informazioni sull’andamento dei flussi negli aeroporti
italiani grazie alla collaborazione con Fowardkeys1. Dai dati delle prenotazioni aeree reali
emerge che il numero di arrivi stranieri negli aeroporti del Belpaese nel mese di agosto 2018
cresce del 4% rispetto allo stesso mese del 2017 e del 7% se si considera la settimana di
Ferragosto. Stime in positivo anche per l’autunno.
1 Forwardkeys analizza più di 17 milioni di prenotazioni aeree al giorno, raccogliendo i dati dai maggiori sistemi di
prenotazione aerea globali e da selezionate compagnie aeree e tour operator. Il dataset Actual Air Reservations aggrega
prenotazioni aeree effettuate on-line e off-line avvalendosi dei sistemi GDS (Global Distribution Systems).
MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Gli operatori hanno indicato i trend di vendita della destinazione Italia per il periodo estivo che
mostrano una notevole crescita: il 74% dei TO, infatti, dichiara vendite in aumento rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno, il 20% afferma che sono stabili ed il restante 6% indica una
flessione.
In crescita anche le vendite per l’intera stagione autunnale: il 59% dei TO dichiara vendite in
aumento rispetto allo stesso periodo del 2017, il 35% rileva stabilità ed il restante 6% indica un
calo.
PANORAMICA SULL’ANDAMENTO DEL TURISMO IN ITALIA NEL 2017
Il 2017 è stato un anno da record per la destinazione Italia.
Le destinazioni mondiali hanno totalizzato 1,3 miliardi di arrivi2 turistici internazionali, il 6,8% in più
rispetto al 2016. Secondo i risultati provvisori dell’ultimo World Tourism Barometer dell’UNWTO si
tratta del più alto tasso di crescita degli ultimi anni. L’Europa, che copre il 51% degli arrivi
internazionali, ha trainato la crescita (+8,4% sul 2016).
L’Italia in questo contesto, posizionata al quinto posto con 58,7 milioni di arrivi internazionali,
dopo Francia, Stati Uniti, Spagna e Cina, è la destinazione che cresce di più (+11,8% sul 2016)
tra questi Paesi (il dato della Cina non è disponibile). Il tasso di incremento supera la media
mondiale e quella europea.
L’Italia è il terzo Paese nell’area Schengen per presenze 3 di residenti e non negli esercizi
ricettivi.
Il Belpaese con circa 427 milioni di notti cresce del 6% rispetto al 2016. La Spagna guida la
classifica (471,6 milioni di presenze, +3,7% sul 2016) seguita dalla Francia (433,1 milioni, +7,0%),
mentre la Germania si posiziona al quarto posto (401,2 milioni, +3,2%).
Considerando solo le presenze degli stranieri, l’Italia con 212 milioni di notti, in crescita del 6,3%
rispetto al 2016, è al secondo posto nella classifica dell’area Schengen dopo la Spagna che
comunque cresce a ritmi inferiori (+4%). Aumentano del 5,6% anche le presenze degli italiani 4,
leggermente in vantaggio rispetto alla componente estera con circa 215 milioni di notti (in
termini di peso percentuale sul totale: 50,3% vs 49,7%). Il 2017 ha fatto registrare variazioni molto
positive anche negli arrivi che, con 122,2 milioni, sono cresciuti del 4,5% in confronto al 2016.
2 Fonte: UNWTO, World Tourism Barometer Volume 16, March/April 2018
3 Fonte: EUROSTAT, anno 2017 PROVVISORI “monthly data” estrazione 07/05/2018 – I dati della Svizzera non sono stati
considerati perché incompleti
4 Fonte: ISTAT, anno 2017 PROVVISORI “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi”
2MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
La spesa turistica relativa all’incoming5 per il 2017 è di 39 miliardi di euro ed è cresciuta del
7,7% sul 2016 mentre la spesa turistica degli italiani all’estero, pari a 24,6 miliardi di euro, è
aumentata dell’8,9%. Ne deriva un saldo netto positivo di quasi 15 miliardi di euro (+5,7% sul
2016).
Analizzando la domanda straniera, sul podio troviamo i nostri classici bacini di origine, vale a
dire: Germania, Stati Uniti e Francia. In particolare la Germania si conferma il nostro principale
mercato di provenienza per spesa, in crescita del 14,7% rispetto al 2016. Perdono gli Stati Uniti
(-1,7% sul 2016) mentre la Francia cresce del 6,9%.
Nel 2017, per entrate da turismo internazionale, si conferma il peso determinante delle prime 5
regioni che insieme coprono il 66% della spesa totale degli stranieri in Italia: Lazio con 6.916
milioni di euro (+20,5% sul 2016), Lombardia 6.461 milioni di euro (-1,4%), Veneto 5.908 milioni di
euro (+8,4%), Toscana 4.353 milioni di euro (-3,2%) e Campania 2.173 milioni di euro (+18,5%).
Ottime le performance delle due isole: in Sicilia la spesa degli stranieri, pari a 1.728 milioni di
euro, è cresciuta del 23,6% rispetto al 2016 mentre in Sardegna si è rilevato un aumento del
33,4% nel 2017 sul 2016, grazie a 828 milioni di euro spesi dagli stranieri nella regione.
Il contributo totale del turismo6 all’economia italiana nel 2017 è stato di 223,2 miliardi di euro,
pari al 13% del PIL. Per l’anno in corso si stima un incremento dell'1,8%, che porterà il valore
economico del settore a 227,3 miliardi di euro.
L’impatto economico del turismo si riflette in maniera rilevante sul mondo del lavoro, con oltre
3,4 milioni di posti direttamente e indirettamente generati nel 2017, pari al 14,7%
dell’occupazione totale del Paese. Il numero di occupati dovrebbe crescere dell’1,4% nel
2018, fino a raggiungere, nel 2028, quota 4 milioni di lavoratori.
Sempre in termini di contributo totale del turismo al PIL, il valore dell’industria turistica per
l’economia italiana è superiore alla media mondiale ed europea (a livello globale, nel 2017 il
turismo ha registrato un contributo totale al PIL del 10,4%, in Europa del 10,3%).
5 Fonte: Banca d’Italia – il turismo internazionale dell’Italia – microdati 2017
6 Fonte: WTTC - Travel & Tourism Economic impact 2018 Italy
3MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
ARRIVI NEGLI AEROPORTI ITALIANI
ESTATE 2018
Cresce dell’1% il numero di arrivi negli aeroporti italiani diretti verso il Belpaese per l’estate 2018,
più precisamente, per il periodo che va dal 23 giugno al 31 agosto 2018. Il numero di arrivi in
tutti gli aeroporti italiani rilevati da Forwardkeys7 sulla base delle prenotazioni aeree raccolte,
raggiungono quota 1.133.886. Se consideriamo il solo mese di agosto, l’incremento sale al +4%
rispetto allo stesso mese dello scorso anno, con picchi nella settimana di Ferragosto (+7%).
La tabella sotto-riportata mette in evidenza il numero di arrivi in tutti gli aeroporti italiani per
principali paesi di origine della domanda turistica. Gli incrementi riguardano principalmente gli
Stati Uniti le cui prenotazioni crescono di quasi il 20% rispetto allo stesso periodo del 2017. Gli
USA, da soli, coprono il 27,2% dell’intero mercato. Bene anche Spagna e Cina mentre cala la
Germania del 32,2%. C’è da dire, in questo caso, che l’aereo non è il mezzo solitamente usato
dai tedeschi per raggiungere l’Italia, preferendo di gran lunga l’automobile. La Germania,
infatti, copre solo il 4,5% del mercato.
F
onte: elaborazioni ONT su dati Forwardkeys
New York, Londra e Madrid sono i principali aeroporti di origine: da soli coprono il 14% del
mercato. New York e Madrid aumentano rispettivamente del 16% e 20% e Londra, con circa 40
mila arrivi è invece in calo dell’8,8% rispetto al medesimo periodo del 2017. Sono gli aeroporti
americani a rilevare le più alte percentuali di crescita: San Francisco in primis (+29,4%) ma
anche Washington (+25,6%) e Miami (+18,5%).
7 I dati relativi agli arrivi futuri corrispondono alle effettive prenotazioni aeree che sono state realizzate al momento dell’analisi
(fino al 10/06/2018). Indicano l’intenzione di visitare una determinata destinazione in un periodo futuro definito.
La differenza rispetto all’anno precedente viene calcolata considerando le prenotazioni effettuate durante lo stesso
intervallo di tempo, per viaggi nelle date oggetto d’analisi.
4MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Fonte: elaborazioni ONT su dati Forwardkeys
Trend positivo rispetto all’estate 2017 per i primi 3 aeroporti italiani di destinazione, vale a dire
Roma Fiumicino (+3%) Milano Malpensa (+3%) e Venezia (+5,3%). Incrementi a doppia cifra per
l’aeroporto di Bari (+26,3%), Cagliari (+25,2%), Genova (+19,9%), Verona (+11,8%) e Pisa
(+10,4%). In calo l’aeroporto di Olbia e di Milano Linate.
Fonte: elaborazioni ONT su dati Forwardkeys
Andando ad analizzare i dati per durata del soggiorno, si noti la tipologia di turisti che
soggiorna in Italia dalle 9 alle 13 notti è quella che cresce di più, guadagnando il 6,1% rispetto
all’estate 2017. Calano, invece, gli arrivi aeroportuali per soggiorni inferiori alle 5 notti.
5MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Fonte: elaborazioni ONT su dati Forwardkeys
In termini di profilo del passeggero, oltre il 65% degli arrivi si riferisce alla clientela “leisure” che
acquista l’1,7% in confronto allo stesso periodo del 2017. Guadagna un punto percentuale e
mezzo anche la categoria “gruppi” mentre perdono l’1,6% gli arrivi di viaggiatori che vengono
in Italia per motivi di lavoro.
Fonte: elaborazioni ONT su dati Forwardkeys
Per l’estate 2018 la stragrande maggioranza dei passeggeri aerei raggiunge l’Italia viaggiando
in classe economy ma gli incrementi maggiori si registrano nella classe “Economy Premium”
(+74,2%) e nel settore lusso. In quest’ultimo caso, infatti chi viaggia in prima classe e “business”
è cresciuto rispettivamente del 45,3% e del 13,3% in confronto all’anno precedente.
6MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Fonte: elaborazioni ONT su dati Forwardkeys
La tabella sotto-riportata mostra il numero di passeggeri aerei per ogni prenotazione effettuata.
Gli incrementi maggiori si osservano nelle prenotazioni che vanno dai 3 passeggeri in su. Da
notare il +3,7% degli arrivi riferiti ai gruppi da 6 a 9 passeggeri.
Fonte: elaborazioni ONT su dati Forwardkeys
Per quanto riguarda i canali di prenotazione, la classica agenzia di viaggio continua ad essere
il principale canale di acquisto. Il numero di arrivi aerei prenotati tramite ADV cresce del 5,5% in
confronto all’estate del 2017. Perdono, invece, le agenzie di viaggio online (-8,5%) e le adv
dedicate al settore corporate (-7,5%).
Fonte: elaborazioni ONT su dati Forwardkeys
7MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
AUTUNNO 2018
Andamento in positivo del traffico aeroportuale stimato anche per la stagione autunnale.
Secondo le stime diffuse da Forwardkeys8, gli arrivi negli aeroporti italiani dal primo settembre al
31 ottobre 2018 cresceranno ad una percentuale del +1,6% in confronto allo stesso periodo del
2017. Come mostrato nella figura sottostante, nella top 3 dei bacini di origine della domanda
troviamo gli USA, il cui dato segue l’andamento in positivo già rilevato per il periodo estivo
(+10,9%), la Germania e il Regno Unito entrambi in lieve calo. Bene anche la Spagna (+4,7%).
Fonte: elaborazioni ONT su dati Forwardkeys
Londra e New York sono le due principali città di origine, in terza posizione troviamo Parigi che si
sostituisce a Madrid, medaglia di bronzo per il periodo estivo. New York e, in generale, le città
americane mostrano un trend positivo. Cresce anche Madrid (+12,9%) e Francoforte (+8,9%).
Fonte: elaborazioni ONT su dati Forwardkeys
8 Le proiezioni dei flussi turistici rappresentano una stima dei flussi futuri elaborata sulla base dello storico delle prenotazioni
aeree effettive per i prossimi mesi, tramite un algoritmo della società ForwardKeys.
Tale calcolo riduce, ma non elimina, l'intrinseca aleatorietà dei flussi turistici. L’algoritmo non tiene conto di fattori che non
possono essere previsti.
8MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
LE VENDITE ALL’ESTERO DELLA DESTINAZIONE ITALIA
ESTATE 2018 e previsioni autunno
Per quanto riguarda il turismo organizzato, l’Agenzia Nazionale del Turismo - ENIT, avvalendosi
della propria rete estera, ha condotto il consueto Monitoraggio presso i principali Tour Operator
dei mercati europei e di oltreoceano.
L’indagine intende fornire il trend sulle vendite della Destinazione Italia per la stagione estiva e
autunnale 2018.
Sono in crescita le prenotazioni dei viaggi organizzati verso l’Italia per l’estate 2018: il 74,4%
degli operatori intercettati rileva una crescita, il 19,5% una situazione di stabilità e solo il 6,1%
una flessione in confronto all’andamento delle vendite per il medesimo periodo del 2017.
Fonte: Indagine presso i tour operator, ENIT 2018
Nelle dichiarazioni sulle vendite dell’Italia emerge una certa coerenza tra i TO contattati nelle
due macro-aree di mercato.
Sia gli operatori europei che quelli oltreoceano concordano sull’andamento generalmente in
salita delle prenotazioni verso il nostro Paese.
La crescita è leggermente superiore per gli operatori oltreoceano, (quasi 8 operatori su 10
hanno indicato un incremento), rispetto a quelli europei
9MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
In particolare:
- le vendite “in aumento” riguardano il 73,1% dei TO europei e il 76,5% di quelli
oltreoceano;
- le prenotazioni “stabili” sono indicate principalmente dai mercati oltreoceano (23,5% vs
17,3% di quelli europei);
- la quota dei TO europei che dichiara vendite "in calo” è del 9,6%. Nessun TO
d’oltreoceano indica una diminuzione.
% TO per trend vendite: estate 2018
TO oltreoceano 76,5 23,5
TO europei 73,1 17,3 9,6
In aumento Stabile In calo
Fonte: Indagine presso i tour operator, ENIT 2018
Stime positive sull’andamento dei flussi organizzati diretti in Italia per l’autunno 2018. In questo
caso il 58,5% degli operatori intervistati rileva un incremento delle vendite, il 35,2% una
situazione di stabilità e solo il 6,3% indica un calo.
Fonte: Indagine presso i tour operator, ENIT 2018
10MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Le dichiarazioni pervenute dagli operatori di entrambe le aree di origine dei flussi organizzati
indicano più o meno la stessa tendenza, ossia all’insegna della crescita.
Nel dettaglio:
- le vendite “in aumento” riguardano il 55,6% dei TO europei e il 63,7% di quelli
oltreoceano;
- le prenotazioni “stabili” sono indicate dal 36,0% dei mercati europei e dal 33,8% di quelli
oltreoceano;
- le prenotazioni sono in “calo” per l’8,4% dei TO europei e per il 2,5% dei TO
d’oltreoceano.
% TO per trend vendite: autunno 2018
2,5
TO oltreoceano 63,7 33,8
TO europei 55,6 36,0 8,4
0% In aumento 40%
20% Stabile In60%
calo 80% 100%
Fonte: Indagine presso i tour operator, ENIT 2018
11MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
FOCUS SUI MERCATI ESTERI
EUROPA
Area tedesca
In generale, la Germania nel 2017 ha registrato un aumento dei viaggi rispetto
all’anno precedente, sicuramente favorito da un quadro socio-economico positivo
con PIL e potere d’acquisto medio in aumento e disoccupazione in diminuzione.
Anche le previsioni per il 2018 sono estremamente ottimistiche. Già nel mese di gennaio 2018, lo
studio di settore Reiseanalyse (realizzato dalla società di ricerca FUR) ha rivelato che circa il 70%
della popolazione tedesca è sicura o quasi certa di effettuare almeno un viaggio nell’anno in
corso.
Nel 2017 sono stati effettuati dai tedeschi circa 70 milioni di viaggi: i 19,2 milioni di viaggi
domestici hanno subito un calo del 6,8% sul 2016 e del 10,3 sul 2013, mentre gli oltre 50 milioni di
viaggi all’estero si sono incrementati del 4,8% e del 2,3% sul lungo periodo. Nel contesto
internazionale i viaggi dei tedeschi in Italia (5,8 milioni), con una durata di cinque o più giorni,
sono aumentati del 2,5% nel biennio 2016-2017 e del 7,5% nel 2017 sul 2013. L’Italia copre 11,5%
del totale viaggi dei tedeschi all’estero.
Estate 2018
Per l’estate 2018 l’83% dei TO contattati
ha rilevato prenotazioni in aumento per
l’Italia sulla stagione estiva precedente. Si
Germania
segnalano aumenti a doppia cifra sia
rispetto al 2017 che sul 2014.
12MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Andamento delle vendite verso l'Italia
Rispetto all'estate 2017
Var. % Var. %
Nome Tour Operator
2018/2017 2018/2014
Aumento Stabile Diminuzione
TUI +1% +36%
aumenti a aumenti a
doppia cifra doppia cifra
FTI Group
non non
specificati specificati
Allt ours +20-50% -
St udiosus +5% -
Wikinger +14% +15%
Olimar +5% -5%
I principali pacchetti venduti, per un soggiorno tra i 7 e 10 giorni, riguardano città d’arte, mare,
laghi e montagna. Alcuni TO riferiscono di aumenti a doppia cifra rispetto all’estate dello scorso
anno. L’enogastronomico non è considerato come prodotto di nicchia.
Caratteristiche dei pacchetti venduti
Aumento/stabile/
Tipologia di prodotto Regione, Località e/o città Durata diminuzione rispetto
anno precedente
Roma, Firenze, Venezia e
Città d'arte 7-10 gg. Aumento
Verona
Sardegna, Sicilia, Campania
(golfo di Napoli), Calabria,
Balneare 7 gg. Aumento
Puglia e Adriatico
Settentrionale
Enogastronomico Non specificato 7 gg. Aumento
Montano Non specificato 7 gg. Aumento
Per quanto riguarda alcuni specifici prodotti turistici, dalle risposte degli operatori si evince una
tendenza positiva per l’outdoor e il cicloturismo. Inoltre l’ultimo numero di Touristik Aktuell indica
un boom dei viaggi su e-bike. In generale, le riviste di settore confermano uno sviluppo positivo
del turismo attivo (natura e cammini).
13MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Focus prodotti turistici
Aumento/stabile/
Prodotti Principali destinazioni diminuzione rispetto anno
precedente
Cicloturismo Laghi Aumento
Outdoor non specificato Aumento
Shopping non specificato Diminuzione
Secondo i dati ufficiali del DRV, il maggior competitor dell’Italia sul mercato tedesco resta la
Germania stessa che nel 2017 ha assorbito il 27,6% dei flussi turistici complessivi. Per quanto
riguarda il mercato internazionale la prima destinazione è la Spagna. Per l’estate, si prevede un
aumento sostanziale delle prenotazioni verso Portogallo, Croazia, Grecia e Turchia che, come
Egitto e Tunisia, punta su un rapporto qualità/prezzo estremamente competitivo.
Maggiori competitor dell'Italia
Paesi competitor Per quali motiv i Per quali prodotti
Germania Prezzi più competitivi Cammini e cultura
Qualità a prezzi più
Spagna competitivi, clima Balneare, viaggi in camper
favorevole
Prezzi più competitivi, clima Balneare, culturale,
Portogallo
favorevole enogastronomico
Prezzi più competitivi, clima City trip, vacanze per
Croazia
favorevole famiglia
Qualità a prezzi più
Grecia Balneare
competitivi
Turchia Prezzi più competitivi Balneare
Le maggiori compagnie aeree hanno aumentato il numero di destinazioni e la frequenza dei
voli verso l’Italia. Si riportano di seguito i nuovi collegamenti per la stagione estiva 2018:
• Lufthansa: Francoforte sul Meno – Bari, Catania e Genova
• Ryanair: Francoforte sul Meno – Bergamo e Perugia; Amburgo – Treviso;
Karlsruhe/Baden-Baden - Trapani
14MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
• Eurowings: Berlino – Cagliari; Colonia – Cagliari; Hannover – Cagliari, Catania,
Napoli, Olbia; Norimberga – Catania e Olbia; Stoccarda – Venezia e Palermo
• Easyjet: Berlino - Milano Malpensa, Catania, Roma Fiumicino, Venezia, Brindisi, Napoli,
Genova, Ancona e Cagliari
• Condor: Francoforte sul Meno – Brindisi; Düsseldorf – Catania, Lamezia Terme, Olbia;
Monaco – Catania, Lamezia Terme e Olbia; Hannover – Olbia.
Relativamente alle novità di catalogo, i maggiori TO hanno ampliato il loro portfolio prodotti
puntando in particolare su Sardegna, Lago di Garda, Calabria, Sicilia e Costa Adriatica
Settentrionale.
Autunno 2018
La metà dei TO intervistati indica che le
prenotazioni verso l’Italia sono in aumento
Germania a doppia cifra per l’autunno 2018. L’altro
50% rileva una situazione di stabilità rispetto
al medesimo periodo dell’anno scorso.
Previsioni vendite verso l'Italia
Var. %
Nome Tour Operator Aumento Stabile Diminuzione
2018/2017
TUI -
FTI Group a doppia cifra
Allt ours -
St udiosus -
Wikinger +13,6%
Olimar -
15MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
I viaggi dall’Austria verso l’estero sono aumentati del 14% nel 2017 sul 2013,
passando da 8,6 milioni a 9,6 milioni In questo contesto, sempre sul lungo periodo, il
numero dei viaggi degli austriaci in Italia è cresciuto del 18,2%9.
Estate 2018
Tutti i Tour Operator austriaci contattati
che vendono la destinazione Italia,
In aumento hanno rilevato, per l’estate 2018, un
incremento delle prenotazioni verso il
Per il 100% dei TO Belpaese rispetto allo stesso periodo del
2017. Nel dettaglio gli incrementi variano
dal 2% al 25% rispetto all’estate 2017.
Andamento delle vendite verso l'Italia
Rispetto all'estate 2017
Var. % Var. %
Nome Tour Operator
2018/2017 2018/2014
Aumento Stabile Diminuzione
EUROTOURS +2% +5%
FTI TOURISTIK +15% +10%
GRUBER REISEN +5% +9%
RUEFA REISEN +19% +10%
TUI AUSTRIA +25% +12%
IDEALTOURS +20% +15%
Le città d’arte (Roma, Napoli, Venezia, Milano) il turismo balneare e i viaggi in pullman sono i
principali pacchetti venduti. Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emila Romagna, nonché Calabria e
Sardegna sono le mete balneari preferite (+5%). I viaggi in pullman (+5%) riguardano Veneto,
Lombardia, Liguria, Toscana, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
9 Fonte: Statistik Austria
16MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Caratteristica dei pacchetti venduti
Aumento/stabile/
Var. %
Tipologia di prodotto Regione, Località e/o città Durata diminuzione rispetto
2018/2017
anno precedente
Roma, Napoli, Venezia,
Città / città d’arte 4 gg Stabile -
Milano
Veneto, Friuli VG, Emilia
Balneare Romagna, Calabria, 7 gg Aumento +5%
Sardegna
Veneto, Lombardia, Toscana,
Viaggi in pullman
Liguria, Sicilia, Sardegna,
oppure formula fly & 7 gg Aumento +5%
Puglia, Campania e viaggi
bus
interregionali
Focalizzando l’analisi su alcuni prodotti turistici specifici, la tabella sotto-riportata dimostra che
le Regioni più frequentate sono quelle del nord. Il turismo enogastronomico è l’unico prodotto
in aumento sul 2017. Stabilità per gli altri.
Focus prodotti turistici
Aumento/stabile/
Var. %
Prodotti Principali destinazioni diminuzione rispetto anno
2018/2017
precedente
Emilia Romagna, Friuli VG,
enogastronomico Aumento 5%
Veneto, Piemonte
Friuli VG, Veneto, Trentino,
cicloturismo Stabile -
Alto Adige, Sardegna
Principali cittá italiane e
shopping Stabile -
outlet
Friuli VG, Veneto,
outdoor Lombardia, Trentino, Alto Stabile -
Adige
Per il periodo estivo, i principali competitor dell’Italia sono: Germania, Croazia, Spagna, Grecia
e Turchia. La Germania è avvantaggiata dalle affinità linguistiche e dai motivi legati al turismo
di ritorno. Gli altri quattro paesi registrano aumenti tra il 5% e il 10% per il prodotto balneare e le
città d’arte.
Maggiori competitor dell'Italia
Var. %
Paesi competitor Per quali motiv i Per quali prodotti
2018/2017
Bellezza dei posti, affinitá Città/cittá d’arte, natura,
Germania +3%
lingua, sicurezza turismo di rientro
Croazia Bellezza dei posti Balneare +6%
Bellezza dei posti, sicurezza,
Spagna Balneare, città/cittá d’arte +5%
clima
Bellezza dei posti, sicurezza,
Grecia Balneare, città/cittá d’arte +8%
clima
Turchia Bellezza dei posti, clima Balneare, città/cittá d’arte +10%
17MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Sono molti i collegamenti aerei dall’Austria verso l’Italia, soprattutto nel periodo estivo:
• Austrian Airlines, compagnia di bandiera austriaca, propone quattro destinazioni:
Milano Malpensa, Venezia, Bologna e Firenze;
• Austrian My Holidays (compagnia charter di Austrian Airlines) ha potenziato i voli per la
stagione estiva su Catania passando da tre a cinque voli settimanali oltre ai già esistenti
collegamenti stagionali da Vienna anche su Palermo, Napoli, Bari, Cagliari, Olbia e
Lamezia Terme;
• Lauda Motion (nuova compagnia), opera da Vienna su Pisa tutto l’anno e su Brindisi
durante la stagione estiva. Per la stagione invernale, invece, sono previste le rotte
Vienna-Bergamo, Bologna e Roma;
• Eurowings, compagnia controllata da Lufthansa, al volo già esistente Vienna-Roma ha
affiancato per il 2018 le tratte per Olbia, Brindisi, Vienna-Lamezia Terme e Catania,
nonché Salisburgo-Olbia;
• Easyjet ha aggiunto un volo estivo Vienna-Milano Malpensa;
• Vueling con il volo Vienna-Roma Fiumicino;
• Air Malta con un volo Vienna-Catania durante tutto l’anno;
• Wizzair che opera su Roma e Bari da Vienna a partire da giugno 2018;
• Ryanair, che opera dall’aeroporto di Bratislava in Slovacchia, viene utilizzata da molti
austriaci residenti nella parte orientale dell’Austria per raggiungere, da questo
aeroporto, Alghero, Bergamo, Roma Ciampino, Cagliari e Catania.
Autunno 2018
Per il periodo autunnale, così come per il
periodo estivo, la totalità dei Tour Operator
In aumento contattati attende un incremento delle
Per il 100% dei TO prenotazioni verso il Belpaese rispetto allo
stesso periodo del 2017. Gli aumenti
segnalati sono pari al 5%.
Previsioni vendite verso l'Italia
Var. %
Nome Tour Operator Aumento Stabile Diminuzione
2018/2017
EUROTOURS +5%
FTI TOURISTIK +5%
GRUBER REISEN +5%
DERTOUR AUSTRIA +5%
TUI AUSTRIA +5%
IDEALTOURS +5%
18MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
La Svizzera è un Paese a forte vocazione turistica internazionale: di 22,4 milioni di
viaggi effettuati dagli svizzeri nel 2016, quasi il 67% è stato effettuato fuori dai confini
nazionali 10 . In questo contesto la destinazione Italia, con 15,4 milioni di
pernottamenti di svizzeri nel 2017 calcolati dalla Banca d’Italia, è cresciuta di quasi il 2% in
confronto al 2016 e di oltre il 10% rispetto al 2013. La Svizzera, come Paese di origine, pesa per il
4,2% sul totale notti di stranieri in Italia.
Estate 2018
Dei sei operatori svizzeri intervistati che
vendono l’Italia come destinazione
turistica, quattro TO hanno rilevato
incrementi tra il 2% e il 20% in confronto alla
stessa stagione dell’anno precedente, TUI
Svizzera Suisse LTD dichiara un calo di circa il 10%,
mentre Hotelplan un andamento in linea
con i risultati dello scorso anno. Nel lungo
periodo salta all’occhio il +40% di STI Reisen
AG.
Andamento delle vendite verso l'Italia
Rispetto all'estate 2017
Var. % Var. %
Nome Tour Operator
2018/2017 2018/2014
Aumento Stabile Diminuzione
Hotelplan Suisse +3% +20%
STI Reisen AG +20% +40%
SPAR MIT! Reisen - -
Thomas Cook Service AG +2,3% -
Baumeler Reisen AG +2% +3%
TUI Suisse LTD -10% -
10 Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), Report “Reisen der Schweizer Wohnbevölkerung 2016”
19MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
I pacchetti più venduti per l’estate 2018 hanno durata di 2-3 giorni per quanto riguarda i City
Trip e di una settimana per i soggiorni nelle mete balneari nostrane. In lieve aumento le
classiche città d’arte Roma, Venezia, Milano, Firenze, in notevole crescita le destinazioni
montane del Sudtirolo e della Toscana (+20%). Stabili le vendite per i pacchetti incentrati sulle
mete lacuali e balneari.
Caratteristiche dei pacchetti venduti
Aumento/stabile/
Tipologia di Regione, Località e/o Var. %
Durata diminuzione rispetto
prodotto città 2018/2017
anno precedente
Roma, Venezia, Milano,
Città/Città d'arte 2-3 gg. Aumento +2%
Firenze
Sardegna (Oldia, Cagliari),
Balneare Puglia (Brindisi), Calabria, 7 gg. Stabile -
Sicilia (Palermo)
Lago di Garda, Lago di
Lacuale 3-7 gg. Stabile -
Como, Lago Maggiore
Montano Sudtirolo, Toscana 6 gg. Aumento +20%
Per quanto riguarda i prodotti turistici specifici, i pacchetti che includono l’enogastronomia,
l’outdoor e il cicloturismo per l’estate 2018 sono in aumento rispetto allo stesso periodo del
2017. In particolare l’enogastronomico cresce del 40%. Il turismo shopping nelle classiche
Roma/Milano è invece stabile.
Focus prodotti turistici
Aumento/stabile/
Var. %
Prodotti Principali destinazioni diminuzione rispetto
2018/2017
anno precedente
Veneto, Lombardia,
Enogastronomico Aumento +40%
Toscana, Laghi
Alberobello, Gallipoli,
Cicloturismo Brindisi, Massa Martana, Aumento +5%
Toscana, Puglia, Sicilia
Shopping Milano, Roma Stabile -
Diario Marino, Imperia,
Outdoor Bignone (Liguria), 5 Terre, Aumento -
Toscana
20MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Nel periodo estivo le destinazioni tipiche per gli svizzeri sono Spagna e Grecia che competono
con l’Italia principalmente per il prodotto balneare offerto a prezzi più bassi, mentre la Francia
e il Portogallo offrono pacchetti basati su turismo natura/outdoor. Interessante notare come
l’Albania sia competitor dell’Italia per un prodotto di nicchia quale il cicloturismo. Alcuni Tour
Operator contattati, inoltre, notano un netto miglioramento dell’andamento della città di
Roma rispetto a Barcellona: -10% vs +3,5%.
Maggiori competitor dell'Italia
Var. %
Paesi competitor Per quali motiv i Per quali prodotti
2018/2017
Prezzi più bassi, strutture
Spagna Balneare -1%
alberghiere migliori
ottimo rapporto
Grecia qualità/prezzo, strutture Balneare, outdoor +5%
alberghiere migliori
Francia Fascino Natura +50%
Migliori campagne di
Portogallo Outdoor, cicloturismo +25%
marketing
Turchia Prezzi più bassi Balneare +20%
Prezzi più bassi, qualità
Albania Cicloturismo +15%
dei servizi
Scandinavia Fascino del nord - -
Germania Prezzi più bassi City Trip -
Autunno 2018
Per il prossimo autunno, la maggior
parte degli operatori svizzeri
riferiscono di un andamento delle
vendite in aumento, che si aggira, in
Svizzera
media, intorno al +2%. I restanti
operatori segnalano una situazione di
stabilità in confronto all’autunno
2017.
21MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Sono in notevole crescita i flussi turistici provenienti dai Paesi Bassi diretti verso il
Belpaese. Secondo le statistiche della Banca d’Italia, infatti, gli oltre 14 milioni di
pernottamenti registrati nel 2017 sono cresciuti del 7,7% rispetto al 2016 e di ben il
18,3% in confronto a cinque anni fa. Il Paese, da solo, copre quasi il 4% del totale notti trascorse
dagli stranieri in Italia.
Estate 2018
Il 60% dei Tour Operator olandesi
contattati che vendono la destinazione
Italia, ha rilevato, per l’estate 2018, un
incremento delle prenotazioni verso il
Belpaese rispetto allo stesso periodo del
2017. Il restante 40% segnala, invece un
calo.
Guardando al dettaglio per singolo TO
intercettato, si nota che gli incrementi
maggiori, segnalati dagli operatori ID
Travel e Italierondreizen, oscillando dal
10% al 15%. Ancora più consistenti gli
aumenti rispetto all’estate 2014: le
vendite dall’operatore ID Travel sono
raddoppiate.
Andamento delle vendite verso l'Italia
Rispetto all'estate 2017
Var. % Var. %
Nome Tour Operator
2018/2017 2018/2014
Aumento Stabile Diminuzione
Gast
Vero It alia +15%
Cazebonne
ID Travel +15% +50%
It alierondreizen +10%
Mijn Hemel Vakant ievilla's +20%
St yle in Travel
Thomas Cook -15%
Belvilla (Leisure Group) +2,3%
Fundadore
22MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Le città d’arte italiane, sia le classiche mete Roma, Milano, Firenze che le città “minori” fra le
quali Trieste e le piccole cittadine soprattutto del centro e sud Italia, sono il prodotto turistico
italiano maggiormente venduto dai TO olandesi. In media, questi pacchetti sono in aumento
rispetto all’estate 2017, con incrementi intorno al 5%. In aumento anche i tour enogastronomici
che riguardano tutta la Penisola. Le destinazioni balneari, in particolare quelle di Sardegna,
Sicilia e Puglia, sono nella top three dei prodotti più voga ma in leggero calo rispetto al
medesimo periodo del 2017. Importanti incrementi per pacchetti turistici tematici incentrati
sullo sport, soprattutto trekking in Val di Fassa, Val di Sole, Val Gardenia, in aumento del 15%.
Caratteristiche dei pacchetti venduti
Aumento/stabile/
Var. %
Tipologia di prodotto Regione, Località e/o città Durata diminuzione rispetto
2018/2017
anno precedente
Trieste, Basilicata, Marche,
Città, città d'arte e
Toscana, Umbria, Sicilia,
Tour mete classiche 1/2 settimane Aumento 5%
Puglia, Calabria, Campania,
italiane
Toscana
Balneare Sardegna, Sicilia e Puglia 1/2 settimane Diminuzione -
Toscana (soprattutto Firenze),
Piemonte, Liguria, Sud Tirol,
Tour enogastronomici Umbria, Marche, Sicilia, 8-10 giorni Aumento -
Sardegna, Puglia, Calabria,
Campania, Milano, Roma
Montagna e costa,
prevalentemente in
Sport Campania, Toscana. Trekking 1 settimana Stabile Trekking: +15%
in Val di Fassa, Val di Sole,
Val Gardena
Montagna e
1 settimana Stabile -
countryside
Affitto residenze Puglia 2 settimane Aumento -
Focalizzando l’analisi su alcuni prodotti turistici specifici, la tabella sotto-riportata dimostra
come per il turismo enogastronomico ed il cicloturismo gli operatori contattati segnalino un
incremento delle vendite rispetto alla stagione estiva 2017. Bene anche il turismo outdoor
mentre i pacchetti turistici verso l’Italia incentrati sullo shopping sono in calo.
23MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Focus prodotti turistici
Aumento/stabile/
Var. %
Prodotti Principali destinazioni diminuzione rispetto anno
2018/2017
precedente
Toscana, Puglia, Sardegna,
enogastronomico 10-30% Aumento
Sicilia
cicloturismo Toscana/Umbria +5% Aumento
shopping - - Diminuzione
Toscana, Puglia, Sardegna,
Stabile/
outdoor Sicilia, Campania, Val di 5-70%
Aumento
Fassa
Per il periodo estivo, i principali competitor dell’Italia sono: Francia, Spagna per la presenza più
massiccia dei voli low cost, Portogallo, Nord Africa e il continente africano per la presenza di
viaggi organizzati, soprattutto safari, Grecia e Turchia perché più economiche e con offerte
simili, Germania per la vicinanza geografica e la stessa Olanda. Per questi ultimi due paesi si
prevede un incremento delle vendite del 3,2% circa.
Di seguito i nuovi collegamenti aerei Paesi Bassi-Italia, eventi speciali ed altre novità per la
Destinazione Italia:
• Incremento di pacchetti turistici che comprendano il soggiorno in Puglia e in Regioni
italiane meno conosciute;
• Offerta di pacchetti che includono eventi folkloristici, concerti di musica classica ed
opere liriche;
• Incremento del 300% delle vendite pacchetti verso la Regione Calabria per
l’inserimento della nuova rotta Transavia da Rotterdam a Lamezia Terme.
24MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Autunno 2018
Per il periodo autunnale, così come
per il periodo estivo, il 60% dei Tour
Operator olandesi contattati rileva
un incremento delle prenotazioni
verso il Belpaese rispetto allo stesso
periodo del 2017. Il restante 40% è
equamente suddiviso fra chi
prevede un calo e chi stima un trend
vendite in linea con i risultati
dell’autunno 2017.
Previsioni vendite verso l'Italia
Var. %
Nome Tour Operator Aumento Stabile Diminuzione
2018/2017
It alienroundreizen +20%
Wandelenit alie
Fundadore
St yle in t ravel +20%
Belvilla Leisure Group +1,1%
25MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Secondo i dati della Banca d’Italia le notti trascorse dai turisti provenienti dal Belgio
in Italia sono pari a 6,9 milioni, in crescita del 6,5% nel 2017 sul 2016.
Estate 2018
Per l’estate 2018 i TO belgi contattati
rilevano un incremento delle prenotazioni
In aumento verso il Belpaese rispetto allo stesso
periodo del 2017. Gli incrementi oscillano
Per il 100% dei TO dal +9% al +15%. L’Italia è la terza
destinazione del mercato belga dopo
Francia e Spagna.
Andamento delle vendite verso l'Italia
Rispetto all'estate 2017
Var. %
Nome Tour Operator
2018/2017
Aumento Stabile Diminuzione
Thomas cook +9%
Caractère +13%
Rantour +15%
Autunno 2018
Per due dei TO contattati le vendite della
Belgio
destinazione Italia sono stabili rispetto
all’autunno 2017. Rantour indica un
aumento del 5%.
Previsioni vendite verso l'Italia
Var. %
Nome Tour Operator Aumento Stabile Diminuzione
2018/2017
Thomas cook -
Caractère -
Rantour +5%
26MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Francia, Regno Unito e Irlanda
La Francia è fondamentalmente un paese di incoming turistico e la maggior
parte dei francesi (circa il 70%) preferisce trascorrere le proprie vacanze sul
territorio nazionale 11 pur mantenendo, negli ultimi anni, un sensibile interesse
anche per i viaggi verso l’estero. In questo contesto, analizzando il lungo periodo, secondo le
rilevazioni statistiche di Banca d’Italia, i pernottamenti dei francesi nel Belpaese sono
aumentati del 23,5% nel 2017 sul 2013. Il Paese, da solo, copre il 10,5% del totale notti trascorse
dagli stranieri in Italia.
Estate 2018
In base alle valutazioni raccolte, per il
70% dei Tour Operator francesi, le
vendite della destinazione Italia per il
Francia
periodo estivo 2018 risultano in
aumento in confronto allo stesso
periodo del 2017. Gli incrementi
massimi arrivano al 15% e salgono al
30% se si considera il confronto con il
2014.
11 Fonte: Ministère de l’Economie-DGCIS, Memento du Tourisme
27MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Il prodotto turistico più venduto è rappresentato dalle città d’arte con una previsione di
crescita tra il 5% e il 15% rispetto alla stagione estiva dell’anno passato. La durata del soggiorno
varia dai 7 ai 15 giorni. Anche il prodotto balneare in Sicilia, Sardegna, Campania e Puglia,
richiede fino a 15 giorni di vacanza. Le Cinque Terre continuano ad essere una delle mete
italiane preferite. La maggior parte dei TO contattati rileva un notevole aumento del prodotto
legato all’enogastronomia (dal 5% al 10% sul 2017).
Viaggi a forfait, di gruppo e all inclusive sono le tipologie più richieste dai turisti francesi che
mostrano un certo interesse anche per i tour in auto.
Caratteristiche dei pacchetti venduti
Aumento/stabile/
Tipologia di Regione, Località e/o Var. %
Durata diminuzione rispetto
prodotto città 2018/2017
anno precedente
Toscana, Sicilia,
Città/Città d'arte Campania, Puglia, Liguria, 7-15 gg. Aumento +5-15%
Piemonte e Veneto
Sicilia, Sardegna,
Balneare 7-15 gg. Aumento +5-10%
Campania, Puglia
Toscana, Sicilia e città
Enogastronomico 7 gg. Aumento +5-10%
situate nei pressi di laghi
Trekking Sicilia, Cinque Terre, laghi 7 gg. Aumento +4%
Il cicloturismo e l’outdoor sono i prodotti turistici specifici maggiormente richiesti per il periodo
estivo in Italia. Le zone lacuali sono le mete prescelte per praticare cicloturismo, mentre
Sardegna, Campania e Liguria, con le Cinque Terre, le regioni indicate per il prodotto outdoor.
Focus prodotti turistici
Aumento/stabile/
Var. %
Prodotti Principali destinazioni diminuzione rispetto anno
2018/2017
precedente
Cicloturismo Laghi Stabile -
Sardegna, Cinque Terre e
Outdoor Stabile -
Campania
Tra i principali competitor dell’Italia, Francia e Spagna sono le prime destinazioni scelte dai
turisti francesi. Tra i due Paesi è la Spagna a crescere maggiormente rispetto all’estate scorsa
(+16%). Secondo le valutazioni degli operatori, altri Paesi degni di nota sono Portogallo (+7%),
Malta e Croazia.
28MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Maggiori competitor dell'Italia
Var. %
Paesi competitor Per quali motiv i Per quali prodotti
2018/2017
Prezzi più competitivi,
standar di qualità elevati,
adatto alle vacanze in Balneare montagna,
Francia +6%
famiglia, classificazione culturale, outdoor
struttre ricettive di facile
lettura
Prezzi più competitivi, clima
Spagna Balneare +16%
favorevole
Prezzi più competitivi, clima Balneare, culturale,
Portogallo +7%
favorevole enogastronomico
Per quanto riguarda i collegamenti aerei, tra le novità, si segnalano le nuove rotte di Volotea
da Marsiglia verso Napoli e Venezia e i voli di Air France da Parigi per Bari e Cagliari.
Autunno 2018
Per l’autunno 2018 tutti gli operatori
In aumento contattati rilevano un andamento positivo
per le vendite della destinazione Italia,
Per il 100% dei TO anche se, per alcuni di loro, è ancora
troppo presto per rilevare i tassi di crescita
rispetto alla stagione autunnale 2017.
Previsioni vendite verso l'Italia
Var. %
Nome Tour Operator Aumento Stabile Diminuzione
2018/2017
It alie and Co +5%
Compt oir d ‘It alie +2%
Française des Circuit s +2%
Richou Voyages +10%
Nomades -
Maest ro Voyages -
Images du Monde +1%
Terres d ‘Avent ure -
Last Minut e -
Voyage Privé -
29MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Nel 2017 i turisti del Regno Unito hanno effettuato oltre 250 milioni di viaggi di cui 130
milioni all’interno dei confini nazionali e 75 milioni all’estero. Il trend di breve periodo
vede variazioni positive sia nei flussi internazionali (+6% sul 2016) che, soprattutto, in
quelli domestici (+24%). Nel lungo periodo l’andamento è invertito: crescite a doppia cifra si
rilevano nei viaggi all’estero (+23% sul 2013) mentre i viaggi all’interno del Regno Unito sono
aumentati ma a ritmi più contenuti (+5%)12. Anche nei flussi turistici diretti verso il Belpaese si
osservano andamenti crescenti: secondo la Banca d’Italia, nel 2017 si sono registrati oltre 30
milioni di pernottamenti effettuati dagli inglesi in Italia (quota parte dell’8,2% sul totale notti
trascorse dagli stranieri) in crescita dell’8,1% sul 2016 e del 37% sul 2013.
Estate 2018
Per il periodo estivo, la metà dei Tour
Operator britannici contattati ha rilevato
un incremento delle vendite verso il
Belpaese rispetto allo stesso periodo del
2017. Tali incrementi si aggirano dal +2%
rilevato da Vintage Travel al +12% di
Regno Unito Classic Collection Holidays. Gli altri due
operatori indicano una situazione di
sostanziale stabilità. Rispetto alla
stagione estiva di 5 anni fa si osservano
ovunque andamenti crescenti. Il TO
Tuscan Tennis rileva addirittura un +30%.
12 Fonte: Official for National Statiscs in UK
30MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Autunno 2018
Per la metà degli operatori
intercettati, per il periodo autunnale
si stima una certa stabilità nella
vendita dell’Italia come
destinazione turistica. Il TO Vintage
Travel segnala, invece, incrementi
del 2% mentre l’operatore Classic
Collection Holidays registra un calo
del 10%.
Previsioni vendite verso l'Italia
Var. %
Nome Tour Operator Aumento Stabile Diminuzione
2018/2017
Vintage Travel +2%
Tuscan Tennis -
To Tuscany -
Classic Collection Holidays -10%
31MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Secondo i dati della Banca d’Italia, i viaggiatori provenienti dall’Irlanda hanno
effettuato in Italia 3,6 milioni di pernottamenti nel 2017, con un incremento del 13%
sul 2016 e del 44,2% sul 2013.
Estate 2018
Due TO irlandesi rilevano un incremento delle
prenotazioni verso l’Italia per l’estate 2018,
mentre Riviera Travel indica una situazione di
stabilità rispetto al periodo estivo dell’anno
scorso.
Andamento delle vendite verso l'Italia
Rispetto all'estate 2017
Var. % Var. %
Nome Tour Operator
2018/2017 2018/2014
Aumento Stabile Diminuzione
BEST HOLIDAYS IN ITALY +15% +10%
LEE TRAVELS +10% -
RIVIERA TRAVELS - -
Tutte le tipologie di prodotto registrano un aumento, in particolare la crescita maggiore viene
rilevata per il prodotto Walking holidays (+15% sull’estate 2017). Le città d’arte (Roma, Firenze,
Venezia e Bologna) ed il balneare (nelle isole maggiori e in Puglia), crescono rispettivamente
del 5% e dell’8%.
32MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Caratteristica dei pacchetti venduti
Aumento/stabile/
Tipologia di Regione, Località e/o Var. %
Durata diminuzione rispetto
prodotto città 2018/2017
anno precedente
Roma, Firenze, Venezia,
Città / città d’arte 3-5 gg Aumento 5%
Bologna
Balneare Sicilia, Puglia, Sardegna 7-10 gg Aumento 8%
City Breaks Sardegna - Aumento -
Walking holidays Liguria, Puglia 7 gg Aumento 15%
Per quanto riguarda prodotti turistici specifici, secondo gli operatori contattati, l’outdoor è il
prodotto che riporta l’incremento maggiore (+15% sul 2017), seguito dall’enogastronomico
(+10%). Anche il cicloturismo praticato sulle Dolomiti o in Puglia, risulta in aumento (+7%). Stabile
il turismo dedicato allo shopping.
Focus prodotti turistici
Aumento/stabile/
Var. %
Prodotti Principali destinazioni diminuzione rispetto anno
2018/2017
precedente
Puglia, Sicilia, Sardegna,
enogastronomico Aumento 10%
Emilia Romagna
cicloturismo Dolomiti, Puglia Aumento 7%
shopping Firenze, Roma, Milano Stabile -
outdoor Liguria, Puglia, Sardegna Aumento 15%
Per il periodo estivo, i principali competitor dell’Italia sono: Spagna, Portogallo e Francia. I primi
due paesi si distinguono per i prezzi più competitivi mentre la Francia per il turismo
enogastronomico.
Maggiori competitor dell'Italia
Paesi competitor Per quali motiv i Per quali prodotti
SPAGNA Prezzi competitivi Balneare, leisure
Potenziamento attività
PORTOGALLO promozionale, prezzi Active, leisure
competitivi
FRANCIA - Enogastronomico
33MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Autunno 2018
% TO per trend vendite
in calo
33,3%
Per il periodo autunnale due TO su tre
Irlanda in rilevano un aumento.
aumento
66,7%
Previsioni vendite verso l'Italia
Var. %
Nome Tour Operator Aumento Stabile Diminuzione
2018/2017
BEST HOLIDAYS IN ITALY 15%
LEE TRAVELS -
RIVIERA TRAVELS -
34MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Penisola Iberica - Spagna
La domanda turistica della Spagna continua a registrare andamenti crescenti: nel
2016, i viaggi all’estero dei turisti spagnoli13, pari a 15,7 milioni, sono aumentati del
40% rispetto allo stesso periodo del 2016, mentre quelli all’interno del Paese, oltre 166
milioni, sono cresciuti del 15%. La destinazione Italia, con 18,2 milioni di pernottamenti di
spagnoli nel 2017, è cresciuta del 27,9% rispetto al 2016 e del 22,9% in confronto al 2013 (dati
Banca d’Italia).
Estate 2018
La quasi totalità degli operatori
contattati ha rilevato aumenti nella
vendita della destinazione Italia per
l’estate 2018. La crescita, in media, è
dell’11,6% in confronto all’estate 2016.
Nello specifico il TO Travelplan sostiene
Spagna
che le vendite si sono raddoppiate,
mentre gli altri operatori registrano
incrementi che vanno dal 3 al 10%. Solo
Politours rileva un leggero calo (-3%).
Andamento delle vendite verso l'Italia
Rispetto all'estate 2017
Var. %
Nome Tour Operator
2018/2017
Aumento Stabile Diminuzione
Logitravel group +5%
Travelplan +50%
Politours -3%
Carta italia +5%
Mapatours +10%
Viajes el corte ingles/tourmundial +3%
13 Fonte: Instituto Nacional Estadística (INE) e Instituto di Estudios Turisticos
35MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
In termini di prodotti turistici, è importante sottolineare che, negli ultimi anni, il turista spagnolo è
sempre più interessato al turismo balneare, abbinato ad arte e cultura. Roma/Viterbo e il Lazio
in generale, Venezia, insieme a Verona e Padova, Firenze e tutta la regione Toscana per l’arte
e la cultura e Milano con i laghi del nord d’Italia rimangono le destinazioni italiane favorite dal
viaggiatore spagnolo per l’estate 2018. Si evidenzia, inoltre, un incremento delle richieste di
circuiti di città d'arte in Emilia Romagna e la Costiera Ligure con le Cinque Terre. Crescente
interesse per le destinazioni alpine (dalla Val d’Aosta, al Piemonte e Trentino Alto Adige).
La tipologia dei pacchetti include circuiti con pullman, pacchetti all inclusive, pacchetti su
misura. La durata è di 5/6 giorni per le maggiori città e di 10/12 giorni per i circuiti. Tutti i prodotti
che caratterizzano i pacchetti turistici verso l’Italia sono in aumento rispetto al medesimo
periodo dello scorso anno. Per gli spagnoli il turismo enogastronomico e outdoor in Italia non
sono considerati prodotti di nicchia.
Caratteristiche dei pacchetti venduti
Aumento/stabile/
Tipologia di Regione, Località e/o Var. %
Durata diminuzione rispetto
prodotto città 2018/2017
anno precedente
Roma, Napoli, Venezia,
Città/Città d'arte Firenze, Palermo, Milano, 7 gg. Aumento +10%
Mestre
Sicilia, Toscana, Umbria,
Enogastronomico Puglia, Emilia Romagna, 7 gg. Aumento +5%
Veneto
Aosta, Trentino, Veneto,
Montano 7 gg. Aumento +3%
Lombardia, Piemonte
Veneto, Toscana,
Termale 7 gg. Aumento +1,5%
Campania
Balneare Sicilia, Campania, Liguria 7 gg. Aumento +3%
Riguardo i prodotti turistici di nicchia, sia il cicloturismo che il turismo dello shopping in Italia per il
prossimo periodo estivo sono in aumento. Gli incrementi vanno dal 3 al 4% in confronto
all’estate 2017.
36MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Focus prodotti turistici
Aumento/stabile/
Var. %
Prodotti Principali destinazioni diminuzione rispetto
2018/2017
anno precedente
Sicilia, Campania,
Cicloturismo Veneto, Valle d'Aosta, Aumento +3%
Trentino
Milano, Roma, Firenze,
Shopping Aumento +4%
Venezia, Napoli
Secondo gli operatori intervistati, i principali prodotti turistici che caratterizzano i pacchetti
verso l’Italia sono più o meno gli stessi dei nostri maggior competitor ovvero la Spagna stessa e
la Grecia per il turismo balneare ed enogastronomico, il Portogallo per il food, e i Paesi del
centro Europa per i tour nelle città d’arte, offerte a prezzi più competitivi.
Maggiori competitor dell'Italia
Paesi competitor Per quali motiv i Per quali prodotti
Centro Europa Prezzi più bassi Cittá d’arte
Turismo balneare più
Spagna, Portogallo, Grecia competitivo (spiagge libere, Balneare
prezzi più bassi)
Spagna, Grecia Varietà dell'offerta Enogastronomico
Da segnalare l’apertura di nuovi collegamenti offerti dal vettore Iberia Express
(Madrid-Palermo), dalla compagnia Volotea (Madrid-Genova e Alghero), da Air Europa
(Madrid-Perugia e Venezia) e da Alitalia (Madrid- Linate). Si sottolinea, inoltre, che eventi come
“Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018” e “2018, Anno del Cibo”, favoriranno l’aumento
dei flussi turistici spagnoli, interessati non solo alla cultura, ma anche e soprattutto
all’enogastronomia italiana.
37MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Autunno 2018
Anche per l‘autunno 2018, cinque
operatori su sei concordano
sull’andamento in salita delle
prenotazioni verso l’Italia rispetto allo
Spagna
stesso periodo del 2017. L’incremento
medio stimato è del 5%. È il TO
Travelplan a segnalare l’aumento
maggiore: +18%.
Previsioni vendite verso l'Italia
Var. %
Nome Tour Operator Aumento Stabile Diminuzione
2018/2017
Logitravel +3,5%
Travelplan +18%
Carta Italia +3,5%
Politours -
Mapatours +5%
Viajes El Corte Ingles/Tourmundial +2%
38MONITORAGGIO ENIT ESTATE 2018 e previsioni autunno
Area scandinava
Dal 2013 ad oggi, i flussi turistici provenienti dai Paesi
Scandinavi e diretti in Italia sono sempre cresciuti. Nel
2017, secondo le statistiche della Banca d’Italia, il
numero di notte trascorse in Italia ha sfiorato gli 11 milioni, in aumento sia rispetto al 2016 (+4,7%)
che, soprattutto, in confronto ai 9,9 milioni di pernottamenti di 5 anni fa (+10,7%). Danimarca,
Finlandia, Norvegia e Svezia, insieme, coprono il 3% del totale notti di stranieri in Italia. In
generale, per gli scandinavi, viaggiare all’estero è quasi come un diritto umano. Gli ultimi due
anni hanno visto una forte ripresa di flussi turistici da Svezia e Danimarca e una leggera ripresa
della Finlandia, mentre la Norvegia, soffrendo del ribassamento prezzo petrolio, è in calo.
Estate 2018
La maggioranza dei TO contattati,
riferiscono di aumenti nelle vendite
della destinazione Italia per l’estate
2018. In particolare, gli incrementi
segnalati dagli operatori rispetto allo
Paesi
stesso periodo del 2016, vanno dal +3%
Scandinavi
al +7%. Crescite più consistenti si
rilevano rispetto all’estate 2014:
l’operatore danese IN-Italia dichiara
incrementi del 30%, gli svedesi Ticket e
La Villa segnalano un +25%.
Andamento delle vendite verso l'Italia
Rispetto all'estate 2017
Var. % Var. %
Nome Tour Operator
2018/2017 2018/2014
Aumento Stabile Diminuzione
RESIA, Svezia +5% +20%
TICKET, Svezia +6% +25%
LA VILLA, Svezia +5% +25%
TICKET, Norvegia +3% +7%
LA BELLA ITALIA, Norvegia +7% +10%
ALBATROS, Danimarca - +15%
IN-ITALIA, Danimarca +6% +30%
OK MATKAT, Finlandia - +11%
AURINKOMATKAT, Finlandia - +9%
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