MESSICO DESTINAZIONE STRATEGICA PER GLI AFFARI E INVESTIMENTI - Consolato Generale del Messico a Milano Settembre 2022
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MESSICO
DESTINAZIONE STRATEGICA PER
GLI AFFARI E INVESTIMENTI
Consolato Generale del Messico a Milano
Settembre 2022
BILANCIA COMMERCIALE
MESSICO IN CIFRE -11.491,1 milioni di dollari
Esportazioni Importazioni
494.224,5 505.715,6
15º 12º 12º 9º
Economia Esportatore Importatore Destinatario di
globale Mondiale Mondiale investimenti 1,4%
diretti esteri Milioni di dollari (Mdd) PIL 872,51
2021 miliardi di dollari Partecipazione
PIL mondiale
2º Economia in
America Latina
1º Esportatore regionale
1º Importatore regionale
551,3 251,7 30,5
60% 30% 4%
2º destinazione turistica
1° in America Latina Primario
mondiale nel 2021 Terziario Secondario
7º esportatore mondiale 3º mercato più Personale impiegato per settore 2021
agroalimentare grande dell'America
5º Paese con più
biodiversità
14º Territorio più
ampio
62% 25% 12%
Forza lavoro Forza lavoro Forza lavoro
Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (INEGI) Ministero degli Affari Esteri, 2021; Organizzazione Mondiale del Commercio, 2021.
INTEGRAZIONE
REGIONALE
1
Accordo Stati Uniti-Messico-Canada 2
1 4
- Il più grande blocco economico del mondo.
- Il T-MEC genera il 28% del PIL mondiale.
Accordo di partenariato economico con l'Unione
2 europea
- Il commercio totale tra il Messico e l'UE è stato di 71,9
miliardi di dollari nel 2021,
- L’accordo produce il 34,9% delle esportazioni globali. 3
- Tra gennaio-giugno 2022 si è verificato un aumento
di tendenza del commercio di 39,1 miliardi di dollari
(rispetto ai 35,6 dello steso periodo del 2021) .
3 Alleanza del Pacifico
- Il blocco commerciale rappresenta il 41% del PIL e
il 59% del commercio totale in America Latina.
- 8º potenza economica e commerciale del mondo.
14 Accordi di libero Membro del G20 e delle principali 9 Accordi di portata limitata
organizzazioni internazionali come nell’ambito della Associazione
scambio firmati con
Accordo Comprensivo e Progressivo per il Latinoamericana di Integrazione
4 Partenariato Trans-Pacifico
50 Paesi l'OCSE e l'OMC
(ALADI)
- Rappresenta più del 13% del PIL mondiale.
- 3° trattato più grande al mondo.
Fondo Monetario Internazionale, 2021
Industria automobilistica
T-MEC/USMCA 75% dei componenti
deve essere prodotto
nella regione.
Sfruttamento delle catene di valore nordamericane.
$3.960 Record di IDE nell'industria messicana nel 2021.
70% dell'acciaio e mdd
È entrato in vigore il 1° luglio 2020. Crescita delle esportazioni messicane di ricambi
dell'alluminio in un veicolo
deve provenire dalla regione.
16,7% auto negli Stati Uniti.
È valido per 16 anni e sarà rivisto ogni 6 anni.
10 nuovi capitoli tra cui commercio digitale, ambiente e
anticorruzione. Messico 1º socio commerciale degli USA Messico 3º socio commerciale del Canada
EU 1º socio commerciale del Messico Canada 5º socio commerciale del Messico
Dati macroeconomici USMCA
Vantaggi
Popolazione IDE Esportazioni
Accesso preferenziale al più grande mercato del 493 $323 $2,567
mondo. Milioni di Milioni di Miliardi di
persone USD dollari
Assicura la stabilità dei flussi commerciali. 6,5% popolazione 23.1% di IDE 34,9% commercio
mondiale globali globale
Rafforza la competitività regionale con regole di origine
che permettono l'integrazione delle catene di valore.
Promuove l'economia digitale con più aziende, settori e Nel suo primo anno, l’UMSCA ha sostenuto il settore delle esportazioni
regioni nel commercio estero. del Messico e ha dato impulso alla ripresa economica del Paese.
Riflette livelli di apertura più alti nei settori dell'energia, +125% +87% La ripresa è stata guidata dalla solida
delle telecomunicazioni e della finanza Esportazioni Importazioni crescita dell'economia statunitense.
Maggio 2021 rispetto allo stesso mese del 2020 1 miliardo di dollari
al minuto fluisce lungo
i confini comuni .
FMI, Banca del Messico, OMC y TradeMap (2020).
ACCORDO UE-MESSICO
Relazione Commerciale Dati Storici
Anno 2000: entrata in vigore accordo di
Messico 13° partner dell’UE libero scambio tra il Messico e l'Unione
UE 3° partner commerciale del Messico. Europea.
UE-MX 28 aprile 2020: conclusi negoziati per la
modernizzazione del trattato.
Punti chiave del nuovo Accordo
Modernizazzione
Liberalizzazione del settore agroalimentare
Riconoscimento di 340 denominazioni Si propone di espandere e rafforzare i
d'origine europee. legami economici ed ampliare il
Italiane: 33 DOP/IGP alimentari e 31 vini. commercio e di investimenti.
Percentuale del commercio totale del Messico con l'UE per settore:
15,8% 6,7% 11% 40% 10,1%%
Aeroespaziale Agroalimentare Automotive Farmaceutico Minerario
Ministero degli Affari Esteri, 2018. Ministero dell’Economia, 2020RELAZIONE COMMERCIALE
MESSICO-ITALIA
1.764 aziende con capitale 66 imprese messicane in
italiano in Messico, situate in 17
Italia e più di 250 partner commerciali
settori economici
Esportazioni principali: Esportazioni principali:
1. Macchine industriali 1. Prodotti informatici e apparecchiature
2. Prodotti a base di metallo elettroniche.
3. Prodotti chimici 2. Minerali e prodotti chimici
3. Macchinari e attrezzature
2º destinazione
Di esportazioni italiane
in America (2019)
Il Messico
3.472 972 +140 anni 3° Partner 9.3% 1750%
Milioni di euro di Milioni di euro di di Commerciale Crescita media Crescita
esportazioni importazioni cooperazione nell'Unione annua del dell’investimento
italiane in Messico italiane dal bilaterale tra Europea commercio tra i italiano in messico da
nel 2021 Messico nel 2021 Messico e Italia e 13° al mondo. due Paesi 1999 a 2017
(2019: Italia 5°
investitore estero in
Messico)
Camera di Commercio Italiana in Messico, 2020.PERCHÉ INVESTIRE IN MESSICO?
1 2 3
Posizione strategica Potenziale di capitale umano Manodopera
− Situato in Nord America Forza lavoro altamente qualificata,
produttiva e specializzata
− Ponte tra l'Atlantico e
la regione Asia-Pacifico Siamo tra i primi 10 Paesi
59,7% con il più alto numero di
− Integrato all'America Età media
Latina attraverso la
della popolazione giovani ingegneri.
29 anni è attiva
lingua e la cultura e + 130.000 laureati all'anno
accordi commerciali
4 5
Economia aperta Stabilità macroeconomica
Facilità di fare affari 1 Debito pubblico controllato
60/190
2 Bassi livelli di inflazione
2º di America Latina
3 Tasso di cambio favorevole
Il commercio estero ha costituito
il 78% del PIL messicano nel 2020 4 Finanze stabili
Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (INEGI) Ministero degli Affari Esteri, CIA World FactBook, 2021.6 7 8
Infrastrutture Accesso preferenziale alle Hub logistico globale
esportazioni
76 +370.000 27.000 Forniamo accesso preferenziale a:
aeroporti km di autostrade km di ferrovie 51º su 160 Paesi
64 Internazionali − 50 Paesi (60% del PIL in termini di
mondiale)
efficienza logistica
Classifica mondiale 54º − 1,3 miliardi di potenziali
delle infrastrutture su 141 Paesi consumatori.
9 10
Commercio altamente integrato Certezza giuridica per gli
nelle catene globali del valore investimenti
1º Partner commerciale degli USA
nei primi mesi del 2022 29 accordi reciproci di
Le nostre esportazioni promozione e protezione
forniscono input chiave degli investimenti.
alle più importanti catene
di approvvigionamento.
Grazie a tutti questi fattori, negli ultimi 22 anni 65.534 aziende hanno investito in Messico.
Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (INEGI) Ministero degli Affari Esteri, CIA World FactBook, 2021.PRINCIPALI SETTORI
INDUSTRIALI
Automotive Aeroespaziale
Agroindustriale Energetico (E. Rinovabili)
Parco industriale Querétaro
Metalmeccanico FarmaceuticoSETTORE AUTOMOTIVE
Produzione nazionale di veicoli leggeri ed
esportazioni 3,9%
5 Il contributo del
Messico alla 4° Esportatore 7° Produttore
Milioni di unità
4 produzione mondiale di veicoli leggeri di veicoli
3 1° in America Latina
2
1
91%
Della produzione
0 destinata al mercato
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dell'esportazione
Export Produzione 5° Esportatore Eccedenza della
di auto parti bilancia commerciale di
1° fornitore degli USA 85.000 milioni di dollari
3,5 milioni di persone hanno beneficiato direttamente
Industria Auto parti, carrozzerie e
automobilistica rimorchi Capacità installata di più di 5 milioni di veicoli
all'anno
98.852 831.906 12/14 aziende produttrici di veicoli leggeri presenti
dipendenti dipendenti con 39 impianti di produzione in 14 stati
Il Messico offre un centroDesglose porcentual,
di eccellenza per lapor tipo
PIB $468,9 PIB $392,9 fabbricazione, la progettazione e lo
de fuente, desviluppo di de las
la potencia
Miliardi di pesos Miliardi di pesos nuovi modelli per il mercatoplantas
nordamericano.
de producción de
energía eléctrica
en Emilia-Romaña (año 2017)
Associazione messicana dell'industria automobilistica, 2021.SETTORE AEROSPAZIALE
12° posto nel settore a livello
mondiale
Il settore industriale più dinamico del paese
14% di crescita annuale nell'ultimo
decennio
- 7° maggiore esportatore verso gli USA
- 18% di surplus commerciale
- 9.700 mdd di esportazioni nel 2019
- Il PIL è cresciuto 152% tra il 2009-2017
- Destinatario del 39,7% degli IDE totali
del Messico nel 2021
368 entità economiche in 19 stati e
160.000 posti di lavoro diretti
130.000 laureati in ingegneria e
tecnica all'anno Proiezioni FEMIA1 per il 2025 Area di opportunità
400 110.000 $12.000 mdd Il Messico rappresenta una piattaforma
Imprese Lavori Esportazioni produttiva ottimale per aumentare la
presenza dell'Italia in Nord America, il
10° nel settore globale
mercato più importante del settore.
Federazione Messicana dell’Industria Aerospaziale (FEMIA), 2021. 1 El Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial.Clusters Principali di Queretaro:
QUERETARO − Automobilistico
− Aerospaziale
− Plastica
− Energetico
− Innovazione Logistica
− Tecnologia dell’Informazione
− Medico-Sanitario
− Dei Vini
Aziende Italiane con Investimenti a Queretaro:
− Eurotranciatura
− Italpresse
− OLSA Group
− PiovanMESSICO BUSINESS SUMMIT
Forum di affari più importante d’America
20º Edizione Latina.
Dal 23 al 25 ottobre 2022
Riunisce dal 2003 riconosciuti
imprenditori, leader politici ed esperti
accademici messicani e internazionali.
Queretaro, Messico.
Dialogo sulle sfide dell’economia
internazionale nel contesto geopolitico
attuale e nuove opportunità di commercio
e investimento tra i nostri Paesi (settori
automobilistico, componentistico,
aerospaziale, nuove tecnologie, città
intelligenti, ambiente, energie rinnovabili).Grazie!
Consolato Generale del Messico a Milano
Corso Giacomo Matteotti 1, 20121 Milano
Telefono: 0276002310
E-mail: infomil@sre.gob.mx
María de los Ángeles Arriola Aguirre
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