Mercati in diretta: Stati Uniti - Intervento di Antonino Laspina Direttore ICE New York e Coordinatore Rete USA - Mercati in Diretta con Unione ...
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Mercati in diretta: Stati Uniti
webinar ICE e Unione Parmense degli Industriali
17 febbraio 2021 ore 9.00 EST (15.00 CET)
Intervento di Antonino Laspina
Direttore ICE New York e Coordinatore Rete USA
MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
Nel 2020 l'interscambio commerciale degli Stati Uniti
con il mondo è stato pari a 3.768 miliardi di dollari
IMPORTAZIONI ESPORTAZIONI
dall’Italia verso l’Italia
L'Italia è in 13ª posizione
tra i Paesi fornitori
negli Stati Uniti,
- quota di mercato 2,1%
49,5 miliardi 19,9 miliardi - surplus commerciale
di dollari di dollari 29,5 miliardi di dollari
2MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
I settori principali del made in Italy negli Stati Uniti
5,5 7,7 11,8 5,8 4,4 7,7 2,6
mld dollari mld dollari
mld dollari mld dollari mld dollari mld dollari mld dollari
MODA MEZZI CHIMICA
DI TRASPORTO FARMACEUTICA
PRODOTTI MECCANICA ALTA TECNOLOGIA ARREDO-CASA
AGROALIMENTARI 3
3
E VINOMERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
L'e-commerce è un canale strategico
USA generano nei beni di consumo un terzo dei ricavi globali
dell'e-commerce B2C (business to consumer)
Online sales Digital buyer
in USA negli USA
861,1 +44% il 27%
mld Rispetto
263 ha un income
mln
USD all’anno annuale
precedente di oltre 100k
2020
4MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
Investimenti Diretti (IDE) bilaterali Italia-USA
2018-2019
❖ Secondo il Bureau of Economic Analysis del Dipartimento del Commercio degli
Stati Uniti, l'Italia è stata la 16a fonte di afflusso di IDE negli Stati Uniti nel
2019.
❖ Dai dati più recenti della Banca d'Italia, nel 2018 gli Stati Uniti sono stati l'8a
fonte di afflusso di IDE in Italia.
❖ Lo stock di IDE degli USA in Italia è cresciuto a 34,9 miliardi di dollari nel 2019,
con un aumento del +5,5% rispetto al 2018, pur restandoMERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
Principali Settori, Stock IDE USA in Italia
(in mld US$)
Settore 2018 2019 % Total, 2019 % Var. 19/18
Industria Manifatturiera 10.5 12.9 36.9 22.6
Meccanica 0.5 2.8 8.0 470.8
Metalli & Prodotti in Metallo 1.6 1.7 4.9 6.8
Alimentari & Bevande 1.6 1.6 4.7 3.3
Servizi di Informatica e
9.5 9.2 26.5 -2.9
Telecom
Commercio all’Ingrosso 3.5 3.7 10.7 8.2
Assicurazioni e Finanza 3.1 2.8 8.2 -9.0
Source: Rapporto ICE Investimenti Bilaterali Italia-USA 2020 (Dati 6
2019)MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
L’EMERGENZA COVID19
• USA tra i paesi piu’ colpiti al mondo con quasi mezzo milione di decessi e 27,4 milioni di
casi, mentre la campagna vaccinale vede ad oggi il 10% degli americani che ha ricevuto almeno
una dose ed un progresso piu’ rapido in California, Texas, New York State. Permangono tuttavia
problemi logistici e di approvvigionamento delle dosi
• Rilevante disruption nel settore manifatturiero e nel retail con molti player in sofferenza
• Circa 3.000 miliardi di dollari di aiuti all’economia approvati dal governo nel 2020 comprese le
misure per le PMI attraverso la Small Business Administration, con oltre 1.900 miliardi di dollari
in corso di approvazione da parte della nuova amministrazione nel 2021
• PIL USA -4.3% nel 2020 secondo le stime attuali, con possibile ripresa al +3.1% entro la fine
del 2021
• Diverse attività che impegnano le aziende italiane (fiere, b2b events, etc.) cancellate dagli 7
organizzatori e riprogrammate in formato digital o rinviate al 2021 e 2022MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
#RiparticonICE
I NUOVI MODELLI OPERATIVI
1. REOPENING FOCUS – attività in armonia con il calendario delle riaperture differenziate sul territorio
2. NEW NORMAL e accelerazione dei trend già in atto - go digital:
• fiere digitali (es. Bio International San Diego, con pitch online e virtual B2B meeting)
• partnership GDO ed e-commerce
(progetto Amazon US, accordi preferenziali con i retailer che investono sul digitale)
• virtual showroom e attività o2o – offline to online
• webinar settoriali per le imprese italiane (export training)
e per gli operatori USA (product training)
3. Focus sulle aree ad alto potenziale: hub metropolitani con elevato reddito pro capite
Dallas, Houston, Phoenix, Denver, Seattle, Minneapolis, Philadelphia, Washington D.C
4. Risorse per 24 milioni di euro dedicate al mercato US 8MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
ASSISTENZA ALLE IMPRESE
1. Evoluzione digitale: responsabili di settore e market analyst interagiscono quotidianamente
e direttamente con operatori italiani e statunitensi grazie alle piattaforme digitali
(webinar verticali, videocall, online office hours, etc.)
2. Export education continua: digital presentation di aziende e prodotti, b2b meeting online, repository di
risorse online sul web
3. Webinar con partner associativi o territoriali: dal webinar mercati in diretta ad un programma di
appuntamenti con le aziende insieme ad associazioni ed enti territoriali nel 2020 e 2021
4. Phygital events – attività promozionali online con campionature di prodotti presso gli uffici ICE con inviti
mirati e compliant con le misure di sicurezza sanitaria e distanziamento sociale
5. Nuovo catalogo servizi ICE dal 2020 – 20 servizi gratuiti e 8 servizi a corrispettivo tailor made con
scontistica per PMI e startup innovative
9MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
#RiparticonICE - Un esempio di new normal:
PROGETTO AMAZON US
• Deployment USA dell’accordo ICE Amazon nel 2020
Il progetto prevede l’avvio di una campagna di marketing digitale per le aziende
nella vetrina Made in Italy di Amazon
• Marketing mirato e cross industry promozione online dei settori delle 3F
(food, fashion, furniture)
• 600 aziende (di cui 350 zero export)
10MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
Focus settori
FOOD&WINE - I DATI 2020
IMPORTAZIONI USA DA ITALIA di agroalimentari e bevande 2020
• oltre 5.5 miliardi di dollari
• crescita ininterrotta: +2,5% (2020 vs 2019)
• Italia mantiene il 4° posto come fornitore estero del comparto dopo Messico,
Canada e Francia
• recuperato il primato in valore dell’Italia sui principali competitor, sia per il vino
(con la Francia) che per l'olio d'oliva (con Tunisia e Spagna)
11MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
Focus settori
FOOD&WINE - I FATTORI PECULIARI 2020
L’export italiano del comparto ha sofferto dell’impatto combinato di due fattori che hanno
fortemente caratterizzato il 2020:
1) Pandemia globale per Covid-19 – con la conseguente disruption in termini di logistica,
approvvigionamenti e scambi
2) Dazi aggiuntivi imposti negli USA ad ottobre 2019 su alcune categorie di prodotto
estremamente importanti, fra cui formaggi, salumi, spirits
• Tuttavia nel 2020 il settore agroalimentare ha pagato uno scotto inferiore rispetto ad altri
(crescita +2,5%). Il calo subito da alcune categorie di prodotto è stato compensato dal
giovamento goduto da altre grazie alla progressiva affermazione e crescita di:
- nuove modalità di consumo e-commerce e digitale
- nuovi trend (salutismo, green, sustainability) che qualificano i prodotti autentici italiani tra le
prime opzioni per il consumatore americano alla ricerca di prodotti di qualità
12MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
Focus settori
FOOD&WINE – Importazioni USA da Italia per prodotto
13MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
Focus settori
FOOD&WINE 2021 – Linee strategiche e obiettivi
1. COMUNICAZIONE & FORMAZIONE – per accrescere l’awareness del consumatore americano
rispetto alla qualità del prodotto autentico Made in Italy
2. COLLABORAZIONE CON FIERE E STAKEHOLDERS – attraverso campagne di comunicazione,
webinar info-formativi e promozionali, reclutamento delegazioni e virtual B2B meeting / missioni
incoming
3. PROGETTI RISTORAZIONE – per il rilancio della ristorazione italiana e quindi della cucina e dei
prodotti del territorio, con conseguente valorizzazione del Made in Italy
4. CAMPAGNA PROMOZIONALE WORLDWIDE ICE-EATALY – tra i 5 mercati coinvolti anche gli USA
(con gli store di New York, Las Vegas, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles) nell’accordo che mira a
promuovere la conoscenza della qualità del food&wine italiano tramite attività in store e digitali
5. ACCORDI GDO e e-commerce – per accrescere le opportunità per le aziende italiane di entrare nei
canali della grande distribuzione organizzata o e-commerce 14MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
Focus settori
FOOD&WINE 2021 – Strumenti, obiettivi & new normal
• FORMAZIONE & ASSISTENZA – info-formazione e orientamento per preparare le aziende italiane del
comparto agroalimentare al mercato USA (normativa, certificazioni, regolamentazioni etc.)
• ESPLORAZIONE NUOVI TERRITORI & CONSOLIDAMENTO NELLE PIAZZE GIA’ ATTIVATE – sia
nelle attività di formazione (wine & e spirits) che in quelle di promozione della ristorazione italiana di
fascia alta nel mercato USA (food, wine & spirits)
• ANALISI DI TREND & DINAMICHE – studio e analisi dei nuovi trend in progressiva affermazione nel
mercato USA a seguito della pandemia Covid-19 (salutismo, approccio green, sustainability)
• VIRTUAL B2B MEETINGS – organizzazione di incontri virtuali in collaborazione con partner e
Associazioni - in attesa della ripartenza delle fiere italiane in presenza e delle relative missioni di
incoming in Italia di delegazioni da USA
15MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
Focus settori
MODA - 2021
• The Extraordinary Italian Style: non sono al momento previste azioni con la GDO
• Fiere settoriali
• - edizione digitale Project MODA uomo gennaio 2021, con la partecipazione virtuale di 30 aziende italiane
• - edizione digitale Coterie MODA donna Febbraio 2021, con la partecipazione virtuale di 60 aziende italiane
• - edizioni fisiche
• - FFF – Functional Fabric Fair, Portland (OR), aprile 2021, TBC
• - Uomo Project a luglio e Donna Coterie, NY settembre 2021, TBC
• - The Chicago Collective, Chicago, Agosto 2021, TBC
• - Cosmoprof North America, Las vegas, settembre 2021, TBC
• EXTRAITASTYLE.COM:piattaforma moda a supporto delle imprese italiane che partecipano alle manifestazioni fieristiche in USA.
IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE FONDI
• #extraitastyle: gestione e sviluppo profilo instagram con focus calzature & pelletteria
• Campagna di comunicazione “Real Leather is Real Sustainability” in collaborazione con UNIC, dicembre 2020/maggio 2021
• Azione a supporto del settore Lingerie made in italy: azioni di web marketing
• Missioni Operatori in Italia: MIDO, COSMOPROF, ESXENCE (confermate), altre moda secondo semestre TBC
• Progetto “Feel the Yarn”: azioni phygital a supporto comparto tessili, periodo da confermare
• Progetto Occhialeria: road show in 3 città della West Coast, II semestre, TBC 16MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
Focus settori
BEAUTY- 2021
● Beauty Desk 2021: NON E’ STATO ANCORA AUTORIZZATO
• Beauty Desk 2020: il contratto con l’esperto esterno è scaduto lo scorso 31 dicembre. Si proseguirà solo con le attività già avviate
e che devono essere concluse
• - campagna di comunicazione influencers, gennaio/marzo 2021
• - Pacchetto “Ready to market”: servizi di photoshooting, editing profili aziendali e consulenza per l’accesso al mercato e
all’utilizzo degli strumenti di promozione digitali, creazione di vetrine sulla piattaforma Range.Me per 13 aziende newcomers sul
mercato USA, dicembre 2020/21
• - attività di assistenza e informazione per le imprese partecipanti al progetto, gennaio/maggio
• - #beautymadeinitaly: gestione del profilo instagram dedicato alle aziende italiane della cosmetica, gennaio/maggio
17MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
Focus settori
Abitare
• Arredamento e design: promozione del design italiano nelle collettive fieristiche confermate per il
2021
- COVERINGS Orlando dal 7 al 10 luglio (settore rivestimenti ceramica e lapideo)
- ICFF New York dal 14 al 15 novembre (settore ceramica)
- BDNY New York dal 14 al 15 novembre (settore arredo/contract)
• Seminario sul design in occasione di Art Basel Miami (promozione del Salone del Mobile
Milano oltre al settore ceramica e lapideo) dall’1 al 2 dicembre
• Incoming nelle fiere italiane dell’arredo, lapideo e ceramica (Salone del Mobile, CERSAIE,
Marmomac, etc.) nel periodo autunno 2021
• Azione di comunicazione a favore del Salone del Mobile di Milano 2021 18MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
Focus settori
NAUTICA
• Nautica da diporto: promozione dell'accessoristica per la nautica da diporto alla
fiera Fort Lauderdale International Boat Show dal 27 al 31 ottobre 2021
• Promozione digitale sui principali media americani
• Incoming nelle fiere italiane della nautica come l'edizione autunnale del Salone
della Nautica di Genova
19MERCATI in DIRETTA ● STATI UNITI
RETE ICE IN USA E FOCUS SETTORIALI
www.ice.it/it/mercati/stati-uniti
Los Angeles Chicago New York
Hi-tech, innovazione e ICT Meccanica e componenti Moda
Chimica e farmaceutica Meccanica strumentale Agroalimentare
Attrezzature medicali Automotive Investimenti
Industria dell’audiovisivo Manifatturiero avanzato Proprietà
Tecnologie per l’ambiente Grande distribuzione Intellettuale
Energie rinnovabili Editoria Accesso mercato
Cicli e motocicli
Houston
Aerospazio Miami
Gioielleria Arredamento
Macchine agricole Tessuti per la casa
Macchine per il vetro Materiali per edilizia
Macchine per il legno Architettura
Macchine edili Piastrelle
Macchine tessili Marmi e lapidei
Oil & Gas Nautica
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