LOGIMASTER 2020 TENDER DI MERCATO PER DIFFERENTI MODALITA' DI TRASPORTO - Metodologia e casi

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LOGIMASTER 2020 TENDER DI MERCATO PER DIFFERENTI MODALITA' DI TRASPORTO - Metodologia e casi
LOGIMASTER 2020

TENDER DI MERCATO PER DIFFERENTI MODALITA' DI
TRASPORTO
Metodologia e casi
Verona, 01 Febbraio 2020

                                                Ing. Carlo Fois
LOGIMASTER 2020 TENDER DI MERCATO PER DIFFERENTI MODALITA' DI TRASPORTO - Metodologia e casi
Agenda
1. Aspetti generali
   1. Network e Incoterms
   2. Trasporti su strada
   3. Trasporto via aerea
   4. Trasporto via mare

2. Organizzazione tender di mercato
   1. Approccio metodologico ad un master di cost reduction
   2. Fasi di progetto
   3. Report&KPI

3. Business Case

                                                              2
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Network Logistico

   • Network: rete costituita da nodi e collegamenti
   • Network Logistico:
     • Nodi: Impianti produttivi, Magazzini (WH), Fornitori, Clienti
     • Collegamenti: Trasporti, Comunicazioni (e-mail, telefono, ERP…)
                                                                         3
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Tipologia merceologica
❑ Densità: viene misurata in kg/m3
   ❑ Via Aereo: P/V 167 kg/m3
   ❑ Via Terra: P/V 330 kg/m3
   ❑ Via mare: P/V 1 tons = 1 m3

❑ Deperibilità: prodotti freschi, freschissimi, surgelati

❑ Pericolosità: infiammabile, esplosivo, tossico, …

❑ Stato: liquido, gas, granulare, ….

❑ Imballaggio: sfuso, pallet, colli, sacchi

❑ Valore

                                                            4
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Livello di servizio
❑ Tempi di resa

❑ Frequenza servizio

❑ Capillarità
                              Come
❑ Assistenza                misurarlo?
❑ Attrezzature

❑ Servizi accessori (VAS)

❑ Valore

                                     5
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Le modalità di trasporto
❑ Strada

❑ Ferrovia

❑ Mare

❑ Aereo

❑ Intermodale

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Inconterms (termini di resa)

❑ Rappresentano una codifica riconosciuta come standard dalla Camera di Commercio
 Internazionale che ha lo scopo di stabilire il significato preciso di 11 termici commerciali
 di consegna usati nelle vendite internazionali

❑ Gli Inconterms identificano gli obblighi e i rischi a carico del venditore e del compratore
 fornendo regole internazionali uniformi per l’interpretazione dei termini commerciali di
 consegna delle merci da inserire nei contratti di compravendita.

❑ Scopo degli Inconterms è quello di disciplinare la resa delle merci nei contratti che
 implicano il passaggio della frontiera.

                                                                                          7
LOGIMASTER 2020 TENDER DI MERCATO PER DIFFERENTI MODALITA' DI TRASPORTO - Metodologia e casi
Inconterms 2020

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Trasporto su strada
Tipologie di servizio
 ❑ Trazione a carico completo
    ❑ FTL (full truck load)
    ❑ generalmente trasporto diretto

 ❑ Trasporto a collettame
    ❑ LTL (less than truck load)
    ❑ generalmente trasporto multi-pick e multi drop

 ❑ Trasporto espresso

 ❑ Servizio di distribuzione locale
    ❑ Milkrun

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Trasporto su strada
Tipologie di servizio
 ❑ Trasporto primario
    ❑ Tratte a lunga percorrenza
       ❑ Tragitto stabilimento -> deposito centrale
       ❑ Tragitto deposito centrale -> altri depositi
       ❑ Tragitto fornitore -> stabilimento
    ❑ Carico completo con unico stop
    ❑ Transit time fissi (km)

 ❑ Trasporto secondario
    ❑ Distribuzione locale in aree urbane o geografiche circoscritte
       ❑ Tragitto deposito centrale -> cliente
       ❑ Tragitto deposito periferico -> cliente
    ❑ Multistop
    ❑ Transit time fissi legati al percorso (km + nr stops)

                                                                       10
Trasporti su strada
Case study: trasporti primari e secondari
                                      3
                 FTL/Group.

                                     HUB
         STABILIMENTO   FTL                    Group.
                                                        CLIENTE
          PRODUTTIVO
                          1                     4

                               FTL         2

                                     HUB
                 1                                      4
                         FTL                   Group.

                primario                         secondario

                                                                  11
Trasporti su strada
Case study: incidenza costi tarsporto €/q
        0,37 €/q * (Wines); n.a. (Spirits)

 6       2,55 €/q (Wines); n.a. (Spirits)                   Fiscal                       FOREIGN
                                                             Dep.                       CUSTOMER

             2 2,45 €/q                                 W
                                                        H
                                                               MOTR 3,6 €/q         4
             1 1,60 €/q
                                             1,93 €/q            3 4,83 €/q
                                                                                         ITALY: FINAL
     PRODUCTIVE                                         W                                CUSTOMER
     PLANT ITALY                                        H      RIST 15,4 €/q
                                                                                            2,79 €/q    5

                           * Referred to EXW accessory costs
                                                                               12                           12
Trasporto su strada
Gli operatori del trasporto su strada

❑ Piccoli autotrasportatori (“padroncini”)

❑ Medi e grandi autotrasportatori

❑ Operatori Logistici/Spedizionieri

❑ Corrieri espressi

                                             13
Trasporto su strada
I veicoli industriali (>3,5 t)
                                       DESCRIZIONE

                                     MOTRICE SINGOLA

                                  MOTRICE MEZZO D'OPERA

                                   MOTRICE + RIMORCHIO
                                      (AUTOTRENO)

                                 TRATTORE + SEMIRIMORCHIO
                                     (AUTOARTICOLATO)

                                                            14
Anagrafica Mezzi
    1. L’ ANAGRAFICA è la banca dei dati rilevanti di vettori, veicoli, conducenti;
    2. Le PROCEDURE ne verificano puntualmente la conformità;
    dal match dei risultati delle due gestioni si mantengono nel tempo,
    gli obiettivi attesi:
       → identificazione veicoli;
       → regolarità vettori e veicoli;
       → planning certificato.

    l’informatizzazione garantisce la
    certezza, l’automatizzazione delle
    verifiche ed il collegamento con l’ERP.

                                                                                      15
Trasporto su strada
Prevenzione rischi
       I controlli da effettuare per la verifica di regolarità dei vettori, variano in funzione
       dell’attività (c.to terzi, c.to proprio, cabotaggio, internazionale), della resa del
       trasporto e della direzione del flusso (IN/OUT).

                                                                                                  16
Trasporto su strada
 ❑ Spese accessorie tipiche FTL:
   ❑ DEM/diritto fisso
   ❑ Fuel Surcharge
   ❑ Soste al carico
   ❑ Consegne successive alla prima

 ❑ Spese accessorie tipiche LTL (oltre 50 voci):
   ❑ zone geografiche particolari (isole, remote, etc);
   ❑ destinatari particolari (GDO, al piano, centro storico, etc);
   ❑ servizi aggiuntivi (contrassegno, prenotazione, urgente);
   ❑ tipologia di carico (ADR, fragile)

                                                                     17
Trasporto via aerea
❑ Costo unitario trasporto elevato
❑ Tipologie di merce:
   ❑ Alto valore
   ❑ Urgenze (es. pezzi di ricambio)
   ❑ Deperibilità
       ❑ Bene
       ❑ Valore (es. moda)

                                       18
Trasporto via mare
 Merce confezionata
❑ Breakbulk (merce non unitizzata)
    ❑ Elevata incidenza manodopera
    ❑ Scarsa sicurezza merce
    ❑ Tempi di carico/scarico elevati
❑ Container (cassa speciale per trasporto merce, rinforzata e
    sovrapponibile), 20” (33 m3), 40” (66 m3), 40 HC (76 m3)
    ❑ Diminuisce rischio furto e rotture di carico
    ❑ Aumenta velocità di carico/scarico
❑   Rotabile (veicoli, semirimorchi, vagoni ferroviari, etc)

                                                                19
Trasporto via mare
Suddivisione in tratte

                CARRIER 1                    CARRIER 2             CARRIER 3

                            Providers                    T3   T4
                   T1          WH       T2
                                                                     Customer
        Plant

     ORIGIN                                                         Destination
       E                     X-Dock =
                              second
                              carrier

                                                                                  20
Trasporto via mare
Struttura tariffe: incidenza costi
 Costs                       Descripti                         100%
                             on                                 90%
 Seafreight all- in          €/q - €/cnt                        80%
                                                                70%
 Pick-up/Positioning         €/q - €/cnt
                                                                60%
 Fuel Surcharge              %                                  50%
                                                                40%
 In/out (handling charges)   €/q
                                                                30%

 Bill of Lading              €/bill                             20%
                                                                10%
 THC                         €/q
                                                                0%
                                                                               FOB                   CF
 Customs check and           Fix €
 stops                                                                ROAD TRANSP. COST   SEAFREIGHT COST   EXTRA_FOB
 Fixed fee and stamps        Fix €

 Customs Export              Fix €
 operations                                 • CF: all-in tariff including all costs (BAF, CAF, Suez/Aden,
 ISPS                        Fix €            piracy…)
 Inland contribution fee     €/W/M + min    • FOB: extra-costs split, worth 40% of total cost
 Harbor taxes                €/tons + min

 Seal control surcharge      Fix €                                                                                      21
Agenda
1. Aspetti generali
   1. Network e Incoterms
   2. Trasporti su strada
   3. Trasporto via aerea
   4. Trasporto via mare

2. Organizzazione tender di mercato
   1. Approccio metodologico ad un master di cost reduction
   2. Fasi di progetto
   3. Report&KPI

3. Business Case

                                                              22
Il Master Plan di Cost Reduction per i costi indiretti

              10-20%
              l’incidenza dei costi
              indiretti sul fatturato

       Le aziende si focalizzano sulla razionalizzazione,                In genere, i processi (di acquisto e consumo) che li
                                                                                                                                 Per contro, i costi indiretti presentano delle caratteristiche
    monitoraggio e previsione dei costi diretti attribuendo,           originano sono altamente frammentati, trasversali alle
                                                                                                                                  similari a prescindere dal settore di business ed è quindi
   invece, minore attenzione ai c.d. costi indiretti, che hanno          diverse funzioni aziendali e, in ultima analisi, con
                                                                                                                                    possibile individuare sul mercato delle best-practice
    un’incidenza sul fatturato tra il 10 ed il 20% in base al             responsabilità geograficamente distribuite e non
                                                                                                                                trasferibili e adottabili al fine di ottimizzare i relativi processi
   settore economico di appartenenza (in maniera maggiore                 centralizzate. Questo provoca una difficoltà nel
                                                                                                                                                       e budget di spesa.
                       nel manifatturiero).                                          monitoraggio e intervento.

   L’esecuzione dei lavori di riduzione costi è coordinata in un Master Plan che si pone l’obiettivo di pianificare gli interventi, controllare i

                                                                  risultati e coinvolgere correttamente tutti gli attori.

                                                                                                                                                                                     23
Step per realizzare un Master Plan di Cost Reduction

                                                                     Implementabilità e          Piano esecutivo e
               Raccolta di dati e        Definizione del
 Fase

                                                                    stima potenzialità di         budget risparmi
             riclassificazione per      perimetro di spesa
                                                                      risparmio (analisi       (analisi specifica del
                natura dei costi           analizzabile
                                                                          statistica)                dominio)

                   Step 1                     Step 2                       Step 3                     Step 4
 Obiettivo

                                       Focalizzare le attività di   Individuare le aree con     Stimare i risparmi ed
             Definire il contesto di
                                         analisi dove si può        maggiore potenzialità di      avviare i progetti
                   intervento
                                             risparmiare                   risparmio                  «fattibili»

                                                                                                                        24
Step 4: Definizione delle priorità
        Attraverso l’assegnazione delle priorità si avvia la fase operativa del Master Plan

    Le priorità dei progetti possono essere definite considerando:
    •    Budget di risparmio che si vuole consolidare entro un certo
         periodo di tempo;
    •    Difficoltà di implementazione;
    •    Strategie aziendali;
    •    ….                                                         Risparmi mensili
                        120                                                                                                        800
                        100
                                                                                                                                   600
                          80
                          60                                                                                                       400
                          40
                                                                                                                                   200
                          20
                           0                                                                                                       0
                                1      2        3        4    5         6           7      8          9     10      11       12

                                    Quick Win       Facili   Medi       Difficili       Totale Mese       Cumulato (Asse Destro)

                                                                                                                                         25
Master Plan: Un esempio di project dashboard
                                                                                              BUDGET                  OUTLOOK                Actual to Date       Estimate to Complete     Estimate at completion     VAR (outlook)
        Fase                  Area                              Progetti
                                                                                        VOL    %S    SAV      VOL     %S    SAV     POC    VOL   %S       SAV      VOL     %S     SAV     VOL   %S      SAV    POC     % S SAV

    Fase 1 hot                                                                           335    9%    31,0     366    19%    70,5    0%     194   15%     33,8        96 10%       11,2    290 13%      45,0   75%     -6%    -25,5
                      Logistica               Carrelli elevatori                         125    8%    10,0     125    14%    17,3   83%      89   12%      12,2       18 12%        2,4    107 12%      14,6   83%     -2%     -2,7
                                              Corrieri espressi                           43 10%        4,3     43    25%    10,6 100%       25   19%       5,8         0 19%       0,0     25 19%       5,8   100%    -6%     -4,8
                      Spese generali          Pulizie civili                              97 10%        9,7    128    11%    14,4   33%      35   8%        3,1       69    8%      6,2    104    8%     9,3   33%     -3%     -5,1
                                              Telefonia fissa e mobile                    70 10%        7,0     70    40%    28,2   83%      45   22%      12,8         9 22%       2,6     54 22%      15,3   83%    -18%    -12,9
    Fase 1                                                                              2.851   8%   241,5    2.038    8%   169,5    0%     805   10%     92,5     1.113 10%     119,4    1.918 10%    211,9   44%     2%     42,4
                      Logistica - Trasporti   Navette e servizi dedicati locali          739 10%      73,9     389     3%    11,3   50%     200   3%        6,2      200    3%      6,2    400    3%    12,4   50%     0%       1,1
                                              Road internazionale                        520 10%      52,0     251     6%    14,6   58%      82   14%      12,9       59 14%        9,2    141 14%      22,1   58%     8%       7,5
                                              Collettame nazionale                       360 10%      36,0     180    10%     0,0    0%       0   0%        0,0      360    9%     36,0    360    9%    36,0    0%     -1%     36,0
                                              Overseas                                    70 10%        7,0     70    10%     0,0    0%       0   0%        0,0       70    9%      7,0     70    9%     7,0    0%     -1%      7,0
                      Spese generali          Viaggi e trasferte                         736    5%    36,8     736    14%   100,1   58%     298   13%      44,3      164 19%       38,5    462 15%      82,7   54%     2%     -17,4
                                              Utilities (gas)                            100    5%      5,0    100     0%     0,2   83%     156   0%        0,4       10    1%      0,1    166    0%     0,5   83%     0%       0,2
                      Imballaggi & MRO        Imballi in legno                           236 10%      23,6     236     7%    16,7    0%       0   0%        0,0      236    7%     16,7    236    7%    16,7    0%     0%       0,0
                                              DPI                                         90    8%      7,2     76    35%    26,6   83%      69   29%      28,8       14 29%        5,8     83 29%      34,5   83%     -6%      7,9
    Fase 2                                                                              3.362   5%   165,8    1.872    8%   142,6    0,0      0   0%       0,0     3.362    4%   151,8    3.362   4%   151,8    0%     -3%      9,2
                      Spese generali          Cancelleria / Stampanti, mater. ufficio     46    5%      2,3     46    13%     6,0    0%       0   0%        0,0       46 12%        6,0     46 12%       6,0    0%     -1%      0,0
                                              Facility Management                         61    5%      3,0     61     8%     4,9    0%       0   0%        0,0       61    7%      4,9     61    7%     4,9    0%     -1%      0,0
                      Imballaggi & MRO        Consumabili, Ausiliari a produz.          2.103   5%   105,1     612    14%    85,6    0%       0   0%        0,0     2.103   4%     85,6   2.103   4%    85,6    0%    -10%      0,0
                                              Manutenzioni impianti                      230    4%      9,2    230     4%     0,0    0%       0   0%        0,0      230    4%      9,2    230    4%     9,2    0%     0%       9,2
    Fase 3                                                                               923    5%    46,1     923     5%    46,1    0,0      0   0%       0,0       923    5%   46,1      923    5%    46,1    0%     0%       0,0
                      Spese generali          Facility Management                         73    5%      3,6     73     5%     3,6    0%       0   0%        0,0       73    5%      3,6     73    5%     3,6    0%     0%       0,0
                                              Utilities                                  761    5%    38,1     761     5%    38,1    0%       0   0%        0,0      761    5%     38,1    761    5%    38,1    0%     0%       0,0
                                              TLC                                         76    5%      3,8     76     5%     3,8    0%       0   0%        0,0       76    5%      3,8     76    5%     3,8    0%     0%       0,0
                                              Macchine per ufficio                        12    5%      0,6     12     0%     0,6    0%       0   0%        0,0       12    5%      0,6     12    5%     0,6    0%     5%       0,0

             Totale                                                                     7.471   6%    484     5.198    8%    429     0%     999   13%      126     5.494    6%     329    6.493   7%    455    28%    -1,2%   17,0

                                                                                                                                                                                           Risultato totale             Analisi
                                                                                          Obiettivi                    Piani di              Risparmio                Risparmi              del progetto                scost-
                                                                                          iniziali di                 risparmio                  a                    stimati a                  con                    amenti
      FASI PROGETTO                                                                       progetto                    approvati              consuntivo                 finire              scostamenti
Cost reduction: approccio metodologico
1.   La fase di Benchmarking permette di capire cosa serve effettivamente all’azienda individuando opportunità di miglioramento che
     possono essere trasformate in reale risparmio/efficienza.
2.   La successiva fase di Tendering consiste nell’individuare i fornitori potenziali e le modalità di acquisto più adeguate, predisporre la
     documentazione tecnica di gara con livelli di servizio e paniere rappresentativo da quotare (RFQ), simulare scenari alternativi di
     risparmio.
3.   L’ultima fase è il Monitoraggio, ossia l’implementazione e verifica dei risparmi gestendo eventuali deviazioni (individuate tramite
     dashboard di controllo).

         MASTER PLAN                 BENCHMARKING                               TENDERING                          MONITORING
         Acquisizione dati           Analisi dati                               Saving Plan                        Implementazione

                                       Consumption                                New solutions      Solutions
         Data collection
                                       model                Puchasing pattern                        comparison
                                                                                  Negotiations                              Saving monitoring
         Data classification
                                       Market information   Best practice         (insiders/         Contracts &
         by nature
                                                                                  outsiders)         Agreements

         Perimeter                   Benchmark                                  Approval and implementation        Saving

 “Il risultato finale del progetto dipende dalla buona esecuzione di ciascuna delle fasi”

                                                                                                                                                27
Programmazione del progetto
                                                                 Transportation cost optimization project
CW:                          30                                                                                              Legend:       No issues
Report No.                    5                                                                                                            Issues to be evaluated by Team Leader
Team Leader:                                                                                                                               Issues to be evaluated by Steering Committee
Start Date:                                                                                                                  Support:
Project phase:
                                                                            Project
                         Legal entity   Country                                                            Scheduling   Planned date                    Notes/ Remarks
1) Data collection                                Road service   Overseas Ocean   Overseas Air   Express
                     A                  IT                                                                  On time        CW28                     All requested data received

                     B                  IT                                                                  On time        CW28                     All requested data received

                     C                  IT                                                                  On time        CW28                     All requested data received

                     D                  IT                             -               -                    On time        CW28                     All requested data received

                     E                  DE                                                                  On time        CW28                     All requested data received

                                        SE                                                                  On time        CW29                     All requested data received
                     F
                                        US                                                                  On time        CW29              Waiting for DSV invoice sample completion

                                                                                                                                                                                               Nomina di un Team di progetto con un
                     G                  US                                                                  On time        CW29                     All requested data received

                     H                  CA                                                                  On time        CW29                     All requested data received

                     I                  CN                                                                  On time       CW30-33                             Ongoing

                                                                            Project
                         Legal entity   Country                                                            Scheduling   Planned date                    Notes/ Remarks
2) Interviews                                     Road service   Overseas Ocean   Overseas Air   Express

                                                                                                                                                                                               coordinatore.
                     A                  IT                                                                  On time        CW27
                     B                  IT                                                                  On time        CW27
                     C                  IT                                                                  On time        CW27
                     D                  IT                             -               -                    On time        CW27
                     E                  DE                                                                  On time        CW28
                                        SE                                                                  On time        CW28         Telco done on CW28, plant survey proposed for CW34
                     F
                                        US                                                                  On time        CW28
                     G                  US                                                                  On time        CW28
                     H                  CA                                                                  On time        CW29
                     I                  CN                                                                                 CW34                        Telco proposed for CW34

                                                                            Project
                         Legal entity   Country                                                            Scheduling   Planned date                    Notes/ Remarks
3) Benchmarking                                   Road service   Overseas Ocean   Overseas Air   Express
                     A                  IT                                                                                CW38-42       Phase 1 (Road, parcel) CW38, phase 1 (overseas) CW42

                     B                  IT                                                                                CW38-42       Phase 1 (Road, parcel) CW38, phase 1 (overseas) CW42

                     C                  IT                                                                                CW38-42       Phase 1 (Road, parcel) CW38, phase 1 (overseas) CW42

                     D                  IT                             -               -                                  CW38-42       Phase 1 (Road, parcel) CW38, phase 1 (overseas) CW42

                                                                                                                                                                                               Monitoraggio continuo di:
                     E                  DE                                                                                CW38-42       Phase 1 (Road, parcel) CW38, phase 1 (overseas) CW42

                                        SE                                                                                CW38-42       Phase 1 (Road, parcel) CW38, phase 1 (overseas) CW42
                     F
                                        US                                                                                CW38-42       Phase 1 (Road, parcel) CW38, phase 1 (overseas) CW42

                     G                  US                                                                                CW38-42       Phase 1 (Road, parcel) CW38, phase 1 (overseas) CW42

                     H                  CA                                                                                CW38-42       Phase 1 (Road, parcel) CW38, phase 1 (overseas) CW42

                     I                  CN                                                                                CW38-42       Phase 1 (Road, parcel) CW38, phase 1 (overseas) CW42

4) Tendering
                     A
                     B
                     C
                         Legal entity   Country

                                        IT
                                        IT
                                        IT
                                                  Road service
                                                                            Project
                                                                 Overseas Ocean   Overseas Air   Express
                                                                                                           Scheduling   Planned date

                                                                                                                          CW40-44
                                                                                                                          CW40-44
                                                                                                                          CW40-44
                                                                                                                                                        Notes/ Remarks

                                                                                                                                        Phase 1 (Road, parcel) CW40, phase 1 (overseas) CW44

                                                                                                                                        Phase 1 (Road, parcel) CW40, phase 1 (overseas) CW44

                                                                                                                                        Phase 1 (Road, parcel) CW40, phase 1 (overseas) CW44
                                                                                                                                                                                                 1. Aree di intervento
                     D                  IT                             -               -                                  CW40-44

                                                                                                                                                                                                 2. Attività
                                                                                                                                        Phase 1 (Road, parcel) CW40, phase 1 (overseas) CW44

                     E                  DE                                                                                CW40-44       Phase 1 (Road, parcel) CW40, phase 1 (overseas) CW44

                                        SE                                                                                CW40-44       Phase 1 (Road, parcel) CW40, phase 1 (overseas) CW44
                     F
                                        US                                                                                CW40-44       Phase 1 (Road, parcel) CW40, phase 1 (overseas) CW44

                     G                  US                                                                                CW40-44       Phase 1 (Road, parcel) CW40, phase 1 (overseas) CW44

                                                                                                                                                                                                 3. Funzioni coinvolte e
                     H                  CA                                                                                CW40-44       Phase 1 (Road, parcel) CW40, phase 1 (overseas) CW44

                     I                  CN                                                                                CW40-44       Phase 1 (Road, parcel) CW40, phase 1 (overseas) CW44

                                                                            Project
                         Legal entity   Country                                                            Scheduling   Planned date                    Notes/ Remarks
5) Test                                           Road service   Overseas Ocean   Overseas Air   Express
                     A                  IT                                                                                CW44-48       Phase 1 (Road, parcel) CW44, phase 1 (overseas) CW48

                     B                  IT                                                                                CW44-48

                                                                                                                                                                                                    responsabilità
                                                                                                                                        Phase 1 (Road, parcel) CW44, phase 1 (overseas) CW48

                     C                  IT                                                                                CW44-48       Phase 1 (Road, parcel) CW44, phase 1 (overseas) CW48

                     D                  IT                             -               -                                  CW44-48       Phase 1 (Road, parcel) CW44, phase 1 (overseas) CW48

                     E                  DE                                                                                CW44-48       Phase 1 (Road, parcel) CW44, phase 1 (overseas) CW48

                                        SE                                                                                CW44-48       Phase 1 (Road, parcel) CW44, phase 1 (overseas) CW48
                     F
                                        US                                                                                CW44-48       Phase 1 (Road, parcel) CW44, phase 1 (overseas) CW48

6) Implementation
                     G
                     H
                     I

                         Legal entity
                                        US
                                        CA
                                        CN

                                        Country
                                                  Road service
                                                                            Project
                                                                 Overseas Ocean   Overseas Air   Express
                                                                                                           Scheduling
                                                                                                                          CW44-48
                                                                                                                          CW44-48
                                                                                                                          CW44-48

                                                                                                                        Planned date
                                                                                                                                        Phase 1 (Road, parcel) CW44, phase 1 (overseas) CW48

                                                                                                                                        Phase 1 (Road, parcel) CW44, phase 1 (overseas) CW48

                                                                                                                                        Phase 1 (Road, parcel) CW44, phase 1 (overseas) CW48

                                                                                                                                                        Notes/ Remarks
                                                                                                                                                                                                 4. Criticità
                                                                                                                                                                                                 5. Tempi
   & monitoring A                       IT                                                                                CW45-49       Phase 1 (Road, parcel) CW45, phase 1 (overseas) CW49

                     B                  IT                                                                                CW45-49       Phase 1 (Road, parcel) CW45, phase 1 (overseas) CW49

                     C                  IT                                                                                CW45-49       Phase 1 (Road, parcel) CW45, phase 1 (overseas) CW49

                     D                  IT                             -               -                                  CW45-49       Phase 1 (Road, parcel) CW45, phase 1 (overseas) CW49

                     E                  DE                                                                                CW45-49       Phase 1 (Road, parcel) CW45, phase 1 (overseas) CW49

                                        SE                                                                                CW45-49       Phase 1 (Road, parcel) CW45, phase 1 (overseas) CW49
                     F
                                        US                                                                                CW45-49       Phase 1 (Road, parcel) CW45, phase 1 (overseas) CW49

                     G                  US                                                                                CW45-49       Phase 1 (Road, parcel) CW45, phase 1 (overseas) CW49

                     H                  CA                                                                                CW45-49       Phase 1 (Road, parcel) CW45, phase 1 (overseas) CW49

                     I                  CN                                                                                CW45-49       Phase 1 (Road, parcel) CW45, phase 1 (overseas) CW49

                                                                                                                                                                                                                                      28
2. Risultati in tempi brevi
     Acquisizion         Benchmar             Definizion            Test            Implementazion
       e dati                k                    e                  (se                  e
                                              soluzione          necessario)
        •Dati              •Identificazion      •                  • Fase di test    •Implementazi
         necessari:         e del modello        negoziazione       dove               one del
         • mastrini         di consumo           con fornitori      verranno in        nuovo
         • contratti        (nr spedizioni       nuovi e            particolare        scenario di
                            per fornitore,       attuali            verificati i       risparmio
         •fatture
          elettroniche
                            area, fascia                            livelli di       •
                            di peso, etc)       •presentazion       servizio dei       Monitoraggio
          o cartacee
                           • costruzione         e degli            fornitori          dell’applicazi
                            del                  scenari di         coinvolti          one e dei
                            benchmark di         risparmio                             risparmi
                            riferimento                                                conseguiti
                            (costi unitari)                                            (prezzo
                                                                                       vecchio –
                                                                                       prezzo
                                                                                       nuovo)
              2                                        4                  4
                             1-2 mesi                                                    12 mesi
         settimane                                settimane          settimane

                                                                                                        29
1. Acquisizione dei dati                                                      Competenze necessarie

                                                   1. Capacità analitiche (organizzazione banche dati, campionamento, ….)
                                                   2. Conoscenza di dominio (interpretazione della singola riga in fattura)
                                                   3. Conoscenza struttura aziendale (sistemi informativi, sistemi di archiviazione,
                                                      organigramma)

Benefici per l’Azienda

1. Definizione dello stato dell’arte, grazie ad un’analisi dettagliata
2. Individuazione del perimetro di spesa
3. Disponibilità di dati per le negoziazioni

                                                                                                                     30
Perimetro di spesa
     • Analisi da contabilità
     •   Affinamento del perimetro analizzabile:

                              Costi in analisi
             DETTAGLIO FLUSSO            Categoria analisi      HTS
                                                                              7 SOCIETA’
                                                                           LU-VE Sweden
                                                                                   Luve
                                                                                          DEL GRUPPO
                                                                                         METALLUVE SEST SLP                                 TECNAIR     Importo totale
             ACQUISTI            IN ANALISI                      € 9.047      € 99.901      € 228.774    € 19.494    € 32.362    € 51.210     € 3.178       € 443.966
             VENDITE             IN ANALISI                   € 605.528      € 182.833    € 1.026.561    € 39.979   € 231.259   € 395.845    € 34.996     € 2.517.000
                                 Totale IN ANALISI           € 614.576 € 282.734 € 1.255.334            € 59.473 € 263.621 € 447.055        € 38.174 € 2.960.967
             VENDITE             LV CONTARDO/WOODLAND*                                     € 220.952                                          € 1.511       € 222.463

                          Costi fuori analisi
             DETTAGLIO FLUSSO            Categoria analisi      HTS
                                                                               7 SOCIETA’
                                                                           LU-VE Sweden
                                                                                    Luve
                                                                                           DEL GRUPPO
                                                                                         METALLUVE SEST SLP                                 TECNAIR     Importo totale
Perimetro di spesa
• Suddivisione per progetti

                              32
Pianificazione: gantt di intervento

                                      33
2. Analisi dati
                                             Competenze necessarie
                                             1. Capacità di analisi (elaborazione banche di dati, rappresentazione grafica delle
                                                informazioni)
                                             2. Capacità relazionali (reperimento delle informazioni in contesti aziendali frammentati)
                                             3. Conoscenza di dominio (mercato, indicatori, ….)

                                     Benefici/output utili per l’Azienda
1.   TCO (total cost ownership) della categoria
2.   Modello di consumo dettagliato e aggiornato (singola riga fattura)
3.   Individuazione dei parametri di riferimento per il confronto delle soluzioni alternative (es. €/pezzo,
     €/ora, €/km etc)
4.   Criterio attualizzazione del benchmark: tariffe in vigore al momento dell’analisi e indici di
     riferimento per i successivi confronti (es. andamento ed incidenza costi materia prima)
5.   Individuazione delle best practice interne
6.   Formalizzazione del livello di servizio (contrattualizzato, richiesto, necessario)

                                                                                                                            34
Modello di Consumo
Metodologia di lavoro

1. Gruppo XXXXX:
➔Suddivisione per società
➔Individuazione CATEGORIA DI TRASPORTO (Espresso, Nazionale, Internazionale)

2. Per ogni Categoria di Trasporto e per ogni società:
➔Individuazione MODALITA’ DI TRASPORTO (Road, Mare, Aereo…)

3. Per ogni Modalità di Trasporto:
➔Individuazione TIPO SERVIZIO (es. Road: Groupage, Completi, Dedicati…)

4. Per ogni Tipo Servizio:
➔Modello di Consumo: destinazioni, frequenze, quantità
➔Individuazione Livello di Servizio
➔Definizione Benchmark (v. slide 6 “Benchmark: Criteri di definizione”)
                                                                               35
Modello di Consumo
Stima spesa annuale per tipo servizio e società
                                           Spesa
         Società   Categoria trasporto
                                          stimata                                                           S ma spesa annuale per
                   CORRIERE ESPRESSO*         € 3.074
   HTS             DOMESTICO                 € 19.342
                                                                                                             Categoria di Trasporto
                   INTERNAZIONALE          € 592.161
   HTS Totale                              € 614.576
                   CORRIERE ESPRESSO         € 53.418                                             DOMESTICO
   LU-VE           DOMESTICO               € 334.277                                               € 703.786
                   INTERNAZIONALE          € 867.640                                                  24%
   LU-VE Totale                          € 1.255.335
      7           CORRIERE ESPRESSO*          € 2.351
   LU-VE SWEDEN DOMESTICO                  € 146.527
    SOCI          INTERNAZIONALE           € 133.856                                            CORRIERE
     ETA’
   LU-VE SWEDEN Totale
   METALLUVE      DOMESTICO
                                           € 282.734
                                             € 59.473
                                                                                                ESPRESSO
                                                                                                 € 88.855
     DEL
   METALLUVE Totale                          € 59.473                                               3%
                  CORRIERE ESPRESSO          € 10.992
    GRUP
   SEST           DOMESTICO                € 117.009                                                                            INTERNAZIONALE
                                                                                                                                   € 2.168.326
     PO
   SEST Totale
                  INTERNAZIONALE           € 135.620
                                           € 263.621                                                                                   73%
                  CORRIERE ESPRESSO*          € 8.776   Note:
   SLP
                  INTERNAZIONALE           € 438.279
   SLP Totale                              € 447.055    - Tipi servizio individuati:
                  CORRIERE ESPRESSO          € 10.245
   TECNAIR        DOMESTICO                  € 27.159      • INTERNAZIONALE (2,17 M€/anno)
                  INTERNAZIONALE                € 769
                                                           • DOMESTICO (703 k€/anno)
   TECNAIR Totale                            € 38.173
   TOTALE GRUPPO                         € 2.960.967       • CORRIERE ESPRESSO (89 k€/anno)
                                                        - Nuove informazioni dai referenti di stabilimento hanno consentito di aggiungere
                                                           dettagli e di assegnare più correttamente le spese ai vari tipi di servizio
                                                                                                                                   36
Modello di consumo dettagliato
Il mercato dei trasporti è caratterizzato da operatori specializzati per direttrice geografica con una struttura tariffaria a
fasce di peso.

                          Groupage: spesa e spedizioni per fasce peso
   Spesa [€]                                                                                           Nr. sped.
                                                                                                                                                 Groupage: spesa per des nazione
   € 40.000                                                                                                200
                                                                                                                                                  CH                    CZ

                                                                              Range di peso
                                                                                                           180                                 € 26.882              € 20.314
   € 35.000
                                                                                                                                                 12%                    9%         FR
   € 30.000                                                                   dove focalizzare             160
                                                                                                                                                                                € 17.430

                                                                              la negoziazione              140     Aree geografiche                                                8%
                                                                                                                                                                                                       GR
   € 25.000
                                                                                                           120     dove ricercare                                                                    € 9.462

                                                                                                                   provider            DE                                                              4%
   € 20.000                                                                                                100                      € 43.321

                                                                                                           80
                                                                                                                   specializzati      20%                                              Altro
                                                                                                                                                                                                        PL
                                                                                                                                                                                                     € 9.355
   € 15.000                                                                                                                                                                          € 31.948          4%
                                                                                                                                                                                       15%
                                                                                                           60
   € 10.000                                                                                                                                                                                             SE
                                                                                                           40                                                                                        € 4.873
                                                                                                                                                                                                       2%
    € 5.000
                                                                                                           20

        €0                                                                                                 0
               50   100   150   200   250   500    1000   2000 3000    4000    5000 10000 15000 20000                                                        AT
                                                                                                   Peso [kg]                                              € 78.968
                                                  Spesa   Spedizioni
                                                                                                                                                            36%

Per ogni modalità di trasporto viene individuata la tipologia di servizio (espresso, groupage, dedicati.,…) ed il benchmark di riferimento:
• Fornitori con listino disponibile -> Benchmark = Listino
• Fornitori con listino non disponibile -> Benchmark = media ponderata periodo campione
• Fornitori spot -> fuori Benchmark

                                                                                                                                                                                                37
Modello di consumo
          Regione       Spedizioni         Spesa               %
                                     %                %
          Destino         annue            annua            Cumulata          € 14.000                                                                                                      400
                                                                                                       Spedizioni e spesa per fascia di volume (Outbound)
       Sicilia              66       5%    € 20.784   25%    25%
                                                                                                                                                                                            350
       Puglia              159       12%   € 17.441   21%    45%              € 12.000

       Lazio               137       10%    € 7.170   9%     54%
                                                                                                                                                             Spesa        Spedizioni
       Lombardia           173       13%    € 7.043   8%     62%              € 10.000
                                                                                                                                                                                            300

       Abruzzo              81       6%     € 5.475   7%     69%
       Piemonte            137       10%    € 4.305   5%     74%                                                                                                                            250

                                                                                   € 8.000
       Veneto              166       12%    € 3.720   4%     78%

                                                                                                                                                                                                  Spedizioni
                                                                       Spesa (€)
       Emilia Romagna       81       6%     € 3.268   4%     82%                                                                                                                            200

       Trentino A.A.        74       5%     € 3.024   4%     86%                   € 6.000

       Toscana              92       7%     € 2.763   3%     89%                                                                                                                            150

       Liguria              55       4%     € 2.023   2%     92%
                                                                                   € 4.000
       Marche               41       3%     € 1.997   2%     94%                                                                                                                            100

       Friuli V.G.          26       2%     € 1.769   2%     96%
       Campania             22       2%     € 1.067   1%     97%                   € 2.000
                                                                                                                                                                                            50
       Sardegna             11       1%      € 831    1%     98%
       Basilicata           4        0%      € 750    1%     99%                       €0                                                                                                   0
       Umbria               22       2%      € 640    1%     100%                            0,5   1   1,5    2     2,5    3             5
                                                                                                                          Fascia di volume (m3)
                                                                                                                                                  7,5   10           15       20       25

               Totale     1.347            € 84.070

     ➢ Il 70% della spesa è verso Sicilia, Puglia, Lazio, Lombardia e Abruzzo;
     ➢ Il 49% delle spedizioni (20% della spesa) ha volume compreso tra 0,5 e 1,5 m3;
     ➢ Le spedizioni con volume maggiore di 5 m3 sono 81 (6%) e la spesa è di 29.301 € (35%).

                                                                                                                                                                                                               38
Modello di consumo
Analisi distribuzione geografica

    • Spedizioni concentrate in Lombardia in un raggio massimo di circa 40 km da Uboldo.
    • Stima cautelativa di km percorsi medi al giorno = 350 km
    • Fonte dati: data-base uff. logistica

                                                                                           39
Benchmark
Principali criteri utilizzati

 • Fornitori con listino disponibile:
   • Benchmark = Listino

 • Fornitori con listino non disponibile:
   • Benchmark = media ponderata periodo campione

 • Fornitori spot:
   • fuori Benchmark

                                                    40
Individuazione parametri di riferimento: esempio servizio con
prezzo di acquisto a «forfait»
  Situazione iniziale: forfait per «giro» in basi a convenzioni storiche modificate nel corso degli anni

        A - definizione del benchmark interno (as-is)            B - Individuazione delle best practices interne e dei fornitori con
                                                                 un costo orario superiore alla media

                              Mezzo utilizzato

         KPI €/h                        Durata giro (h)

                            Lunghezza giro (km)

                                                                                                                               41
Calcolo del TCO: esempio su un servizio gestito con impiego
risorse interne
Vengono individuate tutte le componenti di costo (sia interne sia esterne) ed il sistema di rilevazione puntuale:

                                                                                                                    42
Definizione soluzione
                                                        Competenze necessarie
                                    1. Capacità analitiche (simulazione offerte, definizione scenari
                                       alternativi)
                                    2. Conoscenza di dominio (mercato, interpretazione offerte)

Benefici/output utili per l’Azienda
1. Individuazione dei risparmi potenziali con coinvolgimento di fornitori attuali e potenziali
2. Opportunità di collaborare con fornitori nuovi, mai considerati per molteplici motivi
3. Opportunità di selezionare lo scenario di risparmio anche includendo logiche che vanno oltre gli
   aspetti economici
Output previsti
1.   Panel fornitori da invitare al tender
2.   Capitolato di gara (RFQ)
3.   Simulazione scenari alternativi con valorizzazione risparmi e SWOT analisys
4.   Piano di implementazione

                                                                                                       43
Organizzare un tender di mercato
❑ Preparazione della documentazione per il tender
   ✓   Descrizione dell’azienda
   ✓   Specifiche di servizio
   ✓   Modello di consumo
   ✓   Condizioni contrattuali

❑ Selezione del panel di fornitori
   ✓   Affidabilità e qualità del servizio
   ✓   Network logistico
   ✓   Solidità azienda
   ✓   Eventuale black list

❑ Analisi e simulazione delle offerte

❑ Rinegoziazioni

❑ Selezione del partner

                                                    44
Organizzazione tender
Esempio: redazione documento tecnico

 • Sez. 1: Livello di Servizio
   •   Descrizione Azienda
   •   Orario di ritiro
   •   Tempi di transito
   •   Modalità di carico
   •   Tipologia di merce e di imballo
   •   Tipo fatturazione (es. fatt. elettronica)
   •   Assicurazione e altri servizi accessori

 • Sez. 2: Modello di Consumo dettagliato con:
   • Origine
   • Destinazioni (livello 2 cifre CAP)
   • Stima spedizioni/anno suddivise per range di peso/ldm

  Il documento può essere revisionato con le previsioni di volumi,
  direttrici e traffico.

                                                                     45
46

Benchmarking: quali aziende selezionare?
  ➢ REN: 96.300 aziende registrate
  ➢ Eurostat: > 700.000 aziende di trasporto in EU

  ➢ La numerosità di aziende di autotrasporto NON significa automaticamente alta numerosità di aziende con
       caratteristiche idonee (secondo l’Albo dei Trasportatori, il numero medio di autoveicoli per impresa è pari a
       2,8).

  ➢ Fattori da considerare:
   ➢    Copertura geografica
   ➢    Tipologia di servizio (standard, overnight,…)
   ➢    Tipo di network
   ➢    Categoria merceologica e tipo di prodotto
   ➢    Tipo di trasporto
   ➢    Solidità del vettore
   ➢    Affidabilità del vettore
   ➢    Precisione di fatturazione
   ➢    Referente commerciale e feedback da altri tender
   ➢    Livello di servizio registrato presso aziende comparabili
   ➢    …

   Conseguenze:
   a) la numerosità di aziende idonee si riduce,
   b) … d’altra parte gestire molte aziende aumenta di molto la complessità!
                                                                                                                       46
47

Tendering: metodologia
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Metodo quali-quantitativo
                                                           Numero di spedizioni annue per fascia di volume (m3) e destino                                                                                Numero di colli spediti annue per fascia di volume (m3) e destino

                                                                                    Traffico in uscita                                                                                                                                Traffico in uscita

                                     Provincia                                                 Fascia di volume (m3)                                                             Provincia                                                    Fascia di volume (m3)
        Regione Destino                                                                                                                          Totale   Regione Destino                                                                                                                            Totale
                                     Destino         0,5    1      1,5       2      2,5            3            5      7,5   10   15   20   25                                   Destino          0,5    1      1,5       2       2,5             3            5      7,5   10     15    20    25

                                    AQ                              6                                                                             6                              AQ                             77                                                                                    77
                                    CH                              6       4        15                       4                                   29                             CH                             107      37       159                        96                                      399
        Abruzzo                                                                                                                                           Abruzzo
                                    PE                              11      7        3                        7                                   28                             PE                             74       44       70                         114                                     302
                                    TE               7                      4                                 3                                   14                             TE               89                     52                                  118                                     259
                                  Totale Abruzzo     7      0       23      15       18            0          14       0     0    0    0    0     77                           Totale Abruzzo     89     0      258      133      229             0          328      0      0     0     0     0     1037

        Basilicata                   PZ                                                                                3                           3      Basilicata             PZ                                                                                   144                             144

                                    AV                      4                                                                                     4                              AV                     11                                                                                            11
        Campania                                                                                                                                          Campania
                                    NA                      3       7                              4                                              14                             NA                     18       52                              41                                                   111
                                Totale Campania      0      7       7        0       0             4           0       0     0    0    0    0     18                         Totale Campania      0     29       52       0       0              41           0       0      0     0     0     0      122

                                    BO                              11               3                                       7                    21                              BO                             70               30                                        325                       425
                                    FC                      4       4                                                                             8                               FC                    26       33                                                                                   59
                                    FE                              4                                                                             4                               FE                             29                                                                                   29
        Emilia Romagna              PC                     4        4                              4                                              12      Emilia Romagna          PC                    15       29                              37                                                   81
                                    PR                     11       4                4                                                            19                              PR                    59       37               66                                                                  162
                                    RA               4     7                                       4                                              15                              RA              26    74                                       81                                                   181
                                    RE                              4                                                                             4                               RE                            18                                                                                    18
                         Totale Emilia Romagna       4     26       31       0       7             8           0       0     7    0    0    0     83                   Totale Emilia Romagna      26    174     216       0       96             118          0       0     325    0     0     0      955

                                      PN                    4       4                              4                                              12                              PN                    11       26                              37                                                   74
        Friuli Venezia Giulia         TS                                                                       3             4                    7       Friuli Venezia Giulia TS                                                                           85             254                       339
                                      UD                                     4                     4                                              8                               UD                                     22                      41                                                   63
                      Totale Friuli Venezia Giulia   0      4       4        4       0             8           3       0     4    0    0    0     27              Totale Friuli Venezia Giulia    0     11       26      22       0              78          85       0     254    0     0     0      476

                                     FR                             4                                                                              4                             FR                             37                                                                                    37
                                     LT                    11       11       4       4                                                            30                             LT                     48      111      30       59                                                                 248
        Lazio                        RI              4                                                                                             4      Lazio                  RI               41                                                                                                  41
                                     RM                    18       11      15       15            11         15       4                          89                             RM                     100      89      207      188            225         336      166                            1311
                                     VT                                              4             4                   4                          12                             VT                                               30             48                   77                             155
                                     Totale Lazio    4     29       26      19       23            15         15       8     0    0    0    0     139                            Totale Lazio     41    148     237      237      277            273         336      243    0     0     0     0     1792

        Liguria                      GE              7     15       11       4       11            4                   4                          56      Liguria                GE               7     70       66      44       159            41                   184                             571

                                     BG                     4       4                4             4                                              16                             BG                     18       30               29             74                                                  151
                                     BS                             4                                                                              4                             BS                              26                                                                                   26
                                     CO                     4                                                                                      4                             CO                     18                                                                                            18
                                     CR                     4       4        4                                                                    12                             CR                     11       37      55                                                                          103
                                     LC                                              4                                                             4                             LC                                               29                                                                  29
        Lombardia                                                                                                                                         Lombardia
                                     LO                                      4                                                                     4                             LO                                      26                                                                           26
                                     MB                                                            4                                               4                             MB                                                              66                                                   66
                                     MI                    26       30       4       4             7          11             7                    89                             MI                     113     325      44       30             110         236            284                      1142
                                     PV                             6        7       4             4          7                                   28                             PV                             48       48       110            37          103                                     346
                                     VA                             6                                         4                                   10                             VA                             81                                           140                                     221
                                Totale Lombardia     0     38       54      19       16            19         22       0     7    0    0    0     175                       Totale Lombardia      0     160     547      173      198            287         479      0     284    0     0     0     2128

                                    AP                                               4                                                            4                              AP                                               59                                                                  59
        Marche                      MC                              4                              3           4                                  11      Marche                 MC                              37                              74          48                                       159
                                    PU               6              7        7                     3                                              23                             PU               7              36      96                      77                                                   216
                                  Totale Marche      6      0       11       7       4             6           4       0     0    0    0    0     38                           Totale Marche      7      0       73      96       59             151         48       0      0     0     0     0      434

                                     AL                     4                4                                                                     8                             AL                     18               44                                                                           62
                                     AT                     4       4                7                                                            15                             AT                     11       33               133                                                                177
                                     BI                                                                        4                                   4                             BI                                                                          89                                       89
                                     CN                    4        4        7                     7           4                                  26                             CN                     18       37      74                      118         89                                      336
        Piemonte                                                                                                                                          Piemonte
                                     NO                    7                                                                 4                    11                             NO                     41                                                                  218                      259
                                     TO              4     37       11       7       4                         4                                  67                             TO               7     207     103      92       33                         55                                      497
                                     VB                    4                                                                                       4                             VB                     15                                                                                            15
                                     VC                                     4                                                                      4                             VC                                      44                                                                           44
                                 Totale Piemonte     4     60       19      22       11            7          12       0     4    0    0    0     139                        Totale Piemonte      7     310     173      254      166            118         233      0     218    0     0     0     1479

                                     BA                             22       4       11            4           4       4     7    4    4          64                              BA                            173      52       125            37          59       196   229    295   214         1380
                                     BR                             4                                          4                                   8                              BR                            41                                           74                                      115
                                     BT                                              4                                                             4                              BT                                              41                                                                  41
        Puglia                                                                                                                                            Puglia
                                     FG                                              4                                                             4                              FG                                              74                                                                  74
                                     LE                    18       7       7        11            7          11                                  61                              LE                    81       63      107      196            133         280                                     860
                                     TA                                     4                      4          11                                  19                              TA                                     48                      74          321                                     443
                                    Totale Puglia    0     18       33      15       30            15         30       4     7    4    4    0     160                            Totale Puglia    0     81      277      207      436            244         734      196   229    295   214   0     2913

                                     CA                             4                4                                                            8                              CA                              33               66                                                                  99
        Sardegna                                                                                                                                          Sardegna
                                     OG                                      4                                                                    4                              OG                                      26                                                                           26
                                 Totale Sardegna     0      0       4        4       4             0           0       0     0    0    0    0     12                         Totale Sardegna      0      0       33      26       66              0           0       0      0     0     0     0      125

                                    CT                              4        7                     4                                              15                             CT                              33      110                     37                                                  180
                                    EN                              4                                                                             4                              EN                              33                                                                                   33
        Sicilia                                                                                                                                           Sicilia
                                    ME                     7                         3             7                   4          3    7    4     35                             ME                     37                        30             81                   74           188   517   354   1281
                                    PA                     4                                                   7                                  11                             PA                     7                                                    159                                     166
                                    Totale Sicilia   0     11       8        7       3             11          7       4     0    3    7    4     65                             Totale Sicilia   0     44       66      110      30             118         159      74     0     188   517   354   1660

                                     AR                    4                                                                                      4                              AR                     26                                                                                            26
                                     FI                    15       18      15       7             7                                              62                             FI                     78      140      199      59             110                                                  586
                                     GR                                     4                                                                     4                              GR                                      70                                                                           70
        Toscana                      LU                     4                                                                                     4       Toscana                LU                     18                                                                                            18
                                     MS                             4                                                                             4                              MS                              30                                                                                   30
                                     PI                                      4                                                                    4                              PI                                      59                                                                           59
                                     PO                    4        7                                                                             11                             PO                     22      63                                                                                    85
                                  Totale Toscana     0     27       29      23       7             7           0       0     0    0    0    0     93                           Totale Toscana     0     144     233      328      59             110          0       0      0     0     0     0      874

                                    BZ                              7       4                                  4                                  15                              BZ                            74       114                                 70                                       258
        Trentino Alto Adige                                                                                                                               Trentino Alto Adige
                                    TN                     18       15      15       3             3                                              54                              TN                    103     151      251      59             74                                                   638
                      Totale Trentino Alto Adige     0     18       22      19       3             3           4       0     0    0    0    0     69                Totale Trentino Alto Adige    0     103     225      365      59             74          70       0      0     0     0     0      896

                                     PG              4     11       4                                                                             19                             PG               7     48       15                                                                                   70
        Umbria                                                                                                                                            Umbria
                                     TR                                      4                                                                    4                              TR                                      30                                                                           30
                                   Totale Umbria     4     11       4        4       0             0           0       0     0    0    0    0     23                           Totale Umbria      7     48       15      30       0               0           0       0      0     0     0     0      100

                                     BL              4                                                                                             4                              BL              19                                                                                                  19
                                     PD              4     15       15                                         7       3                          44                              PD              19    96      89                                           203      89                             496
                                     RO                    4        4        4                                                                    12                              RO                    15      30       26                                                                           71
        Veneto                                                                                                                                            Veneto
                                     TV              4     8        4        7                                                                    23                              TV              11    32      30       74                                                                          147
                                     VE                    8        4                                                        4                    16                              VE                    59      37                                                          107                      203
                                     VI              11    37       15      4                      4                                              71                              VI              18    159     77       48                      85                                                  387
                                   Totale Veneto     23    72       42      15       0             4           7       3     4    0    0    0     170                           Totale Veneto     67    361     263      148      0              85          203      89    107    0     0     0     1323

                                           Totale    59    336     328      177     137           111         118      26    33   7    11   4    1.347                                 Totale     251   1683    2760     2173    1834           1738        2675      930   1417   483   731   354   17.029

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Organizzazione     Finanziaria
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Operatività  «Responsiveness»       Lista di vettori che
                                          > lista contatti aggiornati                                                                                                                                                                                                                                          Fatturazione   Livello di servizio     rispondono ai
                                                   e profilati                                                                                                                                                                                                                                                  Economica         misurato
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          requisiti

                                                                                                                                                                                                                                Valutazione completa (economica + misurazione qualità)

                                                                                                              Le aziende sono fatte di persone.
                                                                                  Avere il contatto del referente adeguato è garanzia di successo nell’implementazione.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                47
Valutazione dei vettori
Valutare i Fornitori significa misurarne la QUALITA’, ovvero dare misura alle loro caratteristiche,
prestazioni, proprietà, in confronto a quanto atteso, per un definito impiego. Il primo passo della
valutazione è quello di definire > in ragione di obiettivi definiti o
in previsione di nuove strategie logistiche.

                                                                 sistemi         valutazione
                      definizione        individuazione
                                                             rilevazione e
                       obiettivi            requisiti                              Vettore
                                                             misurazione

Le linee guida di una procedura hanno lo scopo di:
 • Redigere e mantenere una Lista di vettori qualificati;
 • Migliorare la qualità del servizio di trasporto per incrementare la soddisfazione del cliente
   esterno (outbound) ed interno (inbound and intercompany);
 • Predisporre e orientare il loro contributo, a progetti di Logistics upgrade.

                                                                                                           48
Processo di tendering
                                                        First quotations               Offers       Feedbacks to
    Phase 1
                  RFI            RFQ
                                                           collection                simulation       carriers

                                       Revised offers                       Scenarios             Presentation of
    Phase 2

              Offers revision           simulations                        preparation                results

        Legend:

                         Done   In progress             Refused                  Not started

                                                                                                                    49
Esempio: selezione short list
                                       ➢ Disponibilità spazi: Gennaio
                                       ➢ Esperienza su GDO: verificata

                                       ➢ Disponibilità spazi: immediata
                                       ➢ Esperienza su GDO: verificata

                                      ➢ Disponibilità spazi: immediata
                                      ➢ Esperienza su GDO: verificata

                                                       Km da    Km da Fatturato Personale Disponibilà           Esperienza nel
                           Sede Magazzino
      Fornitore                                Prov. Brandizzo Trezzano Italia 2010 Utilizzato zone/trasporto       settore
                              centrale
                                                        (TO)     (MI)     (Mln €) Italia 2010 a T. controllata Healtcare/pharma
Fiege Logistics Italia   Caleppio di Settala    MI       154      35        109        311           SI                SI
Difarco                  Calvenzano             LO       155      35         70        200           SI                SI
Silvano Chiapparoli      Cerro al Lambro        MI       150      30         42        138           SI                SI
DAP Sides                Rho                    MI       115      18         16         42           SI                SI
                                                                                                                                  50
Esempio: selezione short list

•   Tutti i fornitori coinvolti garantiscono un risparmio medio rispetto al fornitore attuale (media del mercato - 12%)

•   Valutazione delle 6 migliori offerte per singolo servizio:

                                                                                                             51
Esempio: selezione short list
       Fornitore           La veloce                Martino Carlos
                                                    3 FORNITORI                       Bertoni
                           Monzese                    Trasporti
     Sede                      Monza                Ronco Briantino (MB)            Besozzo (VA)
     Km da Uboldo               30 km                       50 km                       50 km
                         9 motrici di diversa      3 motrici, disponibile ad    40 veicoli di differenti
     Numero veicoli
                            dimensione                  investimenti                   misure
     Tariffa                                                                   400-500€/gg in base alla
                           280 €/giorno            350€/gg fino a 350 km +
     giornaliera                                                                      provincia
                       Mezza giornata(170 €)          1 €/km eccedente
     Lombardia                                                                 Mezza giornata -35/40%
     Dedicati extra-   Da 280 a 550 € in base
                                                            1€/km                          --
     Lombardia          al punto di consegna
     Addizionale                                                               +20% rispetto alla tariffa
                                100 €                         --
     sabato                                                                            feriale
     Limite orario e       Limite 8ore/gg
                                                       Limite 8ore/gg            Fino a 18:00/18:30
     addizionali        40 €/ora successiva
                                                   Disponibilità per max 2
     Magazzino               Disponibile                                              Disponibile
                                                              gg
                        ElicheRadice, Simonetto
     Referenze           mobili, Cattaneo distr.           San Carlo           Whirlpool, Roverplastic
                                (cartiere)
                                                                                                            52
Esempi di possibili ottimizzazioni
                                                                   Pianific zione flussi inbound
                                         60

                                                                       50
                                         50
            Numero veicoli in ingresso
                                         40
                                                                                         FLUSSI OTTIMIZZATI

                                                              30
                                         30

                                                                                         21    21      21    21    21
                                         20

                                               12
                                         10           8
                                                                             5

                                          0
                                               lun   mar     mer       gio   ven         lun   mar     mer   gio   ven   a
                                              Spesa totale 48.900 €                      Spesa totale 37.800 €
                                                                                                                                KPI = nr viaggi bilanciati / nr viaggi totali

                   Esempio modello di pricing in base a                                                                      Esempio modello di pricing in base a
                   pianificazione / disponibilità veicoli:                                                                   bilanciamenti x tipo mezzo:
                                                                                                     Nr
         Partenza                                              Arrivo                  €/t                                   Partenza       Arrivo     €/t no bilanc.    €/t bilanc.
                                                                                                     mezzi/giorno
        Località A                                         stabilimento             14,00 €          sino a 15               Località A   Località B      13,50 €          12,00 €
        Località A                                         stabilimento             12,00 €          sino a 25
                                                                                                                             Località C   Località A       8,00 €          7,20 €
        Località A                                         stabilimento             16,00 €          oltre 25

                                                                                                                                                                                     53
Piano di risparmio
“Cherry-Picking” con 4 fornitori, sino a 83 k€ di risparmi
◼   La prima fase del tender ha permesso di identificare in modo dettagliato il ranking dei fornitori per specifica area
    geografica 2-digit postcode (ca. 120 tratte)

                                                                     Arcese                            4
                                                                                                  Bracchi   FORNITORI
                                                                                                                   DHL Freight                    Fercam
                                  Tipo
                                                                          principali                   principali              principali              principali
               Società         quotazione       BMK          Saving                        Saving                  Saving DHL                Saving
                                 attuale
                                                                         aree servite                 aree servite            aree servite            aree servite

                             listino          € 172.587                                     € 13.132 DE 46,47,75
               LU-VE         spot             € 289.006                                      € 7.629 DE *                 € 5.261 CH *       € 28.979 AT *
                   3
                            dedicato          € 239.158                                     € 19.556 DE, AT *
                SOCI
               LU-VE Totale                   € 700.752
                 ETA’ listino
               SEST                           € 134.487         € 8.804 GB-B
               TECNAIR       spot                  € 769
               Importo totale                 € 836.008             € 8.804                      € 40.317                      € 5.261            € 28.979
                          Stima saving totali                                                                 € 83.361
              Note:
              ▪ Listino = tratte e tipo trasporto per cui esiste un tariffario
              ▪ Spot = tratte e tipo trasporto per cui NON esiste un tariffario, che vengono quotate all’occorrenza
              ▪ Dedicato = trasporti per cui viene utilizzato un mezzo dedicato indipendentemente dalle quantità trasportate

                                                                                                                                                                 54
Piano di risparmio
  Prima fase tender:
                                     UPS                    FEDEX      4 FORNITORI
                                                                               TNT                                       DHL
  Direttrice Benchmark
                         Nolo+fuel     Risp   %   Nolo + fuel   Risp    %     Nolo + fuel   Risp   %   Nolo + fuel       Risp      %
  Export      € 55.391    € 51.274 € 4.117 7%       € 40.831 € 14.560 26%       € 52.871 € 2.520 5%      € 50.406        € 4.985   9%
  Import      € 13.963    € 13.459     € 504 4%       € 8.608   € 5.355 38%     € 12.162 € 1.801 15%     € 11.450        € 2.513   18%
  Totale      € 69.354    € 64.733 € 4.621 7%       € 47.718 € 19.915 29%       € 62.601 € 4.321 7%      € 61.856        € 7.499   11%

  Seconda fase tender:
                                                       Fedex                2 FORNITORI
                                                                                Nuova offerta TNT (gen 2013)
       Direttrice Benchmark
                                           Nolo + Fuel Risp            %           Nolo + Fuel         Risp          %
       Export             € 55.391            € 40.831 € 14.560 26%                         € 47.631    € 7.760 14%
       Import             € 13.963             € 8.608      € 5.355 38%                     € 12.213    € 1.750 13%
       Totale             € 69.354            € 49.439 € 19.915 29%                         € 59.844 € 9.510 14%

                                                                                                                                         55
4. Implementazione
                                           Competenze necessarie
                                           1.   Capacità analitiche
                                           2.   Capacità relazionali e problem solving
                                           3.   Capacità di sintesi
                                           4.   Conoscenza di dominio

Benefici /output utili per l’Azienda
1. Allineamento alle migliori condizioni di mercato
2. Accompagnamento durante l’integrazione con nuovi fornitori
3. Controllo dei costi dettagliato e preciso, ovvero una verifica dell’applicazione corretta del contratto
4. Conseguimento dei risparmi preventivati
5. Report di monitoraggio periodici dei costi e del livello di servizio
Output previsti
1. Protocollo operativo di implementazione (SOP)
2. Sistema monitoraggio risparmi
3. Dashboard di controllo

                                                                                                             56
Supporto all’operatività: Allocation & Planning

                                   Preparazione & assegnazione di tutte le spedizioni da un unico portate:
                                   • Non più switch tra diversi portali di fornitori di trasporto;
                                   • Selezione del migliore vettore per ogni spedizione;
                                   • Miglioramento del fattore di consolidamento delle spedizioni;
                                   • Print label & manifest;
                                   • Proposte di viaggio in base ad algoritmi personalizzabili per il cliente.

                                    Catturare i dati alla fonte (big data):
                                    • I dati delle spedizioni sono sempre completi (peso, dimensioni,
                                      incoterms, documenti doganali, etc.);
                                    • Alert per le azioni al di fuori di una policy tariffaria / servizio;
                                    • Carrier system integrator (EDI, POD, SLA, etc.).

                                                                                                             57
Supporto implementazione: esempio SOP
        Items                      Provider details                Customer
                                                                    details                                                                                                                                                                  Procededures

                Rates:     Fercam & partners Contact details Zapi Group contact details                                                                                                                                                           Procedures
         Tender_SUMMARY EUROPE                               Best Motor Srl                                                                                                  OPERATION PROCEDURE
         ZapiSpa_SEA       CHINA                             Zapi Spa                                                                                                        ACCOUNTING PROCEDURE
         ZapiSpa_AIR       USA                               ZTP Srl
                                                                                                                                                                                                                                                                   ***    Operation Procedure for ORIGIN OFFICE :

         Ztp_SEA           CANADA                            Zivan Srl                                                                                                                                                                                                1.1        EXPORT FROM ORIGIN :

                                                                                                                                                                                                                                                                            a)            Shipper will send booking form to origin AGENT COPYING FERCAM ITALY, advising cargo readiness date and expected delivery to our origin warehouse;

         Zivan_AIR         KOREA                             Schabmüller GmbH                                                                                                                                                                                               b)

                                                                                                                                                                                                                                                                            c)
                                                                                                                                                                                                                                                                                          FERCAM ITALY will provide ORIGIN agent with shipping instructions;

                                                                                                                                                                                                                                                                                          FERCAM ITALY will apply filed rates to paying part as per tender, depending on incoterms;

         Schabmuller_SEA   INDIA                             Inmotion AB                                                                                                       D                                                                                            d)            Once CARGO enter ORIGIN warehouse, Operation team will have to inform of any discrepancies incurred;

                                                                                                                                                                                                                                                                            e) ORIGIN agent will send pre-alert with docs to Fercam ITALY and final consignee:

                                                                                                                                                                                                                                                                            f) Destination agent will take care to notify arrival and in case of incoterms DAP/DDP will follow import and delivery as well

         Schabmuller_AIR   HONG-KONG                         Inmotion US                                                                                                                                                                                                    g) Once shipment is completed, destination agent will send P.O.D. (proof of delivery) or release message to Fercam italy who will update recap and send report to paying account

         InMotionAB_SEA                                      Zapi Inc
    A    InMotionAB_AIR                                      Delta Q
                                                                                                                                                                                                                                                               9. Meetings (Format / Schedule) & Tracking Report :

                                                                                                                                                                                                                                                                            FERCAM SPA and ZAPI SPA will hold conference calls in case of issues along with other parties involved

                                                                                                                                                                                                                                                                            Fercam Italy will send report with status of shipments to paying party or to Zapi, under request

                                                                                                                                                                                                                                Back to directory >>>
                                                                                                                                                               1. Shippers information:

         InMotionUS_SEA                                      TZM                                                                                               To be filled with shipper’s addresses and contacts
                                                                                                                                                                In case of different suppliers and different term of sale, it will be advised instructions case by case

                                                                                                                                                           Plant details
                                                                                                                                                                                   Legal entity        Best Motor Srl                    Zapi Spa                     Zivan Srl                      ZTP Srl                 Schabmüller GmbH
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Inmotion Technologies
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AB
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    In Motion US, LLC                   Zapi Inc.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Delta-Q Technologies
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Corp.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       TZM - Tianjin Zapi Motion
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Co., Ltd
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       6 Hongpeng Industrial Estate
                                                                                                                                                                                     Address       Via Carpi - Ravarino,168           Via Parma 59               Via Bertona, 63/1               Via Bertona, 63                Industriestraße 8                   Solkraftsvägen 13                 3157 State Street              267 Hein Drive          3755 Willingdon Ave.        Shua Beichen Econ. Dev.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Area

         InMotionUS_AIR                                                                                                                                                                       Limidi di Soliera (MO) -

                                          B
                                                                                                                                                                                       Place                                       Poviglio (RE) - Italy        Poviglio (RE) - Italy          Poviglio (RE) - Italy          Berching - Germany                   Stockholm - Sweden               Blacsburg, VA - USA            Garner, NC - USA          Burnaby, BC - Canada             Tianjin - China

                                                                                 C
                                                                                                                                                                                                        Italy
                                                                                                                                                                                   VAT number      01938530365                        01184200358                  02237500356                   01603520352                                                         SE556968651101
                                                                                                                                                                                     Phone        +39 059.858.059                    +39 0522 960050              +39 0522 960593               +39 0522 969872                +49 8462 204-288 0                    +46 (0)8 682 64 00               +1 (540) 605 9622            +1 (919) 789-4588            +1 604.327.8244
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                                                                                                                                                                                     e-mail                                                                                                                                Peter.Toellich@schabmueller.de      asa.johansson@evs-inmotion.com    Kathy.Hopkins@evs-inmotion.com     jlopez@zapiinc.com         tslatinek@delta-Q.com     Rebecca.GU@evs-inmotion.com
                                                                                                                                                                                     Phone                                                                                                                                                                           +46 (0)8 682 64 86                 540-605-8775                001 9197894588

         Zapi Inc_SEA
                                                                                                                                                           Contact person for                                                                                                                                                Peter Töllich, Werner
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                                                                                 Seafreight ( FCL / LCL )
                                                                                 For Operation
                                                                       Primary   Jack Fong                  Sea Frt Operation                            852 2998 4664                       664                                      Jack.fong@hkg.ontime-express.com
                                                                       Back Up
                                                                                 Ching Lau                  Assistant Operations Manager (Sea Freight)   852 2998 4611                       611                                      Ching.lau@hkg.ontime-express.com
                                                                                 For Price checking

         TZM_AIR                                                                 Ching Lau (LCL Rate)

                                                                                 Matthew Cheng (FCL Rate)
                                                                                                            Assistant Operations Manager (Sea Freight)

                                                                                                            Pricing Maanager
                                                                                                                                                         852 2998 4611

                                                                                                                                                         852 2998 4610
                                                                                                                                                                                             611

                                                                                                                                                                                             610
                                                                                                                                                                                                                                      Ching.lau@hkg.ontime-express.com
                                                                                                                                                                                                                                      matthew.cheng@chq.ontime-express.com

                                                                                 IMPORT SHIPMENT
                                                                                 NAME                       TITLE                                        TEL                        EXT.           FAX                                E-MAIL ADDRESS
                                                                                 Airfreight
                                                                                 For Operation
                                                                       Primary   Chun Choi                  Import Manager                               (852) 2192 0003                           (852) 2712 2607                    chun.choi@hkg.ontime-express.com
                                                                       Back Up   Air Import team                                                                                                                                      airImport@hkg.ontime-express.com
                                                                                 For Price checking
                                                                                 Chun Choi                  Import Manager                               (852) 2192 0003                           (852) 2712 2607                    chun.choi@hkg.ontime-express.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       58
Monitoraggio dei risultati

    • Come determinare il budget di risparmio?
    • Quali sono i motivi degli scostamenti?

                                                 59
Monitoraggio risparmi
                                            Risparmi        Risparmi
               Rilevazione tempistiche      periodo                     % raggiungimento budget
                                                            periodo a
                per entrata a regime     transitorio/test    regime

stabilimenti

                                                                                                  60
Report&KPI

La reportistica ed i relativi KPI si pongono come obiettivi:

• Dare visibilità sul network logistico al fine di poterne monitorare i cambiamenti nel tempo
 (in termini di volumi, costi, direttrici) e poter confrontare le diverse unità produttive;
• Avere degli indicatori di efficienza al fine di ottimizzazione il network logistico utilizzando
 come leve il costo di acquisto, la pianificazione ed i livelli di servizio;
• Avere visibilità sul parco vettori al fine di poterne monitorare l’aderenza agli obiettivi
 strategici aziendali, i cambiamenti nel tempo (fatturato, flotta, strumenti) e l’impiego della
 flotta.

                                                                                               61
Monitoring: esempio dashboard di controllo

                                               Monitoraggio della
  Monitoraggio della
                                                policy di acquisto
     spesa mensile e
                                              (utilizzo del fornitore
 dell’incidenza dei costi
                                                    per acquisto
         accessori
                                             servizi/beni predefiniti)

 Monitoraggio tipologia                       Monitoraggio servizi
  dei beni consumati                               utilizzati

                                                   62
Report&KPI
 Esempio monitoraggio input dati per la reportistica
                                              DIVISIONE
Periodo: Gen. 2016 – Mag. 2017

                                              DIVISIONE
Periodo: Gen. 2016 – Set. 2017

Attività di miglioramento in corso:
• Inserimento Tipologie automezzi coinvolte tutte le Aree – completamento entro Novembre 2017
Obiettivi:
• Difettosità < 5% entro 2017
• Difettosità < 2% entro Q1 2018
                                                                                            63
Report&KPI
Esempio monitoraggio rese di trasporto

                                         64
Report&KPI
         SCHEDA VETTORE
                                                                                                                   SCHEDA FLOTTA VETTORE

                                                                       KPI      SCALA
                                                                       0,2      Mezzo spot
                                                                       0,5      Mezzo non dedicato BU
                                                                       0,8      Mezzo sotto utilizzato BU o non dedicato BU
                                                                       1,2      Mezzo dedicato BU
                                                                    Oltre 1,2   Mezzo dedicato BU con buona pianificazione del vettore

               Tipo mezzo      Di proprietà    Di terzi    TOTALE
               Trattore             22           410         432
               Semirimorchio        51           315         366
               Motrice               6            31          37
               Rimorchio             6            31          37
               Mezzi d'Opera         0            0           0
               TOTALE               85           787         872

                                                                                                                                    2016                  2017 (Nov)
               Mezzo           Cassonato      Cisternato   TOTALE                              Disponibilità dei dati:
                                                                                                                            % Km        % Fatturato   % Km       % Fatturato
               Semirimorchio      128             238        366
                                                                                             Targa                          84%            87%        87%           88%
               Rimorchio
               TOTALE
                                   25
                                  153
                                                   12
                                                  250
                                                              37
                                                             403
                                                                                             Data di immatricolazione       67%            70%        74%           76%        65
Agenda
1. Aspetti generali
   1. Network e Incoterms
   2. Trasporti su strada
   3. Trasporto via aerea
   4. Trasporto via mare

2. Organizzazione tender di mercato
   1. Approccio metodologico ad un master di cost reduction
   2. Fasi di progetto
   3. Report&KPI

3. Business Case

                                                              66
Diversi livelli di ottimizzazione

                                 Quesiti tipici:                          Soluzioni a supporto:

          Quali sono le possibili sinergie della propria
          Supply Chain in base ai vincoli?                                                Infra & network design
                                                                                       Internal logistics modeling
          Come posso anticipare i comportamenti dei cicli    STRATEGIC
          produttivi e relativi bisogni?

          Cosa accade se?
                                                                                                 Network routing
          Come posso supportare la
          pianificazione di medio termine?                                                      Tactical Planning
                                                             TACTICAL                          What-if Simulation
          Come posso anticipare i problemi?

          Come posso avere la totale                                                                   Allocation
          visibilità di flussi e costi?                                                        Trip/tour planning
                                                                                                      Monitoring
          Come posso supportare il
          business day-by-day?                                                                       Freight audit
                                                            OPERATIONAL
                                                                                                       Pool mngt
          Cosa è accaduto?
                                                                                                                     67
Settore manufatturiero: ottimizzazione Policy di Acquisto

Key figures:
✓ Fatturato: 536 M$ (66 M€ Italia, 300 M€ Europa)
✓ Settore: produzione di forche e attrezzature per material handling;
✓ Organizzazione EU: 3 stabilimenti (2 IT, 1 UK), 4 centri distributivi diretti (ES, NL, DE, FR) e
  filiali in tutti i Paesi Europei;

Contesto:
✓ I siti produttivi e i centri distributivi in Europa, secondo diverse fasi di priorità;
✓ Costi di trasporto per approvvigionamenti, vendite come primo equipaggiamento ed il
  postvendita;
✓ Policy di trasporto dei vari siti e Paesi;
✓ Processi, procedure e strumenti per la gestione del ciclo passivo delle fatture di trasporto.

Bisogno:
✓ Necessità di avere maggior visibilità e controllo sulle spese di trasporto da parte del CFO
   Europeo;
✓ Riduzione dell’incidenza dei costi di trasporto (acquisto e vendita);
✓ Assicurare il controllo e la gestione dei livelli di servizio.
                                                                                                     68
Settore manufatturiero: ottimizzazione Policy di Acquisto

                Situazione iniziale                              Situazione dopo intervento

                                                       ✓ Efficienze: fino 2016 oltre 12% di risparmi e
•   Spesa per trasporti parcellizzata: oltre 30
                                                         razionalizzazione fornitori (oltre 50%)
    fornitori e divisa su diversi servizi (corrieri,
                                                           • Fase 1 (2014: IT, NL)
    groupage, overseas,…);
                                                           • Fase 2 (2015: ES)
•   Non esistenza di policy di acquisto di
                                                           • Fase 3 (2016: EU);
    gruppo (non formalizzata, demandata ai siti
                                                       ✓ Policy di acquisto trasporti formalizzata e
    locali, senza controllo di merito).
                                                         controllabile.

                                                       ✓ Efficienze (TBM dal 2016):
•   Assenza di sistemi/procedure per verifica
                                                           ✓ Riduzione servizi speciali del 20%
    fatturazione e monitoraggio servizi
                                                           ✓ Oltre 0,5% di note di credito
    utilizzati;
                                                           ✓ 100% dei servizi gestiti con contratto.
•   Alcune tipologie di servizio non
                                                       ✓ Evoluzione reportistica per analisi trend
    contrattualizzate (spot, dedicati, etc.);
                                                         costi e servizio (KPI), individuazione di
•   Mancanza di KPI per controllo
                                                         ulteriori efficienze (saturazione, tariffe);
    performance.
                                                       ✓ Revisione semestrale della policy.

                                                                                                         69
Settore manufatturiero: ottimizzazione Policy di Acquisto
                                                                                         TRANSPORTATION PURCHASING POLICY - POLICY DI ACQUISTO TRASPORTI

L’impostazione di una
policy (prima assente)
                                                             CORRIERI ESPRESSI                                          TRASPORTO STRADALE                                       TRASPORTO AEREO                                         TRASPORTO MARITTIMO

                                            tipo traffico         vettore        servizio da usare     tipo traffico          vettore        servizio da usare   tipo traffico       vettore       servizio da usare     tipo traffico         vettore     servizio da usare
                                 ITALIA
permette di tenere la
                                                                                                                                                                                                                         IMPORT LCL
                                           ITALIA (IN/OUT)                         STANDARD           ITALIA (IN/OUT)                          STANDARD          IMPORT USA                           STANDARD                                                  STANDARD
                                                                                                                                                                                                                          EXW-USA
                                                                   UPS                                                                                                              SCHENKER                                                  SCHENKER
                                                                                                                                                                                                                         IMPORT LCL
                                          ESTERO (IMP/EXP)                            SAVER          ESTERO (IMP/EXP)                          STANDARD          IMPORT CINA                          STANDARD                                                  STANDARD
                                                                                                                                                                                                                          FOB-CINA

spesa sotto controllo                                                                                TRASPORTI LOCALI          VTV             STANDARD
                                                                                                                                                                                                                         IMP. USA FCL
                                                                                                                                                                                                                         (Huntington)
                                                                                                                                                                                                                        IMP. CINA CFR
                                                                                                                                                                                                                                               RÖHLIG
                                                                                                                                                                                                                                                                STANDARD

                                                                                                                                                                                                                                                                STANDARD
                                                                                                                                                                                                                          (XIAMEN)

                                                             EXPRESS COURIERS                                            LAND TRANSPORT                                            AIR FREIGHT                                               SEA FREIGHT

                                 OLANDA      traffic type         carrier         service to use        traffic type          carrier         service to use      traffic type        carrier       service to use       traffic type          carrier         service to use

                                                 ALL                                     -             ALL EUROPE           SCHENKER           STANDARD          IMPORT USA                          STANDARD          IMPORT EXW-USA         SCHENKER          STANDARD

                 Azioni correttive tempestive in base ai KPI garantiscono il controllo
                                                                                                                                                                                                                                                                                70
Settore manufatturiero: ottimizzazione Policy di Acquisto

  • KPI mirati
  • Il risparmio non è casuale ma consapevole (come il budget);
  • Le azioni sono mirate.
                                                                  71
Settore beverage: TMS per freight audit
 Key figures:
 ✓ Fatturato (2015): 1.656 M€ (IT ca. 26%)
 ✓ Settore: produzione e distribuzione spirits
 ✓ Organizzazione in Italia (2011):
        - 2 Business Units (Spirits and Wines)
        - 7 Stabilimenti (3 Sp, 4 Wi)
        - 12 fornitori esterni (3 Sp, 9 Wi)
        - 3 Magazzini (1 Sp, 2 Wi)
        - 9 Ce.Di. (6 Sp, 3 Wi)
        - 57 trasportatori / LSP (43 Sp, 14 Wi)
        - ca. 14.400 FTL-equivalenti

Contesto:
• I costi (trasporto e accessori) generati dai flussi distributivi per servire i clienti Italia (ca. 12.000 PdV);
• Policy tariffarie (tariffe e regole per la costificazione degli extra costi);
• Processi, procedure e strumenti per la gestione del ciclo passivo inerenti le fatture di trasporto;
• Criteri di assegnazione dei costi (cost drivers) per controllo di gestione e reporting.

Bisogno: implementare una soluzione (TMS) che potesse supportare l’operatività della Logistica:
✓ Visibilità su tutti i costi di trasporto, inclusi i costi accessori;
✓ Generazione di pre-fatture e supporto al processo di fatturazione in base agli eventi (resi, giacenze);
✓ Generazione di Report in tempo-reale per supporto alle decisioni strategiche.
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Settore beverage: risultati raggiunti
                         Situazione Iniziale                               Situazione dopo intervento

    •   Costi di nolo: pre-fattura attraverso SAP               ✓ Costi di nolo: pre-fattura personalizzata
    •   Costi accessori riferite alle consegne:                 ✓ Deviazioni riferite alle consegne:
          o Controllo manuale (Excel)                               ✓ 30% delle deviazioni calcolate
          o 1 lista mensile inviata dal trasportatore                   automaticamente secondo i contratti
          o no pre-fattura                                          ✓ 70% dei costi necessitano di approvazione
    •   Costi di non-spedizione: controllo manuale                      (trend decrescente)
        (Excel), fuori pre-fattura                              ✓ Costi di non-spedizione: approvati da Campari,
    •   Resi:                                                     disponibili in pre-fattura
          o Controllo: 2 gg/mese, informazioni spot             ✓ Resi:
          o Ca. 20 % stimato perso per mancanza                     ✓ Controllo: info in tempo reale
              informazioni                                          ✓ Mappati al 100 %
          o No pre-fattura                                          ✓ Strutturati in pre-fattura
    •   Controllo costi: inizio 1 settimana prima della fine    ✓ Controllo costi: disponibile 24h/7g e precisione
        del mese con molti errori;                                calcolo al 99,99%.

•       Attività time consuming;                               ✓ Riduzione dell’effort per il controllo fattura pari al
                                                                 50% e risorse dedicate ad attività a maggior valore
•       Struttura tariffaria non aggiornabile facilmente;        aggiunto;
•       Risparmi possibili solo attraverso negoziazione        ✓ Struttura tariffaria razionalizzata;
                                                               ✓ Risparmi sull’ottimizzazione del modello di
        della tariffa.                                           consumo e relativa policy tariffaria (5%-8%).

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