La rivoluzione digitale al centro della relazione tra brand e consumatore - Roberto Liscia Presidente Netcomm - Netcomm Focus
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La rivoluzione digitale al centro
della relazione tra brand e consumatore
Roberto Liscia
Presidente Netcomm
#NetcommFocus
Il valore del mercato e-commerce nel mondo
Global BTC e-commerce turnover
+17.5
+19.9 %
+23.3 %
%
$2,671bn
$2,273bn
$1,895bn
2014 2015 2016(f)
Asia-Pacific $1,057bn +28% 38% Estimated share of
North America $644bn +13%
Services
62% 7% online goods
Goods in total retail of goods
Europe $505bn +13%
Latin America $33bn +28%
MENA $26bn +19%
Others $8bn +23%
Fonte: Ecommerce Europe, Global BtoC E-commerce Report september 2016
Le previsioni mondo implicano una forte crescita
della quota dell’e-Retail
16% 4.500
Percentuale vendite online 15%
4.000
14% 13%
12% 3.500
12%
10% 3.000
10%
9%
2.500
8% 7%
2.000
6%
1.500
4%
1.000
2% 500
0% -
2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020*
I primi 5 mercati e-commerce nel mondo
Russia 1.0%
Rest of the world
India 1.1% 14.8%
Canada 1.6%
South Korea China
2.8% 33.7%
Germany 2.9%
France 3.2%
Japan 5.0%
USA
United Kingdom 26.2%
7.7%
Fonte: Ecommerce Europe, Global BtoC E-commerce, september 2016
Utenti Internet Mondo
2,5 miliardi
Online Shoppers Mondo
1,5 miliardi
I consumatori
comprano
sempre di più
online
Le previsioni di crescita dell’e-commerce per i
prodotti del lifestyle
Fashion
Fonte: Statista, settembre 2016 - fashion
Le previsioni di crescita dell’e-commerce per i
prodotti del lifestyle
Beauty
Fonte: Statista, settembre 2016 – Personal care
Le previsioni di crescita dell’e-commerce per i
prodotti del lifestyle
Design
Fonte: Statista, settembre 2016 - Furniture & Homeware
Le sfide e le opportunità per l’Italian Lifestyle alla
conquista dei consumatori digitali
Esperienza pre Esperienza di Esperienza post
acquisto acquisto acquisto
Cross device
Cross channel
Cross border
UNIFIED COMMERCE22.000 PdV in Italia sono oggi attivi con servizi
legati all’e-commerce (analizzate 249 insegne e 44.395 PdV)
Servizi maggiormente proposti Segmenti merceologici
Ritiro acquisto online
Fast
Fashion
53%
Abilitati
al reso
20,30%
Ritiro
prenotato Luxury Arredamento
online 11,10% 11% 9%
2% Beauty
4,60%
Fonte: Net Retail, una ricerca di Human Highway per Netcomm, marzo 2017L’online influenza oltre un terzo delle vendite retail
nel comparto luxury
% Worldwide Retail Revenues, 2014-2016
Fonte: ContactLab analysis 2016L’online come canale di vendita e di contatto
LEVEL OF CRM ENGAGEMENT SEGMENTATION
CHANNEL SEGMENTATION
Registered
53%
Store Digitally contactable
31%
92,50% Anonymous
16%
Registered
4%
Ecommerce
7,50% Anonymo
us
15%
Digitally contactable
81%
Fonte: ContactLab analysis 2016; % Retail RevenuesIl consumatore multicanale ha una spesa media
annua superiore al cliente monocanale
Client yearly average spending (EUR, Worldwide, 2016)
Ecommerce In Store Cross Channel
1400
1,5 X
1200
1000
1,2 X
Base 100
800
600 0,6 X
400
200
0
Digitally Contactable Registered Digitally Contactable Digitally contactable
Fonte: ContactLab analysis 2016Il progresso sul digitale spiega il 42% della
variazione LFL dei ricavi tra il 2014 e il 2015
Fonte: Exane BNP Paribas
estimates and analysis,
ContactLab analysis, Company
reports digital competitive mapNetcomm – Contactlab
The New Digital Competitive Map
Fast Luxury & Fast Fashion Industry
First edition FW17/18
Ca. 20 Italian Brands
Major global players (Mango,
H&M, Zara, …)
Digital Strategic Reach with
focus on Europe
Digital Customer Experience
based on ItalyLa diffusione dell’esperienza di acquisto online in
Italia
Individui e nuclei famigliari acquirenti online
Milioni 25 Acquirenti
+26% 20,7
20
16,4 Famiglie acquirenti
15 +28%
12,2
9,5
10
5
dic. 14 dic. 16 dic. 14 dic. 16
0
ACQUIRENTI NUCLEI ACQUIRENTI
Fonte: eCommerce index, elaborato da Human Highway per Netcomm, dicembre 2016Il mercato e-commerce BTC in Italia di prodotti
Fonte: Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano, maggio 2017Il segmento e-commerce dell’abbigliamento
3.662
mln di €
+23%
2.983
mln di € Export Vendite
1.524 da siti italiani
+35% a clienti esteri
2.207 Export Vendite
mln di € 1.243 da siti italiani
a clienti esteri
Export Vendite
1.000 da siti italiani
a clienti esteri
Vendite
2.138 da siti italiani
Vendite a clienti italiani
Vendite 1.740 da siti italiani
da siti italiani a clienti italiani
1.207
a clienti italiani
Import 284 Import 191 Import 246
2015 2016 2017
Fonte: Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - School of Management Politecnico di Milano, maggio 2017Il Made in Italy si classifica al 7° posto
2020: i nuovi mercati importeranno 223 miliardi di
BBF dal mondo
Arredamento, abbigliamento, calzature, occhialeria,
oreficeria e foodI mercati con il maggior potenziale per il Digital Export
italiano
Nuovi
benestanti
nel 2021
(millioni)
Indice
attrattività
eCommerce
Fonte: Esportare la Dolce Vita 2016, Centro studi ConfindustriaI marketplace stanno assumendo un ruolo sempre
più rilevante
30,0% Amazon eBay Alibaba
25,0%
Share of e-retail sales
Alibaba
Alibaba 8,6%
20,0%
5,7%
Alibaba 1,2%
15,0%
eBay eBay
eBay 5,6%
6,5% 5,3%
10,0%
Amazon Amazon
Amazon 11,5% 11,5%
5,0% 10,2%
0,0%
2010 2012 2014I marketplace nei principali paesi emergenti
Conga.com Rakuten
Nigeria Giappone
Jumia.com Naver
12 paesi Sud Corea
Souq.com Lazada
Emirati Arabi Indonesia
Alibaba
Ozon.ru
Cina e altri paesi
RussiaAnche nel lifestyle marketplace, e-retailer e piattaforme hanno un ruolo chiave
Retail Concentration Index
Clothing, footwear and jewelry
Fonte: DeloitteIl digitale apre nuovi scenari di filiera e nuovi modelli di business Disintermediazione, re-intermediazione e nuove filiere
Il rapporto azienda cliente è cambiato Dalla mass production alla mass customization e al 3D Printing
Il 3D printing e la mass customization
Chromat's 3D Printed Fashion at NYFW
Comes Alive with Sensory Tech from IntelIl settore del fashion ha attirato investimenti nel 2015 per 440 milioni di €
Riprogettare i modelli di business
Fonte: IDEOI nuovi player abilitati dal digitale
Dal 2012 negli USA sono
stati investiti
2,5 mld di dollari in
iniziative di prodotti di
fashion e accessori
venduti direttamente al
consumatoreOmnicanalità
Trasparenza dei prezzi
La digitalizzazione dei quartieri dello shopping
I social per i prodotti lifestyle
Da social a e-commerce
Dal retail all’immersive experience
L’uberizzazione del vestito
Dati e conoscenza del cliente sono la nuova frontiera 85M$ 239M$ 625M$
Dati e conoscenza del cliente sono la nuova
frontiera
Data Dress di Google e H&M per disegnare il vestito funzionale ai comportamentiI driver della trasformazione in atto
Data People
Organization TechnologyLe aziende che investono nei dati e nei modelli
dimostrano una performance migliore
Ruolo nei Data & Analytics (10 punti)
Dati medie di medio/grandi aziende USA nel triennio 2012/2014
8,0
7,0 6,8 6,8
7,0 6,5
6,0
Ritardatari
4,6 4,9
5,0
Digital leaders
4,0 3,9
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Focus sulla Differenziazione nella Distribuzione di dati per le Modelli predittivi e
raccolta dati raccolta dati decisioni di simulazione
Fonte: The Digital Business Divide, Marco Iansiti, Karim Lakhani - Harvard Business SchoolLe aziende che investono nel digitale dimostrano
una performance migliore
Performance comparata aziende Digitali versus Ritardatari in USA
Dati medie di medio/grandi aziende USA nel triennio 2012/2014
60%
55%
50%
40% 37%
30%
20% 16%
11% 11%
10% 7%
3,20% 3,50%
0%
% spesa IT Margine medio Utile ante tasse Fatturato
Fonte: The Digital Business Divide, Marco Iansiti, Karim Lakhani - Harvard Business School#NetcommFocus
Netcomm Digital Camp
Grazie
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