L'INNOVAZIONE E LA CRESCITA DELLE PMI NELLA GRANDE MILANO - Edizione Speciale per Manifatture Aperte 2019
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DA VICINO
IL PRESENTE,
VEDI IL FUTURO.
L’INNOVAZIONE
E LA CRESCITA DELLE PMI
NELLA GRANDE MILANO.
Edizione Speciale per Manifatture Aperte 2019
Marketwatch PMI Novembre 2019
Il percorso di ricerca sulle PMI della Grande Milano per Manifatture Aperte 2019.
MARKETWATCH PMI
Lo sguardo sul presente. 01
Ci siamo posti l’obiettivo di analizzare le
LE INDUSTRY
03
Abbiamo confrontato i trend dei singoli
dinamiche di 8 settori produttivi importanti
settori produttivi evidenziando come
per il manifatturiero di Milano Città
Metropolitana (area di 133 Comuni, anche Milano sia la città della Tecnologia.
denominata «Grande Milano»): Automotive,
Costruzioni, Logistica e Trasporti, Meccanica,
Moda, Tecnologia, Chimica e Farmaceutica,
Sistema casa (circa 4.000 imprese).
Maggio Novembre
ANALISI DI TREND
02
Abbiamo studiato i trend economici e
IL FATTORE I.
04
INNOVAZIONE SOSTENIBILE. Le PMI
patrimoniali per l’ecosistema delle PMI da cui della Grande Milano hanno mostrato un
sono emersi: una crescita dei ricavi, anche se trend positivo degli investimenti nel
in rallentamento, a fronte, però, di triennio 2016 - 2018. La capacità di
investimenti produttivi in sviluppo. Abbiamo
«ascoltato» il conversato web dei settori investire si coniuga con l’abilità nell’uso
produttivi, ponendo Milano come filo dei principali strumenti di finanza
conduttore per catturare i trend emergenti del agevolata che vedono il territorio sempre
territorio. ai primi posti nazionali. Il web listening ci
restituisce Milano come il campione
dell’INNOVAZIONE TECNOLOGICA.
#raccontamimpresa 2
Executive summary.
Un quarto delle PMI della Grande Milano è concentrato nei settori della Tecnologia e della Chimica e Farmaceutica. Più contenuta, nel confronto
nazionale, la presenza di aziende del comparto Costruzioni.
Le PMI della Grande Milano mostrano una media ricavi superiore a quella nazionale, soprattutto per l’apporto dei settori Chimica e Farmaceutica,
Moda.
Positivi gli indicatori economici e patrimoniali delle PMI della Grande Milano, con un’accelerazione nella crescita degli investimenti ma un
rallentamento nello sviluppo dei ricavi.
La Tecnologia si conferma il settore virtuoso per eccellenza, analogamente al resto del nostro Paese.
I settori Moda, Automotive e Chimica e Farmaceutica crescono più che a livello nazionale.
Le imprese della Grande Milano coniugano la capacità di investire con un intenso uso degli strumenti di Finanza Agevolata: Lombardia prima nei
finanziamenti deliberati con la Nuova Sabatini; Milano tra le prime 3 Province d’Italia per numero di domande al Fondo di garanzia per le PMI.
Il Web listening è stato lo strumento innovativo utilizzato per far emergere gli hot topic dei settori produttivi nella Grande Milano. L’analisi di quasi
34.000 conversazioni hanno mostrato 3 macro-trend - Innovazione Tecnologica, Formazione e Sostenibilità – su cui si concentrano opinioni e
attenzioni da e su Milano Città Metropolitana.
#raccontamimpresa 3
01 ECOSISTEMA DELLE PMI DELLA
GRANDE MILANO
Il milanese è territorio fertile per le PMI della Tecnologia e della Chimica e Farmaceutica.
Composizione dell’ecosistema PMI* - % imprese
42,3%
36,5% I settori produttivi
del milanese
• Il territorio della Grande Milano
15,4% 15,8%
13,7%
15,4% 15,9% mostra una concentrazione
10,4% elevata nei settori della
8,4% 8,0%
6,1%
4,7% Tecnologia e della Chimica e
3,5%
1,1% 1,5% 1,0% Farmaceutica.
Costruzioni Logistica & Meccanica Moda Tecnologia Chimica e Sistema casa Automotive • I due settori rappresentano un
Trasporti Farmaceutica
quarto delle PMI milanesi.
Nazionale Grande Milano
• Sensibilmente inferiore al resto
di Italia la presenza di imprese
delle Costruzioni.
*Escluso commercio e Agroalimentare #raccontamimpresa
FONTE: Analisi interne Banca IFIS – piattaforma Leanus su bilanci depositati. Dati riferiti ai bilanci 2018.
5
Nel milanese le PMI hanno una dimensione media superiore a quella nazionale.
Ricavi medi per settore produttivo* - € Mln
10,4
La dimensione
7,9 7,9
7,5 7,3
delle PMI
6,7 6,9
6,5
5,6 5,3 5,6 5,3
• Le PMI della Grande Milano
4,6
4,2
5,1
4,4 sono del 22% mediamente più
3,3 grandi rispetto a quelle
2,9
nazionale.
• Tale differenza è guidata dalle
aziende dei settori Chimica e
Totale Costruzioni Logistica & Meccanica Moda Tecnologia Chimica e Sistema casa Automotive Farmaceutica e Moda.
Trasporti Farmaceutica
Nazionale Grande Milano
*Escluso commercio e Agroalimentare #raccontamimpresa
FONTE: Analisi interne Banca IFIS – piattaforma Leanus su bilanci depositati. Dati riferiti ai bilanci 2018.
6
Crescita positiva anche se in rallentamento, Redditività elevata e Investimenti in aumento.
2017 2018
Dal 2017 al 2018 le PMI hanno:
Ricavi (Mld €) 21,2 22,0
▪ Aumentato i ricavi del 3,73% con crescita Variazione annua ricavi 5,21% 3,73%
in flessione rispetto all’anno precedente. Redditività* 8,21% 7,88%
Sostenibilità finanziaria** 1,11 1,13
▪ Stabilizzato la sostenibilità finanziaria
dimostrando capacità di rimborso dei debiti
finanziari. Immobilizzazioni materiali e immateriali (Mld €) 7,40 7,66
Variazione annua immobilizzazioni 3,40% 3,53%
▪ Incrementato gli investimenti, anche Produttività*** 3,82 3,75
leggermente accelerando il trend positivo
ROE 8,28% 7,17%
dell’anno precedente.
*Redditività: EBIDTA % ; **Sostenibilità Finanziaria: PFN/ EBITDA – valore indice; ***Produttività: Valore aggiunto su Costo del personale.
FONTE: Analisi interne Banca IFIS – piattaforma Leanus su bilanci depositati. Dati riferiti ai bilanci 2016 e 2018. #raccontamimpresa 7
La Tecnologia settore al top nella Grande Milano.
MATRICE
ECOSISTEMA PMI > 1 SETTORE
3
SETTORI CHE
1
SETTORE MENO
VIRTUOSO CRESCONO DI PIÙ PERFORMANTE
La Tecnologia si conferma il rispetto al resto d’Italia: del suo omologo nazionale:
settore virtuoso per Automotive, Moda, Meccanica.
eccellenza, così come Chimica e Farmaceutica.
avviene a livello nazionale,
grazie allo sviluppo dei ricavi
e alla solidità finanziaria.
#raccontamimpresa 8
Milano città della Tecnologia.
Matrice ecosistema PMI
Totale Nazionale Grande Milano
+ Bassa crescita Virtuosi + Bassa crescita Virtuosi
Meccanica
Meccanica Tecnologia
Tecnologia
Sistema Casa Sistema Casa
Chimica e Logistica e
SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA
SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA
Farmaceutica Trasporti
Moda Chimica e
Farmaceutica
Automotive Moda
Logistica e
Costruzioni Trasporti
Automotive
Costruzioni
Critici Bassa sostenibilità finanziaria Critici Bassa sostenibilità finanziaria
- VARIAZIONE DEI RICAVI + - VARIAZIONE DEI RICAVI +
Assi centrali Dimensione della bolla rappresentativa
rappresentativi dei valori del peso dei Ricavi del settore rispetto
dell’Ecosistema PMI. all’ecosistema di appartenenza.
FONTE: Analisi interne Banca IFIS – piattaforma Leanus su bilanci depositati. Dati riferiti ai bilanci 2017 e 2018. #raccontamimpresa 9
L’innovazione delle PMI passa anche tramite l’utilizzo degli strumenti di agevolazione agli investimenti.
CRESCITA Nuova Sabatini 2019 – €
INVESTIMENTI*
GRANDE MILANO
>
+3,53%
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
FVG
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto
• La Lombardia è la prima Regione in
Italia per utilizzo del contributo
Nuova Sabatini, con oltre 4,5 Finanziamento deliberato Contributo MiSE
miliardi di euro di finanziamenti
deliberati. Fondo di Garanzia per le PMI 2019 – Incidenza % della provincia sul totale nazionale
• La provincia di Milano è la terza per
numero di domande al Fondo di
Garanzia per le PMI rappresentando 5,65% 4,98% 4,74% 3,84% 3,18%
il 4,7% del totale Nazionale. Napoli Roma Milano Torino Brescia
*Immobilizzazioni materiali e immateriali
FONTE: Analisi interne Banca IFIS – Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) dati al 30 settembre 2019
#raccontamimpresa 1002 GLI HOT TOPIC CATTURATI DAL
WEB LISTENINGWeb listening: quasi 34.000 conversazioni hanno fatto emergere gli hot topic milanesi.
INFORMAZIONI INFORMAZIONI
IN RETE ACQUISITE INFORMAZIONI
CATEGORIZZATE
INFORMAZIONI
ARRICCHITE
OUTPUT
ANALISI
Topic B
Topic C
137.991 Concetto B 1.656
autori unici autori unici
Concetto C
550.251 Concetto A 33.665
conversazioni conversazioni
Off Topic
Topic A
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4
Fasi di analisi
Individuazione e selezione contenuti "in scope" Categorizzazione dei contenuti Arricchimento semantico Revisione analisti
delle informazioni
Modalità di trattamento Analisi desktop sulle informazioni
Query di selezione con operatori logici standard Machine Learning Semantica
delle informazioni fruibili tramite dashboard
Accuratezza Variabile a seconda della selettività ~ 80-90% a regime ~ 80-90% a regime ~ 95-99%
FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally. #raccontamimpresa 12
*Le conversazioni sono somma di azioni e reazioni sul web.3 i trend su cui si polarizza la conversazione che vede Milano protagonista.
.
HOT TOPIC DI
DISCUSSIONE > 1 Innovazione
2
Formazione
3
Sostenibilità
tecnologica Milano è riconosciuta come La ricerca di soluzioni
un hub per la formazione ecosostenibili è un fil rouge
Milano vede un’attenzione delle competenze e punto di che abbraccia tutti i settori
all’innovazione più alta che riferimento per il mercato del a Milano, come d’altro canto
nel resto d’Italia. lavoro. nel resto d’Italia.
Qui si concentrano Emerge, però anche La sostenibilità appare una
incubatori e prototipi ad alto preoccupazione per la sfida perché le PMI
difficoltà delle aziende di rimangano competitive a
contenuto tecnologico in trattenere figure altamente livello internazionale.
tutti i settori. qualificate (fuga di cervelli).
#raccontamimpresa 13Milano centro di riferimento per sviluppo e sperimentazione dell’innovazione.
HOT TOPIC INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Milano è reputato centro di eccellenza per l’innovazione, forte di una importante presenza di hub di ricerca (Politecnico di Milano,
MCE 2019, ecc.) che sperimentano tecnologie all’avanguardia in molti settori.
MODA MECCANICA
Il settore Moda trova nella Milano Fashion La competitività del settore dipende dagli
Week una vetrina globale ed un incubatore di investimenti in tecnologie e dall’adozione di
tendenze (ad esempio pelle sintetica e strumenti come Internet of things, intelligenza
materiali derivanti da scarti). artificiale e Big data, non più confinati nei centri
di ricerca ma sempre più applicati su larga
scala. Milano si posiziona come polo di eventi
AUTOMOTIVE legati all’industria 4.0.
Il capoluogo lombardo diventa vetrina per
presentare nuovi modelli di auto ad alto CHIMICA E FARMACEUTICA
contenuto tecnologico e nuove motorizzazioni.
Milano è riconosciuto come un polo farmaceutico
nazionale, capace di attrarre aziende importanti e
La voce dei mercati creare forti sinergie produttive.
TECNOLOGIA
La città accoglie le tecnologie di innovazione urbana
proprie delle Smart City. Un esempio è la COSTRUZIONI
16.520 1.132 sperimentazione su Milano del primo tram in 5G in
Italia.
Nella città si presentano soluzioni tecnologiche
d’avanguardia per il settore dell’edilizia.
conversazioni* autori unici
FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally.
*Le conversazioni sono somma di azioni e reazioni sul web.
#raccontamimpresa 14Milano è hub per la formazione e punto di riferimento per il mercato del lavoro.
HOT TOPIC FORMAZIONE
Milano luogo in cui si concentrano competenze professionali specifiche grazie alla maggior opportunità di formazione e a un mercato del
lavoro attrattivo per figure professionali altamente qualificate.
MECCANICA CHIMICA E FARMACEUTICA
A Milano l’industria Meccanica è pervasa La ricerca di figure professionali altamente
dalle tecnologie 4.0. Il settore assiste a una competenti è uno dei punti focali del settore Chimico
nuova rivoluzione industriale, capace di e Farmaceutico. Il settore risulta un importante
creare forti dibattiti in tema di occupazione centro di creazione di competenze distintive ma il
e formazione professionale. timore è che l’investimento sia a perdere a causa
della forte attrattività estera: grande attenzione al
tema della «fuga di cervelli» .
TECNOLOGIA MODA
La voce dei mercati Milano è capitale dell'innovazione. La regione
Milano offre numerose opportunità professionali
nel campo della moda e si conferma uno dei poli
Lombardia è prima in classifica per numero di Start
nazionali del comparto tessile.
Up innovative sul territorio (2.525) e solo Milano ne
accoglie il 17,6% del totale nazionale.
10.887 426
conversazioni* autori unici
FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally.
*Le conversazioni sono somma di azioni e reazioni sul web.
#raccontamimpresa 15Milano luogo di orgoglio urbano, verso la sostenibilità e la lotta alle emissioni.
HOT TOPIC SOSTENIBILITÀ
Milano al centro nelle discussioni sull’ecosostenibilità, viene riconosciuto e valorizzato l’impegno dell’Amministrazione Comunale
alla riduzione delle emissioni. Si richiede alle PMI di giocare un ruolo da protagonista per rimanere sul mercato.
AUTOMOTIVE – CHIMICA E FARMACEUTICA
LOGISTICA E TRASPORTI L’attenzione agli impatti ambientali costituisce una
In Italia il dibattito si accende sulla richiesta di delle principale sfide del settore della Chimica e
incentivi e infrastrutture per ridurre Farmaceutica. Milano ospita iniziative ed eventi che
l’inquinamento. Milano, sta reagendo con affrontano i temi dell’economia circolare, del riuso,
misure di regolamentazione della viabilità della gestione dei rifiuti in ottica di sostenibilità e di
(AREA C e AREA B) e sperimentando modelli di abbattimento delle emissioni.
logistica urbana a basso impatto ambientale
(sharing mobility). MODA
La città si conferma trend setter abbracciando le
COSTRUZIONI tendenze legate alla moda sostenibile: dalla
La voce dei mercati La politica di riqualificazione urbana si è sperimentazione di cicli produttivi a zero scarti allo
dimostrata vincente favorendo la rinascita sviluppo e utilizzo di tessuti ecosostenibili.
dell'immobiliare e l’aumento dell’attrattività del
capoluogo lombardo. Le misure a sostegno della
SISTEMA CASA
6.258 98 riqualificazione energetica e del recupero di zone
dismesse, che a livello nazionale sono una Dal design al design thinking come strumento
conversazioni* autori unici richiesta, nel caso di Milano sono già in via di progettuale e di sviluppo di soluzioni ecosostenibili.
attuazione.
FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally.
*Le conversazioni sono somma di azioni e reazioni sul web.
#raccontamimpresa 16Avvertenza generale.
La presente pubblicazione è stata redatta da Banca IFIS.
Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Banca IFIS affidabili,
ma non sono necessariamente complete, e l’accuratezza delle stesse non può essere garantita.
La presente pubblicazione viene fornita per meri fini di informazione ed illustrazione
non costituendo pertanto in alcun modo un parere fiscale e di investimento.
Nota metodologica.
Questo studio si basa sull’analisi congiunta delle seguenti fonti: bilanci delle imprese depositati in Camera di
Commercio a settembre 2019 da piattaforma Leanus e conversato sul web, trattato in forma anonima, analizzato
tramite piattaforma Chorally.
#raccontamimpresa 17SE GUARDI
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