L'Export motore per la crescita delle PMI - Il ruolo del Polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo CDP - Roadshow.ice.it
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L’Export motore per la crescita delle PMI Il ruolo del Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP Roadshow 2019 – Latina
Il ruolo del Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP Istituto Nazionale di Promozione Ruoli del Gruppo Gestore di fondi pubblici e per Finanziatore e Investitore Financial Advisor CDP la cooperazione internazionale Assicurazioni e Equity e Quasi Finanza Prodotti Garanzie Finanziamenti cauzioni Equity Agevolata
Solidità SACE e SIMEST, 80 MILIARDI unite nel Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Stanziati nel triennio 2019-2021 Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, offrono alle imprese una Esperienza per sostenere le gamma completa di strumenti Valutiamo e assicuriamo Imprese finanziari rischi da e assicurativi per crescere in Italia e all’estero. 42 anni Flessibilità Supportiamo oltre 25.000 PMI e grandi imprese in 198 paesi
Il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione SACE SIMEST ha declinato un modello di servizio funzionale alle tipologie di imprese in base alle loro diverse esigenze… Tipologie di Copertura e approccio commerciale Prodotti chiave* imprese a presidio delle aree emergenti Copertura specialistica: Gestori senior Credito acquirente Garanzie finanziarie Fondo Sviluppo Export 10 uffici rete estera Political Risk Insurance Partecipazione al capitale Large Factoring (accordi di reverse e filiera) Copertura territoriale: Gestori Rete Credito fornitore domestica (14 uffici) Garanzie finanziarie Partnership con broker, associazioni di Express Buyer Credit categoria e territoriali Confindustria Factoring (accordi di reverse e filiera) Partecipazione al capitale Mid Cap Business matching buyer esteri Copertura territoriale: Gestori PMI / Customer Credito fornitore (nuovo prodotto digitalizzato a €5 mln) facilità di accesso Digitalizzazione e come key success Care specializzato Garanzie finanziarie internazionalizzazione PMI Partnership con Reti Terze (banche, broker, Assicurazione credito/valutazione controparti agenzie assicurative), consulenti e factor Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione commercialisti Cauzioni digitali Soddisfacimento dei bisogni della clientela small Nuovo portale sacesimest.it SME con prodotti più semplificati e standardizzati e Education to Export supporto dei canali digitali *Associati alla tipologia di imprese in base al criterio della prevalenza nell’utilizzo
Risultati Studio d’Impatto in back-up 1 Il ruolo di SACE SIMEST è Raddoppio del numero di imprese supportate nel periodo 2013-2016 vs 2005-2008 «anticiclico» in situazioni di razionamento del credito* Aumento dell’incidenza delle PMI (2-50 mil. di euro di fatturato) sulla base clienti dal 48% al 63% 2 Le imprese supportate da Maggiore fatturato fino a +11% (fino a +33% per le PMI) SACE SIMEST crescono più della media dei peer Maggiori investimenti fino a +36% (fino a +45% per le PMI) 3 L’impatto di SACE SIMEST è massimizzato laddove si +50,3% l’impatto positivo sul fatturato delle medie imprese, con conseguente concentra su medie imprese significativa accelerazione nella loro crescita e competitività (fatturato 30-500 il. EUR) 4 Le società supportate da Minori oneri finanziari/MOL fino a -6,4p.p. (fino a -7,4p.p. per le PMI) SACE SIMEST hanno un rapporto oneri finanziari su Miglioramento leverage fino a -0,7p.p. MOL inferiore** Fonte: Prometeia *Rispetto alle dinamiche del credito bancario. **A conferma della strategia di pricing non di mercato.
Lo studio Prometeia evidenzia un impatto positivo della «cura» SACE SIMEST sulle imprese supportate in termini di extra-performance economica e finanziaria Performance a tre anni dall’intervento SACE SIMEST* rispetto alle imprese non finanziate +20 – 45 p.p. +5-33 +20 - 36 p.p. p.p. +9-11 p.p. Extra Extra Investimenti Fatturato (Servizi SIMEST) Imprese NON finanziate Imprese PMI finanziate/garantite Imprese NON finanziate Imprese PMI finanziate/garantite finanziate/garantite finanziate/garantite Oneri finanziari/MOL Leverage Minori inferiori di 2-6 punti percentuali per le inferiore di 0,3-0,7 punti per le imprese imprese finanziate/garantite rispetto a Miglioramento finanziate/garantite rispetto a quelle Oneri Leverage Finanziari quelle non finanziate non finanziate Beneficio pari a 3,6-7,4 punti Per le PMI il beneficio si attesta su percentuali per le PMI 0,6-0,7 punti * Variabile in funzione del prodotto utilizzato
Catena del valore ed esigenze dell’impresa PARTECIPAZIONE ESECUZIONE AFTER SALE INVESTIMENTI INDIVIDUAZIONE IN ITALIA E OPPORTUNITÀ A GARE E COMMESSE FIRMA CONTRATTI E CONTRATTI ALL’ESTERO ALL’ESTERO Ottimizzare la tua gestione Valutare nuovi clienti e mercati Concedere le garanzie per gare finanziaria e commesse in Italia e Trasformare i tuoi crediti Finanziare a tassi agevolati Finanziare la realizzazione di all’estero Proteggere le tue vendite dal commerciali in liquidità l’apertura di strutture studi di fattibilità per valutare rischio di mancato pagamento commerciali in mercati extra UE l’ingresso in nuovi mercati extra Concedere dilazioni Recuperare i tuoi crediti insoluti vantaggiose al tuo cliente Proteggerti dai rischi esteri Rafforzare la competitività delle UE PMI esportatrici attraverso nell’esecuzione della tua Finanziare la partecipazione Offrire finanziamenti competitivi commessa/contratto finanziamenti a tassi agevolati delle PMI a fiere, mostre e ai tuoi clienti esteri Finanziare il tuo processo missioni di sistema Supportare i tuoi fornitori nella di internazionalizzazione gestione dei flussi di pagamento Finanziare investimenti e iniziative in Italia Finanziare e sostenere l’approntamento delle tue Investire in società estere e forniture o l’esecuzione proteggere l’investimento di contratti Accedere al mercato dei capitali
SACE SIMEST: al centro del nostro Modello di Servizio le vostre esigenze Prodotti modulari e risposte veloci grazie anche alla Digitalizzazione Caratteristiche desiderate nei servizi Bisogni delle aziende Termini di pagamento assicurativi per l’export D: Quali sono le principali esigenze della D: In genere, con quali modalità si fa pagare D: Quali caratteristiche dovrebbe avere un sua azienda quando decide di esportare? dai clienti esteri? servizio assicurativo per soddisfare le sue esigenze? Ricerca Pagamento 29% da istituti Velocità clienti 58% finanziari di risposta Competitività 18% Flessibilità nelle 28% vs. altri esportatori procedure di 47% Conoscenza mercati valutazione 7% 18% 50% (sistema bancario) Prezzo 45% Informazioni/ Totalmente vantaggioso 6% 14% assistenza doganale dilazionato Soluzioni Ricerca personalizzate 37% controparti 5% sulle esigenze Anticipo distributive Anticipo totale parziale Semplicità delle Altro 25% 29% soluzioni Fonte: estratto da analisi telefonica SACE su 200 aziende manifatturiere
Nasce www.sacesimest.it Il portale unico dei prodotti del Polo. Accessibili e acquistabili totalmente online. Finanzia la tua Conosci i tuoi Assicura i Ottieni Recupera i crescita clienti tuoi crediti liquidità tuoi crediti internazionale all’estero + + + + +
Area riservata SACE SIMEST. Un unico spazio digitale dove gestire profilo e prodotti, acquistarne di nuovi e fruire di contenuti e servizi esclusivi.
Non solo Digitalizzazione e Internazionalizzazione ma anche… … Formazione per le PMI con Education to Export Un nuovo programma messo in campo da SACE SIMEST per accompagnare le PMI nel loro percorso di sviluppo e crescita all’estero, attraverso il trasferimento di know-how specialistico e l’accesso alle soluzioni assicurativo-finanziare più adatte a sostenere e proteggere il business. www.e2e.sacesimest.it PARTNERSHIP Partnership editoriali con selezionati interlocutori istituzionali e privati con expertise affini (e.s. ICE, Ispi, PROFILAZIONE Polimi). 4 percorsi di crescita MULTICANALITA’ delle competenze, attraverso Il canale online permette journey liberi, gratuiti e con di raggiungere il target modalità e tempi di fruizione in maniera capillare; gli flessibili SEMPLICITA’ incontri formativi sul un modo più territorio permettono di immediato e ingaggiarlo in maniera intuitivo per più mirata e con orientare le PMI contenuti tailor-made nell’offerta SACE SIMEST
Education to Export per le PMI Quattro percorsi profilati, accessibili in pochi click
Rete commerciale Rete Rete domestica Estera • Hong Kong 4 sedi territoriali 11 uffici di rappresentanza • Mumbai • Torino a presidio delle aree emergenti 9 uffici territoriali • Mosca 40+ agenti* • Milano • Monza • Istanbul • Brescia • Dubai • Verona • Nairobi • Venezia • Johannesburg • Bologna • Ancona • Città del Messico • Firenze • Shanghai • Roma • San Paolo • Napoli • Cairo • Bari • Palermo * Limitatamente alle attività di assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione
SACE – Simest nel Lazio Numeri & fatti chiave
Mobilitate risorse per € 7,8 miliardi a sostegno dell’export e dell’internazionalizzazione di 1.700 imprese È ampia la gamma dei settori industriali interessati, riflettendo la struttura del tessuto imprenditoriale locale Meccanica Strumentale Chimico-farmaceutico Nelle sue diverse applicazioni industriali, Rappresenta da solo circa la metà dell’export totale di dall’Oil&Gas alla meccanica di precisione, beni del Lazio contribuisce al 3% dell’export totale di beni del Lazio Mezzi di trasporto Apparecchi elettrici Aerospaziale e automotive trainano il comparto dei Pari al 3% dell’export totale di beni della Regione, è mezzi trasporto, pari al 14% dell’export totale di beni del in crescita del 6% Lazio Costruzioni e infrastrutture Numerosi i player di questo settore strategico, a crescente proiezione internazionale, con base operativa nel Lazio
Storie di successo Imprese del territorio che crescono nel mondo con il Polo SACE SIMEST PEG: Oil & Gas in Iraq Grazie alla garanzia congiunta offerta da SACE SIMEST e Intesa Sanpaolo, la società romana si è aggiudicata la realizzazione di un impianto di trattamento di petrolio greggio nel campo petrolifero di Garraf, nei pressi di Nassirya in Iraq, attualmente affidato in gestione a Petronas, leader mondiale nel settore Oil & Gas Primasole: Componentistica automotive nel mondo Con il sostegno sinergico di Cassa Depositi e Prestiti e SACE SIMEST, l’azienda leader nella componentistica per l’automotive ha finanziato i propri piani di crescita e internazionalizzazione. Cassa Depositi e Prestiti ha concesso un finanziamento da 15 milioni di euro mentre SACE SIMEST ha garantito un’emissione obbligazionaria da 10 milioni di euro attraverso il Fondo Sviluppo Export Clax Italia: Costruzione di acquari in Georgia Grazie al sostegno di SACE SIMEST insieme ad Unicredit, l’azienda specializzata nella costruzione di acquari ha esportato due cilindri di meta-crilato per la realizzazione di un grande acquario del valore di 2 milioni di euro destinato ad uno degli hotel più importanti della capitale georgiana Tblisi. Nell’ambito dell’operazione SACE SIMEST ha garantito un bond, emesso da Unicredit, a garanzia della corretta esecuzione dell’opera. Una partnership, quella di SACE SIMEST con Clax, che va avanti da anni, con esportazioni sostenute in tutto il mondo
Una squadra al tuo servizio… LE NOSTRE PERSONE PER TE Alessia Iannoni Sebastianini Pasquale Busiello Senior Account Manager Account Manager Customer Care Mid Corporate Sede Territoriale Centro-Sud PMI Centro-Sud 800.269.264 SACE SACE a.iannoni@sace.it info@sacesimest.it T. +39 06 6736927 p.busiello@sace.it T. +39 06 6736487 Stefano Meneghel Gianni Scaiola Filippo Coderoni Responsabile Sales Soft Loans Account Manager Distribution Simest Rete Centro-Sud SACE BT g.scaiola@simest.it SACE Fct s.meneghel@sacebt.it T. +39 06 68635853 f.coderoni@sacefct.it T. +39 06 697697832 T. +39 06 87735108
ANNEX – Prodotti SACE SIMEST per le PMI
Concedere dilazioni vantaggiose al tuo cliente CON NOI PUOI BENEFICI Proteggere le vendite dal rischio di Offrire al tuo cliente estero insolvenza del tuo cliente per eventi dilazioni di pagamento competitive di natura commerciale e politica, con Ottieni una stima di prezzo possibilità di scontare il credito Proteggere il tuo business su My Export Gate assicurato dal rischio di mancato pagamento export.sace.it e acquista LA COPERTURA Credito Fornitore DEI RISCHI ONLINE BT Sviluppo Export, BT 360° Monetizzare il tuo credito assicurato Ricevere in un’unica soluzione un Ridurre il costo dello sconto pro contributo in conto interessi a fronte soluto con il contributo in conto dello sconto pro-soluto di titoli di interesse credito Supporto al credito all’esportazione - Credito Fornitore
Proteggerti dai rischi nell’esecuzione della tua commessa/contratto CON NOI PUOI BENEFICI Assicurare le tue commesse estere contro i rischi di: Offrire dilazioni di pagamento • mancato recupero delle spese per revoca del contratto competitive al cliente • distruzione danneggiamento, requisizione e confisca dei beni esportati Incrementare le linee di fido Credito Fornitore – Rischi accessori disponibili presso il sistema bancario Assicurare i lavori civili o le forniture all’estero con posa con la cessione dei diritti di polizza in opera, regolate a SAL o milestone, dal rischio di: • insolvenza del tuo cliente per eventi di natura commerciale e politica • Revoca del contratto Rendere la tua offerta più competitiva Polizza Lavori Partecipare a gare in Italia Proteggere, nel rispetto della normativa di riferimento, e all’estero fornendo le garanzie l’operatività della tua impresa da tutti i rischi della richieste dall’impresa committente costruzione, durante l’esecuzione di opere e lavori in Italia e all’estero Protezione rischi della costruzione
Finanziare la tua crescita sui mercati esteri Strumenti gestiti da SIMEST per conto del MISE CON NOI PUOI Ottenere finanziamenti agevolati per la Partecipazione delle PMI a fiere, mostre e missioni di sistema Partecipazioni a Fiere e Mostre (solo per PMI) BENEFICI Finanziare a tassi agevolati la realizzazione di studi di fattibilità per valutare Ottenere provvista finanziaria a costi l’opportunità di ingresso in nuovi mercati extra UE competitivi: tasso agevolato 0,089%* Studi di fattibilità Entrare in nuovi mercati ottenendo finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di strutture commerciali * Tasso agevolato del mese di giugno 2019. Il tasso è pari RICHIEDI Programmi di inserimento sui mercati extra UE al 10% del tasso di riferimento UE, variabile su base E GESTISCI ONLINE mensile. i finanziamenti Ottenere finanziamenti agevolati a sostegno della solidità patrimoniale delle PMI esportatrici italiane Patrimonializzazione delle PMI esportatrici (solo per PMI) Ottenere finanziamenti a tasso agevolato per il training del personale nelle iniziative di investimento in Paesi extra UE Programmi di assistenza tecnica
Valutare nuovi clienti e mercati CON NOI PUOI BENEFICI Valutare in via preliminare Ottenere un’analisi preventiva l’affidabilità dei tuoi clienti esteri, della solvibilità dei tuoi ottenendo una indicazione del costo clienti esteri Ottieni una stima di prezzo su My Export Gate dell’assicurazione dal rischio di export.sace.it e acquista mancato pagamento LA COPERTURA Cogliere nuove opportunità DEI RISCHI ONLINE di business con controparti Valutazione controparte e/o in Paesi poco conosciuti BT Sviluppo Export o rischiosi
Finanziare il tuo processo di internazionalizzazione CON NOI PUOI BENEFICI Ottenere con la nostra garanzia Accrescere la competitività finanziamenti bancari a medio/lungo termine internazionale attraverso per l’espansione sui mercati internazionali, l’accesso a finanziamenti Con banche per il rinnovo a medio lungo termine convenzionate procedure e potenziamento degli impianti semplici e e dei macchinari e per investimenti Incrementare le linee di fido veloci per le PMI in R&D disponibili presso il sistema Garanzia finanziaria bancario Più risorse disponibili grazie al Piano Juncker e alla garanzia sull’80% del finanziamento
Recuperare i tuoi crediti insoluti esteri CON NOI PUOI Recuperare i tuoi crediti insoluti BENEFICI all’estero attraverso negoziatori esperti specialisti del settore e la diffusa rete di Risparmiare risorse, grazie a un corrispondenti fiduciari di SACE in tutto listino basato su una commissione a il mondo, usufruendo di servizi di: success fee • recupero stragiudiziale dei crediti sia Accelerare i tempi di recupero in Italia che all’Estero (direttamente e attraverso la definizione bonaria in attraverso site visits) tempistiche contenute e la possibilità di avere un referente unico per tutte • recupero giudiziale dei crediti le fasi di recupero del credito attraverso l’assistenza nelle azioni giudiziali Accrescere le possibilità di recupero (i.e. esecutive, concorsuali e grazie all’intervento di esperti e fallimentari) ed extra-giudiziali come salvaguardando la relazione piani di risanamento e accordi di commerciale con il tuo cliente estero ristrutturazione Ricevere un servizio tailor made che Recupero crediti esteri risponde alle tue esigenze specifiche
Trasformare i tuoi crediti commerciali in liquidità CON NOI PUOI BENEFICI Ricevere un’anticipazione dei tuoi Ottenere liquidità senza intaccare crediti, con possibile garanzia il limite di fido bancario e gestione specializzata dei debitori ceduti Semplificare l’amministrazione e Factoring pro soluto ridurre i costi di gestione dei Factoring pro solvendo crediti Ottenere la valutazione Scontare il tuo credito (pro soluto) verso e il monitoraggio dell’affidabilità clienti esteri abbinando i vantaggi dei clienti con la garanzia contro dell’assicurazione del credito al il rischio di insolvenza, in caso factoring e ottenere il pagamento di cessione pro soluto o di polizza anticipato o alla scadenza assicurativa Trade Finance Beneficiare di una linea di funding dedicata su crediti da noi assicurati
Accedere al mercato dei capitali CON NOI PUOI Supportare le tue esigenze finanziarie attraverso il mercato dei capitali, mediante la sottoscrizione da parte di CDP di titoli BENEFICI obbligazionari (emissioni pubbliche e/o piazzamenti privati, anche unrated) per un Diversificare le fonti valore superiore a 12,5 milioni di euro. di finanziamento Il rimborso può essere a scadenza o rateale, con cedola a tasso fisso o variabile Disporre di risorse finanziarie Cassa depositi e prestiti a medio/lungo termine Finanziare il tuo sviluppo internazionale attraverso Ottenere la piena deducibilità l’emissione di titoli obbligazionari sottoscritti dal degli interessi passivi e dei costi Fondo Sviluppo Export. Sono sottoscrivibili sia di emissione singole emissioni d’importo fino a 30 milioni di euro, sia emissioni di importo superiore sottoscritte Migliorare la visibilità del tuo brand insieme ad altri investitori. Il rimborso può essere a presso gli investitori professionali scadenza o rateale, in linea con le esigenze dell’azienda emittente e con i propri programmi di investimento Fondo Sviluppo Export
Investire in società estere CON NOI PUOI Ricevere il supporto finanziario di SIMEST nelle fasi di costituzione di società estere o italiane, di aumento di capitale sociale o in BENEFICI caso di acquisizione da terzi di società target. Disporre di risorse finanziarie SIMEST affianca le imprese con una complementari partecipazione fino a 8 anni e di minoranza. Partecipazione al capitale Rafforzare la compagine societaria dell’impresa grazie alla presenza di un Ottenere un’agevolazione sul finanziamento partner istituzionale bancario per l’acquisizione della tua quota di partecipazione in società in Paesi non Ridurre il costo del finanziamento appartenenti all’UE della tua quota di partecipazione Contributo in c/interessi su partecipazione* attraverso il contributo in conto interessi Ottenere la partecipazione aggiuntiva del Fondo pubblico di Venture Capital, se l’investimento ha luogo in aree geografiche di interesse strategico** Fondo di Venture Capital* * Strumenti gestiti da SIMEST per contro del MISE ** Consulta le aree geografiche di interesse strategico su simest.it
4 percorsi di crescita delle competenze, che rispondono a diverse esigenze informative e formative – grado di maturità rispetto alla tematica export + • I 5 motivi per cui Come espandersi andare all’estero è una priorità delle • Su quali mercati puntare imprese Come strutturarsi • La lunga corsa dell’export • Ciclo di vita • Le tensioni • Made in Italy in Cina dell'export. politiche non • Messico: non solo oil&gas e Soluzioni digitali fermano il • Prepararsi è d’obbligo settore manifatturiero SACE SIMEST business • Export manager: un • Infrastrutture e connettività: • Uno tira l'altro. • Conquistare nuovi asset imprescindibile l'India cerca investitori La finanza per la clienti all’estero per l'impresa • Le barriere (tariffarie e non) filiera • Puoi fidarti del tuo • Come sta crescendo da conoscere per non • Un mercato dei cliente? l'export italiano nel frenare il business capitali a misura mondo? di PMI • Cashflow management: una Come iniziare • Crescere nel mondo con leva aggiuntiva per la • Export digitale: i finanziamenti liquidità dell'impresa un sfida, tante agevolati opportunità • Sai promuovere il tuo business all'estero? Come essere competitivi • Accordi commerciali: un’opportunità da non lasciarsi sfuggire
Grazie SACE SIMEST Investiamo nel domani
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