L'avionica-aerospazio (AA) in Emilia-Romagna - Indagine sulla value chain regionale nel contesto globale - antares
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Indagine sulla
L’avionica-aerospazio value chain
regionale nel
(AA) in Emilia- contesto globale
Romagna
Change is everywhere – in new technologies and automation, in new
markets and sectors, in new business models and connected platforms
Dal 2000 ad oggi sono stati lanciati nello
spazio 679 microsatelliti (CubeSat) (dati
Università di St. Louis)
OneWeb lancerà entro il 2019
circa 700 satelliti
10 terabits per second (10 mila gigabit)
Oneweb costo stimato 3,5 Mld $ high-volume manufacturing of small satellites
40%
Costo medio per
satellite 300 mila euro
6% Primi dieci satelliti saranno Peso per sat: 150kg
assemblati a Tolosa. Il resto in
Florida
Azienda francese
1% Giroscopi e stabilizzatori 15 satelliti alla settimana
Ground network
Produttività Consumatori
Continuous L’industrializzazione
manufacturing Space infrastructures
Process automation dello spazio?
systems Data as an asset
Sfida: digitalizzazione Sfida: Big data and data
piattaforme produttive analytics
Multinazionale svizzera specializzata in UK
Inustria 4.0
strutture e materiali per sistemi spaziali Ripetitori
Automazione produzione + dispenser
5 mila punti di giuntura per ogni
satellite realizzati automaticamente Canada
Antenne
Sfida: gestione della complessità della Competizione: SpaceX (Tesla)
value chain (from design to production) a Seattle
Quale dinamica industriale sta accompagnando lo
scenario di innovazione nel settore AA?
Quanto sono integrati i paesi e le regioni
nella global value chain AA?
Quali scenari per un sistema regionale AA
come quello RER?
RER S3 Value Chain Insight Project
ANTARES
AA: una value chain sempre più verticale 0.4 Centralità nel network globale AA
0.35 Indice di hub centrality (paesi selezionati)
Oltre il 50% del valore dell’export mondiale AA avviene in beni intermedi
0.3 Analisi su flussi bilaterali di beni intermedi
AA pesati per peso sul flusso commerciale
0.25
AA nel mondo. Solo paesi selezionati
Air and spacecraft and related machinery 0.2
Export AA su totale commercio mondiale AA (2016) paesi selezionati
0.15
Italia esporta 6 Mld di beni
0.1
AA, di cui 4,5 sono prodotti
intermedi 0.05
0
Dal 2010 al 2016 la quota di beni intermedi UK Francia Germania Cina USA Spagna Italia Svezia
sull’export ITA è aumentata da 60% a 74%
4 dinamiche da monitorare
1) UK: dal 2010 al 2016 forte crescita sia dell’export finale (+44%)
che del flusso di beni intermedi (soprattutto export); cosa succede
con BREXIT?
2) USA piattaforma di integrazione mondiale
3) Germania unico paese che riduce input di beni intermedi ma
detiene secondo ruolo di piattaforma mondiale (esempio di
generazione di valore a livello nazionale)
4) Crescente centralità della Cina
Analisi Antares su dati OECD
AA: una value chain sempre più integrata Ritorno all’integrazione verticale
• Maggiore complessità dei componenti
• Condivisione rischi
• Maggiore tempestività e velocità
• Maggior controllo dell’innovazione
Alla ricerca del valore e della riduzione dei costi
TIER 1 Sfida della digitalizzazione del processo
Lead system
TIER 2 and 3
Integrator
module
Raw materials subassembly
specialist
M&As per segmento value chain. % sul totale
Dinamiche industriali dell’AA in Europa: operazioni nazionali
M&As deals 1
0.9
Aerospace Product and Parts Manufacturing 0.8
0.7
0.6
154 operazioni tra il 2012 e il 2017 di acquisizione 0.5
maggioranza o fusione nel settore «Manufacture of air and 0.4
0.3
spacecraft and related machinery” 0.2
0.1
0
DE ES FR GB IT NL SE
UK e Francia sono i due paesi con il maggior numero di operazioni di Lead system Integrator/acquiror Assembly/acquiror Subassembly/acquiror
acquisizione OUTBOUND
M&As paese su paese 98% delle acquisizioni coinvolge sottosistemisti
100%
90%
Peso delle integrazioni verticali su acquisizioni. Paesi
80%
70%
selezionati
60% 60%
50%
50%
40%
30% 40%
20%
10% 30%
0%
home bias 20%
Germania Spagna Regno Unito Francia Italia Svezia 10%
0%
ES FR DE GB IT
34% delle operazioni sono integrazioni verticali
Analisi Antares su dati Zephyr
Le attività manifatturiere
coinvolte nei M&As
L’integrazione riguarda anche i
sottosistemi e le subforniture
Veivoli e
Manufacture of air and relativi
spacecraft and related macchinari
Strumenti di misurazione e machinery 45%
navigazione 12%
Parti metalliche 13%
Acquisizione sottosistemisti transnazionale 100% di azienda finlandese (Patricomp) specializzata in componenti per velivoli
Acquisizione nazionale 100% tra subfornitori dello stesso sistema territoriale
Fusione tra sistemisti a livello nazionale e transregionale; Azienda specializzata in ultraleggeri con materiali compositi (Stenme) e azienda tedesca (Remos) specializzata in ultraleggeri
La mappa della value chain AA in Emilia-
Romagna
Somma dipendenti 81
imprese
81 imprese
95%= PMISpecializzazione della value chain regionale
Specializzazione per segmento VC Specializzazione per provincia
Ad oggi produzioni di applicazioni che approssimano sistemi integrati finali sono
limitate in numero e non costituiscono la specializzazione di nessuna provinciaMappa della ricerca AA regionale Indagine su 8 laboratori regionali aderenti alla value chain
Value Chain FLY-ER
SISTEMI
EDUCAZIONE &
SICUREZZA
FORMAZIONE
(2 IMPRESE)
STANDARDS
MATERIALI E
LAVORAZIONI PROCESSI POST APPLICAZIONI Lead system
MECCANICHE
(26 IMPRESE) (27 IMPRESE) PROCESSI (7 IMPRESE) Integrators ?
MANUTENZIONE
ICT & INTEGRAZIONE IN (MRO)
FABBRICA 4 IMPRESE
R&D
Oggi margine di errore del 36% nell’allocazione delle
imprese nella VC. Censimento in corso per correggere
questo bis
15Fino al 31 luglio 2017
3 scenari per la VC RER
1
Più «medium scale system
«Major assembly supplier» per 2
sistemi regionali italiani e/o integrators» a livello regionale
europei (Tier 1-2 regional platform) Supply chain management + coordinamento tra imprese
Importante ruolo R&D e Value chain FLY-ER
Coordinamento a livello di supply chain e tra cluster e Coordinamento istituzionale forte
imprese
Importante ruolo R&D e Value chain FLY-ER
Coordinamento istituzionale forte
1 «large scale system
integrator» 3
Competizione e attrazione capitali
Importante ruolo R&D e Value chain FLY-ER
Coordinamento istituzionale forteFLYE-R Quale Roadmap?
esempio obiettivi Link con S3 regionale
Piano di «Regional Supply
Cluster aerospaziali
chain excellence initiative» tedeschi
Aumentare le
competenze in tutti i
segmenti della VC
Materiali
Academy regionale AA Automotive RER avanzati,
robotica e
Rete tra automazione
Tecnopoli Data
con AA Analytics
Coordinatore MUSP (open platform) Agrifood
Coordinamento
istituzionale Mister (multi-tech hub)
Value chain
regionale
Coordinamento tra
Rete europea Nereus cluster
Vanguard (per
manifattura)Puoi anche leggere
