Insurtech Investment Index
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Insurtech Investment Index
Insurtech Investment Index La panoramica 2020
Insurtech
Gli investimenti in startup Insurtech nel 2020 Investment
Index
Un primo indicatore dell’attenzione
Almeno un investimento degli incumbent assicurativi nello
sviluppare progettualità Insurtech è
dato dalla numerosità e dimensione
degli investimenti in startup.
19% Durante il 2020, solo un quinto delle
compagnie assicurative analizzate ha
effettuato almeno un investimento in
una startup Insurtech.
A queste compagnie sono
Numero operazioni Totale investito Media investimento riconducibili 13 operazioni (in realtà
molto concentrate su un unico ente)
con un controvalore totale di poco più
di 5 milioni di euro.
13 5,1 0,4 Questo porta il capitale medio
M€ M€
investito a circa 0,4 milioni di €.
Market share campione: 73%
3Insurtech
La nazionalità delle startup Insurtech Investment
Index
Guardando alla sede delle startup
Insurtech in cui le compagnie
Numero operazioni assicurative hanno investito, emerge
chiaramente come la grande
84% maggioranza sia basata in Italia.
13
Solo il 16% infatti ha sede al di fuori del
8% Paese, e solo l’8% fuori dall’Europa.
Il messaggio è ben diverso guardando
8% alla distribuzione dei capitali investiti:
ben il 73% è raccolto da quell’8% di
startup con sede fuori dall’Europa,
mentre le startup italiane (l’84%)
Totale investito raccolgono solo il 25%.
E’ chiaro quindi come l’investimento
25% medio in startup italiane sia
estremamente minore rispetto a
5,1 M€ 2% quello in startup internazionali (0,1
milioni di € contro i 3,7 delle extra
europee), segnale di un mercati dei
73% capitali italiano non ancora sviluppato
rispetto ad altri Paesi.
Market share campione: 73%
4Insurtech
I progetti interni Insurtech nel 2020 Investment
Index
Nel 2020 il 63% delle compagnie
Almeno un progetto interno assicurative ha avviato progetti
sviluppati internamente in campo
Insurtech, per un totale di 127
operazioni.
63% Il controvalore totale di queste
operazioni supera i 31 milioni di €, ed il
valore medio investito sul singolo
progetto è di circa 0,3 milioni di €.
Numero operazioni Totale controvalore Media controvalore
127 31,3 0,3
M€ M€
Market share campione: numero 73%, controvalore 65%
5Insurtech
Le partnership su progetti Insurtech nel 2020 Investment
Index
Ben il 75% delle compagnie
Almeno una partnership assicurative invece ha avviato, nel
2020, almeno un partnership con altri
attori su progettualità Insurtech,
mostrando una propensione
interessante del settore alla
75% collaborazione.
In totale le partnership sono state 27,
circa 2 per compagnia assicurativa.
Numero partnership Media partnership (*) Questo è un presupposto importante
per garantire al consumatore
un’esperienza sempre più di
ecosistema, includendo anche servizi
27 1,7 non prettamente assicurativi, sempre
più richiesti integrati nei prodotti
assicurativi.
(*) calcolato su chi ne ha avviata almeno una
Market share campione: 73%
6Insurtech
La panoramica Investment
Index
La panoramica sul commitment delle
Almeno un Almeno un Almeno una compagnie assicurative nel campo
investimento in startup progetto interno partnership dell’Insurtech mostra un settore
aperto alla collaborazione, ma che
predilige ancora sviluppare
internamente la maggior parte delle
progettualità, ricorrendo solo in
19% 63% 75% maniera marginale all’investimento in
startup Insurtech.
L’apertura alle collaborazioni su
progettualità Insurtech compensa
solo in parte la bassa propensione
all’investimento in startup Insurtech:
ne consegue un valore dell’ Insurtech
Investment Index (1) relativo al settore
Insurtech assicurativo italiano che si assesta
Investment Index 18/30 sopra la sufficienza, ma evidenziando
ampi margini di miglioramento.
(1) Si veda la nota metodologica per il
calcolo dell’Insurtech Investment
Market share campione: 73% Index
7Insurtech Investment Index L’Outlook 2021
Insurtech
Le operazioni prioritarie nel 2021 Investment
Index
Guardando all’anno appena iniziato, le
Quali tra le seguenti tipologie di operazioni prevedete compagnie assicurative sembrano
avrà un maggiore rilievo nel 2021 per la vostra azienda? confermare la predilezione per
sviluppare progetti Insurtech
internamente (per il 61% delle
compagnie assicurative è l’attività di
Investimenti finanziari in
25%
maggior rilievo) rispetto
Startup o PMI Insurtech all’investimento in startup Insurtech,
priorità per il 25% delle compagnie
assicurative.
Sviluppo interno di progetti Secondaria anche l’attenzione che nel
61%
Insurtech
2021 verrà data alla creazione di nuove
partnership, prioritaria solo per il 14%
delle compagnie assicurative.
Rimane comunque evidenza di un
Partnership su progetti
14% 2020 positivo in termini di
Insurtech
collaborazioni.
Market share campione: 66%
9Insurtech
L’evoluzione degli investimenti in startup Insurtech Investment
Index
Malgrado nel 2020 gli investimenti in
Come prevedete evolverà nel 2021 rispetto al 2020 il volume di investimenti startup Insurtech siano stati limitati, e
finanziari in Startup o PMI Insurtech da parte della vostra azienda? sebbene nel 2021 in poche compagnie
assicurative daranno la priorità a
questa attività, si registra comunque
3 una leggera propensione del mercato
ad aumentare gli investimenti in
(invariato) startup.
3,7 In particolare, il 8% delle compagnie
assicurative ha dichiarato che
aumenterà molto il volume di
investimenti, mentre un 33% che
rimarrà invariato.
Nessuna compagnia ha dichiarato di
1 5 diminuire il volume di investimenti in
startup Insurtech, abbastanza
(diminuirà molto) (aumenterà molto)
naturale considerata la situazione di
partenza.
Market share campione: 63%
10Insurtech
Gli investimenti in tecnologia per area di business Investment
Index
Gli investimenti in tecnologie per
In quali aree di business sono pianificati investimenti in automatizzare i processi nel 2021 si
tecnologia per l'automazione dei processi nel 2021? concentreranno su più aree di
business, in particolare sulla gestione
dei sinistri, vendita e processi di back
office (per il 78% delle compagnie
Gestione dei sinistri 78% assicurative).
Vendita 78% L’automazione di questi processi ha il
potenziale di soddisfare quei
desiderata che il consumatore ha a
Processi di Back office 78% riguardo della compagnia del futuro,
come maggior velocità e semplicità
Customer management & nelle operazioni (si veda la sezione «
33%
contract administration
L’evoluzione della domanda»)
Marketing 33%
Altro 22%
Market share campione: 50%
11Insurtech
L’importanza del time to Market Investment
Index
La necessità di un time to market
Nella scelta delle tecnologie di riferimento, quanto è rapido sembra però guidare ancora
importante che garantiscano un time to market veloce? molte delle scelte sull’Insurtech delle
compagnie assicurative italiane: ben il
55% di esse ritiene prioritario o
comunque rilevante il ritorno nel
1 (Secondario: progetti
breve periodo, tramite progetti
strategici anche se con ritorno 18%
nel lungo periodo) prevalentemente tattici. In particolare,
questo è prioritario per il 22% degli
attori.
2 27%
Tuttavia, una buona parte del mercato
(18% delle compagnie) inizia a
guardare con sempre più attenzione a
3 33% progetti strategici, senza porre troppa
attenzione al periodo temporale del
ritorno economico.
4 (Prioritario: progetti con
ritorno nel breve periodo, 22%
prevalentemente tattici)
Market share campione: 50%
12L’evoluzione della domanda
Insurtech
Conoscenza ed utilizzo di servizi Insurtech Investment
Index
L’analisi dell’Osservatorio Fintech &
Insurtech sull’utilizzo dei servizi
Acquisto/rinnovo in digitale di polizze
27% 40% Insurtech da parte dei consumatori
assicurative italiani ha evidenziato come la
percentuale di essi che conosce un
Modifica in digitale delle coperture buon numero di servizi Insurtech inizi
12% 24%
assicurative ad essere rilevante, con quasi la metà
(il 40%) che dichiara di conoscere
Assicurazioni basate sui comportamenti 8% 22% bene l’acquisto o il rinnovo delle
polizze assicurative in digitale, ed un
27% che vi ha già fatto ricorso.
Gestione dei sinistri da mobile 9% 19%
Servizi più innovativi, come i servizi di
Servizi di Telemedicina inclusi nella telemedicina inclusi nella polizza e le
6% 17%
polizza assicurazioni on-demand, registrano
una conoscenza ancora limitata (17% e
15% rispettivamente).
Assicurazioni istantanee/on-demand 6% 15%
Lo conosco bene Lo uso/l'ho usato
Quali dei seguenti nuovi servizi conosce?
Base = 1501 Consumatori Italiani 18-74 attivi in Internet Utilizza già i seguenti servizi?Insurtech
La predisposizione a condividere i dati con l’assicurazione Investment
Index
L’offerta di servizi e prodotti innovativi
ha come presupposto fondamentale
Informazioni provenienti dai miei profili l’uso consapevole ed intelligente dei
7% 31% 61%
social dati provenienti dai consumatori.
Informazioni sulla base dei miei
9% 40% 51% E’ quindi importante capire quanto
spostamenti e viaggi questi siano propensi a condividerli.
Informazioni sulla mia famiglia 10% 37% 53%
La propensione alla condivisone
dipende molto dalla tipologia di
Informazioni sulla mia salute fisica 13% 44% 43%
informazione: mentre nel caso di
informazioni sullo stile di guida solo il
Informazioni sulla sicurezza della casa 14% 45% 41% 40% dei consumatori non le
condividerebbe, questo numero passa
Informazioni sul mio stile di guida 16% 44% 40% al 61% nel caso di informazioni
provenienti da profili social.
Condivido già questa tipologia di dati E’ quindi evidente come la compagnia
Attualmente non condivido questo tipo di dati, ma NON avrei preclusione a farlo assicurativa debba mostrare
Attualmente non condivido questo tipo di dati e NON intendo farlo in futuro chiaramente ai consumatori i
vantaggio che essi otterrebbero dalla
Saresti disposto a condividere con la tua Assicurazione le condivisione.
seguenti tipologie di dati o informazioni per permetterle di
proporti prodotti e servizi personalizzati e adatti a
Base = 1501 Consumatori Italiani 18-74 attivi in Internet soddisfare una particolare esigenza?
15Insurtech
I desiderata per l’assicurazione del futuro Investment
Index
5: 7: 10: Molto
Indifferente Importante Importante I principali desideri dei consumatori
Velocità nel rispondere ai miei problemi 8.5 per l’assicurazione del futuro vedono
Semplicità e trasparenza nella sottoscrizione delle
come prioritari miglioramenti di
polizze e nei reclami 8.5 servizi già esistenti, puntando su una
Velocità nelle liquidazioni dei sinistri 8.5 maggiore velocità nel risolvere
problemi e nel liquidare i sinistri
Disponibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 8.0 (rilevanza di 8,5 su 10), una maggiore
Consentirmi di assicurarmi solo per ciò e per il periodo
di tempo di cui ho realmente bisogno 7.9 semplicità e trasparenza nella
sottoscrizione delle polizze (8,5) e la
Possibilità di fare tutto in mobilità (da smartphone) 7.6 disponibilità 24/7 (8,0).
Ridurre il livello di intermediazione del canale
agenziale 7.4 Queste caratteristiche hanno come
Servizi di assistenza online da parte di specialisti 7.3 abilitatore naturale il digitale.
Supportarmi nei miei viaggi in Italia e all'estero 7.2 Anche desiderata più sofisticati, come
Ricevere, compresi nella polizza, dispositivi per
monitorare 7.0 la possibilità di fare tutto via mobile
Ricevere dei consigli personalizzati sulla base delle (7,6) e la possibilità di essere
6.9
mie abitudin
supportati nei viaggi all’estero (7,2)
Ricevere dei consigli e delle proposte personalizzate 6.8 iniziano ad essere sempre più
Quali caratteristiche
dovrebbe avere la importanti nella mente del
Servizi di assistenza virtuale (es. chatbot) 6.7
Supportarmi nel mio lavoro e con i professionisti con
Assicurazione del
futuro (immagini la
consumatore.
cui interagisco 6.6 sua Assicurazione tra
5 anni)? Voto da 1 a
Base = 1501 Consumatori Italiani 18-74 attivi in Internet 10 per rilevanza
16Insurtech
L’impatto del lockdown Investment
Index
Il lockdown ha mostrato chiaramente
come il digitale sia stato principale
Ti ritieni soddisfatto/a 30%
del supporto ricevuto driver di soddisfazione per i
dalla tua compagnia consumatori che hanno dovuto
assicurativa durante il 61% 9% interagire con la compagnia
lock-down? assicurativa (il 39% del totale).
Di essi infatti, ben il 77% si è dichiarato
soddisfatto per il supporto ricevuto,
insoddisfazione soddisfazione
Facilità di interazione con grazie principalmente ad una facile
45%
Motivi di
l'agente interazione con l’agente e ad un facile
rinnovo delle polizze in digitale
Facilità di rinnovo della (rispettivamente per il 45% e 30% dei
30% soddisfatti).
polizza in digitale
Difficoltà ad interagire con Al contempo, i consumatori
23% l'agente insoddisfatti hanno lamentato proprio
Motivi di
la difficoltà ad interagire con l’agente
La compagnia assicurativa (23% di essi) e la mancata vicinanza da
32% non è venuta incontro alle parte della compagnia (32%).
necessità
Base = 1501 Consumatori Italiani 18-74 attivi in Internet
17Insurtech
Le modalità di acquisto delle coperture assicurative Investment
Index
Guardando alle PMI, emerge come più
della metà di esse abbia acquistato
una copertura assicurativa tramite un
Tramite agente, processo parzialmente o
Tradizionale 42% completamente digitalizzato.
con modalità tradizionali
Tramite agente, In particolare, il 21% ha interagito da
21%
incontro da remoto + doc cartacea remoto con l’agente finalizzando la
Ibrido 38% procedura con documentazione
Tramite agente,
18% cartacea, mentre il 18% ha viceversa
incontro fisico+ doc digitale interagito fisicamente con l’agente
firmando i documenti in digitale.
Tramite agente,
14%
in digitale
Digitale 26% Il 12% delle PMI, infine, ha acquistato
in maniera completamente digitale la
Online 12% polizza ma, di conseguenza, emerge
come l’88% abbia interagito in
qualche misura con l’agente,
sottolineando la rilevanza del fattore
umano in queste operazioni.
Come avete acquistato le coperture
assicurative? (più di una risposta
Base: 420 PMI Italiane con almeno una copertura attiva selezionabile)Insurtech
Il cambiamento nell’utilizzo dei canali assicurativi Investment
a seguito del lockdown Index
Incontro con agente/consulente Accesso ai servizi Il lockdown ha impattato sulla
modalità di interazione delle PMI con
il proprio agente: il 32% di esse ha
Incontro di Video- Filiale Sito ridotto gli incontri di persona, e circa
persona conferenza un quarto di questi è passato alle
videoconferenze.
Similmente, il 39% delle PMI ha ridotto
l’accesso in filiale per richiedere servizi,
32
9% 39 10% ed un quarto circa di essi ha
% compensato aumentando il ricorso al
%
sito.
ca. ¼ di chi ca. ¼ di chi
ha diminuito ha diminuito
Base: 408 PMI italiane Base: 370 PMI italiane
A seguito dell’emergenza sanitaria come è cambiato l’utilizzo dei
seguenti canali assicurativi da parte della vostra impresa?
19Insurtech
Il cambiamento nell’utilizzo dei servizi assicurativi Investment
a seguito del lockdown Index
Gestione polizza Sottoscrizione polizza In maniera simile, la fruizione
tradizionale di servizi assicurativi ha
visto un calo: in particolare, il 20%
Modalità Modalità Modalità Modalità delle PMI ha ridotto la gestione delle
tradizionali online tradizionali online polizze tramite modalità tradizionali e
un terzo di questi ha allo stesso tempo
aumentato il ricorso all’online.
Anche la sottoscrizione delle polizze in
20 8% 25 7% maniera tradizionale ha visto un calo
% % del 25%, e nuovamente un quarto
delle PMI che ha diminuito tale
ca. 1/3 modalità, l’ha compensata con un
ca. ¼ di chi aumento dell’uso del canale digitale.
di chi ha
ha diminuito!
diminuito
Base: 383 PMI italiane Base: 404 PMI italiane
A seguito dell’emergenza sanitaria come è cambiato l’utilizzo dei
seguenti servizi assicurativi da parte della vostra impresa?
20Le startup Insurtech in Italia
Insurtech
Le tecnologie Investment
Index
Le startup Insurtech italiane mostrano
di riconoscere l’importanza dei dati e
Big Data Analytics 81% dei modelli che su di essi si possono
costruire: ben l’81% di esse infatti ha
Artificial Intelligence 75% dichiarato di fare uso di Big Data
Analytics, ed il 75% di far uso di
Piattaforma Web 65% Artificial Intelligence.
API 56% Più della metà delle startup (il 56%) ha
dichiarato di utilizzare API
Mobile App 50% (Application Programming Interface),
tecnologia abilitante una logica di
ecosistema.
Cloud Computing 44%
Internet of Things 26%
Blockchain/DLT 12%
Altro 3%
Campione di analisi: 34 Startup Tecnologie innovative di cui la Startup usufruisceInsurtech
Le partnership Investment
Index
Dalle analisi emerge un ecosistema
startup aperto alla collaborazione con
altri attori: ben il 65% di esse ha infatti
Si, con attori non finanziari 41% avviato almeno una partnership.
In particolare, il 41% delle startup ha
dichiarato di collaborare con attori
35% Si, con attori finanziari 38% non finanziari, segno di come la
65% creazione di servizi e prodotti
innovativi e di valore richieda di
andare oltre i confini classici del
Almeno una settore assicurativo.
partnership Si, con altre startup 18%
Nessuna
partnership Un 38% si startup ha dichiarato di
collaborare con attori finanziari e
assicurativi, e solo un 18% con altre
Nessuna collaborazione 35% startup.
Campione di analisi: 34 Startup La startup ha mai stretto accordi (collaborazioni, partnership) con altri attori?Insurtech
I competitor Investment
Index
Sono infatti proprio le altre startup i
Startup 62% principali competitor delle startup
stesse (per il 62% di esse).
PMI 18% Molto minore invece la percentuale di
startup che ha dichiarato di vedere
come competitor gli incumbent
Corporate 12% finanziari ed assicurativi, solo il 9%.
Incumbent 9% Emerge quindi una chiara
predisposizione dell’ecosistema alla
collaborazione, piuttosto che alla
Nessun competitor 9% competizione, con gli attori
tradizionali del settore assicurativo.
Consulenza 6%
Altro 6%
Campione di analisi: 34 Startup Chi sono i competitors della startup?Nota metodologica e contatti
Insurtech
La nota metodologica Investment
Index
1. Insurtech Investment Index
La costruzione dell’Insurtech Investment Index è basata sulla sottomissione di una survey alle Top 20 compagnie
assicurative in Italia per premi 2019 secondo IVASS. I rispondenti sono stati 16, per un totale di premi raccolti nel
2019 pari a 117 miliardi di € ed una market share del 73%.
Al fine di elaborare un singolo indice sintetico, le 3 percentuali indicanti quante compagnie assicurative hanno
rispettivamente fatto almeno un investimento in startup (A), almeno un progetto interno (B) e almeno una
partnership (C), pesate per il market share in termini di premi raccolti nel 2019 rispetto al campione, sono state
moltiplicate per 10 e sommate, ottenendo un voto in 30esimi: A*10 + B*10 + C*10
2. Indagine sui consumatori Fintech & Insurtech
La Ricerca 2020, svolta in collaborazione con BVA Doxa, è stata condotta somministrando un questionario online
(survey CAWI) a un panel rappresentativo di 1.501 persone di età compresa tra 18 e 74 anni che avessero
effettuato almeno un accesso ad Internet nel mese precedente all’analisi.
3. Indagine sui bisogni assicurativi e finanziari delle PMI italiane
La ricerca 2020 ha coinvolto un campione di piccole e medie imprese (PMI) rappresentativo della popolazione
italiana di PMI. l questionario è stato somministrato online nel periodo luglio-agosto 2020.
4. Indagine sulle startup Fintech & Insurtech italiane
Il censimento 2019 ha analizzato tramite indagine online 326 startup Fintech & Insurtech italiane nate dal 2009
in poi, con una sede operativa in Italia o con una sede all’estero ma fondatori italiani. Alle startup identificate è
stata somministrata una survey, ed è stato registrato un tasso di riscontro del 46% (149 startup)Insurtech
Gli Attori Investment
Index
Osservatorio Fintech & Insurtech Italian Insurtech Association
L’Osservatorio Fintech & Insurtech è il punto di con il supporto di
riferimento nella Ricerca su temi di frontiera
nell’innovazione digitale nel settore finanziario e Italian Insurtech Association - IIA è l’unione di
assicurativo italiano ed europeo, con l’obiettivo di tutte le aziende e i professionisti che credono, e si
supportare la creazione di un ecosistema florido a fanno fautori, di un processo di applicazione
beneficio dell’intero sistema. La Ricerca si concentra, massiva delle nuove tecnologie all’industria
tra gli altri temi, sull’analisi della domanda, degli assicurativa italiana, un processo guidato da:
ecosistemi startup Fintech & Insurtech italiani e condivisione, innovazione ed etica. L'associazione
mondiali, sui network collaborativi nel settore, sul si rivolge anche, in una logica di Open Insurance,
Green & Social Fintech e su Decentralized Finance. a tutti i settori Industriali interessati a sviluppare
Nel corso dell’anno sono inoltre portati avanti tavoli di un'offerta assicurativa per la propria Clientela. IIA
lavoro su progetti di ecosistema. si prefigge di sostenere la crescita
dell'ecosistema Insurtech, promuovendo
Sito: link l'innovazione tecnologica e l'evoluzione
Convegno e Report 2020: link dell’offerta digitale nell'ambito assicurativo.
Contatti: laura.grassi@polimi.it;
davide.lanfranchi@polimi.itInsurtech
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