Il Veneto nel I trimestre 2020: un quadro aggiornato dell'economia in piena emergenza Covid-19 - Unioncamere del Veneto
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VenetoCongiuntura: l’indagine trimestrale sulla
congiuntura dell'industria manifatturiera del Veneto
Il Veneto nel I trimestre 2020:
un quadro aggiornato dell’economia in
piena emergenza Covid-19
Antonella Trevisanato – Area Studi e Ricerche Unioncamere Veneto
Venezia, 20 maggio 2020 centrostudi@ven.camcom.it
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 1
-3% la contrazione del Pil globale nel 2020 a causa
della pandemia Covid-19: un calo peggiore di
quello della crisi finanziaria 2008-2009
Prodotto interno lordo, variazioni percentuali tendenziali
Fonte: FMI World Economic Outlook Update, April 2020
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 2
-7,7% il Pil dell’Area Euro
nel 2020: il grande lockdown
La pandemia ha generato uno «impatto simmetrico» che ha colpito tutti gli Stati membri.
Uno shock imprevedibile ha colpito l’economia italiana a febbraio 2020, quando è iniziata la
diffusione nel Paese del virus COVID-19. Si tratta di uno shock congiunto di offerta e di domanda:
al progressivo blocco, temporaneo ma prolungato, di molte attività economiche sul territorio
nazionale, necessario per arginare l’epidemia, si è associato un crollo della domanda di beni e
servizi, sia dall’interno che dall’estero.
Prodotto interno lordo, variazioni percentuali tendenziali
Fonte: European Economic Forecast, Spring 2020
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 3
-8% il crollo del Pil italiano nel 2020
secondo il MEF: indebitamento netto
della PA 10,4% del Pil
Previsioni ITALIA 2019 2020 2021
La marcata revisione dello scenario
ISTAT (a) 0,3 -4,9 -
Governo (b) macroeconomico in confronto a quello
scenario prudenziale 0,3 -8,0 4,7 che si andava delineando porta la
scenario di rischio 0,3 -10,6 2,3
previsione del PIL per il 2020 ad una
Commissione UE (c) 0,3 -9,5 6,5
Ref. (d) 0,3 -8,3 5,9 contrazione pari a -8%, con un
Confindustria (e) 0,3 -6,0 3,5
indebitamento netto delle Amministrazioni
FMI (f) 0,3 -9,1 4,8
Prometeia (g) 0,3 -6,5 3,3 pubbliche al 10,4% del PIL.
(a) Istat. Stima preliminare del P il (30 aprile 2020)
(b) M EF. Do cumento di Eco no mia e Finanza 2020 - P ro gramma di stabilità (24 aprile 2020) Per il 2021, il DEF prevede un rimbalzo
(c) Euro pean Co mmissio n. Eco no mic Fo recast Spring 2020 (6 maggio 2020) consistente dell’economia italiana con il
(d) Ref. Ricerche. Co ngiuntura REF (aprile 2020)
PIL in crescita del +4,7%.
(e) Centro Studi Co nfindustria. Rappo rto di previsio ne e scenari geo eco no mici (31marzo 2020)
(f) FM I. Wo rld Eco no mic Outlo o k (aprile 2020)
(g) P ro meteia. Scenari per le eco no mie lo cali. P revisio ni (aprile 2020)
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 4
-6,5% il crollo del Pil italiano nel 2020
secondo Prometeia
Secondo Prometeia (ultime previsioni di Prometeia stima nei primi due trimestri dell’anno
aprile) nel 2020 crollo di tutte le componenti una riduzione del Pil superiore al 10% rispetto alla
del Pil:
situazione pre-crisi, con differenze settoriali molto
• -5,2% domanda interna
ampie: dal -10% della manifattura al -27% dei
• -13% investimenti
servizi legati al turismo, fino al -16% dei servizi di
• -5,1% consumi delle famiglie
trasporto e delle attività legate all’intrattenimento.
• -10,3% esportazioni
PRODOTTO INTERNO LORDO, VARIAZIONI PERCENTUALI CONGIUNTURALI E TENDENZIALI
I trimestre 2013 – I trimestre 2020, dati concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di riferimento 2015)
I trim 2020
-4,7% cong.
-4,8% tend.
Fonte: Istat, Stima preliminare del Pil, 30 aprile 2020
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 5
-7,1% il Pil Veneto nel 2020:
débâcle di investimenti ed export
La speranza del rimbalzo nel 2021
Anno 2020 (var. %) principali variabili macroeconomiche
-7,1% Pil (+3,9% nel 2021)
-5,7% domanda interna (+2,7%)
-5,3% consumi delle famiglie (+3,3%)
-13,1% investimenti fissi lordi (+5,1%)
-9,1% export (+7,7%)
Fonte: Prometeia, Scenari per le economie locali, aprile 2020
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 6Indicatore anticipatore del manifatturiero:
contrazione senza precedenti della
produzione a causa delle restrizioni per
contenere il virus
Settore Manifatturiero Italiano
• L’Indice PMI® (Purchasing
Managers Index®) IHS Markit del
settore manifatturiero ha registrato
ad aprile 31,1, in diminuzione da
40,3 di marzo.
• Il valore di aprile rappresenta
l’indice più basso mai registrato in
oltre i 22 anni di raccolta dati.
• L’ennesima contrazione della
produzione e dei nuovi ordini è
stata la causa del peggioramento.
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 7VenetoCongiuntura: un’indagine nata 50 anni fa
Il Centro Studi di Unioncamere del Veneto, con la collaborazione delle Camere di
Commercio, realizza trimestralmente un’indagine congiunturale sulle imprese
manifatturiere.
L’indagine ha l’obiettivo di monitorare l’andamento economico delle imprese che
producono con almeno 10 addetti della regione, con particolare riferimento
all’evoluzione della produzione, del fatturato (totale ed estero), degli ordini (interni ed
esteri) con un dettaglio settoriale, territoriale ed un riferimento temporale di tipo
tendenziale (stesso trimestre dell’anno precedente) e congiunturale (trimestre
precedente).
L’indagine fornisce informazioni rappresentative a livello regionale per undici settori di
attività, due classi dimensionali e le sette province del Veneto. A livello provinciale il
disegno campionario prevede la significatività per i settori delle specializzazioni
produttive locali solo se previsto un sovra campionamento provinciale (es. Vicenza).
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 8Crollo della produzione regionale:
-7,6% nel I trim 2020
Veneto. Andamento tendenziale della produzione industriale (var.%). I trimestre 2016 - I trimestre 2020
10
8
6,2
6
4,0 4,0
4 3,4 3,2 3,2
3,0 2,7 2,7
2,4 2,2
2,0 1,7
2 1,5 1,6
0,3
0
media 2018 media 2019
-2
+3,2% +1,3%
-4
-6
-8
-7,6
-10
2016 2017 2018 2019 I trim 2020
Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 9Crollo della produzione veronese:
-6,7% nel I trim 2020
Verona. Andamento tendenziale della produzione industriale (var.%). I trimestre 2016 - I trimestre 2020
10
8
7,0
6,4
5,8
6
4,8
4,2 4,1
4
2,8 2,8 2,9
2,3 2,4 2,6
2,2
2 1,4 1,5 1,2
0
media 2018 media 2019
-2
+2,4% +2,6%
-4
-6
-6,7
-8
-10
2016 2017 2018 2019 I trim 2020
Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 10Veneto gennaio-marzo 2020:
crollo di tutti gli indicatori economici per
chiusura delle aziende e restrizioni logistiche
dovute alla pandemia da Covid-19
Veneto. Andamento tendenziale degli indicatori congiunturali (var.% tend.).
Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 11Verona gennaio-marzo 2020:
crollo di tutti gli indicatori economici per
chiusura delle aziende e restrizioni logistiche
dovute alla pandemia da Covid-19
Verona. Andamento tendenziale degli indicatori congiunturali (var.% tend.).
Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 12Veneto: il lockdown uno shock
economico per le imprese obbligate alla
chiusura
Veneto. Andamento tendenziale degli indicatori congiunturali (var.% tend.). I trimestre 2020
Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 13Verona: il lockdown uno shock
economico per le imprese obbligate alla
chiusura
Verona. Andamento tendenziale degli indicatori congiunturali (var.% tend.). I trimestre 2020
Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 14I trim 2020: cedimento industriale
soprattutto della piccola impresa
-9,4% e dei beni intermedi -9,5%
Veneto. Andamento tendenziale della produzione per classe dimensionale e tipologia di bene (var. %).
I trimestre 2020
-5,5
-5,9
VERONA
-10,9% piccola impresa
-8,3
-3,9% medio grande impresa
-9,4 -9,5
Piccola impresa Media e grande Beni di Beni intermedi Beni di consumo
(10-49 addetti) impresa (50 investimento
addetti e più)
Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 15I trim 2020: lockdown e cedimento di
tutti i comparti manifatturieri
Veneto. Andamento tendenziale della produzione per settore (var. %). I trimestre 2020
Mezzi di trasporto -16,9
Legno e mobile -13,8
Tessile, abbigliamento e calzature -11,3
Marmo, vetro, ceramica e altri mineral. -10,4
Metalli e prodotti in metallo -9,3
Macchine elettriche ed elettroniche -7,8
Totale -7,6
Macchine ed apparecchi meccanici -7,0
Gomma, plastica -4,4
Carta, stampa, editoria -1,3
Alimentare, bevande e tabacco -1,0
Altre imprese manifatturiere* 0,3
-18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2
* in particolare chimico-farmaceutica
Fonte: Unioncamere Veneto - Indagine VenetoCongiuntura
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 16Le prospettive sono in forte peggioramento:
assoluta incertezza
Veneto. Previsioni a 3 mesi della produzione industriale (comp. % risposte).
I trimestre 2017- I trimestre 2020
Diminuzione Stazionario Aumento Saldo (scala dx)
100% 30%
20%
80%
10%
Previsioni a 3
0% mesi - Saldo Veneto Verona
60%
-10%
PRODUZIONE -50,8 -49,3
-20%
FATTURATO -52,9 -52,5
40%
-30%
Ordini INTERNI -51,4 -50,1
ORDINI ESTERI -43,3 -44,8
-40%
20%
-50%
0% -60%
I II III IV I II III IV I II III IV I
2017 2018 2019 2020
Fonte: Unioncamere del Veneto – Indagine VenetoCongiuntura (1.989 casi)
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 17Covid-19:
impatto economico sulle imprese
manifatturiere del Veneto con oltre
10 addetti
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 18Quale impatto dell’emergenza sanitaria
sull’interscambio del Veneto?
Occorre considerare diversi fattori
• Criticità negli approvvigionamenti (prima fase)
• Blocchi merci italiane alle frontiere
• Misure di distanziamento sociale (lockdown) nei vari Paesi
• Sospensione attività produttive ex Dpcm 25 marzo 2020 e
modifiche
• Interdipendenze di filiera
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 19Indagine flash sulle imprese manifatturiere
allo scoppio dell’emergenza (25 feb-2 mar 2020)
• Come stava l’industria del Veneto a fine febbraio?
• Raccolti in una settimana questionari da oltre 3.000 aziende, cui fa
riferimento un’occupazione complessiva superiore a 91.000 addetti.
• 1 impresa su 5 (21%) era già stata interessata dal blocco delle attività in
Cina e/o nel Sud-Est asiatico per effetto del “Coronavirus”,
particolarmente nel settore tessile-abbigliamento, nell’industria dei
macchinari e degli apparecchi elettrici.
• Il 60% delle imprese era già stata interessata da una riduzione della
produzione. L’incidenza saliva al 75% per il settore moda e al 71,5% per il
comparto carta e stampa. Quasi 1 impresa su 2 evidenziava riduzione
della produzione (46%) e appartiene al comparto metalmeccanico.
• Un dato da subito apparve allarmante: il 27% delle imprese indicava
addirittura di aver dovuto sospendere la produzione.
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 20Cogliere in tempo reale lo stato di salute
delle imprese in piena emergenza Covid-19
Nel trimestre gennaio-marzo 2020, a
seguito dell’emergenza Covid-19:
Veneto. Imprese che nel trimestre gennaio-marzo 2020 hanno
sospeso l’attività a seguito dell’emergenza Covid-19 per provincia.
• Il 72,6% delle imprese Quota % d’imprese
manifatturiere del Veneto con oltre
10 addetti ha dichiarato di aver
sospeso la propria attività: un 63%
in base alle disposizioni
governative, un 9% per scelta.
• Solo il 27,4% invece ha dichiarato
di non essere stato interessato
dalla sospensione delle attività:
oltre 1 su 3 di queste imprese ha
potuto tenere aperto grazie al
meccanismo della deroga agli
obblighi di sospensione.
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 21Covid-19:
imprese sospese e non sospese
Veneto. Imprese che nel trimestre gennaio-marzo 2020 hanno sospeso e non l’attività a seguito
dell’emergenza Covid-19 per motivazione e per settore. Quota % d’imprese
Sospeso per obbligo, Sospeso per scelta Attività Attività in deroga
ai sensi delle disposizioni governative Regolare per obblighi di sospensione
Legno e mobile 87,3 5,0 5,8 1,1
• Le imprese più
penalizzate dal
Marmo. vetro. ceramica e altri
minerali non metalliferi
86,3 3,9 4,6 3,8 lockdown: quelle di
Tessile. abbigliamento e calzature 84,9 3,4 5,6 5,2
piccole dimensioni:
oltre il 74% ha chiuso, e
Produz. metalli e prodotti in metallo 75,2 5,9 3,5 15,4
quelle dei beni di
Totale 62,8 9,3 17,0 10,4 investimento: 73% è
stato obbligato a
Mezzi di trasporto 62,2 19,8 8,3 9,8
interrompere l’attività.
Macchine ed apparecchi meccanici 57,3 10,4 13,5 17,9
Macchine elettriche e elettroniche 53,2 12,5 25,5 8,0
• I settori più colpiti dalla
chiusura: legno e
Altre imprese manifatturiere 46,1 14,9 30,5 8,1
mobile, sistema moda,
Gomma. plastica 24,1 22,4 44,5 9,0 mezzi di trasporto,
marmo, vetro,
Carta e stampa 11,3 14,3 55,5 18,9
ceramica, carta e
Alimentare. bevande e tabacco 11,2 12,3 63,3 12,3 stampa.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura (1.989 casi)
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 22Covid-19:
previsioni di recupero perdite di fatturato
Veneto. Orizzonte temporale di recupero delle eventuali perdite di fatturato generate dall’emergenza
Covid-19 per provincia. Quota % d’imprese. I trimestre 2020
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 23Covid-19:
impatto su approvvigionamenti,
produzione e vendite
Veneto e Verona. Impatto del Covid-19 sulla produzione/attività delle imprese. Quota % d’imprese
(valide più risposte). I trimestre 2020
Verona Veneto
Veneto: 10% ha
57,7
Ha modificato le modalità di distribuzione/vendita
55,8 cambiato la geografia
dei rifornimenti
Ha modificato la produzione (convertito in altra 18,0
produzione)
19,5
Veneto: 5% ha
65,5
Ha modificato le modalità di approvvigionamento
60,0 diversificato il
commercio in altri
0 10 20 30 40 50 60 70
Paesi
Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 24Covid-19: impatto sull’occupazione
84% delle imprese venete (82,4% veronesi) ha fatto ricorso a
provvedimenti occupazionali
Veneto e Verona. Provvedimenti occupazionali a cui si è fatto ricorso nella gestione delle maestranze nel
periodo gennaio-marzo 2020 (valide più risposte). Percentuale di imprese interessate sul totale
73,9
Ricorso alla CIG
65,4
CIG richiesta
41,3 soprattutto dal
Smart Working
42,7 comparto moda e dal
legno e mobile,
24,6 interessando
Riduzione manodopera temporanea
29,5
potenzialmente il 49%
VENETO
dei loro addetti del
9,3
Altre forme Veneto e il 29% degli
9,1
Verona addetti della provincia
8,8
di Verona
Part-Time
9,0
4,2
Licenziamento
4,4
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 25Covid-19:
impatto sulla situazione finanziaria
Veneto e Verona. Fattori che hanno inciso o presumibilmente incideranno in misura maggiore sulla
situazione finanziaria a seguito della diffusione del Covid-19 (prima scelta). Quota % d’imprese.
I trimestre 2020
Un aumento dei ritardi dei pagamenti dei vostri clienti 63,1
60,2
Difficoltà nel sostenere le spese correnti (es. pagamenti dei 20,8
dipendenti e dei fornitori) 21,7
3,8
Difficoltà nel rimborso dei finanziamenti
4,4
3,1
Altro fattore
3,9
VEN ETO
2,2
Difficoltà di accessi al credito
2,4 Verona
0,6
Richiesta di rimborso anticipato da parte delle banche
0,0
6,4
Nessun Fattore
7,3
0 10 20 30 40 50 60 70
Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 26Covid-19:
politiche di sostegno ritenute adeguate per
contenere gli effetti negativi sull’economia
Veneto e Verona. Politiche di sostegno ritenute maggiormente adeguate per contenere gli effetti del Covid-19
sull’economia (prima scelta). Quota % d’imprese. I trimestre 2020
Politiche per facilitare l’accesso al credito (ad es. Fondo di 32,8
garanzia) 33,2
Rinvio delle scadenze fiscali e altri pagamenti 24,3
20,1
Potenziamento della Cassa integrazione 22,1
21,0
Moratoria o rinvio delle scadenze sui mutui esteso anche alla 7,6
quota interessi 10,7
Credito di imposta sugli investimenti 6,2 VENETO
5,8
3,4 Verona
Incentivi per l’accesso ai fondi europei
3,4
Nessuna politica è necessaria/utile 2,2
3,1
Incentivi per il lavoro a distanza 1,4
2,8
0 5 10 15 20 25 30 35
Fonte: Unioncamere del Veneto - Indagine VenetoCongiuntura
VenetoCongiuntura – I trimestre 2020 – Emergenza Covid-19 27centrostudi@ven.camcom.it
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30175 Venezia - Marghera (VE
Tel. +39 041 099931
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