Il fotovoltaico, gli aspetti economici - Alessandro Marangoni Roma, 28 novembre 2017 - EF Solare Italia
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Il fotovoltaico,
gli aspetti economici
Alessandro Marangoni
Roma, 28 novembre 2017
1Gli economics del fotovoltaico: an endless story…
▪ Crescita installato e discesa dei costi hanno sempre superato le aspettative
▪ Dal 2008 al 2016 CAPEX fotovoltaico utility scale scesi 80%.
▪ LCOE in Italia è calato 76% tra 2010-2016: da 285,1 a 69 €/MWh
▪ La diminuzione continua, ma più lenta, nel futuro:
al 2030 in Italia previsto LCOE a 40 €/MWh
LCOE FV Utility LCOE Forecast
300
250
€/MWh
200
150
100
50
0
2Trend tecnologico globale, ma diversità tra nazioni
LCOE in Europa
2010 2016
LCOE LCOE
Paese Paese
(€/MWh) (€/MWh)
Francia 278,1 Francia 72,8
Germania 262,4 Germania 82,3
Polonia 302,2 Polonia 91,3
UK 327,0 UK 96,3
Italia 285,1 Italia 69,0
▪ Producibilità
▪ Costo del capitale
Convergenza
▪ Permitting, tax&legal
▪ Policy
3Gli economics si accompagnano a evoluzione policy
Il percorso delle policy per FV utility scale
Corporate PPA
Grado di orientamento al mercato
Francia: 62,5-55,5
€/MWh.
Germania: 65,8
€/MWh
Aste neutrali
Aste e contingenti Strumento
principale per
dedicati
favorire nuova
Feed-in Prima esperienza capacità FER,
in Spagna, ma non solo …
premium
annuncio in
Germania …
Quote Possibile
introduzione in Partecipazione
Feed-in Italia come da SEN diretta ai mercati
tariff
2008 - 2013 2014 - 2017 2018 - 2020 … 2030
4I driver tecnologici ed economici prevarranno …
Ma le policy mantengono un ruolo chiave
Beyond subsidies:
▪ Target ambientali
▪ Disegno del mercato
▪ Adeguatezza ed equilibrio del sistema (capacity market e servizi)
▪ Ruolo generazione distribuita, SDC, energy community …
SEN 2013 36,5% dei Consumi Finali
Lordi da FER al 2020
SEN 2017 55,5% dei Consumi Finali
Lordi da FER al 2030
5Gli scenari al 2030
2016 No-action Target 55%
Consumi finali lordi - CFL (TWh) 321 359 331
TWh GW TWh GW TWh GW
Eolico* 16,3 9,5 16,7 9,1 38,4 20,0
Fotovoltaico 22,5 19,3 26,8 23,5 67,2 48,7
Idroelettrico* 24,8 13,2 21,6 13,2 27,4 13,2
Idroelettrico run river* 21,1 5,4 22,0 5,6 22,0 5,6
Geotermico 5,9 0,8 6,7 0,9 6,7 0,9
Bioenergie 19,5 4,2 4,7 1,3 20,8 4,3
TOTALE FER 110,1 52,3 98,5 53,5 182,4 92,6
Termoelettrico 169,4 58,4 124,1 46,4 124,1 46,4
Import netto (export se negativo) 37,0 - 136,2 - 24,9 -
% FER su CFL 34,3% 27,4% 55,0%
*valori normalizzati
Nuova capacità da FV necessaria per centrare i target 55%:
+ 13 GW utility scale
+ 12,2 GW impianti residenziali e roof-top rispetto a scenario No-action
6Come far ripartire il PV italiano?
I fattori abilitanti
▪ Progressiva riduzione CAPEX: dai 119,5 €/MWh del LCOE nel
2010 ai 29,05 €/MWh del 2016
▪ Aumento performance grazie al miglioramento tecnologico:
resa celle, efficienza O&M, digitalizzazione
▪ Discesa dei costi dei sistemi di accumulo: p.e. avviati
impianti merchant in UK grazie anche ad abbinamento
con storage per servizi di rete
▪ Apertura mercato dei servizi alle FRNP: possibile
aumento dei revenue stream per FV utility scale
7Come far ripartire il PV italiano?
I fattori abilitanti
▪ Sinergie con nuovi componenti: smart grid, storage, demand
response, e-mobility, etc.
▪ Apertura a nuove configurazioni (regolatorie e
impiantistiche): prosumer, SDC, energy community
▪ Rinnovamento e ammodernamento del parco esistente
▪ Aste per l’assegnazione dei (nuovi) meccanismi
di remunerazione
spinta verso cost-efficiency e competitività
8Prezzi sempre più bassi nel mondo
Le aste per il PV
05/17 - India
200 MW
11/17 - Messico
38 $/MWh
289 MW
17,7 $/MWh
11/17 -
Giappone
10/17 153 $/MWh
Arabia Saudita
2016 - Perù
03/17 – Zambia
300 MW
54 MW 17,9 $/MWh
185 MW
60,2 $/MWh
48 $/MWh
11/17 - Cile
21,48 08/17 - Argentina
$/MWh 450 MW
max price cap:
57 $/MWh
9Aste PV in Europa… tra prezzi sempre più bassi, neutralità tecnologica
▪ Luglio 2017: 507 MW, prezzo medio per utility scale 55,5 €/MWh
(a marzo 2017 62,5 €/MWh)
▪ Annunciate aste tecnologicamente neutre (200 MW per impianti
sotto i 18 MW)
▪ Ottobre 2017: 222 MW, prezzo medio 49,1 €/MWh
(a giugno 2017 56,6 €/MWh)
▪ Aste transnazionali (una quota del contingente in gara
riservato a progetti nei paesi confinanti)
▪ Previste aste a neutralità tecnologica nel triennio 2018-2020
… e nuovi investimenti a mercato
▪ UK bloccato l’accesso ai CfD per impianti PV utility scale e realizzato
impianto PV (10 MW) a mercato
▪ Portogallo, entro il 2019, parco fotovoltaico merchant da 221 MW
▪ Italia ad aprile 2017 allacciato impianto a mercato a Montalto di Castro (63 MW)
10Oggi in Italia: le opportunità per il FV senza incentivi
▪ Riduzione costi energetici dei
consumatori industriali
▪ Quadro normativo regolatorio
1 Autoconsumo industriale
favorevole (agevolazioni su
autoconsumo)
▪ Contratti bilaterali
▪ Strumento principale per lo
sviluppo FER (anche nella SEN17)
2 PPA virtuali (corporate)
▪ Primi passi con piattaforma PPA
europea di RE-source
▪ Efficientamento spinto costi di
costruzione e O&M
3 Impianti in market parity ▪ Redditività/rischio
Riduzione costo del investimenti secondo
capitale
regolazione e mercato elettrico vari Paesi.
▪ Diversificazione revenue stream
▪ Possibile abbinamento con SdA
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