Highlights FY 2020 - FRI-EL Green Power

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Highlights FY 2020 - FRI-EL Green Power
Highlights FY   2020
Highlights FY 2020 - FRI-EL Green Power
Indice
 MANAGEMENT TEAM                    03

 GRUPPO FRI-EL GREEN POWER          04

 EVENTI RILEVANTI                   05

 DATI CONSOLIDATI CONSUNTIVI IFRS   07

 PORTFOLIO OVERVIEW                 14

                         2
Highlights FY 2020 - FRI-EL Green Power
Management Team
EXPERTISE AND YOUNG TALENTS HAND IN HAND TOWARDS SUCCESS

     THOMAS GOSTNER    JOSEF GOSTNER              ERNST GOSTNER                    GEORG VAJA        PATRICK PIRCHER
         CHAIRMAN       CEO (VICE-CHAIRMAN)                 COO                          CFO           HEAD OF FINANCE

                        DAVIDE IMAZIO           PIETRO MAURIELLO                 MAURIZIO DE BIASI
                           WIND DIVISION      WIND DEV. & HEAD OF BIOMASS DIV.       O&M DIVISION

                                                             3
Highlights FY 2020 - FRI-EL Green Power
GRUPPO FRI-EL GREEN POWER - 31.12.2020

                                                                      FRI-EL GREEN POWER

     GREEN                                 FRI-EL       FRI-EL           NUOVA              FRI-EL                     HYDRO       IDROELETTRICA                             FRI-EL
    ENERGY               FGPA             ICHNUSA    GUARDIONARA                                                       ENERGY         UMBRA            SPER                  LIQUID
   SARDEGNA                                                             ENERGIA              SPA          FRI-EL       POWER                                                BIOMASS
                                                                                                          BIOGAS
                                                                                                         HOLDING
                       ALERION            FRI-EL        FRI-EL           FRI-EL             FRI-EL                                     FRI-EL        BIOMASSE                FRI-EL
   EOLICA P. M.      CLEAN POWER        CAMPIDANO                    CONTROL SYSTEM       BASILICATA                                                  SICILIA                ACERRA
                                                     ANZI HOLDING                                                                    BIOGAS23
                                                                                                           FRI-EL     PANNELLIA
                                                                                                        QUADRUVIUM     BIOGAS
    FRI-EL                                 FRI-EL       FRI-EL           FRI-EL             FRI-EL                                                                            O&M
   ALBARETO          ANEMOS WIND                         ANZI                                                                                          VR.RE                SERVICES
                                           NULVI                        RUFFANO            TRADING        FRI-EL        FRI-EL         FRI-EL
                                                                                                        RHODIGIUM     VIGEVANO     S.BENEDETTO PO
     ALERION                                                                                                                                                                 FRI-EL
  SERV. TECNICI       ECOENERGIA           FRI-EL    ANDROMEDA          FRI-EL               FRI-EL                                                    BG.RE
                       CAMPANIA           ANGLONA       WIND           EUGANEA            GORGOGLIONE                                                                      SAN CANIO
   E SVILUPPO                                                                                             FRI-EL       FRI-EL          FRI-EL
                                                                                                         SERMIDE     MADDALENA        APRILIA
                     PARCO EOLICO                      NAONIS        SKY ALPS TOUR           FRI-EL                                                                       GOLDEN FRI-EL
    ENERMAC                                                                                                                                           PV01.RE             COLLE SANNITA
                     LICODIA EUBEA                      WIND           OPERATOR           SERVIGLIANO     FRI-EL       FRI-EL         FRI-EL
                                                                                                         PLOVERA       ANNIA          JONICA
                     WIND POWER                                          FRI-EL              FRI-EL
    ALERION IBERIA      SUD                                             SERVICE                                                                     ABD HOLDING            MADITA BAU
                                                                                            S.AGATA       FRI-EL       FRI-EL        SOC. AGR.
                                                                                                        GRUPELLUM      MOMO           IL BUE
                                     ALERION SPAIN                    GREEN ENERGY         AVETRANA                                                 ABD AIRPORT              PV
         EOLO           DOTTO                              FW                                                                                                            MARGHERITA.RE
                                                                       SARDEGNA 2           ENERGIA
                                                         HOLDING                                          FRI-EL        FRI-EL      VILLACIDRO
                                                                                                         MORTARA     GARDILLIANA     AGRICOLE
      NEW GREEN        RENERGY         ALERION
                                       TERUEL             FRI-EL      FRI-EL ORSARA         FRI-EL
        MOLISE        SAN MARCO                                                                            FRI-EL
                                                        RICIGLIANO                          SOLAR                       FRI-EL                                    WASTE TO ENERGY
                                                                                                          SERVICE                   FRI-EL APPIA
                                                                                                          BIOGAS       BRIONA
                                                                                                                                                                  WIND
        CALLARI        ORDONA         COMIOLICA
                       ENERGIA                            FRI-EL      FRI-EL OFANTO        TRE TORRI
                                                                                            ENERGIA        FRI-EL      FRI-EL        CALANDRE                     BIOGAS
                                                         BASENTO
                                                                                                        ALEXANDRIA     MEDEA          ENERGIA                     LIQUID BIOMASS
       MINERVA          KRUPEN          KRUPEN
                         WIND                            FRI-EL                                            FRI-EL                                                 SOLID BIOMASS
                                                        GROTTOLE                                          SERVICE    PO ENERGIA
                                                                                                          BIOGAS                                                  HYDRO POWER
                                                                                                                                                                  SOLAR
                                                                                                                                                                  OTHER
                                                                                      4
Highlights FY 2020 - FRI-EL Green Power
2020
EVENTI RILEVANTI
Highlights FY 2020 - FRI-EL Green Power
2020
Eventi Rilevanti 2020
 01/2020: costituzione di Sky Alps Tour Operator, società attiva nella vendita
 di pacchetti di viaggio nonché nella vendita di voli

 02/2020: acquisizione del restante 50% dell´impianto di Ricigliano e Grot-
 tole per complessivi 90 MW, nonché acquisizione del 30% dell´impianto di
 Anglona (di 29,75 MW).

 06/2020: acquisizione di FRI-EL Appia (impianto biogas da 1 MW).

 09-12/2020: acquisizione di quote di minoranza negli impianti della Busi-
 ness Unit Biogas.

                                                   6
Highlights FY 2020 - FRI-EL Green Power
2020
DATI CONSOLIDATI
CONSUNTIVI IFRS
Highlights FY 2020 - FRI-EL Green Power
Dati Consolidati consuntivi IFRS
Outline 2020

           +0%                                                                                                                  +3,1%
                                                             PRODUZIONE                                                                        RICAVI
                                                             LORDA
                                                                                                                                               di Euro 233,5M rispetto a
                                                             di 2.487 GWh rispetto a
                                                                                                                                               Euro 226,5M nel 2019
                                                             2.482 GWh nel 2019

      +1,8%                                                    EBITDA
                                                               di Euro 136,8M rispetto a
                                                               Euro 134,4M nel 2019
                                                                                                                                -1,5%*         RISULTATO NETTO
                                                                                                                                               di Euro 61,4M rispetto a
                                                                                                                                               Euro 62,3M nel 2019

| * - minore ventosità parzialmente compensata dalla produzione a regime di EolicaPM, FRI-EL Albareto e Green Energy Sardegna
    - minori prezzi dell´energia elettrica

Rispetto per l´ambiente 2020
                                         AMBIENTE                                                                                   La capacità produttiva lorda del
                                         La capacità produttiva lorda del                                                           Gruppo Fri-El ha permesso di ridurre di
                                         Gruppo Fri-El ha fornito energia pulita                                                    ca. 1.540.000 ton l´emissione di CO2 –
                                         a ca. 911.000 famiglie nel 2020.                                                           pari alle emissioni di ca. 641.000 auto.

                                                                                                                          8
Highlights FY 2020 - FRI-EL Green Power
Dati Consolidati Consuntivi IFRS
Highlights / Risultati IFRS 2020

                                              2019    2020     VARIAZIONI

RICAVI                                       226,5    233,5       7     3,1%
EBITDA                                       134,4    136,8    2,4      1,8%
RISULTATO NETTO                               62,3     61,4   (0,9)    (1,5)%

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO              439,8*   519,8   (80)    (18,2)%

DIVIDENDI CORRISPOSTI                         12,0     45,0   33,0    375,0%
TOTALE PATRIMONIO NETTO                      453,6    457,5    3,9      0,9%
| * Riclassificato ai fini comparativi

                                                                       [EUR/M]
                                         9
Highlights FY 2020 - FRI-EL Green Power
Dati Consolidati Consuntivi IFRS
Dall’ EBITDA al Risultato Netto IFRS 2020
                                                                                                                                                          2019                     2020                                   VARIAZIONI

 EBITDA                                                                                                                                                  134,4                     136,8                                  2,4        1,8%
      di CUI Risultati di società in JV                                                                                                                       38,2                      34,7                              (3,5)    (10,1)%

 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI1                                                                                                                            (57,2)                    (69,5)                               (12,3)     (21,5)%
 PROVENTI ED ONERI FINANZIARI                                                                                                                             (6,0)2                   (29,8)                               (23,8)    (496,6)%
 EBT                                                                                                                                                      71,2                      37,4                                (33,8)     (90,4)%

 TOTALE IMPOSTE                                                                                                                                             (8,9)                   24,03                                32,9       329%

 RISULTATO NETTO                                                                                                                                          62,3                       61,4                               (0,9)       (1,5)%
| 1 L’incremento degli ammortamenti rispetto al precedente esercizio è principalmente riconducibile all’ingresso nel perimetro dell’area di consolidamento delle società FRI-EL Grottole Srl e FRI-EL Ricigliano Srl.

| 2 provento rinveniente dall’acquisto del controllo di Anemos Wind Srl pari a 13.9 MEUR.
| 3 beneficio dovuto a riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici dei beni materiali e quella dovuta per la rivalutazione di alcuni beni materiali.
    ai sensi dell’art. 110 del D.L. 104/2020 convertito nella L. 13/10/2020 n. 126                                                                                                                                                  [EUR/M]
                                                                                                                                       10
Dati Consolidati Consuntivi IFRS
Dati economici per Business Unit IFRS 2020

                                                               HOLDING/WIND                 SOLID BIOMASS       BIOGAS/HYDRO          TOTALE
                                                                2019             2020        2019     2020       2019      2020    2019       2020
 RICAVI                                                       145,8 150,2                    26,7     25,7       54,0      57,6    226,5 233,5
 EBITDA                                                      108,0* 110,2*                     5,2      3,9      21,2      22,7   134,4* 136,8*
 EBITDA (%) SU RICAVI                                          74%    73%                    19%      15%        39%       39%      59%    59%
 RISULTATO NETTO                                               55,6   52,8                   (0,4)    (0,4)        7,1      9,0     62,3   61,4
*COMPRENDE IL RISULTATO DELLE SOCIETÁ CONSOLIDATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

                                                            RICAVI                     COMPOSIZIONE           EBITDA
 100%

   75%
                                            64%                                                                          81%
   50%
                                                                                                                                          HOLDING/WIND
   25%                                      11%                                                                           2%              SOLID BIOMASS

       0
                                            25%                                                                          17%              BIOGAS/HYDRO

                                                                                                                                             [EUR/M]
                                                                                            11
Dati Consolidati Consuntivi IFRS
Attivo 2020                                                             2019       2020
ATTIVITÀ NON CORRENTI                                                    917,2   1.000,3
  - Attività immateriali/materiali ed investimenti immobiliari          792,4      849,6
  - Altre attività non correnti                                         124,8      150,7
ATTIVITÀ CORRENTI                                                       463,8      358,8
  - Altre attività correnti                                              161,2     169,1
  - Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                           302,6      189,7
TOTALE ATTIVO                                                         1.381,0    1.359,1

Passivo 2019
PATRIMONIO NETTO                                                        453,6      457,5
PASSIVITÀ NON CORRENTI                                                  764,8       717,5
  - Passività finanziarie non correnti                                   677,6      619,1
  - Altre passività non correnti                                          87,2       98,4
PASSIVITÀ CORRENTI                                                      162,6      184,1
  - Passività finanziarie correnti                                      122,6      139,6
  - Altre passività correnti                                              40,0       44,5
TOTALE PASSIVO                                                        1.381,0    1.359,1

                                                                                      [EUR/M]
                                                                 12
Dati Consolidati Consuntivi IFRS
Indebitamento Finanziario Netto IFRS

                                                                                2019       2020           VARIAZIONI

  A LIQUIDITÀ                                                                    305,1     192,0*      (113,1)    (58,9)%

  B ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI                                           55,3        46,9      (8,4)     (17,9)%

         Indebitamento fin. corrente                                             (122,7)     (139,6)     (16,9)    (13,7)%

         Indebitamento fin. non corrente                                         (677,6)     (619,1)      58,5         9,4%

  C INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO                                            (800,3)     (758,7)     (41,6)       5,5%

  INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (A+B+C)                                      (439,8)     (519,8)     (80,0)     (18,2)%
| * Riduzione dovuta alla distribuzione di Euro 45M nonché investimenti

                                                                                                                   [EUR/M]
                                                                          13
2020
PORTFOLIO
OVERVIEW
PORTFOLIO OVERVIEW

Impianti
operativi                                     OFFICES         BIOGAS

e uffici                                      BOLZANO
                                              PADOVA
                                              ROME
                                                              VIGEVANO
                                                              MOMO
                                                              MORTARA
                                              ACERRA (NA)     BRIONA
WIND                AGRIGENTO                 CAGLIARI        PIOVERA
NULVI-TERGU         LICODIA                   POTENZA         ALESSANDRIA
ALBARETO            VIZZINI                   ENNA            GROPELLO C.
SAN BASILIO         MORCONE P.                                DAIRAGO
CAMPIDANO           REGALBUTO                                 SERMIDE
URURI                                         SOLID BIOMASS   VILLACIDRO
ALIAGA              HYDRO                     ENNA            CODROIPO (PAN)
COLLE SANNITA       LASINO                                    CODROIPO (QUA)
GRAVINA DI PUGLIA   BELLANO                                   FLAIBANO*
SANT’AGATA          TORRE*                                    MEDEA
GORGOGLIONE         PONTEVICO*                                TORVISCOSA
ANZI                VITORCHIANO                               ROVIGO
GROTTOLE            MEDUNA*                                   GARDILLIANA
RICIGLIANO          NONCELLO*                                 OSTELLATO (EU)
GORGOGLIONE         LIGONCHIO*                                OSTELLATO (BU)
CIORLANO            BURRIDA*                                  CREVALCORE*
S. MARTINO IN P.    LONGONE*                                  MANDURIA (APP)
S. MARCO IN L.      TREIA*                                    S.NICOLÓ D´ARC.
ORDONA              PONTE S. GIOVANNI*                        MANDURIA (JON)
LACEDONIA           SCOPOLI*
ALBANELLA           CARAMANICO*                               LIQUID BIOMASS
CASTEL DI L.        SERRAVALLE                                ACERRA

                                                               * OUT OF FGP PERIMETER

                                         15
PORTFOLIO OVERVIEW

                                                            28 IMPIANTI
Wind - I nostri impianti 2020                               950,55 MW TOTALE
                                                            (CAPACITÀ INSTALLATA LORDA)

GORGOGLIONE              100% FGP      3,30 MW        GRAVINA DI PUGLIA                   50% with     72,00 MW
ALBARETO                 88,37% FGP   19,80 MW        VIZZINI                             88,37% FGP   36,00 MW
SANT‘AGATA               100% FGP     72,00 MW        CASTEL DI LUCIO                     88,37% FGP   22,95 MW
RICIGLIANO               88,37% FGP   36,00 MW        ORDONA                              88,37% FGP   34,00 MW
NULVI-TERGU              79,54% FGP   29,75 MW        SAN MARCO IN LAMIS                  88,37% FGP   44,20 MW
CAMPIDANO                88,37% FGP   70,00 MW        ALBANELLA                           88,37% FGP    8,50 MW
LA LOMA                  88,37% FGP   36,00 MW        CIORLANO                            88,37% FGP   20,00 MW
GROTTOLE                 88,37% FGP   54,00 MW        AGRIGENTO                           88,37% FGP   33,15 MW
SAN BASILIO              43,3% with   24,65 MW        LICODIA                             70,70% FGP   22,10 MW
URURI                    43,3% with   26,00 MW        LACEDONIA                           44,19% FGP   15,00 MW
ANZI                     43,3% with   16,00 MW        SAN MARTINO IN PENSILIS             44,19% FGP   58,00 MW
GUARDIA P. GORGOGLIONE   50% with     24,00 MW        KRUPEN                              45,07% FGP   12,00 MW

                                                 16
PORTFOLIO OVERVIEW

                                                   28 IMPIANTI
Wind - I nostri impianti 2020                      950,55 MW TOTALE
                                                   (CAPACITÀ INSTALLATA LORDA)

MEDIO CAMPIDANO      88,37% FGP    30,80 MW
MORCONE/PONTELAN.    88,37% FGP    51,75 MW
REGALBUTO            87,37% FGP    50,00 MW
COLLE SANNITA        50,00% with   28,60 MW

                                              17
PORTFOLIO OVERVIEW

                                                         24 IMPIANTI
Biogas - I nostri impianti           2020                23,51 MW TOTALE
                                                         (CAPACITÀ INSTALLATA LORDA)

CODROIPO             100% FGP   0,99 MW        DAIRAGO                                 100% FGP                    0,99 MW
ROVIGO               100% FGP   0,99 MW        SERMIDE                                 100% FGP                    0,99 MW
MANDURIA             100% FGP   0,99 MW        ALESSANDRIA                             70% FGP                     0,99 MW
MOMO                 95% FGP    0,99 MW        BRIONA                                  100% FGP                    0,99 MW
MORTARA              95% FGP    0,99 MW        MEDEA                                   100% FGP                    0,99 MW
CODROIPO             100% FGP   0,99 MW        VILLACIDRO                              100% FGP                    0,99 MW
PIOVERA              98% FGP    0,99 MW        OSTELLATO                               100% FGP                    0,99 MW
OSTELLATO            100% FGP   0,99 MW        FLAIBANO*                               100% Ener.fin               0,99 MW
GUARDA VENETA        100% FGP   0,99 MW        VIGEVANO                                100% FGP                    0,99 MW
GROPELLO CAIROLI     98% FGP    0,99 MW        CREVALCORE*                             100% Fri-El Capital         0,99 MW
TORVISCOSA           100% FGP   0,99 MW        S.NICOLÒ D’ARCIDANO                     100% FGP                    0,99 MW
                                                                                                             * OUT OF FGP PERIMETER
                                          18
PORTFOLIO OVERVIEW

                                               25 IMPIANTI
Biogas - I nostri impianti           2020      24,25 MW TOTALE
                                               (CAPACITÀ INSTALLATA LORDA)

SAN BENEDETTO PO     100% FGP   0,99 MW

OSTIGLIA             100% FGP   0,53 MW

MANDURIA             100% FGP   0,99 MW

                                          19
PORTFOLIO OVERVIEW

                                                                                  15 IMPIANTI
Hydro - I nostri impianti                                   2020                  24,1 MW TOTALE
                                                                                  (CAPACITÀ INSTALLATA LORDA)

CARAMANICO*          50%   (FRI EL CAPITAL, ENER.FIN,
                           FRI-EL ENERGY INVESTMENTS)   4,50 MW        BURIDA*                            100% Ener.fin                      0,37 MW
PONTE S. GIOVANNI*   50%   (FRI EL CAPITAL, ENER.FIN,
                           FRI-EL ENERGY INVESTMENTS)   2,00 MW        LIGONCHIO*                         98% Ener.fin                       3,35 MW
VITORCHIANO          100% FGP                           0,36 MW        LONGONE*                           100% Ener.fin                      0,77 MW
MEDUNA*              100% Ener.fin                      0,78 MW        BELLANO                            100% FGP                           4,50 MW
NONCELLO*            100% Ener.fin                      0,58 MW        LASINO                             100% FGP                           2,49 MW
PONTEVICO*           100% Ener.fin                      0,59 MW        SCOPOLI*                           98% Ener.fin                       0,60 MW
TORRE*               100% Ener.fin                      0,52 MW        SERRAVALLE*                        91% Ener.fin                       1,40 MW
TREIA*               99% Ener.fin                       1,24 MW
                                                                                                                  * AFTER REVAMPING | ** OUT OF FGP PERIMETER
                                                                  20
PORTFOLIO OVERVIEW

Liquid Biomass -                                        Solid Biomass -
I nostri impianti                                       I nostri impianti
(CAPACITÀ INSTALLATA LORDA)                             (CAPACITÀ INSTALLATA LORDA)

 ACERRA                       50% with   74,8 MW         ENNA                         100% FGP   18,7 MW

                                                   21
THINK ENERGY IN A GREEN WAY
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