FERRERO Group IL MERCATO DEL CONFECTIONERY - TENDENZE, STRATEGIE, STRUMENTI DI RICERCA - AIDB.it

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FERRERO Group IL MERCATO DEL CONFECTIONERY - TENDENZE, STRATEGIE, STRUMENTI DI RICERCA - AIDB.it
FERRERO Group
IL MERCATO DEL CONFECTIONERY

     TENDENZE, STRATEGIE, STRUMENTI DI RICERCA

                         GIUSEPPE MILANO
FERRERO Group IL MERCATO DEL CONFECTIONERY - TENDENZE, STRATEGIE, STRUMENTI DI RICERCA - AIDB.it
IL GRUPPO FERRERO (video durata 2,5 minuti)

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IL MERCATO DEL CONFECTIONERY

                           Confectionary
                           US $ 199 billion

          Chocolate             Sugar
                                                  Gum
         confectionery      confectionery
                                              US $ 25 billion
        US $ 111 billion    US $ 63 billion
                                                  12,5 %
             56 %               31,5 %

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NONOSTANTE LA CRISI MONDIALE IL MERCATO DEL CONFECTIONERY
RISULTA IN COSTANTE TREND DI CRESCITA

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CAGR – TASSO DI CRESCITA ANNUALE COMPOSTO DEL MERCATO
DEL CONFECTIONERY NEL PERIODO 2009 - 2014

                      2%                1%

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NONOSTANTE LA CRISI MONDIALE IL MERCATO DEL CONFECTIONERY
RISULTA IN COSTANTE TREND DI CRESCITA – TIPOLOGIE DI PRODOTTO

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Value growth in Europe and North America slows

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PREVISIONE GEOGRAFICA DEI MERCATI DEL CONFECTIONERY:
PAESI TOP TEN PLAYERS NEL PERIODO 2014 - 2019

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ATTIVITA’ BREVETTUALE DELLA FERRERO: BANCHE DATI
E STRUMENTI DI INTELLIGENCE

   • FERRERO utilizza le banche dati brevettuali e non
     brevettuali, per la propria routine di brevettazione, per
     ricerche tematiche mirate, per attività di monitoraggio e di
     benchmarking

   • STRUMENTI DI INTELLIGENCE: piattaforme strutturate e
     tecnologie multifunzionali opportunamente correlate,
     rappresentano uno strumento molto utile per gestire e
     sintetizzare le informazioni

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ATTIVITA’ BREVETTUALE DEL GRUPPO FERRERO

Ricerche	
  Breve*uali	
  
§ Verifiche	
  di	
  breve,abilità	
                      Depositi Brevettuali
§ Ricerche	
  di	
  libertà	
  di	
  a,uazione	
         § Selezione	
  delle	
  idee	
  inven9ve	
  	
  

§ Ricerche	
  mirate	
  su	
  temi	
  specifici	
         § Predisposizione	
  bozze	
  breve,uali	
  

§ Ricerche	
  scou9ng	
                                  § Estensione	
  deposi9	
  breve,uali	
  

§ Ricerche	
  x	
  individuare	
  il	
  territorio	
     § Prosecu9on	
  nei	
  vari	
  Sta9	
  	
  

    dei	
  monopoli	
                                     § Coordinamento	
  dei	
  consulen9	
  	
  

Sistemi	
  Automa4ci	
                                    § Ricerche	
  per	
  invalidare	
  breveG	
  
 § 	
  Patent	
  Landscape	
  Viewer	
                   § Deposito	
  osservazione	
  di	
  terzi	
  
 § Analisi	
  compe99ve	
  benchmarking	
                § Opposizioni	
  	
  
 § Monitoraggio	
  compe9tors	
                          § contraffazioni	
  
 § Alerts	
  automa9ci	
                                 § Licenze	
  e	
  royal9es	
  
 § Data	
  Base	
  interni	
  di	
  archiviazione	
      	
  Supporto	
  a	
  ns.	
  Direzione	
  Legale	
  

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Data Base access (FERRERO & FERRERO
                           Consultants)
Patent Literature

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   § PIATTAFORME INTEGRATE
                              § ASME                    te                       § EPRI Energy Search
   § QUESTEL Orbit
                              § ACM                    § International Energy § NREL Photographic
   § THOMSON Innovation
                              § IEEE Xplore             Agency (IEA)              Information
   § DWPI
                              § IP.com                 § American Petroleum      Exchange (Images)
   § PAT BASE
                              § ETSI                    Institute Issues and     § Wayback Machine
   § TOTAL PATENTS
                                                         Research Papers          § Bioenergy
                              § 3GPP Standards
   § CNPAT
                                                        § Website and blogs of    Information Network
                              § STN
   § ESPACENET
                                                         lead assignees
   § CIPO                    § Pubmed
                                                        § Engineering Village
   § AUSPAT                  § Science Direct
                                                        § Dialog
   § ULTRA PATENTS           § Google Scholar
                                                        § Scirus
   § JP-NET                  § Energy Information
                                                        § Wired
   § PAJ                     § NIST Laboratory
                                                        § Datamation
   § KIPRIS                   Webservers
                                                        § Global Spec
   § TIPO                    § Administration websi

                                                                                                       11
PRINCIPALI COMPETITORS E FATTURATO 2013
RELATIVO AL NOSTRO SETTORE COMMERCIALE

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CONFECTIONERY – DISTRIBUZIONE DELLE CLASSI IPC
CLUSTERING – DISTRIBUZIONE % DELLE CLASSI

 18/11/15                                   14
PIATTAFORME INTEGRATE (monitoraggio e benchmarking)

                                                                                                  Consente	
  di	
  ricercare	
  informazioni	
  in	
  linguaggio	
  
                                                                                                  naturale,	
  per	
  concetti,	
  per	
  ruolo	
  funzionale	
  
                               Motore	
  di	
  Ricerca	
  Semantico	
                             (Soggetto,	
  Azione,	
  Complemento	
  Oggetto),	
  
                                                                                                  migliorando	
  la	
  pertinenza	
  e	
  rilevanza	
  dei	
  risultati	
  
                                                                                                  agli	
  interessi	
  manifesti	
  dall’utente.	
  
                                                                                                  Consente	
  di	
  classificare	
  automaticamente	
  i	
  testi,	
  
                               Motore	
  di	
  Classificazione	
                                  assegnandoli	
  a	
  categorie	
  tematiche	
  predefinite	
  e	
  
                                                                                                  personalizzate.	
  
                                                                                                  Consente	
  di	
  classificare	
  automaticamente	
  i	
  testi	
  
                               Motore	
  di	
  Clustering	
                                       mediante	
  loro	
  aggregazione	
  spontanea,	
  secondo	
  
                                                                                                  uno	
  schema	
  di	
  classificazione	
  non	
  noto	
  a	
  priori.	
  
                                                                                                  Consente	
  di	
  estrarre	
  informazioni	
  da	
  testi	
  e	
  di	
  
                               Motore	
  di	
  Entity	
  Extraction	
                             strutturarle	
  in	
  un	
  database.	
  
 8	
  MODULI	
                                                                                    Consente	
  di	
  tradurre	
  i	
  testi	
  nella	
  lingua	
  nativa	
  
                               Motore	
  di	
  Traduzione	
  Automatica	
                         dell’utente.	
  
                               Motore	
  di	
  Trascrizione	
  Vocale	
                           Consente	
  la	
  trascrizione	
  del	
  parlato,	
  l’indicizzazione	
  
                                                                                                  concettuale	
  dei	
  contenuti	
  ed	
  il	
  tagging/trascrizione	
  
                               	
   	
           (Speech	
  to	
  Text)	
                         del	
  video.	
  
                               Motore	
  di	
  Georeferenziazione	
                               Consente	
  di	
  georeferenziare	
  le	
  informazioni.	
  
                                                                                                  Consente	
  di	
  comprendere	
  il	
  Sentiment	
  espresso	
  in	
  
                               Motore	
  di	
  Sentiment	
  e	
  Reputation	
                     una	
  frase	
  o	
  in	
  un	
  post	
  e	
  di	
  elaborare	
  statistiche	
  sia	
  
                                                                                                  puntuali	
  sia	
  su	
  trend	
  temporali.	
  
                   	
  
                          Tecnologia	
  Mul4-­‐Lingua	
  e	
  Cross-­‐Lingua	
  
 6	
  LINGUE	
  
                          italiano,	
  inglese,	
  portoghese,	
  spagnolo,	
  francese	
  e	
  tedesco	
  	
  (arabo	
  soon!!).	
  
COMPETITIVE INTELLIGENCE «CLUSTERING»

«Clusterizzando»	
  i	
  documen4	
  secondo	
  uno	
  schema	
  di	
  classificazione	
  non	
  noto	
  a	
  priori,	
  si	
  
organizzano	
  i	
  contribu4	
  breve*uali	
  mediante	
  la	
  loro	
  aggregazione	
  spontanea,	
  u4lizzando	
  come	
  
variabili	
  di	
  classificazione	
  conceN	
  o	
  costruN	
  sintaNci	
  ritenu4	
  dal	
  sistema	
  come	
  di	
  potenziale	
  
interesse	
  
COMPETITIVE INTELLIGENCE «CLUSTERING»

Classificando i contributi testuali mediante loro aggregazione spontanea, senza tenere
conto di alcun schema di classificazione noto a priori, si ottiene la CLUSTERIZZAZIONE
CLUSTERIZZANDO i brevetti depositati da due dei nostri principali competitors negli ultimi
cinque anni, si ottengono 10 aggregazioni tematiche spontanee o cluster, che riguardano
principalmente:

1. Chewing-gum
2. Package, package flessibili, blister e film
3. Cibo
4. Dolciumi
5. Bevande, cartucce/capsule e caffè
6. contenitori
7. Cracker, sandwich e creme di formaggio
8. Sensazione di freschezza, agenti rinfrescanti, dolcificanti
9. Cioccolato, crumb
10. Sistemi di chiusura

 18/11/15                                                                              17
CLUSTER (AGGREGAZIONI SPONTANEE RAPPRESENTATE COME
BOLLE)

 18/11/15                                            18
CLUSTER DI DUE COMPETITORS MESSI A
CONFRONTO

Infatti indicata con un colore diverso in forma della relazione: rosso per i temi più vicini; seguono
l’arancione, il viola, l’azzurro, quindi il bianco.                                   Esistono degli ambiti
di forte sovrapposizione in temi come il packaging (cluster 2), i contenitori (cluster 6), le chiusure nel
packaging (cluster 10) (vedi figura 12)

 18/11/15                                                                                               19
18/11/15   20
CLUSTER DI DUE COMPETITORS MESSI A
CONFRONTO

 18/11/15                            21
CLUSTERING – DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEI CONCETTI

                                                    22
ANALISI DI DETTAGLIO DEI BREVETTI, ALCUNE INDICAZIONI
INTERESSANTI

Analizzando in dettaglio i set di depositi più significativi (ottenuti per clusterificazione o per
suddivisione in classi), navigando in modo interattivo su una mappa di relazioni logico-
funzionali (CHI FA COSA, DOVE, QUANDO, COME), è possibile vedere come i diversi
componenti delle invenzioni siano poi legati fra loro ed estrarre dei concetti più generali che
indicano in modo più definito l’essenza predominante delle invenzioni.

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L’aggregazione	
  spontanea	
  dei	
  breveG	
  “clustering”

                                Compe9tor	
  X	
  

   Compe4tor	
  X	
  ha	
  depositato	
  alcuni	
  breveN	
  sulle	
  metodologie	
  di	
  produzione	
  di	
  
   drink	
  istantanei,	
  schiumosi	
  e	
  cremosi	
  	
  

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Compe9tor	
  Y	
  
Alcune	
  invenzioni	
  interessan9	
  

 Compe4tor	
  Y	
  ha	
  depositato	
  alcuni	
  breveN	
  riguardo	
  alla	
  pep4de	
  e	
  alle	
  proteine	
  della	
  soia	
  	
  
Compe9tor	
  Y	
  
Alcune	
  invenzioni	
  interessan9	
  

Compe4tor	
   Y	
   ha	
   depositato	
   alcuni	
   breveN	
   riguardan4	
   metodologie	
   per	
   la	
   produzione	
   di	
  
cioccolata	
  e	
  prodoN	
  suoi	
  simili	
  resisten4	
  al	
  calore.	
  
Compe9tor	
  Y	
  
Alcune	
  invenzioni	
  interessan9	
  

Compe4tor	
   Y	
   ha	
   depositato	
   alcuni	
   breveN	
   riguardo	
   al	
   caffé	
   istantaneo,	
   alle	
   modalità	
   per	
  
migliorarne	
  il	
  gusto,	
  etc.	
  	
  
Compe9tor	
  W	
  
Alcune	
  invenzioni	
  interessan9	
  

            Compe4tor	
  W	
  ha	
  depositato	
  alcuni	
  breveN	
  sui	
  polifenoli	
  e	
  sui	
  
            monomeri (catechina, epicatechina, epigallo catechina)
Compe9tor	
  Z	
  
Alcune	
  invenzioni	
  interessan9	
  

Compe4tor	
  Z	
  intende	
  sos4tuire	
  il	
  saccarosio	
  con	
  una	
  combinazione	
  di	
  fibre	
  alimentari,	
  che	
  
contengono	
  essenzialmente	
  inulina,	
  destrina	
  e	
  oligofru*osio	
  	
  
PRINCIPALI COMPETITORS E FATTURATO 2013
RELATIVO AL NOSTRO SETTORE COMMERCIALE

 18/11/15                                 30
RAFFRONTO FATTURATO / PUBBLICAZIONI BREVETTI
COMPETITORS RIFERITO ALLE NOSTRE CATEGORIE DI PRODOTTO

 18/11/15                                                31
L’ASSET BREVETTUALE DI FERRERO

•    N. 200 FAMIGLIE DI BREVETTI
•    N. 500 DEPOSITI MULTIPLI DI DESIGN
•    N. 11000 MARCHI

    18/11/15                              32
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI DEPOSITI BREVETTUALI
DI FERRERO

 18/11/15                                           33
NUTELLA B-READY

    n. 30 INNOVAZIONI di processo brevettabili

       n. 3 domande di BREVETTO depositate

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!!!!!

               giuseppe.milano@ferrero.com

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