Fabrizio Piscopo - Rai Pubblicità
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Fabrizio Piscopo
andamento finanziario
a
3 riprevisione 2017 e proiezione chiusura
680 -14 Gli impatti
-18 655 della programmazione,
+7 ± 3/4 la mancata crescita
del mercato tv
(previsto al +1,1%
e stimato al -1/-1,5%),
compensati solo in parte
dalle politiche commerciali,
budget stima impatto impatto politiche 3a riprevisione
2017 mercato tv programmazione commerciali budget
portano a una stima
a
al -1/-1,5% 2017 di 3 riprevisione del budget
2017 pari a 655 milioni,
con un rischio di 3/4 milioni/€.
valori in milioni di € | afc - pianificazione e controllo di gestione | strettamente riservatodicembre
ricavi mese (milioni di euro)
consuntivo 3a riprevisione actual ∆ actual 2017 ∆ actual 2017
2016 2017 totale 2017 vs consuntivo 2016 vs 3a riprevisione 2017
valore % valore %
tv generalista 51,43 53,64 48,67 -2,76 -5,4 -4,97 -9,3
A dicembre tv specializzate 6,87 7,25 6,84 -0,03 -0,5 -0,41 -5,6
il ritardo sul percorso
product placement 0,61 0,26 0,51 -0,10 -16,8 0,25 98,8
di 3a riprevisione
è pari a 4,6 milioni tv 58,91 61,14 56,02 -2,89 -4,9 -5,12 -8,4
determinati radio 2,78 2,42 2,80 0,03 0,9 0,38 15,7
sostanzialmente web 0,77 1,06 1,09 0,32 41,1 0,02 2,3
dalla tv generalista.
cinema 1,39 1,23 1,35 -0,04 -3,1 0,12 9,7
altro 0,25 0,07 0,06 -0,19 -74,7 -0,00 -3,1
totale ricavi 64,09 65,91 61,32 -2,78 -4,3 -4,60 -7,0
valori in milioni di € | lordo Infragruppo | actual=pre+opz | dati elaborati il 15/12/2017gennaio-dicembre
progressivo ricavi (milioni di euro)
consuntivo 3a riprevisione actual ∆ actual 2017 ∆ actual 2017
2016 2017 totale 2017 vs consuntivo 2016 vs 3a riprevisione 2017
valore % valore %
Ad oggi, tv generalista 587,79 542,10 535,25 -52,53 -8,9 -6,85 -1,3
mancano 5,4 milioni tv specializzate 65,93 66,10 65,32 -0,61 -0,9 -0,78 -1,2
al raggiungimento
product placement 5,31 5,05 5,36 0,05 1,0 0,31 6,1
dell’obiettivo
di 3a riprevisione. tv 659,02 613,25 605,93 -53,09 -8,1 -7,32 -1,2
Il ritardo radio 29,92 30,40 31,55 1,63 5,5 1,15 3,8
della sola tv generalista web 8,56 9,25 9,24 0,68 8,0 -0,01 -0,1
ammonta a 6,8 milioni.
cinema 3,85 4,00 4,39 0,54 14,1 0,39 9,8
altro 0,92 0,60 0,58 -0,34 -36,9 -0,02 -3,0
totale ricavi
netto infragruppo 699,90 655,00 649,64 -50,26 -7,2 -5,36 -0,8
valori in milioni di € | lordo Infragruppo | actual=pre+opz | dati elaborati il 15/12/2017budget 2018 | il percorso dei ricavi
2018 (compreso decrementale mondiali)
vs 3a riprevisione 2017: -0,8%
crescita
escluso decremento mondiali: +1,2%
+8 -13
655
650 Il budget 2018 vede
una decrescita dello 0,8%,
escludendo
il decrementale mondiali,
risulta una crescita dell’1,2%,
in linea
3a riprevisione mercato e decrementale budget
con le proiezioni di mercato.
2017 posizionamento mondiali 2018
valori in milioni di € | afc - pianificazione e controllo di gestione | strettamente riservatobudget 2018 | i razionali per mantenere la redditività della tv generalista: • tenuta dello sconto • riempimento del prime time • più iniziative speciali sviluppo di Rai 4 e Rai News, canali specializzati con maggior potenziale andare direttamente dai clienti afc - pianificazione e controllo di gestione | strettamente riservato
tv | quote di mercato
differenza punti quota
-1,4 1 gennaio - 9 dicembre 2017 vs pari periodo 2016
+0,1
57,1
-0,0
+0,5
+0,8 18,8
13,3
4,1 6,7
aggiornamenti
generalista 9 dicembre
specializzata 2 dicembre
tabellare + iniziative speciali
novembre e dicembre non consolidato
Rai: dati interni | competitors: stime Rai Pubblicità su dati Nielsen elaborato il 14 dicembre 2017il nostro lavoro degli ultimi 5 anni
analisi performance Mercato a due velocità: perdono i broadcaster tradizionali (Rai e Mediaset), acquistano Sky, Discovery e i new comers. Il confronto tra Rai e Mediaset evidenzia il recupero di tutto il gap cumulato dal 2009 al 2012 a favore del nostro competitor. A fine 2016 Rai Pubblicità consolida un vantaggio di 3 punti rispetto al 2009. Il 2017 presenta nel secondo semestre segnali di peggioramento e di inversione del rapporto competitivo con Mediaset. Rai Pubblicità dal 2013 ha aumentato i clienti attivi del 40%, aggredendo nuovi settori. La quota delle iniziative speciali sul fatturato tv è passata dal 9% del 2012 al 23% del 2017 grazie all’aumento del numero e delle creatività dei format. afc - pianificazione e controllo di gestione | strettamente riservato
Rai vs Mediaset 2009-2016
andamento quote di mercato
dal 2009 al 2012 dal 2012 al 2016
Rai perde 3 punti vs Mediaset Rai guadagna 6 punti vs Mediaset
41,61
40,05
39,43
differenza punti 38,62 38,83
quota di mercato
Mediaset vs Rai 36,13 37,07 + 3 punti
di vantaggio competitivo
dal 2009 al 2016
35,56
Nel 2016,
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Rai migliora
% il rapporto competitivo
Rai 25,2 24,4 23,5 21,4 22,0 21,1 20,6 20,8 di 3 punti
Mediaset 63,8 63,3 62,9 63,0 62,0 57,3 57,7 56,4 rispetto al 2009
*l’interruzione della pubblicità sui 3 canali di servizio pubblico ha inciso per circa 0,3 punti sul 2016
fonte: dati Nielsen | afc - pianificazione e controllo di gestione | strettamente riservatoRai vs Mediaset 2017
andamento quote di mercato
gennaio - maggio giugno - agosto settembre - ottobre
21,9% 17,0% 17,7%
56,1% 56,5% 58,8%
∆ punti
Mediaset vs Rai +34,3 +39,5 +41,1
Rispetto al periodo gennaio-maggio, da giugno 2017 si assiste ad un significativo peggioramento
del posizionamento Rai vs il main competitor.
afc - pianificazione e controllo di gestione | strettamente riservatomercato tv
quote 2009-2016
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
%
25,20 24,40 23,50 21,40 22,00 21,10 20,60 20,80
63,80 63,30 62,90 63,00 62,00 57,30 57,70 56,40
3,00 2,90 3,90 4,40 4,40 4,60 4,20 4,10
7,90 9,20 9,40 10,10 10,50 11,90 11,70 12,60
0,20 0,30 0,30 1,10 1,00 5,10 5,80 6,10
totale
mercato 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
I broadcaster tradizionali perdono quota perché aggrediti
dai canali tematici di Sky, Discovery e degli altri new comers.Rai Pubblicità
evoluzione clienti 2009-2016
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
investimenti netti
(€ .000) 1.097.961 1.162.228 1.085.021 830.424 768.069 768.998 751.192 798.274
aziende attive
(n.) 519 612 600 595 653 741 859 839
investimento medio
per cliente (€ .000) 2.116 1.899 1.808 1.396 1.176 1.038 874 951
Rai Pubblicità a partire dal 2013 ha aumentato la platea dei clienti attivi,
aggredendo nuovi settori tradizionalmente esclusi dal portafoglio Sipra.
Questo ovviamente ha determinato una diminuzione dell’investimento medio.top event | i nostri successi
ricavi
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
valori in migliaia di €
Festival di Sanremo 14.027 14.079 16.342 18.082 20.133 20.380 20.665 22.269
Mondiali di calcio 56.073 ‒ ‒ ‒ 64.402 ‒ ‒ ‒
Europei di calcio ‒ ‒ 46.961 ‒ ‒ ‒ 51.081 ‒
afc - pianificazione e controllo di gestione | strettamente riservatovideo iniziative speciali
iniziative speciali Rai Pubblicità
offerta 2012 vs 2017
3 format
2012 Billboard, Telepromozioni, Farfalle
oltre 30 format fra cui
Be collection (Lezioni di Etichetta, Tutorial Time, Consigli di, I love my world,
Smart Solution, X te), Annunciami Tu, Advideo Promostory, Cit, Cuciniamo,
2017 È tutto un quiz, Flash News, Gif Mania, Identity Box, Intervallo 2.0,
Invito Assist, Match Spot, No Waste, Palinbox, Promosso, Promotail Graphic,
Question Break, Tips, Techno Box, We love football, App&Go,
Segreti di Bellezza, Istruzioni per l’uso
La quota delle iniziative speciali sul fatturato tv è passata dal 9% del 2012
al 23% del 2017 grazie all’aumento del numero e delle creatività dei format.andamento portafogli
best performers
andamento portafogli 2017
variazione
2017 2016 %
aree territoriali
Sara Pindo (vendite estero) 10.220.946 8.043.346 +27
Alessandra Vidoni 36.622.991 30.140.965 +22
Fabio Accroglianò 18.873.541 16.573.355 +14
Roberta Farina 17.232.195 15.900.989 +8
Fabio Barbera 16.812.983 15.593.641 +8
area pmi e sviluppo tv
Marco Delfino 854.342 175.627 >100
Luciano Albrizio 1.285.694 341.371 >100
Alessia Della Vella 2.329.699 1.319.501 +77
Gianpiero Calore 2.554.795 1.496.279 +71
Stefano Volpe (Kimedia srl) 1.533.556 993.631 +54best performers
andamento portafogli 2017
variazione
2017 2016 %
area iniziative speciali
Matteo Brambilla 24.337.544 20.145.961 +21
Anna Nonfeci 17.059.908 15.634.939 +9
Rossana Forte 22.338.456 20.499.280 +9
Giulia Ferrazzani 8.444.412 7.897.643 +7
Claudia Cortucci 14.266.154 13.451.286 +6
area centri media
Marco Nati 58.471.088 62.418.704 -6
Manuela Cresta 38.730.199 41.398.844 -6
Serena Corigliano 35.211.975 38.019.889 -7
Giorgio Manzoni 37.298.771 40.952.981 -9
Christian Manto 15.606.625 17.373.102 -10best performers
andamento portafogli 2017
variazione
2017 2016 %
area radio linea clienti + linea agenzie
Claudia Paci 452.184 336.909 +34
Simone Bellutti 1.620.567 1.218.849 +33
Catia Del Piano 2.159.253 1.648.178 +31
Prime srl 2.906.140 2.281.317 +27
Andrea Albizzati 6.171.189 5.220.108 +18
area web linea clienti + linea agenzie
Sarah Palladini 591.148 387.743 +52
Eleonora Marchetti 2.248.270 1.801.736 +25
Andrea Mango 3.723.563 3.060.653 +22
Simone Baroni 915.015 755.935 +21
Federico Brianza 2.425.386 2.022.818 +20rassegna stampa
parlano di noi
parlano di noi
parlano dei nostri clienti
parlano del nostro AD
Prima Comunicazione
Prima Comunicazione website
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Disney acquista una parte di 21st Century Fox
dollari. Al gruppo guidato da Robert Iger van
tv e attività internazionalimercato
Prima Comunicazione
Prima Comunicazione website
http://www.primaonline.it Prima Comunicazione
Prima Comunicazione website
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Focus bilanci dell'Agcom: trend negativo per la tv nel
quinquennio 2012-2016, ma crescono i ricavi delle principali Disney acquista una parte di 21st Century Fox per 52,4 miliardi di
emittenti (+220 milioni) grazie a canone e pay. L'editoria perde 1 dollari. Al gruppo guidato da Robert Iger vanno film, reti via cavo
miliardo di euro ma i ricavi tornano in terreno positivo tv e attività internazionali
Nel quinquennio 2012-2016 i ricavi delle principali imprese televisive sono aumentati di circa 220 E’ ufficiale. Walt Disney acquisirà attività di 21st Century Fox per 52,4 miliardi di dollari, con un
milioni di euro, in particolare grazie alla ripresa registrata a partire dal 2015. È quanto si legge nel Focus concambio di 0,2745 azioni Disney per ogni azione Fox. L’accordo, di cui si parla da qualche settimana,
16-DIC-2017
Prima Comunicazione
sui bilanci aziendali nel settore dei media pubblicato oggi dall’Autorità per le
Dir. Resp.: Mario Calabresi
foglio 1Garanzie nelle
da pag. 26 è stato annunciato oggiPrima
con una nota congiunta
Comunicazione dalle due società, e riguarda la maggior parte dell’impero
website
che Rupert Murdoch, http://www.primaonline.it
dagli studios di Hollywood al principale canale via satellite in Europa, fino alle
www.datastampa.it Tiratura: 283387 - Diffusione: 220198 - Lettori: 2096000: da enti certificatori o autocertificati
Comunicazioni nel quale vengono illustrati, in maniera sintetica, le principali risultanze consolidate
derivanti dall’analisi dei bilanci delle principali imprese operanti nel mercato televisivo e dell’editoria, emittenti Tv più viste in India.
quotidiana e periodica.
Gli investimenti pubblicitari crescono di quasi un punto (+0.9%) a
L’accordo prevede che prima dell’acquisizione, Fox scorpori Fox Broadcasting Network, Fox New
Channel, Fox Business Network, FS1, Fs2 e Big Ten Network. Queste attività confluiranno in una nuova
ottobre,
societàma calano
quotata, da saranno
le cui azioni inizioassegnate
annoagli-0.4% che del
attuali azionisti diventa -3.1%
gruppo. Gli asset che senza
passano a
Disney sono quindi Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures e Fox 2000, ai quali si aggiungono
search e FX
anche social.
Networks,Nielsen: male Partners,
National Geographic tutti iFoxmezzi tranne
Sports Regional radio,
Networks, Internet,
Fox Networks Group
transit, go tv Star
International, e cinema
India e Fox in Hulu, Sky plc, Tata Sky e Endemol Shine Group.
Prima della chiusura della transazione, riporta ancora la nota, si prevede che 21st Century Fox cercherà
Il mercato degli investimenti
di completare pubblicitari
l’acquisizione in Italia
pianificata chiude
del 61% il mese
di Sky di ottobre
che non in già.
possiede crescita dello 0,9%
Supponendo che (-1,8%
la 21st
senza search e social).
Century La raccolta
Fox completi nel periodo
l’acquisizione consolidato
di Sky gennaio
prima della – ottobre
chiusura 2017 rimane
della transazione, Thein Walt
calo dello
Disney
0,4%, rispetto
Companyalloassumerebbe
stesso periodo del proprietà
la piena 2016. SedisiSky.
esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search e
sul social, l’andamento dei 10 mesi registra una contrazione del 3,1%.
“La crescita del mese di ottobre è positiva – spiega Alberto Dal Sasso, AIS Managing Director di Nielsen
– anche se un po’ sotto le aspettative. Il quarto trimestre sarà in crescita, ma la quantificazione della
chiusura dipenderà dalla performance degli ultimi due mesi dell’anno. Possiamo però anticipare che latetto pubblicitario
12-DIC-2017
Dir. Resp.: Luciano Fontana da pag. 13
foglio 1
www.datastampa.it Tiratura: 326768 - Diffusione: 308275 - Lettori: 2136000: da enti certificatori o autocertificati 12-DIC-2017
Dir. Resp.: Luciano Fontana da pag. 13
foglio Prima
1 Comunicazione
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Il tetto per gli spot c'è già ed è superiore a quello delle tv
commerciali, replica la Rai a Pier Silvio Berlusconi. E sugli ascolti
aggiunge: nella giornata, share in crescita sull'autunno 2016
12-DIC-2017
“In qualità di concessionaria del servizio pubblico”, la Rai “è soggetta a limiti di affollamento
Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi pubblicitario di gran lunga da superiori
pag. 18 alla concorrenza delle tv11-DIC-2017 commerciali”. Ad affermarlo una nota con
cui Viale Mazzini
www.datastampa.it Tiratura:
12-DIC-2017
ha326768replicato
Dir.
foglio
- Diffusione:
Resp.:
308275alle
Luciano
1 parole
- Lettori:
Fontana
2136000: da entidi Piero autocertificati
certificatori
da pag. 15
Silvio Berlusconi
foglio 1 / 3 che, in un’intervista rilasciata al
Tiratura: 69755 - Diffusione: 37117 - Lettori: 111000: da enti certificatori o autocertificati
‘Corriere della Sera’ ha definito il servizio pubblico “un caso unico in Europa”, parlando della necessità
Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi da pag. 18
art
di “un tetto molto stringentefoglio alla pubblicità”,
1 del quale beneficierebbe tutto il mercato.
Tiratura: 69755 - Diffusione: 37117 - Lettori: 111000: da enti certificatori o autocertificati
“Il tetto già c’è”, rimarca la nota, definendo la richiesta dell’ad di Mediaset “del tutto strumentale”.mondo Rai
15-DIC-2017
Dir. Resp.: Mario Calabresi da pag. 41
15-DIC-2017
foglio 1 15-DIC-2
Tiratura: 283387 - Diffusione: 220198 - Lettori: 2096000: da enti certificatori o autocertificati
Dir. Resp.: Mario Calabresi da pag. 41
Dir. Resp.: Andreafoglio
Monti 1 da pag
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15-DIC-2
foglio
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Dir. Resp.: Andrea Monti da pag
foglio
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15-DIC-2017
Dir. Resp.: Andrea Monti da pag. 32
15-DIC-2017
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Prima Comunicazione
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Rai Play Radio verrà presentata ufficialmente martedì a Roma da
Orfeo, Tagliavia e Sergio. Dieci canali, un sito e un’app
Verrà presentata martedì prossimo nella storica sede di Radio Rai di Via Asiago a Roma, Rai Play Radio
piattaforma annunciata a fine settembre durante l’upfront dei nuovi palinsesti.
Semplice, personalizzata, gratuita. Viene così descritta la proposta digitale che offrirà dieci canali Radio
della Rai, un sito, un’App. Alla presentazione saranno presenti Mario Orfeo, Direttore Generale Rai,Sanremo 17-DIC-2017
Dir. Resp.: Andrea Cangini da pag. 21 16-DIC-2017
17-DIC-2017
Dir. Resp.:
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Maurizio Molinari da pag. 39
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17-DIC-2017
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17-DIC-2017
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19-DIC-2017
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19-DIC-2017
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Dir. Resp.: Aldo Vitali da pag. 12
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