Numeri e crescita del network - Gennaio 2021 - Elite Network
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Contenuti. 1. ELITE un ecosistema di crescita: Intro Marta Testi AD ELITE 2. Un network globale: risultati dal 2012 3. Focus sul 2020 • Italia: i numeri e la crescita • ELITE Lounge • Operazioni di finanza straordinaria 4. Imprenditori ELITE Le 125 nuove società italiane ammesse nel 2020
ELITE | www.elite-network.com ELITE Monitor Marta Testi Amministratore Delegato ELITE ‘Sei mesi fa abbiamo lanciato la prima edizione di questo Monitor con l’obiettivo di condividere i traguardi, i risultati e i progetti che continuano a stimolare la crescita del network globale di ELITE oggi e in futuro. Questa seconda edizione, a sei mesi di distanza, rappresenta anche un bilancio dell’anno che si è appena concluso. Non è cosa semplice fare un bilancio di un anno tanto ‘unico’ come questo 2020 che ci siamo sì lasciati alle spalle da un punto di vista temporale, ma le cui conseguenze e impatti rimarranno per molto tempo nel nostro quotidiano. La pandemia ha probabilmente portato al massimo livello di complessità tutto quello che ha a che fare con le più semplici attività quotidiane di noi tutti come individui. Se questo è vero e condiviso, non serve molto ad immaginare cosa abbia significato e stia significando per coloro che nel loro quotidiano fanno impresa. Un punto chiaro, diventato ancor più certezza nell’anno appena terminato, è il fatto che impresa la si può fare solo se si ha la forza di reagire a contesti difficili e ad orientarsi in scenari incerti. I numeri contenuti in questo ELITE Monitor #2 sono una prova tangibile del fatto che nonostante-tutto e sopra-tutto è dalle imprese e dalla loro crescita che bisogna iniziare a scrivere la pagina della ripartenza. Sono certa che nel guardare i numeri contenuti nelle prossime pagine ognuno di voi arriverà alla conclusione che ‘si può fare’ : si deve continuare ad investire, si deve tornare a crescere, si deve riprendere a lavorare per facilitare chi, tutti i giorni, fa impresa per far ripartire l’intero Paese.’
Risultati dal 2012 ELITE | www.elite-network.com ELITE | Un network globale. 1563 Società ELITE 626.000 dipendenti €105 miliardi di fatturato aggregato 45 paesi 36 settori +218 società ammesse nel 2020 Corporate Transaction. 1312 Numero totale di corporate transaction Realizzate da 456 delle società ELITE €9,4 miliardi di valore generato dalle 1000 operazioni di M&A €1,6 miliardi raccolti tramite 122 emissioni di Bond €2,9 miliardi raccolti tramite 39 IPO €2,0 miliardi raccolti tramite 148 operazioni di altro tipo €16 miliardi è il valore totale delle transazioni €615 milioni raccolti con il supporto di ELITE per 150 aziende dal lancio della piattaforma di private placement nel 2017 €230 milioni raccolti con il supporto di ELITE per 56 aziende nel 2020
Y 2020 ELITE | www.elite-network.com Focus sull’Italia. I numeri di ELITE nel Paese. SOCIETA’ DIPENDENTI REGIONI SETTORI MILIARDI DI RICAVI AGGREGATI La crescita nel 2020: +125 SOCIETA’ AMMESSE +4 SOCIETA’ ELITE +8 IPO hanno quotato strumenti ▪ Convergenze obbligazionari sul mercato ▪ GVC ExtraMOT Pro3 ▪ Labomar ▪ Planetel ▪ Promotica ▪ Alessi Domenico ▪ Reti ▪ I.CO.P. ▪ Sourcesense ▪ Lucaprint ▪ Unidata ▪ Plissè
Y 2020 ELITE | www.elite-network.com ELITE Lounge. Una partnership dedicata per offrire alle migliori banche, advisor e partner istituzionali un percorso co-branded e differenziale nell'ecosistema ELITE per supportare in modo sinergico le società nel loro percorso di crescita. Banca Mediolanum | Febbraio 2020, Italia 16 società ELITE ammesse 1500 dipendenti totali 10 settori e €1,1miliardi di fatturato aggregato UBS | Febbraio 2020, Italia 20 società ELITE ammesse 6200 dipendenti totali 11 settori e €2 miliardi di fatturato aggregato
Y 2020 ELITE | www.elite-network.com ELITE Lounge. Banca Intesa Sanpaolo | Luglio e Novembre 2020, Italia 39 società ELITE ammesse 7550 dipendenti totali 10 settori e €1,9 miliardi di fatturato aggregato Bheroes in partnership con Intesa Sanpaolo | Settembre 2020, Italia 18 società ELITE ammesse 104 dipendenti totali 7 settori e €18 milioni di fatturato aggregato Leonardo | Dicembre 2020, Italia 21 società ELITE ammesse 1076 dipendenti totali 6 settori e €248 milioni di fatturato aggregato
Y 2020 ELITE | www.elite-network.com ELITE Lounge. Budapest Stock Exchange | 2020, Ungheria 11 società ELITE ammesse 1343 dipendenti totali 11 settori e €215 milioni di fatturato aggregato Monsha’at | Novembre 2020, Arabia Saudita 21 società ELITE ammesse 2900 dipendenti 12 settori e €265 milioni di fatturato aggregato
Y 2020 ELITE | www.elite-network.com ELITE Lounge. Stark County Minority Business Association| Giugno 2020, Ohio (USA) 13 società ELITE ammesse 80 dipendenti totali, 9 settori Global Accelerated Ventures | Luglio 2020, New York (USA) 7 società ELITE ammesse 110 dipendenti totali, 2 settori The Greater Cleveland Partnership| Ottobre 2020, Ohio (USA) 10 società ELITE ammesse 625 dipendenti totali, 6 settori The Ohio South East | Dicembre 2020, Ohio (USA) 8 società ELITE ammesse 65 dipendenti totali, 8 settori
Y 2020 ELITE | www.elite-network.com Focus sulle operazioni di finanza straordinaria: i Basket Bond® nel 2020. Garanzia Campania Bond 41 Società €97,5 milioni – su emissione totale di €148 milioni MCC e Banca Finint: RTI ELITE: Originator Grimaldi Studio Legale Confindustria: Partner Regione e Sviluppo Campania: Promoter CDP e MCC: Investitori ELITE Intesa Sanpaolo Basket Bond 12 Società | €100 milioni raccolti ELITE Lombardia Basket Bond 1 Società | €15 milioni raccolti ELITE Basket Bond : ® cos’è? L'offerta ELITE Basket Bond rappresenta una possibilità unica per finanziare il debito delle società e offre un'opportunità esclusiva per investire nell'economia reale, rappresentata da PMI emittenti di alta qualità. Benefici per le Società: Partecipare a un'operazione di finanziamento sistemico che, sulla base dei volumi e del merito di credito, consente all'Emittente di avvicinarsi agli investitori istituzionali a condizioni molto competitive.
Y 2020 ELITE | www.elite-network.com Annunciato il Basket Loan. Lo strumento abilita le misure di sostegno varate dal Governo italiano per l’emergenza COVID-19 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e permette alle imprese aderenti di accedere a una forma di finanziamento alternativa ed efficiente. Le banche sul territorio hanno l’opportunità di partecipare a un ‘Progetto di Sistema’, facilmente accessibile e flessibile, offrendo una risposta veloce alle reali e attuali necessità delle aziende del territorio colpite dall’emergenza COVID-19. Con le più avanzate tecnologie Fintech messe a disposizione da Modefinance (organismo accreditato ESMA), lo strumento Basket Loan semplifica i processi grazie ad un workflow di istruttoria ed erogazione completamente digitale e automatizzato. L’iniziativa è promossa da ELITE e ADB in collaborazione con Banca Finint nel ruolo di Arranger dell’operazione. IN PARTNERSHIP CON: BANCHE PARTNER AD OGGI Target Size portafoglio Imprese con non più di 499 Digitale dipendenti Obiettivo di raccolta regionale I finanziamenti previsti si basano Il progetto è improntato di €250 milioni da veicolare su standard contrattuali ben sull'automazione del processo di rapidamente all'economia definiti: istruttoria e di erogazione per reale del territorio. ticket size compresi tra € 500k e favorirne l'accesso a Banche e € 3,5 mln, durata [5] anni, con imprese aderenti. meccanismi che comportano il rimborso anticipato, rimborso bullet, tasso fisso.
Y 2020 ELITE | www.elite-network.com Prima operazione ELITE private market su AIM Italia. Planetel, debutto di successo su AIM Italia. Planetel, azienda ammessa in ELITE ad aprile 2019 con l’obiettivo di esplorare opportunità di finanza alternativa per i propri progetti di crescita, ha trovato nel private market ELITE un supporto concreto nell’approccio al mercato dei capitali alla luce delle strategie di espansione pianificate. Le competenze di ELITE e dei suoi Partner hanno permesso alla società di comprendere i passaggi essenziali e le fasi più tecniche del processo da affrontare nel contesto di un’operazione di apertura del capitale sul listino AIM Italia. A supporto dell’operazione, nonostante lo sfidante e atipico contesto attuale, ELITE è stata in grado di coinvolgere il proprio network di investitori istituzionali internazionali a conferma del loro interesse ad investire in aziende solide e ambiziose. Raccolti €7,5 milioni per l’IPO La quotazione di Planetel è stata la prima operazione gestita attraverso il private market ELITE coinvolgendo Alantra in qualità di broker che ha assistito l’azienda nel processo di quotazione con il ruolo di Nominated Advisor e Global Coordinator.
Y 2020 ELITE | www.elite-network.com Prima operazione di private debt in UK. 4most raccoglie £9 milioni. La società ELITE 4most ha raccolto £9M a titolo di debito sul Private Market di ELITE. LGF Partners ha operato in qualità di advisor dell’operazione.
Le 125 società ELITE ammesse in Italia nel 2020.
ELITE | Connecting companies with capital. ELITE è il private market che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita. Un network internazionale di imprenditori, partner, broker e investitori di successo focalizzati sull'aiutare le migliori aziende di tutto il mondo a trasformare la loro visione in piani strategici e risultati concreti. ELITE offre alle aziende selezionate un set di strumenti e servizi pensati per prepararsi al reperimento dei capitali e cogliere nuove opportunità di visibilità e networking facilitando così la crescita e l’avvicinamento culturale delle imprese alle forme di funding disponibili, compresi i mercati dei capitali, pubblici e privati. Oggi ELITE è una storia di successo globale, capace di attrarre pool di liquidità da investitori istituzionali anche attraverso intermediari finanziari, per avere impatto sulla crescita delle aziende clienti nel mondo. Per maggiori informazioni, visita: www.elite-network.com CONTATTI UFFICIO STAMPA ELITE Media Relation +39 02 7242 6360 mediarelationselite@lseg.com 15
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