DOCUMENTO INFORMATIVO - Obbligazione Valter Birsa T.V. 2018-2021 - Chievo Verona
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A.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 1 DOCUMENTO INFORMATIVO Obbligazione Valter Birsa T.V. 2018-2021
A.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 2
A.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 3
AVVERTENZE
IMPORTANTE: Prima di procedere con la sottoscrizione delle Obbligazioni
(«Obbligazioni ChievoVerona o Prestito Obbligazionario») emesse dalla società
ChievoVerona Finance S.p.A («Emittente») l’Investitore deve prendere visione delle
informazioni contenute nel Documento di Ammissione alla quotazione sul Mercato
Prospects MTF approvato dal Malta Stock Exchange (MSE) e nel Regolamento del
Prestito approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente. Il presente
documento informativo («Documento») ha meramente una finalità illustrativa
a fini commerciali ed in nessun modo sostituisce o integra quanto indicato nel
Documento di Ammissione e/o nel Regolamento del Prestito. Nel caso in cui
l’Emittente diventi insolvente, l’Investitore potrebbe perdere l’intero investimento
o parte di esso. Gli investitori dovranno sottoscrivere le Obbligazioni ChievoVerona
esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nel Documento di
Ammissione e nel Regolamento del Prestito obbligazionario.
Avvertenze
• Il presente Documento non rappresenta un invito o un’offerta o una promozione • Le richieste di sottoscrizione dovranno essere effettuate esclusivamente sulla base
all’investimento in Obbligazioni ChievoVerona, rappresenta unicamente un delle informazioni riportate dal Documento di Ammissione e dal Regolamento del
documento illustrativo dell’emissione messo a disposizione degli iscritti al sito web Prestito obbligazionario. Per chiarezza si sottolinea che per effetto della richiesta di
KickOffers autorizzati pertanto ad investire sulla piattaforma KickOffers. Il presente sottoscrizione delle Obbligazioni ChievoVerona non si costituirà alcun vincolo tra il
Documento sarà consultabile sul portale di KickOffers www.kickoffers.com e sul sito cliente richiedente e KickOffers Ltd che non sarà pertanto responsabile nei confronti
del club ChievoVerona www.chievoverona.it dei richiedenti le Obbligazioni ChievoVerona per gli obblighi che essa ha nei confronti
dei propri clienti.
• Si richiama l’attenzione dell’investitore sui «Fattori di rischio» evidenziati a pag.
25 del presente Documento. I potenziali investitori dovranno valutare attentamente • I destinatari di tale Documento dichiarano e garantiscono alla società Emittente e a
se l’investimento nelle Obbligazioni ChievoVerona siano compatibili con il proprio KickOffers di essere in grado di ricevere il presente Documento senza contravvenire
profilo di rischio. Le Obbligazioni ChievoVerona costituiscono una forma di prestito con ció ad alcuna restrizione legale o normativa applicabile nella giurisdizione in cui
emesso dell’Emittente e pertanto non rappresentare un investimento adatto a tutti gli risiedono, esercitano la propria attività o ricevono il presente Documento.
investitori.
• L’investitore deve assicurarsi di aver letto e compreso il Documento di Ammissione
• Le Obbligazioni ChievoVerona saranno negoziabili sul mercato Prospects MTF di e il Regolamento del Prestito obbligazionario prima di presentare all’Emittente una
Malta, mercato gestito e controllato dal MSE. Il Mercato Prospects MTF è un mercato richiesta di sottoscrizione di Obbligazioni ChievoVerona.
illiquido e pertanto la vendita delle Obbligazioni potrebbe non essere immediata.
Inoltre non vi è alcuna certezza che l’investitore recupererà l’intero importo investito. • Nel caso in cui i contenuti del Documento di Ammissione e del Regolamento del
Prestito obbligazionario non siano sufficientemente chiari ed esaustivi si raccomanda
• Il presente Documento non rappresenta un’offerta a vendere, né la sollecitazione l’Investitore di ottenere immediatamente una consulenza finanziaria personalizzata
di un’offerta ad acquistare le Obbligazioni ChievoVerona in qualsiasi giurisdizione in tramite il consulente finanziario di propria fiducia competente in materia di
cui tale offerta sia illegale. Pertanto, i soggetti che accedono al presente Documento investimenti in obbligazioni quotate su un mercato.
dovranno informarsi su qualunque restrizione di questo tipo e rispettarla.
A.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 4
INDICE
1. Prodotto
Sintesi dell’obbligazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
L’offerta di sottoscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Statistiche del Club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Statistiche del Relevant Player – Valter Birsa . . . . 14
2. Emittente
Struttura e storia del Club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Audience 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Informazioni finanziarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3. Offerta
Come aderire all’Offerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Come negoziare le obbligazioni . . . . . . . . . . . . . . . 23
Rischi connessi all’investimento . . . . . . . . . . . . . . . 25
Glossario e FAQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4. Contatti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
A.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 5 PRODOTTO
A.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 6 PRODOTTO SINTESI DELL’OBBLIGAZIONE Obbligazione Valter Birsa • Il gruppo A.C. ChievoVerona tramite la società ChievoVerona Finance S.p.A (“Emittente”) emette un Prestito Obbligazionario fino a €3 milioni («Valore del Prestito») collegato al contratto di prestazione sportiva pluriennale tra il giocatore Valter Birsa (“Relevant Player”) ed il club A.C. ChievoVerona (“Club”). • Il Relevant Player non rappresenta una garanzia dell’Obbligazione emessa. L’obbligazione è infatti garantita dall’Emittente con il suo patrimonio. • L’obbligazione ha una durata di 3 anni in linea con la durata del contratto scadente il 30 giugno 2021 che lega il Relevant Player al Club. Interesse Variabile • L’Obbligazione riconosce a ciascun titolare un interesse variabile annuo legato alla performance annuale sportiva del Club A.C. ChievoVerona in campionato, in Coppa Italia e alla performance sportiva del Relevant Player. • Inoltre è previsto un bonus addizionale fisso che verrà riconosciuto all’Obbligazionista in caso di vendita del Relevant Player per un valore superiore al Valore Inziale pari a €4 milioni, che è stato calcolato tramite applicazione di algoritmo statistico.
A.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 7 PRODOTTO SINTESI DELL’OBBLIGAZIONE Come sottoscrivere le obbligazioni • È possibile richiedere la sottoscrizione delle Obbligazioni ChievoVerona nel periodo intercorrente tra il 06 Aprile 2018 e il 15 Giugno 2018 fino alle ore 23.59 (“Periodo di Raccolta”) tramite il portale web KickOffers all’indirizzo email: www.kickoffers. com. Durante il Periodo di Raccolta il prezzo di sottoscrizione è pari a €100 (cento Euro) corrispondente al valore nominale. Nel caso in cui il Valore del Prestito (€3 milioni) venga raggiunto anticipatamente, il Periodo di Raccolta potrà essere chiuso anticipatamente. Quotazione in borsa • Al termine del Periodo di Raccolta, completata con successo la richiesta di sottoscrizioni, le Obbligazioni ChievoVerona saranno quotate sul Mercato Prospects MTF a partire dalle ore 9.00 del giorno 2 luglio 2018 e da quel momento potranno essere liberamente negoziate tramite il portale KickOffers ad un prezzo variabile di mercato.
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PRODOTTO
SINTESI DELL’OBBLIGAZIONE: LE PRINCIPALI COMPONENTI
VALORE NOMINALE INTERESSE VARIABILE BONUS ADDIZIONALE
DELL’INVESTIMENTO
L’investimento minimo è pari a €100,00, Alla fine di ogni stagione sportiva ti viene Guadagna un bonus addizionale pari a 5% se
il massimo è pari a €5.000,00 riconosciuto un interesse variabile legato alla il Relevant Player viene venduto a un prezzo di
performance del Club e del Relevant Player cessione superiore al suo Valore Iniziale
VALORE INIZIALE EMISSIONE E SCADENZA RIMBORSO
DEL RELEVANT PLAYER
Ai soli fini dell’emissione delle Obbligazioni 01.07.2018 - 30.06.2021 Il rimborso del valore nominale di ogni
ChievoVerona, il valore iniziale di Valter Birsa Durata: 3 anni obbligazione avviene a scadenza o
stabilito con Algoritmo è pari a €4.000.000,00 anticipatamente in caso di vendita del giocatore
S
TARGET RACCOLTA PERIODO DI RACCOLTA DELLA SCOPO DEL PRESTITO
SOTTOSCRIZIONE
Emissione Obbligazionaria fino a €3.000.000 Il periodo di raccolta delle sottoscrizioni Miglioramento della gestione operativa del Club
inizia 06.04.2018 e termina alle ore 23.59 del Fidelizzazione dei tifosi
15.06.2018 (salvo il caso di chiusura anticipata) Sviluppo del vivaio del Club
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PRODOTTO
SINTESI DELL’OBBLIGAZIONE: TABELLA DELL’INTERESSE VARIABILE 1
SQUADRA SQUADRA RELEVANT PLAYER
PERFORMANCE CAMPIONATO PERFORMANCE COPPE PERFORMANCE CAMPIONATO
Classifica Serie A Interesse Variabile Evento Club Interesse Variabile Evento Giocatore Interesse Variabile
1 30.0% Vittoria Coppa Italia + 10% Goal + 0,5%
2 25.0% Finale Coppa Italia + 5% Assist + 0,3%
3 20.0% Semi Finale Coppa Italia + 3% Ammonizione - 0,1%
4 16.0% Quarti Coppa Italia + 2% Espulsione - 0,3%
5 15.0%
6 14.0%
7 11.0%
8 10.0%
9 9.0%
10 8.0%
11
12
6.0%
5.5%
BONUS ADDIZIONALE
13 5.0%
CESSIONE RELEVANT PLAYER
14 4.5% Evento Calciomercato Rendimento
15 4.0%
Vendita con plusvalenza + 5%
16 3.0%
17 2.0%
18 1.0%
1 Tabella di interesse applicata per la durata del Prestito Obbligazionario
19 1.0% per la partecipazione di A.C. ChievoVerona al campionato di Serie A.
Consultare il Regolamento del Prestito obbligazionario e il Documento
20 1.0% di Ammissione per conoscere l’Interesse Variabile applicabile in caso di
retrocessione del Club nel campionato di Serie B.
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PRODOTTO
SINTESI DELL’OBBLIGAZIONE: IL FUNZIONAMENTO
Cos’è un’Obbligazione? Bonus Addizionale
• È un Investimento attraverso il quale la società che emette Obbligazioni raccoglie • Un bonus addizionale pari al 5% del valore nominale dell’Obbligazione viene
un finanziamento. L’Obbligazione attribuisce a ciascun titolare, oltre il diritto al riconosciuto agli Obbligazionisti al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
rimborso del capitale ad una certa scadenza, un interesse variabile riconosciuto − cessione a titolo definitivo del Relevant Player ad altro club e
annualmente, a fine stagione, fino alla scadenza naturale dell’obbligazione − prezzo di cessione del Relevant Player superiore al Valore Iniziale dello
o anticipatamente al verificarsi della vendita del Relevant Player collegato stesso definito tramite Algoritmo
all’Obbligazione.
Calcolo dell’Interesse Variabile Rimborso Ordinario
• L’interesse («Interesse Variabile») viene corrisposto al termine di ogni stagione • Il rimborso del valore nominale (€100 per ogni obbligazione) delle obbligazioni
sportiva durante la vita dell’Obbligazione, in base a: avviene in due scenari:
− alla scadenza dell’obbligazione, ovvero al 30.06.2021, oppure
• Club: posizione in Campionato a fine Stagione sportiva, − anticipatamente, in caso di Evento Rilevante (i.e.: vendita del Relevant
• Club: piazzamento a fine stagione sportiva nella competizione di Coppa Italia Player)
(anche definita TIM Cup),
• Relevant Player: rendimento agonistico del Relevant Player a fine stagione, in
base ai seguenti dati oggettivi:
• Numero Goal
• Numero Assist
Modalità di pagamento dell’interesse variabile
• Numero Ammonizioni
• Numero Espulsioni
• L’Interesse Variabile viene riconosciuto a chi detiene le Obbligazioni alla data del
• I dati di rendimento sportivo del Relevant Player vengono comunicati pagamento dell’interesse variabile (“Data di Pagamento Interesse”)
settimanalmente sul portale www.kickoffers.com.
• Il pagamento degli interessi avviene annualmente nelle seguenti date:
• Per il dettaglio analitico dell’interesse variabile previsto annualmente agli - I anno: 30.06.2019
Obbligazionisti si veda pagina 9 del presente Documento. - II anno: 30.06.2020
- III anno: 30.06.2021A.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 11 PRODOTTO SINTESI DELL’OBBLIGAZIONE: IL FUNZIONAMENTO Emissione anticipata • La Data di Emissione dell’Obbligazione ChievoVerona è il 1 luglio 2018, tuttavia potrebbe essere anticipata, nel caso in cui il Periodo di Raccolta venisse chiuso anticipatamente (rispetto la data del 15 Giugno 2018) per effetto del raggiungimento anticipato del limite del Valore del Prestito obbligazionario (€3 milioni) attraverso le richieste di sottoscrizione. In tal caso, con una Data di Emissione Anticipata, la prima data di Pagamento Interesse sarebbe di conseguenza anticipata al giorno 30 giugno 2018 (anziché al giorno 30 giugno 2019), pertanto l’Interesse Variabile maturato il Ia Anno sarebbe calcolato pro-quota considerando il periodo intercorrente tra: la Data di Emissione Anticipata e la prima Data di Pagamento Interesse. Un Esempio: • Ipotizziamo una chiusura anticipata del Periodo di Raccolta al 15 Maggio 2018 (anziché al 15 Giugno 2018). In tal caso l’Emittente comunica la Data di Emissione Anticipata ovvero il giorno 1 Giugno 2018 (anziché il giorno 1 Luglio 2018). In questo caso la Prima Data di Pagamento dell’Interesse sarebbe il 30 Giugno 2018, data in cui verrebbero riconosciuti ai titolari delle Obbligazioni gli interessi calcolati pro quota per un mese ovvero dal 1 al 30 Giugno 2018. Pertanto se nella Stagione Sportiva corrente (2017-2018) la performance finale del club e del Relevant Player fossero tali da generare un Interesse al 30 Giugno 2018 del 12%, in tal caso limitatamente al I Anno gli Obbligazionisti percepiranno un Interesse pro-quota pari al 1% (12% annuo / 12 mesi = 1% per un mese)
A.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 12
PRODOTTO
L’OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE: PRIVILEGI ESCLUSIVI
€BRONZO
500+ € 1.000+ € 2.500+ € 5.000+
ARGENTO ORO PLATINO
CHIEVO CRYSTAL 3D CHIEVO CRYSTAL 3D CHIEVO CRYSTAL 3D CHIEVO CRYSTAL 3D
EDIZIONE ESCLUSIVA A TIRATURA LIMITATA: EDIZIONE ESCLUSIVA A TIRATURA LIMITATA: EDIZIONE ESCLUSIVA A TIRATURA LIMITATA: EDIZIONE ESCLUSIVA A TIRATURA LIMITATA:
- Cristallo con incisione laser 3D interna - Cristallo con incisione laser 3D interna - Cristallo con incisione laser 3D interna - Cristallo con incisione laser 3D interna
del Logo Ufficiale AC ChievoVerona (80x50x50cm) del Logo Ufficiale AC ChievoVerona (80x50x50cm) del Logo Ufficiale AC ChievoVerona (80x50x50cm) del Logo Ufficiale AC ChievoVerona (80x50x50cm)
- Personalizzazione nominale con incisione - Personalizzazione nominale con incisione - Personalizzazione nominale con incisione - Personalizzazione nominale con incisione
esterna (Nome e Cognome) esterna (Nome e Cognome) esterna (Nome e Cognome) esterna (Nome e Cognome)
N° 2 ACCREDITI RISERVATI N° 2 ACCREDITI RISERVATI N° 2 ACCREDITI RISERVATI N° 2 ACCREDITI RISERVATI
per una partita a scelta per una partita a scelta per una partita a scelta per una partita a scelta
stagione sportiva 2018-2019 stagione sportiva 2018-2019 stagione sportiva 2018-2019 stagione sportiva 2018-2019
Settore: poltrone est Settore: poltrone est Settore: poltrone est Settore: poltrone est
N° 2 ACCREDITI RISERVATI N° 2 ACCREDITI RISERVATI N° 2 ACCREDITI RISERVATI N° 2 ACCREDITI RISERVATI
per una partita a scelta stagione sportiva per una partita a scelta stagione sportiva per una partita a scelta stagione sportiva per una partita a scelta stagione sportiva
2018-2019 | Settore: poltronissime est 2018-2019 | Settore: poltronissime est 2018-2019 | Settore: poltronissime est 2018-2019 | Settore: poltronissime est
FRIENDLY SPONSOR CUP FRIENDLY SPONSOR CUP FRIENDLY SPONSOR CUP FRIENDLY SPONSOR CUP
Possibilità di partecipare alla Possibilità di partecipare alla Possibilità di partecipare alla Possibilità di partecipare alla
FRIENDLY SPONSOR CUP con la selezione FRIENDLY SPONSOR CUP con la selezione FRIENDLY SPONSOR CUP con la selezione FRIENDLY SPONSOR CUP con la selezione
KICKOFFERS CLUB c/o lo stadio Marcantonio KICKOFFERS CLUB c/o lo stadio Marcantonio KICKOFFERS CLUB c/o lo stadio Marcantonio KICKOFFERS CLUB c/o lo stadio Marcantonio
Bentegodi (fino ad esaurimento posti) Bentegodi (fino ad esaurimento posti) Bentegodi (fino ad esaurimento posti) Bentegodi (fino ad esaurimento posti)
N° 2 ACCREDITI RISERVATI N° 2 ACCREDITI RISERVATI N° 2 ACCREDITI RISERVATI N° 2 ACCREDITI RISERVATI
con servizio Esclusivo di Corporate con servizio Esclusivo di Corporate con servizio Esclusivo di Corporate con servizio Esclusivo di Corporate
Hospitality per una partita a scelta stagione Hospitality per una partita a scelta stagione Hospitality per una partita a scelta stagione Hospitality per una partita a scelta stagione
sportiva 2018-2019 sportiva 2018-2019 sportiva 2018-2019 sportiva 2018-2019
Settore: poltronissime est | c/o lounge Settore: poltronissime est | c/o lounge Settore: poltronissime est | c/o lounge Settore: poltronissime est | c/o lounge
“PREMIUM CLUB” “PREMIUM CLUB” “PREMIUM CLUB” “PREMIUM CLUB”
BIRSA DAY BIRSA DAY BIRSA DAY BIRSA DAY
evento riservato per N°2 OSPITI che evento riservato per N°2 OSPITI che evento riservato per N°2 OSPITI che evento riservato per N°2 OSPITI che
comprente: comprente: comprente: comprente:
- Pranzo c/o il ristorante del “Centro Sportivo - Pranzo c/o il ristorante del “Centro Sportivo - Pranzo c/o il ristorante del “Centro Sportivo - Pranzo c/o il ristorante del “Centro Sportivo
Veronello”; Veronello”; Veronello”; Veronello”;
- Possibilità di assistere all’allenamento della - Possibilità di assistere all’allenamento della - Possibilità di assistere all’allenamento della - Possibilità di assistere all’allenamento della
prima squadra da postazione privilegiata; prima squadra da postazione privilegiata; prima squadra da postazione privilegiata; prima squadra da postazione privilegiata;
- Incontrare VALTER BIRSA e la squadra del - Incontrare VALTER BIRSA e la squadra del - Incontrare VALTER BIRSA e la squadra del - Incontrare VALTER BIRSA e la squadra del
Chievo e ricevere la sua MAGLIA autografata. Chievo e ricevere la sua MAGLIA autografata. Chievo e ricevere la sua MAGLIA autografata. Chievo e ricevere la sua MAGLIA autografata.
Le modalità di assegnazione dei Privilegi Esclusivi verranno pubblicate sui portali www.KickOffers.com e www.chievoverona.it al termine del Periodo di RaccoltaA.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 13
PRODOTTO
STATISTICHE STORICHE DEL CLUB
CLASSIFICA SERIE A
STAGIONE SPORTIVA 2014/15 STAGIONE SPORTIVA 2015/16 STAGIONE SPORTIVA 2016/17
9. TORINO 9. CHIEVOVERONA 9. TORINO
10. MILAN 10. EMPOLI 10. SAMPDORIA
11. PALERMO 11. GENOA 11. CAGLIARI
12. SASSUOLO 12. TORINO 12. SASSUOLO
13. VERONA 13. ATALANTA 13. UDINESE
14. CHIEVOVERONA 14. BOLOGNA 14. CHIEVOVERONA
15. EMPOLI 15. SAMPDORIA 15. BOLOGNA
16. UDINESE 16. PALERMO 16. GENOA
CLASSIFICA COPPA ITALIA
STAGIONE SPORTIVA 2014/15 STAGIONE SPORTIVA 2015/16 STAGIONE SPORTIVA 2016/17
Coppa JUVENTUS JUVENTUS JUVENTUS
Finale
Semifinale
Quarti
Ottavi CHIEVOVERONA
4° turno
3° Turno CHIEVOVERONA CHIEVOVERONA
2° TurnoA.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 14
PRODOTTO
STATISTICHE SPORTIVE DI VALTER BIRSA PARAMESTRI STATISTICI SERIE A
Goal Assist Ammonizione Esplusione
% interesse teorico obbligazione per stagioni anni precedenti
+6 +5,7 %
+5 +4,7 %
+4
+3
+2
+1
0 -0,1 %
-1
7 9
1
-2
4 4 6 5 7
-3
STAGIONE SPORTIVA 2014/15 STAGIONE SPORTIVA 2015/16 STAGIONE SPORTIVA 2016/17A.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 15 EMITTENTE - GARANTE
A.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 16
EMITTENTE - GARANTE
Bruno Giovanna Luca Piero
STRUTTURA DEL GRUPPO Garonzi Veronesi Campedelli Campedelli
1,00% 15,79% 82,21% 0,5% 0,5%
Emissione Obbligazionaria
• Emittente: La società emittente il Prestito Obbligazionario ChievoVerona è la
Società ChievoVerona Finance S.p.A. società neo costituita, controllata dal club A.C.
ChievoVerona S.r.l.
• Garante: La società garante del Prestito Obbligazionario è il Club A.C ChievoVerona
A.C. ChievoVerona S.r.l.
S.r.l., titolare del contratto pluriennale di prestazione sportiva che lega il Relevant
Player al Club stesso.
100% 100% 99%
• Security: L’emissione obbligazionaria è priva di una garanzia specifica. Il contratto
di prestazione sportiva tra Club e Relevant Player non rappresenta una garanzia
specifica del Prestito Obbligazionario
• Scopo della raccolta: la raccolta derivante dalla sottoscrizione delle Obbligazioni ChievoVerona A.C. ChievoVerona ChievoVerona
ChievoVerona verranno veicolati dall’Emittente ChievoVerona Finance S.p.A. al Club Football & Fencing Servizi S.r.l. Finance S.p.A.
A.C. ChievoVerona sulla base di un contratto di finanziamento stipulato tra le parti. La S.r.l.
raccolta lorda del Valore del Prestito (€3 milioni), è destinata a:
• Migliorare la gestione operativa del Club
• Fidelizzare i tifosi al Marchio «ChievoVerona»
Emissione Prestito
• Sviluppare il vivaio del club
Obbligazioni fino a
€3 milioniA.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 17
EMITTENTE - GARANTE
STORIA DELL’A.C. CHIEVOVERONA
LE ORIGINI DI UN CLUB IL CHIEVO ENTRA NEL CALCIO IL MIRACOLO CHIEVO LA RINASCITA LA CONTINUITÀ
DI QUARTIERE PROFESSIONISTICO
6 SETTEMBRE 2000 2001 2005 2007
1929 1964 1986 1994 2001 2002 2006 2008 2017
Costituita da Inizia l’epopea L’anno della La promozione La promozione L’anno del Accesso E’ ancora in La storia
un gruppo Campedelli consacrazione in Serie B con in Serie A «Miracolo ai gironi Serie A dopo continua.
di tifosi del ed il sodalizio tra i la Presidenza sotto la Chievo» e la preliminari di una parentesi 14° posto nel
quartiere tra il Club e professionisti di Luca direzione qualificazione Champions di solo un Campionato di
Chievo di Paluani S.p.A. con la Campedelli tecnica di in COPPA League anno in serie B serie A
Verona promozione Luigi Delneri UEFA con il
in Serie C2. 6° posto nel
Nel 1989 sarà campionato di
subito C1 Serie AA.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 18
EMITTENTE - GARANTE
AUDIENCE 2017
245mila 123mila 115mila 35mila 7mila
Twitter Followers Facebook Likes Google+ Followers Instagram Followers Iscritti al canale YouTube
410mila 8mila 7mila 5mila
Visite annuali al sito Utenti dell’App ufficiale Abbonati Abbonati Mondo Chievo
chievoverona.it ChievoVeronaA.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 19
EMITTENTE - GARANTE
INFORMAZIONE FINANZIARIA DEL CLUB
RISULTATI ECONOMICI RICAVI
2015-2017 €m 2017 €m
68.5m 71.6m € 71.6m
55.4m
49,1% 31,6% 7,4%
Diritti TV Plusvalenze Commerciale
2,8% 9,1%
Stadio Altro
2016
2017
2015
PATRIMONIO NETTO INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO* DIRITTI PLURIENNALI GIOCATORI
2017 €m 2017 €m 2017 €m
€ 4,5m € 28,8m € 42,6m
* include: debiti verso banche, debiti verso altri finanziatori, debiti verso Soci al netto delle disponibilità liquideA.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 20 OFFERTA
A.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 21 OFFERTA COME ADERIRE ALL’OFFERTA Chi può aderire all’offerta Dove sottoscrivere • Si tratta di un’Offerta al Pubblico di Sottoscrizione, destinata al mercato Retail e • Per aderire all’offerta e presentare una richiesta di sottoscrizione è necessario senza limitazioni geografiche. Per aderire all’Offerta è necessario avere almeno 18 accedere al portale www.kickoffers.com e aprire un proprio Conto. anni di età. Quando sottoscrivere • Ciascun potenziale investitore potrà presentare una richiesta di sottoscrizione delle Obbligazioni a partire dal 6 aprile 2018 fino alle ore 23.59 del 15 giugno 2018 (“Periodo di Raccolta”) • Durante il Periodo di Raccolta l’Emittente si riserva la facoltà di accettare o meno la richiesta di sottoscrizione presentata. Le richieste di sottoscrizione verranno accettate sulla base della regola c.d. “first-come, first-served” ossia secondo l’ordine di arrivo della richiesta di sottoscrizione fino alle ore 23.59 del 15 giugno 2018 (“Data di Chiusura della Raccolta”) • Al termine del Periodo di Raccolta i richiedenti riceveranno una notifica relativa al numero di Obbligazioni agli stessi allocate • Qualora il Valore del Prestito (€3 milioni) venga sottoscritto anticipatamente rispetto alla Data di Chiusura della Raccolta, la Società comunicherà l’avvenuto raggiungimento anticipato del Valore del Prestito decretando la chiusura anticipata del Periodo di Raccolta con conseguente emissione anticipata del Prestito obbligazionario.
A.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 22
OFFERTA
COME ADERIRE ALL’OFFERTA
Come sottoscrivere Quanto sottoscrivere
• Per inserire un ordine di sottoscrizione sono sufficienti 4 passi: • Durante il Periodo di Raccolta sarà possibile sottoscrivere da un minimo di €100 fino
a un massimo di €5.000.
i. Comunicazione dei dati personali:
− Per consultare i dati finanziari e sportivi relativi all’offerta è sufficiente • L’ammontare minimo di sottoscrizione da raggiungere per l’emissione del Prestito
inserire i propri dati anagrafici e validare un indirizzo email attivo Obbligazionario è pari a €3.000.000
− Per inserire nel portale la richiesta di sottoscrizione sono richiesti anche
un numero di telefono, data di nascita, numero di documento e indirizzo di
residenza
Come prelevare dal conto
ii. Deposito dei fondi necessari per la richiesta di sottoscrizione:
− È possibile depositare i fondi tramite carta di credito oppure tramite
bonifico bancario • Si può prelevare la liquidità trasferita sul proprio Conto in qualsiasi momento tramite
− Il trasferimento dei fondi sarà immediato con carta di credito, potrebbe carta di credito e tramite bonifico bancario
richiedere alcuni giorni in caso di trasferimento tramite bonifico bancario.
− Con la richiesta di sottoscrizione i fondi disponibili sul proprio Conto • Per poter prelevare dal proprio Conto è necessario completare la fase di verifica
vengono vincolati; l’addebito finale sul proprio Conto avviene solamente dei dati personali, ovvero, la verifica del documento di identità (tramite foto del
ad avvenuto accredito dei titoli in Portafoglio al termine del Periodo di documento di identità da caricare sul portale) e dell’indirizzo di residenza (tramite
Raccolta. inserimento del PIN inviato per posta all’indirizzo di residenza indicato)
iii. Rispondere a un Test di Appropriatezza
− La prima volta che si effettua la richiesta di sottoscrizione o l’acquisto
di un’obbligazione sul Mercato Prospects MTF, è necessario completare
un Test di Appropriatezza che permetta di valutare l’esperienza nel
settore e la comprensione dei rischi connessi alla sottoscrizione/acquisto
di un’Obbligazione da parte dell’investitore.
iv. Inserire l’ordine di sottoscrizione:
- Selezionare il quantitativo di Obbligazioni che si vuole sottoscrivere (in
multiplo di €100)
- Confermare la richiesta di sottoscrizioneA.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 23
OFFERTA
COME NEGOZIARE LE OBBLIGAZIONI
Prezzo Commissioni
• Il prezzo di sottoscrizione delle obbligazioni è di €100, che corrisponde al Valore • Il costo per l’esecuzione di ogni negoziazione è di 1% sul valore negoziato con un
Nominale dell’obbligazione e rimarrà invariato per tutto il Periodo di Raccolta minimo di €3; il costo sarà quindi così calcolato:
Numero Valore Commissione Commissione Deposito
Mercato obbligazioni negoziato (%) (€) totale
1 € 100 Min € 3 € 103
2 € 200 Min € 3 € 203
• Concluso il Periodo di Raccolta, l’Obbligazione sarà quotata sul Mercato Prospects
MTF e liberamente negoziabile dalla data del 2 luglio 2018. 3 € 300 1% € 3 € 303
4 € 400 1% € 4 € 404
• Il prezzo dell’Obbligazione sul Mercato, durante il suo periodo di vita è sensibile ai 5 € 500 1% € 5 € 505
seguenti eventi settimanali: 6 € 600 1% € 6 € 606
− Performance in Campionato del Club 7 € 700 1% € 7 € 707
− Performance in Coppa Italia del Club
8 € 800 1% € 8 € 808
− Performance agonistiche in Campionato di Valter Birsa
9 € 900 1% € 9 € 909
• Il prezzo dell’Obbligazione, espresso dal Mercato, dipenderà dalle quantità di 10 € 1.000 1% € 10 € 1.010
operazioni di acquisto e di vendita 20 € 2.000 1% € 20 € 2.020
30 € 3.000 1% € 30 € 3.030
• L’ordine di acquisto o di vendita dell’obbligazione viene inserito sul portale
40 € 4.000 1% € 40 € 4.040
www.kickoffers.com al prezzo di Mercato.
50 € 5.000 1% € 50 € 5.050
• L’ordine di acquisto o di vendita può essere inserito sul portale KickOffers ad un
prezzo diverso da quello di Mercato (valido anche per piú giorni). IMPORTANTE: Consultare la commissione corrispondente all’ammontare che si
desidera sottoscrivere o acquistare o vendere per verificare che il proprio Conto
• Non vi è garanzia che l’esecuzione dell’ordine avvenga in maniera immediata abbia una disponibilità liquida sufficiente per garantire il buon esito dell’operazione
– nel caso di un ordine di acquisto la tabella sopra illustra esempi di deposito
totale corrispondente al quantitativo di obbligazioni che si vuole acquistare, escluse
eventuali commissioni legate al pagamento tramite carta di creditoA.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 24 OFFERTA COME NEGOZIARE LE OBBLIGAZIONI Negoziazione • L’orario di apertura della Borsa per la negoziazione delle obbligazioni è dalle 09.30 fino alle 15.30 • È possibile inserire un ordine in qualsiasi momento sul portale www.kickoffers.com, anche al di fuori degli orari di apertura della Borsa • L’ordine rimarrà in sospeso fino al momento in cui un altro investitore inserisce un corrispondente ordine di acquisto/ vendita che perfezionerà la transazione. Aspetti fiscali • I proventi derivanti dall’obbligazione e dalla sua negoziazione potranno essere assoggettati all’imposta del 26% nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge. La responsabilità fiscale ultima dipenderà dalle circostanze individuali di ciascun obbligazionista. • Per maggiori dettagli sugli aspetti fiscali è opportuno consultare il Documento di Ammissione e contattare un consulente di propria fiducia.
A.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 25 OFFERTA RISCHI CONNESSI ALL’INVESTIMENTO Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare i seguenti rischi: Rischi connessi all’Emittente Rischi connessi al Settore • Condizioni generali dell’economia (i.e. fluttuazione dei tassi di interesse e dei tassi • Conformità alla regolamentazione applicata (e.g. regole del Fair Play Finanziario di di cambio) emanazione UEFA) • Dipendenza economica e finanziaria dal Club • Adeguata negoziazione dei diritti TV Rischi connessi al Club Rischi connessi al Relevant Player • Mercato di riferimento • Rapporti tra Giocatore e Club • Performance del Club a livello sportivo (i.e. posizionamento in classifica, mancata • Eventuali comportamenti illeciti del Giocatore partecipazione a competizioni sportive europee, rischio retrocessione) • Gestione impropria dei social media • Campagna trasferimenti dei calciatori • Infortunio/incidente grave del Giocatore • Capacità di attrarre e mantenere capitale umano • Controversie in corso • Eventuali contenziosi fiscali
A.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 26
OFFERTA
GLOSSARIO
• Algoritmo: metodologia statistica che permette di stimare il valore attuale (Fair • Negoziazione/Trading: acquisto e vendita di prodotti finanziari attraverso una
Value) del Relevant Player. L’Algoritmo è basato esclusivamente sui dati storici piattaforma di intermediazione digitale.
statistici riferibili ai calciatori ed alle squadre.
• Obbligazione/Bond: è un prodotto finanziario disciplinato dalla normativa civilistica.
• Borsa/Mercato Prospect MTF: Prospects MTF è un nuovo Mercato telematico Il Sottoscrittore di una Obbligazione effettua un finanziamento alla società Emittente.
disciplinato dall’Autorità di controllo MFSA (Malta Financial Services Authority) e Il Sottoscrittore delle Obbligazioni ha diritto al rimborso del capitale alla data di
gestito dalla Borsa di Malta MSE (Malta Stock Exchange). La Borsa è il luogo in cui scadenza (o anticipatamente al verificarsi di condizioni specifiche) e percepisce un
avvengono gli scambi delle Obbligazioni tra i vari utenti. interesse variabile legato alle performance del giocatore e della squadra.
• Data di Chiusura della Raccolta: ultima data utile per poter effettuare una richiesta • Periodo di Raccolta: periodo durante il quale l’Emittente raccoglie le sottoscrizioni
di sottoscrizione delle Obbligazioni. alla pari (ovvero al Valore Nominale) da parte degli investitori. Durante questo
periodo il prezzo unitario di ogni obbligazione è pari a €100 (valore nominale).
• Data di Pagamento Interesse: data in cui viene pagato l’interesse variabile dalla
società Emittente agli obbligazionisti • Plusvalenza: si verifica quando il prezzo di vendita del Relevant Player ad un’altra
squadra è maggiore del suo Valore Iniziale.
• Documento di Ammissione: documento predisposto dall’Emittente e approvato dal
MSE per la quotazione dell’Obbligazione sul Mercato Prospects MTF. • Quotazione: ammissione di un’Obbligazione alla negoziazione in Borsa in cui è
liberamente negoziabile.
• Emittente: società che emette le Obbligazioni. L’Emittente è una sua società neo
costituita e interamente controllata dal Club. • Regolamento del Prestito: definisce il funzionamento del Prestito Obbligazionario, le
modalità e le tempistica del pagamento degli Interessi e del Rimborso del capitale.
• Evento Rilevante: evento che comporta un rimborso anticipato del prestito
obbligazionario. • Relevant Player: giocatore della rosa del club a cui è collegata l’emissione
dell’Obbligazione da parte dell’Emittente. Il Relevant Player non rappresenta una
• Garante: società che garantisce con il proprio patrimonio (solidalmente con garanzia dell’Obbligazione emessa.
l’Emittente) il rimborso a scadenza (o anticipatamente) dell’Obbligazione ed il
pagamento dell’interesse variabile e dell’eventuale bonus addizionale • Rimborso: avviene a Scadenza o anticipatamente in caso di vendita del giocatore.
L’ammontare rimborsato è pari al Valore Nominale – €100 – moltiplicato per il numero
• Interesse: denominato “coupon”, rappresenta l’interesse annuale variabile di Obbligazioni possedute.
riconosciuto dall’Emittente ai sottoscrittori delle Obbligazioni.
• Scadenza: data di rimborso dell’Obbligazione
• Intermediario Finanziario/Broker: soggetto autorizzato al servizio di recezione e
trasmissione di ordini di acquisto e di vendita tra gli investitori. • Sottoscrizione: investimento in un’Obbligazione durante il Periodo di Raccolta.A.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 27 OFFERTA GLOSSARIO • Stagione: appresenta il periodo in cui si svolge il campionato di calcio. La stagione sportiva rappresenta il periodo di maturazione dell’interesse variabile annuo. • Valore Iniziale: valutazione del Relevant Player mediante Algoritmo statistico. Nel caso di cessione del Giocatore prima della scadenza dell’Obbligazione, il Valore Iniziale sarà confrontato con il prezzo di cessione dello stesso e qualora quest’ultimo fosse superiore al Valore Iniziale si verificherà una plusvalenza di cessione per il Club e pertanto la condizione per il pagamento di un bonus addizionale per i possessori delle Obbligazioni. • Valore nominale: è il valore facciale del titolo, rappresenta: (i) il prezzo di Sottoscrizione applicabile durante il Periodo di Raccolta, (ii) valore rimborsato (a scadenza o anticipatamente in caso di cessione del Relevant Player). Il Valore Nominale di ciascuna obbligazione è pari a €100.
A.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 28
OFFERTA
FAQ
Trading Conto
a. Che orari ha il Mercato Prospects MTF? a. Come effettuo un deposito?
Il Mercato è aperto dalle 09.30 alle 15.30, periodo durante il quale il prezzo di ogni Un deposito può essere effettuato tramite bonifico bancario o tramite carta di credito.
obbligazione può variare a seconda del volume degli scambi di acquisto e di vendita
eseguiti. b. Come posso prelevare dal mio conto?
Un prelievo può essere fatto tramite bonifico bancario. Il prelievo è possibile solo nel
b. Posso inserire un ordine (acquisto o vendita) fuori dagli orari del mercato? momento in cui è stata completata la fase d’identificazione dell’utente che prevede
Ordini di acquisto e di vendita possono essere inseriti anche al di fuori degli orari di anche il caricamento sul portale di una copia della tua carta d’identità/passaporto e
mercato ma verranno eseguiti solo nella fascia orarie di mercato di cui sopra. verifica dell’indirizzo di residenza.
c. Quale entità regola le attività della Borsa? c. Come consulto il mio conto?
Il Mercato Prospects è un MTF di proprietà di MSE (Malta Stock Exchange) ed è Per conoscere in qualsiasi momento il saldo del tuo conto accedi direttamente al
monitorato da MFSA (Malta Financial Services Authority). portale www.KickOffers.com
d. Che licenza possiede chi eroga i servizi? d. Chi custodisce i miei soldi?
Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini al Mercato (e l’esecuzione degli stessi) I fondi trasferiti sul tuo Conto sono depositati presso una delle banche depositarie
è fornito sul portale KickOffers da Calamatta Cuschieri Investment Services Ltd, dell’Intermediario Finanziario che si occupa della ricezione e trasmissione di ordini
Intermediario Finanziario con licenza no. C13729 riconosciuta da MFSA (Malta Financial dagli utenti alla borsa.
Services Authority) a Malta e autorizzata ad operare in Italia.
e. Cosa succede se non completo la fase di identificazione con (i) il caricamento del
e. Perché il prezzo non cambia durante il Periodo di Raccolta? mio documento d’identità e (ii) la verifica del mio indirizzo di residenza?
Il Periodo di Raccolta è finalizzato a raccogliere le richieste di sottoscrizione È possibile procedere alla negoziazione dei titoli anche senza aver completato
di Obbligazioni. Nel Periodo di Raccolta le Obbligazioni vengono offerte in queste due procedure, ma è possibile effettuare prelievi dal tuo Conto solo una volta
sottoscrizione alla pari (€100 ciascuna). L’offerta si concluderà al termine del Periodo completate le procedure di accettazione.
di Raccolta o anticipatamente, in entrambi i casi, una volta raggiunto un numero di
richieste di sottoscrizioni pari al Valore del Prestito fissato dall’Emittente (€ 3 milioni). f. A cosa serve il test di appropriatezza?
Concluso il Periodo di Raccolta l’Obbligazione sarà quotata sul Mercato Prospects MTF Per poter procedere al primo acquisto/sottoscrizione di un’obbligazione è
e liberamente scambiabile. necessario rispondere a una lista di domande richieste in applicazione alla direttiva
comunitaria MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Le domande servono
f. Dove trovo l’informativa relativa ad ogni obbligazione? a: (i) determinare il profilo di rischio di ogni utente e a (ii) verificare che l’utente
Il Documento di Ammissione al Mercato ed il Regolamento del Prestito viene comprenda le caratteristiche ed il funzionamento dell’Obbligazione.
pubblicato sia su www.KickOffers.com sia sul sito del Club www.chievoverona.itA.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 29
OFFERTA
FAQ
Conto
g. Cosa succede se non passo il test di appropriatezza? d. Quanto mi viene rimborsato?
Se non superi positivamente il test di appropriatezza, potrai comunque procedere con Il rimborso avviene alla scadenza dell’Obbligazione (o anticipatamente in caso di
il primo acquisto/sottoscrizione di un’obbligazione purché, al termine del test, darai Evento Rilevante) al Valore Nominale (€100).
conferma di comprendere i rischi legati all’investimento. Per maggiori informazioni al
riguardo suggeriamo di contattare l’Assistenza Clienti. e. Come avviene la richiesta di sottoscrizione del Bond?
Durante il Periodo di Offerta del Bond puoi fare la tua “Richiesta di sottoscrizione”
h. Come vengono protetti i miei dati/privacy? sul portale KickOffers. Per poter fare la richiesta è necessario che: 1) ti sia registrato
I dati personali sono utilizzati esclusivamente per la finalità del servizio offerto, sulla piattaforma, 2) abbia effettuato un versamento (tramite bonifico bancario o
non verranno pertanto trasmessi a terzi al di fuori di KickOffers Ltd e di Calamatta carta di credito) sul tuo Conto. Nel momento in cui fai la Richiesta di sottoscrizione
Cuschieri Investment Services Ltd, salvo preventivo consenso. delle Obbligazioni, sul tuo Conto verrà vincolato l’ammontare corrispondente al
controvalore dei titoli richiesti più la commissione di sottoscrizione.
Prodotto Esempio: sul tuo Conto hai disponibilità di €350. Se decidi di effettuare una richiesta
di sottoscrizione per n.3 Obbligazioni (valore nominale 100) ti verranno vincolati sul
tuo Conto 303 euro ovvero: €100x3=300+€3 commissioni=€303 somma vincolata.
a. Chi garantisce il mio investimento?
Il rimborso dell’Obbligazione è garantito dal patrimonio del Club che è Garante del Nota bene: la somme ti verranno solamente “vincolate” e non “addebitate”.
prestito. Le Obbligazioni non sono garantite dal Valore Iniziale del Relevant Player. L’addebito sul tuo Conto verrà effettuato solo al termine del Periodo di Offerta, data
in cui ti verranno assegnati dall’Emittente i Titoli richiesti in sottoscrizione.
b. Quando viene pagato l’interesse?
L’interesse variabile – che è basato sulle performance della squadra e del giocatore f. Posso sempre cancellare la richiesta di sottoscrizione inserita precedentemente in
– viene pagato dall’Emittente su base annuale al 30 giugno ovvero al termine della piattaforma?
Stagione sportiva. I dettagli della data di pagamento sono disponibili sul sito del club In qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta puoi cancellare la tua Richiesta di
www.chievoverona.it, sul Documento di Ammissione e sul Regolamento del Prestito. sottoscrizione di Bond inserita in piattaforma. In questo caso ti verranno svincolate
le somme precedentemente vincolate per la richiesta di sottoscrizione ed al termine
c. Come viene calcolato l’interesse? del Periodo di Offerta non ti verranno assegnati i titoli inizialmente da te richiesti. Per
L’interesse variabile viene calcolato ogni anno sulla base dei dati di performance di maggiori dettagli sul diritto di recesso consulta il Regolamento del Prestito.
fine stagione della squadra e del giocatore entrambi pubblicati su
www.chievoverona.it e su www.kickoffers.com. Un comunicato ufficiale del Club g. Come posso recuperare la mia Password su KickOffers?
informerà gli investitori della percentuale di interesse riconosciuta a fine stagione. Segui il link «Ho dimenticato la password» dalla finestra di Login su KickOffers.
L’interesse verrà accreditato direttamente sul Conto aperto su KickOffers da ciascun
utente in piattaforma.A.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 30
OFFERTA
FAQ
Calcio Commissioni
a. L’Emittente è sempre la squadra di calcio? a. Quant’è la commissione per ogni trade eseguito?
L’Emittente è una società di nuova costituzione controllata dal Club. La commissione per ogni richiesta di sottoscrizione e ordine di acquisto/vendita è
pari all’1% applicato al controvalore di negoziazione con un minimo di €3 per ogni
b. A cosa servono i soldi raccolti dall’emittente con l’emissione di Obbligazioni? operazione.
La raccolta realizzata tramite emissione di Obbligazioni è destinata a scopi specifici
dichiarati dall’Emittente sul Documento di Ammissione presentato al Mercato. Il b. Esistono offerte speciali?
Documento è consultabile su www.kickoffers.com e sul sito del club Durante il Periodo di Raccolta delle richieste di sottoscrizione dell’Obbligazione
www.chievoverona.it ChievoVerona, il Club promuoverà offerte di pacchetti promozionali legate alle
quantità di Obbligazioni richieste e sottoscritte. Per maggiori dettagli in merito alle
c. Cosa succede se il Relevant Player viene venduto? offerte, si veda pagina 12 del presente documento o si visiti il sito
Con la vendita del Relevant Player, l’Emittente provvederà ad effettuare il Rimborso www.chievoverona.it oppure www.KickOffers.com.
del prestito, nei tempi definiti nel Regolamento dell’Prestito. Qualora il giocatore
venisse venduto ad un prezzo superiore al suo Valore Iniziale, i possessori
dell’Obbligazione percepiranno:
− l’interesse calcolato sulla base delle performance della squadra e del
giocatore Contatti
− un bonus addizionale fisso calcolato percentualmente sul Valore Nominale
dell’Obbligazione.
a. Come posso contattarvi?
d. Cosa succede se il Relevant Player si infortuna? Ci puoi contattare inviandoci una email al seguente indirizzo:
Se il Relevant Player si infortuna, le condizioni economiche dell’Obbligazione info@kickoffers.com. Ti risponderemo il prima possibile.
non subiscono variazioni. Pertanto gli obbligazionisti continueranno a percepire
l’interesse variabile calcolato a fine stagione sulla base dei risultati del Club e del
Relevant Player per le gare effettivamente disputate.
e. Cosa succede se la squadra retrocede?
In caso di retrocessione del Club al campionato di Serie B gestito dalla Lega Serie
B, la tabella di Interesse Variabile dell’Obbligazione di cui a pagina 9 del presente
Documento non verrà applicata e sarà sostituita da una nuova tabella di Interesse
Variabile valevole per il Campionato di Serie B. Tale tabella è consultabile nel
Regolamento del Prestito (Allegato B) e nel Documento di Ammissione ed è
consultabile online su www.kickoffers.com e sul sito del club www.chievoverona.it.A.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 31
CONTATTI
I SOGGETTI COINVOLTI
Emittente Garante
CHIEVOVERONA FINANCE S.p.A. A.C. CHIEVOVERONA S.r.l.
Sede Legale:
Sede Legale: Via L. Galvani 3
Via L. Galvani 3 37138 Verona (VR)
37138 Verona (VR)
Intermediario autorizzato Portale di Accesso
al collocamento
KICKOFFERS LTD
CALAMATTA CUSCHIERI INVESTMENT SERVICES LTD Indirizzo web:
www.kickoffers.com
Sede Legale:
Ewropa Business Centre Sede Legale:
Dun Karm Street Level 1, LM Complex
Birkirkara Brewery Street, Mriehel
Malta Birkirkara
MaltaA.C. ChievoVerona | DOCUMENTO INFORMATIVO 32
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