DATI di SETTORE dell'INDUSTRIA ELETTROTECNICA - ed ELETTRONICA ITALIANA 2015
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DATI di SETTORE dell’INDUSTRIA ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA ITALIANA 2015
INDICE
1 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
E SCENARIO ECONOMICO
• Crescita globale a più velocità nel 2015 pag. 4
• Primo segno positivo per l’economia italiana nel 2015,
ma la ripresa resta lenta pag. 6
• Un graduale recupero per i settori ANIE nel 2015 pag. 10
• L’export in crescita, ma con un andamento meno dinamico
delle attese pag. 12
• Alcuni segnali di recupero nel mercato interno,
ma il divario con il periodo pre-crisi resta ampio pag. 16
• Forze contrastanti guidano l’evoluzione dei settori
ANIE nel 2016 pag. 20
• Focus Piccole e Medie Imprese (PMI) pag. 24
• Focus Impiantistica Industriale pag. 27
• Dati economici di riepilogo pag. 33
2 Le tecnologie di ANIE
• Classificazione prodotti pag. 40
• Produzione energia pag. 42
• Trasmissione energia pag. 44
• Distribuzione energia pag. 46
• Energie Rinnovabili pag. 48
• Trasporti ferroviari ed elettrificati pag. 50
• Ascensori e Scale mobili pag. 52
• Illuminazione pag. 54
• Cavi pag. 56
• Componenti e Sistemi per impianti pag. 58
• Apparecchi domestici e professionali pag. 60
• Componenti elettronici pag. 62
• Automazione industriale manifatturiera e di processo pag. 64
• Sicurezza e Automazione edifici pag. 66
L’analisi contenuta all’interno del presente Rapporto è stata curata dal Servizio Studi Economici di ANIE sulla base
dei dati disponibili al 5 giugno 2016. I dati contenuti nel Rapporto si riferiscono ai settori ANIE nel loro complesso
e non alle sole imprese associate alla Federazione.
21
Elettrotecnica
ed Elettronica
e scenario
economicoCrescita globale a più velocità nel 2015
Nel 2015 lo scenario macroeconomico internazionale è stato dominato da forze contrastanti fra
crisi e ripresa e, più in generale, l’economia mondiale ha mostrato un ritmo di crescita inferiore alle
attese. Questa tendenza è testimoniata dal brusco ridimensionamento degli scambi globali che
hanno risentito delle minori potenzialità espresse da alcuni mercati.
Fra le maggiori incognite che hanno caratterizzato lo scenario occupa un ruolo centrale il
rallentamento delle Economie emergenti. Nell’ultimo quinquennio questo gruppo di Paesi ha fornito
un contributo significativo allo sviluppo mondiale, arrivando a originare oltre la metà del PIL globale
e bilanciando le difficoltà mostrate dai principali mercati tradizionali. La crescita della domanda
interna nelle Economie emergenti ha rappresentato negli anni più recenti un importante driver di
sviluppo a livello globale che si è riflesso altresì sulle strategie di internazionalizzazione delle imprese
manifatturiere italiane. Nel 2015 il risultato complessivo per i Paesi emergenti è frutto di andamenti
differenziati. Pesa soprattutto il minore potenziale espresso dall’economia cinese che sta vivendo
una delicata fase di transizione da Paese esportatore di manufatti a economia basata sui consumi
interni e sui servizi. La minore domanda di materie prime espressa dal mercato cinese ha avuto
effetti negativi anche sulla crescita di alcuni Paesi esportatori di commodity, in particolare nell’area
dell’America Latina. In corso d’anno non ha mostrato un’inversione di tendenza l’economia russa,
risentendo delle tensioni valutarie e del perdurante clima di incertezza, mentre hanno continuato a
esprimere un rilevante potenziale nuovi protagonisti della crescita nei diversi continenti, dall’Africa
Subsahariana all’Asia emergente.
Il mutato contesto geopolitico ha riportato in corso d’anno alla ribalta internazionale mercati che
nel passato erano stati caratterizzati da un lungo isolazionismo, come Iran e Cuba. Guardando alle
Economie avanzate, nel corso del 2015 per la prima volta dall’inizio dalla crisi hanno mostrato in
aggregato un profilo di crescita più dinamico. Si è riflessa su questo risultato soprattutto la ripresa
statunitense, che continua a beneficiare del positivo sostegno della domanda interna, mentre
nell’area europea è proseguito il graduale percorso di uscita dalla crisi, pur mantenendosi ritmi
di recupero non omogenei fra i diversi Paesi. Il cambio di passo nello scenario internazionale ha
cominciato a riflettersi anche sulla domanda rivolta all’industria italiana che ha visto nell’ultimo
trimestre del 2015 indebolirsi le esportazioni rivolte ai mercati non tradizionali.
Fra i principali fattori che nell’ultimo anno hanno contribuito a delineare il contesto di riferimento
ha assunto un ruolo centrale anche la debolezza delle quotazioni petrolifere, elemento che da
un lato impatta sulla redditività dei Paesi esportatori e dall’altro favorisce il potere d’acquisto dei
consumatori nei mercati di importazione.
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
4L’evoLuzione deL Prodotto interno Lordo mondiaLe
5,0 variazioni % annue
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
2014 2015 2016* 2017*
Mondo Economie avanzate Economie emergenti
*dato previsionale
Fonte: IMF World Economic Outlook, April 2016
L’evoLuzione deL CommerCio mondiaLe
variazioni % annue da dati in volume
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
VMA 2010-2014 2015 2016* 2017*
*dato previsionale
Fonte: IMF World Economic Outlook, April 2016
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
5L’evoLuzione deL Prodotto interno Lordo neLL’area euro
variazioni % annue
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2014 2015 2016* 2017*
Fonte: IMF World Economic Outlook, April 2016
Primo segno positivo per l’economia italiana nel
2015, ma la ripresa resta lenta
Dopo un quinquennio molto critico e caratterizzato da una doppia recessione, nel 2015 l’economia
italiana ha mostrato una prima inversione di tendenza, segnando un recupero del PIL pari allo
0,8 per cento. Inglobando questa tendenza la distanza rispetto ai livelli pre-crisi resta comunque
vicina al 10 per cento. Dopo le forti perdite subite nel triennio precedente, nel corso del 2015 le
prime moderate indicazioni positive hanno interessato due importanti componenti della domanda
interna - investimenti totali e consumi privati - che rappresentano driver fondamentali a sostegno
della ripresa. Nel 2015 i consumi in Italia hanno registrato un incremento di poco superiore allo 0,5
per cento annuo, beneficiando soprattutto delle migliori condizioni reddituali date dalla riduzione
dei costi energetici e degli oneri finanziari. In particolare, è la componente relativa all’acquisto dei
beni durevoli ad aver sostenuto questa dinamica. Gli investimenti hanno evidenziato un analogo
andamento, grazie soprattutto alla brillante crescita dei Mezzi di Trasporto. E’ questo il primo
dato di segno positivo per gli investimenti dopo ben sette anni di calo continuativo che ne hanno
drasticamente ridotto il potenziale competitivo. Restano, invece, ancora sostanzialmente deboli gli
investimenti nel mercato edile. In conseguenza di queste moderate tendenze positive, per la prima
volta dall’inizio della crisi, la domanda interna ha fornito sostegno al recupero del manifatturiero
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
6nazionale. Con riferimento alla domanda estera, pur in un contesto internazionale in rallentamento,
guardando al 2015 nel complesso si è registrato un incremento vicino al 4,0 per cento annuo. Più in
generale, occorre rilevare che la risalita del PIL italiano è stata meno vivace delle previsioni, mostrando
nella seconda parte del 2015 un ritmo più contenuto. Il contesto macroeconomico si conferma pertanto
ancora incerto e sono presenti incognite sull’effettiva accelerazione della ripresa italiana nel corso del
2016.
L’evoLuzione deLL’eConomia itaLiana neL 2015
variazioni % trimestrali sul trimestre precedente, valori concatenati
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0
I trimestre 2015 II trimestre 2015 III trimestre 2015 IV trimestre 2015
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Nel 2015 l’evoluzione dell’industria manifatturiera italiana ha beneficiato sia dei primi segnali
di recupero della domanda interna sia della sostanziale tenuta - almeno fino al terzo trimestre
dell’anno - delle vendite estere.
Guardando in specifico al mercato interno, hanno in generale mostrato un maggiore dinamismo
i settori legati alle dinamiche di consumo di beni durevoli. Fra questi si annovera l’Automotive
dove, dopo molti anni negativi, la crescita delle immatricolazioni in Italia e nell’area europea è
stata legata a meccanismi di sostituzione non più prorogabili. Segnali positivi hanno caratterizzato
anche l’industria Alimentare, che ha risentito del primo recupero dei consumi privati nel territorio
nazionale, e l’industria Farmaceutica grazie all’effetto trainante dell’export. Si sono mantenute forti
difficoltà per i comparti legati alla fornitura di commodity, penalizzati dalla dinamica internazionale
dei prezzi.
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
7In particolare, indicazioni di sofferenza hanno riguardato il settore siderurgico che ha risentito altresì
delle elevate pressioni competitive.
In linea con le tendenze espresse nell’ultimo quinquennio, il canale estero ha svolto un ruolo centrale
a sostegno della crescita dei comparti del manifatturiero italiano più avanzati ed integrati nelle filiere
globali. Il miglioramento del contesto macroeconomico nel tradizionale mercato europeo ha fornito
un positivo contributo a questa tendenza. Il brusco deterioramento dello scenario internazionale ha
invece impattato negativamente sulla performance esportativa dell’industria manifatturiera italiana
nella seconda metà del 2015, portando a un rallentamento del ritmo di crescita delle vendite
estere evidente già negli ultimi mesi dell’anno. L’effetto di cambio sui mercati extra UE ha potuto
compensare solo in parte queste tendenze. Il minore potenziale espresso da importanti Economie
emergenti ed esportatrici di materie prime rappresenta una rilevante incognita sull’evoluzione
dell’export italiano anche nell’anno in corso. Nonostante le dinamiche positive mostrate nel
complesso dal manifatturiero italiano nel 2015 restano rilevanti i divari da colmare in termini sia di
capacità produttiva sia di redditività. In particolare, si conferma un’elevata polarizzazione dei risultati
fra imprese operanti in uno stesso settore, elemento che sta caratterizzando l’industria italiana
dall’inizio della crisi.
evoLuzione deL fatturato interno
neLL’industria manifatturiera itaLiana
indice 2010=100, variazioni % su base annua
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0
-5,0
-6,0
-7,0
-8,0
2012 2013 2014 2015
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
8Le esPortazioni
neLL’industria manifatturiera itaLiana
variazioni % su base annua, da dati in valore
I SEMESTRE 2015
II SEMESTRE 2015
ANNO 2015
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
iL merCato internazionaLe
deLLe Commodity
indice base 2000=100
600,0
Rame
500,0
Piombo
400,0
Alluminio
300,0 Petrolio greggio
200,0
100,0
0,0
gen-00
gen-01
gen-02
gen-03
gen-04
gen-05
gen-06
gen-07
gen-08
gen-09
gen-10
gen-11
gen-12
gen-13
gen-14
gen-15
gen-16
Fonte: elaborazioni ANIE su dati LME
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
9un graduale recupero per i settori anie nel 2015
In questo contesto nel corso del 2015 l’industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana rappresentata da
ANIE - espressione di un volume d’affari aggregato pari a 54 miliardi di euro - ha proseguito il graduale
recupero delle perdite subite dalla crisi, evidenziando una crescita annua del fatturato totale pari al
5,8 per cento (-5,7 per cento l’analoga variazione nel 2014). Nel quadriennio precedente il settore
aveva mantenuto un profilo di sostanziale debolezza, mostrando un calo medio annuo del fatturato
totale vicino all’1,5 per cento. Il risultato conseguito nel 2015 non consente ancora di affermare che
la crisi sia ormai conclusa e, pertanto, il percorso di recupero resta ancora in salita. Nel corso del 2015
alcune forze favorevoli hanno sostenuto le tendenze registrate dall’Elettrotecnica e dall’Elettronica
italiane che hanno risentito, dopo una fase di profonda debolezza, di una prima riattivazione della
domanda nel mercato interno e della tenuta delle vendite estere. Questo andamento deve molto
alla capacità delle imprese di intercettare potenzialità di crescita nei settori più dinamici, grazie ad
innovazione tecnologica e customizzazione dell’offerta. Guardando al mercato interno dei settori
ANIE, dopo una fase di profonda sofferenza, nel 2015 per la prima volta nell’ultimo quinquennio sono
emersi alcuni segnali positivi che hanno beneficiato soprattutto del lieve rimbalzo degli investimenti
totali e, in particolare, della componente relativa ai Mezzi di Trasporto. Nonostante queste tendenze
di breve periodo, le potenzialità espresse dalla domanda interna restano significativamente inferiori
al periodo pre-crisi. Con riferimento ai mercati esteri, in un quadro internazionale quanto mai
instabile, nel 2015 le imprese hanno saputo cogliere opportunità di crescita in mercati diversificati e
diffusi nei diversi continenti. Il contesto “new normal” che ormai definisce lo scenario internazionale
si caratterizza per rapidi cambiamenti nei fondamentali economici di un’area geografica e per un
potenziale di crescita strutturalmente inferiore al passato. Crescono pertanto per gli operatori i
rischi legati all’operatività aziendale nei mercati esteri e alla definizione dei Paesi target verso cui
orientare le strategie di internazionalizzazione.
Le teCnoLogie anie neL 2015
54 miliardi di euro, distribuzione % del fatturato aggregato per comparti
a
onic
ttr 4,0% 3,2%
4,4%
Produzione energia
Ele
7,7% Trasmissione energia
5,5%
Distribuzione energia
7,3% 6,8%
Energie Rinnovabili
Trasporti ferroviari ed elettrificati
7,5% Ascensori e Scale mobili
Illuminazione
4,2% Cavi
28,2% Componenti e Sistemi per impianti
7,8%
Apparecchi domestici e professionali
ca
5,2% Componenti elettronici
ni
8,2%
t ec Automazione industriale manifatturiera e di processo
tt ro
Ele Sicurezza e Automazione edifici
Fonte: ANIE
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
10Nel dettaglio dell’Elettrotecnica, nel 2015 la quasi totalità dei comparti ha mostrato un profilo
positivo nell’andamento del volume d’affari complessivo. In particolare, hanno fornito un significativo
contributo alla crescita dell’area i comparti Trasporti ferroviari ed elettrificati (+22,8 per cento),
Energie Rinnovabili (+20,3 per cento), Distribuzione energia (+9,4 per cento) e Trasmissione energia
(+7,0 per cento). Con riferimento ai Trasporti ferroviari ed elettrificati, l’andamento registrato nel
2015 ha beneficiato del positivo sostegno della domanda interna, grazie a un primo recupero degli
investimenti nel territorio nazionale. Il risultato risente anche degli effetti di contabilizzazione alla
consegna legati all’attività su commessa svolta dal comparto, che accentuano le variazioni annue
al rialzo o al ribasso. Con riferimento all’industria italiana fornitrice di tecnologie per le Energie
Rinnovabili, l’incremento evidenziato nel 2015 segue l’accentuata flessione del volume d’affari
complessivo registrata nel 2014, anno di picco ciclico negativo per il comparto. Guardando ai
comparti fornitori di tecnologie per il mercato elettrico (Trasmissione e Distribuzione energia), le
dinamiche di breve periodo rilevate nel 2015 si inquadrano in un più ampio processo di revisione
della domanda verso soluzioni tecnologiche più efficienti e sostenibili sia sul fronte interno sia
sui principali mercati esteri di riferimento. In sofferenza il comparto Produzione energia (-6,2 per
cento), che ha risentito in anticipo della crescente incertezza dello scenario. Positivo nel corso del
2015 l’andamento di due tradizionali comparti di eccellenza del Made in Italy delle tecnologie come
Apparecchi domestici e professionali (+0,8 per cento) e Illuminotecnica (+4,5 per cento). Dopo una
fase molto critica legata soprattutto al continuativo calo degli investimenti in Italia, nel 2015 un
primo arresto della caduta del fatturato totale ha caratterizzato i comparti Cavi (+5,9 per cento),
Componenti e Sistemi per impianti (+5,4 per cento) e Ascensori e Scale mobili (+1,7 per cento). In
area Elettronica nel 2015 si segnala l’inversione di tendenza mostrata dal comparto Componenti
elettronici (+4,9 per cento la variazione annua del fatturato totale), significativamente integrato
nelle filiere internazionali e che, dopo un biennio critico, ha beneficiato della riattivazione della
domanda estera. In corso d’anno anche i comparti Automazione industriale manifatturiera e di
processo e Sicurezza e Automazione edifici hanno mantenuto un andamento di segno positivo del
volume d’affari complessivo (rispettivamente pari al 7,1 per cento e al 4,4 per cento la variazione
nel 2015).
fatturato
60.000 valori in milioni di euro
Elettrotecnica
50.000
Elettronica
40.000 Totale
30.000
20.000
10.000
0
2013 2014 2015
Fonte: ANIE
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
11L’export in crescita, ma con un andamento meno
dinamico delle attese
In uno scenario molto volatile, nel 2015 le imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane hanno
saputo cogliere opportunità di sviluppo nei mercati esteri più dinamici (+3,4 per cento la crescita
a valori correnti delle esportazioni). Almeno nella prima parte dell’anno si sono riflesse su queste
tendenze alcune condizioni di scenario favorevoli per l’attività internazionale delle imprese, come il
cambio euro/dollaro e il miglioramento delle condizioni creditizie.
All’interno dell’area l’Elettrotecnica, hanno mostrato un andamento più dinamico delle esportazioni i
comparti Distribuzione Energia (+8,4 per cento), Trasmissione energia (+7,3 per cento) e Illuminazione
(+7,3 per cento). Questi comparti si caratterizzano per un’offerta tecnologica avanzata e sono
accomunati dall’aver avviato in anticipo rispetto alle tendenze settoriali un continuativo percorso di
internazionalizzazione in ambito europeo ed extra UE. In crescita anche le esportazioni di tecnologie
per le Energie Rinnovabili (+6,2 per cento), per le quali, a fronte della sopravvenuta debolezza del
mercato interno, nel periodo più recente le imprese attive in Italia nel comparto hanno rafforzato
in misura rilevante le strategie di internazionalizzazione. In flessione, in controtendenza rispetto alla
media dell’area, i comparti Trasporti ferroviari ed elettrificati e Produzione energia (rispettivamente
-21,1 e -8,1 per cento il calo delle esportazioni rilevato nel 2015).
L’area Elettronica, che nel 2014 aveva evidenziato un calo delle esportazioni, nel 2015 ha mostrato
un’inversione di tendenza, registrando una crescita pari al 7,7 per cento. Sul risultato cumulato
si è riflesso soprattutto il recupero delle vendite estere del comparto Componenti elettronici, da
sempre molto attivo nelle filiere internazionali. In accelerazione anche l’export diretto del comparto
Automazione industriale manifatturiera e di processo (+6,5 per cento).
Nel complesso dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica italiane, guardando alla distribuzione geografica
dell’esportato, andamenti positivi hanno caratterizzato la quasi totalità delle aree di destinazione.
In corso d’anno, grazie al miglioramento del contesto di riferimento, anche la domanda europea -
verso cui sono rivolte oltre la metà delle esportazioni del settore - ha mostrato alcune tendenze di
recupero.
Con riferimento al disaggregato territoriale, nella media del 2015 le esportazioni di Elettrotecnica ed
Elettronica hanno registrato un andamento positivo trasversale alle diverse aree di provenienza. In
particolare, Centro e Sud e Isole, che nel quadriennio precedente avevano mostrato una dinamica
negativa, hanno evidenziato un deciso recupero.
La competitività sui mercati esteri dell’industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana è confermata
anche dai dati relativi alla bilancia commerciale. I settori ANIE si configurano come esportatori netti
con un saldo commerciale attivo per quasi 15 miliardi di euro.
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
12esPortazioni
valori in milioni di euro
30.000
Elettrotecnica
25.000
Elettronica
20.000 Totale
15.000
10.000
5.000
0
2013 2014 2015
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
L’internazionalizzazione si conferma una delle principali leve a sostegno della crescita dell’industria
delle tecnologie rappresentata da ANIE. L’Elettrotecnica e l’Elettronica rappresentano settori sempre
più internazionalizzati e radicati nelle catene globali di fornitura, contando un’incidenza dell’export sul
fatturato totale ormai stabilmente superiore al 50 per cento. Più in generale, guardando al mercato
globale, gli scambi di prodotti riferibili a questi settori costituiscono una quota superiore al 15 per
cento sul totale del commercio mondiale (a titolo di confronto è vicina al 5 per cento l’analoga quota
per i beni alimentari). Questo elemento segnala l’elevato grado di interdipendenza internazionale
che caratterizza il settore. L’incertezza dello scenario emersa nella seconda parte del 2015 non ha
frenato le strategie di internazionalizzazione avviate negli ultimi anni dalle imprese italiane. Operare
in un contesto mutevole e caratterizzato da rapidi cambiamenti è la maggiore sfida che gli operatori
si trovano oggi ad affrontare per cogliere opportunità di sviluppo nei mercati più dinamici. Guardando
alla mappa della crescita mondiale, il 2015 ha rappresentato un anno di svolta con la riaffermazione
di molte Economie tradizionali e il rallentamento dei maggiori Paesi emergenti. Questo elemento
sta riflettendosi in misura rilevante sulle strategie delle imprese, portando a un’ulteriore ridefinizione
dei mercati serviti. Nel 2015 i mercati toccati dalle attività di esportazione degli operatori del settore
elettrotecnico ed elettronico sono stati oltre 150, diffusi nei diversi continenti. Nonostante uno scenario
altamente concorrenziale, l’Elettrotecnica e l’Elettronica italiane mantengono una quota vicina al 5 per
cento sul totale delle esportazioni mondiali e una quota pari al 20 per cento su quelle dell’Unione
europea. Fra gli ostacoli all’attività internazionale delle imprese non va dimenticato che l’instabilità del
contesto macroeconomico potrebbe comportare un rafforzamento delle barriere, non solo daziarie,
in molti mercati. Attualmente, guardando solo alle normative tecniche, secondo dati WTO per i beni
meccanici ed elettrotecnici le misure restrittive non tariffarie in vigore nel mondo sono oltre mille,
coinvolgendo quasi cento Paesi.
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
13Le esPortazioni deLL’eLettroteCniCa Per aree di destinazione
23,9 miliardi di euro nel 2015
1,6%
1,4%
7,9%
Unione Europea
Paesi Europei extra UE
7,9%
Africa
America
Medio Oriente
10,7%
Asia Centrale
53,4%
Asia Orientale
Australia e Oceania
7,2%
10,0%
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Le esPortazioni deLL’eLettroniCa Per aree di destinazione
5,2 miliardi di euro nel 2015
0,7%
1,7% 10,2%
Unione Europea
5,1%
Paesi Europei extra UE
Africa
America
14,3% Medio Oriente
55,0% Asia Centrale
Asia Orientale
5,9% Australia e Oceania
7,1%
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
14Le esPortazioni itaLiane di eLettroteCniCa ed eLettroniCa
Per aree di destinazione
variazioni % 2015/2014
Unione Europea 4,7%
Paesi Europei extra UE 3,9%
Africa -7,6%
America 13,9%
Medio Oriente 20,7%
Asia Centrale -2,0%
Asia Orientale 3,4%
Australia e Oceania -28,2%
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Le esPortazioni itaLiane di eLettroteCniCa ed eLettroniCa
Per disaggregato territoriaLe
variazioni % annue
6,1%
Nord Ovest
1,7%
8,2%
Nord Est 3,0%
5,1%
Centro -0,3%
19,2%
Sud e Isole -2,7%
2015/2014 VMA '10-'14
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
15alcuni segnali di recupero nel mercato interno, ma il
divario con il periodo pre-crisi resta ampio
Uno dei principali elementi che hanno caratterizzato l’andamento del settore elettrotecnico ed
elettronico italiano nel corso del 2015 è rappresentato dall’emergere di alcuni segnali di recupero
nel mercato interno (+9,6 per cento la crescita della domanda nazionale rivolta in aggregato
all’Elettrotecnica e all’Elettronica nel 2015). Dopo molti anni negativi un seppur minimo recupero
della componente relativa agli investimenti totali nel territorio italiano, come quello evidenziato nella
media del 2015, ha svolto un ruolo essenziale come attivatore della domanda rivolta all’industria
delle tecnologie. Non solo la primaria componente infrastrutturale nei mercati più strategici come
Energia e Trasporti, ma anche la domanda di innovazione nei processi industriali occupa un ruolo
importante in questo percorso. Alcune condizioni favorevoli, come gli effetti delle politiche monetarie
e l’introduzione di strumenti governativi agevolanti, hanno altresì sostenuto un parziale recupero
della spesa in beni strumentali. Gli andamenti positivi emersi nel 2015 testimoniano ancora una
volta la stretta correlazione fra crescita degli investimenti nel territorio nazionale e sviluppo del
settore.
Occorre tuttavia guardare a queste variazioni con estrema cautela. Da un lato la ripresa dell’economia
italiana ha perso vigore nel corso degli ultimi mesi del 2015 e ha mostrato nella media annua una
dinamica inferiore alle attese, dall’altro resta ampio il divario con i livelli di PIL del periodo pre-crisi.
Anche guardando in dettaglio all’Elettrotecnica e all’Elettronica, la tendenza positiva del mercato
interno registrata nel 2015 è interpretabile essenzialmente come un “rimbalzo tecnico” dopo un
periodo molto critico. In altri termini, nonostante l’andamento registrato nel corso del 2015, la
domanda interna rivolta all’industria Elettrotecnica ed Elettronica italiana risulta ancora inferiore di
oltre 10 punti percentuali rispetto ai livelli del 2008, prima dell’avvio della crisi. La strada per un
pieno recupero delle potenzialità offerte dal mercato interno è ancora in salita e condizionata a
una più ampia riattivazione degli investimenti nel territorio nazionale. Un effettivo e continuativo
recupero del mercato domestico rappresenta una condizione essenziale per sostenere la crescita
dei settori ANIE nel più lungo periodo e per contrastare gli effetti di uno scenario internazionale che
si mantiene quanto mai volatile.
Nel dettaglio merceologico, nel 2015 segnali di miglioramento nell’evoluzione della domanda interna
hanno interessato trasversalmente i diversi comparti che compongono il settore elettrotecnico
ed elettronico. Guardando all’Elettrotecnica, nel 2015 hanno mostrato le variazioni positive più
accentuate nel mercato interno i comparti Trasporti ferroviari ed elettrificati (+45,0 per cento),
Energie Rinnovabili (+28,7 per cento) e Distribuzione energia (+11,8 per cento). In area Elettronica,
in linea con le tendenze mostrate negli ultimi anni, ha evidenziato la crescita più accentuata della
domanda nazionale il comparto Automazione industriale manifatturiera e di processo (+8,3 per
cento). Il miglioramento del quadro congiunturale nel mercato interno si è riflesso anche sulle
importazioni di tecnologie elettrotecniche ed elettroniche che nel 2015 hanno registrato un
incremento dell’11,3 per cento.
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
16merCato interno
valori in milioni di euro
40.000
Elettrotecnica
30.000 Elettronica
Totale
20.000
10.000
0
2013 2014 2015
Fonte: ANIE ed elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Negli ultimi anni il settore edile, importante mercato di sbocco per le tecnologie elettrotecniche ed
elettroniche italiane, ha manifestato una sostanziale debolezza che si è riflessa in misura rilevante
sulla domanda rivolta ai settori ANIE. Il 2015 ha rappresentato l’ottavo anno consecutivo caratterizzato
da un andamento negativo della spesa in Costruzioni. Al contrario delle attese non si è evidenziata
un’effettiva svolta ciclica, mantenendosi indicazioni contrastanti fra permanere della crisi e timidi
segnali di ripresa. Nonostante il clima di incertezza che ha caratterizzato il settore delle Costruzioni,
guardando alle tecnologie ANIE rivolte al mercato, dopo una lunga fase negativa, nel 2015 sono
emersi i primi segnali di arresto della caduta della domanda interna rivolta ai comparti Ascensori e
Scale mobili (+1,8 per cento) e Componenti e Sistemi per impianti (+6,2 per cento). Seppur positive,
queste tendenze non sono tali da permettere il ritorno ai livelli pre-crisi, confrontandosi gli operatori
con un potenziale strutturalmente inferiore a quello presente nel 2008.
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
17L’evoLuzione degLi investimenti in Costruzioni in itaLia
variazioni % trimestrali su base annua, valori concatenati
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-3,0
I trimestre 2015 II trimestre 2015 III trimestre 2015 IV trimestre 2015
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
imPortazioni
valori in milioni di euro
20.000
Elettrotecnica
15.000 Elettronica
Totale
10.000
5.000
0
2013 2014 2015
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
18Le imPortazioni deLL’eLettroteCniCa Per aree di Provenienza
11,8 miliardi di euro nel 2015
0,1%
Unione Europea
20,2% Paesi Europei extra UE
Africa
0,7%
0,4% America
Medio Oriente
4,8%
Asia Centrale
1,9%
67,6% Asia Orientale
4,3%
Australia e Oceania
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Le imPortazioni deLL’eLettroniCa Per aree di Provenienza
2,5 miliardi di euro nel 2015
0,1%
16,3%
Unione Europea
0,4%
Paesi Europei extra UE
0,3%
Africa
7,0% America
Medio Oriente
1,2%
2,3% Asia Centrale
Asia Orientale
72,6% Australia e Oceania
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
19L’Elettrotecnica e l’Elettronica italiane occupano tradizionalmente un ruolo importante nel panorama
industriale europeo. Con riferimento ai livelli di attività in Italia, il 2015 ha visto per il settore
un’inversione di tendenza, registrando per la prima volta nell’ultimo quadriennio un profilo positivo
nell’andamento dei volumi di produzione industriale. Tale tendenza, vicina al 2,0 per cento annuo,
risulta allineata alla variazione mostrata dal settore nella media dell’Unione europea. Si è riflesso
positivamente su questa dinamica soprattutto il primo recupero della domanda evidenziato in corso
d’anno nel mercato interno. Il profilo positivo dei livelli di attività non è tuttavia tale da consentire
un recupero delle perdite subite per effetto della crisi. Guardando alla variazione media annua della
produzione industriale per il settore elettrotecnico ed elettronico nell’ultimo quinquennio, l’Italia ha
registrato un calo vicino ai venti punti percentuali a fronte della sostanziale stabilità mostrata nella
media europea. Più in generale, guardando al grado di utilizzo degli impianti, nel 2015 e nei primi
mesi del 2016 si mantengono per l’Elettrotecnica e l’Elettronica italiane livelli inferiori alla media
europea (nel 2015 il grado di utilizzo degli impianti per l’industria italiana resta di poco superiore al
75 per cento a fronte di oltre l’80 per cento nella media settoriale europea).
forze contrastanti guidano l’evoluzione dei settori
anie nel 2016
Nel 2016 lo scenario macroeconomico internazionale mantiene forti elementi di instabilità. In
conseguenza di queste dinamiche le previsioni di crescita per l’economia mondiale nella media
dell’anno in corso sono state riviste al ribasso dai principali istituti di analisi. Le Economie emergenti
e, fra queste, i Paesi BRIC con l’esclusione dell’India, continuano a esprimere in aggregato un minore
potenziale rispetto alla media dell’ultimo decennio. Altro elemento che continua a caratterizzare
lo scenario anche nel 2016 è rappresentato da prezzi del petrolio inferiori alla media storica, con
conseguenze significative sulle attese di crescita espresse dai Paesi esportatori di prodotti oil.
Secondo recenti stime del Fondo Monetario Internazionale, nel 2015 le perdite in termini di ricavi
dalla vendita di idrocarburi per i Paesi dell’area MENA (Medio Oriente e Nord Africa) è stata nel
complesso vicina ai 400 miliardi di dollari, flessione che si unisce alle stime del World Energy
Outlook di diminuzione annua di circa venti punti percentuali degli investimenti mondiali nel
settore Upstream dell’Oil&Gas. Altra importante incognita è rappresentata dalla definizione della
politica monetaria negli Stati Uniti, fra le Economie avanzate il mercato che negli ultimi mesi ha
mantenuto un profilo trainante per la crescita. Questi elementi potrebbero influire negativamente
nella formulazione per l’anno in corso della domanda mondiale e, in dettaglio, degli investimenti
globali. Secondo le più recenti stime del Fondo Monetario Internazionale, nel 2016 si attende una
crescita della domanda mondiale vicina al 3,0 per cento (pari al 4,5 per cento la variazione media
annua registrata nel decennio precedente), mentre per gli investimenti si stima una sostanziale
stabilità sui livelli dell’anno precedente. Con riferimento all’evoluzione dell’economia italiana, nel
2016 si mantengono indicazioni contrastanti sul rafforzamento della ripresa, avendo mostrato negli
ultimi mesi gli indicatori quantitativi un profilo meno dinamico delle attese. Se si inglobano queste
tendenze, le più recenti stime di crescita per l’economia italiana sono state riviste al ribasso (vicina
all’1,0 per cento la variazione attesa per il PIL italiano nel 2016). Il consolidamento della ripresa
nazionale rappresenta un elemento determinante a sostegno del percorso di recupero intrapreso
dall’industria manifatturiera italiana e, in particolare, dai settori tecnologicamente più avanzati come
quelli rappresentati da ANIE. A fronte di uno scenario internazionale a minore potenziale, come
quello che è andato delineandosi nel periodo più recente, la tenuta della domanda interna potrebbe
costituire per l’Elettrotecnica e l’Elettronica italiane un driver essenziale a compensazione di un
canale estero in rallentamento.
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
20L’evoLuzione deLLa domanda mondiaLe di beni
variazioni % annue
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2014 2015 2016* 2017*
Mondo Economie avanzate Economie emergenti
*dato previsionale
Fonte: IMF World Economic Outlook, April 2016
L’evoLuzione deLL’eConomia itaLiana
1,4 variazioni % annue
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
2014 2015 2016* 2017*
*dato previsionale
Fonte: IMF World Economic Outlook, April 2016
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
21In uno scenario macroeconomico strutturalmente instabile, in cui crescono i rischi nei mercati esteri e
le incognite relative alla ripresa interna, risulta difficile inserire l’evoluzione dell’industria Elettrotecnica
ed Elettronica italiana in un percorso definito. Le informazioni congiunturali attualmente disponibili
evidenziano indicazioni contrastanti sull’evoluzione settoriale nella prima parte dell’anno in corso.
Il ridursi del potenziale di crescita, emerso già negli ultimi mesi del 2015, sembrerebbe trovare
conferma nell’andamento evidenziato dal settore nella prima parte dell’anno in corso. Guardando ai
dati in valore, secondo le più recenti rilevazioni ISTAT, nel primo trimestre del 2016 il fatturato totale
del settore Elettrotecnico ed Elettronico ha registrato nel confronto annuo un lieve incremento (+0,7
per cento). Queste tendenze, seppur di segno positivo, risultano decisamente meno sostenute di
quelle espresse dal settore nel 2015.
Guardando al canale estero, secondo i più recenti dati ISTAT, nei primi mesi del 2016 le esportazioni
italiane di tecnologie elettrotecniche ed elettroniche hanno evidenziato un incremento su base annua
vicino al 3,0 per cento. Fra le aree geografiche di destinazione delle esportazioni che mantengono
a inizio 2016 una maggiore dinamicità si annoverano Nord America e Africa Subsahariana. Anche la
domanda proveniente dall’area europea ha mostrato una sostanziale tenuta. In flessione le vendite
estere rivolte all’Asia orientale, area che risente del rallentamento dell’economia cinese.
In un contesto a minore potenziale, l’analisi del portafoglio ordini fornisce indicazioni meno
incoraggianti sull’evoluzione settoriale nei prossimi mesi. Anche con riferimento a questo
indicatore si mantengono andamenti differenziati nel disaggregato merceologico. Maggiori criticità
sembrerebbero emergere per l’Elettrotecnica, dove l’ordinato estero segna un calo annuo del 6,4
per cento. Il peggioramento dello scenario internazionale potrebbe frenare le potenzialità espresse
da alcuni mercati extra europei che negli ultimi anni hanno fornito un rilevante contributo alla crescita
delle esportazioni di tecnologie italiane. Con riferimento all’ordinato interno, l’indicatore sembrerebbe
segnalare per i settori ANIE una maggiore tenuta rispetto alla componente estera. L’evoluzione
della domanda interna nei prossimi mesi non è tuttavia esente da incognite, mostrando l’economia
italiana un ritmo di crescita più lento delle attese. Le previsioni sull’evoluzione dell’Elettrotecnica e
dell’Elettronica nel 2016 restano pertanto esposte agli elevati rischi di scenario, sia sul fronte interno
sia su quello estero.
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
22L’industria eLettroteCniCa ed eLettroniCa
itaLiana neL Primo trimestre deL 2016
variazione % I trimestre 2016/I trimestre 2015
Produzione
Occupazione
industriale Fatturato totale Fatturato estero
(grandi imprese)*
(da dati in volume)
industria
2,1 -1,8 -1,1 -0,4
manifatturiera
industria
1,4 -0,4 -1,8 -3,0
elettrotecnica
industria
2,6 1,8 11,4 -1,6
elettronica
* imprese con più di 500 addetti (al lordo della CIG)
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
esPortazioni deLL’industria eLettroteCniCa
ed eLettroniCa itaLiana (ue ed extra ue)
indice 2010=100, da dati in valore
130
120
110
100
90
80
UE extra UE
70
60
50
40
2011
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
Fonte: elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
23Focus Piccole e Medie Imprese (PMI)
in un contesto macroeconomico ancora incerto,
l’innovazione tecnologica guida le strategie
delle Pmi di anie
L’Indagine Rapida semestrale, avviata su iniziativa del Comitato PMI di ANIE e giunta nel primo
semestre 2016 all’ottava edizione, fornisce indicazioni mirate sull’andamento delle piccole e medie
imprese elettrotecniche ed elettroniche italiane. In dettaglio, con riferimento alle diverse variabili
monitorate nell’indagine, sembrano prevalere indicazioni maggiormente positive nell’andamento
riferito ai consuntivi del 2015 rispetto alle previsioni per il primo semestre 2016. Fra i fattori più
rilevanti che hanno caratterizzato nel 2015 l’andamento delle piccole e medie imprese si annoverano,
in linea con l’evoluzione settoriale nel suo complesso, i primi segnali di recupero nel mercato interno.
Nella media del 2015 circa la metà delle PMI di ANIE che hanno preso parte all’indagine segnala
una crescita rispetto al periodo precedente del fatturato interno (è questo il dato più alto registrato
dall’avvio dell’indagine nel 2012). Le stime relative al primo semestre 2016 sembrano indicare
invece un peggioramento delle dinamiche, con circa il 70 per cento delle imprese del campione che
segnalano in aggregato una riduzione o una sostanziale stabilità del fatturato interno rispetto allo
stesso periodo del 2015. Spostando lo sguardo all’evoluzione del contesto macroeconomico, fra
le maggiori incognite che pesano sull’andamento settoriale nel 2016 occupa un ruolo importante
l’effettivo consolidamento della ripresa per l’economia italiana. A questo riguardo sembra prevalere
fra le piccole e medie imprese elettrotecniche ed elettroniche un diffuso pessimismo. Oltre il 60 per
cento delle PMI di ANIE non esprimono fiducia nella ripresa dell’economia italiana nel 2016.
Quota % di Pmi di anie Che segnaLano una CresCita deL
fatturato interno neL Confronto Con iL semestre PreCedente
in % sul totale delle risposte delle imprese
60,0
54,1
52,1
50,0
43,8
40,0
36,5
32,9 32,3
31,5
30,0
20,5
20,0
13,8
10,0
0,0
I semestre II semestre I semestre II semestre I semestre II semestre I semestre II semestre I semestre
2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016*
*stima
Fonte: ANIE (Indagine Rapida semestrale per le PMI)
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
24Nell’ambito dell’indagine rivolta alle PMI di ANIE, nella prima metà del 2016 è stato dedicato
uno specifico approfondimento al tema della competitività industriale e della partecipazione agli
strumenti di sostegno all’innovazione per l’industria in ambito nazionale ed europeo.
L’innovazione tecnologica si conferma importante driver di crescita per le imprese elettrotecniche
ed elettroniche italiane. Nella media nel 2015 quasi il 70 per cento delle imprese del campione ha
segnalato l’avvio di investimenti, volti in particolare all’attività di ricerca e sviluppo e all’acquisto
di macchinari e attrezzature. E’ questo un dato strutturale che si mantiene inalterato dall’avvio
dell’indagine e che testimonia gli ampi investimenti in ricerca e innovazione realizzati dalle imprese.
Secondo i risultati dell’indagine le PMI del settore indicano, fra i principali fattori competitivi che
nell’ultimo quinquennio hanno sostenuto la crescita aziendale, l’attenzione alla qualità del prodotto
(per quasi il 30 per cento sul totale), la flessibilità organizzativa (per oltre il 20 per cento sul totale),
l’innovazione tecnologica (per quasi il 20 per cento) e la customizzazione dell’offerta (per circa il
15 per cento). Queste scelte strategiche si inseriscono in un contesto competitivo articolato e in
profonda trasformazione che ha visto, oltre alla crescente presenza internazionale, un rilevante
cambiamento nel paradigma tecnologico.
Le piccole e medie imprese che hanno preso parte all’indagine segnalano fra le principali finalità
degli investimenti in innovazione realizzati nell’ultimo quinquennio la ricerca su nuovi prodotti (per
oltre il 25 per cento sul totale) e il miglioramento dei processi (per oltre il 20 per cento sul totale).
Fra gli elementi che hanno guidato le strategie delle imprese si segnalano anche l’attenzione alla
sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica.
In questo quadro di elevata progettualità, guardando alle principali fonti di finanziamento di nuovi
investimenti, secondo i risultati dell’indagine emerge un prevalente ricorso da parte delle piccole e
medie imprese all’autofinanziamento (indicato dalla metà delle aziende del campione). Quasi il 40
per cento delle imprese che hanno preso parte all’indagine segnala invece di aver ricevuto nell’ultimo
quinquennio un sostegno pubblico all’innovazione. Una maggiore presenza di mirati strumenti di
sostegno potrebbe svolgere un ruolo importante a supporto degli investimenti in innovazione delle
aziende. Non va infatti dimenticato che le imprese hanno mantenuto un livello significativo di spesa
in ricerca e sviluppo anche in una fase congiunturale molto critica e caratterizzata da una minore
redditività come l’attuale.
In questo contesto le piccole e medie imprese elettrotecniche ed elettroniche auspicano un
rafforzamento degli strumenti di supporto presenti in Italia (quasi la metà delle imprese segnalano
infatti di non ritenere adeguate le politiche di sostegno all’innovazione varate negli ultimi anni).
Spostando lo sguardo all’ambito europeo, fra i principali ostacoli che frenano la partecipazione ai
Programmi europei di finanziamento all’innovazione, le PMI di ANIE segnalano l’eccesiva complessità
delle procedure, la mancanza di informazioni e la difficolta nel reperire partner europei.
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
25PrinCiPaLi fattori ComPetitivi Che seCondo Le Pmi di anie
hanno sostenuto La CresCita aziendaLe
neLL’uLtimo QuinQuennio
in % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)
QUALITA' DEL PRODOTTO
FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
CUSTOMIZZAZIONE DELL'OFFERTA
APERTURA AI MERCATI ESTERI
POSIZIONAMENTO NELLA CATENA DEL VALORE
ALTRO
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
Fonte: ANIE (Indagine Rapida semestrale per le PMI)
PrinCiPaLi finaLità degLi investimenti in innovazione
reaLizzati neLL’uLtimo QuinQuennio daLLe Pmi di anie
in % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)
RICERCA SU NUOVI PRODOTTI
ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI
MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI
MIGLIORAMENTO/
RIPOSIZIONAMENTO PRODOTTI ESISTENTI
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE/
EFFICIENZA ENERGETICA
ALTRO
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
Fonte: ANIE (Indagine Rapida semestrale per le PMI)
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
26PrinCiPaLi ostaCoLi indiCati daLLe Pmi di anie
Per La ParteCiPazione deLLe imPrese itaLiane
ai Programmi euroPei di finanziamento aLL’innovazione
in % sul totale delle risposte delle imprese (risposta multipla)
ECCESSIVA COMPLESSITA' DELLE PROCEDURE
MANCANZA DI INFORMAZIONI
DIFFICOLTA' NEL REPERIRE PARTNER EUROPEI
MANCANZA DI ADEGUATE STRUTTURE ESTERNE
DI SOSTEGNO
MANCANZA DI RISORSE INTERNE ESPERTE
ALTRO
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0
Fonte: ANIE (Indagine Rapida semestrale per le PMI)
Focus Impiantistica Industriale
L’andamento dell’impiantistica industriale nel 2015:
i risultati dell’indagine annuale animP
Ad ANIE aderisce ANIMP (Associazione Nazionale Impiantistica Industriale). L’Impiantistica
Industriale rappresenta un settore articolato che vede al proprio interno sia società di Engineering
& Contracting sia imprese fornitrici di componenti e servizi. Nel presente capitolo sono riportati i
risultati dell’indagine annuale condotta da ANIMP “Andamento del Mercato del Settore Impiantistico
(Risultati 2015 e Prospettive 2016-2017)”.
Le tendenze evidenziate dal settore dell’Impiantistica Industriale italiana nel 2015 si inquadrano in
un contesto internazionale caratterizzato da luci e ombre. Con riferimento al segmento dell’Oil&Gas,
dopo un ciclo di crescita molto lungo, a livello globale si è evidenziato un rallentamento generalizzato
nel breve periodo degli investimenti, con ritardi o cancellazioni di progetti a causa dei bassi prezzi
del petrolio e dell’instabilità politica in aree tradizionali come Nord Africa e Medio Oriente, mentre
restano positive le prospettive di più lungo periodo. Guardando al segmento Chimico e Petrolchimico,
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
27si è rilevata una riduzione delle opportunità di investimento nel corso del 2015 via via che sono divenuti
operativi gli impianti già realizzati, con maggiori opportunità di sviluppo ancora concentrate in Medio
Oriente e Nord America. Con riferimento al segmento dell’Energia elettrica, le maggiori potenzialità di
crescita risultano legate alla possibilità di investimento nello sfruttamento dei combustibili fossili nei
Paesi emergenti, nel revamping di centrali a carbone in alcuni Paesi industrializzati e, più in generale,
nella diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.
In questo contesto i risultati dell’indagine annuale condotta da ANIMP su un campione di imprese socie,
di seguito denominato “Gruppo di riferimento”, evidenziano nel 2015 una sostanziale tenuta dei ricavi
rispetto al 2014 con un lieve miglioramento sul fronte nazionale e una leggera contrazione sui mercati
esteri. Permane la crisi della domanda interna, in atto da tempo, per mancanza di investimenti. Nel
2015 la quota di produzione per l’estero è risultata pari a quasi il 92 per cento del totale, confermando
il trend di aumento della proiezione verso l’estero delle imprese associate registrato negli ultimi anni.
Guardando alla distribuzione geografica dei ricavi del campione, nel 2015 l’Europa, con una quota sul
totale vicina al 25 per cento, rappresenta la principale area di attività delle imprese, seguita da Medio
Oriente (16 per cento sul totale dei ricavi) e America centrale e meridionale (13,6 per cento sul totale).
Guardando al disaggregato merceologico dei ricavi, nel 2015 si è confermato rilevante soprattutto
il settore Oil&Gas, che in aggregato rappresenta più del 76 per cento sul totale. Il settore Chimico e
Petrolchimico incide sui ricavi complessivi per una quota vicina al 9 per cento, mentre il segmento
Energia elettrica copre una quota sul totale del 7,4 per cento. Il segmento Altri settori - comprensivo
delle Opere infrastrutturali, Ambiente, Siderurgia e Metallurgia - rappresenta invece una quota sul
totale del 4,1 per cento.
imPiantistiCa industriaLe: “gruPPo di riferimento”
Produzione a riCavo 2007-2015
valori correnti in milioni di euro e variazioni % medie annue
Italia variazione % Estero variazione % Totale variazione %
2007 4.807 - 17.821 - 22.628 -
2008 4.337 -10,2 19.228 7,9 23.565 4,1
2009 3.584 -17,4 17.432 -9,3 21.015 -10,8
2010 3.828 6,8 18.687 7,2 22.515 7,1
2011 3.511 -8,3 19.954 6,8 23.465 4,2
2012 3.459 -1,4 19.946 0,0 23.405 -0,3
2013 1.895 -45,2 18.836 -5,6 20.731 -11,4
2014 1.661 -12,3 19.606 4,2 21.267 2,6
2015 1.712 3,1 19.263 -1,7 20.975 -1,4
Fonte: ANIMP
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
28imPiantistiCa industriaLe: “gruPPo di riferimento”
Produzione a riCavo 2007-2015 Per aree geografiChe
importi in milioni di euro e incidenza %
milioni di euro in % sul totale
italia 1.712 8,2
europa 5.168 24,6
africa settentrionale 1.565 7,5
africa centrale e meridionale 2.664 12,7
medio oriente 3.357 16,0
asia e oceania 2.693 12,8
america settentrionale 965 4,6
america centrale e meridionale 2.851 13,6
totale 20.975 100,0
Fonte: ANIMP
imPiantistiCa industriaLe: “gruPPo di riferimento”
Produzione a riCavo 2007-2015 Per settore merCeoLogiCo
importi in milioni di euro e incidenza %
milioni di euro in % sul totale
oil&gas on/off shore 11.579 55,1
oil&gas oleo/gasdotti, stazioni pomp., … 4.481 21,4
Petrolchimica e Chimica 1.797 8,6
energia elettrica 1.561 7,4
altri settori (ambiente, siderurgia e metallurgia) 855 4,1
montaggi e Logistica 394 1,9
mobilità e trasporti 308 1,5
totale 20.975 100,0
Fonte: ANIMP
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
29All’interno dell’indagine, oltre all’andamento dei ricavi, viene monitorata anche l’evoluzione delle
acquisizioni di ordini. Nel 2015 le acquisizioni di ordini delle aziende appartenenti al “Gruppo di
riferimento” hanno registrato una riduzione consistente rispetto ai livelli del 2014. La contrazione
delle acquisizioni è stata marcata nelle aziende con ricavi compresi tra 100 e 250 milioni di euro
e più marcata in quelle con ricavi inferiori ai 250 milioni di euro, mentre quelle al di sotto dei 100
milioni hanno risentito meno della situazione mostrando in taluni casi una crescita di nuovi ordini.
Guardando agli ordini acquisiti sul mercato interno, nel 2015 si è evidenziato un calo dell’11,3 per
cento, mentre guardando a quelli acquisiti all’estero si è mostrato una flessione del 25,7 per cento.
L’incidenza delle acquisizioni conseguite sul mercato nazionale è in continua contrazione a causa
della diminuzione ormai costante degli investimenti interni.
Guardando alla distribuzione geografica delle acquisizioni di ordini, nel 2015 il Medio Oriente si
conferma il mercato estero cardine per le attività internazionali delle imprese con una quota sul
totale del 34,6 per cento. Anche l’Europa continua a rappresentare una quota consistente delle
acquisizioni ordini e pari al 22,6 per cento. Guardando alla distribuzione per settori merceologici,
nel 2015 quasi il 70 per cento delle nuove acquisizioni è costituito dall’Oil&Gas, seguito dalla
Petrolchimica e Chimica (9,9 per cento). L’Energia elettrica è pari al 9,1 per cento.
Guardando alle attese delle imprese socie di ANIMP per il periodo 2016-2017, si osserva che le
aspettative dichiarate dagli associati in termini di acquisizioni di ordini definiscono un quadro ancora
improntato alla cautela che nei giudizi è in definitiva espressa dal termine “stabilità”. Con riferimento
al dettaglio merceologico, si rilevano maggiori aspettative di crescita del Petrolchimico e Chimico
rispetto agli altri settori, mentre nel disaggregato per area geografica si evidenziano attese più
ottimistiche per l’Africa centrale e meridionale e, anche se con una quota di gran lunga inferiore, per
l’Europa. Le restanti aree geografiche appaiono sostanzialmente simili con percentuali di stabilità
oltre il 50 per cento.
imPiantistiCa industriaLe: “gruPPo di riferimento”
andamento dei riCavi e aCQuisizioni ordini 2007-2015
milioni di euro
35.000 Ricavi Acquisizioni
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fonte: ANIMP
Elettrotecnica ed Elettronica e scenario economico
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