CRM OSITALIA Cosa si intende per CRM? - Il modulo CRM di OS1 è stato profondamente rivisto ed implementato con alcune importanti funzionalità.

CRM OSITALIA

  Cosa si intende per CRM?

  Il CRM rappresenta l’insieme di procedimenti e strumenti finalizzati ad
  automatizzare, standardizzare e migliorare tutti quei processi che mettono
  l’azienda in relazione con il cliente, attraverso software che integrano le
  funzioni di marketing, vendita e servizio.
  Disponendo di tali dati, è possibile segmentare la clientela, gestire le
  campagne promozionali, automatizzare i processi della forza vendita e gestire i
  servizi offerti al cliente, come il post-venditao il customer care.

Il modulo CRM di OS1 è stato profondamente rivisto ed implementato con
alcune importanti funzionalità.
Dall’ultima versione 5.4, gli aggiornamenti del CRM potranno essere rilasciati
indipendentemente da OS1.
OSI CRM è in una prima fase indirizzato verso le problematiche di gestione della
prevendita; in una seconda fase, aggiornata e più completa, prevederà anche la
gestione del post vendita.

NUOVE FUNZIONALITA'

Le principali features introdotte con questa versione sono:

Memorizzazione allegati (tramite OS1Filestore)

E’ stata introdotta la possibilità di utilizzare OS1FileStore per consentire di
allegare alle attività e ai contatti uno o più allegati.
Per attivare la funzionalità è sufficiente impostare l’indirizzo del server (e
relativa porta) nei parametri di configurazione dell’utente.

Integrazione con Company Shield

Un’altra novità sicuramente importante è data dalla possibilità di utilizzare,
direttamente dal CRM, i servizi di BoxCompany Shield e quindi la possibilità
di:
    Richiedere lo stato del semaforo
    Richiedere l’arricchimento dell’anagrafica
    Richiedere il business report

Integrazione calendario (Google Calendar)

E’ possibile prevedere la configurazione per sincronizzarsi con
il calendario Google.
Il collegamento è bidirezionale:
     gli eventi creati su Google Calendar sono visibili nell’agenda del CRM
     gli eventi creati a fronte di un’attività dentro OS1CRM
    sono visibili nel calendario

Integrazione invio email

E’ possibile inviare email nella gestione delle attività.
Tale facoltà è prevista:

   Liberamente all’interno dell’attività
   Su richiesta al termine della creazione di una nuova attività
   Su richiesta in fase di chiusura attività

I parametri di configurazione dell’account di posta sono definiti all’interno
della configurazione dell’utente. E' possibile impostare anche i valori di
default
per l’invio email in fase di creazione e chiusura attività.

Creazione nuova attività in fase di chiusura attività

E’ stata introdotta in fase di chiusura di un attività la possibilità di creare
interattivamente una nuova attività in fase di chiusura di un attività stessa.
L’attività viene assegnata automaticamente all’operatore che ha chiuso
l’attività che può comunque successivamente riassegnare l’attività stessa

Importazione anagrafiche da file esterno

E’ stata introdotta la possibilità di importare un file di tipo csv (con
intestazioni) per creare in automatico l’anagrafica di lead, prospect e clienti.
L’importazione consente di scegliere il percorso del file da importare e il
separatore da utilizzare.

Personalizzazione del menù per utente

E’ stata introdotta la possibilità di definire il menù personalizzato per singolo
utente in modo da nascondere le scelte in funzione dell’utente.
Il file di personalizzazione deve avere lo stesso nome dell’utente che si
collega al CRM e deve essere presente nella cartella
Web\custom\resources\menu

Gestione di campi personalizzati a livello di profilazione

E’ stata introdotta la possibilità di gestire a livello di profilazione l’aggiunta di
campi personalizzati (che chiaramente devono essere presenti sul database
nella tabella CTM_Profilazione) liberamente definibili da parte del partner.
I campi sono definiti come estensione (.deftx) e devono essere presenti nella
cartella Dizionario della cartella Custom configurata nella Ditta definita
all’interno dell’applicazione «Configurazione database OSIHttpLogon»

ALTRE FUNZIONALITA'

Configurazione numero elementi per pagina: a livello di singolo utente è
possibile definire il numero di elementi da visualizzare in una pagina

Possibilità di chiudere tutte le schede attraverso il click destro sulla
home page

ESEMPI DI SCHERMATE DEL CRM OS1

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