COMMERCIO ESTERO MARCHE BRASILE- DATI 2009 - Statistiche ...

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COMMERCIO ESTERO MARCHE BRASILE- DATI 2009 - Statistiche ...
COMMERCIO ESTERO MARCHE  BRASILE- DATI 2009
Sistema Informativo Statistico – REGIONE MARCHE

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COMMERCIO ESTERO MARCHE BRASILE- DATI 2009 - Statistiche ...
ESPORTAZIONI dalle MARCHE verso BRASILE – ANNO 2009

                                                                                                                                                                                                                  ESPORTAZIONI
Il Brasile assieme a Russia India e Cina (paesi BRIC) è considerato un
paese chiave per lo sviluppo futuro: è una delle prinicipali economie
mondiali, in più rapida crescita, ed è tra i principali paesi per livello                        Export vs Brasile         Graduatoria delle destinazioni dell'export
dei consumi. L'Italia esporta circa l'1% verso il Brasile per un valore di                                        Var. %   made
                                                                                                 milioni Euro     annua    in Marche          Export Quota sul      Var. %
circa 2miliardi e 700 milioni di euro.                                                                                                           2009      totale    2009/
Per le Marche è la 27^ destinazione con un valore di oltre 64 milioni              Marche               64,3     +12%                        in milioni   Marche      2008
di euro, quasi un quarto di quanto dalle Marche viaggia verso l'intera             Italia              2.693     -19%        1 Francia          866,9       11%      -9,6%
America centro-meridionale.
                                                                                                 Export vs Brasile           2 Belgio           839,7       10%     -18,6%
Nonostante il 2009 sia stato un anno difficile sia per l'economia
mondiale, sia per l'export marchigiano, i rapporti con questo paese                                               Var. %     3 Germania         709,0        9%     -22,7%
hanno invece prodotto un rialzo delle esportazioni del 12% rispetto                             milioni Euro      annua      4 Russia           467,8        6%     -42,2%
all'anno precedente.                                                          Pesaro-Urbino              36      +40,4%      5 Spagna           434,7        5%     -26,9%
A livello territoriale sono le imprese delle province di Pesaro – Urbino            Ancona               24      +8,7%       6 Regno Unito      388,6        5%     -27,0%
e di Ancona ad avere i più intensi rapporti commerciali con il Brasile, il        Macerata                2      -62,3%
primo in particolare con un forte aumento rispetto al 2008.                                                                27 Brasile            64,4         1%    +11,7%
                                                                              Ascoli Piceno               3      -48,9%
Come si nota nel grafico di andamento, le vendite di prodotti
marchigiani in Brasile sono in tendenziale aumento già da diversi                                                [America centro‐meridionale] 281,7           3%     ‐4,5%
anni con un ottimo ritmo di crescita.                                                                            [America settentrionale]       334,1         4%    ‐34,3%
La regione Marche nei confronti delle altre regioni italiane è la 6^ per
                                                                                                                 [AMERICA]                      615,8         8%    ‐23,4%
valore dell'esportato nel 2009, infatti fatto 100 il totale nazionale
venduto in Brasile, la regione ha una quota del 2,4%.
                                                                                                                               [MONDO]       8.057,5       100%     -24,5%
Andamento dei valori dell'export marchigiano vs Brasile                             Quote regionali delle esportazioni nazionali vs Brasile (Italia = 100)
(Valori dell'export in milioni di euro)

                                                                                                                                                                             Sistema Informativo Statistico – REGIONE MARCHE
70
                                                                         64                         Marche
                                                               58                                    2,4%                                          Lombardia
60
                                                         50                                                                                          35,1%
                                                                                              Toscana
50                                                                                             7,8%
              37
40                                                34
       32
                     27                   26
30                                 24                                                         Veneto
                            21
                                                                                              10,4%
20
                                                                                                        Emilia
10                                                                                                     Romagna
                                                                                                         13,2%                            Piemonte
 0                                                                                                                                          19,0%
      2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008    2009
                                                                                                                                                                                                                               2
COMMERCIO ESTERO MARCHE BRASILE- DATI 2009 - Statistiche ...
I SETTORI ECONOMICI D’ ESPORTAZIONE
I settori economici delle esportazioni marchigiane vs Brasile                    Quote settoriali dell'export Marche vs Brasile
                                                Export 2009    Variazione
                                                 Marche vs          Anno
                                                    Brasile    2009/2008                               Metallurgia e prod in
                                                                                                             metallo
 Meccanica                                      26.088.578       -14,5%                    Computer e          3%
 Mezzi di trasporto                             22.713.742     +1949,4%                    elettronica
 Apparecchi elettrici                             8.913.636      -13,7%                        3%
 Computer e elettronica                           1.932.714      -41,5%       Apparecchi elettrici
 Metallurgia e prod in metallo                    1.908.384      -55,5%                                                                                 Meccanica
                                                                                    14%
                                                                                                                                                          41%
 Articoli in gomma e materie plastiche               976.870     -68,7%
 Calzature e pelletterie                             554.893     -62,9%
 Gioielleria; strumenti musicali; giochi e giocattoli413.670     +45,0%
 Tessile e Abbigliamento                             185.027     -88,6%
 Prodotti chimici e farmaceutici                     164.214     -73,7%
 Vetro, ceramiche, terracotta, cemento               155.397      -8,6%
 Carta e editoria                                    119.286     -43,8%
 Agro-Alimentare                                      76.560     -62,8%
 Mobili e prodotti in legno                           72.222     -79,9%             Mezzi di trasporto
 Altro                                                 8.905     +29,9%                   35%
 Totale Esportazioni Marche vs Brasile          64.284.098       +11,5%

                                                                                   Quote sul totale nazionale dei settori Made in Marche Italia vs Brasile=100
 Nel 2009 i dati regionali presentano come primo settore di
 esportazione verso il Brasile il settore Meccanica che rappresenta ben
 il 41% di quanto dalle Marche viaggia verso tale destinazione e il 2,6%                                     Meccanica                    2,6%
 rispetto al totale nazionale. Si tratta in particolare di macchine                                  Mezzi di trasporto

                                                                                                                                                                                                         Sistema Informativo Statistico – REGIONE MARCHE
                                                                                                                                                       4,3%
 utensili per la formatura dei metalli, di bruciatori e di altri macchinari                        Apparecchi elettrici                                             6,4%
 per imprese manifatturiere.
                                                                                               Computer e elettronica              1,6%
 Il settore Mezzi di trasporto, che nella regione Marche si traduce in
 cantieristica navale di yacht di lusso, nel 2009 è il secondo settore e                 Metallurgia e prod in metallo          0,9%
 rappresenta il 35% con 23 milioni di export. Rispetto al totale               Articoli in gomma e materie plastiche                 1,8%
 nazionale, le Marche in questo settore hanno una quota del 4,3%.                               Calzature e pelletterie                                          5,7%
 La terza "fetta" della torta regionale, è rappresentata dal settore          Gioielleria; strumenti musicali; giochi e …    0,6%
 Apparecchi elettrici per un valore di quasi 9 milioni di euro. Le
                                                                                               Tessile e Abbigliamento      0,4%
 Marche esportano il 6,4% del valore degli apparecchi elettrici italiani
 venduti sul mercato brasiliano.                                                       Prodotti chimici e farmaceutici    0,1%
 Il settore Calzature e pelletterie che in ambito regionale rappresenta       Vetro, ceramiche, terracotta, cemento         0,4%
 una piccola quota, tuttavia a livello nazionale presenta per le Marche                                 Carta e editoria    0,4%
 una quota del 5,7%.                                                                                   Agro-Alimentare    0,1%
 Rispetto al 2008 molti settori subiscono forti cali, ma già nell'ultimo                                                                                                                                                                               3
                                                                                             Mobili e prodotti in legno       0,7%
 trimestre 2009 si rileva una ripresa che fa ben prevedere.
POSIZIONE DELLA REGIONE MARCHESistema Informativo Statistico – REGIONE MARCHE
Esportazioni regionali verso il Brasile del settore "Meccanica"                       Esportazioni regionali verso il Brasile del gruppo merceolog. "Navi e imbarcaz."
                                                               Quota
                                             Export                      Variazione                                                                        Quota
                                                          regione su                                                                     Export                      Variazione
                     Regioni                 2009 in                     2009/2008                                                                    regione su
                                                             Italia vs                                     Regioni                        2009                       2009/2008
                                               migliaia                           %                                                                      Italia vs
                                                              Brasile                                                                   in migliaia                           %
                                                                                                                                                          Brasile
                  1 Lombardia                 357.188          35,4%        -13,6%
                                                                                                         1 Marche                         21.990           58,2%      +3528,5%
                  2 Emilia Romagna            198.363          19,7%        -16,6%
                                                                                                         2 Toscana                        12.968           34,3%      +9497,8%
                  3 Veneto                    125.240          12,4%         -0,7%
                                                                                                         3 Lombardia                        2.125           5,6%        +76,9%
                  4 Piemonte                  106.419          10,6%        -33,1%
                                                                                                         4 Emilia Romagna                     320           0,8%         -50,2%
                  5 Toscana                    93.675           9,3%        +18,0%
                                                                                                         5 Piemonte                           125           0,3%      +1610,5%
                  6 Liguria                    33.315           3,3%       +475,3%
                  7 Marche                     26.089           2,6%        -14,5%
                                                                                                           Italia                         37.785         100,0%       +1016,0%
                     Italia                1.008.217         100,0%         -15,7%

 Le Marche risultano la 7^ regione italiana per esportazioni del settore                   Nell'ambito del settore "Mezzi di trasporto" le Marche si distiguono per la
 "Meccanica" in Brasile. Si tratta in particolare di macchine utensili per la              produzione e la vendita di yacht di lusso che rientrano nel gruppo
 formatura dei metalli, di bruciatori e di altri macchinari per imprese                    merceologico "Navi e imbarcazioni". Nel 2009 le Marche hanno avuto un
 manifatturiere.                                                                           incremento delle vendite in Brasile, tanto da realizzare una quota del 58%
                                                                                           dell'export italiano di questo settore verso il Brasile.

Esportazioni verso il Brasile del gruppo "Elettrodomestici"                               Esportazioni regionali verso il Brasile del gruppo prodotti di elettronica di
                                                                                          consumo audio e video
                                        Export                  Variazione
                                               Quota regione su
                Regioni                  2009 Italia vs Brasile 2009/2008
                                                                                                                                        Export             Quota     Variazione
                                       in migliaia                               %
                                                                                                                                         2009         regione su     2009/2008
              1 Lombardia                  7.677              29,0%          +6,4%                        Regioni                      in migliaia Italia vs Cina             %
              2 Marche                     7.667              29,0%          -3,9%                      1 Marche                             848          28,8%        +508,7%
              3 Emilia Romagna             5.856              22,1%         +51,8%                      2 Emilia Romagna                     788          26,8%         -28,0%
              4 Veneto                     4.641              17,5%         -21,0%                      3 Lombardia                          632          21,5%         -50,3%
              5 Piemonte                     261                1,0%        +26,8%                      4 Piemonte                           277           9,4%         -17,9%
                                                                                                        5 Toscana                            172           5,8%         -56,1%
                Italia                   26.461              100,0%          +1,4%                      6 Umbria                             108           3,7%         -67,0%

Il settore App. elettrici nelle Marche è fortemente rappresentato dal gruppo
                                                                                                          Italia                           2.945         100,0%         -30,1%
merceologico "Elettrodoemstici". Osservando i dati di questo gruppo le
Marche nel 2009 risultano al secondo posto tra le regioni italiane per                           Il settore Computer e elettronica nel commercio verso il Brasile ha come voce
esportazioni verso il Brasile, con una quota del 29% pari a quella della                         più importante quella dei prodotti di elettronica di consumo audio e video. In                                                                               4
Lombardia.                                                                                       questo gruppo la regione è la prima per export verso il Brasile
IMPORTAZIONI delle MARCHE dal BRASILE – ANNO 2009

                                                                                                                                                                                                                                       IMPORTAZIONI
                                                                   Import dal Brasile               Andamento dei valori dell'import marchigiano vs Brasile
              Import dal Brasile                                                     Var. %
                                                                                                    (Valori dell'export in milioni di euro)
                              Var. %                               milioni Euro      annua
                              annua                                                              100
               milioni Euro                    Pesaro-Urbino               0,9       +1,2%
 Marche                  21   -27%                                                                 90
                                                        Ancona            17,9      -18,0%
                                                                                                   80                                          72
 Italia               2.416   -37%                     Macerata            1,5      -57,1%
                                                                                                           63                         61
                                                   Ascoli Piceno           1,1      -64,2%         70
                                                                                                   60
                                                                                                                    47       47
Le Marche nel corso del 2009 hanno importato dal Brasile merci per un valore di                    50                                                  40     41       42
21milioni 450mila 922 euro.
                                                                                                   40                                                                         29
Il paese è il 39° tra i paesi di provenienza, provengono dal Brasile lo 0,4% delle
                                                                                                   30                                                                                  21
importazioni marchigiane.
Rispetto al 2008 il dato ha registrato una riduzione del 27%, mentre a livello                     20
nazionale si registra una riduzione del 37%.                                                       10
Il grafico di andamento delle importazioni verso le Marche mostra valori in
                                                                                                    0
decrescita, che dal 2000 ad oggi si sono ridotti di un terzo.
La regione Marche nel 2009 ha importato dal Brasile quasi 14 milioni di prodotti                          2000     2001     2002     2003    2004     2005   2006     2007   2008    2009
del settore "Carta-editoria". Tale settore rappresenta il 64% delle importazioni
marchigiane da questo paese di provenienza. Si tratta in particolare di pasta-carta,
carta e cartone che viene importato dalle aziende della provincia di Ancona.
Al secondo posto con il 12% c'è il settore "Agro-alimentare" che in questo caso è
formato soprattutto da frutta e carne.
 Quote settoriali delle importazioni delle Marche dal Brasile                                                                                                                        Quota su

                                                                                                                                                                                                  Sistema Informativo Statistico – REGIONE MARCHE
                                                                                                                                                        Import 2009   Variazione totale import
                                                                                                                                                          Marche vs        Anno     Marche vs
                              Prodotti chimici e                                                                                                            Brasile   2009/2008         Brasile
                                farmaceutici                                                   Carta e editoria                                         13.624.547         +2%          63,5%
                                    4%                                                         Agro-Alimentare                                           2.551.666        -54%          11,9%
               Computer e                                                                      Calzature e pelletterie                                   1.550.729        -44%           7,2%
               elettronica
                   7%                                                                          Computer e elettronica                                    1.501.538      +1553%           7,0%
                                                                                               Prodotti chimici e farmaceutici                             923.216        -74%           4,3%
        Calzature e                                                                            Petrolio, carb., ecc.                                       563.097        -70%           2,6%
        pelletterie
            7%                                                                                 Mobili e prodotti in legno                                  299.310        -64%           1,4%
                                                                                               Vetro, ceramiche, terracotta, cemento                       157.469        -35%           0,7%
                                                                                               Gioielleria; strumenti musicali; giochi e giocattoli        116.674       +176%           0,5%
                                                                                               Meccanica                                                    82.889        -34%           0,4%
   Agro-Alimentare                                                          Carta e editoria   Articoli in gomma e materie plastiche                        37.760       +193%           0,2%
        12%                                                                      64%
                                                                                               Mezzi di trasporto                                           16.000        +22%           0,1%
                                                                                               Elettrodomestici                                             12.142        -68%           0,1%
                                                                                               Tessile e Abbigliamento                                      11.683        -60%           0,1%
                                                                                                                                                                                                                                                    5
                                                                                               Metallurgia e prod in metallo                                 2.202       -100%           0,0%
DATI INFORMATIVI SUL PAESE: BRASILE
DATI INFORMATIVI SUL BRASILE E COMPARAZIONE CON I DATI ITALIA E MARCHE
            Popolazione del Brasile                                         Popolazione dell'Italia                               Popolazione delle Marche al 2009
     201.103.330 (5° paese classif. mondiale)                              60.325.805 (novembre)                                       1.577.189 (novembre)
           Popolazione urbana 86%                                         Popolazione urbana 68%
           Superficie 8.514.877 Kmq                                        Superficie 301.340 Kmq                                       Superficie 9.694 Kmq
      Tasso di crescita demografico +1,2%                        Densità di popolazione 8,3 abitanti per kmq                Densità di popolazione 162 abitanti per kmq

      Struttura per età della popolazione - Brasile                 Struttura per età della popolazione - Italia                Struttura per età della popolazione - Marche

     0-14 anni                26,5%                                0-14 anni          13,4%                                     0-14 anni        13%

   15-64 anni                                         66,9%      15-64 anni                                        66,2%      15-64 anni                                  64%

65 anni e oltre     6,6%                                      65 anni e oltre            20,3%                             65 anni e oltre             22%

                                                                                     Brasile            Italia       Marche

                              Tasso di disoccupazione (2009)                           7,4%               7,8              6,6%

                                                       PIL pro capite               10.200 $      30.300 $          30.700 $
                                                                                                  26.278 €          26.652 €

                                                                                                                                                                                Sistema Informativo Statistico – REGIONE MARCHE
      Brasile - Prodotto Interno Lordo composizione per settori
                                                                                               Italia                                               Marche
                                 6,5%                                                              2%                                                    2%
                                                                                                                   27%                                                  32%
                                               26%                agricoltura
                                                                  industria
                                                                  servizi
                                                                                                                                  66%
  67,7%                                                                       71%

                                                                                                                                                                                                                                                       6
Dati al 2009 di fonte CIA World Factbook Year 2010 e Istat
MACROECONOMIA BRASILIANA
DATI MACROECONOMICI DEL BRASILE

                          Brasile
                   Dati macroeconomici
                                  anno 2009

Reddito Procapite                                 $       10.200
Tasso di inflazione                               %            4,2
Tasso disoccupazione                              %            7,4
PIL                                             mld $       1.499
Tasso di variazione reale del PIL                 %           -0,2
Previsione di crescita PIL per il 2010            %            4,2
Produzione industriale (var.)                     %            4,3
Debito pubblico in rapporto al PIL                %          46,8
Tasso annuale di inflazione - IPCA                %          4,31
Totale import                                   mld $         128
Totale export                                   mld $         152
Saldo Bilancia Commerciale                      mld $          24
Totale import da Italia                         mld $          3,6 mld €             2,69
Totale export verso Italia                      mld $         3,01 mld €             2,42
Saldo interscambio con l’Italia                 mld $        -0,59 mld €            -0,27
Investimenti esteri                             mld $      25,95
Investimenti all’estero                         mld $      10,08
Fonte: BACEN (Banco Central do Brasil), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), CIA

                                                                                                                             7
Situazione economica del Brasile

                                                                                                                                                                                                                  DATI INFORMATIVI SUL PAESE: BRASILE
 Da TradingEconomics                                                                   Da World Factbook Year 2010 - CIA
                                     Il Prodotto Interno Lordo ( PIL ) del Brasile
nel primo trimestre del 2010 è cresciuto ad un tasso annuale del 2,00%.               Caratterizzata da settori ben sviluppati quali quello agricolo, minerario,
Secondo la Banca Mondiale il Prodotto Interno Lordo del Brasile vale 1.613            manifatturiero e dei servizi, l’importanza dell’economia brasiliana supera quella
miliardi di dollari o il 2,60% dell’economia mondiale.                                di tutti gli altri paesi del sud America, con una presenza del Brasile in
Il Brasile è una delle economie emergenti in più rapida crescita del mondo.           espansione sui mercati mondiali.
Con settori in crescita quali quello agricolo, minerario, manifatturiero e dei        Dal 2003 il Brasile ha costantemente migliorato la propria stabilità
servizi, l’economia brasiliana occupa il posto più alto nella classifica di tutti i   macroeconomica costituendo riserve internazionali, riducendo il rilievo del
paesi del sud America ed ha anche conquistato una buona posizione                     proprio debito, mediante il trasferimento del relativo onere verso strumenti
nell’economia mondiale.                                                               espressi in real brasiliani e detenuti internamente al paese, aderendo al
                                                                                      raggiungimento di un obbiettivo inflazionistico ed impegnandosi sul fronte
 Da Ice- Prometeia                  Un aspetto rilevante che caratterizza             della responsabilità fiscale.
i paesi a maggior potenziale è costituito dalla velocità con la quale al loro         Nel 2008 il Brasile è divenuto creditore estero netto.
interno si sta creando una nuova classe di consumatori in grado di accedere al        Dopo una crescita record nel 2007 e 2008, l’inizio della crisi finanziaria
mercato con un potere d’acquisto pari a quello dei cittadini dei paesi avanzati.      mondiale ha colpito anche il Brasile nel settembre del 2008. La moneta
(ndr) Come si legge in tabella, il Brasile è uno dei paesi che vedrà crescere a       brasiliana ed la sua borsa valori – Bovespa – hanno subito forti oscillazioni al
ritmi sostenuti il bacino di potenziali acquirenti di beni di consumo di fascia       ritiro di risorse dal Brasile da parte degli investitori esteri. Il Brasile ha
qualitativa medio-alta. Si stima che tra il 2008 e il 2020 i brasiliani con un        attraversato due trimestri di recessione causati dalla diminuzione della
reddito pro capite superiore ai 30 mila dollari aumenteranno del +9,1%.               domanda mondiale delle esportazioni brasiliane, composte in prevalenza da
                                                                                      prodotti di base ed al prosciugarsi del credito estero.
                                                                                      Comunque il Brasile è stato uno dei primi paesi emergenti a dare avvio ad una
                                                                                      ripresa, infatti è tornata la fiducia da parte dei consumatori e degli investitori e
                                                                                      la crescita del PIL è tornata di segno positivo già nel secondo trimestre del
                                                                                      2009. La Banca Centrale si attende una crescita del 5% per il 2010.

                                                                                                                                                                             Sistema Informativo Statistico – REGIONE MARCHE
                                                                                                                                                                                                                                                    8
Fonte: ICE- Prometeia
COMMERCIO ITALIA BRASILE
   COMMERCIO ITALIA – BRASILE

    Bilancia Commerciale Italia - Brasile
                                                               4.000

                                2007    2008    2009           3.500

    Import mld €               3.783   3.844   2.416           3.000
    Export mld €               2.561   3.342   2.693           2.500
    Saldo mld €               -1.223    -502     278           2.000
                                                                                                                                Import mld €
                                                                                                                                Export mld €
                                                               1.500
                                                               1.000
                                                                500
                                                                  0
                                                                       2007             2008               2009

   Principali prodotti importati in Italia dal Brasile                  Principali prodotti esportati dall' Italia in Brasile

   Agro-alimentare                                       37%            Macchinari ed apparecchi                                      37%
   Minerali da cave e miniere                            14%            Mezzi di trasporto                                            20%
   Legno e carta                                         14%            Metalli di base e prodotti in metallo                          8%
   Tessili e abbigliamento                               12%            Sostanze e prodotti chimici                                    7%
   Metalli di base e prodotti in metallo                  6%            Apparecchi elettrici                                           5%
   Chimica                                                4%            Computer, apparecchi elettronici e ottici                      5%
   Macchinari                                             4%            Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici           4%
   Mezzi di trasporto                                     3%            Articoli in gomma e materie plastiche                          3%
   Apparecchi elettrici                                   1%            Mobili, giocattoli, gioielli e argenteria                      3%
   Articoli in gomma e materie plastiche                  1%            Prodotti alimentari, bevande e tabacco                         3%
   Computer, apparecchi elettronici e ottici              1%            Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori             2%

                                                                                                                                                                      9
Dati al 2009 di fonte Istat
Fonte dei dati import export : ISTAT – COEWEB

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                                                        071/806.4475
                                   Tiziana.Cantelli@regione.marche.it

                                                                          10
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