"Changes and challenges in the Retail & Consumer ecosystem" - 22nd Annual Global CEO Survey
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“Changes and challenges in the Retail &
Consumer ecosystem”
22nd Annual Global CEO Survey
• La voce di 1.378 CEO, di cui 186
Consumer Goods e
Manufacturers e 250 Retail
22nd Annual Global CEO Survey • Partecipazione di oltre 30 settori
industriali
• 91 paesi rappresentati
Quali sono le previsioni dei
CEO sul futuro?
Crescita Minacce e Data
globale Opportunità Analytics e
Artificial
Presentation Title Intelligence
Date
PwC 2
Negli ultimi 10 anni si è manifestata una elevata correlazione tra
fiducia dei CEO nelle prospettive dell’economia globale e andamento
del PIL
57%
52% 51% 51%
50% 50% 49%
44%
47%
46% 46%
49%
45% 42%
48% 44%
40% 39%
42% 38%
36%
39%
35% 42% 36%
37%
34%
31% 35%
29%
27%
21%
18%
15%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Crescita dell’economia Fiducia di medio termine Fiducia di breve termine
globale (3 anni) (12 mesi)
(solo molto fiduciosi) (solo molto fiduciosi)
: PwC, 22nd Annual Global CEO Survey
Fonte: PwC, 22nd Annual Global CEO Survey
PwC © 2018 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. 3
I CEO di tutti i settori, incluso Consumer & Retail,
si dichiarano meno fiduciosi anche nella crescita del fatturato delle
proprie aziende rispetto allo scorso anno
Crescita dei ricavi della propria azienda Crescita dei ricavi della propria azienda
nel 2019 nel triennio 2019-2021
2018 2018 2018 2018
2018 2018
Poco/ 13%
18% 12% 13% 22% 13% 15% 8% 16% 10% 6%
Per nulla 26%
fiducioso
Abbastanza 47% 49% 52% 58%
41% 49%
fiducioso
Molto
35% 42% 33% 35% 29% 25% 36% 45% 32% 38%
29% 29%
fiducioso
AllGlobal
CEOs CEOConsumer Retail
Consumer CEO Retail AllGlobal
CEOs CEOConsumer
Consumer CEORetail
Retail
onte: PwC, 22nd Annual Global CEO Survey
Fonte: PwC, 22nd Annual Global CEO Survey
© 2018 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. 4
I principali rischi che preoccupano i CEO in tutti i paesi
All CEOs R&C CEOs
1 Eccesso di regolamentazione 1 Volatilità del tasso di cambioNew
2 Incertezza politicaNew 2 Incertezza politicaNew
3 Disponibilità di competenze chiave 3 Disponibilità di competenze chiave New
4 Conflitti commercialiNew 4 Eccesso di regolamentazione
5 Minacce informatiche 5 Aumento del carico fiscale
onte: PwC, 22nd Annual Global CEO Survey
© 2018 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. 5
Le minacce ritenute prioritarie più legate al business (e meno a
sfide globali)
2019 top 5 Ranking 2018
1 Eccesso di regolamentazione 1
2 Incertezza politicaNew -
3 Disponibilità di competenze chiave 5
4 Conflitti commercialiNew -
5 Minacce informatiche 4
1 Volatilità del tasso di cambioNew -
2 Incertezza politicaNew -
3 Disponibilità di competenze chiave New -
4 Eccesso di regolamentazione 1
5 Aumento del carico fiscale 3
Fonte: PwC, 22nd Annual Global CEO Survey All CEOs R&C CEOs
© 2018 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. 6
Le iniziative alle quali ricorreranno i CEO per aumentare la redditività
della propria impresa saranno meno legate a piani di espansione
geografica e più focalizzate sulla crescita organica
Strategie di crescita Opportunità di crescita sui mercati
-41%
77% 76% -28%
70% 71% 72% 74% 69% 27%
62% 62% 24%
49% +104%
37% 15%
34% 13% +700%
8% 8%
Efficienza Crescita Lancio di Entrata in un
operativa organica nuovi prodotti nuovo
o servizi mercato
All CEOs CEO Consumer CEO Retail All CEOs
Fonte: PwC, 22nd Annual Global CEO Survey
© 2018 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. 7
Trend di consumo: sostenibilità come valore e risposta delle aziende
Voice more than 22,000 consumers globally, covering 27 territories
I consumatori ricercano prodotti salutari e Supply Chain & Tracciabilità
naturali che sempre di più con i loro valori
influenzano le decisioni d’acquisto • Sviluppo processi per evitare la cross-
contamination nella supply chain di ingredienti
non-GMO
• Sviluppo spazio gluten-free, per selezionare
67% propensione ad un premium price prodotti per privati e food service professionali
GLOBAL CONSUMER SURVEY
• Sviluppo di processi di tracciabilità della filiera
per prodotti a km zero
Sviluppo nuovi prodotti & Sostenibilità
44% attenzione all’origine e alla
trasparenza di filiera Food
• Sviluppo packaging riutilizzabile
42% propensione ad un premium price
per prodotti ecosostenibili non-food Non food
• Sviluppo packaging con tecnologia bio-recycling
41% evita uso della plastica • Lancio maschera per capelli naturale derivata dalle
piante
37% ricerca packaging eco-friendly • Acquisizione di startup per prodotti di personal
care e household non tossici e a base naturale
8
Fonte: PwC, Global Consumer Insight Survey
I CEO di tutti i settori riconoscono l’importanza di poter disporre di
dati di business completi e affidabili per prendere decisioni strategiche
Criticità /
95% 92%
importanza 90% 85%
86%
del dato
70%
41% 66%
24% 29%
Completezza 18% 17% 21%
15%
del dato a Preferenze Previsioni Brand e Esigenze dei Benchmark Efficacia Supply
disposizione ed esigenze finanziarie reputazione collaboratori concorrenti processi chain
dei clienti dell’azienda R&D
…pur ritenendo che ci sia un gap tra i dati critici e la completezza dei dati a disposizione
Fonte: PwC, 22nd Annual Global CEO Survey
© 2018 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. 9
I CEO riconoscono che la criticità non sta nella quantità
dei dati disponibili a supporto delle decisioni strategiche,
nè nelle questioni legate alla privacy o protezione del
dato, ma piuttosto nella capacità di analizzarli.
Less is more
Date
PwC 10I CEO attribuiscono la mancanza di adeguate informazioni
principalmente all’impossibilità di accedere ai dati e alla mancanza di
adeguate skill di analisi
All CEOs R&C CEOs
54% 53% Mancanza di talenti per l’analisi dei dati
50% 51% Scarsa affidabilità dei dati
51% 42% Dati “a silos”
Fonte: PwC, 22nd Annual Global CEO Survey © 2018 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved.
11Vuoi i miei dati? Solo se mi
rispetti e mi fornisci i servizi
Voice of over 22,000 consumers globally, covering 27 territories
giusti
Sono content0 se i retailer riescono a 34%
mandarmi offerte personalizzate
24%
attraverso mobile quando sono nei
37%
GLOBAL CONSUMER SURVEY
paraggi
Mi aspetto che i retailer abbiano
z 42%
informazioni aggiornate su come 28%
interagisco con loro attraverso i canali
(in-store, online, social media, etc.) 27%
Uso solo siti web 34% Minimizzo i dati che
57% credibili / legittimi condivido
D’accordo Né / né In disaccordo
Fonte: Global Consumer Insights Survey 2018, PwC Date
PwC 12Trend di consumo: “Voice is the new mobile” ?
Voice of over 22,000 consumers globally, covering 27 territories
Consumatori che possiedono o hanno pianificato
l’acquisto di un device di Artificial Intelligence
China 21% 52%
9% Vietnam 19% 45%
GLOBAL CONSUMER SURVEY
il Indonesia 18% 49%
USA 16% 25%
degli intervistati utilizza 15%
Thailand 44%
un voice assistants con
Brazil 14%
Artificial Intelligence per 59%
acquistare con France 14% 25%
frequenza settimanale UK 14% 24%
o più spesso Poland 13% 40%
Yes
Italy 13% 38% Plan to
PwC 13
Fonte: PwC, Global Consumer Insight SurveyL’84% dei CEO mondiali afferma che l’Artificial Intelligence è
il vero game changer dei prossimi 5 anni
All CEOs R&C CEOs
9% 7% Implementazione AI su vasta scala
33% 20% Piccole applicazioni di AI
35% 33% Progetti di AI nei prossimi 3 anni
23% 40% Non ha progetti di AI
Risolvere il gap di informazione e talenti è fondamentale per sfruttare
con successo la promessa dell‘Artificial Intelligence
Fonte: PwC, 22nd Annual Global CEO Survey
14Il talento è un punto di attenzione, con oltre il 60% dei CEO che crede
sia sempre più difficile assumere talenti con le competenze chiave
E’ diventato più difficile assumere
talenti?
12% 7%
31%
Meno difficile
• il 53%
44% Invariato dei CEO ritiene di
+19% dover incrementare il
62% proprio organico nei
43% prossimi 12 mesi
Più difficle
2012 2019
Fonte: PwC, 22nd Annual Global CEO Survey
© 2018 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. 15Il capitale umano è al centro del nuovo scenario competitivo, con degli
impatti significativi sulle aziende
All CEOs R&C CEOs
per il 50% 55% 55% Non siamo in grado di
innovare
dei CEO la difficoltà di 52% 52% Aumento costi personale
assumere talenti è
Standard di qualità e/o
imputabile ad una 47% 47% customer experience
carenza di personale
qualificato 44% 44% Perdita opportunità di
mercato
44% 44% Fallimento obiettivi di
crescita
Fonte: PwC, 22nd Annual Global CEO Survey
© 2018 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. 16L’ Upskilling delle risorse chiave è la soluzione preferita dai CEO per
colmare le potenziali carenze di competenze
All CEOs R&C CEOs
46% 45% Formazione interna e upskilling
18% 22% Assunzione risorse da altri settori
19% Creazione alleanze con il mondo
17%
dell’istruzione
14% 13% Assunzione risorse da competitor
5% 2% Aumentare contratti indeterminati (vs
determinati)
Fonte: PwC, 22nd Annual Global CEO Survey
© 2018 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. 17I CEO del settore Retail & Consumer sono chiamati a reagire alle
sfide del mercato operando in un ecosistema complesso
Eccesso di Necessità di disporre di
regolamentazione dati completi e di qualità
Incertezza nella crescita Rispondere alle evoluzioni
globale tecnologiche
Meno ottimismo e fiducia Reperimento di talenti
nelle prospettive di crescita con le competenze chiave
18
Fonte: PwC, 22nd Annual Global CEO SurveyPuoi anche leggere
