BORSINO immobiliare della LOGISTICA - 31 EDIZIONE Monitoraggio e Analisi del Mercato Immobiliare Logistico - World Capital Real Estate
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31° EDIZIONE
BORSINO
immobiliare
della LOGISTICA
Monitoraggio e Analisi del Mercato Immobiliare Logistico
2021 - H1
R
www. b o r si n o i mmo b i l i ar e l o g i sti ca. i tINDICE DEI CONTENUTI
Il mercato immobiliare logistico Articoli ed Interviste
Introduzione 6 LIUC: Qual è il valore dei magazzini? 85
PR
Quadro Generale 7 POLIMI: E-commerce e gli emergenti modelli distributivi 89
Tendenze di mercato
E
8
IKN: L’e-commerce e la grande sfida della sostenibilità 92
VIE
Andamento storico dei canoni di locazione 10
Scostamento dalla media nazionale 11 La parola alle associazioni
Canoni di locazione 12 Assologistica: Il comparto logistico e il suo ruolo di “Strategico
W
tessitore” 94
Domanda e Offerta provinciale 14
Fedespedi: Imprese di spedizioni internazionali preparate alla
Rendimenti netti 15 sfida dell’e-commerce 96
Grandi transazioni 16 ALIS: La grande sfida della sostenibilità e le prospettive del
Mercato Estero 17 paese con il PNRR 98
Focus Interporti 18
Questionario 100
Focus Nomisma - Prime Location 19
Corsi e formazione 104
Focus Nomisma - Secondary Location 41 Appuntamenti e fiere 105INTRODUZIONE
Era il lontano 2006 e nell’immobiliare logistico italiano arriva il La nuova edizione del Borsino Immobiliare della Logistica si apre con un set
Borsino Immobiliare della Logistica, oggi giunto alla sua 31^ dati sui valori immobiliari logistici, rilevati dal Dipartimento di Ricerca interno
edizione. di World Capital nel primo semestre 2021.
Dal lavoro del Dipartimento di Ricerca interno di World Capital, il
Nonostante l’impatto della pandemia, il mercato immobiliare logistico si
PR
Borsino si presenta come uno strumento di analisi dedicato ai
conferma in ripresa, con performance migliori registrate al Nord. Oltre al
player della filiera logistica.
sentiment di mercato, domanda/offerta e canoni di locazione, focus sui
Con interviste e sondaggi rivolti a importanti operatori e manager rendimenti, gli investimenti logistici e il confronto con il mercato logistico
E
logistici, il Borsino strizza l’occhio non solo all’informazione, ma europeo, dove emergono due location prime tutte italiane: Milano e Roma.
VIE
anche alla formazione proponendo corsi, fiere ed eventi di settore.
Promuovendo il settore, la ricerca immobiliare e le principali Grazie alla preziosa collaborazione con Nomisma, ed ai dati di Unioncamere, è
tematiche, il Borsino offre ad aziende e operatori la possibilità di stato possibile fornire l’analisi della composizione per attività economica, per
essere protagonisti nelle sue pagine in qualità di rilevatori, classe di addetti e per anzianità aziendale di 31 provincie italiane, che hanno un
W
sponsor/partner e informatori. forte impatto per quanto riguarda l’immobiliare logistico.
Non manca l’attenzione alla qualità dei magazzini in Italia, grazie alla preziosa
collaborazione con l’Osservatorio sull’Immobiliare Logistico, dell’Università
LIUC è stato possibile implementare un sistema di rating (VA.LO.RE) con
l’obiettivo di valutare, prendendo in considerazione piu’ di 200 variabili, la
P rimo S e me s tre 2 0 1 4 Mo n ito ar g g io e An a isl id e lMe rc a to Immo b ila re L o g is tic o
BORSINO
qualità dei magazzino e dall’altra capire la loro migliore propensione .
immobiliare
del l a LOGIS TICA
1 7 °E D IZ IO N E
Speciali in questo numero:
Ce.Di
S e c o n do S e me s tre 2 0 1 4 Mo n ito ar g g io e An a lis id e lMe cr a to Immo b ial re L o g is tic o
Interporto d’Abruzzo
BORSINO
Mercato Imm. Interporti
Mercato Imm. Lombardia
Mercato ESTERO Interporto d’Abruzzo Mercato BRASILE Mercato Imm. Brasile
immobiliare
del l a LOGIS TICA
D IC IO T T E S IM A E D IZ IO N E Le pagine del Borsino proseguono con una sezione interamente dedicata alla
tematica “Logistica ed e-commerce”, con le testimonianze di importanti
Speciali in questo numero:
Logistica per il Settore
P rimo S e me s ret 2 0 1 5 Mo n ito ar g g io e An a lis id e lMe rc a to Immo b ial re L o g is tic o “Food & Beverage”
Interporto Toscano A. Vespucci
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Mercato Imm. Logistico Interporti
Mercato Imm. Logistico Italiano
Food & Beverage Interporto Toscano Mercato TURCHIA Mercato Imm. Logistico Turco
immobiliare
del l a LOGIS TICA
1 9 °E D IZ IO N E
associazioni quali il Contract Logistics, IKN, Fedespedi, ALIS e Assologistica
su come l’emergenza sanitaria abbia influito anche in positivo nello sviluppo del
Speciali in questo numero:
Logistica dell’ “Export”
Interporto Q.E. - Verona
Mercato Imm. Logistico Interporti
Mercato Imm. Logistico Italiano
Centri di Assistenza Doganale
Logistica dell’Export Interporto Verona Assistenza
w w w .b o rsin o im m o b ilia re lo g istic a .it
settore logistico.
Quali saranno gli emergenti trend in campo logistico in vista della forte spinta
dell'e-commerce? Che ruolo avrà la sostenibilità? Come si sta evolvendo il
w w w .b o rsin o im m o b ilia re lo g istic a .it
segmento last mile? La parte finale del report, per mezzo di una survey rivolta
ai principali player del settore mira a dare queste risposte.
Borsino Immobiliare della Logistica 2021 - H1 3QUADRO GENERALE
QUADRO
Primo Semestre GENERALE
2021
Primo Semestre 2021
Permane la stabilità del mercato immobiliare Le chiusure delle trattative entro l’anno per il 92 % indicano un mercato sempre vivace; gli sconti
logistico italiano: il nord è trainato da Milano e che vengono applicati si aggirano equamente tra “il meno 10%” e “dal 10% e il 20%”.
Permane la stabilità
Genova, mentre del spicca
al centro mercato immobiliare
Firenze e Roma Le
Glichiusure delle trattative
spazi maggiormente entro l’anno
desiderati dagliper il 92 % logistici
operatori indicanosono
un mercato sempre
le superfici vivace;tra
comprese gli sconti
5.000
PR
logistico italiano: il nord è trainato da Milano
che registrano i canoni di locazione piu’ alti. I valorie che vengono applicati si aggirano equamente tra “il meno 10%”
mq e 15.000 mq; netto incremento rispetto all’anno precedente (+12%). e “dal 10% e il 20%”.
Genova,
sul nuovomentre al centro
confermano spicca in
un settore Firenze
ripresaerispetto
Roma Gli spazi maggiormente desiderati dagli operatori logistici sono le superfici comprese tra 5.000
che registrano
a quelli durantei canoni di locazione piu’ alti. I valori
pandemia. mq e 15.000 mq; netto incremento rispetto all’anno precedente (+12%).
E
sul nuovo confermano un settore in ripresa rispetto Durata Media Tagli Principali
Tasso di Sconto
delle Trattative Concluse Richiesti dagli Operatori
VIE
a quelli durante pandemia.
Durata Media Tagli Principali
Canoni di Locazione Medi (Nuovo)* delle Trattative8%Concluse
Tasso di Sconto
Richiesti dagli Operatori
50%11%
€/mq/anno 19% 13%
22% 25%
Canoni di Locazione Medi (Nuovo)* 31%
W
8% 50%11%
Min. Max.
€/mq/anno 13%
22% 25% 50%
31% 19% 36%
Milano 53 =
Min. 61
Max. 31% 50%
56% 36%
25%
Milano 53 = 61 31% 50%
67%
Roma 50 = 63 56%
25%
Roma Da 0 a 8 mesi Da 8 a 12 mesi 50%
67%Dal 10% al 20%
Meno del 10% < 5.000 mq 5.000 mq - 15.000 mq
50 = 63
Firenze 55 = 71 Oltre i 12 mesi Più del 20% > 15.000 mq
Da 0 a 8 mesi Da 8 a 12 mesi Meno del 10% Dal 10% al 20% < 5.000 mq 5.000 mq - 15.000 mq
Firenze 55 == 71 Oltre i 12 mesi Più del 20% > 15.000 mq
Bologna 45 56
Bologna 45 = 56
*Capannoni non oltre i 12 mesi.
*Capannoni non oltre i 12 mesi.
4 Borsino Immobiliare della Logistica 2021 - H1ANDAMENTO STORICO
ANDAMENTO
Location Prime - Valori dei STORICO
canoni di Locazione Periodo 2006 - 2021 H1
Location Prime - Valori dei canoni di Locazione Periodo 2006 - 2021 H1
CANONI* DI LOCAZIONE IMMOBILI NUOVI
CANONI*
€/mq/anno DI LOCAZIONE IMMOBILI NUOVI
* Canoni medi
75
70 €/mq/anno * Canoni medi
75
PR
65
70
60
65
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60
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Napoli 51 Genova 59 Catania 42 Firenze 63 Verona 50
Roma 56 Bologna 50 Olbia 49 Milano 57
Napoli 51 Genova 59 Catania 42 Firenze 63 Verona 50
Roma 56 Bologna 50 Olbia 49 Milano 57
CANONI* DI LOCAZIONE IMMOBILI USATI
CANONI*
€/mq/anno DI LOCAZIONE IMMOBILI* Canoni
USATI medi
65
€/mq/anno * Canoni medi
60
65
55
60
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55
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Napoli 40 Genova 45 Catania 36 Firenze 51 Verona 40
Roma 46 Bologna 45 Olbia 37 Milano 48
Napoli 40 Genova 45 Catania 36 Firenze 51 Verona 40
Roma 46 Bologna 45 Olbia 37 Milano 48
Borsino Immobiliare della Logistica 2021 - H1 5MERCATO IMMOBILIARE BARI
Contesto immobiliare
Logistica
DOMANDA OFFERTA
Corriere
Ce.Di.
PR
Interporto
Bari
ta
ia
ia
ssa
ssa
sa
sa
Al
ed
ed
ar
ar
Ba
Ba
M
M
Sc
Sc
E VIE
RANGE RANGE
A14 CANONE PRIME CANONE PRIME
immobili nuovi: immobili usati:
41,00 - 44,00 31,00 - 40,00
W
€/mq/anno €/mq/anno
SS96 SS100
SCOSTAMENTO
CANONE MEDIO DALLA MEDIA
Italia: NAZIONALE:
43 -2,9%
€/mq/anno
CeDi: 23,8% del totale Interporto: 10,1% del totale Logistica: 56,8% del totale Corriere: 9,3% del totale
6 Borsino Immobiliare della Logistica 2021 - H1SETTORE LOGISTICO
Imprese della provincia di Bari
COMPOSIZIONE PER ATTIVITÀ ECONOMICA COMPOSIZIONE PER
Focus on COD ATECO 492, 502, 53 + 531 + 532, 521 - 522 e famiglia, 494 + 4941 + 4942. CLASSE DI ADDETTI
PR
Trasporto di merci su strada e
2.529
1,7% 0,2%
servizi di trasloco
11,6%
E
Magazzinaggio e attività di
supporto ai trasporti 645
4.007
VIE
Attività postali e attività di corriere 316
Imprese
W
Trasporto Ferroviario di Merci = 1 (unità locali)
Trasporto Marittimo E Costiero = 1
di Merci 86,5%
In crescita rispetto a 2020- H2 In calo rispetto a 2020- H2 Stabile rispetto a 2020- H2
Fino a 9 addetti Da 50 a 249
COMPOSIZIONE PER ANZIANITÀ AZIENDALE Da 10 a 49 250 addetti o più
Numero di imprese per anno di apertura
4% +800
+1.311 +128
Nella provincia di Bari sono registrate
Quota di imprese logistiche +448 3.198 imprese correlabili al settore
+384 logistico.
aperte dal 2020
Di queste l’86.5% ha meno di 9 addetti al
+96
suo interno, indice di una
+0
frammentazione del settore.
Fino al 1970 1971-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 Dal 2020 in poi
Borsino Immobiliare della Logistica 2021 - H1 7QUESTIONARIO
QUESTIONARIO
Come la spinta dell’e-commerce sta mutando il comparto logistico post pandemia
Come la spinta dell’e-commerce sta mutando il comparto logistico post pandemia
Quali saranno gli emergenti trend in campo logistico in vista della forte spinta dell'e-commerce? Che ruolo avrà la sostenibilità? Come si sta evolvendo il segmento
last mile?
Quali saranno gli emergenti trend in campo logistico in vista della forte spinta dell'e-commerce? Che ruolo avrà la sostenibilità? Come si sta evolvendo il segmento
Nel questionario
last mile? proposto da World Capital abbiamo coinvolto i principali player del settore della logistica per analizzare il loro sentiment a fronte dell’impatto
PR
dell’e-commerce
Nel questionario dettato
propostodalla
da pandemia. La survey
World Capital abbiamoha l’obiettivo
coinvolto idiprincipali
mettere player
in luce del
qualisettore
sono ledella
principali caratteristiche
logistica ricercate
per analizzare dal mercato:
il loro sentiment quali sono
a fronte gli spazi
dell’impatto
maggiormente
dell’e-commerce richiesti,
dettatoil dalla
gradopandemia.
di sostenibilità della ha
La survey flotta e i pro edicontro
l’obiettivo delin
mettere comparto.
luce qualiAlla
sonorilevazione hanno
le principali preso parte ricercate
caratteristiche più di 300 daloperatori
mercato:logistici e di seguito
quali sono gli spazi
sono riportati i risultati.
E
maggiormente richiesti, il grado di sostenibilità della flotta e i pro e contro del comparto. Alla rilevazione hanno preso parte più di 300 operatori logistici e di seguito
sono riportati i risultati.
VIE
Il mercato degli immobili logistici, su quali capannoni si sta Qual’è la motivazione principale che vi spinge a scegliere un
orientando?
Il mercato degli immobili logistici, su quali capannoni si sta capannone logistico durante
Qual’è la motivazione la ricerca?
principale che vi spinge a scegliere un
W
orientando? capannone logistico durante la ricerca?
Caratteristiche costruttive
57,1% (metratura, altezza, vetustà etc.).
Caratteristiche costruttive
57,1% Migliore accessibilità (metratura, altezza, vetustà etc.).
veicolare
Migliore accessibilità
veicolare 38,1%
19,0%
14,3% 38,1%
9,5% 19,0%
14,3%
9,5% 38,1%
Verso tagli piu’ grandi Verso tagli piu’ piccoli Verso tagli piu’ piccoli Non c’è nessun trend 38,1% 23,8%
Verso tagli piu’ grandi Verso tagli piu’ piccoli
ma con attrezzature
Verso tagli piu’ piccoli
predominante
Non c’è nessun trend 23,8%
tecnologiche innovative
ma con attrezzature predominante
Localizzazione prossima a cluster
tecnologiche innovative
logistici esistenti (vicinanza a
Localizzazione prossima a cluster
importanti player del settore)
logistici esistenti (vicinanza a
importanti player del settore)
8 Borsino Immobiliare della Logistica 2021 - H1MEDIA PARTNER
ilQI il Quotidiano Immobiliare ®
LOGISTICA EFFICIENTE
CONTATTI
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