BASKET BOND TUTTE LE EMISSIONI - LUGLIO 2020 - BEBEEZ

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Luglio 2020

Basket bond
Tutte le emissioni

     Report Basket Bond – Luglio 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 – 20121 Milano – info@edibeez.it
Ammontano a circa 350 milioni di euro i minibond emessi sinora nell’ambito di programmi di basket bond negli ultimi due
anni e mezzo. Di questi, la maggior parte è stata cartolarizzata.

La prima emissione della serie è stata l’Elite Basket Bond a fine 2017, una cartolarizzazione di minibond con caratteristiche
simili emessi contemporaneamente da società appartenenti alla community di Elite. Sono state emesse note abs per 122 milioni
con 10 emissioni sottostanti di 10 diversi emittenti, con identiche caratteristiche in termini di durata e tasso, ma con
ammontare differente. Le obbligazioni sono state interamente sottoscritte da uno special purpose vehicle (spv) battezzato EBB
srl, che ha emesso un’unica tipologia di titoliI che sono stati offerti a una platea di investitori istituzionali attraverso Elite Club
                          Deal, la piattaforma di private placement dedicata alle società Elite, aperta a strumenti di debito,
                          equity e convertibile. I titoli della cartolarizzazione sono stati sottoscritti per la maggior parte (circa
       Sinora sono stati
                          100 milioni) dalla Banca Europea degli Investimenti (Bei) e dalla Cdp, che hanno sottoscritto
       emessi minibond rispettivamente il 50% e il 33% dell’ammontare complessivo dell’emissione, mentre il resto è stato
       per 350 mln euro sottoscritto da una serie di altri investitori professionali fra cui Banca Ifis e fondi gestiti da Zenit
              nell’ambito sgr.
           di programmi L’operazione era stata strutturata con il supporto di Banca Finint, che nel 2014 e 2016 aveva già
             basket bond portato sul mercato due operazioni analoghe e prodromiche a tutte le operazioni di basket bonnd
                          successive. Allora si trattava di una cartolarizzazione di minibond emessi da aziende membre del
                          consorzio di utility venete Viveracqua (si veda articolo di BeBeez). Le emissioni erano state
                          sottoscritte dall’spv Viveracqua Hydrobond 1 srl, che a sua volta aveva poi emesso titloi abs per
150 milioni nel 2014 (sottoscritti da Bei, Veneto Banca, il Fondo Pensione Solidarietà Veneto e BCC Brendola) e per 77
milioni nel gennaio 2016 (sottoscritti da Bei, Banca Finint e fondo pensione Solidarietà Veneto).

Nel 2018 si è registrata soltanto un’emissione nella forma di basket bonnd, che è stata la prima del programma Pecorino Bond
dedicata ai produttori di pecorino sardo. I minibond sono stati cartolarizzati tramite il veicolo CheeseTake srl per 1,75 milioni
di euro (si veda articolo di BeBeez). Successivamente, a fine giugno 2019, sono stati cartolarizzati altri due minibond che
hanno dato luogo ad altre abs (si veda articolo di BeBeez).

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Il 2019 è stato invece un anno molto ricco sotto il fronte dei basket bond. Dieci emissioni di pmi appartenenti alla community
Elite sono state cartolarizzate in un’unica emissione più grande da 50 milioni di euro, battezzata Export Basket Bond, prima
di una serie e parte di un programma da 500 milioni dedicato a società appartenenti alla community Elite di Borsa Italiana, che
vogliano finanziare investimenti per la loro internazionalizzazione (si veda articolo di BeBeez). Inoltre due minibond per un
totale di 17 milioni di euro hanno costituito a prima tranche dell’Elite Basket Bond Lombardia, parte di un programma di
cartolarizzazioni da 100 milioni di euro (si veda articolo di BeBeez). Infine tre emissioni sono state condotte da altrettante
aziende che hanno partecipato alla prima tranche dell’Intesa Elite Basket Bond, del valore complessivo di un miliardo di
euro, che potrebbe coinvolgere sino a 200 pmi emittenti (si veda articolo di BeBeez). L’operazione prevede la cartoalrizzazione
dei bond e la successiva sottoscrizione delle note abs da parte di Intesa Sanpaolo, che a sua volta può poi ricollocarle sul
mercato. Quest’anno sono entrate nel programma Intesa Elite Basket Bond anche le emissioni di altre quattro società, di cui
due quotate, il tutto per un totale di 52 milioni di euro di bond nel programma (si veda altro articolo di BeBeez).

Sempre quest’anno sono arrivate sul mercato le prime tranche di due basket bond regionali, quello della Puglia e quello della
Campania. In particolare, sono stati collocati i primi otto minibond del basket bond della Regione Puglia. L’emissione è
da 33,4 milioni di euro complessivi. Il progetto prevede che tutti i minibond emessi godano di una garanzia di Puglia
Sviluppo pari al 25% dell’importo totale dei titoli emessi. La dotazione della misura, pari a 40 milioni di euro, utilizzata per le
garanzie, svilupperà almeno 160 milioni di nuova finanza per le piccole e medie imprese, come reso noto nel novembre 2019
(si veda altro articolo di BeBeez). Il progetto prevede che Unicredit, arranger dell’operazione, acquisti via via i bond emessi
dalle pmi pugliesi non quotate, che li cartolarizzi e ceda i titoli asset backed a investitori istituzionali, con Cassa Depositi e
Prestiti che è l’anchor investor insieme a MCC e con Unicredit che a sua volta acquista il 5% delle asset backed securities.

Quanto alla Campania, il programma Garanzia Campania Bond prevede l’emissione di titoli obbligazionari da parte delle pmi
per complessivi 148 milioni di euro, con una garanzia della Regione Campania pari al 25% dell’importo totale. I titoli
vengono poi cartolarizzati tramite l’spv Basket Bond Campania srl, che a sua volta emette titoli abs che vengono sottoscritti
da Cdp e Mcc. Il progetto Garanzia Campania Bond è coordinato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito
da Mediocredito Centrale e FISG – Gruppo Banca Finint, che agisce in qualità di arranger, supportato da Grimaldi Studio
Legale ed Elite, rispettivamente nelle attività legali e nella promozione dell’iniziativa sul territorio che è avvenuta con il
supporto attivo degli Elite desk campani di Confindustria. La prima tranche di emissioni, portata sul mercato in aprile, è stata

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da 21,5 milioni di euro con sottostanti 8 minibond (si veda altro articolo di BeBeez). La seconda tranche del basket bond sono
stati emessi da dieci aziende per un totale di 23,75 (si veda altro articolo di BeBeez).

Solo in pochi casi, invece, viene utilizzata l’etichetta basket bond per indicare che emissioni simili vengono proposte in
maniera contemporanea o seriale agli investitori, senza però che esista una struttura spv. Ma di solito questo accade quando il
gruppo di emissioni è di dimensioni molto limitate. E’ accaduto per esempio nel caso del Trentino Minibond, un basket bond
da 10,2 milioni di euro che riunisce le emissioni obbligazionarie di nove pmi associate a Confindustria Trento, che sono state
sottoscritte a fine luglio 2019 da Finint sgr, tramite il suo Fondo Strategico Trentino-Alto Adige (si veda articolo di BeBeez).

Allo stesso modo, va ricordato che negli ultimi mesi sono state strutturate alcune emissioni battezzate “Pluribond”, che non
utilizzano spv, tutte strutturate da Frigiolini & Partners. Di recente, in collaborazione con Assomineraria (Associazione
Mineraria Italiana per l’Industria Mineraria e Petrolifera) è stato lanciato il Pluribond Assomineraria (si veda altro articolo
di BeBeez). A inizio maggio Federalberghi Abruzzo ha lanciato il programma Pluribond Re-starTurismo Abruzzo, per
offrire alle aziende del comparto la liquidità necessaria per gestire in tempi brevi la crisi innescata dagli effetti economici del
Covid-19 (si veda altro articolo di BeBeez). Nel marzo scorso sempre F&P Merchant ha strutturato due Pluribond per sostenere
le aziende delle aree più colpite dal coronavirus (Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), con possibilità di estensione anche
ad altre aree geografiche, in funzione dell’evoluzione economico-finanziaria delle aziende toccate dall’evento: Pluribond
Liquidity Provider e Pluribond Restart Italy (si veda altro articolo di BeBeez). Nell’ottobre 2019 era stato lanciato
il Pluribond Turismo Veneto Spiagge, grazie alla collaborazione con Confcommercio Veneto, Confturismo Veneto, Fidi
Impresa e Turismo Veneto (si veda altro articolo di BeBeez) e sempre lo scorso ottobre è stato annunciata la strutturazione di
un Pluribond Winter Olympic, che sarà composto da minibond che saranno emessi dalle pmi italiane che dovranno sostenere
investimenti per fornire servizi e infrastrutture in vista dei Giochi Olimpici invernali del 2026 di Milano-Cortina (si veda altro
articolo di BeBeez).

Infine da sottolineare che l’asset sottostante al basket bond può essere anche diverso dai minibond a medio-lungo termine.
Proprio nei giorni scorsi Elite, Fisg (Banca Finint) e ADB Corporate Advisory hanno lanciato il progetto Basket Loan, che
prevede la cartolarizzazione di finanziamenti a pmi italiane e il collocamento delle note presso investitori istituzionali. Nel
dettaglio, le operazioni di cartolarizzazione saranno condotte dalla spv Basketloan srl, che emetterà le note a valere su un
portafoglio di finanziamenti garantiti al 90% dal Fondo Centrale di Garanzia pmi, in modo da veicolare in maniera
tempestiva e diversificata nuova alle imprese italiane con un numero di dipendenti non superiore a 499. Lo strumento abilita
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quindi le misure di sostegno varate dal governo italiano per l’emergenza Covid-19 e permette alle imprese aderenti di
accedere a una forma di finanziamento alternativa ed efficiente. La dimensione massima del portafoglio sarà di 250 milioni.
La prima tranche di note ammonterà ad almeno 50 milioni di euro. e riguarderà prestiti erogati a un portafoglio di aziende
piemontesi, con Banco P. Azzoaglio e Banca di Asti che sottoscriveranno le abs. Le successive emissioni saranno di tipo tap,
cioé le note di cartolarizzazione manterranno le stesse caratteristiche della prima emissione, ma saranno vendute al prezzo
corrente.

In realtà non si chiamano basket bond, ma sul mercato delle piattaforme fintech da tempo vengono condotte cartolarizzazioni
di prestiti e fatture commerciali. Sonno in sostanza dei basket di strumenti di debito emessi da aziende che in comune hanno il
fatto di aver chiesto finanziamenti sulle piattaforme in questione. In particolare, gli attori più attivi sono la piattaforma
Credimi, che utilizza l’spv Lumen srl che emette abs che vengono sottoscritte da investitori istituzionali con i quali ha
sottoscritto degli accordi-quadro, e Whit-e che fa capo a Factor@work e a Teamsystem, che fa la stessa cosa, ma scegliendo di
volta in volta gli investitori. Allo stesso modo anche la piattaforma fintech CrescitaliaLab ha iniziato a fare la stessa cosa e ha
condotto di recente due operazioni di cartolarizzazione su prestiti alle pmi, con due diversi investitori. Il tutto senza contare che
ultimamente sono riprese le cartolarizzazioni di prestiti in bonis alle pmi da parte di banche e società di leasing, che spesso
prevedono anche una quota di finanziamenti futuri.

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Elite Basket Bond
Data                                                            Ricavi
          Emittente                 Settore                            Azionisti               Issue size Maturity   Coupon          Investitori Articolo
emissione                                                        2018
                                                                                                                              Bei, Cdp; Banca
                                                                                                                              Ifis, Progetto
                                    spv di cartolarizzazione                                                                  Minibond Italia
 13/12/17 EBB srl                   dell'Elite Basket Bond     nd       nd                          122 22/12/27 4,00%        (Zenit sgr)       BeBeez
                                    Frutta secca, in                    famiglia Damiano,
 13/12/17 Damiano spa               particolare mandorle           47,3 Progressio sgr                9 12/12/27      4,30% EBB srl             BeBeez
          G&P Net spa               Sportswear di alta
 13/12/17 (Peuterey)                gamma                          59,8 famiglia Lusini               9 12/12/27      4,30% EBB srl             BeBeez
                                    Prodotti per l'irrigazione
                                    di terreni agricoli e
 13/12/17 Irritec spa               giardini                      161,7 famiglia Giuffré              8 12/12/27      4,30% EBB srl             BeBeez
                                    Farmaci oppioidi per il
          L. Molteni & C. dei       trattamento di dolore e
 13/12/17 F.lli Alitti spa          dipendenze                     75,2 famiglia Seghi Recli         10 12/12/27      4,30% EBB srl             BeBeez
                                    produzione di
           MEP Macchine             attrezzature per la
          Elettroniche Piegatrici   lavorazione del tondo per
 13/12/17 spa                       cemento armato                 71,8 Giorgio Del Fabro            15 12/12/27      4,30% EBB srl             BeBeez
                                    Software per il settore
                                    del wealth e asset
 13/12/17 Objectway spa             management                     58,5 Luigi Marciano               10 12/12/27      4,30% EBB srl             BeBeez
          Officine Metallurgiche
 13/12/17 G. Cornaglia spa       Componentistica per auto        185,3 famiglia Cornaglia            15 12/12/27      4,30% EBB srl             BeBeez
          Radio Dimensione
 13/12/17 Suono (RDS)            emittente radiofonica             58,7 famiglia Montefusco          15 12/12/27      4,30% EBB srl             BeBeez

                 Report Basket Bond – Luglio 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 – 20121 Milano – info@edibeez.it
Data                                                                 Ricavi
          Emittente                    Settore                              Azionisti                           Issue size Maturity   Coupon           Investitori Articolo
emissione                                                             2018
                                       Attrezzature e
                                       apparecchiature                         famiglia Perillo, Claudia
 13/12/17 Svas Biosana spa             biomedicali                        93,1 Scala                                  10 12/12/27      4,30% EBB srl              BeBeez
                                       Capsule metalliche per
                                       contenitori in vetro e
                                       plastica di alimenti,
                                       farmaci, cosmetici e
 13/12/17 Tecnocap spa                 alcolici                       151,2 Michelangelo Morlicchio                   13 12/12/27      4,30% EBB srl              BeBeez
Totale emissioni sottostanti                                                                                         114

Export Basket Bond
                                                                      Ricavi                           Issue
Data emissione Emittente                 Settore                             Azionisti                           Maturity    Coupon                    Investitori Articolo
                                                                       2018                              size
                                                                                                                                    Banca del Mezzogiorno -
                                         spv cartolarizzazione                                                                      Mediocredito
       03/04/19 EBB Export srl
                                         dell'Export Basket Bond                                                                    Centrale, Cdp, Confidi
                                                                     nd          nd                        50     09/05/28    2,08% Systema!                      BeBeez

       03/04/19                          reti in fibre sintetiche         42,5   famiglia Badinotti        10     09/10/27    5,40%                                 BeBeez
                  Badinotti Group                                                                                                     EBB Export srl

                                         automazioni industriali e               Massimo e Stefano
       03/04/19                                                        115,3                                4     31/10/27    4,40%                                 BeBeez
                  Bucci Automations      dei materiali compositi                             Bucci
                  spa                                                                                                                 EBB Export srl

                                         trasformazione di
       03/04/19                                                           76,8        famiglia Polli        9     31/10/27    3,90%                                 BeBeez
                                         prodotti ortofrutticoli
                  Fratelli Polli spa                                                                                                  EBB Export srl

                  Report Basket Bond – Luglio 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 – 20121 Milano – info@edibeez.it
Ricavi                           Issue
Data emissione Emittente                Settore                              Azionisti                          Maturity   Coupon                      Investitori Articolo
                                                                       2018                              size
                                        componentistica
                                                                                           famiglia
      03/04/19                          meccanica per il settore          29,4                            10    09/10/27      2,70%                                BeBeez
                                                                                          Cortinovis
                  Gfm spa               energetico                                                                                    EBB Export srl
                                        e-commerce di
                                                                                 Alessandro Giglio,
      03/04/19                          abbigliamento e                    78                              5    31/10/27      4,60%                                BeBeez
                                                                                           mercato
               Giglio Group spa         accessori firmati                                                                             EBB Export srl
               Industria Chimica        vernici industriali per
      03/04/19                                                         117,1      famiglia Paniccia        8    31/10/27      4,10%                                BeBeez
               Adriatica                legno                                                                                         EBB Export srl
      03/04/19 Magis spa                nastri adesivi                    50,2        famiglia Marzi       2    31/10/27      5,40% EBB Export srl                 BeBeez
                                        trasformazione della
      03/04/19                                                             19          famiglia Pace       2    31/10/27      4,80%                                BeBeez
                  Plastica Alfa spa     plastica                                                                                      EBB Export srl
                                        packaging per i beni di
      03/04/19                                                            76,5        famiglia Meana       7    31/10/27      4,40%                                BeBeez
                  Pusterla 1880 spa     lusso                                                                                         EBB Export srl
                                                                                       Neuberger
                                        produzione di dispositivi                 Berman, Claudia
      03/04/19                                                            87,5                             5    31/10/27      4,30%                                BeBeez
                                        medici                                     Scala, famiglia
                Svas Biosana spa                                                            Perillo                                   EBB Export srl
Totale minibond sottostanti
                                                                                                          62
prima tranche
                                                                                                                                      Banca del Mezzogiorno -
                                        spv cartolarizzazione
                                                                                                                                      Mediocredito
      06/03/20 EBB Export srl           dell'Export Elite Basket
                                                                                                                                      Centrale, Cdp, Confidi
                                        Bond
                                                                     nd          nd                       12    17/07/27 nd           Systema!                    BeBeez
                                                                                Fabio Sbianchi,
                                                                              Pamplona Capital
                  Octo Telematics srl   Software a supporto
      06/03/20                                                         184,3       Mangement,             14    17/12/26        3%                                 BeBeez
                  (Octo Group spa)      dell'assicurazione rc auto
                                                                             Renova Group, Sit
                                                                                    John Peace                                        EBB Export srl
Totale
minibond
                                                                                                          14
sottostanti
seconda tranche

                  Report Basket Bond – Luglio 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 – 20121 Milano – info@edibeez.it
Elite Basket Bond Lombardia
Data                                                              Ricavi                         Issue
                 Emittente           Settore                             Azionisti                          Maturity   Coupon                     Investitori Articolo
emissione                                                          2018                            size
                 Lombardia Basket    spv cartolarizzazione del
     17/12/19                                                                                                                                                  BeBeez
                 Bond srl            Lombardia Basket Bond nd         nd                            17      19/01/34    2,69% Cdp spa, Finlombarda spa
                                     Sicurezza informatica dei
     17/12/19 BV Tech                sistemi di difesa, sanità e 57,3 Raffaele Boccardo             10        dic-28       nd Lombardia                        BeBeez
                                     PA                                                                                       Basket Bond srl
                                     Produzione di integratori,
                                     dispositivi medicali,            Famiglia Colombo
     17/12/19 Montefarmaco OTC                                   52,7                                   7     dic-28       nd                                  BeBeez
                                     farmaci generici e               (Bollate)                                                 Lombardia
                                     cosmetici                                                                                  Basket Bond srl

Pecorino bond
Data                                                                    Ricavi
                             Emittente                       Settore                       Azionisti Issue size Maturity Coupon              Investitori      Articolo
emissione                                                                2018
                                      spv di cartolarizzazione dei
      06/07/18       CheeseTake srl                 Pecorino bond           nd                    nd          1,75 10/07/21       3%              Sfirs spa   BeBeez
               Cooperativa Allevatori
                                               produttore sardo di
                   Ovini Soc. Coop.                                         nd       soci cooperatori         1,75       nd        nd
                                              formaggio pecorino
      06/07/18              Agricola                                                                                                     CheeseTake srl       BeBeez
                                                                                                                                              Sfirs spa,
                                                                                                                                          Mediocredito
                                                                                                                                             Centrale e
      27/06/19                                                                                                                                                BeBeez
                                                                                                                                               Regione
                                         spv di cartolarizzazione dei                                                                        Autonoma
                     CheeseTake srl                    Pecorino bond        nd                    nd            nd 27/12/20     3,60%         Sardegna
               Cooperativa Allevatori
                                                     produttore sardo
      27/06/19      Ovini Soc. Coop.                                        nd       soci cooperatori           nd       nd        nd                         BeBeez
                                               di formaggio pecorino
                            Agricola                                                                                                     CheeseTake srl
                La Concordia Latteria                produttore sardo
      27/06/19                                                              nd       soci cooperatori           nd       nd        nd                         BeBeez
                     Sociale Pattada           di formaggio pecorino                                                                     CheeseTake srl

                 Report Basket Bond – Luglio 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 – 20121 Milano – info@edibeez.it
Intesa Sanpaolo Elite Basket Bond (i minibond saranno poi cartolarizzati e le abs cedute a istituzionali)
Data                                                               Ricavi                                       Issue
             Emittente            Settore                                 Azionisti                                         Maturity    Coupon   Investitori   Articolo
emissione                                                           2018                                          size
                                  Gestione di una rete di
  17/10/19 Gruppo Illiria         distributori automatici di           53 vari privati                             10         set-26     2,55% Intesa           BeBeez
                                  snack e bevande calde                                                                                        Sanpaolo
                                  Gestione di una rete di
  17/10/19 Sigma                  distributori automatici di         29,4 famiglia Galano                           3         set-26     2,90% Intesa           BeBeez
                                  bevande calde e snack                                                                                        Sanpaolo
                                  Servizi di vigilanza e
             Gruppo Cittadini
  17/10/19                        gestione impianti di               52,7 vari privati                              3          ott-26    3,90% Intesa           BeBeez
             dell’Ordine
                                  sicurezza                                                                                                    Sanpaolo
                                  Estratti naturali e sintetici
  16/03/20 Ledoga srl             per indutria connciaria e          58,4                                                                      Intesa
                                  alimentare                              famiglia Battaglia                       10       16/03/27     3,46% Sanpaolo         BeBeez
                                                                          HLD Europe, Leonardo
                                  Sistemi per comunciazione
  28/01/20 M‐Cube spa                                                16,4 Comelli, Manlio Romanelli,                                           Intesa
                                  digitale nei punti vendita
                                                                          Michele Sponza                           10       28/01/27     2,40% Sanpaolo         BeBeez
                                  Bonifiche ambientnali e                 Blue Holding spa, Green                                              Intesa
  31/03/20 Ambienthesis spa                                          81,8
                                  gestione rifiuti                        Holding srl, mercato                      8       31/03/27     3,30% Sanpaolo         BeBeez
           Iervolino                                                       Andrea Iervolino, Lady                                              Intesa
                                  Produzioni cinematografiche        75,4
  16/07/20 Entertainment spa                                              Monika Bacardi, Aim Italia                8       15/07/27     4,07% Sanpaolo         BeBeez
                                                                                                                   52
    Totale

Trentino minibond (non è prevista cartolarizzzione)
Data                                                                                        Issue
          Emittente             Settore                  Ricavi 2018 Azionisti                       Maturity Coupon                             Investitori   Articolo
emissione                                                                                     size
                                Sistemi e impianti di                                                                     Fondo Strategico Trentino Alto-
  25/07/19 Algorab srl                                            4,6 Mirko Gremes            1,2      dic-24       4,80%                                      BeBeez
                                telecontrollo                                                                             Adige (Finint Investement sgr)
                                Apparecchi per                                                                            Fondo Strategico Trentino Alto-
  25/07/19 Cardioline spa                                         7,7 Investitori privati       1      dic-24       4,80%                                      BeBeez
                                cardiografia                                                                              Adige (Finint Investement sgr)

                  Report Basket Bond – Luglio 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 – 20121 Milano – info@edibeez.it
Data                                                                                          Issue
           Emittente           Settore                  Ricavi 2018 Azionisti                           Maturity Coupon                          Investitori   Articolo
emissione                                                                                       size
           Cmv -
                               Impianti e                           Gianfranco
           Costruzioni
  25/07/19                     macchinari per la                9,2 Ventura, altri              1,5       dic-24    4,80%                                      BeBeez
           Meccaniche                                                                                                       Fondo Strategico Trentino Alto-
                               siderurgia                           privati
           Valentini spa                                                                                                    Adige (Finint Investement sgr)
                               Estrazione e
  25/07/19 Elppa srl           lavorazione di                   3,1 Raffaello Odorizzi          0,6       dic-24    4,80% Fondo Strategico Trentino Alto-      BeBeez
                               porfido                                                                                    Adige (Finint Investement sgr)
                                                                    Alberto Bertolini,
                               Produzione di gelati
  25/07/19 Erika Eis srl                                        5,1 Luciano Degli               1,3       dic-24    4,80% Fondo Strategico Trentino Alto-      BeBeez
                               artigianali
                                                                    Esposti                                               Adige (Finint Investement sgr)
                             Filati per indumenti
  25/07/19 Eurotexfilati spa intimi e altri                    12,3 Famiglia Perini             1,2       dic-24    4,80% Fondo Strategico Trentino Alto-      BeBeez
                             applicazioni                                                                                 Adige (Finint Investement sgr)
                             Filati per indumenti
  25/07/19 Gaierhof srl      intimi e altri                     2,7 Famiglia Togn               0,5       dic-24    4,80% Fondo Strategico Trentino Alto-      BeBeez
                             applicazioni                                                                                 Adige (Finint Investement sgr)
                             Filati per indumenti
  25/07/19 LeMur srl         intimi e altri                     9,2 Thomas Klotz                1,3       dic-24    4,80% Fondo Strategico Trentino Alto-      BeBeez
                             applicazioni                                                                                 Adige (Finint Investement sgr)
                             Produzione di pallet
                             in legno e riciclaggio
  25/07/19 Sartorilegno srl                                     19 Luigi Sartori                1,6       dic-24    4,80%                                      BeBeez
                             dei relativi residui di                                                                        Fondo Strategico Trentino Alto-
                             lavorazione                                                                                    Adige (Finint Investement sgr)
Totale                                                                                         10,2

Puglia basket bond
Data                                                         Ricavi                            Issue
          Emittente            Settore                              Azionisti                            Maturity   Coupon                         Investitori Articolo
emissione                                                     2018                               size
                                               spv di
                                    cartolarizzazione
             Garibaldi Tower        minibond Basket                                                                         Cdp, Mediocredito Centrale,
  10/06/20   Basket Bond srl             Bond Puglia            nd                       nd     33,4     18/07/30        nd Unicredit                          BeBeez

                 Report Basket Bond – Luglio 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 – 20121 Milano – info@edibeez.it
Data                                                       Ricavi                         Issue
          Emittente            Settore                            Azionisti                        Maturity   Coupon                     Investitori Articolo
emissione                                                   2018                            size
                                         Produzione di
                                mandorle di qualità e
 10/06/20         Alfrus srl           prodotti derivati     86,2       famiglia Sisto     6,35    10/06/27    2,05% Garibaldi Tower Basket Bond srl BeBeez
                                    Trasporto aereo di
                                    linea, Puglia-Isole
 10/06/20      Alidaunia srl        Tremiti, e charter.      16,6     famiglia Pucillo        4    10/06/27    2,20% Garibaldi Tower Basket Bond srl BeBeez
                               Gestione di alberghi e
                                villaggi turistici nella
 10/06/20        Cds Hotels        provincia di Lecce        18,3     famiglia Totisco      3,5    10/06/27    3,60% Garibaldi Tower Basket Bond srl BeBeez
                                    Produzione di cibi
                                 sottolio e sottaceto e
                                        altre specialità
                               gastronomiche tipiche
                                   sotto il marchio La
 10/06/20     Cirillo Group            Bella Contadina       10,6      famiglia Cirillo    2,25    10/06/27    3,60% Garibaldi Tower Basket Bond srl BeBeez
                      Links
            Management &        Software e app per il               Adalberto Perrone,
 10/06/20   Technology spa            settore bancario       15,2    Giancarlo Negro          8    10/06/27    1,90% Garibaldi Tower Basket Bond srl BeBeez
                               Smaltimento di rifiuti
              Tersan Puglia    organici e produzione                    famiglia Delle
 10/06/20              spa                  di compost       11,5               Foglie      5,3    10/06/27    2,05% Garibaldi Tower Basket Bond srl BeBeez
                                        App basate su
                               intelligenza artificiale
                                      per marketing e                 Antonio Perfido,
            The Digital Box     comunicazione delle                    Domenico Tria,
 10/06/20               spa             aziende clienti       2,2     Roberto Calculli        2    10/06/27    3,60% Garibaldi Tower Basket Bond srl BeBeez
                                       Progettazione e
                                      realizzazione di
                 Upgrading       impianti tecnologici                   Gilda Binetti,
 10/06/20       Services spa      per grandi imprese         14,9    Roberto De Falco         2    10/06/27    3,60% Garibaldi Tower Basket Bond srl BeBeez
   Totale sottostanti                                                                      33,4

                Report Basket Bond – Luglio 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 – 20121 Milano – info@edibeez.it
Basket Bond Campania
     Data                                                    Ricavi
                  Emittente                     Settore                       Azionisti   Issue size   Maturity   Coupon                   Investitori   Articolo
 emissione                                                    2018
                                                   spv di
                                     cartolarizzazione
                                         minibond pmi
               Basket Bond       Garanzia Campania
  10/04/20     Campania srl                         Bond        nd                  nd         21,5 21/04//2029       nd   Cdp e Mediocredito Centrale   BeBeez
                                 Analisi del big data
                                                   basate
  10/04/20
                                       sull'intelligenza
              Citel Group srl                  artificiale      7,6 famiglia D'Angelo             2    21/04/27    1,65%     Basket Bond Campania srl    BeBeez
                                Produzione di gruppi
  10/04/20                                   elettrogeni
                 Coelmo spa       industriali e marini         30,7 famiglia Monsurrò           2,5    21/04/27    2,05%     Basket Bond Campania srl    BeBeez
                                         Produzione di                     Alessandro
  10/04/20                             energia da fonti                   Esposito, G-
             Italia Power spa                rinnovabili       17,2 Energy Holding srl            3    21/04/27    2,05%     Basket Bond Campania srl    BeBeez
                                  Produzione di vetri
                                    speciali e lavorati
  10/04/20
              La Tecnica nel          per applicazioni
                  Vetro spa                diversificate       13,1   famiglia Gargiulo           2    21/04/27    2,65%     Basket Bond Campania srl    BeBeez
                                    Pareti e separatori
                                mobili in plastica per
  10/04/20
                                      l'organizzazione
                    Pinto srl                degli spazi       19,9        Nicola Pinto           3    21/04/27    2,05%     Basket Bond Campania srl    BeBeez
                                  Sviluppo di sistemi
                                      automatizzati in
  10/04/20                       grado di far fronte a
              Protom Group         esigenze aziendali
                       spa                 diversificate       10,2     Fabio de Felice           3    21/04/27    1,88%     Basket Bond Campania srl    BeBeez
                                         Produzione di
  10/04/20   Sciuker Frames        finestre e infissi di           Famiglia Cipriano,
                        spa                  alta qualità        9 Mercato Aim Italia             3    21/04/27      2%      Basket Bond Campania srl    BeBeez

                 Report Basket Bond – Luglio 2020 - EdiBeez srl – sede operativa Corso Venezia, 8 – 20121 Milano – info@edibeez.it
Data                                                        Ricavi
             Emittente           Settore                           Azionisti              Issue size   Maturity   Coupon                   Investitori   Articolo
emissione                                                    2018
                                  Produzione di
  10/04/20       Spinosa spa mozzarelle di bufala
                                             dop              24,2    Gruppo Noviello             3    21/04/27    2,05%     Basket Bond Campania srl    BeBeez
    Totale prima tranche                                                                       21,5
                                                   spv di
                                     cartolarizzazione
  15/07/20                               minibond pmi
                Basket Bond       Garanzia Campania
                Campania srl                        Bond       nd                   nd        23,75         nd        nd   Cdp e Mediocredito Centrale   BeBeez
                                  Gestione di una rete
  15/07/20                              di laboratori di             Golding srl, Luigi
                  C.M.O. srl            analisi cliniche       nd     Marulo, Nice srl          4,5    21/10/27    2,50%     Basket Bond Campania srl    BeBeez
                                         Produzione di
  15/07/20                       ponteggi, casseforme
                  Condor spa                 e blindaggi       nd      Nadia Petrosino         1,25    21/10/27    2,50%     Basket Bond Campania srl    BeBeez
                                 Produzione di tessuti
  15/07/20
             Eton Textile spa             di alta qualità      nd famiglia Cozzolino              2    21/10/27    2,25%     Basket Bond Campania srl    BeBeez
                                         Produzione di
                                         abbigliamento
  15/07/20         Effetre srl        maschile sotto il
                 (Alessandro      marchio Alessandro
                      Gilles)                      Gilles      nd       famiglia Spera          1,5    21/10/27    2,85%     Basket Bond Campania srl    BeBeez
                                   Servizi di gestione
                                   del magazzino per
  15/07/20
                                   aziende del settore
                      Faia srl        metalmeccanico           nd    Gruppo Consulera             1    21/10/27    1,90%     Basket Bond Campania srl    BeBeez
                                          Produzione e
                                  gestione di impianti
  15/07/20                        per la produzione di
                                       energia da fonti
                  Graded spa                 rinnovabili       nd          Vito Grassi            2    21/10/27    1,90%     Basket Bond Campania srl    BeBeez

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Produzione di
                  Officine     componentistica per
15/07/20
               Meccaniche                 l'industria        Aquilino Carlo
                 Irpine srl            aerospaziale     nd          Villano        3,5    21/10/27         nd     Basket Bond Campania srl   BeBeez
                                   Distribuzione di            Eid El Salad
15/07/20                             pesce fresco e          Dorgham e altri
           Salerno Pesca srl              congelato     nd       investitori       1,5    21/10/27      2,85%     Basket Bond Campania srl   BeBeez
                                     Produzione di
                                   scatole in banda
15/07/20
               Scatolificio            stagnata per          Rosario Albano,
            Salernitano spa     conserve alimentari     nd          Sofim srl       4     21/10/27      2,50%     Basket Bond Campania srl   BeBeez
                               Produzione di infissi         Eredi di Alfredo
15/07/20
                 Starpur srl           in alluminio     nd          Comitino       2,5    21/10/27      2,50%     Basket Bond Campania srl   BeBeez
  Totale seconda tranche                                                        23,75

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