AVVISO n.5703 - Borsa Italiana
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AVVISO AIM -Italia/Mercato
29 Marzo 2016
n.5703 Alternativo del Capitale
Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA
Societa' oggetto : SITI - B&T GROUP S.P.A.
dell'Avviso
Oggetto : Ammissione e inizio negoziazioni delle
azioni ordinarie, warrant e obbligazioni
convertibili SITI - B&T GROUP S.p.A. -
disposizioni di Borsa Italiana
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della BorsaSocietà: SITI – B&T GROUP S.p.A.
Oggetto: A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI
ORDINARIE, DEI “WARRANT SITI - B&T 2016 - 2021” E
DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI “SITI – B&T
CONVERTIBILE 4% 2016 - 2021” EMESSI DA SITI – B&T
GROUP S.P.A.
B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI
ORDINARIE, DEI “WARRANT SITI - B&T 2016 - 2021” E
DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI “SITI – B&T
CONVERTIBILE 4% 2016 - 2021” EMESSI DA SITI – B&T
GROUP S.P.A.
1A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE, DEI
“WARRANT SITI - B&T 2016 - 2021” E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
“SITI – B&T CONVERTIBILE 4% 2016 - 2021” EMESSI DA SITI – B&T GROUP
S.P.A.
Le azioni ordinarie, i “Warrant SITI – B&T 2016 - 2021” e le obbligazioni convertibili “SITI – B&T
Convertibile 4% 2016 - 2021” emessi da SITI – B&T GROUP S.p.A. sono ammessi alle negoziazioni sul
mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale con decorrenza dal 29 marzo 2016.
Nominated Adviser (NOMAD): Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
Specialista: Intermonte SIM S.p.A.
B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE, DEI “WARRANT
SITI - B&T 2016 - 2021” E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI “SITI – B&T
CONVERTIBILE 4% 2016 - 2021” EMESSI DA SITI – B&T GROUP S.P.A.
CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA SOCIETA' EMITTENTE
Denominazione statutaria: SITI – B&T Group S.p.A.
Sede legale: Via Prampolini, 18 – Formigine (MO)
Attività: La società opera nella produzione di soluzioni
impiantistiche complete per la produzione di piastrelle
in ceramica e sanitari coprendo tutte le fasi del relativo
processo produttivo.
Capitale sociale: Euro 8.950.000,00
Composizione del capitale sociale: n. 12.500.000 az. ordinarie prive di valore nominale
Esercizio Sociale: 01/01 – 31/12
Sito web: www.sitibt.com
CARATTERISTICHE SALIENTI DEL NOMINATED ADVISER
Denominazione statutaria: Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
Sede legale: Via Battaglione Framarin, 18 – Vicenza
Sito web: www.popolarevicenza.it
2CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
B.1) AZIONI ORDINARIE
Società emittente: SITI – B&T Group S.p.A.
Strumenti finanziari: AZIONI ORDINARIE
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazione: 31 marzo 2016
Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Descrizione – denominazione: SITI – B&T
Numero titoli: 12.500.000 (1)
Valore nominale unitario: azioni prive del valore nominale
Valore nominale complessivo: Euro 8.950.000,00
Valuta: EURO
Godimento: 01/01/2015
Numero cedola in corso: 1
Quantitativo minimo
di negoziazione: 200
Codice ISIN: IT0005171936
INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM
DESCRIZIONE/LONG NAME: SITI – B&T
SIGLA ALFABETICA/SYMBOL: SITI
(1)
Come precisato nel Documento di Ammissione, massime n. 812.500 Azioni Ordinarie di proprietà dell’Azionista
Venditore (“Remedy Shares”) sono poste a servizio del Meccanismo di Protezione in funzione del quale l’Azionista
Venditore ha individuato una soglia di risultato (l’“Obiettivo Minimo”) al mancato raggiungimento della quale
scatterà l’impegno incondizionato e irrevocabile ad assegnare gratuitamente pro quota le Remedy Shares agli
azionisti diversi dall’Azionista Venditore e dall’Emittente (i “Beneficiari”) alla prima data utile per lo “stacco
cedola” secondo il calendario di Borsa Italiana. Per ulteriori informazioni sulle Remedy Shares e sul Meccanismo di
Protezione si veda il Documento di Ammissione pubblicato sul sito web dell’Emittente.
3SEGMENT/SECTOR: MA1/AI1
INSTRUMENT ID: 790294
EXCHANGE MARKET SIZE: 3125
BTF: 5
IMPEGNI SPECIALISTA
Specialista: Intermonte SIM S.p.A. (MemberID: IT3357)
- Differenziale massimo di prezzo: 4,5%
- Quantitativo obbligatorio giornaliero: 0,6 *EMS
- Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 0,1 *EMS
CODICE ICB e SUBSETTORE
2757 – Industrial Machinery
B.2) “WARRANT SITI – B&T 2016 - 2021”
Società emittente: SITI – B&T Group S.p.A.
Strumenti finanziari: Warrant SITI – B&T 2016 - 2021 (“Warrant”)
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazioni: 31 marzo 2016
Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Denominazione a Regolamento: Warrant SITI – B&T 2016 – 2021
Numero dei warrant in circolazione: n. 1.250.000 Warrant
Rapporto di esercizio: sottoscrizione di n. 1 nuova azione ordinaria SITI – B&T
ogni n. 1 Warrant presentato per l’esercizio
Periodo di esercizio: in qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nei seguenti
Periodi di Esercizio:
- dal 1° settembre 2017 al 30 settembre 2017 (“Primo
Periodo di Esercizio”);
- dal 1° marzo 2018 al 31 marzo 2018 (“Secondo Periodo
di Esercizio”);
- dal 1° settembre 2018 al 30 settembre 2018 (“Terzo
Periodo di Esercizio”)
4- dal 1° marzo 2019 al 31 marzo 2019 (“Quarto Periodo
di Esercizio”)
- dal 1° settembre 2019 al 30 settembre 2019 (“Quinto
Periodo di Esercizio”)
- dal 1° marzo 2020 al 31 marzo 2020 (“Sesto Periodo di
Esercizio”)
- dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2020 (“Settimo
Periodo di Esercizio”)
- dal 1° marzo 2021 al 10 marzo 2021 (“Ottavo Periodo
di Esercizio”)
In aggiunta, per ogni anno a partire dal 1° ottobre 2017 e
fino al 26 febbraio 2021, il Consiglio di Amministrazione
potrà stabilire ulteriori periodi della durata di 1 (uno) o 2
(due) mesi consecutivi di calendario (“Periodi di
Esercizio Addizionali”)
(si veda art. 1 del Regolamento)
Prezzo di esercizio: Euro 10,00 per azione
Codice ISIN: IT0005174518
Quantitativo minimo di negoziazione: n. 1 Warrant
INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM
DESCRIZIONE/LONG NAME: WARR SITI - B&T 2016-2021
SIGLA ALFABETICA/SYMBOL: WSIT21
SEGMENT/SECTOR: MA1/AI1
INSTRUMENT ID: 790580
EXCHANGE MARKET SIZE: 3.125
B.3) “SITI – B&T CONVERTIBILE 4% 2016 - 2021”
Società emittente: SITI – B&T Group S.p.A.
Strumenti finanziari: SITI – B&T Convertibile 4% 2016 - 2021
(“Obbligazioni Convertibili”)
Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazioni: 31 marzo 2016
Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
5Denominazione a regolamento: SITI – B&T Convertibile 4% 2016 - 2021
Numero obbligazioni in circolazione: n. 1.500
Valore nominale unitario: Euro 2.000,00 cadauna
Valore nominale complessivo delle
obbligazioni in circolazione: Euro 3.000.000,00
Rapporto di conversione: n. 200 azioni SITI – B&T di nuova emissione ogni n. 1
Obbligazione Convertibile presentata in conversione
Periodo di conversione: in qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nei seguenti
Periodi di Conversione:
- dall’1° al 30 settembre 2017
- dall’1° al 31 dicembre 2017
- dall’1° al 31 marzo 2018
- dall’1° al 30 giugno 2018
- dall’1° al 30 settembre 2018
- dall’1° al 31 dicembre 2018
- dall’1° al 31 marzo 2019
- dall’1° al 30 giugno 2019
- dall’1° al 30 settembre 2019
- dall’1° al 31 dicembre 2019
- dall’1° al 31 marzo 2020
- dall’1° al 30 giugno 2020
- dall’1° al 30 settembre 2020
- dall’1° al 31 dicembre 2020
- dall’1° al 10 marzo 2021
(si veda art. VIII del Regolamento)
Godimento del Prestito: 31 marzo 2016
Interessi: interesse fisso nominale annuo del 4% corrisposto in via
posticipata il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il
31 dicembre di ogni anno
Importo della prima cedola: la prima cedola, pagabile il 30 giugno 2016, è di Euro
20,00 per Obbligazione Convertibile e rappresenta
interessi maturati a partire dal 31 marzo 2016
Modalità di calcolo dei ratei: Actual/Actual su base periodale
Scadenza: 31 marzo 2021. Le obbligazioni non convertite saranno
rimborsate alla pari in un’unica data coincidente il 31
marzo 2021
Codice ISIN: IT0005172165
6Importo minimo di negoziazione: Euro 2.000 (pari a 1 Obbligazione Convertibile)
INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM
DESCRIZIONE/LONG NAME: SITI – B&T 4% CV 2016-2021
SIGLA/SYMBOL: SITI21
SEGMENT/SECTOR: MA1/AI1
INSTRUMENT ID: 790579
EXCHANGE MARKET SIZE: 25.000
***
INFORMAZIONI PER I SISTEMI DI DIFFUSIONE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE
(SDIR)
CODICE NDG: 20084
***
DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA
Dal giorno 31 marzo 2016 le azioni ordinarie SITI – B&T, i warrant WARR SITI – B&T 2016-2021 e
le obbligazioni convertibili SITI – B&T 4% CV 2016-2021 saranno negoziati su AIM Italia / Mercato
Alternativo del Capitale.
Proposte di negoziazione: si comunica agli operatori che il primo giorno di negoziazione delle azioni
SITI – B&T e dei relativi warrant e obbligazioni convertibili non sarà consentita l’immissione di
proposte senza limite di prezzo.
Pertanto tali strumenti nella seduta del 31 marzo 2016 saranno negoziati nel settore AI1X del segmento
MA1 della piattaforma Millennium.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet dell’emittente www.sitibt.com
7The Italian text of this notice shall prevail over the English version
Company: SITI – B&T GROUP S.P.A.
Subject: A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES,
“WARRANT SITI - B&T 2016 - 2021” AND “SITI – B&T
CONVERTIBILE 4% 2016 - 2021” CONVERTIBLE BONDS
ISSUED BY SITI – B&T GROUP S.P.A.
B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES,
“WARRANT SITI - B&T 2016 - 2021” AND “SITI – B&T
CONVERTIBILE 4% 2016 - 2021” CONVERTIBLE BONDS
ISSUED BY SITI – B&T GROUP S.P.A.
8The Italian text of this notice shall prevail over the English version
A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES, “WARRANT SITI - B&T
2016 - 2021” AND “SITI – B&T CONVERTIBILE 4% 2016 - 2021”
CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY SITI – B&T GROUP S.P.A.
Ordinary shares, “Warrant SITI – B&T 2016 - 2021” warrant and “SITI – B&T Convertibile 2016-
2021” convertible bonds issued by SITI – B&T Group S.p.A. are admitted to trading on the AIM
Italia / Mercato Alternativo del Capitale as of March 29, 2016.
Nominated Adviser (NOMAD): Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
Specialist: Intermonte SIM S.p.A.
B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES, “WARRANT SITI - B&T 2016 -
2021” AND “SITI – B&T CONVERTIBILE 4% 2016 - 2021” CONVERTIBLE
BONDS ISSUED BY SITI – B&T GROUP S.P.A.
ISSUER MAIN DATA
Company name: SITI – B&T Group S.p.A.
Registered Office: Via Prampolini, 18 – Formigine (MO)
Business Activity: The company operates in the production of complete
plants solutions for the production of ceramic tiles
and sanitary at all stages of its production process.
Share Capital: Euro 8.950.000,00
Share Capital composition: nr. 12.500.000 no par value ordinary shares
Accounting Period: 01/01 – 31/12
Website: www.sitibt.com
NOMAD MAIN DATA
Company name: Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
Registered Office: Via Battaglione Framarin, 18 - Vicenza
Website: www.popolarevicenza.it
FINANCIAL INSTRUMENTS MAIN DATA
B.1) ORDINARY SHARES
9The Italian text of this notice shall prevail over the English version
Issuer: SITI – B&T Group S.p.A.
Type of shares: ORDINARY SHARES
Subject: START OF TRADING
Start of trading date: March 31, 2016
Trading market: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Description – denomination: SITI – B&T
Number of shares: 12.500.000 (2)
Nominal value: no par value shares
Total nominal value: Euro 8.950.000,00
Currency: EURO
Dividend entitlement: January 1, 2015
Coupon attached to the shares: 1
Minimum trading lot of the shares: 200
Share Code ISIN: IT0005171936
INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM
DESCRIPTION/ LONG NAME: SITI – B&T
TICKER SYMBOL /
SYMBOL: SITI
SEGMENT/SECTOR: MA1/AI1
INSTRUMENT ID: 790294
EXCHANGE MARKET SIZE: 3125
BTF: 5
OBLIGATIONS OF SPECIALIST
(2)
As stated in the Admission Document, maximum nr. 812.500 Remedy Shares will be used for the Protection
Mechanism. For further information about Remedy Shares and the Protection Mechanism see the Admission
Document on Issuer website.
10The Italian text of this notice shall prevail over the English version
Specialist: Intermonte SIM S.p.A. (Member ID: IT3357)
- Bid/ask spread: 4,5%
- Minimum daily value: 0,6 *EMS
- Minimum value for each proposal: 0,1 *EMS
ICB CODE and SUBSECTOR
2757 – Industrial Machinery
B.2) “WARRANT SITI – B&T 2016 - 2021”
Issuer: SITI – B&T Group S.p.A.
Type of securities: Warrant SITI – B&T 2016 - 2021 (“Warrant”)
Subject: START OF TRADING
Start of trading date: March 31, 2016
Trading Market: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Name in the Rule: Warrant SITI – B&T 2016 - 2021
Number of warrants: nr. 1.250.000 Warrant
Subscription Ratio: subscription of nr. 1 new ordinary share for every nr.
1 Warrant
Exercise period: every Business Day in the following Exercise Periods:
- from September 1, 2017 to September 30, 2017
(“First Exercise Period”)
- from March 1, 2018 to March 31, 2018 (“Second
Exercise Period”)
- from September 1, 2018 to September 30, 2018
(“Third Exercise Period”)
- from March 1, 2019 to March 31, 2019 (“Fourth
Exercise Period”)
- from September 1, 2019 to September 30, 2019
(“Fifth Exercise Period”)
- from March 1, 2020 to March 31, 2020 (“Sixth
Exercise Period”)
- from September 1, 2020 to September 30, 2020
(“Seventh Exercise Period”)
- from March 1, 2021 to March 10, 2021 (“Eighth
Exercise Period”)
In addition, between October 1, 2017 and February
26, 2021 the Board of Directors may resolve further
11The Italian text of this notice shall prevail over the English version
one-month-long or two-month-long exercise periods
(“Additional Exercise Periods”)
(see Article 1 of the Terms and Conditions of the
Warrant)
Strike price: Euro 10,00 for each share
ISIN Code: IT0005174518
Minimum trading lot: n. 1 Warrant
INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM
DESCRIPTION/LONG NAME: WARR SITI – B&T 2016-2021
TICKER SYMBOL: WSIT21
SEGMENT/SECTOR: MA1/AI1
INSTRUMENT ID: 790580
EXCHANGE MARKET SIZE: 3.125
B.3) “SITI – B&T CONVERTIBILE 4% 2016 - 2021”
Issuer: SITI – B&T Group S.p.A.
Type of securities: SITI – B&T Convertibile 4% 2016 - 2021
(“Convertible Bond”)
Subject: START OF TRADING
Start of trading date: March 31, 2016
Trading Market: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Name in the Rule: SITI – B&T Convertibile 4% 2016 - 2021
Number of convertible bonds issued: nr. 1.500
Nominal Value of each bond: Euro 2.000,00
Nominal Value of the bonds: Euro 3.000.000,00
Conversion ratio: subscription of nr. 200 new ordinary shares for each
nr. 1 Convertible Bond
12The Italian text of this notice shall prevail over the English version
Conversion period: every Business Day of the following Conversion
Periods:
- from September 1, 2017 to September 30, 2017
- from December 1, 2017 to December 31, 2017
- from March 1, 2018 to March 31, 2018
- from June 1, 2018 to June 30, 2018
- from September 1, 2018 to September 30, 2018
- from December 1, 2018 to December 31, 2018
- from March 1, 2019 to March 31, 2019
- from June 1, 2019 to June 30, 2019
- from September 1, 2019 to September 30, 2019
- from December 1, 2019 to December 31, 2019
- from March 1, 2020 to March 31, 2020
- from June 1, 2020 to June 30, 2020
- from September 1, 2020 to September 30, 2020
- from December 1, 2020 to December 31, 2020
- from March 1, 2021 to March 10, 2021
(see article VIII of the Terms and Conditions of the
Bond)
Entitlement date: March 31, 2016
Interests: the Convertible Bonds bear annual interest of 4%
payable on March 31, June 30, September 30 and
December 31 each year
Current coupon amount: the first coupon, payable on June 30, 2016 amounts at
Euro 20,00 per Convertible Bond (interests accrued
since March 31, 2016)
Method of calculating accrued interest: Actual/Actual on a period basis
Redemption Date: March 31, 2021
ISIN Code: IT0005172165
Minimum trading amount: Euro 2.000 (equal to 1 Convertible Bond at nominal
value)
***
INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM
DESCRIPTION/LONG NAME: SITI – B&T 4% CV 2016-2021
TICKER SYMBOL: SITI21
SEGMENT/SECTOR: MA1/AI1
13The Italian text of this notice shall prevail over the English version
INSTRUMENT ID: 790579
EXCHANGE MARKET SIZE: 25.000
INFORMATION FOR DISSEMINATION OF REGULATED DISCLOSURES SYSTEM (SDIR)
NDG: 20084
***
PROVISIONS OF BORSA ITALIANA
As of March 31, 2016 SITI – B&T ordinary shares, WARR SITI – B&T 2016-2021 warrant and
SITI – B&T 4% CV 2016-2021 convertible bonds will be traded on AIM Italia / Mercato Alternativo
del Capitale.
Orders: traders are informed that on the first trading day, market orders will not be accepted on SITI
– B&T ordinary shares and on the related warrant and convertible bonds. Therefore the mentioned
shares, warrant and convertible bonds will be traded on the AI1X sector on MA1 segment of
Millennium platform for the trading session of March 31, 2016.
For further information please refer to the Company website www.sitibt.com
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