Analisi settimanale del mercato europeo - Weekly Report: Europa 07 Febbraio 2020 - ruffo
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Weekly Report: Europa
07 Febbraio 2020
Analisi settimanale del mercato europeo
Temi chiave:
• PBOC: Iniezione liquidità
• CINA: Taglio delle tariffe del 50% su molte merci USA,
• PMI Eurozona sui massimi di agosto
www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.comWeekly Report: Europa Commento ll mercato europeo è in uptrend con alert. Dopo il sell off della scorsa setti- a 424 punti archivia una performance settimanale pari a + 3,27%. Si rileva mana, il sentiment dei mercati europei è migliorato in scia alle indiscrezioni distribuzione fisiologica. Tra i mercati appartenenti allo Stox 600 al momento secondo cui sarebbero stati fatti progressi significativi su un possibile vaccino solo Ungheria e Polonia sono in Downtrend. Uptrend confermato invece per per il coronavirus. Intanto la Banca centrale cinese (Pboc) ha operato con il mercato svizzero che fa registrare una performance weekly pari a + 3,48%. poderose immissioni di liquidità a supporto all’economia. Nel sistema sono L’indice Smi 20 dopo aver trovato un valido supporto nella moving average stati immessi 1700 mld di yuan e il tasso repo è stato tagliato di 10 punti a 50 giorni ha chiuso per quattro giornate consecutive in territorio positivo, base. Buone notizie anche sul fronte dei dati macro europei. L’indice Pmi facendo registrare nella giornata di giovedì un nuovo livello record a 11061 composito dell’Eurozona finale di gennaio si è attestato a 51,3 punti, in lieve punti. Performance settimanale brillante pari a + 4,11% per l’indice Dax 30 rialzo rispetto ai 50,9 punti di dicembre. Il dato è risultato superiore al consen- che si è riportato stabilmente sopra la moving average a 50 giorni. Quattro so. L’aumento dell’indice Pmi dell’Eurozona, sui massimi da agosto, segnala chiusure su cinque positive per l’indice DAX 30 non sono state tuttavia suf- che l’economia dell’area euro potrebbe trovarsi a un punto di svolta, il set- ficienti per raggiungere il massimo storico fissato a 13640 punti. Il mercato tore manifatturiero mostra alcuni segnali di stabilizzazione e quello dei servizi tedesco è in uptrend ma è ancora valido l’alert da parte del nostro modello. si è rivelato resistente. La distribuzione resta di particolare entità. Quadro molto simile per l’indice Passando all’aspetto tecnico-quantitativo al termine di una settimana parti- francese CAC 40 che archivia un’ottava positiva(+3,81% )riportandosi sopra colare e significativamente brillante, tutti i principali mercati europei si sono la moving average a 50 giorni. Dopo la chiusura a 6027 punti la distanza dai riportati sopra l’importante moving average a 50 giorni, arrivando a ridosso massimi fissati 6109è pari a -1,35%. L’indice è in Uptrend ma l’alert generato dei massimi di periodo. L’indice Eurostoxx 50, su cui è ancora valido l’alert dal nostro modello sul mercato francese è confermato. La distribuzione resta per possibile cambio di status, ha mostrato due sessioni di euforia rialzista nel- di notevole entità. le giornate di martedì’ (+1,94%) e mercoledì (+1,22%) che gli hanno permes- Alla luce di quanto illustrato suggeriamo di allocare rischio selettivamente, so- so di ritornare sopra la moving average a 50 giorni. Nella giornata di giovedì pratutto per le stock che hanno un profilo quali-quantitativo elevato, avvalen- l’indice Eurostoxx 50 si è riportato quasi in prossimità dei massimi di periodo dosi delle numerose idee di investimento presenti nelle nostre liste Top List e Trend fermandosi a 3808 punti. Dopo la chiusura a 3797 punti di venerdì, l’indice Setup. Eurostoxx 50 archivia una performance weekly pari a +4,31%, tra le più im- portanti degli ultimi 3 mesi. Una certa distribuzione resta presente. Il nostro modello Global Market Status ha annullato l’alert per l’indice Stoxx 600 che si conferma in Uptrend. Nella giornata di giovedì l’indice paneuropeo ha fissato un nuovo massimo storico a 426,70 punti. Dopo la chiusura di venerdì www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
Weekly Report: Europa Commento Top List: Questa settimana registriamo 2 uscite e 2 new entry nella Top List Europa, composta sempre da 72 idee di investimento. Sono uscite dalla Top List: Siemens Aktiengesellschaft e Burberry Group. Nello specifico Burberry ha lanciato un warning su impatto coronavirus in Cina comunicando che 24 dei 64 negozi nella Cina continentale sono attualmente chiusi e che quelli rimasti aperti svolgono l’attività con orario ridotto e con un significativo calo del traffico. Tra le idee di investimento già presenti nella lista per i finanziari segnalimo i nuovi massimi di Munchener Ruck e Allianz SE. Tra le utilities si conferma leader RWE Aktiengesellschaft con nuovi massimi. Spicca la per- formance positiva di Infineon Technologies AG spinta rialzo sulla scia della trimestrale pubblicata il giorno 05/02/2020. Segnaliamo infine per l’industry group Services i nuovi massimi di Halma plc. venti in programma: • mercoledì 12 gennaio: Produzione Industriale m/m Dicembre EUR; Vendite al Dettaglio Gennaio m/m EUR; • giovedì 13 febbaio: Indice Prezzi al Consumo (prel) ann. Gennaio GER; • venerdì 14 febbaio: PIL 4° trim. 2019 (prel) ann. GER; PIL 4° trim. 2019 (prel) ann. EUR; www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
Weekly Report: Europa DJ Eurostoxx 600: daily www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
Weekly Report: Europa DJ Eurostoxx 600: weekly www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
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Weekly Report: Europa DJ Eurostoxx 50: weekly www.ruffoadvisor.com - info@ruffoadvisor.com
Weekly Report: Europa
Settori
Settimana positiva per tutti i settori europei. Segnaliamo i nuovi
massimi per Stoxx 600 Chemicals PR (+4.10%); Stoxx 600 Financial Settore %1W %4W %52W Trend
Services PR (+3.05%); Stoxx 600 Health Care PR (+3,45%) e Stoxx Stoxx 600 Automobiles & Parts RP (SXAP) 2.12 -7,16 -5,86 DOWN
600 Insurance PR (+3,78%). Tra le performance più brillanti trovia-
Stoxx 600 Banks (SX7P) 6,73 1,08 5,10 UP
mo Stoxx 600 Banks (+6,73%) e Stoxx 600 Technology (+6,32%).
Nelle 4 settimane registriamo performance positive per 14 set- Stoxx 600 Basic Resources PR (SXPP) 2,89 -3,78 -1,90 UP
tori su 17. Tra le migliori performance segnaliamo quella di Stoxx Stoxx 600 Chemicals PR (SX4P) 4,10 2,10 21,80 UP
600 Utilities (+10,29%) insieme a quelle dei due settori leader ov- Stoxx 600 Construction Materials PR (SXOP) 2.84 0.90 28,38 UP
vero Stoxx 600 Health Care PR (+5,14%) e Stoxx 600 Technology Stoxx 600 Financial Services PR (SXFP) 3.05 4.95 33.70 UP
(+5,22%). Le uniche performance negative sono per Stoxx 600
Stoxx 600 Food & Beverage PR (SX3P) 1.87 0.33 19.60 UP
Automobiles & Parts RP (-7,16%); Stoxx 600 Basic Resources PR
Stoxx 600 Health Care PR (SXDP) 3.45 5.14 29.80 UP
(-3,78%) e Stoxx 600 Oil & Gas (-8,35%) con il settore legato al
Stoxx 600 Industrial Goods Srvcs PR (SXNP) 2.71 2.20 25.30 UP
petrolio che si conferma tra i laggard di mercato.
Nelle 52 settimane si registrano tre performance negative. La Stoxx 600 Insurance PR (SXIP) 3.78 2.94 19.44 UP
peggiore performance è quella di Stoxx 600 Oil & Gas (-6,97%) Stoxx 600 Media PR (SXMP) 2.70 1.42 10.15 UP
seguito a ruota da Stoxx 600 Automobiles & Parts (-5,96%) e Stoxx Stoxx 600 Oil & Gas (SXEP) 2.02 -8.35 -6.97 DOWN
600 Basic Resources (-1,90%). Spiccano nel lungo periodo in par-
Stoxx 600 Personal & Household Goods (SXQR) 3.13 3.34 27.14 UP
ticolare le performance di Stoxx 600 Financial Services (+33,70%);
Stoxx 600 Retail (SXRG) 3.43 1.84 26.33 UP
Stoxx 600 Construction Materials (+28,38%) Stoxx 600 Technology
(+32,80%) Stoxx 600 Health Care (+29,80%) e Stoxx 600 Personal & Stoxx 600 Technology (SX8P) 6.32 5.22 32.80 UP
Household Goods (+25,30%). Stoxx 600 Telecom (SXKP) 1.16 0.30 3.75 UP
Due settori sono in Downtrend trattasi di Stoxx 600 Automobiles & Stoxx 600 Utilities (SX6P) 2.18 10.29 28.05 UP
Parts e Stoxx 600 Oil & Gas.
* I dati si riferiscono alle chisure ufficiali di venerdì.
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Top List
Idee di investimento: numero 72
Tiker Nome Settore Cap. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D vol.
SW:IDIA Idorsia Ltd Healthcare 2,78 20 97 90 B 2,05
MC:EDR eDreams ODIGEO Consumer Cyclical 0,46 25 95 94 B 0,87
PA:STM STMicroelectronics N,V Technology 14,86 42 92 84 B 1,28
DE:MTX MTU Aero Engines AG Aerospace Industry 9,71 26 91 95 B 0,06
DE:SAX Stroer Aktie Consumer Cyclical 3,03 13 91 78 B 1,35
SW:BSLN Basilea Pharmaceutica AG Healthcare 0,54 10 90 75 A 1,40
DE:COK Cancom SE Technology 1,85 18 90 73 D 0,75
DE:RWE RWE Aktiengesellschaft Utilities 17,93 19 88 91 B 1,08
DE:ZAL Zalando SE Consumer Cyclical 10,15 8 88 82 B 1,36
PA:RAL Rallye SA Consumer Defensive 0,48 8 88 76 A 0,99
DE:PUM PUMA SE Consumer Products 7,23 10 87 92 A 1,01
PA:ABIO Albioma Industrials 0,92 12 85 85 A 1,49
DE:AFX Carl Zeiss Meditec AG Chemicals/Pharmaceuticals 7,08 10 85 75 B 1,00
PA:BIM bioMérieux Healthcare 9,77 20 84 82 B 1,47
MC:IBE Iberdrola Utilities 49,97 38 84 80 B 1,74
LSE:DNLM Dunelm Group plc Consumer Cyclical 2,19 7 83 94 A 1,31
Impax Asset Management Group
LSE:IPX Financial Services 0,45 7 83 93 B 1,43
plc
LSE:MGNS Morgan Sindall Group plc Industrials 0,72 7 83 93 A 2,61
Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index:
indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi
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Top List
Idee di investimento: numero 72
Tiker Nome Settore Cap. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D vol.
DE:BRM Bristol-Myers Squibb Company Healthcare 138,80 0 83 77 A 0,89
PA:AMUN Amundi Asset Management Financial Services 13,61 44 83 70 B 0,97
PA:TEP Teleperformance SE Industrials 8,31 15 83 69 B 1,33
PA:ILD Iliad SA Communication Services 6,67 12 82 91 B 1,53
MC:ITX Inditex Consumer Cyclical 84,57 18 82 78 B 0,96
DE:DMP Dermapharm Holding SE Healthcare 2,05 37 82 66 B 1,96
LSE:BWNG N Brown Group plc Consumer Cyclical 0,42 7 81 94 A 1,52
SW:PEAN Peach Property Group AG Real Estate 0,18 42 80 84 B 0,74
LSE:BREE Breedon Group plc Industrials 1,37 7 79 95 A 1,97
LSE:TW Taylor Wimpey plc Consumer Cyclical 6,42 7 79 92 A 1,02
LSE:IHP IntegraFin Holdings plc Financial Services 1,48 7 79 91 A 3,83
LSE:BDEV Barratt Developments PLC Consumer Cyclical 6,56 23 79 90 A 1,00
LSE:GAM Gamma Communications plc Communication Services 105 13 79 78 B 0,93
PA:DSY Dassault Systèmes SE Technology 36,17 47 79 76 B 1,21
PA:AIR Airbus SE Industrials 97,78 12 79 57 C 0,90
SW:GOLI Gold Fields Limited Basic Materials 4,08 28 79 49 B 0,09
DE:AIXA Aixtron Technology 1,13 0 78 83 B 0,94
MC:GRF Grifols Healthcare 18,37 22 78 82 B 1,24
LSE:SDY Speedy Hire Plc Industrials 0,39 7 77 94 A 1,79
Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index:
indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi
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Idee di investimento: numero 72
Tiker Nome Settore Cap. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D vol.
LSE:OMG Oxford Metrics plc Technology 0,14 3 77 89 A 0,77
PA:IPS Ipsos SA Communication Services 1,26 7 77 70 B 0,85
LSE:DOTD dotdigital Group Plc Technology 0,33 2 76 91 A 1,67
LSE:PMO Premier Oil plc Energy 0,77 7 76 80 A 1,18
DE:DPW Deutsche Post AG Industrials 41,95 11 76 76 B 0,91
DE:MUV2 Munchener Ruck Financial Services 31,99 12 76 67 B 1,32
SW:CMBN Cembra Money Bank AG Financial Services 2,76 25 76 65 B 0,90
LSE:GRG Greggs plc Consumer Defensive 2,13 26 75 85 B 1,16
PA:COFA Coface Financial Services 1,75 10 75 69 B 0,87
LSE:ENQ EnQuest PLC Energy 0,45 3 74 91 A 1,32
LSE:BOOT Henry Boot PLC Real Estate 0,44 2 74 89 B 0,85
LSE:ASHM Ashmore Group PLC Financial Services 3,06 37 74 69 B 1,28
LSE:CPG Compass Group PLC Consumer Cyclical 33,04 21 73 79 B 1,1
LSE:FORT Forterra plc Basic Materials 0,65 7 72 83 A 0,89
MC:AMS Amadeus IT Group Technology 33,50 2 72 78 D 0,47
LSE:HLMA Halma plc Services 7,82 48 71 74 B 1,05
LSE:III 3i Ord Financial Services 10,88 25 71 67 B 0,83
PA:KER Kering SA Consumer Cyclical 63,84 17 71 62 C 0,96
PA:ALS30 Solutions 30 Technology 1,13 2 69 42 C 0,85
Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index:
indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi
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Top List
Idee di investimento: numero 72
Tiker Nome Settore Cap. Bln Week in cRSI cRSI breve A/D index U/D vol.
LSE:IBST Ibstock plc Basic Materials 1,20 7 68 76 B 0,75
DE:ALV Allianz SE Financial - Insurance 91,64 26 67 44 C 0,84
MC:AENA Aena Industrials 25,40 30 66 77 B 1,35
MC:ABG Abengoa Industrials 0,24 3 65 92 A 0,91
LSE:MGGT Meggitt PLC Industrials 4,78 19 65 59 B 1,27
LSE:GNS Genus plc Healthcare 1,91 27 64 47 B 0,59
PA:ACA Crédit Agricole S,A Financial Services 36,69 11 64 44 B 0,89
PA:OR L'Oréal SA Consumer Defensive 111,2 31 60 32 C 0,75
DE:IFX Infineon Technologies AG Technology 24,46 51 59 55 B 0,78
PA:EL EssilorLuxottica Healthcare 56,33 19 58 40 C 0,75
PA:BNP BNP Paribas SA Financial Services 63,19 11 58 25 C 0,75
LSE:AZN AstraZeneca Healthcare 93,50 50 57 53 B 0,91
LSE:GNC Greencore Group plc Consumer Defensive 1,01 15 55 30 B 0,60
DE:UN01 Uniper SE Utilities 10,37 17 52 53 C 1,16
LSE:SXS Spectris plc Technology 3,29 9 50 47 B 0,68
PA:RI Pernod Ricard Consumer Products 37,56 50 37 22 C 0,49
Nome: nome dell’azione - Settore: settore di appartenenza - Capitalizzazione: capitalizzazione di mercato - Week in: settimane di ingresso nella lista - cRSI: indicatore di forza del titolo in relazione al mercato di appartenenza su una scala da 1 a 100 - A/D index:
indicatore della capacità del titolo di attrarre grossi investitori - U/D volume: indicatore che mette in relazione l’andamento dei volumi con quello dei prezzi, un valore superiore ad 1 indica un incremento dei volumi accompagnato da un aumento dei prezzi
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