TripAdvisor per Italiadecide - Roma, 20 febbraio 2017
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TripAdvisor per Italiadecide
Roma, 20 febbraio 2017
1
455 570 +270 NUOVI +440 7.3 147.000
MILIONI MILIONI CONTRIBUTI MILIONI MILIONI DESTINAZIONI
UTENTI UNICI AL MESE RECENSIONI & OPINIONI POSTATI OGNI MINUTO DOWNLOAD DELLA APP STRUTTURE SUL SITO IN TUTTO IL MONDO
2
Analisi del Turismo Globale Trend di viaggio e TripAdvisor
L’Evoluzione del Turismo I viaggi internazionali sono raddoppiati negli
Internazionale e La Spesa Turistica ultimi 20 anni e continuano a crescere
Globale I viaggi domestici sono un’importante fonte
di ricavi da non sottovalutare
Arrivi turistici globali Volumi di Spesa per Viaggi Domestici
perArrivals
Global Tourist destinazione
by Destination e Internazionali
Millions
1,400 Domestic and international travel spend volumes
MEA US$ bn
1,200 Asia Pacific 6,000
Americas
Europe 5,000 Domestic travel spend
1,000
Inbound travel spend
800 4,000
600 3,000
400
2,000
1,000
200
0
0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
1995 2000 2005 2010 2015
Source: TDM, UNWTO Source: Oxford Economics
4Italia - Market Share Internazionale L’Italia ha mantenuto il market share dal 2010
La crescita totale degli arrivi in Italia si attesta intorno al 3.2% all’anno tra il 2010 e il 2017. Questo dato
è in linea con la crescita del 3.3% della domanda da parte dei mercati di provenienza.
Nello stesso periodo, lo share di arrivi influenzati da TripAdvisor è cresciuto dal 14.2% al 17.9%
supportando potenzialmente la crescita di alcune rotte chiave e specialmente da UK e US, che contano
per una larga parte delle recensioni relative allo share di arrivi da questi paesi.
Il tasso di cambio ha un impatto medio neutro sul market share nel periodo 2010-2017.
Italia
Italy
Crescita
Arrivals degli2010
growth arrivi 2010-2017
- 2017 e fattori chiave
and drivers
% growth, CAGR
4% 3.7%
4% 3.2% 3.3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%
-1% -0.3%
Actual growth Organic TripAdvisor Exchange
Growth Influence Rates
Source: Oxford Economics
5TripBarometer 2016
Trend & Motivazioni di Viaggio
Viaggiatori in Italia
36.444 partecipanti globali
3.900 partecipanti che hanno
visitato l’Italia l’anno scorso
6I viaggiatori in prevalenza iniziano la ricerca da uno a tre mesi
prima di viaggiare verso l’Italia
• I visitatori dell’Italia tendono a iniziare le loro ricerche entro un mese dal viaggio
• Uno su cinque viaggiatori senior inizia la sua ricerca più di 6 mesi prima del
viaggio mentre le generazioni più giovani spesso iniziano la ricerca più tardi
Quanto prima hai iniziato a ricercare il tuo ultimo viaggio?
INDEX 132 110 89 81 90
101
31% 33% 32% 28% 27% 28% 27%
25%
16% 18% 17% 14% 13% 14% 16%
18%
11% 8% 6% 6%
Una settimana prima Un mese prima 2-3 mesi prima 4-6 mesi prima Più di 6 mesi prima
Italy 18-34 35-54 55+
10+ alto della media globale totale
10- basso della media globale totale
7La cultura italiana è la ragione principale per cui i viaggiatori
scelgono la destinazione
I 10 motivi principali di scelta della destinazione
INDICE
Conoscere la cultura/società/persone 32% 102
59% dei viaggiatori sceglie
una destinazione per la Gli alloggi sono a buon prezzo 26% 117
sua attrattiva culturale*
Per il clima 16% 79
Raccomandato da un amico/familiare 14% 87
Quasi metà (42%) dei Per un evento 13%
129
viaggiatori sceglie una
Amici/famiglia 12%
destinazione per i prezzi** 79
I voli sono a buon prezzo 10%
62
Opzioni di vacanza convenienti 10%
70
16% dei viaggiatori dichiara che Io/Noi ci andiamo ogni anno 10%
99
il clima è un fattore importante
Perfetta per la mia fascia di età 9%
nella scelta della destinazione 74
10+ alto della media globale totale
*Cultural appeal includes: experiencing the culture/society/people there, recommendations from friends/relatives, family ties, returning to a 10- basso della media globale totale
destination after visiting on a work trip and for an event.
**Price includes: good price on accommodation or flights, ability to use available airline or hotel points, cheap flights or holiday/vacation, a good
price for a luxury destination, my money goes further there and the exchange rate was favourable. 8I visitatori dell’Italia tendono a fare viaggi nelle città
Che tipo di vacaza hai fatto?
INDEX INDEX
Viaggio in città 64% 122 Viaggio avventura 25% 88
Scoprire la storia di una Vacanza sugli
62% 24% 140
città 110 sci/snowboard
Vacanza al mare 60% Crociera 22% 109
104
In visita presso amici e Partecipato a un
43% 20% 104
parenti 82 evento sportivo
Partecipato a un
concerto/evento 33% 153
117 Vacanza studio 20%
musicale
Viaggio di gruppo 30% 105
99 Safari/tour naturalistico 18%
Solo/independent travel 28% 112
81 Immersioni subacquee 17%
Partecipato a un 92
28% 107
evento/festival Viaggi estremi 14%
Vacanza benessere/Spa 27% 99
141 Altro 20%
10+ alto della media globale totale
10- basso della media globale totale
9Italia
Le visualizzazioni su TripAdvisor
10Interesse globale per i contenuti Italia
• Il numero di sessioni internazionali che visualizzano contenuti sull’Italia su TripAdvisor è
cresciuto significativamente nel 2017: +11% nei primi nove mesi del 2017 rispetto allo stesso
periodo del 2016
Sessioni globali che visualizzano l’Italia
2015
2016
2017
January February March April May June July August September October November December
Source: TripAdvisor Internal User Data 11Top 20 Paesi che visualizzano l’Italia
Share visualizzazioni Italia globali Crescita anno su anno
United Kingdom 15,9% United Kingdom +8%
United States 15,3% United States +13%
Germany 11,0% Germany +16%
France 9,9% France +28%
Switzerland 4,9% Switzerland +12%
Spain 4,2% Spain +16%
The Netherlands 2,7% The Netherlands +42%
Canada 2,5% Canada +6%
Australia 2,4% Australia +4%
Belgium 2,2% Belgium +22%
Russia 2,1% Russia +18%
Austria 2,0% Austria +22%
Brazil 1,5% Brazil +6%
Argentina 1,3% Argentina +10%
Poland 1,3% Poland +45%
Japan 1,3% Japan +8%
Sweden 1,3% Sweden +43%
Ireland 1,1% Ireland +12%
Israel 1,0% Israel +9%
Denmark 0,9% Denmark +34%
Source: TripAdvisor Internal User Data
12Visualizzazioni Italia
• Roma è di gran lunga la destinazione più visualizzata in Italia dai viaggiatori internazionali
su TripAdvisor, seguita da Venezia e Firenze
Le destinazioni italiane più visualizzate dai mercati internazionali
Rome, Italy
Venice, Italy
Florence, Italy
Milan, Italy
Naples, Italy
Sorrento, Italy
Positano, Italy
Bologna, Italy
Verona, Italy
Taormina, Italy
Source: TripAdvisor Internal User Data 13Italia
Competitor e Punteggi
14Altri Paesi visualizzati durante
le visualizzazioni Italia
• Nel periodo ottobre 2016 - ottobre 2017 la Spagna è il concorrente maggiore dell’Italia
per gli utenti globali di TripAdvisor, seguita da Francia e US
Paesi più visti durante le visualizzazioni Italia
0
1 Spain
2 France
3 United States
United Kingdom
4
Greece
5
Germany
6 Portugal
7 Switzerland
8 Austria
Caribbean
9
Thailand
10
Croatia
ott '16 nov '16 dic '16 gen '17 feb '17 mar '17 apr '17 mag giu '17 lug '17 ago '17 set '17 ott '17
'17
Source: TripAdvisor Internal User Data 15Punteggi ALLOGGI Italia e concorrenti
Lungo raggio
• Gli alloggi nei Caraibi hanno il punteggio medio delle recensioni più alto tra le destinazioni a
lungo raggio concorrenti dell’Italia: più di 4.4
Punteggio medio
4.24
4.42
4.26
4.23
4.20
4.18
4.13
Source: TripAdvisor Internal User Data
16Punteggi ALLOGGI Italia e concorrenti
Corto raggio
• Gli alloggi in Grecia hanno il punteggio delle recensioni più alto dei concorrenti a corto raggio
• Quasi tutte le altre destinazioni hanno visto una diminuzione del loro punteggio nel mese di
agosto, molto probabilmente dovuto all’alta domanda di quel periodo dell’anno
Punteggio recensioni concorrenti
CORTO RAGGIO Punteggio medio
4,60 Italy 4.24
4,50
Switzerland 4.18
4,40
France 4.15
4,30
4,20 The Netherlands 4.08
4,10 Spain 4.07
4,00 Germany 4.04
3,90 Greece 4.38
3,80 Croatia 4.30
3,70
Austria 4.28
3,60
Portugal 4.26
United Kingdom 4.22
Source: TripAdvisor Internal User Data 17Punteggi RISTORANTI Italia e concorrenti
Lungo raggio
• I ristoranti italiani hanno un punteggio delle recensioni su TripAdvisor più alto di quelli giapponesi
Punteggio medio
4.05
4.31
4.29
4.19
4.16
4.08
3.93
Source: TripAdvisor Internal User Data 18Punteggi RISTORANTI Italia e concorrenti
Corto raggio
• La Grecia e la Croazia hanno il punteggio delle recensioni relative ai ristoranti più alto tra i
concorrenti a corto raggio dell’Italia
• Tutti i Paesi, a eccezione di UK, tendono ad avere un calo dei punteggi in agosto
Punteggio recensioni concorrenti
CORTO RAGGIO Punteggio medio
4,50
Italy 4.05
4,40
Greece 4.34
4,30 Croatia 4.28
Portugal 4.20
4,20
Austria 4.12
4,10
United Kingdom 4.12
4,00 Switzerland 4.11
The Netherlands 4.11
3,90
Spain 4.08
3,80
Germany 4.07
3,70 France 4.05
Source: TripAdvisor Internal User Data 19Le tipologie di attrazioni
più visualizzate in Italia
Tipologia Punteggio
recensioni
Monumenti/Luoghi di interesse 4.47
Spiagge 4.30
Siti storici 4.52
Chiese/Cattedrali 4.54
Siti religiosi 4.56
Source: TripAdvisor Internal User Data –Date range: Oct 2016 – Sep 2017 20Attrazioni concorrenti più visualizzate
Lungo raggio
• I monumenti e i luoghi di interesse sono molto popolari in US, Giappone e Australia,
mentre i Caraibi sono famosi per le loro spiagge
US Giappone India Caraibi Thailandia Australia
Monumenti/Luoghi di Monumenti/Luoghi di
Siti religiosi Spiagge Spa/Benessere Natura/Aree Selvagge
interesse interesse
Monumenti/Luoghi di Monumenti/Luoghi di
Spiagge Siti religiosi Corsi d’acqua Spiagge
interesse interesse
Parchi Siti storici Spiagge Tour in barca Siti religiosi Tour in barca
Immersioni & Monumenti/Luoghi di
Parchi Naturali Parchi Siti storici Spiagge
Snorkelling interesse
Monumenti/Luoghi di
Isole Musei Natura/Aree Selvagge Mercati e mercatini Natura & Safari
interesse
Italia
Monumenti/Luoghi di interesse
Spiagge
Siti storici
Chiese/Cattedrali
Siti religiosi
Source: TripAdvisor Internal User Data –Date range: Oct 2016 – Sep 2017 21Attrazioni concorrenti più visualizzate
Corto raggio
• I monumenti e i luoghi di interesse sono popolari in tutte le destinazioni a corto raggio
concorrenti dell’Italia, con le vicine Grecia e Spagna famose anche per le loro spiagge
UK Spagna Francia Germania Grecia Portogallo Croazia Svizzera
Monumenti/Luo- Monumenti/Luo- Monumenti/Luo- Monumenti/Luo-
Siti storici Spiagge Spiagge Montagne
ghi di interesse ghi di interesse ghi di interesse ghi di interesse
Monumenti/Luo- Monumenti/Luo- Monumenti/Luo-
Spiagge Siti storici Musei Tour in barca Spiagge
ghi di interesse ghi di interesse ghi di interesse
Bar/Club Bar/Club Musei Siti storici Bar/Club Siti Storici Siti Storici Musei
Costruzioni Costruzioni Costruzioni Monumenti/Luo-
Musei Tour in barca Tour in barca Corsi d’acqua
architettoniche architettoniche architettoniche ghi di interesse
Parchi Siti storici Spa/Benessere Bar/Club Siti archeologici Bar/Club Parchi Nazionali Spa/Benessere
Italia
Monumenti/Luoghi di interesse
Spiagge
Siti storici
Chiese/Cattedrali
Siti religiosi
Source: TripAdvisor Internal User Data – Date range: Oct 2016 – Sep 2017
22Punteggi Italia per Paese 2017 (Top 10)
Punteggi medi Italia globali 2017: Alloggi 4.24 - Attrazioni 4.41 - Ristoranti 4.05
Alloggi Attrazioni Ristoranti
Stati Uniti 4,45 Ucraina 4,67 Russia 4,34
Canada 4,39 Stati Uniti 4,66 Stati Uniti 4,30
Israele 4,36 Colombia 4,65 Romania 4,30
Malta 4,35 Russia 4,64 Ucraina 4,29
Germania 4,34 Messico 4,59 Israele 4,28
Regno Unito 4,34 Brasile 4,58 Cile 4,27
Austria 4,33 Canada 4,58 Brasile 4,26
Australia 4,32 Sudafrica 4,58 Lituania 4,26
Irlanda 4,31 Cile 4,58 Canada 4,26
Nuova Zelanda 4,30 Malta 4,55 Polonia 4,26
Source: TripAdvisor Internal Reviews Data 23CONCLUSIONI • La crescita degli arrivi in Italia si attesta intorno al 3.2% all’anno tra il 2010 e il 2017. Nello stesso periodo, gli arrivi influenzati da TripAdvisor sono cresciuti dal 14.2% al 17.9% • L’interesse globale verso l’Italia è in aumento, con +11% di visualizzazioni nei primi nove mesi del 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016 • I visitatori dell’Italia tendono a iniziare le loro ricerche entro un mese dal viaggio • La cultura è la ragione principale per cui i viaggiatori scelgono l’Italia e i luoghi preferiti sono le città seguite da destinazioni di mare (la montagna è abbastanza distanziata) • Oltre ai mercati storici e consolidati (US, UK, Germania, Francia, Svizzera) quelli che registrano la maggior crescita di interesse per l’Italia sono Polonia, Svezia, Paesi Bassi e Danimarca • Al di là delle 3 città più gettonate (Roma, Firenze e Venezia), Milano conferma la sua attrattiva e la Campania annovera ben 3 destinazioni tra le più ricercate • I nostri maggiori competitor sono Spagna, Francia, US, UK, Germania, Portogallo • Punteggio medio alloggi: 4.24, ottimo! È inferiore a quello di solo 4 competitor a corto raggio ed è superiore a quello degli altri 6 • Punteggio medio ristoranti: 4.05, sempre bene ma qui ci superano ben 10 degli 11 concorrenti a corto raggio. Significativo il pari merito con la Francia (aspettative troppo alte?) • Le 5 principali tipologie di attrazioni italiane più visualizzate hanno tutte punteggi alti (sopra il 4.30); i competitor con il numero più alto delle stesse tipologie (3) sono Spagna, Croazia e Portogallo • Gli US sono il paese che apprezza di più i nostri alloggi (4.45), la Russia i ristoranti (4.34) e l’Ucraina le attrazioni (4.67) 24
Grazie!
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