Trend di innovazione nel TMT - In collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center - Luglio 2016
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Trend di innovazione nel TMT
- In collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center -
Luglio 2016
1
Contesto e titoli (1/2)
• Nella UE, gli investimenti nel settore ICT in mercati verticali e geografici saranno più rapidi rispetto alla crescita
media del Pil, con un CAGR del 2,4% in Italia (2014-19). Gli utenti finali faranno confluire la spesa in quattro
aree principali, destinate a restare prioritarie nel breve medio termine.
1. Uso del cloud computing
• In Europa entro il 2019 il modello "Infrastructure as a Service" avrà ricavi superiori rispetto ai tradizionali
servizi di data center, con vantaggi tecnici ed economici che avranno un effetto trainante su una robusta
crescita del CAGR stimata al 38,9% (2014-19)
• Escluso l'indiscusso leader di settore (Amazon Web Services), il mercato IaaS si rivela altamente
frammentato e composto da numerosi fornitori globali e regionali e da una tendenza dei clienti a scegliere i
fornitori in base a fattori ampiamente diversificati
• Dal punto di vista tecnologico, l'integrazione di nuovi ambienti IT con i data center locali è necessaria per
consentire operazioni più integrate
2. Analisi dei Big Data
• Il crescente uso dei Big Data, ossia l'analisi dei dati per identificare specifici pattern tramite algoritmi
software, è alimentato dalla maggiore consapevolezza intorno a questo processo e dall'aumentata
disponibilità di dati e porterà a un CAGR del 35,9% a livello globale (2014-20)
• I settori banking, governativo e retail hanno il più alto numero di “casi di utilizzo” grazie a una domanda
generata dal segmento delle imprese che aiuta grandi fornitori come SAS, con il suo ampio portafoglio di
soluzioni specialistiche, a mantenere la leadership
• Apache Hadoop ha fatto grandi passi in avanti nella sua funzione di catalizzante per l'adozione di BDA, ma
Apache Spark, un framework di elaborazione dei dati open source, sta recuperando rapidamente il gap
2
Contesto e titoli (2/2)
3. Diffusione di reti di nuova generazione
• Il 5G, la nuova generazione di reti wireless, sarà più veloce, con meno latenza e più larghezza di
banda rispetto alle tecnologie precedenti e rappresenterà un'opportunità da circa 250 miliardi di
dollari con un impatto su un'ampia gamma di mercati verticali
• Gli operatori di telecomunicazioni e i fornitori di apparecchiature saranno in prima linea nello
sviluppo di infrastrutture, prodotti e servizi, ma ci saranno forti opportunità soprattutto nel settore
automobilistico perché il 5G migliora la tecnologia per la guida autonoma e gli aggiornamenti OTA
• Corea del Sud, Cina e Giappone stanno lavorando alla distribuzione della tecnologia 5G, con l'Asia
che in generale precede Europa e America
4. Mantenimento della sicurezza di rete
• Le minacce persistenti avanzate e gli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) sono esempi
delle metodologie che i criminali informatici utilizzano in modi sempre più sofisticati e con crescente
frequenza per sottrarre informazioni e interrompere le attività di aziende e altre organizzazioni
o La tecnologia sandbox per la sicurezza di rete offre protezione dalle minacce sopra indicate e
ha un valore di mercato stimato in 3,5 miliardi di dollari su base globale entro il 2019
o Fornitori come FireEye vendono prodotti agli utenti finali dei settori finanziario e governativo,
guidando il passaggio verso le soluzioni “sandbox-as-a-service”
o Appliance e servizi DDoS offrono protezione rispetto al secondo problema e rappresentano
un'opportunità di mercato da 0,9 miliardi di dollari su base globale entro il 2019
o Arbor Networks è leader in un segmento orientato allo sviluppo di nuove tecnologie
3
Introduzione
4Nella UE, gli investimenti nel settore ICT in mercati verticali e geografici saranno più
rapidi rispetto alla crescita media del Pil, con un CAGR del 2,4% in Italia (CAGR, 2014-19)
Spesa ICT nei settori correlati: Spesa ICT per paese, Europa, 2011, 2014 e 2019
1.600,00
Spesa ICT (€ miliardi)
€1.426,85 miliardi
1.400,00
€1.214,68 miliardi
1.200,00 €1.091,78 miliardi
1.000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
2011 2014 2019
Resto d'Europa 205,03 224,72 259,85
Svizzera 33,73 36,87 42,16
Svezia 34,24 37,71 43,63
Paesi Bassi 48,61 53,74 63,03
Spagna 71,70 79,05 92,15
Russia 71,93 90,22 112,88
Italia 109,97 118,43 133,60
Francia 140,16 156,09 182,78
Germania 185,31 205,50 244,58
UK 191,09 212,36 252,20
Anno
Tutti valori sono arrotondati. Anno base = 2014 Frost & Sullivan
5Dal punto di vista delle tecnologie, gli utenti finali stanno incanalando la spesa in quattro
aree principali che resteranno prioritarie dal breve al medio termine
Spesa ICT nei settori correlati: Fattori tecnologici nel settore ICT, Europa, 2015-2019
Trend tecnologici 1-2 anni 3-4 anni 5o anno
Uso del cloud computing H VH VH
Analisi dei Big Data H H H
Diffusione di reti di nuova
H M M
generazione
Mantenimento della sicurezza di rete M H H
NFV/SDN M H VH
Passaggio alla mobilità M M M
Distribuzione di M2M/IoT M M M
Web 4.0 L M H
Wearable e integrazione dei
L M M
consumatori
Convergenza IT/OT L M M
Classificazione impatto: H = High, M = Medium, L = Low
Frost & Sullivan
6Punti chiave: uso del cloud computing, analisi dei Big Data, diffusione di reti di nuova
generazione e mantenimento della sicurezza di rete
Spesa ICT nei settori correlati: Fattori tecnologici nel settore ICT, Europa, 2015-2019
Uso del cloud computing Analisi dei Big Data
• L'infrastruttura per utilizzo operativo e • Strumenti di analytics sulle reti TLC offrono
aziendale, suggerisce alle società ICT, e in un'immediata opportunità di ricavi per le società
particolare ai fornitori di servizi di comunicazioni, ICT, in linea con la crescita dell'Internet of Things
l'uso del cloud computing come metodo (IoT). Tuttavia, per garantire un flusso di ricavi
conveniente per l'erogazione dei servizi. sostenuto, è essenziale garantire certezze su
privacy e sicurezza dei dati.
• Per mettere in grado i clienti di fornire servizi
• Aree inesplorate nei Big Data e negli analytics
cloud le società ICT devono anche investire in sosterranno gli investimenti in software IT, con la
reti abilitate per il cloud che supportino le loro graduale definizione di nuove opportunità di
strategie. Settore ICT mercato da parte dell'industria.
Diffusione di reti di nuova generazione Mantenimento della sicurezza di rete
• Commercializzazione LTE soprattutto per • La leadership di mercato nella sicurezza
l'accesso a banda larga nell'Europa dell'est, e dei dati, in quest'epoca iperconnessa, è un
in particolare per l'accesso ad alta velocità delle obiettivo strategico per le società ICT.
comunità rurali e remote di ampia parte • La conformità alle normative sulla
dell'Europa. sicurezza dei dati è un altro fattore abilitante
• L'ottimizzazione di rete richiede investimenti su di natura legislativa che porta le società ICT a
reti definite da software (SDN) e virtualizzazione investire in soluzioni ICT.
delle funzioni di rete (NFV), che offrono ai clienti
un'erogazione dei servizi più conveniente.
Frost & Sullivan
71. Applicazione dei servizi cloud
8In Europa entro il 2019 il modello "Infrastructure as a Service" avrà ricavi superiori
rispetto ai tradizionali servizi di data center
Servizi di data center tradizionali in confronto alla crescita di ricavi IaaS, Europa, 2014-2019
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Traditional Datacenter
Servizi di data Centretradizionali
Services IaaS
Il modello Infrastructure as a service (IaaS) offre risorse di infrastruttura scalabili per data center in
hosting, disponibili on-demand e senza vincoli di durata o utilizzo, e con modello di pagamento pay-per-
use. IaaS offre un'infrastruttura "grezza" sulla quale gli utenti possono costruire e distribuire applicazioni e
carichi di lavoro. Sebbene le imprese stiamo migrando alcune applicazioni sul cloud, continuano a eseguire
determinate applicazioni, spesso retail colocation e hosting gestito, in ambienti di data center tradizionali.
Definizione/Segmentazione Anno base = 2014 Frost & Sullivan
9I vantaggi tecnici ed economici offerti dal modello IaaS multi-tenant saranno importanti
fattori per la robusta crescita prevista
Mercato IaaS: Principali fattori positivi e limitazioni, Europa, 2015-2019
Fattori positivi Breve Medio Lungo
La scalabilità, flessibilità e agilità del modello IaaS continua a incrementare la
H H H
domanda
Il risparmio offerto dal modello pay-per-use è un aspetto essenziale per i clienti IaaS H H H
La comunità degli sviluppatori è attirata dalle possibilità di test e sviluppo e dal
H H H
potenziale informatico ad alte prestazioni della IaaS
La facilità di espansione globale contribuisce alla crescita dell'offerta IaaS nei mercati
M M M
verticali
Limitazioni Breve Medio Lungo
I timori sulla sicurezza dei dati rallenteranno la crescita del modello IaaS M M M
Le normative dei mercati regionali e verticali sono causa di incertezze sulla
M M M
tecnologia IaaS
I dubbi sull'interoperabilità con gli attuali sistemi ritarderanno l'adozione della IaaS M M L
Le variazioni sulle definizioni cloud causano confusione fra i clienti M L L
Trend di mercato Frost & Sullivan
10In Europa, il mercato IaaS nel 2014 è stato valutato 2,9 miliardi di dollari e si espanderà
fino a 10,1 miliardi entro il 2019, con un CAGR del 38,9%
Mercato IaaS: Previsione sui ricavi, Europa, 2012-2019
12.000,0 80,0
70,0
10.000,0
60,0
Ricavi ($ milioni)
Tasso di crescita (%)
8.000,0
50,0
6.000,0 40,0
30,0
4.000,0
20,0
2.000,0
10,0
0,0 0,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ricavi 766,3 1.277,5 1.954,5 2.858,3 4.078,2 5.695,2 7.717,6 10.117,4
Tasso di crescita - 66,7 53,0 46,2 42,7 39,6 35,5 31,1
Anno
La domanda di mercato per IaaS continua a crescere in misura esponenziale, con un tasso di crescita
dei ricavi su base annuale (YoY) nel range del 30-70%. L'evoluzione del servizio dopo la fase iniziale
sta inducendo aziende di medie e grandi dimensioni a guidare il trend dell'adozione del cloud.
Analisi e previsioni di mercato Tutti valori sono arrotondati. Anno base = 2014 Frost & Sullivan
11Alle spalle di un leader consolidato, il mercato IaaS si rivela altamente frammentato e
composto da numerosi fornitori globali e regionali
Mercato IaaS: Struttura della concorrenzialità, Europa, 2014
Numero di aziende nel mercato Circa 20
Sicurezza, qualità del servizio, accesso di rete, portafoglio, tecnologia,
Fattori di competitività
costo
Imprese di settori verticali quali finanza, retail, sanità, produzione,
Principali gruppi di utenti finali
automobilistico, dei digital media e settore pubblico
Principali attori di mercato e rispettive quote Amazon Web Services (49,2%), Microsoft (5,8%), Rackspace (4,0%),
in termini di ricavi nel 2014 CenturyLink (2,7%), Verizon (2,6%)
Quota di mercato dei primi 3 competitor 59,0%
35,7% fra British Telecom, Colt, CSC, Google, IBM, Interoute,
Altri attori di mercato di rilievo LeaseWeb, NTT Communications, Orange Business Services, Sungard
Availability Services, T-Systems e Telefonica
Acquisizioni e fusioni di rilievo IBM ha acquisito SoftLayer nel 2013
Principali attori e previsioni Frost & Sullivan
12La scelta del fornitore da parte del cliente dipende da vari fattori, fra cui l'ampiezza del
portafoglio cloud offerto, la locazione dei data center e la misura in cui i servizi del
fornitore sono interoperabili con i sistemi esistenti del cliente
Portafoglio cloud: quando acquistano una soluzione
Mercato IaaS: Fattori di competitività
IaaS, i clienti scelgono l'ambiente a seconda del tipo di
su cui i clienti basano la scelta dei
applicazione ospitata. Per alcune applicazioni aziendali
fornitori di cloud, Europa, 2014
possono preferire una soluzione di cloud pubblico, mentre
Interoperabalit per ospitare i dati sensibili dei clienti scelgono un più sicuro
à con sistemi servizio di cloud privato. Inoltre, preferiscono gestire da sé
esistenti
5 alcuni ambienti ed esternalizzare la gestione di altri. La
flessibilità è centrale per la scelta del cliente.
4
Rapporto
3 Locazione Servizi di data center locali: le specifiche dei mercati
cliente con
data center verticali e le leggi nazionali richiedono spesso che i dati
fornitore cloud 2
siano ospitati all'interno del paese di origine. Tali normative
1 orientano il mercato a favore dei fornitori locali, che hanno
0 più punti di presenza nella regione rispetto alle loro
controparti globali. Per vincere questa sfida, alcuni fornitori
globali utilizzano siti di colocation vicino al cliente per
Portafoglio
Prezzo ospitare i loro servizi cloud.
cloud
Interoperabilità con i sistemi esistenti: è essenziale che
i servizi cloud siano compatibili con i sistemi esistenti
Integrazione dell'azienda. Le decisioni delle aziende di migrare verso
rete con il cloud di terzi sono orientate da ragioni di compatibilità con
cloud la piattaforma cloud del fornitore. Pertanto, è importante
che i fornitori di servizi offrano ai clienti una scelta, anziché
Fattori di competitività limitare la loro piattaforma a un particolare hypervisor.
Analisi dei clienti Frost & Sullivan
13Dal punto di vista tecnologico, l'integrazione di nuovi ambienti IT con data center locali è
necessaria per consentire operazioni più integrate
Mercato IaaS: IT ibrido, Europa, 2012-2019
Distribuzione dell'IT ibrido Le sfide delle imprese
Colocation • Ambienti molto diversificati
retail • Sicurezza
• Latenza
Servizi Hosting
cloud gestito
Soluzioni dei fornitori di servizi
Centro
MPLS Molti fornitori hanno chiari i requisiti dei clienti
per le soluzioni di cloud ibrido. Tuttavia, ogni
fornitore ha una sua visione sul cloud ibrido e su
quanto questo sarà importante sul lungo
periodo. In generale, il cloud ibrido combina
servizi IaaS in hosting in diversi ambienti cloud
(pubblico e privato), infrastruttura locale e servizi
in hosting tradizionali (hosting gestito e servizi di
colocation).
In locale
Tecnologia Frost & Sullivan
14In Italia, il mercato IaaS nel 2014 è stato valutato 198 miliardi di dollari e si espanderà
fino a 1,2 miliardi entro il 2019, con un CAGR del 44,3%
Mercato IaaS: Previsione sui ricavi, Italia, 2012-2019
1.400,0 60,0
1.200,0 50,0
Ricavi ($ milioni)
1.000,0
Tasso di crescita (%)
40,0
800,0
30,0
600,0
20,0
400,0
200,0 10,0
0,0 0,0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ricavi 81,9 127,0 198,1 305,0 461,8 673,8 944,2 1.238,0
Tasso di crescita - 55,1 56,0 54,0 51,4 45,9 40,1 31,1
Anno
In generale, i cicli di vendita del mercato IaaS in Italia sono lunghi. Questo dato, combinato alla crisi
economica, ha reso l'espansione IaaS più lenta che altrove. I clienti italiani preferiscono i fornitori
regionali ma nei prossimi 4-5 anni si prevede che la piena comprensione dei vantaggi offerti da questa
tecnologia innescherà una crescita rapida.
Analisi e previsioni di mercato Tutti valori sono arrotondati. Anno base = 2014 Frost & Sullivan
152. Big Data Analytics
16La Big Data Analytics (BDA), cioè il processo di analizzare i dati per scoprire specifici
pattern, si suddivide nelle tecnologie di Data Discovery and Visualization (DDV) e
Advanced Analytics (AA)
L'analisi dei Big Data (BDA) è un'attività di analisi che rileva specifici pattern tramite
algoritmi del computer, programmazione e tecniche di modellamento; in questo modo è
possibile individuare con rapidità correlazioni di valore, da cui derivano informazioni
utilizzabili per orientare le decisioni operative di un'azienda. Big Data
La tecnologia BDA supporta la capacità di un'azienda di prendere decisioni proattive in
tempo reale. Ciò aiuta le aziende a operare in modalità più predittiva che reattiva. La BDA
facilita l'accesso alle fonti di dati tradizionalmente “isolate” e scopre informazioni in
precedenza non accessibili. Queste capacità di analisi aiutano inoltre a rilevare eventuali
anomalie. Correlazioni
Frost & Sullivan suddivide la BDA in due categorie: Data Discovery and Visualization
(DDV) e Advanced Analytics (AA).
1. Le soluzioni DDV integrano, trasformano e analizzano fonti di dati disparate,
relazionali e non relazionali, tramite complessi processi di data mining ed esplorazione
Informazioni utili
su grandi set di dati, al fine di individuare correlazioni e quindi informazioni
sull'azienda e le sue prestazioni.
2. La tecnologia AA offre le stesse caratteristiche delle soluzioni DDV, ma è più orientata
a costruire modelli di dati predittivi o prescrittivi specifici per i singoli casi di utilizzo,
tramite tecniche di modellamento avanzate.
Decisioni
La DDV e la AA differiscono entrambe rispetto alla tradizionale Business Intelligence (BI) aziendali
perché sono in grado di gestire grandi set di dati ed eseguire analisi complesse che le
query della BI non consentono.
Frost & Sullivan
Definizione/Segmentazione
17L'incremento della domanda, una maggiore consapevolezza e un aumento della
disponibilità spingono il mercato, ma integrare soluzioni in infrastrutture obsolete in
modo sicuro e conveniente rimane una sfida
Mercato BDA: Principali fattori positivi e limitazioni, globale, 2016-2022
Fattori positivi Breve Medio Lungo
L'alta domanda degli utenti aziendali per l’analisi interattiva di fonti dati disparate
H H M
sviluppata grazie ad Hadoop genera crescita
Il fatto che l'analisi sia in grado di generare vantaggi competitivi e operativi
H H M
incrementa la crescita di BDA
La disponibilità di sicurezza e governance dei dati a livello d'impresa, offerta dalla
H M L
comunità dei fornitori, incrementa l'adozione della tecnologia BDA
La tendenza verso modelli di licenze in abbonamento basate su cloud, con
M M L
funzioni start-and-stop facili da usare, incrementa l'adozione, soprattutto fra le PMI
Limitazioni Breve Medio Lungo
Le sfide per integrare una soluzione BDA sicura in un'infrastruttura legacy e in un
H M M
flusso di lavoro esistenti rallentano l'adozione
L'ostacolo degli alti costi per distribuire una soluzione di analisi e assumere i professionisti
M M L
richiesti per il suo utilizzo, riducono l'adozione presso le PMI rallentando la crescita
La mancanza di best practice per risolvere problemi di business specifici di settore
M L L
relativi alla BDA limita la crescita
Le soluzioni fatte in casa impediscono alle aziende di creare un business case idoneo
L L L
per le soluzioni dei fornitori esterni
Trend di mercato Frost & Sullivan
18A livello globale, il mercato BDA nel 2014 è stato valutato 4,5 miliardi di dollari e si
espanderà fino a 22,7 miliardi entro il 2020, con un CAGR del 35,9%
Mercato BDA: Previsione sui ricavi, globale, 2015-2022
40.000,0 50,0
35.000,0 45,0
40,0
30.000,0
Ricavi ($ milioni)
35,0
Tasso di crescita (%)
25.000,0 30,0
20.000,0 25,0
15.000,0 20,0
15,0
10.000,0
10,0
5.000,0 5,0
0,0 0,0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ricavi 4.497,8 6.073,5 8.444,8 12.070, 16.838, 22.774, 29.603, 36.855,
Tasso di crescita 31,4 35,0 39,0 42,9 39,5 35,3 30,0 24,5
Anno
L'alta domanda di soluzioni DDV volte a diffondere l'analisi fra gli utenti aziendali genera crescita;
Hadoop agisce da catalizzante per l'adozione dell'analisi avanzata. Inoltre, la domanda in crescita
aiuta a tenere i prezzi alti, generando un incremento dei ricavi.
Analisi e previsioni di mercato Tutti valori sono arrotondati. Anno base = 2015 Frost & Sullivan
19I settori bancario, governativo e retail sono quelli di maggiori dimensioni, con casi di
utilizzo in crescita nel settore sanitario e delle scienze della vita
I servizi bancari e finanziari si confermano il settore verticale
Mercato BDA: Ricavi percentuale per
più redditizio grazie a diffusi casi di utilizzo come il rilevamento
settore verticale, globale, 2015 delle frodi e la sicurezza. Ciò aiuta le aziende a identificare i
pattern nascosti nei loro dati per distinguere le attività
fraudolente. I report su conformità e normative sono un altro
17,7% caso di utilizzo diffuso che induce le aziende a implementare la
22,1% tecnologia BDA per soddisfare requisiti relativi ad esempio agli
scambi di documenti commerciali.
I settori governativo e dell'intelligence richiedono specifiche
6,4% 15,1% soluzioni per applicazioni come l’applicazione della legge, il
tracciamento di attività sospette, la gestione del crimine e la
7,2% previsione delle frodi fiscali. Fornitori esperti quali Palantir, SAS,
IBM, Splunk e SAP dominano questo settore verticale. Le
11,4% applicazioni BDA aiutano le autorità a migliorare il loro livello di
10,0%
intelligence, ridurre il crimine e individuare attività illegali
10,1%
analizzando dati provenienti da varie fonti.
Le applicazioni retail per la BDA ricadono in casi di utilizzo quali
Servizi bancari e finanziari Governativo e Intelligence analisi del cliente, marketing, merchandising, pianificazione,
analisi dei prezzi e previsione della domanda. L'uso dei dati di
Retail Telecomunicazioni
vendita per stabilire come pianificare lo spazio espositivo e
Sanità e Scienze della vita Servizi aziendali l'assortimento del prodotto, la gestione dell'inventario fra le
Produzione Altri diverse categorie e l'ottimizzazione dei prezzi, sono tutti esempi
dei modi in cui il settore retail sfrutta gli analytics per avere
informazioni approfondite sul comportamento dei clienti.
Gli altri settori includono istruzione, energia, fitness, alimenti e
ristorazione, servizi a domicilio, ICT, servizi legali, media e intrattenimento,
settore immobiliare, viaggi e ospitalità e servizi di pubblica utilità
Analisi dei clienti Frost & Sullivan
20La domanda del segmento enterprise ha aiutato i grandi fornitori a mantenere la
leadership: SAS e IBM si sono aggiudicati grandi commesse e Qlik e Splunk hanno fatto
registrare una crescita importante con le loro suite di prodotto ben integrate
Mercato BDA: Struttura della concorrenzialità, 2015
Numero di aziende nel mercato Circa 28
Profondità e ampiezza della linea di prodotto, forniture a clienti verticali,
Fattori di competitività dimensione geografica, fusioni e acquisizioni, partnership e attività di
finanziamento, rapporto prezzo/performance
Principali gruppi di utenti finali Imprese
Principali attori di mercato e rispettive quote SAS (16,5%), Qlik (12,2%), IBM (11,1%), Splunk (11,1%), Tableau
in termini di ricavi nel 2015 (9,3%)
Quota di mercato dei primi 3 competitor 39,8%
39,8% fra 1010data, Alpine Data Labs, Alteryx, Ayata, Centrifuge
Systems, Context Relevant, Datameer, FICO, Guavus, HP, Lavastorm
Altri attori di mercato di rilievo
Analytics, Microstrategy, Palantir, Pentaho, Platfora, Revolution
Analytics, SAP, Sisense, Dell, TIBCO, Zettics, RapidMiner, KNIME
Vendite dirette, partner OEM, rivenditori a valore aggiunto (VAR),
Struttura di distribuzione
partner tecnologici e partner nei servizi professionali
Principali attori e previsioni Frost & Sullivan
21SAS è l'indiscusso leader di mercato in termini di ricavi ma anche per quanto concerne
la profondità/ampiezza del portafoglio, i settori verticali di utenti finali che fornisce e i
suoi servizi di informazione/supporto del cliente
Mercato BDA: Scenario competitivo, 2015
Linea di prodotto e strategia competitiva
IBM SAS
Palantir
Datameer 1010data
Sisense Alteryx
TIBCO Splunk Tableau
FICO
per il mercato BDA
Revolution
Analytics SAP Microstrategy Qlik
Dell
KNIME Guavus
RapidMiner Pentaho
Platfora
Lavastorm
Reni Analytics
Analytics
Penetrazione di mercato
Contendente Leader di mercato
Partecipante di nicchia
Partecipante in crescita/calo Sfidante
SAS offre un ampio portafoglio di prodotti per DDV e AA, molti dei quali specifici di settore. I prodotti
trovano riscontri in settori quali retail, servizi finanziari, governativo, servizi aziendali e settore
produttivo. SAS offre formazione online e presso i suoi centri di dimostrazione, inoltre sta facendo
grandi passi avanti nel supportare i clienti a risolvere le sfide più diffuse che ostacolano la produttività
Principali attori e previsioni Le dimensioni dei cerchi indicano le dimensioni dell'azienda in base ai ricavi Frost & Sullivan
22Apache Hadoop ha fatto grandi passi in avanti nella sua funzione di catalizzante per
l'adozione di BDA, ma Apache Spark, un framework di elaborazione di dati open source,
sta recuperando rapidamente il gap e offre importanti vantaggi
Apache Hadoop ha fatto grandi passi in avanti nella sua funzione di elemento catalizzante per l'adozione della
tecnologia BDA.
Sebbene lo stack Hadoop stia ancora emergendo, i vantaggi in termini di costi e agilità che offre stanno
inducendo diversi aziende ad affiancare ai loro attuali ambienti EWD (Enterprise Data Warehouse)
un'implementazione Hadoop, soprattutto per l'ottimizzazione del data warehouse. Ciò detto, il sistema open
source di Hadoop richiede che un'azienda possegga tutto il necessario know-how tecnico per implementarlo, un
impegno che bilancia i vantaggi in termini di costo.
Apache Spark è un framework di elaborazione dati open source che esegue calcoli in-memory per query di dati
in tempo reale e interattività. È stato velocemente adottato dalla comunità interessata a Big Data e analisi perché
offre alcuni rilevanti vantaggi tecnologici, fra cui:
• Spark ha un'esecuzione 100 volte più veloce di MapReduce per l'elaborazione dei dati su larga scala
• Diversamente da Hadoop, Spark ha una libreria di opzioni funzionali che si possono invocare per il calcolo
parallelo
• Spark consente agli utenti di scrivere rapidamente applicazioni in Java, Scala o Python. Inoltre, offre una
raccolta integrata di oltre 100 operatori per la trasformazione e l'elaborazione dei dati
• Spark è fornito con il supporto delle query SQL, machine data e dati non strutturati, oltre allo streaming di dati
ed elaborazione grafica. Queste capacità offrono una flessibilità eccezionale agli sviluppatori, migliorandone
la produttività
Cloudera è la prima azienda ad aver commercializzato Spark con la sua distribuzione Hadoop. Attualmente, ha
oltre 200 clienti che utilizzano Spark, oltre il 60% dei quali usa Spark in produzione. Di recente, IBM ha lanciato
un'offerta Apache Spark-as-a-Service che consente agli utenti di IBM Analytics di sfruttare i loro dati strutturati e
non strutturati accedendo a informazioni utili in tempo reale dal cloud. Frost & Sullivan
Tecnologia
233. Reti mobili di nuova generazione
24Il 5G, la nuova generazione di reti wireless, sarà più veloce, con meno latenza e più
larghezza di banda rispetto alle tecnologie precedenti
Reti wireless, globale, 2015-2020
5G
Velocità: 1-10 Gbps
Latenza: 1-5 ms
LTE-A Larghezza
di banda: 6-30 GHZ
Velocità: 500 Mbps
Copertura: 100%
4G LTE Latenza: 5-7 ms
Velocità: 100 Mbps Larghezza Servizi primari:
3G
Latenza: 10-15 ms di banda: 100 MHZ • Telefonate
Velocità: 400 Kbps
Larghezza Anno: 2013 • Messaggistica
Latenza: 60-70 ms di banda: 20 MHZ • Trasferimento dati
Larghezza Anno: 2010 Servizi primari:
• Voce
di banda: 200 KHZ • Telefonate
• Streaming video
Anno: 2001 Servizi primari: • Messaggistica
• Connettività ad alta
• Telefonate • Trasferimento dati velocità
Servizi primari:
• Messaggistica • Cloud computing • Veicoli a guida autonoma
• Telefonate
• Trasferimento dati • Streaming video • IoT
• Messaggistica
• Cloud computing • Connettività ad alta
• Mobile TV velocità
• Streaming video
Definizione/Segmentazione Frost & Sullivan
25Le specifiche tecniche sono ancora da confermare ma l'industria delle telecomunicazioni
ha davanti a sé numerose sfide per riuscire a soddisfare le attuali aspettative
Mercato 5G: Principali aspettative e sfide di mercato, globale, 2015-2019
Aspettative Periodo di latenza
Supporto di vicino a 1-5 ms
traffico 1000
volte superiore
Elevata velocità di
download vicina a
Aspettative del 1-10 Gbs/s
Durata della batteria 5G
superiore e consumo
energetico inferiore
Copertura di rete al
100%
Numero di
dispositivi connessi
10-100 volte
Sfide superiore
La tecnologia 5G opera con larghezza di banda fra 6-100 Arrivare a un tempo di latenza vicino a 1 millisecondo
GHz. La più alta frequenza di banda offre un piccolo raggio richiede che tutti i contenuti vengano serviti da una
di copertura, arrivare alla copertura completa con una posizione fisica molto vicina alla stazione base, inferiore a 1
configurazione tradizionale è quindi una sfida chilometro
Configurare un'infrastruttura che supporti l'ampia copertura di Specifiche quali velocità, larghezza di banda e tempi di
rete per ottenere una bassa latenza aumenterà la spesa latenza non sono accettate a livello globale. Senza uno
operativa. Il costo aggiuntivo definirà il 5G come una tecnologia standard riconosciuto a livello globale, monetizzare sulla
dispendiosa. È necessario affrontare bene questa sfida. nuova tecnologia è difficile.
Trend di mercato Frost & Sullivan
26Si prevede che il 5G rappresenti un'opportunità da circa 250 miliardi di dollari con un
impatto su un'ampia gamma di mercati finali verticali
Mercato 5G: Previsione sui ricavi, globale, 2016-2020
Dimensioni del mercato cumulative (2016-2020)
Il settore delle reti wireless conoscerà un cambiamento di paradigma nei prossimi 2-3 anni con lo sviluppo
del 5G che conquisterà il settore delle comunicazioni. Con gli attuali prototipi, ricerca e sviluppo e test
previsti fino al 2020 per lo sviluppo del 5G, si stima che la penetrazione del 5G entro il 2020 sarà già in
grado di generare significativi ricavi annuali sui servizi, con opportunità nei mercati verticali
Information Technology - La rivoluzione del 5G nel Telecomunicazioni - Per l'industria delle telecomunicazioni,
settore IT porterà miglioramenti a tutti gli aspetti delle l'integrazione della banda larga wireless 5G significherà
comunicazioni e dell'erogazione dei servizi. Questa velocità più elevate e nuovi miglioramenti tecnologici, ad
implementazione avrà un impatto su infrastrutture esempio per l'Internet of Things. Il 5G faciliterà le
virtualizzate, sulle reti orientate ai servizi, le prestazioni in comunicazioni sui disastri naturali, i servizi di broadcasting e le
tempo reale e l’integrazione di M2M e IoT. Un altro settore comunicazioni per operazioni di salvataggio grazie a una
di rilievo che avrà vantaggi dal 5G è l'Haptic Internet. connettività superiore.
Sanitario - Questo settore è oggi tecnologicamente Automobilistico - Con l'introduzione della connettività 5G, il
avanzato e vanta innovazioni ottenute tramite l'uso di settore automobilistico sarà soggetto a una trasformazione
tecnologie informatiche e di comunicazione. Con tecnologica che consentirà ai veicoli di essere interconnessi su
l'implementazione del 5G e della piattaforma IoT, sarà larga scala, in modo simile all'Internet of Things. Con questa
possibile monitorare i pazienti in tempo reale grazie a un tecnologia, le iniziative di ricerca del settore punteranno a un
monitoraggio uniforme del comportamento degli utenti nelle livello di automazione avanzato in cui il 5G sarà la tecnologia di
varie situazioni e ambienti. Anche l'analisi dei Big Data supporto per l'automazione di alto livello nel settore
conoscerà una diffusione molto maggiore con la automobilistico.
penetrazione del 5G.
Analisi e previsioni di mercato Tutti valori sono arrotondati. Anno base = 2014 Frost & Sullivan
27Le opportunità sono ampie in particolare nel settore auto perché il 5G consente di
supportare le grandi quantità di elaborazione di dati in tempo reale richieste per facilitare
lo sviluppo di veicoli realmente autonomi
Mercato 5G: Caso d'uso settore auto, globale, 2015-2019
Casi d'uso
Veicoli a guida Realtà Servizi
Aggiornamenti aumentata/ Tecnologia
autonoma/ contestuali e
OTA virtuale wearable
connessi personalizzati
Avvisi per
Intelligenza Focalizzati su Uso di cloud e Veicoli come
informazioni in
veicolo aggiornamento posizione per estensione
tempo reale
connesso ad firmware in- servizi della casa
per migliorare
alta velocità vehicle multimodali connessa
la sicurezza
• Fusione con • Impostazione
• Traffico in
sensori in • Aggiornamenti dei parametri
tempo reale • Servizi preferiti
tempo reale firmware
• Parcheggio in dal guidatore
interni veicolo
• Servizi di • Aggiornamenti • Comunicazione
tempo reale personalizzati
intrattenimento software
• Informazioni con dispositivi
• Integrazione • Stato veicolo di casa
ADAS
app di terzi
Analisi dei clienti Frost & Sullivan
28Sul breve periodo, gli aggiornamenti Firmware Over The Air (FOTA) diventeranno una
caratteristica apprezzata su tutti i nuovi veicoli, che migliorerà l'esperienza di guida e
ridurrà i tempi connessi ai richiami e ai costi di garanzia
Mercato 5G: Caso d'uso settore auto, aggiornamenti OTA, globale, 2015-2019
Sfide principali:
Il 5G per • Necessità di ridurre i tempi di download per gli aggiornamenti firmware
supportare gli Cosa? • Copertura di rete per gli aggiornamenti firmware
aggiornamenti • È in grado di connettere solo circa 10-50 dispositivi per il download per creare
OTA traffico di rete
• Ridurre i richiami e le spese migliorando l'esperienza del cliente sui richiami
Come?
Parametri Commenti
• Con la copertura di rete 5G Gli OEM convenzionali inizieranno a offrire aggiornamenti
Stato del
vicina al 100%, sarà possibile FOTA nel 2018. Attualmente, questa funzionalità è offerta da
mercato
Tesla
eseguire gli aggiornamenti
firmware in ogni momento e Inizialmente, l'impatto sarà limitato perché diversamente da
luogo. Tesla, gli OEM convenzionali vogliono utilizzare gli
Livello di impatto
aggiornamenti OTA solo per il software e non per la
• Con il limite di download centralina di controllo (ECU)/firmware
aumentato e vicino a 2 Gbs/s
sarà possibile completare Casi di utilizzo Aggiornamento firmware per ECU, software funzionale
l'aggiornamento in pochi futuri
Esempio: (infotainment), aggiornamenti patch di sicurezza
secondi. Tesla, con il 3G e il Wi-Fi, offre aggiornamenti OTA per il suo software e richiede
tempi di download vicini ai 45 minuti. Con l'aiuto della velocità 5G e della sua
• Il 5G è in grado di connettere
oltre 100 dispositivi affidabile rete, Frost & Sullivan prevede che il tempo di download verrà ridotto
simultaneamente. quasi dell'80%, ossia circa 5 minuti.
Frost & Sullivan
Analisi dei clienti
29Operatori delle telecomunicazioni, fornitori di apparecchiature e ricerca sono in prima
linea nello sviluppo di infrastrutture, prodotti e servizi
Mercato 5G: Struttura della concorrenzialità, globale, 2015
InterDigital sviluppa tecnologie NTT DOCOMO fornisce Alcatel-Lucent e la
di comunicazione avanzate servizi mobili sicuri distribuzione 5G collaborativa
o Fondata nel 1972, InterDigital sviluppa e o NTT DOCOMO, una delle maggiori aziende o Alcatel-Lucent è un attore chiave nel settore
progetta tecnologie avanzate che migliorano le di telecomunicazioni giapponesi, è focalizzata delle reti e delle comunicazioni. Per le sue
comunicazioni e funzionalità dei dispositivi sull'integrazione efficiente delle bande ad alta iniziative 5G, ha collaborato con Verizon e
mobili. L'azienda ha progettato estirpato e bassa frequenza per centrare il suo Huawei per distribuire servizi 5G nel prossimo
diverse innovazioni utilizzate nella tecnologia obiettivo che corrisponde a un incremento futuro. Alcatel ha lanciato i servizi Bell Labs
cellulare digitale, nei prodotti wireless è nelle delle capacità del sistema di 1000 volte Consulting per aiutare i consumatori a
reti wireless, incluse 2G, 3G, 4G e nelle reti dei superiore e in una velocità di transazione dei sviluppare un piano 5G strategico pensato per
prodotti che utilizzano la tecnologia IEEE 802. dati di 100 volte superiore. il loro uso individuale.
Samsung sviluppa il 5G Ericsson lancia iniziative KT Telecom avvia i servizi
in modo innovativo 5G di alto livello wireless 5G
o Per il 5G, Samsung ha partecipato all'iniziativa o Ericsson, azienda leader nel settore delle o KT Telecom, una delle principali aziende di
EC-Korea Cooperation Agreement on ICT & telecomunicazioni, sta operando nello sviluppo telecomunicazioni della Corea del Sud, sta
5G fra la Corea del Sud e l'Unione Europea. della tecnologia 5G con i suoi partner e principali conducendo estensivi test sul 5G per il lancio
Ulteriori sviluppi relativi al 5G hanno operatori per assicurare solide basi alle capacità dei suoi servizi wireless 5G per i Giochi
consentito a Samsung di ottenere successi nel di rete relative a banda larga mobile, IoT ed olimpici invernali del 2018 che si svolgeranno
beta testing per la trasmissione 5G con una erogazione di contenuti. Ericsson ha collaborato nella contea di Pyeongchang.
velocità di trasmissione di 7,5 Gbps o 940 MB con Telstra per fornire servizi 5G ai giochi del
al secondo nell'ottobre 2014. Commonwealth del 2018 nella Gold Coast, in
Australia.
Principali attori e previsioni Frost & Sullivan
30Corea del Sud, Cina e stanno lavorando alla distribuzione della tecnologia 5G, con l'Asia
che in generale precede Europa e America
Mercato 5G: Distribuzione della tecnologia, globale, 2015
• Accordo sottoscritto dalla commissione UE con 5G-PPP, Dic. 2013 Commercializzazione
• Finanziamento pubblico di 700 milioni di euro tramite il programma Horizon 2020 del 5G
• Giugno 2014: accordo con la Corea del Sud per arrivare a un consenso prevista nel 2020-2025
Europa
globale entro la fine del 2015 sulla definizione generale e le funzionalità Gestori:
chiave del 5G Ericsson, Deutsche
• Maggio 2015: accordo con il Giappone, simile a quello con la Corea del Sud Telekom, Vodafone
• Fornitori di servizi ancora ai primi stadi rispetto alla connessione e
infrastruttura LTE Commercializzazione
• 2 Marzo 2015: MoU sottoscritto fra 4gamericas e 5G PPP per esaminare i del 5G
Nord prevista nel 2020-2025
vari elementi dei casi di utilizzo, requisiti, componenti e infrastruttura della
America tecnologia 5G Gestori:
• Membri di 4gamericas: Alcatel-Lucent, AT&T, Cable & Wireless, Cisco, Verizon, AT&T
Ericsson, Nokia, Qualcomm, Sprint, T-Mobile US
• 1,4 miliardi di dollari investiti dalla Corea del Sud per lo sviluppo del 5G e Commercializzazione
lancio dei servizi 5G a uso commerciale nel 2020 del 5G
• SKT, LGU+ e KT, i 3 grandi fornitori della Corea del Sud, collaborano prevista nel 2020
Asia strettamente per la distribuzione della tecnologia entro il 2020 Gestori:
• Il Giappone sarà pronto per l'uso commerciale del 5G entro le Olimpiadi del SKT, KT, China Mobile,
2020 a Tokyo Huawei
Tecnologia Frost & Sullivan
314. Mantenimento della sicurezza di rete
324. a. Protezione dalle minacce persistenti avanzate (APT)
33Le APT, gestite dai criminali informatici come un normale business, hanno costretto i
fornitori dei prodotti di sicurezza a cambiare approccio per il rilevamento del malware
• Minaccia persistente avanzata (APT) è un termine generico per descrivere minacce che:
o Utilizzano un tipo di malware “zero day” avanzato
o Eludono le tecniche di rilevamento basate su firma
o Sono mirate o focalizzate verso singoli individui o aziende
o Servono per ottenere un guadagno monetario o di proprietà intellettuale e sono gestite come aziende
con precisi obiettivi di ritorno sull'investimento (ROI)
o Hanno come obiettivo la penetrazione in un ambiente (rete o endpoint)
• Le APT hanno costretto i fornitori dei prodotti di sicurezza a cambiare approccio per il rilevamento del
malware: anziché cercare di rilevare il malware in base alla tipologia (tecnica basata su firma), il
rilevamento del malware comportamentale controlla ciò che il malware fa.
• La sandbox per la sicurezza di rete, una delle soluzioni oggi disponibili, è un ambiente di analisi
(spesso virtualizzato) nel quale si esegue un programma sospetto il cui comportamento viene osservato,
studiato e quindi analizzato in modalità automatizzata.
• Questo approccio è più efficace rispetto al semplice controllo di ciò che il file eseguibile sembra essere,
perché va oltre la sola apparenza del file binario e osserva invece cosa fa: c'è quindi maggiore sicurezza
nel determinare se il file eseguibile è nocivo.
• Le sandbox per la rete, sebbene efficienti, non sono uno scudo magico.
• La comunità del crimine informatico non è rimasta a guardare, e di pari passo con il diffondersi delle tecnologie
di sandboxing per la protezione delle reti, i criminali informatici hanno sviluppato file binari più elusivi.
Definizione/Segmentazione Frost & Sullivan
34La complessità delle minacce ATP ha reso meno efficaci le difese basate su firma, la
sandbox offre una soluzione per la sicurezza della rete
Mercato sandbox: Principali fattori positivi e limitazioni, globale, 2015-2019
Fattori positivi Breve Medio Lungo
Il crimine informatico sempre più sofisticato richiede maggiore sicurezza di rete H H M
Complessità delle minacce persistenti avanzate (ATP) rende meno efficaci le difese
H M L
basate su firma
L'integrazione in piattaforme esistenti come UTM facilita l'implementazione M H L
Attacchi di spear phishing rendono difficile la gestione dei vettori di minacce M M M
Limitazioni Breve Medio Lungo
Per migliorare la sicurezza informatica servono strumenti per la sicurezza della rete, ma
H M M
i budget aziendali non sono in linea
Le aziende devono assumere e mantenere nello staff personale specializzato per
M M L
implementare e gestire nuove soluzioni
Il mercato della tecnologia sandbox è altamente frammentato M M M
L'esigenza dei clienti di analizzare il traffico Est-Ovest fa sì che le implementazioni della
L M H
sicurezza basate sul perimetro stiano diventando le nuove “difese basate su firma”
Trend di mercato Frost & Sullivan
35A livello globale, il mercato sandbox nel 2014 è stato valutato 0,54 miliardi di dollari e si
espanderà fino a 3,51 miliardi entro il 2019, con un CAGR del 45,6%
Mercato sandbox: Previsione sui ricavi, globale, 2011-2019
4.000 300
3.500
250
3.000
Tasso di crescita (%)
200
Ricavi ($ milioni)
2.500
2.000 150
1.500
100
1.000
50
500
0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ricavi ($ M)
Revenue 30,4 103,2 229,1 536,8 1.012,6 1.597,7 2.238,5 2.922,5 3.506,6
Growth Rate
Tasso di (%)
crescita 239,8 122,0 134,3 88,7 57,8 40,1 30,6 20,0
Anno
Analisi e previsioni di mercato Tutti valori sono arrotondati. Anno base = 2014 Frost & Sullivan
36Le soluzioni sandbox per la sicurezza di rete nascono per i settori dei servizi finanziari e
governativo, ma oggi anche il settore sanitario ha maggiori esigenze di sicurezza e rigidi
requisiti di conformità
Le soluzioni sandbox per la sicurezza di rete sono
Mercato sandbox: Ricavi percentuale utilizzate da aziende che hanno forti esigenze di
per settore verticale, globale, 2014 sicurezza e devono rispettare rigidi requisiti di
conformità.
Non sorprende quindi che questo mercato sia nato
negli Stati Uniti, soprattutto nel settore finanziario
23,7%
28,9% che rimane dominante a livello globale con una quota
del 23,7%.
Segue quindi il settore verticale governativo (15,5%).
Sebbene il settore sanitario sia un forte consumatore
15,5% di servizi di sicurezza, non è soggetto agli stessi
14,1% requisiti di conformità degli altri settori.
La lista di controllo sulla conformità non prevede una
8,5%
9,4% “casella” da spuntare per la sandbox, pertanto le
aziende sanitarie non hanno adottato servizi di
sandbox per la sicurezza di rete nella misura che
Finanziario Governativo Sanitario sarebbe lecito attendersi.
Istruzione Tecnologico Altri Frost & Sullivan prevede che durante il periodo di
previsione analizzato, l'adozione di soluzioni sandbox
per la sicurezza di rete acceleri in risposta alla
crescente esigenza delle aziende sanitarie di
Analisi dei clienti prevenire violazioni e non solo di mantenersi conformi.
Frost & Sullivan
37FireEye domina il mercato della tecnologia sandbox, continua a capitalizzare sul
vantaggio acquisito come first mover e supporta più file e sistemi operativi (OS) rispetto
ai suoi principali competitor come Palo Alto e McAfee
Mercato Sandbox: Struttura della concorrenzialità, globale, 2014
Numero di aziende nel mercato Circa 12
File supportati, supporto OS, rilevamento attività dei sistemi, opzioni di
Fattori di competitività
distribuzione, protocolli, emulazione, antievasione, caratteristiche
Principali gruppi di utenti finali e rispettive Grandi aziende e imprese (86%) nei settori dell'istruzione, finanziario,
quote in termini di ricavi nel 2014 governativo, sanitario e tecnologico
Principali attori di mercato e rispettive quote
FireEye (62%), Palo Alto (14%), McAfee (12%)
in termini di ricavi nel 2014
Quota di mercato dei primi 3 competitor 88%
12% fra Blue Coat, Check Point, Cisco, Fortinet, Lastline, Symantec,
Altri attori di mercato di rilievo
Trend Micro, Websense e Zscaler
Vendite dirette, rivenditori a valore aggiunto (VAR), fornitori di servizi
Struttura di distribuzione
gestiti (MSP) e distributori
Principali attori e previsioni Frost & Sullivan
38L'azienda non ha inventato la sandbox, ma ha fatto sì che il termine entrasse nel
vocabolario dei professionisti della sicurezza ed è oggi in prima linea nello sviluppo di
una nuova generazione di soluzioni di sandbox-as-a-service
• FireEye non ha di fatto inventato la sandbox, ma ha fatto sì che il termine entrasse nel vocabolario dei
professionisti della sicurezza. FireEye ha sviluppato e portato sul mercato una piattaforma sandbox basata
su macchina virtuale, al cui centro opera un motore MVX.
o È importante notare che FireEye non ha un brevetto sul suo approccio alla sicurezza basato su macchina
virtuale, ma le acquisizioni di aziende come Mandiant e uno sviluppo di prodotto organico hanno distinto le
offerte di FireEye con un approccio olistico verso la difesa dalle APT.
• La piattaforma impiega un motore con l'esecuzione virtualizzata e una rete di intelligence sulle minacce
basata sul cloud, con i quali protegge le aziende in ogni fase del ciclo vitale di un attacco (exploit, download
del malware, callback, esfiltrazione dei dati e diffusione laterale) e da tutti i settori primari di minaccia (Web,
e-mail e file system). Il motore MVX fa detonare gli oggetti Web sospetti, allegati e file, compresi gli attacchi
che fanno leva su vulnerabilità sconosciute. Il MVX può far detonare e correlare gli attacchi in fasi di attacco
multiple (o fasi della "kill chain") e vettori multipli per riuscire a identificare le minacce più elusive.
• FireEye ha il suo vantaggio operativo nella scala di analisi che è in grado di fornire. La piattaforma può
scalare oltre 2000 micro-VM simultaneamente, consentendo a FireEye di effettuare un'analisi multivettore e
multiflusso con velocità di linea o quasi. Se un'azienda desidera ispezionare il traffico HTML e Javascript, è
importante che abbia queste capacità.
• Innovazione di mercato: FireEye-as-a-service
• FireEye ha creato offerte innovative, grazie all'acquisizione di Mandiant, che eliminano le complessità di
implementazione e operative associate all'aggiunta di un'altra tecnologia di sicurezza per la rete e,
soprattutto, sostengono i reparti responsabili della sicurezza che con risorse limitate devono affrontare
minacce complesse.
Tecnologia Frost & Sullivan
394. b. Protezione dagli attacchi DDoS (Distributed Denial of Service)
40Gli attacchi DDoS sono attacchi coordinati e nocivi mirati a specifiche aziende che
possono essere attenuati con l'implementazione di appliance e/o servizi
• Gli attacchi Distributed Denial of Service (DDoS) sono attacchi mirati contro specifiche aziende.
• Chi utilizza un attacco DDoS punta a interrompere le operazioni e le capacità di comunicazione delle
imprese, creando problemi e danneggiando la reputazione dell'azienda colpita.
• Gli attacchi DDoS raggiungono questo obiettivo sovraccaricando la banda dell'azienda vittima e le sue
risorse informatiche, bloccando in tal modo l'accesso o riducendo le prestazioni dei suoi utenti.
• Inoltre, gli attacchi DDoS sono diversi quanto a efficacia, complessità, dimensioni, frequenza e durata, quindi
è difficile prevederli, prepararsi, rilevarli e attenuarli se non si implementano soluzioni specialistiche.
o Un attacco volumetrico, ad esempio, è un diluvio intenzionale e coordinato di traffico non richiesto che
ha il fine di consumare tutte le risorse e la larghezza di banda disponibili.
o Un attacco al layer applicativo è un attacco più sofisticato che punta alle debolezze di logica delle
applicazioni Web. Alcuni di questi attacchi richiedono poca larghezza di banda e sono pertanto nascosti e
difficili da rilevare.
• Le aziende hanno molte opzioni per attenuare gli attacchi DDoS. Alcune fra le opzioni più semplici e a basso
costo includono la configurazione di Access Control List (ACL) e limiti di traffico in switch e router per
bloccare il traffico che “sembra quello” di un attacco DDoS o proviene da indirizzi IP nocivi.
• Il quadro generale comprende due segmenti: appliance e servizi per l'attenuazione DDoS.
o Il segmento appliance include soluzioni che ispezionano il traffico in entrata in tempo reale e soluzioni
che campionano dati del flusso di rete.
o Il segmento servizi include servizi basati sul cloud offerti come servizio mensile in modalità “always-on” e
servizi di attenuazione DDoS “on-demand”.
Definizione/Segmentazione Frost & Sullivan
41Il maggiore interesse verso la protezione dagli attacchi DDoS è direttamente correlato
alla crescente frequenza con cui si verificano
Mercato protezione DDoS: Principali fattori positivi e limitazioni, globale, 2015-2019
Fattori positivi Breve Medio Lungo
La crescente frequenza degli attacchi DDoS crea più consapevolezza fra i clienti H H M
Gli attacchi DDoS su larga scala testano i limiti delle soluzioni di attenuazione
H H M
implementate
L'accesso Internet e i servizi Web crescono di importanza per aziende di tutti i settori H H M
L'attenuazione degli attacchi DDoS offre un ROI misurabile H H M
Limitazioni Breve Medio Lungo
La mancanza di competenze tecniche limita la volontà dei clienti di investire in soluzioni
H M L
di attenuazione DDoS sofisticate
I danni potenziali di un attacco DDoS potrebbero non esigere una soluzione di
M M M
attenuazione DDoS completa
La disponibilità di diverse soluzioni di attenuazione DDoS confonde i clienti M M L
La natura mirata degli attacchi DDoS rende meno urgente l'implementazione di
M M L
soluzioni di attenuazione
Trend di mercato Frost & Sullivan
42A livello globale, il mercato DDoS nel 2014 è stato valutato 449,5 milioni di dollari e si
espanderà fino a 977,2 milioni entro il 2019, con un CAGR del 16,8%
Mercato protezione DDoS: Previsione sui ricavi e vendite unitarie, globale, 2011-2019
1.200 30
1.000 25
800 20
Ricavi ($ milioni)
Unità (migliaia)
600 15
400 10
200 5
0 0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ricavi
Revenues ($ M) 257,9 297,3 354,8 449,5 569,0 677,0 779,5 883,3 977,2
Units
Unità('000s) 5,5 6,8 8,6 11,5 15,2 18,4 21,5 24,6 27,4
Anno
Analisi e previsioni di mercato Tutti valori sono arrotondati. Anno base = 2014 Frost & Sullivan
43Gli attacchi DDoS erano tradizionalmente mirati verso i mercati dell'intrattenimento,
retail e high-tech, ma il problema si è esteso ai mercati verticali
Mercato protezione DDoS: Ricavi I mercati finanziari sono soggetti a una vasta gamma di
percentuale per settore verticale, attacchi, fra cui quelli DDoS. Le aziende di questo settore
globale, 2014 hanno robuste difese di rete e tendono a investire nelle migliori
appliance disponibili.
11,7% • Nel 2012, alcune società del settore finanziario hanno
dovuto affrontare attacchi misti nell'ambito della campagna
7,5% DDoS “Operation Ababil”.
39,8% • Nel 2015, gruppi di hacker hanno lanciato campagne di
7,8% estorsione DDoS contro molte società finanziarie
richiedendo pagamenti in Bitcoin.
8,0% Le agenzie governative sono regolarmente prese di mira con
attacchi DDoS nell'ambito di campagne di guerra informatica,
attivismo e spionaggio. Questo settore verticale ha un livello di
12,0%
adozione relativamente lento nonostante il grande numero di
13,3%
attacchi.
Il mercato dell'istruzione è un mercato verticale a crescita
rapida. Gli studenti con specifiche competenze tecniche o
High-tech Finanziario Retail
accesso a strumenti DDoS lanciano attacchi DDoS contro
Intrattenimento Governativo Istruzione scuole e sistemi distrettuali, spesso in coincidenza con gli
Altri esami.
I settori retail (e-commerce), high-tech e dell'intrattenimento
Gli altri settori includono ospitalità, produzione, viaggi e servizi di
pubblica utilità
(gioco, scommesse, contenuti multimediali, contenuti per adulti
e notizie) sono stati mercati verticali con la più forte domanda di
Analisi dei clienti soluzioni per l'attenuazione DDoS. Frost & Sullivan
44Arbor Networks e Akamai sono leader nelle soluzioni per l'attenuazione degli attacchi
DDoS e competono in particolare su precisione, scalabilità e usabilità
Mercato protezione DDoS: Struttura della concorrenzialità, globale, 2014
Numero di aziende nel mercato Circa 25
Fattori di competitività Precisione, scalabilità, usabilità, latenza, costo di proprietà, roadmap
Principali gruppi di utenti finali e rispettive Imprese (46,3%) e fornitori di servizi (42,3%) nei segmenti
quote in termini di ricavi nel 2014 dell'istruzione, intrattenimento, finanziario, governativo, high-tech e retail
Principali attori di mercato e rispettive quote
Arbor Networks (40%), Akamai (23%), Radware (13%)
in termini di ricavi nel 2014
Quota di mercato dei primi 3 competitor 76,2%
23,8% fra A10 Networks, Allot Communications, Andrisoft, Citrix,
CloudFlare, Corero, DOSarrest Proxy Defense, F5 Networks, Fortinet,
Altri attori di mercato di rilievo GenieNRM, Huawei, Imperva, Juniper Networks , Level 3 (Black Lotus),
Nexusguard, Neustar, NSFOCUS, Psychz Networks, Radware, RioRey,
Verisign, X4B
Vendite dirette, partner OEM, rivenditori a valore aggiunto (VAR),
Struttura di distribuzione
partner tecnologici e partner nei servizi professionali
Principali attori e previsioni Frost & Sullivan
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