TERMOMETRO ITALIA - AZIENDE - Come le imprese italiane affrontano la ripresa dopo la crisi Covid-19 - Cerved Know
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TERMOMETRO ITALIA - AZIENDE
Come le imprese italiane affrontano la ripresa dopo
la crisi Covid-19
Rapporto mensile
1 luglio 2020
L’iniziativa e il metodo
indice
Highlights
Sintesi del rapporto di ricercaL‘iniziativa e il metodo
Presentiamo il rapporto di luglio di Termometro Italia AZIENDE.
Termometro Italia è il piano di ricerca che monitora l’impatto della crisi Covid-19, la ripresa e la percezione del futuro delle famiglie
e delle imprese italiane.
L’indagine è condotta da Innovation Team, società di ricerca del Gruppo Cerved, la principale società italiana di servizi e tecnologie
dell’informazione.
Il piano prevede interviste periodiche, con frequenza mensile, di due campioni rappresentativi:
• Termometro Italia FAMIGLIE: 500 famiglie stratificate per reddito, professione (fonte principale di reddito), composizione del
nucleo familiare e area geografica;
• Termometro Italia AZIENDE: 500 aziende stratificate per settore di attività, classe dimensionale, area geografica.
Le rilevazioni sono effettuate con tecnica mista, telefonica e online.
Quello che presentiamo è il secondo rapporto AZIENDE, basato su una rilevazione effettuata nell’ultima decade di giugno.
Sono state intervistate 500 imprese con almeno 10 addetti. I dati sono stati espansi a rappresentare l’universo delle 225 mila
imprese italiane di tutti i settori produttivi appartenenti alle seguenti fasce dimensionali: da 10 a 50 addetti, da 51 a 100, a 101 a
250, oltre 250.
3L’iniziativa e il metodo
indice
Highlights
Sintesi del rapporto di ricercaHighlights (1)
Sta cambiando la direzione del vento. Alla ricerca di una nuova normalità, le imprese si lasciano alle spalle l’emergenza.
E dal clima universalmente pessimistico della fase post lockdown si passa ai primi segnali di ottimismo per la ripresa.
• L’impatto della crisi nella percezione delle aziende resta molto grave, ma nell’ultimo mese meno aziende (dal 42,9% al
34,9%) si considerano vulnerabili a causa delle perdite subite. E soprattutto diminuiscono quelle che si considerano a
rischio sopravvivenza (dal 17,4% al 14,3%).
• La recessione è in ogni caso estremamente pesante. Il 51,2% delle aziende prevedono un calo del fatturato superiore
al 20% rispetto all’anno precedente. Per il 21,1% la perdita si prospetta gravissima, oltre il 50% del fatturato.
• Le imprese si preparano quindi a introdurre già quest’anno misure urgenti, mirate alla sopravvivenza: il 15,5%
affronterà una ristrutturazione, chiudendo o riconvertendo parti dell’attività; il 22,6% ridurrà il personale, e per il
17,9% potrebbe trattarsi di tagli drastici. Nonostante queste misure, nove aziende su cento (8,7%) ritengono probabile
dover chiudere entro l’anno.
• Il ritardo nella ripresa dei consumi è il timore principale delle imprese: questa preoccupazione è cresciuta nell’ultimo
mese dal 43,2% al 58,2%. Le difficoltà finanziarie restano importanti, ma solo per le imprese più a rischio: sono la
preoccupazione maggiore per il 20,6% delle imprese. Un segnale di ritorno alla normalità è che le difficoltà logistiche
provocate dall’emergenza sono il problema principale solo per il 6,4% delle aziende.
5Highlights (2)
• Quanto tempo occorrerà per tornare ai livelli produttivi pre-crisi? Le valutazioni su questo tema ci mostrano che il
sentiment delle imprese sta cambiando, facendo registrare i primi segnali di fiducia. Per il 27,7% delle imprese ci sarà
una piena ripresa già entro la fine di quest’anno, mentre più della metà (56,1%) la prevedono nel 2021. Solo per il
16,1% ci vorranno tempi più lunghi. Su questo punto la visione delle grandi e medie aziende è molto più ottimistica di
quella delle imprese minori.
• La crisi provocata dall’emergenza Covid-19 agisce da acceleratore della trasformazione industriale. Guardando ai
prossimi due anni, oltre la metà delle aziende (54,1%) modificherà la propria organizzazione, e tutti gli ambiti della vita
aziendale subiranno cambiamenti: la gestione del personale, i canali commerciali, le tecnologie, i fornitori, le scelte di
mercato.
• Si torna in ufficio. L’esperienza del lavoro a distanza, introdotto dal 43,9% delle aziende (che per la maggior parte non
l’utilizzavano prima dell’emergenza), è stata giudicata molto positivamente. Ora però diminuiscono gli entusiasti e si
riconduce lo smart working alla sua funzione non sostitutiva del lavoro tradizionale: un modo per organizzare il lavoro
in modo più agile, allo scopo di migliorare la produttività e venire incontro alle esigenze dei dipendenti. Le imprese
continueranno a utilizzarlo in modo episodico (32,7%) o sistematico (19,1%), ma solo nel 5,1% dei casi sarà la modalità
di lavoro preferenziale. Il confronto tra il punto di vista delle aziende e quello dei lavoratori mostra che questi ultimi
(75,9%) hanno un orientamento molto più positivo verso l’introduzione sistematica dello smart working.
6Highlights (3)
• Riguardo alla sostenibilità, la crisi ha rafforzato nel 75% delle aziende la consapevolezza dell’importanza degli impatti
sociali e ambientali del business. Quasi la metà delle imprese italiane (45,2%) dichiara l’intenzione di introdurre nella
strategia aziendale un piano di sostenibilità. La crisi tuttavia riduce la disponibilità di risorse e agisce come fattore
limitante, soprattutto nei settori maggiormente colpiti. L’emergenza ha indotto molte aziende ad avviare politiche di
sostenibilità sociale, con azioni di sostegno a favore dei dipendenti (36,4%), dei clienti (23,4%) e delle comunità locali
(23,9%).
7L’iniziativa e il metodo
indice
Highlights
Sintesi del rapporto di ricercaLe maggior parte delle imprese sono tornate operative,
ma il 30% subiscono tuttora significative limitazioni dell‘attività
Livello di attività dell’azienda
Base: tutte le imprese • Il 70,8% delle imprese sono
tornate a una condizione di quasi
Pienamente o quasi pienamente operativa completa operatività, salvo piccole
Maggio Giugno Luglio limitazioni imposte dalle norme di
92,0%
sicurezza.
81,8% 81,8%
• In realtà già nel mese di maggio la
70,8% 69,8% 70,3% 72,0%
62,5% metà delle aziende italiane (49,2%)
61,2%
57,0% era pienamente o quasi
49,2% 47,3% pienamente operativa.
• Tre aziende su dieci (29,2%)
subiscono tuttora limitazioni
importanti dell’attività, soprattutto
tra le piccole imprese.
Totale imprese Fino a 50 addetti 50-100 addetti Oltre 100 addetti
9Più di un terzo delle aziende hanno subito perdite gravissime e sono vulnerabili,
14,3% considerano gravemente minacciata la propria sopravvivenza
Impatto economico sull’impresa
Oggi, in piena ripresa, le imprese valutano
Estremamente grave: con maggiore chiarezza l’impatto della crisi.
l’azienda è a forte 17,4% 14,3%
rischio sopravvivenza Vulnerabili • La maggior parte delle aziende (73,9%)
Vulnerabili hanno subito perdite significative, ma in
34,9%
Molto grave, l’azienda ha 42,9% 20,6%
molti casi (39,1%) contano di recuperarle.
25,5% Perdite
dei rischi ma non penso
significative
sia minacciata la sopravvivenza • Il numero delle aziende vulnerabili, che
73,9%
hanno subito perdite così gravi da
39,1%
comportare rischi per l’impresa, resta
Importante, avremo perdite elevato (34,9%) ma si è ridotto rispetto al
significative ma recuperabili 35,7%
mese precedente (42,9%).
• Il 14,3% delle aziende si considerano a
Limitato: l’azienda prosegue forte rischio di sopravvivenza. Anche
l’attività senza significative 21,4% 26,1% questo numero si sta riducendo rispetto a
preoccupazioni
quello rilevato all’inizio di giugno (17,4%).
Giugno Luglio
10Più di metà delle imprese sta subendo una forte riduzione del fatturato
Previsioni di fatturato 2020
Variazioni sul 2019
Giugno Luglio All’inizio del secondo semestre le imprese fanno i
conti con le conseguenze della crisi e aggiornano
le previsioni di bilancio per l’anno in corso.
Fortissima riduzione 20,2%
(oltre il 50%) 21,1% • Più della metà (51,2%) prevedono una
Forte riduzione 36,6% riduzione molto grave del fatturato, superiore
(da -20% a -50%) 30,1% al 20% sul 2019.
Riduzione contenuta 27,6% • 21,1% delle imprese prevedono una riduzione
(da -10% a -20%) 30,1% estremamente pesante, superiore al 50% del
Sostanzialmente 13,3% fatturato.
stabile 16,1%
Crescita 2,3%
2,6%
11Molte aziende prevedono entro l‘anno ristrutturazioni,
chiusure di attività e tagli del personale
Quanto ritiene probabili questi eventi entro la fine dell’anno?
Molto probabile Abbastanza probabile
• L’8,7% delle aziende considera
CHIUSURA Chiusura definitiva probabile la chiusura definitiva
5,4% 3,3% 8,7%
DEFINITIVA dell’attività dell’attività.
• Il 15,5% delle aziende pensa di
Chiusura di una parte
dell’impresa (sede, 7,6% 4,2% 11,8% Totale ristrutturazioni dover attuare ristrutturazioni
stabilimento, …) (molto/abbastanza
probabili al netto delle
urgenti, chiudendo sedi o linee
RISTRUTTURAZIONI
Chiusura di una parte sovrapposizioni) produttive, o riconvertendo in
dell’attività (specifica 7,2% 4,5% 11,7%
produzione, linea business) tutto o in parte le attività.
15,5%
Riconversione totale
o parziale ad altra attività
8,6% 2,3% 10,9% • Il 22,6% delle imprese prevede di
dover ridurre il personale entro
Totale riduzione l’anno. Nel 17,9% dei casi si tratta
Riduzione contenuta personale
della forza lavoro
15,5% 6,1% 21,6% (molto/abbastanza probabile di una drastica riduzione.
RIDUZIONE DEL al netto delle sovrapposizioni)
PERSONALE Riduzione drastica
13,3% 4,6% 17,9% 22,6%
della forza lavoro
12La preoccupazione principale è il crollo consumi
Primo fattore di preoccupazione per i prossimi mesi
Giugno Luglio
• Più passa il tempo e più emerge che il fattore
Calo della domanda / dei consumi 43,2% principale di recessione è la riduzione dei
58,2%
consumi. Per avviare una robusta ripresa sarà
Difficoltà finanziarie: disponibilità di liquidità 24,2%
per far fronte ai pagamenti 20,6% dunque importante recuperare la fiducia di
Difficoltà logistiche: reperimento risorse, 10,5% consumatori.
circolazione merci, tempismo consegne, … 6,4%
• La preoccupazione per il calo della domanda
Difficoltà nel visitare / incontrare clienti e fornitori 9,4%
1,8% cresce, rispetto al mese precedente, dal
Difficoltà nelle relazioni commerciali con l’estero 1,4% 43,2% al 58,2%.
(blocco collegamenti, isolamento, …) 2,3%
4,3%
• Le difficoltà finanziarie restano importanti, ma
Difficoltà produttive: impianti / macchinari, organizzazione, … 4,3% sono il problema principale per il 20,6% delle
Gestione del personale: mantenimento occupazione, 3,4% imprese, quelle più a rischio.
clima lavorativo, assenteismo, … 3,0%
Perdita di capacità di investimento 1,7%
• La preoccupazione delle aziende per le
(nuovi progetti, internazionalizzazione, …) 0,7% difficoltà logistiche provocate dall’emergenza
Perdita di immagine / reputazione 0,2% sanitaria è in forte calo: dal 10,5% del mese
0,5%
scorso all’attuale 6,4%.
Rinvio / blocco attività fieristiche e promozionali 1,1%
2,2%Le grandi aziende si ristabiliranno molto prima delle piccole
Previsione di recupero dei livelli di fatturato pre-emergenza
• Quanto tempo ci vorrà per
recuperare i livelli produttivi
Entro il 2020 27,7% 24,1% precedenti la crisi?
• Su questo punto la prospettiva delle
58,4% 59,2% medie e grandi aziende è più
ottimistica e diverge da quella delle
imprese minori.
Dal 2021 56,1% 58,2%
• La maggior parte (tra il 58 e il 59%)
delle aziende con più di 50 addetti
33,8% pensa di tornare alla situazione di
40,5%
fatturato precedente l’emergenza già
Dal 2022 16,1% 17,6% nel secondo semestre del 2020.
1,1% 6,9%
• Per le aziende più piccole, invece, la
Totale Fino a 50 50-100 addetti Oltre 100
normalizzazione sarà possibile solo a
addetti addetti
partire dal 2021.
14La crisi accelera il cambiamento industriale
Come cambierà l’azienda nei prossimi 1-2 anni
Ci saranno cambiamenti ma non radicali
Ci saranno cambiamenti radicali
Organizzazione aziendale 42,4% 11,7% 54,1% • La crisi provocata dall’emergenza Covid-19
agisce come un acceleratore del
cambiamento industriale che impegnerà le
Gestione del personale 31,9% 11,9% 43,8%
(retribuzioni, misure di welfare…) imprese nei prossimi 1-2 anni.
• Più della metà delle imprese (54,1%) pensa di
Modalità commerciali / distributive 32,2% 10,1% 42,3% modificare l’organizzazione.
• Ma tutti gli ambiti della vita aziendale saranno
Tecnologie 9,2% 40,1%
rivisitati, alla ricerca di soluzioni innovative e
30,9%
di maggiore efficienza: la gestione del
personale (43,8%), i canali commerciali
Canali di approvigionamento (fornitori) 30,8% 9,1% 39,9% (42,3%), le tecnologie (40,1%), i fornitori
(39,9%), le scelte di mercato su cui indirizzare
l’offerta (39,1%).
Scelta dei mercati su cui operare 29,7% 9,4% 39,1%L‘emergenza Covid-19 ha diffuso e rafforzato l‘uso dello smart working
La sua impresa ha introdotto lo smart working? Quanti addetti utilizzano
lo smart working?
Prima non esisteva, Base: imprese con smart working
Sì lo abbiamo introdotto
con la crisi
Più dell’80% 10,0%
30,5%
56,1% 43,9% No Tra 40% e 80% 10,8%
No
Tra 20% e 40% 14,4%
13,4%
Esisteva già prima Meno del 20% 64,9%
• 43,9% delle imprese hanno utilizzato lo smart working nelle settimane di lockdown.
• In molti casi (30,5% del totale aziende) si è trattato di un’esperienza nuova, provocata dalla necessità. Solo nel 13,4% di aziende lo
smart working era già utilizzato prima della crisi.
• Ovviamente molte attività aziendali (agricoltura, industria e costruzioni) richiedono una presenza fisica nei luoghi di lavoro. Per il
64,9% di aziende solo una piccola parte degli addetti, meno del 20%, ha potuto lavorare da remoto. Ma nel 20,8% delle aziende
questo modo di lavorare è stato praticato da più del 40% dei dipendenti, e il 10% delle aziende ha riconvertito al telelavoro
pressoché tutta l’organizzazione.
16Anche se l’esperienza del lavoro a distanza resta positiva, diminuisce la quota
degli entusiasti
Valutazione dell’esperienza di smart working
Base: imprese con smart working
Organizzazione e Sviluppo nuove Rapporto con Clima e soddisfazione
Costi
coordinamento lavoro attività clienti e fornitori dei lavoratori
61,9% 44,0% 44,5% 46,1% 40,0% 52,8%
42,1% 37,9% 49,3%
53,1% 4,3% 4,9% 6,4% 6,8%
Molto positivo 18,2% 11,6% 12,9%
8,7% 12,2% 17,6%
37,8% 41,2% 33,6% 46,0%
Abbastanza positivo 43,7% 44,4% 32,4% 31,6% 25,7% 31,7%
Giugno Luglio Giugno Luglio Giugno Luglio Giugno Luglio Giugno Luglio
• Nel periodo dell’emergenza il lavoro a distanza è stato vissuto come una soluzione di grande successo, che ha permesso di mantenere
attiva l’azienda. Ora si torna allo smart working come soluzione per migliorare e rendere più agile l’organizzazione e la gestione del lavoro.
17Il futuro del lavoro è agile, ma gli uffici non si svuoteranno
Pensando ai prossimi anni, che cosa prevede per lo smart working?
Base: imprese e lavoratori che hanno sperimentato lo smart working
IMPRESE LAVORATORI (*)
Potrà diventare, magari con qualche ulteriore accorgimento,
la modalità preferenziale di lavoro (la maggior parte 5,1% 34,9%
del tempo per la maggior parte dei lavoratori)
19,2% 75,9%
Potrà essere utilizzato sistematicamente ma per una
parte non maggioritaria del tempo 14,1% 41,0%
dei lavoratori (es. 1/2 giorni a settimana)
Potrà essere utilizzato solo episodicamente 32,7%
nel caso di specifiche esigenze del dipendente
15,0%
Potrà essere utilizzato solo 48,1%
in situazioni di assoluta emergenza
9,2%
(*) Termometro Italia - FAMIGLIE, giugno 2020
• Il lavoro a distanza non sostituirà l’ufficio e non diventerà la modalità preferenziale di lavoro se non per il 5% delle aziende.
• Molte imprese utilizzeranno anche in futuro il lavoro a distanza, in modo sistematico ma non per tutti i lavoratori contemporaneamente, oppure caso per
caso per venire incontro alle esigenze dei dipendenti. Lo smart working è visto come modalità di lavoro non sostitutiva di quella tradizionale, con lo scopo di
aumentare la produttività e facilitare la conciliazione con le esigenze di vita personale.
• Abbiamo confrontato i risultati di questa indagine sulle aziende con l’ultima edizione di Termometro Italia - FAMIGLIE. È significativo che i lavoratori
manifestino un atteggiamento molto più positivo di quello delle aziende verso l’introduzione sistematica e generalizzata dello smart working.
18La crisi ha messo in primo piano la sostenibilità del business
L’impatto dell’emergenza sulla sostenibilità
• La crisi ha rafforzato nel 75% delle imprese la consapevolezza
L’azienda ha acquisito maggiore consapevolezza
dell’importanza dell’impatto sociale e ambientale del business.
75,0%
dell’ importanza dei temi sociali e ambientali • 45,2% delle imprese dichiarano l’intenzione di introdurre un piano
di sostenibilità nella strategia aziendale.
Le iniziative di sostenibilità assumeranno
57,1%
• Le difficoltà economiche agiscono però da fattore limitante: 52,1%
un maggiore rilievo per l’azienda delle imprese hanno meno risorse da dedicare.
• Queste difficoltà sono avvertite in modo molto diverso secondo gli
Abbiamo intenzione di inserire impatti provocati dalla crisi: coinvolgono solamente il 29,6% delle
45,2%
un piano di sostenibilità imprese che hanno mantenuto un fatturato stabile, e raggiungono
il 70,1% delle imprese con una forte riduzione del fatturato.
TREND FATTURATO 2020
A causa della crisi avremo Forte riduzione Riduzione contenuta Stabile /
52,1% (oltre 20%) (10-20%) crescita
meno risorse per la sostenibilità
70,1% 40,5% 29,6%Molte aziende hanno avviato in concreto politiche di sostenibilità sociale
Iniziative delle imprese a favore di
clienti, dipendenti e comunità locale
DIPENDENTI Per affrontare l’emergenza molte aziende hanno attuato azioni di
63,6% 36,4% Sì sostegno a favore dei propri dipendenti, dei clienti e delle comunità locali.
No Si è trattato di un modo molto concreto di avviare politiche di sostenibilità
sociale.
CLIENTI • 36,4% di aziende hanno intrapreso azioni a sostegno dei dipendenti
Sì (oltre quelle prescritte dalle autorità) e 23,4% a favore dei clienti, per
76,6% 23,4% facilitarli in un momento di grave difficoltà. Sono state molto attive
No soprattutto le aziende agricole, con quote superiori al 40%.
• 23,9% di aziende hanno sostenuto le comunità locali, con donazioni e
COMUNITA’ LOCALE altre iniziative. Sono state molto attive soprattutto le grandi e medie
Sì aziende: il 62,5% di quelle oltre 50 addetti hanno intrapreso questo
76,1% 23,9% genere di iniziative sociali.
No
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