IL CONSUMATORE POST CRISI: ORIENTAMENTI SOCIALI ALLA SOSTENIBILITÀ E ALL'ECONOMIA CIRCOLARE - Assografici
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IL CONSUMATORE
POST CRISI:
ORIENTAMENTI SOCIALI
ALLA SOSTENIBILITÀ E
ALL’ECONOMIA CIRCOLARE
1
La spesa per consumi segna una leggera ripresa
(rimanendo più bassa della media EU e inferiore al 2010),
al contempo aumenta chi risparmia
115,0
Spesa per consumi delle famiglie Sì, sono riuscito a risparmiare
110,0
40%
105,0
37%
36%
100,0
28%
95,0
90,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
European Union (28 countries) Spain
Capacità di risparmio delle famiglie
France Italy
United Kingdom Germany 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fonte: Eurostat, Final consumption expenditure of households,
chain linked volumes index 2010=100 (nama_10_gdp). Fonte: Indagine ACRI sul risparmio
2
Dall’economia del prodotto
all’economia dell’esperienza
Driver di consumo diversi
IERI OGGI
Attestazione di status Esigenza di esperienze emozionali
Rappresentazione sociale di sé Esplorazione autorealizzativa
Gratificazione emotiva
Strumento di adesione/appartenenza ad Autoscoperta ed esplorazione,
una condizione sociale e culturale individuando e valorizzando parti di sé
esclusive
Non c’è istituzione in grado di mettere insieme le sfaccettature e le complessità presenti ora nel mondo.
È l’era della DISINTERMEDIAZIONE: ci si informa spesso da soli, usando Internet o nella propria cerchia di
relazioni, ma senza verificare le fonti: anzi gli esperti sono guardati con sospetto.
Il consumatore ha assunto un’identità standing alone
Standing alone
facendo proprie le scelte riguardo a:
Cosa mangiare Prodotti da usare Consigli da seguire
SELF-(DIS)ORIENTED si prende della realtà ciò che corrisponde alle proprie
È quindi un consumatore SELF-(DIS)ORIENTED:
aspettative e ai propri desideri.
3
Non c’è solo la crisi! Ci sono sostanziali
cambiamenti a livello sociologico e demografico
Tasso di fecondità
(numero medio di figli per donna)
1,68
31,7 anni
1,26 1,34 età media al
primo figlio
Incidenza di stranieri sul totale 9,1
popolazione 8,1
1980 2000 2016 7,4
6,5 6,8
6,2
5,8 5,8
5,0
4,5 Valori %
4,1
20,2 22,3 33%
18,7 19,5
15,3 % %
13,2 % %
11,2 %
%
%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2005 2010 2017 2050
1991 2001
Fonte: ISTAT
1981
1971
Attualmente
gli over 65 in Italia
Nel 1971
sono oltre 13 milioni
gli over 65 in Italia erano
circa 6 milioni
4 © 2016 Ipsos.
Crescono le famiglie monocomponenti
Una persona sola Coppie senza figli 1 figlio su 4
Coppie con figli Un solo genitore con figli nasce fuori dal
Altre tipologie matrimonio Giovani in
52%
Famiglia nel
48% 2016: 62,5%
43%
40%
39%
35% 18 – 24enni
34% 93%
28%
26% Totale 4 milioni
25%
19%
21% 20% 25 – 34enni
21% 22%
20% 21%
19% 49%
9% 10% 10% Totale 7 milioni
8% 8%
7% (50% occupato)
Fonte: Eurostat
3% 3% 3% 3% 1%
1%
1988 1994-1995 1998-1999 2006-2007 2009-2010 2014
5 © 2016 Ipsos.
Fonte: ISTAT
LE NUOVE TENDENZE
• QUALITÀ
• SERVIZIO
• E-COMMERCE
6
Il consumatore chiede semplicità e chiarezza,
ma anche qualità e sostenibilità
SCENARIO ECONOMICO DIFFICILE COMPLESSITA’ RICERCA DELLA SCELTA GIUSTA
• Convenienza • Semplicità e chiarezza di • Informazioni e trasparenza
• Selezione intelligente degli articoli informazioni e dell’offerta • Qualità
• Comodità e accessibilità • Eticità e sostenibilità
• Risparmio di tempo • Salute e sicurezza
• Controllo
7 © 2016 Ipsos.
I driver delle decisioni di acquisto cambiando:
qualità del prodotto e provenienza acquistano rilevanza
74
Qualità 70
65
Valori %
62
Prezzo 66
66
25
Origine ingredienti/materiali 23
22 2016
2015
In generale quando acquista un 9 2014
prodotto o servizio, su quali elementi Abitudine 8
basa principalmente la sua scelta? 9
8 © 2016 Ipsos.
Fonte: Ipsos – indagine sulla sostenibilità
Salute e benessere diventano elementi
trainanti per il settore alimentare
nei prossimi 5 anni il mercato sarà orientato a SALUTE e BENESSERE
CATEGORIE IN CRESCITA CATEGORIE IN CALO
SURGELATI e BIOLOGICI CARNE, che ancora paga una
percezione di non-salutarità, ma
anche MENO GRASSI, BEVANDE
CON POSSIBILI SINERGIE, DOLCI, ALCOLICI e LATTICINI
pensando a prodotti salutari e
comodi da usare
In particolare focus su INTOLLERANZE e DIETE SPECIFICHE,
che però rappresentano più INNOVAZIONE che QUALITÀ
La qualità passa dal RADICAMENTO NEL TERRITORIO,
sfruttando le molteplici ECCELLENZE LOCALI
9 © 2016 Ipsos.
Fonte: Ipsos – indagine per Tuttofood
E si registra una maggiore sensibilità
al servizio ed alla qualità del prodotto
MAGGIORE CONTENUTO MAGGIORE ATTENZIONE A
DI SERVIZIO NEI PRODOTTI COME È FATTO IL PRODOTTO
SURGELATI pronti al consumo PROPRIETÀ delle materie prime
creazione di nuovi FORMATI TRACCIABILITÀ della provenienza
Produzione SOSTENIBILE
Le aziende alimentari che PIÙ SONO
CRESCIUTE negli ultimi 10 anni sono
quelle ORIENTATE AL SERVIZIO! Il vero trend del futuro sarà la
creazione di PRODOTTI DI QUALITÀ
che coniughino GUSTO e SALUTE, sia
10 © 2016 Ipsos.
Fonte: Ipsos – indagine per Tuttofood dell’uomo sia dell’AMBIENTE!L’attenzione alle esigenze specifiche guida
la percezione dell’innovazione BUYER + AZIENDE
Valori % Concordano su
Prodotti per intolleranze/diete specifiche 38 PRODOTTI PER
Attenzione alle radici locali 28 INTOLLERANZE E
Attenzione alla sostenibilità della filiera 28 DIETE SPECIFICHE
come i più innovativi
Etichette più esaustive 26
Nuovi sapori, gusti 23
Nuove materie prime 22
Nuovi formati 19 più dei consumatori
indicano i
Nuovi imballaggi 15
Nuove modalità d’uso/di preparazione 13 NUOVI
Prodotti con OGM 13 FORMATI
Nuove modalità di relazione 12
DEI
Quando pensa all’innovazione nel settore alimentare, lei a cosa pensa in particolare?
(possibile multipla) Fonte: Ipsos – indagine per Tuttofood
PRODOTTI
11È IMPORTANTE ESSERE
SOSTENIBILI?
12L´Italia è considerata come la patria della “qualità della
vita”, della creatività e inventiva, e di un atteggiamento
inclusivo nel rispetto dell´Altro.
1
2
3
4°
7°
5° 8° 7°
3
Qualità della vita Creatività e inventiva Tolleranza/rispetto Sviluppo Stabilità politica Efficienza ed Sviluppo economico Innovazione e ricerca
sostenibile/ambiente organizzazione scientifica
Jaccard Score. Q Che Paese associa principalmente a …? (Ceti Elevati, conosco il Paese)
Fonte: Ipsos – indagine BeItaly 13La sostenibilità è un concetto
abbastanza conosciuto tra i consumatori
Conoscono
Valori %
bene 22
Conoscono
41
78%
discretamente Gli Italiani sono più informati
Non conoscono
rispetto ad altri Paesi:
Popolazione
37 Principali Paesi UE 71%
Conoscenza USA 64%
Pongono maggiore
totale attenzione al
comportamento
sostenibile delle
aziende:
53%
Fonte: Ipsos per Bgood – Promotion magazine
14La sostenibilità ha un ruolo nelle scelte
Influenza le scelte
Molto Abbastanza Poco Per niente
Disponibilità
Disponibili a
7% a pagare di più
17% pagare in media
19% l’8% in più
39%
Popolazione
Popolazione 61%
57%
Il fatto che un’azienda abbia un
Sarebbero disposti a pagare di più
comportamento sostenibile quanto
Non sarebbero disposti a pagare di più
influenza le Sue scelte di acquisto?
Fonte: Ipsos per Bgood – Promotion magazine
15La maggioranza della popolazione adotta
un comportamento sostenibile (o almeno ci prova)
POSSIBILISTI 49%
CONVINTI 18%
Conoscenza medio/bassa
Conoscenza medio/alta Comportamento abbastanza
Comportamento molto‘ sostenibile
sostenibile
18% SCETTICI INDIFFERENTI 15%
Conoscenza medio/alta
Comportamento poco Conoscenza bassa
attento Comportamento
poco sostenibile
16 © 2016 Ipsos.
Fonte: Ipsos per Bgood – Promotion magazinePer un consumatore non è facile capire
se un’azienda sia sostenibile, e le imprese lo sanno
Facilità - consumatori
Facilità - aziende
3% Facile: 24%
21% Molto facile
1% Facile: 37%
Abbastanza facile
Non facile 36%
Popolazione
76%
63% Aziende
Secondo il 45% dei
consumatori
le aziende oggi sono Valori %
Lei ritiene sia semplice comprendere per un consumatore più attente alla
se un’azienda sia sostenibile o meno, quando acquista un sostenibilità
prodotto o un servizio?
17 © 2016 Ipsos. Fonte: Ipsos per Bgood – Promotion magazineLe certificazioni sono il mezzo per valutare
la sostenibilità, ma non sono molto conosciute
Elementi efficaci Valori % Le certificazioni sono
mediamente conosciute
Certificazioni 42
dalla popolazione
Associazioni 35
Sito Internet 26
Il bilancio di sostenibilità 23
I packaging symbols
Commenti su internet/social network 20 invece sono meno conosciuti
L’uso dei prodotti/servizi 18
I programmi TV/radio 18
Pubblicità 16 Le aziende invece si affidano ad altro
L’opinione delle persone che conosco 16 Il sito internet dell’azienda 50 %
Giornali/settimanali 13
Non saprei 19 Il bilancio di sostenibilità
35 %
Quali di questi elementi ritiene siano più efficaci e facili da
utilizzare per comprendere se un’azienda sia sostenibile o meno?
18 © 2016 Ipsos.
Fonte: Ipsos per Bgood – Promotion magazine – Ipsos per SymbolaIL RUOLO DEGLI IMBALLAGGI
E DELLA CARTA
19 © 2016 Ipsos.GARBAGE TRASH: CI SI SENTE RESPONSABILI!
10 milioni le tonnellate di rifiuti presenti, con un’area complessiva che
potrebbe aggirarsi intorno al 5% dell’Oceano Pacifico. 74,3%
PER NIENTE MOLTISSIMO
Secondo te, in che percentuale i cittadini
hanno contribuito alla formazione di
questo tipo di fenomeno?
Di isole come
questa nei nostri
mari ce ne sono
ben 5
20 © 2016 Ipsos.
Fonte: Ipsos per ComiecoLe prospettive per il futuro non sono rosee…
Secondo te, nel 2045, le …., saranno di più o di meno rispetto ad oggi?
Di meno Di più
38% 22%
41% 36%
47%
52%
21% 26%
17%
Come ora
DISCARICHE TERMOVALORIZZATORI ISOLE DI RIFIUTI
Italia 32%
Conoscenza
Economia Francia 22%
Circolare
Germania 19%
Fonte: Ipsos per Comieco 21Un cambio di paradigma
Rispetto al 1985…
No, facciamo la raccolta
differenziata solo 29%
perché siamo obbligati
71%
Si, oggi tutti siamo più attenti
al riciclo dei materiali
Pensa ora alla vita di tutti i giorni. Siamo nel 1985. Parliamo di ambiente e di come venivano gestiti
i rifiuti. Tu pensi che qualcosa sia cambiato nella mentalità delle persone dal 1985 ad oggi?
22 © 2016 Ipsos.
Fonte: Ipsos per ComiecoL’attenzione quotidiana diviene un dovere
Raccolta differenziata:
Fastidio o Necessità?
Si PERDE TANTO TEMPO È un modo per RISPETTARE
43% e poi i rifiuti vanno sempre tutti in 46% LA NATURA E
discarica L'AMBIENTE
Fastidio
Per DIMINUIRE
29% Materiali INGOMBRANTI/ poco 25%
spazio / troppi contenitori L'INQUINAMENTO provocato
10% da discariche e inceneritori
14% Assenza cassonetti/ lontani/ pochi 13% Più economico che costruire nuovi
inceneritori
Per risparmiare sull'utilizzo delle
7% Poche info per i consumatori
90% 11% materie prime
Colpa delle aziende che non usano
7% materiali riciclabili facilmente 5% Per tenere pulite le città
Utile necessità
23 © 2016 Ipsos. Per te personalmente, o per la tua famiglia, fare la raccolta
Fonte: Ipsos per Comieco differenziata è più un fastidio oppure un’utile necessità?La raccolta differenziata diviene un indicatore
di senso civico ed un’utile necessità
Abitudini di raccolta:
sempre + spesso
90% Vetro 89
71
40 50 60
La raccolta differenziata è 90 Valori %
30 70 Plastica
20 80 un’utile necessità 63
10 90
0 100
Carta 89
65
Lattine 86
42
86% 81
Rifiuti umidi
36
La raccolta differenziata è un
30
40 50 60
70
71 2016
20 80 indicatore di senso civico Pile
10
0
90
100
37
Farmaci 70 2005
37
RAEE 72
*nel 2005 non rilevato
24 © 2016 Ipsos. Base: totale intervistati
Fonte: Ipsos per ComiecoÈ aumentato l’utilizzo di imballaggi, e
si ritiene che le aziende si preoccupino poco del loro riciclo
Utilizzo imballaggi Aziende impegnate
rispetto al 1985 oggi
Tutte
Aumentato
5% 6% 4%
5% Molte
31% Rimasto come prima 36%
48% Poche
16% 49%
Diminuito
Quasi nessuna
Non so Non so
Rispetto a 30 anni fa, ossia al 1985, credi che l'utilizzo E secondo te oggi, quante aziende sono impegnate attivamente
degli imballaggi da parte delle aziende sia… per rendere i propri imballaggi realmente riciclabili?
25 © 2016 Ipsos.
Base: ritengono che l’utilizzo sia aumentato (518)
Fonte: Ipsos per ComiecoGli imballaggi piu’ difficili da smaltire sono
quelli per mobili/elettrodomestici e prodotti alimentari
Imballaggi difficili
da smaltire
Motivazioni delle
Per mobili/elettrodomestici
32% difficoltà
14%
Di prodotti alimentari 25% Separazione difficile
Non riciclabili
52% Non indicato contenitore
Di prodotti per la pulizia della casa 20% 34%
Di prodotti cosmetici/ profumi 15%
Secondo te, tra le seguenti motivazioni, qual è quella prevalente che
Altri tipi
8% rende difficile il corretto smaltimento degli imballaggi dei prodotti alimentari?
Tu personalmente, quale pensi sia la categoria di
26 © 2016 Ipsos. imballaggio più difficile da smaltire?
Fonte: Ipsos per ComiecoLa riduzione dei rifiuti e degli imballaggi è
un elemento chiave per un’azienda sostenibile
Ridurre al minimo i rifiuti/imballaggi 54
Garantire pari opportunità 49
Preoccuparsi del risparmio energetico 48
Rispettare le leggi e pagare le tasse 37
Adottare lo smart working 32
Popolazione Valori %
Quali delle seguenti iniziative deve mettere in pratica un’azienda per essere
percepita come sostenibile dai consumatori? Prime 5 citazioni
27 . © 2016 Ipsos.
Fonte: Ipsos per Begood – Promotion magazineLa carta è il materiale percepito come più
sostenibile, sia in Italia che in EU
ITA EU
Carta/Cartone 64 53 Valori %
Vetro 63 51
Bioplastica 43 31
Alluminio 35 21
Quanto sostenibile
considera ognuno di questi
imballaggi dal punto di Molto sostenibile
vista ambientale?
Tetrapack 33 22 = voti 8-10
Fonte: Ipsos Global@dvisor
28Ma la conoscenza riguardo alla carta
e al suo riciclo non è ancora completa Valori %
Vero Vero Nel 2013 ogni italiano ha raccolto mediamente
in modo differenziato ….
0 10 20 30 40 50 60 70
24
57% 78% Circa 20 KG
I rifiuti cartacei che non sono Per produrre cartone ondulato e
riciclabili sono comunque recuperati cartoncino si usa prevalentemente
Circa 50 KG 24
come combustibile carta riciclata
Circa 100 KG 36
Circa 250 kg 16
15 volte
Valori %
16% 3 volte
30% Sai qual è il numero
massimo di volte che la
23%
carta può essere riciclata?
10 volte
31%
7 volte Fonte: Ipsos per Comieco
29ABOUT IPSOS
Siamo l'azienda di ricerche di mercato che da più di
quarant'anni dà voce e forma al pensiero di milioni di
persone nel mondo.
Siamo leader nel settore e la terza società di ricerca a
livello globale. Attualmente presenti in 88 Paesi,
contiamo sull’esperienza di oltre 16.000 dipendenti che
gestiscono oltre 5 mila clienti.
Andrea Alemanno Lucia Barbone
Group Director Research Executive
Presenti in Italia da oltre 20 anni, abbiamo 250
dipendenti nelle sedi di Milano, Roma e Bari.
Ipsos Public Affairs Ipsos Public Affairs
Ipsos è quotata sul mercato francese Eurolist - NYSE- andrea.alemanno@ipsos.com lucia.barbone@ipsos.com
Euronext ed è parte del SBF 120 e del Mid-60 index.
Website: www.ipsos.it - www.ipsos.com
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