STRATEGIE ALL' AVANGUARDIA - D'INTERNAZIONALIZZAZIONE - Sfogliami.it
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STRATEGIE D’INTERNAZIONALIZZAZIONE ALL’ AVANGUARDIA Scopri com' è facile espandersi all'estero raddoppiando il tuo fatturato in meno di un anno! Davide Baratto ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
Indice 1. Cosa significa essere una impresa "internazionale” ? 2. I vantaggi di diventare un'impresa internazionale 3. Come internazionalizzare con successo il tuo business in soli 10 passaggi • Individuare il Paese Target • Analisi di mercato • Introduzione nel mercato estero • Posizionamento nel mercato • Differenze culturali • Adattamento ed ottimizzazione dei prodotti e servizi offerti • Creazione del team estero • Ottimizzazione dell'approvvigionamento strategico • Verifica dell'affidabilità di partner o clienti esteri • Analisi finale del progetto d'internalizzazione 4. Strategie di entrate nel mercato estero • Esportazione diretta ed indiretta • Licenze • Trasferimento Cooperativo e non Cooperativo • Franchising • Partenariato o alleanza strategica • Joint-Venture • Acquisto d’azienda estera 5. Top 8 aziende diventate leader internazionali grazie a brillanti strategie di entrate nel mercato estero • Netflix • Red Bull • Airbnb • Domino Pizza • Nike • McDonald's • Coca-Cola • Spotify ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
6. Capitali e finanziamenti per sostenere il tuo progetto di internalizzazione 7. Rischio di esterovestizione, cos'è e come evitarlo ? 8. Esempi di Paesi maggiormente interessati a prodotti made in Italy • Repubblica Ceca • Russia • Cina • Arabia Saudita • Brasile • Stati Uniti • Canada 9. Esempi di tassazione alternativa nel mondo • Principato di Monaco • Lussemburgo • Emirati Arabi Uniti • Canada • Isole Cayman • Malta 10. Conclusioni ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
Introduzione Abbiamo voluto creare una guida pratica per tutte le piccole medie imprese italiane che desiderano affacciarsi al mercato estero raccogliendo alcuni dei migliori studi, pratiche e strategie di mercato e cercando di semplificare il tutto in un unico e pratico documento. Che tu sia uno startupper o un affermato imprenditore con diversi anni di esperienza che desidera espandere ulteriormente la sua impresa nel mercato internazionale, questa guida ti guiderà passo dopo passo nel tuo progetto di internazionalizzazione aiutandoti ad evitare gli errori più comuni tra gli imprenditori. In questa guida, imparerai come: • Sviluppare una strategia di internazionalizzazione globale • Creare un piano d'azione preciso e sicuro • Analizzare i vantaggi e svantaggi del processo di internazionalizzazione • Costruire piani di espansione scalabili • Scegliere il Paese perfetto per il tuo piano • Esempi and analisi di aziende che hanno applicato un piano di internazionalizzazione con successo • Condurre la tua azienda al successo globale • Esempi di strategie di tassazione alternativa ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
Capitolo I Cosa significa essere una impresa "internazionale"? Il commercio internazionale ha una lunga storia, ma è solo con la nascita del libero scambio negli anni '40 che l'internazionalizzazione ha iniziato a prosperare. Non esiste una definizione unica e universalmente accettata di internazionalizzazione, ma dal punto di vista economico, è definita come: "il processo attraverso il quale le imprese si aprono ed introducono in uno o più mercati esteri, sviluppando prodotti e/o servizi per soddisfare le esigenze locali di questi mercati, instaurando inoltre rapporti con altre aziende, consumatori e istituzioni operanti sui quei territori, allo scopo di vendere, produrre, acquistare materie prime, o trovare nuove fonti di finanziamento” L'attuale contesto economico internazionale sta diventando oggi giorno più dinamico, globale e competitivo. Ampliare la rete di distribuzione e diversificare verso nuovi mercati è ormai una necessità. Oggi l'internazionalizzazione è diventata uno degli elementi chiave per un buon funzionamento di un'impresa e le sue prospettive future. Un'azienda che desidera restare nel mercato e giocare un ruolo di predominanza, deve rimanere competitiva non solo a livello locale, ma è fondamentale che lo rimanga anche a livello internazionale. Si può anche affermare che l'internazionalizzazione difficilmente può avverarsi qualora la società non sia già competitiva all'interno dei confini del proprio Paese. Ai giorni nostri l'internazionalizzazione risulta essere molto più accessibile e semplice grazie soprattutto alla comunicazione e al progresso tecnologico. La comunicazione e il progresso tecnologico sono infatti elementi fondamentali per garantire che le imprese straniere vengano gestite correttamente e tempestivamente senza problemi. ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
Capitolo II I vantaggi di diventare un'impresa internazionale Le imprese che crescono sono quelle che si aprono ai mercati esteri impostando strategie di internazionalizzazione efficaci. Infatti, i dati Istat degli ultimi 5 anni (fonte rapporto economico Istat Italia dal 2015 al 2020) dimostrano che le imprese internazionali presentano risultati migliori in termini di crescita del fatturato, redditività, profittabilità e solvibilità rispetto alle imprese locali. Ci sono molte ragioni per cui le aziende pensano di diventare internazionali. Il motivo più comune per diventare internazionali è la necessità di perseguire il potenziale all'estero e il desiderio di diversificare il rischio. La maggior parte delle aziende considera di espandere la propria linea di prodotti sul mercato estero al momento del lancio di un nuovo prodotto. Nella maggior parte dei casi la concorrenza interna diventa così agguerrita nella misura in cui le aziende considerano i mercati esteri così attraenti. Ciò spiegherebbe perché la Ford, seppur di dimensioni più piccola e con fatturati inferiori alla General Motors nel mercato degli Stati Uniti, si è internazionalizzata molto più velocemente rispetto alla General Motors. La maggior parte delle aziende cinesi, ad esempio, sta prendendo in considerazione l'internazionalizzazione a causa della forte concorrenza nel mercato interno cinese. L'altro buon motivo per recarsi in un mercato estero è evitare il rischio derivante dall'operare in un mercato unico. La maggior parte delle aziende diventa internazionale con l'obiettivo di diversificare il rischio. Operare in un mercato alternativo di un Paese estero, può essere di grande aiuto nel compensare risultati negativi ed incertezze come recessioni economiche o intolleranza politica. Starbucks è un buon esempio di società che ha beneficiato dei vantaggi nel diventare internazionale durante la recessione degli Stati Uniti dopo che questa aveva devastato significativamente le vendite sul mercato interno. Molte altre società pensano di diventare internazionali per raggiungere un tasso di crescita diverso. Mercati diversi hanno un tasso di crescita diverso e la maggior parte delle aziende nei Paesi a crescita lenta prenderà sempre in considerazione l'internazionalizzazione con l'obiettivo di raggiungere Paesi con un tasso di crescita più rapido. Le aziende che operano in un particolare settore hanno potuto variare il loro tasso di crescita da un mercato all'altro come è successo ad esempio per il settore alimentare made in Italy. Oltre alle principali ragioni che attribuiscono alla redditività la ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
principale causa di internazionalizzazione, le aziende considerano ugualmente la possibilità di diventare internazionali non solo per guadagnare finanziariamente, ma per acquisire conoscenza. Ci sono così tante aziende che sono entrate nel mercato internazionale per scoprire cosa bisognava cambiare dal prodotto esistente per renderlo accettabile a livello globale. Gli incentivi governativi sono anche una fonte importante di promozione dell'internazionalizzazione. Ci sono alcune aziende che pensano di andare all'estero non per la crescita, non a causa della concorrenza sul mercato interno, ma perché il governo interno o estero offre loro incentivi per esportare alcuni dei prodotti locali, questo è l'esempio del Canada che attraverso la BDC ha attuato un programma di agevolazioni e finanziamenti a fondo perduto per supportare l'espansione internazionale delle imprese canadesi nel mondo. Attraverso incentivi governativi, la maggior parte delle aziende è riuscita ad accedere ai mercati ai quali non avrebbero avuto accesso. Tanti Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, forniscono alle proprie aziende un grande aiuto per avviare l'attività di esportazione di prodotti in Paesi stranieri. Le aziende poi non sempre si sentono protette, sicure e tutelate all'interno del loro Paese a causa di diverse ragioni sociali, politiche o geografiche (ad es. per via di situazioni geopolitiche che rendono instabile l'economia, scarso accesso alle materie prime, introduzione di dazi per importazioni o esportazioni, problematiche collegate ad eventi atmosferici, ecc...), quindi la maggior parte delle aziende tende a cercare l'internazionalizzazione per diversificare i propri rischi. Si può dunque comprendere come le aziende abbiano vari motivi per perseguire il loro progetto di internazionalizzazione. Da notare anche che alcuni dei motivi alla base della popolarità dell'internazionalizzazione, includono l'apertura dei confini commerciali da parte della maggior parte dei Paesi e l'eliminazione delle barriere commerciali. Ogni azienda che decide di andare all'estero ha un obiettivo specifico che si prefigge di raggiungere. Ciò significa quindi che la maggior parte delle imprese adotterà sempre modalità di accesso diverse in mercati specifici. Dal momento che ci sono numerose ragioni per diventare internazionali, non può mai esserci una modalità di accesso giusta o sbagliata. Tutte le molte modalità di accesso possono essere corrette o non idonee a seconda del motivo per cui la società sta diventando internazionale. Tuttavia è bene ribadire che i vantaggi dell'internalizzazione si applicano sia alle grandi che piccole-medie imprese. Bisogna allora sfatare il mito secondo il quale l'internalizzazione è solo per le grandi aziende. Infatti, anche le aziende più piccole possono internazionalizzare con successo con risorse limitate se giocano bene le loro carte e si affidano a professionisti seri ed esperti della materia. ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
Dopo aver analizzato le ragioni che spingono le aziende ad internazionalizzarsi, possiamo dunque riassumere i vantaggi di diventare un'impresa internazionale come segue: 1. Riduzione dei costi d’impresa; 2. Riduzione del carico fiscale attraverso una strategia di tassazione alternativa, legale ed internazionale; 3. Accrescimento dell'immagine dell'impresa e diffusione del brand e marchio, con conseguente aumento del suo valore economico; 4. Ottimizzazione della capacità produttiva ed utilizzo delle risorse prime disponibili, della forza lavoro e/o del know-how disponibile nei Paesi esteri; 5. Possibilità di partenariati strategici con aziende estere già presenti nel mercato estero; 6. Ottenimento di un vantaggio competitivo sui diversi competitori locali e stranieri; 7. Diversificazione del rischio imprenditoriale investendo in diversi mercati e prevenendo crisi economiche, diventando indipendenti dai cicli economici, eventi geopolitici, disastri naturali, inflazioni di mercato o altri fattori del mercato locale; 8. Accesso ad un mercato ed un database di potenziali clienti più vasto; 9. Accesso ad agevolazioni, fondi, finanziamenti, equity (capitale di rischio) e sovvenzioni per l’apertura della nuova filiale e l'esportazione dei propri prodotti e servizi; In conclusione, possiamo facilmente desumere che le PMI che esportano e investono all'estero sono più solide delle imprese che operano soltanto all'interno dei confini nazionali e crescono ad un ritmo maggiore. Un approccio proattivo verso un piano di espansione internazionale rende non solo le aziende più solide e potenzialmente più efficaci, ma le aiuta anche a conseguire una riduzione dei rischi ed a creare una base clienti molto più ampia e diversificata. Nonostante tutti questi vantaggi qui sopra evidenziati, tuttavia, sono poche le aziende italiane che scelgono di operare solo sul mercato internazionale; infatti le aziende che nel 2019 hanno deciso di esportare rappresentano poco più del 5% del totale (fonte L'Italia nell'economia internazionale, rapporto ICE 2020). La ragione della scarsa propensione all'internazionalizzazione delle imprese italiane è dovuta principalmente ai seguenti fattori: ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
1) non conoscenza dei mercati esteri 2) Insufficienza di capitali per finanziare l'operazione 3) non conoscenza delle lingue straniere 5) non conoscenza dei vantaggi economici e fiscali legati all'internazionalizzazione 4) assenza di una strategia e piano di internazionalizzazione 3) non conoscenza degli strumenti esistenti di finanziamento per il progetto di internazionalizzazione Nel corso del nostro approfondimento, esamineremo nei successivi capitoli quali rimedi sono a disposizione dell'imprenditore italiano per creare ed avviare il suo progetto di internazionalizzazione. ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
Capitolo III Come internazionalizzare con successo il tuo business in soli 10 passaggi Qualsiasi azienda che vuole entrare in nuovi mercati esteri deve iniziare a capire quale vantaggio competitivo sta cercando di ottenere. Successivamente dovrà essere in grado di rispondere a quattro grandi domande: In quale Paese entrare? Quali prodotti e servizi offrire al mercato estero? Con quale strategia? Con quale tipo di struttura societaria? Le risposte a queste domande chiave, insieme alle risorse e alle capacità dell'azienda, definiranno la vostra strategia internazionale Se la tua azienda potrebbe trarre vantaggio dall'internazionalizzazione dei suoi processi produttivi e attingere a nuovi mercati significherebbe consolidare e far diventare più forte la tua impresa, allora l'espansione della tua attività all’estero è sicuramente la risposta giusta. L'internazionalizzazione di un'impresa è un processo importante e complesso, ma se approcciato nel modo giusto, metodico e ponderato, può trasformare la tua azienda e portarla ad una fase di crescita successiva con incredibili opportunità di successo. L'internazionalizzazione è solo un primo passo in una strategia di globalizzazione a lungo termine. La gestione aziendale e l'ubicazione degli investimenti sono fondamentali per il successo delle espansioni internazionali, che richiedono ai manager di analizzare in profondità le varie opzioni su dove e come entrare nei mercati, valutando benefici e rischi. Attraverso la creazione di una rete di filiali all'estero si consente alle multinazionali di sfruttare la loro vasta portata globale e di accedere rapidamente a diversi mercati e sfruttare le loro competenze sul campo per identificare nuove idee o prodotti utilizzati dai concorrenti in altre parti del mondo. Il vantaggio di essere una multinazionale infatti, si sta spostando dalla semplice proprietà di varie filiali internazionali non collegate tra loro, alla capacità di accedere e integrare veramente questa esperienza nel settore. ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
Tra le diverse riflessioni preliminari occorre soffermarsi anche sui diversi modi di entrare in un mercato a medio e lungo termine e su come poi consolidarsi. Tutte queste vengono definite considerazioni chiave che determineranno il successo del tuo progetto di espansione internazionale. In conclusione è corretto affermare che si tratti semplicemente di esportare o di investire all'estero, esiste una vasta gamma di opzioni da considerare. Diamo allora adesso uno sguardo in dettaglio ai diversi passaggi fondamentali per la creazione di un progetto di internazionalizzazione di impresa. I. INDIVIDUARE IL PAESE TARGET Utilizzando metriche affidabili ed accurate, è possibile valutare l'attrattiva del mercato di ciascun Paese. È importante quindi individuare la soluzione migliore per i tuoi prodotti e servizi osservando i seguenti fattori: • Domanda generale del mercato per i tuoi prodotti e servizi • Regolamenti locali che potrebbero influire sulla tua attività e/o distribuzione incluso licenze, certificazione e permessi • Questioni fiscali La scelta del Pese target è una degli elementi più importanti del tuo progetto di Internazionalizzazione e tale scelta dovrebbe ricadere su quei Paesi che possano permetterti non solo uno sviluppo e distribuzione dei tuoi servizi e prodotti, ma anche una gestione ed amministrazione efficiente della tua impresa all'estero. Un Paese, ad esempio, che presenta un livello di tassazione fiscale o con ingenti dazi doganali ed un sistema burocratico complesso dovrebbe essere sicuramente escluso dalla lista. II. ANALISI DI MERCATO Strumenti come le cinque forze di Porter e l'analisi SWOT possono essere utili nel determinare i vantaggi e gli svantaggi della creazione di un'impresa in determinati Paesi. Mentre analizzi le tue opzioni, presta particolare attenzione anche ai concorrenti già presenti nel mercato cosi da capire le loro miglior strategie adottate per penetrare il mercato con successo. Scopri se i tuoi servizi o prodotti possono essere adattati per soddisfare le esigenze del mercato a cui stai pensando di puntare; per questo avrai bisogno di uno studio di mercato. Il concetto di internazionalizzazione rappresenta un lato della realtà, mentre le differenze culturali sono un altro lato delle cose in cui è necessario scavare. Tuttavia, in questo primo stadio l'analisi dovrà essere di natura più olistica e generale ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
III. INTRODUZIONE NEL MERCATO ESTERO Dovresti iniziare la tua avventura di internazionalizzazione solo dopo esserti assicurato anche della mobilità dei collaboratori e impiegati fidati, dei metodi di distribuzione, dei costi di traduzione dei tuoi prodotti e servizi e di quello del marketing. Questi sono alcuni dettagli che possono fare la differenza e non dovrebbero essere trascurati. La tua impresa, ad esempio, si dovrebbe dotare di un export manager, qualora non faccia già parte del vostro organico, il quale dovrà avviare uno studio di fattibilità il quale comprenda anche tutte le possibili fonti di finanziamento a cui attingere. Altra analisi da effettuare riguarda il tuo attuale modello di business e capire se esso funzionerà bene nel nuovo Paese. Per entrare con successo nel nuovo mercato, potresti prendere in considerazione anche l'acquisizione di un'azienda locale per acquisire le competenze di base. In questo modo, puoi accedere alle conoscenze locali o stringere un'alleanza strategica con un'azienda esistente. IV. POSIZIONAMENTO NEL MERCATO È necessario condurre un'analisi dettagliata dei competitors e dei potenziali canali di ingresso per entrare con successo nel mercato target. Questa fase è fondamentale per avventurarsi con maggiore sicurezza verso un nuovo mercato estero. Un altro strumento molto utile per sondare il terreno solo la distribuzione gratuita di campioni del tuo prodotto e la creazione di sondaggi per il mercato straniero. Offrendo campioni gratuiti in cambio di informazioni preziose sul tuo prodotto, riuscirai a minimizzare il margine di errore nella valutazione della tua analisi ed al contempo imparerai a conoscere meglio la tua clientela. Questa fase non ha soltanto un valore strategico e commerciale, ma consente anche di andare oltre l'intuito e l'istinto personale e mettere a fuoco i propri target internazionali ed i loro valori. Alcune aziende, ad esempio, trovano utile e strategico cercare una nuova nicchia di mercato o modificare i loro prodotti per adattarli bene al loro nuovo mercato. V. DIFFERENZE CULTURALI A causa delle differenze nel gusto, nello stile di vita e nella spesa dei consumatori, potrebbe essere necessario rivolgersi a clienti diversi a livello internazionale rispetto a quelli interni. Analizza attentamente i dati geografici, demografici, psicografici e comportamentali man mano che ti restringi nella tua base di clienti target. ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
VI. ADATTAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DEI PRODOTTI E SERVIZI OFFERTI I tuoi prodotti e servizi attuali soddisfano le esigenze dei consumatori nei tuoi Paesi target? Molte aziende ritengono di dover adattare i propri prodotti per soddisfare le esigenze e i desideri dei propri clienti internazionali. In questa fase, a differenza dell'analisi condotta ai precedenti punti I and IV., sarà necessario avviare uno studio approfondito con ricerche di mercato ad hoc che ti aiuteranno a determinare la nutura della domanda nei tuoi Paesi target. Se riesci a soddisfare esigenze e richieste specifiche dei consumatori locali, le tue possibilità di successo aumenteranno in modo sostanziale. VII. CREAZIONE DEL TEAM ESTERO Una volta stabilito quale sarà la tua posizione sul mercato, chi sono i tuoi clienti target e quali prodotti e servizi andrai ad offrire, è il momento di valutare le competenze del tuo futuro team estero. Disponi già alle competenze e delle risorse di cui hai bisogno per posizionare la tua azienda a livello internazionale con successo? In caso contrario, sai come acquisire quelle competenze chiave? Sarai in grado di assumere localmente per posizioni critiche? In alternativa, dovrai trasferire i lavoratori per lavori specifici? I tuoi attuali dipendenti sembrano entusiasti all'idea di trasferirsi all'estero? La risposta a queste domande ti aiuterà nella pianificazione del tuo team vincente e ti permetterà di essere operativo dal primo giorno di attuazione del tuo piano. VIII. OTTIMIZZAZIONE DELL'APPROVIGIONAMENTO STRATEGICO L'internazionalizzazione di un'azienda richiede anche attenzione all'importazione/esportazione, ed alla catena di approvvigionamento. Hai sistemi in atto per gestire tutti gli elementi della tua catena di approvvigionamento? Come acquisirai tutto ciò di cui hai bisogno nella tua nuova posizione? Inoltre, come si accumulano i costi con il flusso di cassa attuale e le esigenze di bilancio sono facili da rispettare? La consulenza con un esperto di affari internazionali può aiutarti in questa fase a determinare se questo è un momento vantaggioso per l'internazionalizzazione della tua azienda. IX. VERIFICA DELL’AFFIDABILITÀ DI PARTENRS O CLIENTI ESTERI Hai appena siglato un contratto importante con un cliente italiano o estero che ti da la possibilità di internazionalizzare la tua impresa? La decisione di apertura di una filiale all’estero è un passo ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
importante che va supportato da idonee garanzie sulla serietà del cliente. E allora come verificare l'affidabilità di questo cliente? Oggi è possibile far crescere il tuo business in sicurezza grazie a una valutazione professionale sull'affidabilità delle aziende con cui operi sia in Italia che all'estero. Più precisamente puoi conoscere la capacità dei partner commerciali di far fronte ai propri impegni di pagamento. Richiedi ad un professionista esperto di eseguire un'attenta analisi dell'azienda e dell’importo di credito massimo consigliato richiedendo un indice di affidabilità. Il risultato ti garantirà il buon esito e la tutela necessaria per l'esecuzione di un contratto all'estero. X. ANALISI FINALE DEL PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE Giunti a questo punto significa che il nostro progetto di internazionalizzazione é ormai pronto per essere eseguito. Assicurati allora di tenere conto delle seguenti fasi che renderanno operativo il tuo progetto. • Verifica della predisposizione di tutti gli accordi commerciali e di finanziamento; • Creazione di una nuova persona giuridica per la filiale estera; • Creazione e formazione del team (vendite, risorse umane, pubbliche relazioni, export manager); • Scelta della sede fisica e/o dell'impianto di produzione; • Avvio e preparazione di un metodo di follow-up, di valutazione della performance e di raggiungimento degli obiettivi aziendali. ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
Capitolo IV Strategie di entrata nel mercato estero Ogni progetto di Internazionalizzazione eseguito con successo, richiede strategie di entrata nel mercato estero. La strategia di entrata da adottare dovrà tenere in considerazione la struttura della tua azienda, le sue dimensioni e le tue ambizioni. Per andare all’estero è altresì necessario dotarsi di una struttura adeguata, accumulare il know-how necessario ed avvalersi di esperti capaci di guidare il processo di internazionalizzazione. L'internazionalizzazione si può ottenere con processi molto diversi. Ci sono alcune aziende che preferiscono esportare semplicemente i loro prodotti in Paesi stranieri e continuano a rafforzare il loro mercato interno. Altre imprese adottano un approccio altamente aggressivo che comprende l'acquisizione di imprese, la creazione di alleanze, la costituzione di una joint venture o la creazione di una propria filiale all'estero. Tutte queste strategie di accesso differiscono per quanto riguarda il rischio associato, la tipologia di controllo esercitata, il livello di impegno delle risorse richiesto e il ritorno sugli investimenti offerto dall'internazionalizzazione. Tuttavia, nessuna strategia di accesso al mercato sarà efficace per tutti i Paesi. Andiamo ora ad esaminare nel dettaglio le diverse strategie di entrata che le aziende dovrebbero includere nel loro programma di internazionalizzazione. Modalità e Strategie di Entrata I. Esportazione diretta ed indiretta L'esportazione è nota come il processo di vendita di servizi e beni in Paesi diversi da quello domestico. La società può essere direttamente coinvolta nell'esportazione o utilizzare un agente. L'esportazione come strategia di accesso è divisa in due approcci; diretti e indiretti: - l'esportazione diretta è una strategia di ingresso che consente all'azienda di vendere i propri prodotti direttamente nel mercato di interesse. Questo tipo di esportazione consente di vendere all'estero senza ricorrere a intermediari. Ad esempio, non sarà necessario partecipare a fiere, spettacoli o altri eventi nel paese esportatore per promuovere il proprio marchio, né avere un team di vendita sul posto. Il vantaggio di questo tipo di esportazione è che mantieni il controllo ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
sulle tue tattiche di vendita; quindi dovrai avvicinarti al mercato creando una rete di vendita; Nell'esportazione diretta, a differenza di quella indiretta, l'organizzazione si impegna direttamente nel mercato internazionale. Attraverso l'impegno diretto, la società è in grado di avere il controllo del proprio marchio e di tutte le sue operazioni sul mercato estero più di quanto potrebbe avvenire con l'esportazione indiretta. "Piggy-backing" è una tecnica di esportazioni diretta in cui i prodotti dell'azienda utilizzano la distribuzione e la logistica già esistenti di un'azienda diversa e stabilita all'estero; in altre parole è possibile richiedere che il tuo prodotto o servizio possa essere incluso nel loro inventario per i mercati internazionali. L'altro esempio è rappresentato dai consorzi che stanno riunendo le piccole e medie imprese con l'obiettivo di commercializzare i loro beni correlati o addirittura non correlati nel mercato internazionale. - La società può anche adottare una strategia di esportazione indiretta in cui sceglie un distributore all'estero attraverso il quale distribuisce il suo prodotto sul nuovo mercato. Questo tipo di esportazione così detta indiretta consente infatti di vendere all'estero utilizzando intermediari come società commerciali internazionali, broker o partnership tra gruppi di esportatori. L'esportazione indiretta non ti dà alcun controllo sui tuoi prodotti nel mercato di riferimento, perché manca un contatto diretto con i tuoi clienti. L'esportazione, che sia essa diretta o indiretta, ti consente di commercializzare la tua azienda a livello internazionale in modo progressivo. Questa strategia ti permetterà infatti di vendere i tuoi prodotti o servizi all'estero, senza inizialmente dover cambiare il processo di produzione. I tuoi prodotti potranno essere fabbricati nel tuo Paese, senza essere modificati o adattati specificamente ai mercati esteri. L'esportazione dovrebbe essere dunque il primo passo prima dell'internazionalizzazione attraverso investimenti diretti. Le aziende che hanno utilizzato con successo modalità di ingresso a basso impegno e basso rischio, apprendono da queste esperienze e sviluppano le competenze necessarie per impegnarsi in operazioni più complesse e rischiose che coinvolgono nuove strutture o acquisizioni all'estero. Le imprese esportatrici sono quelle che hanno osservato in media una crescita più sostenuta del fatturato e che presentano di norma risultati migliori in termini di crescita degli indici di profittabilità e solvibilità. Ciò detto è bene anche tenere in considerazione che esportare non è l’unica via per internazionalizzarsi. Talvolta si rende infatti necessario andare a produrre e investire all’estero per ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
ragioni strutturali e strategiche che esulano dalla mera riduzione dei costi di produzione. Più precisamente può essere dovuto a: 1. Ragioni di ampliamento delle dimensioni d’impresa al fine di poter competere con i competitor che operano su scala globale; 2. strategie alternative alle barriere doganali, ovvero dazi e limitazioni che ostacolano (o impediscono) il realizzarsi delle transazioni; 3. esigenze di assistenza locale, per fornire ai clienti un servizio ed un'assistenza post- vendita direttamente in quei mercati in cui l’export da solo non è sufficiente a garantirne una soluzione efficace; 4. usufruire delle materie prime disponibili nei Paesi esteri a costi più competitivi. II. Licenze L'altra strategia altrettanto popolare è la licenza. È noto che le società concedono licenze internazionali, diritti di utilizzo sui propri brevetti, diritti d'autore, diritti di marchio commerciale, diritto di utilizzo del proprio prodotto o servizio entro un determinato periodo di tempo o territorio, o addirittura la condivisione del know-how su processi e prodotti industriali. Il licenziatario ha diritto di commercializzare i prodotti del licenziante all'interno del territorio assegnato, pagandogli una somma a forfait annua (royalty) o una commissione relativa alle vendite effettuate. Questa strategia è per lo più apprezzata dalle autorità pubbliche straniere in quanto è il modo in cui la tecnologia viene utilizzata e sfruttata nel Paese di destinazione. La maggior parte delle proprietà normalmente concesse in licenza includono copyright, design, formule, brevetti, e nomi di marchi. Nella maggior parte dei casi, le licenze sono utilizzate nel settore manifatturiero in cui alle imprese viene offerto il diritto di utilizzare la tecnologia di processo e viene corrisposto il pagamento delle royalty. Il finanziamento dell'espansione internazionale può essere fatto attraverso l'uso della strategia di licenza in quanto riduce i rischi e le possibilità che il prodotto appaia sul mercato nero. È importante che l'azienda analizzi correttamente questa strategia in quanto ha il potenziale di limitare le attività future dell'azienda e rivelare molte altre informazioni che potrebbero dare un vantaggio ai futuri concorrenti. La licenza, in conclusione, è una strategia particolarmente utile soprattutto se l'acquirente della licenza ha una quota di mercato relativamente elevata nel mercato in cui si desidera entrare. ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
III. Trasferimento Cooperativo e non Cooperativo Trasferimento significa trasferire parte o tutti i tuoi servizi all'estero, per beneficiare di costi più bassi e competitivi. Esistono due tipi di trasferimento: cooperativo e non cooperativo. Trasferimento cooperativo Se opti per questo tipo di trasferimento, fondamentalmente decidi di avviare un'attività all'estero in collaborazione con uno o più partner (che potrebbero persino essere la concorrenza). Ciò comporta la condivisione di risorse e competenze con detto partner. Trasferimento non cooperativo Se scegli questo tipo di trasferimento, avvierai la tua attività all'estero e la svilupperai a partire dalle tue risorse. In questo caso, puoi scegliere di fare affidamento su organizzazioni già esistenti o creare una nuova struttura ad hoc. IV. Franchising Un'altra strategia che assomiglia alle licenze è il franchising. L'unica differenza tra licenze e franchising è il fatto che il franchising è più direttamente coinvolto nello sviluppo e nel controllo delle attività che si svolgono sul mercato. Il franchising è un tipico processo nordamericano per una rapida espansione del mercato, ma sta guadagnando trazione in molte altre parti del mondo. La strategia è definita come il sistema in cui i proprietari di attività semi-indipendenti, comunemente noti come franchisee, pagano una piccola tassa e royalties alla loro società madre, denominata franchising. Questo viene fatto a causa del diritto offerto di essere identificato con il marchio. Con il marchio, un'azienda è autorizzata a vendere prodotti e servizi oltre a poter utilizzare il formato e il sistema aziendale. Questa modalità di accesso offre numerosi diritti e risorse ed ha sia vantaggi che svantaggi, che le aziende che intendono perseguire l'internazionalizzazione devono sicuramente analizzare e tenere in considerazione. Questa modalità di accesso è utilizzata principalmente nei settori dei servizi come il noleggio auto, gli hotel, le agenzie immobiliari e le catene di ristoranti. Il franchising è noto per funzionare bene per le aziende con un modello di business ripetibile come i punti di vendita alimentari, che sono facilmente trasferibili ad altri mercati. Sono necessari due avvertimenti quando si considera l'utilizzo del modello di franchising. Il primo è che il tuo modello di business dovrebbe essere davvero unico o avere un forte riconoscimento del marchio che può essere utilizzato a livello internazionale; in secondo luogo c'è la necessità di essere ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
cauti quando si va per la strategia di ingresso in franchising, perché può portare alla creazione di una concorrenza futura nel campo dell'affiliato. V. Partenariato o alleanza strategica La partnership rappresenta una necessità quando si accede ai mercati esteri ed in alcune parti del mondo (ad esempio in Asia) potrebbe essere veramente necessario. La partnership può assumere una varietà di forme, da un semplice accordo di co-marketing a un'alleanza strategica sofisticata per la produzione. Questa tecnica di entrata è una strategia particolarmente utile in quei mercati in cui la cultura, sia aziendale che sociale, è sostanzialmente diversa dalla tua in quanto i partner locali portano conoscenza del mercato locale, contatti e se scelti con saggezza clienti. La maggior parte delle aziende che considerano l'alleanza strategica come la migliore modalità di accesso sono aziende solitamente che si occupano di innovazione tecnologica o di prodotti manifatturieri. L'obiettivo primario dell'alleanza strategica è lo scambio di tecnologia. VI. Joint-Venture C'è un'altra strategia che le aziende usano per entrare nei mercati esteri: la c.d. joint- venture. Le joint- venture sono una particolare forma di partnership che prevede la creazione di una terza società a gestione indipendente. A differenza della strategia di concessione di licenze, la joint-venture estera detiene una posizione azionaria e una gestione del business nella società internazionale. La joint-venture si distingue poi dalla partnership perché sarà necessario creare una società ad hoc compartecipata dal partner strategico, mentre l'alleanza strategica rappresenta più un accordo di cooperazione che viene stipulato tra diverse aziende. Ciò che avviene in altre parole nella joint- venture è la formazione di una partnership tra il Paese di origine e la società ospitante, che si traduce sempre nello sviluppo della terza impresa. Rischi e profitti sono normalmente condivisi equamente. Il miglior esempio di joint-venture è il telefono cellulare Sony / Ericsson. Nella maggior parte dei casi, le società internazionali ottengono un controllo maggiore sulle operazioni e l'accesso alle conoscenze del mercato locale, cosa impossibile con le aziende che hanno optato per una strategia di licenza. VII. Acquisto d'azienda estera Infine, c'è l'investimento diretto, ovvero si tratta di un accordo che prevede l'acquisto della proprietà estera al 100%. Ciò può essere ottenuto attraverso l'acquisizione diretta del competitor estero o può anche essere realizzato tramite strutture proprietarie, e quest'ultimo è noto come investimento “Greenfield”. ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
Un investimento greenfield è dove acquisti il terreno, costruisci la struttura e gestisci l'attività su base continuativa in un mercato estero. È certamente il più costoso e comporta il rischio più elevato, ma alcuni mercati potrebbero richiedere di assumerne il costo e il rischio a causa delle normative governative, dei costi di trasporto e della capacità di accedere alla tecnologia o alla manodopera qualificata L'acquisto di un'azienda locale esistente può essere la strategia di ingresso più appropriata qualora: la società detiene una quota di mercato sostanziale; oppure perchè si è in presenza di un tuo concorrente diretto che richiederebbe troppi sforzi per superarlo nel suo mercato di origine; infine può essere a causa delle normative governative più favorevoli. In tali ipotesi, determinare il vero valore di un'impresa in un mercato estero richiederà una due diligence sostanziale. Tra i lati positivi, invece, questa strategia di accesso ti fornirà immediatamente lo status di azienda locale e riceverai i vantaggi della conoscenza del mercato locale, una base clienti consolidata e sarai trattato dal governo locale al pari delle altre impresa nazionali. ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
Capitolo V Top 8 aziende diventate leader internazionali grazie a brillanti strategie di entrate nel mercato estero TOP 1 Netflix Com' è riuscito Netflix ad espandersi in più di 190 Paesi in soli 7 anni? La crescita globale di Netflix è un fattore determinante per il successo dell'azienda. Nel 2019 ha operato in oltre 190 Paesi fornendo i propri servizi a quasi 80 milioni di clienti esteri (ovvero al di fuori degli Stati Uniti) sui totali 150.000. Nel secondo trimestre del 2018, i suoi ricavi di streaming internazionali hanno superato per la prima volta i ricavi di streaming nazionali. Questo è un risultato straordinario per un'azienda che si era stabilita solo negli Stati Uniti fino al 2010. La strategia di globalizzazione di Netflix e molte delle sfide che ha dovuto superare sono uniche. Netflix deve proteggere le offerte di contenuti regione per regione e talvolta Paese per Paese. Deve inoltre affrontare una serie diversificata di restrizioni normative nazionali, come quelle che limitano il contenuto che può essere reso disponibile nei mercati locali. Gli abbonati internazionali, molti dei quali non parlano inglese, spesso preferiscono la programmazione in lingua locale. E molti potenziali abbonati, abituati a contenuti gratuiti, rimangono restii a pagare per i servizi di streaming. Questi sono solo alcuni esempi dei challenge che Netlix ha dovuto affrontare e studiare nel suo progetto di internazionalizzazione. Inoltre, esiste già una forte concorrenza nello streaming in molti paesi. In Francia e India, ad esempio, i leader locali offrono contenuti video in lingua locale, privando Netflix del vantaggio della prima mossa. In alcuni Paesi, come la Germania e l'India, erano già stabiliti rivali come Amazon Prime. Tuttavia, Netflix è riuscita a farsi strada anche nei mercati in cui Prime è arrivato per primo. Ora Netflix, con la sua portata globale, ha più abbonati in tutto il mondo rispetto a tutti gli altri competitor che offrono servizi streaming. Il successo di Netflix può essere attribuito a due mosse strategiche: un processo di espansione in tre fasi verso nuovi mercati e le modalità con cui ha attuato tali strategie. Strategie queste che possono utilizzare anche altre aziende che desiderano espandersi a livello globale. ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
Prima di tutto è importante notare che Netflix non ha tentato di entrare in tutti i mercati contemporaneamente. Piuttosto, ha attentamente selezionato i suoi mercati adiacenti iniziali in termini di geografia e distanza materiale, ed ha percepito le varie differenze tra i mercati. Ad esempio, la sua prima espansione internazionale, nel 2010, è stata in Canada, che è geograficamente vicino e condivide molte somiglianze con gli Stati Uniti. Netflix è stato quindi in grado di sviluppare le sue capacità di internazionalizzazione in luoghi in cui le sfide della "estraneità" erano meno acute. In tal modo, la società ha imparato come espandere e migliorare le proprie capacità chiave oltre il proprio mercato interno. In tal senso, la prima fase del suo processo di globalizzazione era coerente con il modello tradizionale di espansione. Ma dall'esperienza e dall'apprendimento acquisiti in questo processo, Netflix ha sviluppato le capacità di espandersi in un insieme diversificato di mercati in pochi anni: la seconda fase del processo. Questa seconda fase, che implica un'espansione internazionale più rapida e più ampia, ha visto Netflix estendere la propria impronta in circa 50 Paesi, attingendo alle lezioni apprese nella prima fase per operare in una più ampia varietà di mercati. La scelta di tali mercati è stata influenzata dal loro grado di attrattiva, ad esempio dalle somiglianze condivise, dalla presenza di consumatori benestanti e dalla disponibilità di Internet a banda larga. La seconda fase ha aiutato Netflix a continuare a conoscere l'internazionalizzazione e a collaborare con le parti interessate locali, aumentando nel contempo le sue entrate. Da quando questa fase ha comportato l'espansione in mercati più distanti, è stata supportata da investimenti in contenuti orientati alle preferenze di tali aree geografiche, nonché da investimenti tecnologici in big data e analisi. La terza fase, durante la quale un ritmo di ingresso molto accelerato ha portato Netflix in 190 paesi, ha utilizzato tutto ciò che aveva appreso dalle prime due fasi. Aveva acquisito esperienza nei contenuti che le persone preferiscono, nel marketing a cui rispondono e nel modo in cui la società aveva bisogno di organizzarsi. Ora Netflix si è concentrato sull'aggiunta di più lingue (anche per i sottotitoli), sull'ottimizzazione dei suoi algoritmi di personalizzazione per una libreria globale di contenuti e sull'ampliamento del supporto per una vasta gamma di partnership per dispositivi, operazioni e pagamenti. Sei mesi dopo essere entrato in Polonia e Turchia nel 2016, ad esempio, Netflix ha aggiunto le lingue locali all'interfaccia utente, ai sottotitoli e al doppiaggio. Come per i mercati in cui era entrata in precedenza, la società ha lanciato un servizio rivolto ai primi utenti, quindi ha ripetuto rapidamente l'aggiunta di funzionalità per attirare un pubblico più ampio. Riconoscendo che in alcune parti del mondo, in particolare nelle economie emergenti e in via di sviluppo, il mobile è il modo principale in cui la maggior parte delle persone accede a Internet, Netflix ha anche iniziato a porre maggiormente l'accento sul miglioramento della sua esperienza mobile, tra ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
cui iscrizioni, credenziali e autenticazione, l'utente interfaccia ed efficienza di streaming per le reti cellulari. Ha sviluppato relazioni con produttori di dispositivi, operatori di telefonia mobile e TV e fornitori di servizi Internet. Netflix ha collaborato e ha risposto proattivamente ai nuovi mercati in cui è entrato. La società ha stretto una partnership con importanti aziende locali per stringere relazioni vantaggiose per tutti. In alcuni casi, si è unito a operatori di telefonia mobile e via cavo per rendere disponibili i suoi contenuti nell'ambito delle loro offerte di video on demand esistenti. Ad esempio, quando Vodafone ha lanciato un servizio TV per i suoi clienti in Irlanda, ha incluso un pulsante Netflix dedicato sui suoi telecomandi. Più recentemente, Netflix ha annunciato accordi con Vodafone, Telefonica in Spagna e America latina e con KDDI in Giappone. Per affrontare il lungo processo di firma di accordi sui contenuti con i principali studi su base regionale o locale, ha sempre più perseguito accordi di licenza globale in modo da poter fornire contenuti in tutti i suoi mercati contemporaneamente. Netflix ha anche iniziato a reperire contenuti prodotti a livello regionale, fornendo vantaggi per questi produttori, i cui contenuti locali possono trovare un pubblico globale. La società sta inoltre applicando la sua profonda conoscenza dei clienti ai mercati internazionali, utilizzando tali conoscenze per creare contenuti che piacciono a una vasta gamma di segmenti di clienti. Nonostante la sua rapida internazionalizzazione, Netflix ha implementato in tutti i mercati lo stesso modello di operazioni incentrato sul cliente che era stato la chiave del suo successo negli Stati Uniti. Sperimenta con i dati di utilizzo dei clienti per determinare quali offerte funzionano meglio. Poiché opera in così tanti paesi, Netflix è in grado di provare approcci diversi in mercati diversi. Con l'aumentare del numero dei suoi abbonati internazionali, le prestazioni dei suoi algoritmi predittivi continuano a migliorare. Netflix ha dimostrato che lo sviluppo di conoscenze specifiche per Paese è fondamentale per il successo nei mercati locali. Queste conoscenze devono essere sia ampie che profonde, estendendosi a settori politici, istituzionali, normativi, tecnici, culturali, di clienti e concorrenti. La comprensione delle culture locali ha assicurato che Netflix potesse essere sensibile e rispondere alle loro differenze. Ciò ha migliorato la sua credibilità e l'ha aiutato a stringere relazioni regolari con le parti interessate chiave. Nel loro insieme, gli elementi della strategia di espansione di Netflix costituiscono un nuovo approccio che chiamo globalizzazione esponenziale. È un ciclo di espansione attentamente orchestrato, eseguito a velocità crescente, verso un numero crescente di Paesi e clienti. L'approccio ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
ha aiutato l'azienda ad espandersi molto più rapidamente rispetto alla concorrenza. In futuro, Netflix dovrà affrontare una concorrenza crescente non solo da altri attori globali come Amazon Prime, ma anche da nuovi concorrenti e giocatori regionali o locali. A tale proposito, dovrà continuare ad espandere la sua fusione di contenuti globali e regionali. Per una varietà di fattori di mercato e tecnologici, tra cui l'assenza di banda larga ad alta velocità e un livello molto basso di penetrazione di Internet in molte parti del mondo, la globalizzazione esponenziale era impossibile fino a pochi anni fa. Con la crescita di Internet in generale, anche su telefoni, tablet e smart TV, Netflix ha dimostrato che questa strategia è ora un'opzione praticabile. Ma richiede una padronanza dei contesti locali, inclusa la capacità di acquisire conoscenze locali e di dimostrare sensibilità e reattività. Con la crescente prevalenza dei mercati vincitori, le aziende che operano in tali mercati dovranno perseguire una strategia di internazionalizzazione simile a quella di Netflix. E quando si tratta della prossima fase di crescita di Netflix e di come risponderà ai nuovi sfidanti, il sequel sembra probabilmente accattivante come l'originale. TOP 2 Red Bull La società austriaca Red Bull ha svolto un così ottimo lavoro con le strategie di entrata nel mercato che molti americani ritengono ancora oggi che sia un marchio statunitense invece che austriaco. Come ci è riuscita? Una delle sue tattiche di maggior successo è stata quella di ospitare eventi sportivi estremi in tutto il mondo. Dal Red Bull Indianapolis Grand Prix alla Red Bull Air Race nel Regno Unito alla Red Bull Soapbox Race in Giordania, la potente strategia di marketing degli eventi ha fatto conoscere il marchio a livello internazionale. A parte gli eventi, anche il packaging di Red Bull ha un ruolo centrale nel suo fascino globale. "Red Bull sembra davvero un prodotto proveniente da un'economia globale. Non sembra una tradizionale bevanda analcolica americana - non è in una lattina da 12 once, non è venduta in una bottiglia e non ha scritte di script come Pepsi o Coca-Cola. Sembra europeo. Ciò che conta", spiega la professoressa Nancy F. Koehn dell'università Harvard Business in un articolo accademico. Anche se da quando l'articolo è stato pubblicato ha diversificato la selezione dei suoi prodotti, resta il fatto che l'imballaggio coerente di Red Bull ha aiutato questo marchio a diventare globale. TOP 3 Airbnb Airbnb è un marketplace comunitario in cui le persone possono elencare e prenotare alloggi in tutto il mondo, è stato fondato nel 2008 a San Francisco, in California. ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
Da allora, Airbnb è cresciuto fino a 1.500.000 inserzioni in oltre 34.000 città in tutto il mondo. Qual’ è stato il grande contributo all'esplosivo successo globale dell'azienda? L'attività di Marketing attraverso i Social media è sicuramente una delle risposte chiave. Nel gennaio 2015, Airbnb ha lanciato una campagna sui social media attorno all'hashtag #OneLessStranger. La società ha indicato la campagna come un "esperimento sociale globale", in cui Airbnb ha chiesto alla comunità di eseguire atti di ospitalità casuali per estranei, quindi scattare un video o una foto con la persona e condividerla utilizzando l'hashtag. Solo tre settimane dopo il lancio della campagna, oltre 3.000.000 di persone in tutto il mondo si sono impegnate, hanno creato contenuti o hanno parlato della campagna. TOP 4 Domino Pizza Domino ha dato la priorità all'innovazione del menu come mezzo per aumentare l'interesse e la consapevolezza internazionale. La pizza è un cibo molto diffuso che funziona fondamentalmente ovunque ed è un prodotto facile da distribuire a livello internazionale, tranne forse in Cina, dove i latticini non sono stati una parte importante della loro dieta fino a poco tempo fa. È anche facile adattare il prodotto alle esigenze dei consumatori dei diversi Paesi, basterà semplicemente modificare i condimenti da un mercato all'altro. In Asia ad esempio, si richiede molto il pesce e i frutti di mare; il curry in India. Tuttavia, metà dei condimenti sono standard e sono offerti in tutto il mondo. Facendo uno sforzo consapevole per ottenere una migliore comprensione delle preferenze dei mercati in cui sta cercando di entrare, Domino può offrire soluzioni abbastanza diverse e castomizzate da attirare l'attenzione internazionale. TOP 5 Nike Nike è stata in grado di evolvere la sua presenza globale attraverso l'attenta selezione di sponsorizzazioni internazionali come la sua precedente relazione di lunga data con il Manchester United. Sebbene la spesa per le sponsorizzazioni possa essere abbastanza onerosa ed imprevedibile non potendo essere sicuri della performance degli atleti sportivi, i costi della domanda tendono ad aumentare a causa di fattori scatenanti come campionati e tornei. Queste partnership hanno sicuramente aiutato il marchio a catturare l'attenzione di un pubblico globale. La piattaforma di co-creazione NikeID di Nike funge da altra strategia che l'azienda sta utilizzando per attrarre i mercati internazionali. ________________________________________________________________________________________________ Avantgarde Expertise® copyright
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