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Quarta edizione SHOPPER INDEX
PREFAZIONE INDICE
I punteggi dell’indice che superano quota 100 indicano i paesi in cui
In questa ultima edizione del Planet Shopper Index, i turisti hanno una forte capacità di spesa rispetto ad altri paesi.
registriamo un rallentamento degli acquisti tra gli I punteggi dell’indice inferiori a 100 indicano i paesi in cui i turisti
hanno una bassa capacità di spesa.
international shopper dei paesi emergenti.
Ciò è dovuto in parte agli effetti derivanti Paesi come India, Vietnam, Thailandia e L’acquirente internazionale medio CLASSIFICA MONDIALE: TR2 2019 INDICE
da continue controversie commerciali Indonesia generano per i retailer europei in Europa spende quasi il quadruplo Paese Classifica Classifica Classifica Valore Inflazione Crescita Valuta vs Valuta vs
e dalle conseguenze della volatilità un sempre maggior numero di potenziali rispetto alla controparte nazionale. punteggio vendite medio di % del PIL EUR - % GBP - %
valutaria. Sebbene questo sembri shopper, e molti retailer stanno La spesa internazionale rappresenta dell’indice transazione % cambio cambio
destare preoccupazione, un’analisi più cogliendo i frutti di ciò. fino al 60% delle vendite totali per alcuni trimestrale trimestrale
approfondita dei numeri rivela un quadro dei principali brand. Cina 1 484 1 € 839 2.6 6.2 -0.1 0.2
più ottimista. Con l’evoluzione del profilo degli shopper
di brand europei, i commercianti Ci auguriamo che questo report faccia USA 2 185 2 € 548 1.8 3.2 1.0 1.4
Cina e Stati Uniti, i pesi massimi in carica devono essere consapevoli delle luce sul potenziale rappresentato dagli Hong Kong 3 (2) 142 6 € 965 3.0 0.5 1.1 1.5
dello shopping internazionale, occupano diverse sfumature di ogni nazionalità e international shopper per i retailer
ancora le posizioni più alte della nostra dimostrare di comprendere come ogni europei. Inoltre, speriamo che possa Russia 4 (-1) 133 3 € 517 5.0 0.5 3.1 3.5
classifica dei 25 migliori paesi d’origine singolo acquirente desidera essere ispirare i brand a esplorare le diversità Taiwan 5 (-1) 132 4 € 687 0.8 1.7 0.1 0.4
per le vendite dei retailer europei. Le servito, dal momento che il servizio e il culturali dei loro clienti e ad adattare le
Thailandia 6 126 7 € 755 1.1 2.8 1.1 1.5
posizioni che seguono sono occupate da livello di esperienza che questi shopper loro offerte per garantire che l’Europa
un gruppo sempre più variegato di Paesi. richiedono sono pari a quello della mantenga la sua posizione cardine nello Corea del Sud 7 120 5 € 511 0.7 1.8 -2.5 -2.2
merce che acquistano. L’esperienza da shopping del lusso.
Ciò costituisce un motivo di vanto per EAU 8 (1) 113 8 € 771 -1.6 2.2 1.1 1.3
garantire deve essere del più alto livello
questi mercati emergenti, poiché il possibile, indipendentemente dal fatto Indonesia 9 (1) 111 9 € 714 3.1 5.1 0.2 0.5
loro persistente sviluppo economico che si tratti di uno shopper nazionale o Vietnam 10 (-2) 111 22 € 888 2.7 6.8 0.6 0.9
e crescita in capacità di spesa li vede internazionale.
sempre di più affacciarsi al settore del Singapore 11 (5) 101 10 € 639 0.8 1.3 0.4 0.7
lusso più tradizionale all’interno della Arabia Saudita 12 100 14 € 666 -1.6 1.7 1.1 1.4
nostra graduatoria.
Filippine 13 (2) 98 19 € 659 3.0 5.5 1.8 2.2
Malesia 14 (-1) 96 13 € 518 0.6 4.5 -0.3 0.0
Giappone 15 (-4) 95 11 € 578 0.8 0.9 1.3 1.6
Kuwait 16 (-2) 93 15 € 534 0.9 2.6 0.9 1.2
India 17 (3) 87 12 € 343 3.1 5.8 2.4 2.7
Canada 18 (-1) 81 17 € 437 2.1 1.3 0.4 0.7
Brasile 19 (2) 80 16 € 422 4.3 0.5 -2.8 -2.5
Marocco 20 (-2) 79 24 € 464 0.2 2.8 0.1 0.6
Australia 21 79 20 € 444 1.6 1.8 -0.7 -0.4
Messico 22 75 21 € 480 4.2 -0.7 1.5 1.8
Turchia 23 (1) 74 23 € 568 18.0 -2.6 -7.5 -7.2
Israele 24 (-1) 73 18 € 272 1.2 3.2 2.4 2.7
Argentina 25 41 25 € 228 56.3 -5.8 -10.4 -10.0
PLANET SHOPPER INDEX 2
FOCUS ON:
INDIA
Considerate generalmente potenze dello shopping
internazionale mondiale, Cina e Stati Uniti
generano la maggior parte dei volumi incoming
nello spazio retail europeo. Contemporaneamente,
il potere d’acquisto delle nazioni emergenti
GLI SHOPPER STATUNITENSI
sta raggiungendo quello delle più sviluppate,
obbligando i retailer a prestare attenzione a nuove
opportunità.
GUIDANO LA RIPRESA NEL Gli ultimi dati dell’indice mostrano che l’India
MERCATO EUROPEO DELLO sarà una delle protagoniste future, grazie alla
crescita economica più veloce del mondo. Questo
SHOPPING INTERNAZIONALE è infatti nel nostro indice, il paese più in crescita
del secondo trimestre, sia nel punteggio che in
NONOSTANTE IL RALLENTAMENTO classifica. La presenza dell’India nel mercato dello
shopping Tax Free è in costante crescita, grazie a
DEI MERCATI EMERGENTI un ceto medio in espasione e a un fiorente settore
dei servizi che hanno dato vita a una generazione
di viaggiatori entusiasti.
Mentre il continuo aumento nel punteggio dell’indice
L’attività degli international shopper Sebbene il rafforzamento del dollaro negli ultimi trimestri dimostra che la crescita
in tutta Europa ha registrato possa garantire guadagni inaspettati dell’India è una componente costante del mercato
un’accelerazione nel secondo trimestre per i retailer europei sulle vendite agli Tax Free, il suo andamento positivo nell’ultimo
dell’anno, spinta principalmente shopper americani, la sua stessa solidità trimestre è dovuto a un picco dei viaggi verso il
dall’attività degli shopper statunitensi potrebbe costringere le economie dei Regno Unito, in occasione della Coppa del Mondo di
e da un contraccolpo delle valute delle mercati emergenti a rallentare la spesa. cricket tenutasi a giugno. L’ambasciata britannica
nazioni visitanti nei confronti di sterlina in India ha stimato che l’evento avrebbe attirato
ed euro. Il punteggio dell’indice mediano Secondo l’Istituto della finanza 80.000 turisti indiani in più nel Paese. Le vendite
delle 25 nazioni visitatrici che spendono internazionale, il primo trimestre del Tax Free hanno confermato le previsioni e segnato
di più in Europa è cresciuto di tre 2019 ha registrato una emissione di un aumento delle vendite ai visitatori indiani del 18%
punti, arrivando a 98. debito in dollari da parte di mercati rispetto a giugno dell’anno precedente.
emergenti senza precedenti. Una
L’aumento complessivo degli acquisti è continua ascesa del dollaro rispetto alle I dati degli ultimi tre trimestri hanno visto l’India
stato trainato dai visitatori dei mercati valute degli contraenti può portare a un salire dalla diciannovesima alla dodicesima
sviluppati, in controtendenza rispetto rallentamento economico nel caso posizione tra i mercati che fanno più Tax Free
ai dati dell’ultimo trimestre, che ha i rimborsi aumentino di conseguenza. Shopping, in un periodo in cui il valore medio per
visto le nazioni dei mercati emergenti transazione è rimasto quasi invariato. L’aumento
superare tutti gli altri raggruppamenti. del volume generale di viaggiatori e vendite
Gli ultimi dati hanno visto i mercati, tra evidenzia l’ampio potenziale degli shopper indiani
cui Stati Uniti, Singapore e Canada, e il loro impatto sempre più positivo sul settore
registrare alcuni dei principali aumenti retail europeo.
nel punteggio dell’indice.
3 PLANET SHOPPER INDEX PLANET SHOPPER INDEX 4
PAESE CON LA CRESCITA INDEX PERFORMANCE PER
MAGGIORE: STATI UNITI TIPOLOGIA DI MERCATO Mercato sviluppato
Mercato emergente
Mercato di frontiera
Cambio di percentuale nell’indice di punteggio medio da trimestre a trimestre
In un momento in cui molti media finanziari migliorate rispetto alle stesse del trimestre Infatti, nel secondo trimestre il PIL degli
e non, lanciano segnali d’allarme di precedente, rendendo pronosticabile un Stati Uniti è cresciuto del 3,2% rispetto allo 3.1
3.0
un’incombente recessione degli Stati Uniti, i proseguimento dell’intensa attività stesso periodo del 2018, in un momento in
cittadini americani continuano a raccogliere di shopping. cui molte delle nazioni stanno registrando 2.7
i frutti della fiorente economia interna, che un rallentamento della crescita economica. 2.0
Cambio di percentuale
ha visto i retailer europei godere di guadagni Gli Stati Uniti hanno mantenuto la posizione
inaspettati sulle vendite agli shopper di secondo classificato nell’indice e L’ultimo tasso di inflazione degli Stati Uniti 0.9
1.0
provenienti dall’altra parte dell’Atlantico. hanno registrato il maggiore aumento nel dell’1,8%, di poco inferiore al target del 0.7 1.0
punteggio generale. La costante solidità 2% della Federal Reserve, è un’ulteriore 0.2
Le vendite Tax Free in Europa agli shopper del dollaro statunitense e le condizioni dimostrazione della stabilità economica del 0 0.0
statunitensi sono cresciute finora con favorevoli dell’economia interna di cui Paese. La combinazione di stabilità interna -0.3 -0.2
un tasso a doppia cifra in ogni mese del sta godendo il Paese hanno contribuito e di crescita internazionale della valuta non -1
2019. Inoltre, le prestazioni del dollaro alle eccezionali prestazioni del secondo farà che rafforzare ulteriormente il potere -1.2
nei confronti di euro e sterlina rispetto trimestre del 2019. d’acquisto internazionale degli Stati Uniti.
-2
allo stesso periodo 12 mesi prima sono -2.4
-2.5
2018 TR3 2018 TR4 2019 TR1 2019 TR2
Mercati sviluppati Mercati emergenti Mercati di frontiera
Australia Brasile Argentina
Austria Cile Bahrain
Belgio Cina Bangladesh
Canada Colombia Croazia
Finlandia Repubblica Ceca Estonia
Francia Egitto Giordania
Germania Grecia Kazakistan
Hong Kong Ungheria Kenya
Irlanda India Kuwait
Italia Indonesia Libano
Giappone Corea Lituania
Paesi Bassi Malesia Mauritius
Nuova Zelanda Messico Marocco
Norvegia Pakistan Nigeria
Portogallo Perù Oman
IL CALO MAGGIORE: RUSSIA Singapore
Spagna
Filippine
Polonia
Romania
Serbia
Svezia Qatar Slovenia
Svizzera Russia Sri Lanka
Regno Unito Sud Africa Tunisia
Dopo un breve miglioramento nel primo Ciò avrà spinto i russi a dare la priorità agli Ciononostante, la Russia rimane il terzo Stati Uniti Taiwan Vietnam
Thailandia UEMOA*
trimestre dell’anno, i dati disponibili acquisti nazionali rispetto agli acquisti Paese per volumi di spesa Tax Free in
Turchia
sull’andamento negli ultimi tre mesi internazionali. La situazione dovrebbe Europa nel secondo trimestre. La crescita Emirati Arabi Uniti
collocano la Russia nelle posizioni più cambiare nei prossimi mesi, grazie al del PIL del Paese è positiva e i salari
basse dell’ultimo indice. recente rafforzamento del rublo russo adeguati all’inflazione sono cresciuti *L’Unione economica e monetaria ovest-africana (UEMOA) comprende i seguenti paesi: Benin,
rispetto alla sterlina e all’euro. del 3,5% quest’anno. I retailer devono Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo. Attualmente gli indici
UEMOA MSCI comprendono titoli classificati in Senegal, Costa d’Avorio e Burkina Faso.
Tre anni di sanzioni, prezzi bassi del ricordarsi che si tratta di un mercato che
petrolio e conseguenti misure di austerità Un recente sondaggio finanziato dallo stato svolge ancora un ruolo fondamentale nel
hanno prodotto i loro effetti sull’attività ha rivelato che una buona parte dei russi settore dello shopping di lusso.
degli international shopper del settore crede che le condizioni nazionali rendano
del lusso, solitamente prolifici. Gli difficile pianificare nel lungo termine. Ciò si
ultimi dati mostrano che l’inflazione riflette nei dati, che mostrano che i crediti
è quasi raddoppiata da quando è stato ai privati sono cresciuti del 25% nei 12 mesi
pubblicato l’ultimo volume dell’indice. precedenti al mese di luglio di quest’anno.
5 PLANET SHOPPER INDEX PLANET SHOPPER INDEX 6
AMERICA DEL NORD EUROPA
Variazione media del punteggio Variazione media del punteggio
nell’indice dell’ultimo trimestre nell’indice dell’ultimo trimestre
8.5% -9.5%
SPACCATO
REGIONALE
L’America del Nord è stata la regione
con il miglior andamento nel secondo
trimestre, spinta dall’incredibile aumento
delle attività degli shopper statunitensi.
Il dollaro si è apprezzato dell’1% rispetto
all’euro e dell’1,4% rispetto alla sterlina.
Il suo rialzo continua a fare dei visitatori
americani quelli con il più alto potere
di spesa.
La regione MENA ha visto un leggero rallentamento
nel secondo trimestre, nonostante la festività
islamica di Eid che si è svolta in questo periodo,
solitamente caratterizzata da viaggi all’estero e
alti livelli di spesa. Gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia
Saudita, ancorati al dollaro hanno visto la loro
capacità di spesa relativamente poco influenzata
dal rialzo del dollaro. Entrambi i mercati hanno
mantenuto le loro rispettive posizioni all’ottavo e al
dodicesimo posto dell’indice.
Nonostante la diminuzione marginale del punteggio
dell’indice della Cina nel secondo trimestre,
l’andamento positivo di economie tra cui Singapore
e India ha fatto sì che la regione dell’Asia Pacifico
(APAC) sia stata l’unica a registrare un aumento
medio nell’indice.
Il punteggio medio della regione del Centro e Sud
America è diminuito di quasi il 2% tra il primo
e il secondo trimestre dell’anno. L’incertezza
economica dell’Argentina, insieme al rallentamento
nell’attività degli shopper brasiliani, ha trascinato la
regione verso una crescita negativa.
L’andamento dell’Europa ha seguito la significativa
diminuzione del punteggio dell’indice registrata
CENTRO E SUD AMERICA MENA ASIA PACIFICA dalla Russia, dove un’economia interna complessa
lascia ai russi un esiguo reddito discrezionale.
Variazione media del punteggio Variazione media del punteggio Variazione media del punteggio
nell’indice dell’ultimo trimestre nell’indice dell’ultimo trimestre nell’indice dell’ultimo trimestre
-1.8% -0.8% 1.1%
7 PLANET SHOPPER INDEX PLANET SHOPPER INDEX 8METODOLOGIA CHI SIAMO
Il Planet Shopper Index segue i 25 principali Planet è un fornitore internazionale
mercati in termini di spesa Tax Free, monitorando di pagamenti che aiuta le aziende
nel tempo la capacità di spesa dei suoi turisti. a soddisfare le necessità dei loro
clienti internazionali.
L’obiettivo è raggiunto combinando Infine, la forza della valuta raccoglie i
Vengono incorporati dati sia i parametri dei comportamenti movimenti trimestrali della valuta di un
interni che esterni, combinando d’acquisto dei turisti con parametri paese, dimostrando la direzione della Con più di 1.500 esperti in 60 paesi, Planet fornisce gli strumenti
i movimenti trimestrali di cinque che influenzano il processo di scelta. capacità di spesa internazionale dei per offrire migliori servizi e sistemi di pagamento internazionali
parametri principali: turisti di un paese in rapporto ad altri
Le vendite Tax Free sono uno dei a 300.000 commercianti e più di 100 banche partner in cinque
paesi. I turisti di paesi che registrano un
• Vendite Tax Free parametri più importanti e danno continenti. Inoltre, Planet fa parte del portafoglio di aziende in
aumento della forza della valuta sono
• Valore medio delle transazioni un’idea dell’importanza complessiva in grado di fare più acquisti all’estero, crescita del fondo di investimenti Eurazeo.
• Inflazione che i turisti di un paese potrebbero rispetto al trimestre precedente.
• Crescita del PIL
avere sulle performance dei retailer. Per maggiori informazioni: www.planetpayment.com
Per poter misurare il Planet Shopper
• Forza della valuta rispetto Anche il valore medio di transazione è Index, vengono calcolati, innanzitutto, Contatti:
all’Euro o alla Sterlina fondamentale e arricchisce il contesto, i punteggi per ogni paese in base a ogni Planet
britannica indicando le reali abitudini di spesa parametro. In questo modo, è possibile Via Gregoriana 54
dei singoli turisti. L’inflazione è stata vedere chi ha avuto le prestazioni 00187 Roma
inclusa nell’indice, poiché ha un impatto migliori e peggiori e la relativa incidenza Italy
L’obiettivo dell’Indice è fornire una sulla capacità di spesa nazionale e, di ogni fattore nei paesi in esame. T +39 06 69923383
misura equilibrata che anticipi di conseguenza, sulla possibilità di
i trend di spesa degli acquirenti viaggiare all’estero. Questi punteggi vengono quindi
internazionali. combinati tramite un algoritmo
La crescita del PIL serve a cogliere ponderato. L’algoritmo dà maggiore
lo stato generale dell’economia di un importanza alle vendite Tax Free e al
paese ed è anche un ottimo modo di valore medio di transazione, poiché
comprendere la propensione al viaggio questi due parametri hanno effetti più
del turista. diretti dal punto di vista degli acquisti.
Successivamente, vengono considerati
la forza della valuta, l’inflazione e la
crescita del PIL.
9 PLANET SHOPPER INDEXplanetpayment.com
La presente pubblicazione è da intendersi come quadro generale degli argomenti trattati.
Planet declina ogni responsabilità per qualsiasi azione intrapresa sulla base della presente pubblicazione.
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