Sempre un passo avanti - Gruppo Unipol
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Sempre un passo avanti
AGENDA
1 2 3
Mission Evolve 2019-2021 Contesto di mercato Visione strategica
Risultati raggiunti
4 5 6
Asset e direttrici strategiche Piano Industriale Obiettivi
7
Closing remarks
2
MISSION EVOLVE 2019-2021 > RISULTATI INDUSTRIALI
INSURANCE
INSURANCE BEYOND INSURANCE
Miglioramento del Loss Ratio Auto di 3,4 p.p. Crescita raccolta premi Danni non Autob dell’8,9% Miglioramento profilo qualitativo
(da 75,4% del 2018 a 72,0% del 2021)a (da 3,8 mld€ del 2018 a 4,1 mld€ del 2021), della nuova produzione Vita:
anche grazie a: nonostante l’emergenza Covid
PVFPM +0,8 p.p.
Innovazione nei modelli di pricing Miglioramento del Loss Ratio Danni Non Auto di 6,8 (da 2,2% del 2018 al 3,0% del 2021)
e introduzione di nuovi parametri p.p.
(da 68,3% del 2018 a 61,5% del 2021)a anche grazie a:
Incremento canalizzazione sinistri RC Auto e CVT
(rispettivamente da 34% del 2018 a 41% del 2021 Efficientamento gestione di portafoglio
e da 50% a 61,5%) Efficientamento gestione sinistri tramite estensione
canalizzazione e maggiore utilizzo riparazione diretta
Incremento canalizzazione sinistri Infortuni (da
25,2% del 2018 a 34,1% del 2021) e RCG (da 10% del
2018 a 22,3% del 2021)
BEYOND INSURANCE DISTRIBUZIONE
Consolidato l’ecosistema Mobility Da 2.561 agenziec a fine 2018 a 2.189 a fine 2021
e costruiti i presupposti per sviluppare il business Welfare e Property: Portafoglio medio di agenziac pari a 3,2 mln € a fine 2021, nonostante il calo del
Mobility: acquisite UnipolRental, I.Car e Cambiomarcia premio medio RC Auto
Welfare: avviato progetto di costituzione di una rete di Potenziamento della forza vendita: 1.100 Family Welfare e 550 Business Specialist
poliambulatori a fine 2021
Property: costituita UnipolHome, incubatore iniziative property Da 1.721 sportelli bancarid a fine 2018 a 2.245 a fine 2021
a Dato Gruppo Unipol, Loss Ratio Esercizio Corrente b Lavoro diretto c Agenzie private e societarie d Sportelli di BPER e BP Sondrio
3
MISSION EVOLVE 2019-2021 > RISULTATI FINANZIARI RAGGIUNTI
Target finanziari
2019-2021 2019-2021 2019-2021 2019-2021
€m | % actual target €m | % actual target
2.326 2.000 2.231 2.000
Risultato netto consolidato Risultato netto consolidato
cumulatoa cumulatoa cumulato cumulato
617 600 1.528 1.300
Dividendi Dividendi
cumulato cumulato cumulato cumulato
Solvency 2 ratio (cons. PIM) 153%-216%b 140%-160% Solvency 2 ratio (cons. EC) 200%-290%b 170%-200%
a Escluso l’impatto positivo derivante del primo consolidamento di BPER (nel 2019)
b Ratio trimestrale minimo e massimo nei tre anni di piano
4
MISSION EVOLVE 2019-2021 > PERFORMANCE FINANZIARIA
Performance finanziaria
Relative TSRa (tra parentesi i TSR annualizzati) Evoluzione Relative Unrestricted Tier 1b (tra parentesi i CAGR)
150 200
195 UnipolSai (24,9%)
Unipol (12,4%) 190 191
140 Unipol (24,2%)
UnipolSai (11,2%)
180
130
170
120 Stoxx Europe 160
600 Insurance (5,2%)
110 150
100 140
131 Peer 1 (9,4%)
130
90 128 Peer 5 (8,5%)
120 Peer 4 (5,6%)
118
80 Peer 3 (4,7%)
110 115
70 103 Peer 2 (0,9%)
100
60 90
09/05/19 01/01/20 01/01/21 01/01/22 09/05/22 31/12/18 31/12/19 31/12/20 31/12/21
Fonte: Refinitiv Datastream (dati aggiornati al 9/05/2022). a Base 100 in corrispondenza del 09/05/2019 b Base 100 in corrispondenza del 31/12/2018
I peer selezionati corrispondono ai maggiori Gruppi assicurativi europei comparabili rientranti nell’indice Stoxx Europe 600 Insurance Euro
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AGENDA
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Mission Evolve 2019-2021 Contesto di mercato Visione strategica
Risultati raggiunti
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Asset e direttrici strategiche Piano Industriale Obiettivi
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Closing remarks
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CONTESTO MACROECONOMICO
Contesto macroeconomico influenzato dalla crisi geopolitica internazionale
Crescita economica in rallentamento, Inflazione in crescita innescata
a causa delle conseguenze negative da un’ulteriore accelerazione dei prezzi
della crisi geopolitica internazionale delle commodity energetiche e alimentari
Elevata volatilità dei mercati finanziari
Mercato assicurativo con tassi di crescita
e tassi di interesse previsti in crescita
attesi positivi
7
SCENARIO MACROECONOMICO E IPOTESI FINANZIARIE
SOTTOSTANTI AL PIANO STRATEGICO 2022-2024
PIL Italia (%) Inflazione CPI Italia (%)
6,6 6,0
3,0 2,3 2,1
1,1 1,9 1,8
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Previsione Tassi Swap | 5 anni (%) Previsione Tassi Governativi Italia | 5 anni (%)
1,7 1,7 2,0 2,0
1,1 1,4
0,5
0,0
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Fonte: previsioni Funzione Studi Economici Unipol Gruppo, marzo 2022
8MERCATO ASSICURATIVO AUTO, DANNI NON AUTO, SALUTE E VITA > TREND PERIODO 2022-2024
Premi Profittabilità Canali Distributivi
Il canale agenziale cresce
AUTO in valore assoluto e resta leader
nel mercato Auto e Danni Non Auto
Il canale bancario si conferma
DANNI driver della crescita
NON AUTO
Contributo del canale digitale inizia
ad essere significativo nel business Auto
SALUTE Tutti i canali distributivi beneficiano
della crescita del business Salute
Conferma della leadership
VITA del canale bancario nel mercato Vita
Fonte: previsioni Funzione Studi Economici Unipol Gruppo
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Mission Evolve 2019-2021 Contesto di mercato Visione strategica
Risultati raggiunti
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Asset e direttrici strategiche Piano Industriale Obiettivi
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Closing remarks
10LO SCENARIO COMPETITIVO
Evoluzione del cliente in logica ibrida
con mantenimento della centralità delle reti fisiche,
e ricerca di user experience sempre più personalizzate
Introduzione di nuovi modelli di business digitali
Crescita della domanda di prodotti
per rispondere ai nuovi bisogni nell’esperienza
e servizi integrati in ambito Salute e Protection
di acquisto e di utilizzo da parte dei clienti
Sportelli bancari come driver di crescita Crescente rilevanza della componente
per la vendita di prodotti assicurativi dei servizi «adiacenti» al business assicurativo
11OPENING NEW WAYS: STRATEGY FRAMEWORK
Bancassurance
Boosting
MOBILITY
DIRETTRICI ECOSYSTEM
Focus Salute STRATEGICHE Beyond Insurance
e Life-Cycle Enrichment
ESG
Data Driven Tech & People
Omnichannel Evolution
Insurance
Leader in
2022 2024 ecosystems 2030
Brand & Reti
Reputation Bancarie
ESG Rete WELFARE
Customer Agenziale
Base ECOSYSTEM
PROPERTY
ASSET
ECOSYSTEM
Data & Modello
Analytics Salute
Modello
Motor
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Mission Evolve 2019-2021 Contesto di mercato Visione strategica
Risultati raggiunti
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Asset e direttrici strategiche Piano Industriale Obiettivi
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Closing remarks
13BRAND & REPUTATION
UnipolSai vs. settore Assicurativo: Top of Mind dicembre 2021a
23%
16%
17%
a fine 15%
2018 1 italiano su 4
10% cita per prima UnipolSai
tra le compagnie assicurative
in Italia (Top of Mind)
UnipolSai Player 2 Player 3 Player 4
Unipol ai massimi livelli
Brand & di reputazione
Reputation del settore assicurativo
Unipol vs. settore Assicurativo: trend della
reputazione General Publicb
Unipol 79,3 Elevata credibilità
Settore Assicurativo
73,6 per iniziative innovative
+9,7 pt e di evoluzione
69,7
+6,3 pt
+5,7 pt 69,6
67,3
64,0
2019 2020 2021 a Fonte: Primo operatore citato spontaneamente - Ricerca sulla Notorietà
e sulla Brand Equity delle compagnie di assicurazioni in Italia -
Demoskopea Consulting - Studio Custom Unipol 2021
b Fonte: The Rep Trak® Company - Studio Custom Unipol 2019-2021
Brand equity e reputazione elevate come elementi chiave
14
per fidelizzare la clientelaCUSTOMER BASE
70% Clienti
con interazione digitale
La dimensione della Customer
Base potenzia
la strategia assicurativa
e abilita quella per ecosistemi
4 mln
75% 15,5 mln di download di app
di Clienti contattabili Clienti
Forte ingaggio dei Clienti:
di Gruppo
prima app per utilizzo
nel mercato assicurativo
italiano, elevati livelli
di interazione digitale e
importante frequenza
1 comunicazione diretta 170 mln di comunicazione
con i Clienti ogni 10 gg minuti trascorsi su touch point digitali
Customer Base ampia e con elevato livello di engagement 15DATA & ANALYTICS
Value Chain Assicurativa
Oltre 4 mln
di device telematici PRE -
VENDITA
• Pricing &
underwriting
25 mln di login 11 mln
su Touch Point Digitali di servizi telematici • Targeting &
erogati analisi dei
4.000 VENDITA bisogni
TeraByte • Retention
di dati
• Customer
Experience
Assistenza
800 mln 3,7 mld POST-
• Nuovi modelli
VENDITA
di interazioni di viaggi registrati di assistenza
sui Touch Point Digitali
• Liquidazione
real time
SINISTRI
• Riduzione
Intelligenza costi sinistri
Artificiale • Antifrode
Dati e Analytics integrati lungo tutta la value chain assicurativa
16
e a supporto delle iniziative Beyond InsuranceMODELLO MOTOR
Posizionamento premium
in termini di ampiezza
di garanzie e servizi
Offerta Distintiva
in termini di servizi
insurance e beyond
Leader di mercato nella RC Auto:
• Loss Ratio Esercizio Correntea
2.700 Oltre 90 (63,5% vs. 69,6%)
carrozzerie UnipolService variabili di pricing auto
Oltre
215 • Velocità di Liquidazione
centri UnipolGlass 10 mln Esercizio Correnteb
veicoli (77,3% vs. 73,9%)
assicurati
• Costo medio del pagato
Esercizio Correnteb
> 700.000 Modello (2.607€ vs. 2.843€)
pezzi di ricambio gestione lesioni
intermediati
Presidio integrale della filiera
di gestione del sinistro
800.000 per garantire efficienza
interventi post-sinistro
erogati direttamente e trasparenza finanziaria
a UnipolSai vs. media di mercato (escluso UnipolSai); fonte: ANIA, dati 2020
b UnipolSai vs. media di mercato (escluso UnipolSai); fonte: IVASS, dati 2020
Modello Motor, integrato e distintivo, elemento chiave della leadership
17
di mercato nella RC AutoMODELLO SALUTE
750 mln € Primo Gruppo
premi nel business Salute in Italia
Modello unico integrato
Oltre 20.000 Oltre 500
di gestione assicurativa
strutture convenzionate Operatori e di sviluppo di servizi
in Italia e all’estero Centrale Operativa
11 mln telefonica interna
Clienti
Network con le migliori
strutture sanitarie
private e pubbliche
convenzionate
4,3 mln 51
di sinistri gestiti fondi sanitari gestiti
Prestazioni in forma diretta
offerte da parte di UniSalute
60
medici presenti in azienda
Modello Salute integrato elemento chiave per un’ulteriore evoluzione
18
della leadership del GruppoRETE AGENZIALE
Patto 2.0
Partnership con la Rete
Partnership consolidata
basata su condivisione di
8.000 30.000 strategia, obiettivi ed economics
punti vendita raggiungibili professionisti
in media in 10 min da casa > 2.100
Agenzie Specializzazione
della Rete Agenziale a presidio
dei diversi segmenti di mercato
2.000 750.000 Forza distributiva performante
specialisti Insurance lead da canali digitali anche sulle iniziative
e Beyond Beyond Insurance
~ 600
agenti under 45 anni
Centralità della Rete Agenziale nell’evoluzione delle strategie di Gruppo 19RETI BANCARIE
2.109
367 2.612 Business model unico
1.742 in ambito bancassicurativo
(Arca Vita e Arca Assicurazioni
Compagnie dedicate
con circa 400 dipendenti)
503 620a che valorizza gli asset
Reti del Gruppo Unipol
Bancarie a favore delle banche partner
BP Sondrio BPER Carigeb Totale
numero sportelli
Importante presidio
Clienti Penetrazione assicurativa Dannic del canale bancario sia in termini
di presenza sul territorio
~ 5,9 mln ~ 10% che di target di clientela
a Filiali ex UBI
b In corso di completamento l’acquisizione di Carige da parte di BPER
c Stima su base clienti BPER e BP Sondrio
Reti Bancarie con elevato potenziale di crescita in termini di penetrazione
20
assicurativa della propria clientelaLE 5 DIRETTRICI STRATEGICHE
Consolidare l’eccellenza tecnica e distributiva del Gruppo, attraverso un uso sempre più intensivo di Data e Analytics
Data Driven
Omnichannel Insurance Sviluppare una nuova piattaforma per l’offerta assicurativa Retail, potenziando l’efficacia
della prima rete agenziale e completando l’evoluzione omnicanale del modello distributivo
Rafforzare la leadership in ambito Salute valorizzando il centro di eccellenza UniSalute
Focus Salute e Life-Cycle a supporto di tutte le Reti Distributive del Gruppo
Offerta prodotti Vita in ottica Life-Cycle e con ottimizzazione dell’assorbimento di capitale
Potenziare il modello di business bancassicurativo valorizzando le capabilities distintive del Gruppo
Bancassurance Boosting a beneficio dei diversi partner bancari
Accelerare l’evoluzione dell’offerta del Gruppo estendendo ulteriormente l’ecosistema
Beyond Insurance Enrichment
Mobility e rafforzando gli ecosistemi Welfare e Property
Evoluzione digitale del modello operativo attraverso l’utilizzo intensivo
Tech & People Evolution di nuove tecnologie, dati, automatizzazione e l’evoluzione dell’organizzazione
21IL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’AGENDA ONU 2030
Good health Evoluzione dell’offerta Salute in logica Life-Cycle, individuando proposte che rispondano
and well-being al cambiamento nel corso del tempo delle esigenze dei singoli e, insieme, della società
Arricchimento dell’offerta Property in maniera sinergica ed integrata,
Decent work and proponendo servizi che affianchino i proprietari di case in modo affidabile,
economic growth intervenendo con un approccio di condotta responsabile in filiere critiche
Sustainable cities Approccio all’assicurazione Auto sostenibile
and communities e che promuova comportamenti utili a supportare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi
Responsible Qualificazione ambientale del processo di gestione dei sinistri in ottica di circolarità
consumption
Rafforzamento della componente ESG nell’offerta di prodotti Vita
and production
Strategia climatica che afferma il modo in cui il Gruppo fa fronte a rischi e opportunità
connessi al clima, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo dell’Accordo di Parigi
Climate action di limitare il riscaldamento globale di 1,5°C con la riduzione di impatti diretti e indiretti
Adesione alla Net Zero Asset Owner Alliance
22AGENDA
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Mission Evolve 2019-2021 Contesto di mercato Visione strategica
Risultati raggiunti
4 5 6
Asset e direttrici strategiche Piano Industriale Obiettivi
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Closing remarks
23LE 5 DIRETTRICI STRATEGICHE
Data Driven
Omnichannel Insurance
Focus Salute e Life-Cycle
Bancassurance Boosting
Beyond Insurance Enrichment
Tech & People Evolution
24EVOLUZIONE DELLA VALUE PROPOSITION AUTO Data Driven Omnichannel Insurance
LIQUIDAZIONE
PRICING & UNDERWRITING Evoluzione del modello liquidativo su gestione
TARGET 2024
Sviluppo di algoritmi basati su dati, delle lesioni, performance delle reti liquidative e
sia interni che esterni, per garantire una pieno utilizzo del network diretto e
evoluzione dei modelli di retention, convenzionato per la riparazione in forma diretta
conversion e redditività CoRa Auto Gruppo
95,3%
DISTRIBUZIONE -1,4 p.p.
93,9%
Sviluppo del canale car maker e dealer,
anche in sinergia con I.Car,
e del noleggio a lungo termine
Lancio di una
digital venture
Auto, Assicurazione, Rivoluzione.
ESG OFFERTA 2021 2024
Incentivo alla Diffusione di soluzioni telematiche
riduzione delle emissioni app-based a basso costo
con il supporto della
telematica
a Lavoro diretto
Uso diffuso ed evoluto di Data e Analytics 25
per consolidare l’eccellenza tecnica e distributiva del GruppoEVOLUZIONE DELLA VALUE PROPOSITION DANNI NON AUTO Data Driven Omnichannel Insurance
LIQUIDAZIONE
Evoluzione del modello liquidativo TARGET 2024
su gestione delle lesioni, del presidio delle performance
PRICING & UNDERWRITING dei periti Danni Non Auto e ricorso alla riparazione
in forma diretta nel Property
Sviluppo di algoritmi
CoRa Danni Non Auto Gruppo
basati su dati,
sia interni che esterni
88,9%
GESTIONE DEL PORTAFOGLIO
- 3,0 p.p.
Pricing dinamico dell’in-force 85,9%
business Danni Non Auto
ESG Re-pricing e sviluppo di marginalità
Progetti di supporto nel Property
alla resilienza di PMI e
aziende agricole
2021 2024
OFFERTA
Sviluppo offerta assicurativa
per cogliere le opportunità legate al PNRR
a Lavoro diretto, escluso business Salute
Uso diffuso ed evoluto di Data e Analytics 26
per consolidare l’eccellenza tecnica e distributiva del GruppoCENTRALITÀ DELLA RETE AGENZIALE Data Driven Omnichannel Insurance
TARGET 2024
SPECIALISTI
Rafforzamento della forza
NETWORK vendita specialistica
Raccolta Premi Dannia
Consolidamento del UnipolSai S.p.A.
presidio territoriale
CAGR 7,2 mld €
TARGETING + 2,3%
Sofisticazione delle proposte 6,7 mld €
commerciali sulla base
di algoritmi «data driven»
ESG
Specifici modelli
di qualificazione
delle Rete Agenziale
in ottica di sostenibilità
PROCESSO DI VENDITA PHYGITAL
2021 2024
Generazione massiva di nuove opportunità
attraverso canali digitali
a Lavoro diretto
Potenziare l’efficacia della prima Rete Agenziale 27
completandone l’evoluzione omnicanalePIATTAFORMA DI OFFERTA NATIVAMENTE OMNICANALE Data Driven Omnichannel Insurance
OFFERTA OMNICANALITA’
Evoluzione offerta Retail, Strategia distributiva pienamente omnicanale
distintiva per ampiezza e profondità
Centralità della Rete Agenziale
Maggiore ricchezza e fruibilità di informazioni, potenziata dal contributo dei canali digitali
per accelerare l’eccellenza tecnica
Sviluppo di una Customer Experience distintiva
Miglioramento personalizzazione offerta su tutti i touch point
mediante analisi dei bisogni
ESG SISTEMA INFORMATIVO
Crescente efficacia nella riduzione Riduzione time-to-market di prodotti e servizi
dell’impiego di risorse naturali
Disponibilità di operazioni dispositive
mediante l’adozione di un modello
24/7 per Cliente e Agente
omnicanale e digitale
Evoluzione della flessibilità nell’integrazione
di partner e servizi di ecosistema
Trasformare la value proposition assicurativa, per un’offerta prodotti e
28
un’esperienza sempre più in linea con le esigenze in evoluzione della clientelaUNIPOL ATTORE CHIAVE NEL BUSINESS SALUTE Focus Salute e Life-Cycle
TARGET 2024
Utilizzo marchio,
competenze e know-how UniSalute Raccolta Premi Salutea
su tutte le Reti distributive del Gruppo Gruppo
CAGR 1,0 mld €
OFFERTA
+ 10,0%
Sviluppo offerta integrativa Salute
per gli aderenti ai Fondi 0,7 mld €
DISTRIBUZIONE Rafforzamento dei programmi
di gestione delle patologie croniche
Canali dedicati per linea di
offerta e Cliente Sviluppo di servizi di Digital Health 2021 2024
inclusa telemedicina
Sviluppo di servizi TPA CoRa Salute Gruppo
Gestione Catalogo Flexible Benefits
96,5%
- 6,1 p.p.
90,4%
ESG
TARGETING
Promozione della salute
delle persone anche Introduzione modello di targeting/ analisi
attraverso la prevenzione dei bisogni basato sulle esigenze del Cliente 2021 2024
nelle diverse fasi del ciclo di vita
a Lavoro diretto; dati di Arca Assicurazioni e UnipolSai S.p.A.
riferiti al solo ramo ministeriale Malattia, UniSalute raccolta
totale Danni
Rafforzare la leadership in ambito Salute 29
attraverso l’innovazione nei modelli di offerta e distributiviEVOLUZIONE DELLA VALUE PROPOSITION VITA Focus Salute e Life-Cycle
TARGET 2024
PROTEZIONE
Potenziamento dell’offerta e della capacità distributiva Raccolta Premi Vita Gruppo
in ambito protection attraverso una proposizione in logica Life-Cycle
CAGR
5,8 mld €
+ 2,5%
5,4 mld €
RISPARMIO
Focus su Premi
Annui e Previdenza INVESTIMENTO
2021 2024
Focus su prodotti capital light,
ottimizzando l’assorbimento
di capitale Present Value Future
Profit Margin Gruppo
0,5 p.p.
ESG 3,5%
MODELLI DI SERVIZIO
Incremento dei prodotti 3,0%
Modelli di servizio dedicati in cui i fattori ESG
per fasce di clientela, rivestano un ruolo fondamentale
attraverso l’evoluzione
dell’organizzazione commerciale e 2021 2024
l’implementazione di strumenti dedicati
Offerta prodotti Vita in ottica Life-Cycle, ottimizzando
30
l’assorbimento di capitaleBOOST AL MODELLO DI BUSINESS BANCASSICURATIVO Bancassurance Boosting
TARGET 2024
Raccolta Premi Dannia
0,5 mld €
OFFERTA SPECIALISTI CAGR
Sviluppo del comparto + 27,8%
Introduzione di figure
Protezione Danni e Vita specialistiche assicurative 0,3 mld €
sia su base stand alone
che in bundle
con prodotti bancari
2021 2024
DISTRIBUZIONE
Raccolta Premi Vitab
Nuovi meccanismi di incentivazione
Sinergie tra le reti distributive CAGR
per una più ampia copertura 2,6 mld €
2,4 mld € + 2,0%
delle esigenze delle PMI clienti
ESG Nuovi strumenti digitali Ramo III 0,8 Ramo III 1,3
Incremento delle e processi di vendita 1,6 1,3
Altri Rami Altri Rami
opportunità di proporre
prodotti mirati, 2021 2024
contribuendo a ridurre
TARGETING
la sottoassicurazione
Modello di targeting «data e event driven» a Lavoro diretto Arca Assicurazioni (incluso Protection Arca Vita) e
Malattia UniSalute tramite bancassicurazione
congiunto, che massimizzi l’efficacia commerciale b Raccolta Premi Arca Vita (esclude Protection), Arca Vita International
e BIM Vita
Potenziare il modello di business bancassicurativo valorizzando
31
le capabilities distintive del Gruppo a beneficio dei partner bancariLE 5 DIRETTRICI STRATEGICHE
Data Driven
Omnichannel Insurance
Focus Salute e Life-Cycle
Bancassurance Boosting
Beyond Insurance Enrichment
Tech & People Evolution
32UNIPOL PARTNER DELLA MOBILITÀ A 360° Beyond Insurance Enrichment
Acquisto auto
Consegna
Valutazione
veicoli
Vendita Vendita auto
Guasti
Sinistri
Tagliando
ESG Riparazione auto
Bollo
Auto sostitutiva
Uso veicolo
RC Auto e mobilità Assistenza stradale
Auto sostitutiva
Acquisto auto ESG
Black box Riparazione cristalli
Auto sostitutiva
Telepedaggio
Pagamento multe
Pagamento parcheggi
Rifornimento carburante
Consolidare il posizionamento di Unipol lungo tutto il ciclo di vita della Mobilità 33BEYOND INSURANCE > ECOSISTEMA MOBILITY 2022-2024 Beyond Insurance Enrichment
TARGET 2024a
Leader nel livello di servizio con
customer experience progettata
per specifici segmenti di Clienti Telepedaggio e sviluppo di un’ampia
offerta di pagamenti in mobilità 935 mln €
facendo leva su: Ricavi
Nuove soluzioni di mobilità
e servizi a valore aggiunto
Customer insight sulle
abitudini di mobilità
~ 82 mln €
Utile netto cumulato
20 mln € investiti in arco piano dalle 4 milioni di blackbox
2022-2024
su nuova piattaforma
Capillarità canale distributivo 93.000 veicoli
Modello distributivo multicanale e post vendita (Rete Agenziale, Flotta UnipolRental
e capillare unico sul mercato Sportelli Bancari, Reti Terze)
Integrazione attraverso partner 2 mln
30% di nuovi veicoli elettrici e ibridi al 2024 digitali di altre forme di mobilità di Clienti UnipolMove
ESG ESG
aComprende UnipolRental, UnipolTech,
Cambiomarcia, I.Car
UnipolRental e UnipolMove come volano di crescita dell’ecosistema Mobility 34BEYOND INSURANCE > ECOSISTEMA WELFARE 2022-2024 Beyond Insurance Enrichment
TARGET 2024
POLIAMBULATORI SERVIZI SALUTE
Servizi di digital health 1.000.000
Sviluppo di un network Prestazioni erogate
di strutture sanitarie proprietarie, inclusa telemedicina
massimizzando le sinergie con le Servizi di assistenza domiciliare
prestazioni assicurative Poliambulatori
di tipo infermieristico, fisioterapico
e socio-assistenziale
420.000
Utenti Retail attivi
4.500
Medici abbonati
Servizi Salute
WELFARE AZIENDALE
ESG
Lancio di una nuova piattaforma 1.800
Incremento delle opportunità Piattaforme vendute
di flexible benefits ottimizzata
di protezione della salute
per PMI e grandi aziende corporate
grazie a servizi innovativi
130.000
Dipendenti serviti
Welfare aziendale
Sviluppare ulteriori iniziative rafforzando
35
il posizionamento del Gruppo in ambito WelfareBEYOND INSURANCE > ECOSISTEMA PROPERTY 2022-2024 Beyond Insurance Enrichment
Sviluppo soluzioni
NETWORK ARTIGIANI TARGET 2024
di mobilità elettrica Sviluppo Network di Artigiani per garantire
qualità del servizio, customer experience
e saving sulle prestazioni assicurate,
oltre al lancio di servizi di manutenzione -10%
Rafforzamento sinergie
domestica e di installazione impianti costo medio
insurance-energy
sinistri canalizzati
Centrale
Acquisti con ~ 170 imprese artigiane
convenzionate
UTILITY
Partner selezionati ESG
Ampliamento offerta da Unipol per la corretta condotta
di vendita di servizi in filiere critiche
domestici per i clienti
Manutenzione ordinaria
e straordinaria condomini 5.000
Offerta Utility condomini
condomini
CONDOMINI 350.000 condòmini
a cui offrire servizi
Gestione di una rete di amministratori in
Comunità assicurativi e adiacenti
ESG franchising ed erogazione
energetiche di servizi ad amministratori e condòmini
Certificazioni energetiche
ed energia «green»
Diventare un attore di riferimento sui servizi relativi
all’abitazione e ai condomini, creare valore stand alone 36
e assicurare sinergie al GruppoLE 5 DIRETTRICI STRATEGICHE
Data Driven
Omnichannel Insurance
Focus Salute e Life-Cycle
Bancassurance Boosting
Beyond Insurance Enrichment
Tech & People Evolution
37TECH & PEOPLE EVOLUTION Tech & People Evolution
TARGET 2024
Intelligenza Artificiale
Digitalizzazione sistemi core per evolvere il modello operativo
e automazione dei processi e ridurre le attività
a basso valore aggiunto Cost/ Incomea
Sviluppo 2021 57,7%
piattaforme digitali Ricambio generazionale favorito
anche dal Fondo di Solidarietà 2024 55,0%
che rafforza specializzazione
TECH PEOPLE
e nuove competenze
Investimenti tech
Evoluzione 2022-2024 267500 mln €
Accountability estesa e diffusa
architetture applicative
su obiettivi di Piano Industriale
e infrastrutture Uscite previste Fondo 267
tecnologiche Solidarietà 2022-2024 800
Assunzioni qualificate
Cybersecurity Digital workplace 2022-2024 300
a Cost/ Income ratio relativo alle compagnie assicurative;
risultato 2021 normalizzato
Investire in tecnologia e persone per accelerare la strategia di
38
business, semplificare i processi e incrementare la produttivitàASSET ALLOCATION STRATEGICA
2021 2024
TARGET 2024
Incremento Real Assets e Immobiliarea
Real Assets Liquidità
e Immobiliarea
3,3% Trattenuto medio finanziario Vitab
Azioni 10,1% Riduzione titoli Governativi italiani
3,9%
2021 0,92%
39,2% Governativi Aumento della qualità del portafoglio
fixed income 2024 ~ 1,0%
Italia
29,0% Strategia di ALM-AAS volta ad ottimizzare Rendimento lordo
Obbligazioni la generazione di capitale nel lungo Portafoglio Immobiliare ad uso terzi
Corporate periodo e ridurne la volatilità
14,6% 2021 3,6%
Riqualificazione e razionalizzazione
Altri Governativi del patrimonio immobiliare 2024 ~ 4,3%
Incremento ammontare
ESG investimenti tematici per gli SDGs
b Perimetro Gruppo solo Gestioni Separate
a Include Investimenti Alternativi
Evolvere le strategie di investimento in logica risk-adjusted 39CAPITAL MANAGEMENT FRAMEWORK
Management actions
Solvency Solvency
Ratio Upper operating Se Solvency Ratio maggiore al target range: Ratio Upper operating
target range si valutano azioni di ottimizzazione del capitale target range
180% 220%
Intervallo Intervallo
di Se Solvency Ratio compreso nel target range: di
Target range business sviluppo del business in linea Target range business
con le ipotesi di piano
150% 180%
Se Solvency Ratio inferiore al target range:
si valutano azioni di ottimizzazione del capitale
130% Soft limit 150% Soft limita
(Risk Appetite) (Risk Appetite)
Se Solvency Ratio inferiore al Risk Appetite o Risk
Hard limit Tolerance: si valutano le azioni da intraprendere Hard limita
120% 130%
(Risk Tolerance) per ripristinare il livello di Risk Appetite (Risk Tolerance)
110% Risk Capacity 110% Risk Capacitya
Se Solvency Ratio inferiore alla Risk Capacity:
Requisito minimo regolamentare adozione di misure di risanamento Requisito minimo regolamentare
100% 100%
a Limiti applicati solo a UnipolSai S.p.A.
40AGENDA
1 2 3
Mission Evolve 2019-2021 Contesto di mercato Visione strategica
Risultati raggiunti
4 5 6
Asset e direttrici strategiche Piano Industriale Obiettivi
7
Closing remarks
41PIANO STRATEGICO 2022-2024
KPI Assicurativi
Target 2024 Δ vs 2021
Premi Danni 8,9 mld € + 4,5% CAGR
di cui Auto 4,2 mld € + 3,1% CAGR
di cui Non Autoa 3,7 mld € + 4,7% CAGR
di cui Salute 1,0 mld € + 10,0% CAGR
CoR Danni (netto riassicurazione) 92,6% - 2,7 p.p.
Premi Vita 5,8 mld € + 2,5% CAGR
Present Value Future Profit Margin 3,5% + 0,5 p.p.
a Escluso Business Salute
42PIANO STRATEGICO 2022-2024
KPI Finanziari e di Sostenibilità
TARGET 2022 - 2024 TARGET 2022 - 2024
Utile netto consolidato cumulatoa 2022-2024 2,3 mld € 2,3 mld €
Dividendi cumulati 2022-2024 0,75 mld € 1,4 mld €
TARGET 2024
Incidenza prodotti a valenza ambientale 30%
e sociale
Finanza per gli SDGs (ammontare investimenti 1,3 mld €
tematici per gli SDGs)
Indice reputazionale (score reputazione presso
general public, secondo metodologia RepTrak®)
> Media settore assicurativo
Sistema di incentivazione management Unipol 20% sistema di incentivazione di lungo termine legato a target ESG
a Utile consolidato normalizzato (escluso Fondo Solidarietà Dipendenti) calcolato sulla base degli attuali principi contabili
43AGENDA
1 2 3
Mission Evolve 2019-2021 Contesto di mercato Visione strategica
Risultati raggiunti
4 5 6
Asset e direttrici strategiche Piano Industriale Obiettivi
7
Closing remarks
44CLOSING REMARKS
In uno scenario
denso di CAMBIAMENTI …contando sui nostri ASSET… …APRIAMO NUOVE STRADE
e di SFIDE… sia nel core business assicurativo che nel beyond insurance
Contesto macroeconomico Brand con notorietà Piattaforma di offerta Telepedaggio
influenzato dalla crisi geopolitica e reputazione eccellente nativamente omnicanale
internazionale Noleggio a Lungo Termine
Customer Base ampia, Evoluzione della value proposition
Maggiore bisogno di protezione fidelizzata e connessa Auto e Danni Non Auto Soluzioni di sicurezza
e di prevenzione dai furti Auto
Ciclo tecnico assicurativo negativo Reti agenziali e reti bancarie Potenziamento ed evoluzione
in ambito Auto e Property forti e capillari omnicanale della Rete Agenziale Poliambulatori
Clienti pronti Dati e Analytics Consolidamento leadership Salute Servizi digital health
alla accelerazione digitale per targeting e pricing attraverso l’innovazione
Flexible benefits
Modello distintivo Potenziamento del modello
Motor e Salute bancassicurativo Servizi di manutenzione
domestica
Servizi ad amministratori
e condòmini
SEMPRE UN PASSO AVANTI
45DISCLAIMER
Nella presentazione sono contenute informazioni e dati nonché attese, stime, previsioni di risultati e di eventi che riflettono le attuali visioni
ed assunzioni del management. Tali contenuti potrebbero discostarsi, anche in maniera rilevante, da quanto effettivamente si realizzerà
a causa di eventi, rischi, condizioni economiche e fattori di mercato non noti o non prevedibili allo stato attuale o che risultano essere
al di fuori del controllo del management stesso.
Non si assume, inoltre, alcun obbligo circa il successivo aggiornamento dei contenuti della presentazione.
Il perimetro societario a cui si riferiscono le informazioni contenute nel presente documento è da intendersi quello attuale, ad eccezione
di Incontra Assicurazioni S.p.A. che è stata prudenzialmente esclusa a partire dal 1° gennaio 2023 in considerazione della scadenza
dell’accordo distributivo in essere a fine 2022; conseguentemente, ai fini del calcolo delle variazioni dei target al 2024, i dati 2021 sono stati
oggetto di pro-forma.
I risultati contabili 2023 e 2024 sono espressi a principi contabili attualmente in vigore e non tengono conto degli effetti dell’introduzione
dei principi contabili IFRS17 e IFRS9.
Luca Zaccherini, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol Gruppo S.p.A. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
dichiara, ai sensi dell’art. 154-bis, comma secondo, del “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”
che l’informativa relativa a dati consuntivi contabili contenuta nella presentazione corrisponde alle risultanze documentali,
ai libri e alle scritture contabili.CONTATTI INVESTOR RELATIONS
Adriano Donati
Head of Investor Relations
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investor.relations@unipolsai.it
Giancarlo Lana Tel +39 011 654 2088
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Silvia Tonioli Tel +39 051 507 2371Puoi anche leggere
