SE GUARDI DA VICINO IL PRESENTE, VEDI IL FUTURO - Marketwatch PMI
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SE GUARDI
DA VICINO IL PRESENTE,
VEDI IL FUTURO.
Marketwatch PMI Maggio 2019
I tre «pillar» del Marketwatch PMI 2019.
Ecosistema Gli Hot Topic Le PMI che crescono
delle PMI italiane dei settori produttivi
! PMI con le migliori
! Trend ! Web listening performance
! Settori Produttivi ! Hot Topic ! PMI Stellari: alcuni casi
a confronto dei singoli Settori
#raccontamimpresa 2
01
ECOSISTEMA
DELLE PMI ITALIANE
Question mark sulle PMI italiane: la storia recente.
Abbiamo studiato le PMI italiane
con bilancio depositato
in Camera di Commercio
selezionandole secondo il criterio
indicato dalla Fatturato fino a 50 milioni di euro
Commissione Europea nel 2003 e numero dei dipendenti inferiore a 250.
Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003. #raccontamimpresa 4
Question mark sulle PMI italiane: la storia recente.
L’analisi si concentra Agroalimentare
su 61.762 PMI appartenenti Automotive
Chimica e Farmaceutica
a 9 settori produttivi Costruzioni
importanti per il Made in Italy Logistica e Trasporti
Meccanica
Moda
Sistema casa
Tecnologia
#raccontamimpresa 5
Question mark sulle PMI italiane: la storia recente.
LE DOMANDE > 1Come sono
2
Quali sono
cambiate gli andamenti
le PMI italiane dei singoli
nel triennio settori produttivi?
2016-2018?
#raccontamimpresa 6
La composizione dei sistemi produttivi.
Composizione dell’ecosistema PMI - % cod. fiscale
Sistema casa
Automotive 2,9%
1,2% Chimica e farmaceutica
3,7%
Tecnologia
7,3%
Costruzioni
39,7%
Moda
8,7%
61.762
Meccanica
10,9%
Logistica e trasporti Agroalimentare
13,9% 11,5%
FONTE: Analisi interne Banca IFIS – piattaforma Leanus su bilanci depositati. Dati riferiti ai bilanci 2017. #raccontamimpresa 7
Gli ultimi anni hanno lasciato le PMI più forti ma con un punto di attenzione
sulla produttività rimasta sostanzialmente stabile.
2016 2018 (stima)
Ricavi (Mld !) 257,4 277,4
Variazione media annua ricavi - 3,80%
Dal 2016 al 2018 le PMI hanno: Redditività* 7,88% 7,36%
Sostenibilità finanziaria** 1,47 1,23
! Aumentato i ricavi da 257,4 a 277,4 Mld !.
! Migliorato la sostenibilità finanziaria da 1,47 a 1,23. Immobilizzazioni materiali e immateriali (Mld !) 83,2 87,0
Variazione media annua immobilizzazioni - 2,30%
! Sviluppato gli investimenti da 83,2 a 87,0 Mld !. Produttività*** 3,50 3,53
Autofinanziamento**** 14,80 16,20
! Incrementato l’autofinanziamento da 14,8 a 16,2 Mld !.
Variazione media annua autofinanziamento - 4,60%
ROE 7,50% 7,54%
*Redditività: EBIDTA % ; **Sostenibilità Finanziaria: PFN/EBITDA – valore indice; ***Produttività: Valore aggiunto su Costo del personale; ****Autofinanziamento: Totale Utile e Ammortamenti.
FONTE: Analisi interne Banca IFIS – piattaforma Leanus su bilanci depositati. Dati riferiti ai bilanci 2016, 2017 e stima 2018. #raccontamimpresa 8
Il profilo dei settori produttivi in termini di crescita e sostenibilità finanziaria.
Matrice ecosistema PMI
+ Bassa crescita Virtuosi Assi centrali rappresentativi
dei valori dell’Ecosistema PMI.
Tecnologia Dimensione della bolla
4
rappresentativa dei Ricavi
complessivi del settore.
Meccanica
PMI con il miglior mix di crescita Sistema Casa
SETTORI e sostenibilità del debito finanziario: Chimica e Farmaceutica
Meccanica, Tecnologia, Chimica
VIRTUOSI Automotive
SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA
e Farmaceutica, Automotive. Moda
1
Logistica e Trasporti
Unico settore con mix di crescita
SETTORE e sostenibilità del debito finanziario
Costruzioni
al di sotto dell'ecosistema PMI
CRITICO Agroalimentare
è quello delle Costruzioni.
Critici Bassa sostenibilità finanziaria
- VARIAZIONE DEI RICAVI +
Assi centrali rappresentativi dei valori dell’Ecosistema PMI: Var ricavi %: 4,28%; Sostenibilità Finanziaria: 1,33.
FONTE: Analisi interne Banca IFIS – piattaforma Leanus su bilanci depositati. Dati riferiti ai bilanci 2017. #raccontamimpresa 9
Come si posizionano i settori produttivi considerando il ritorno sul capitale?
Matrice ecosistema PMI
+ Basso ROE Virtuosi Assi centrali rappresentativi
dei valori dell’Ecosistema PMI.
Meccanica
Dimensione della bolla
5
rappresentativa dei Ricavi
complessivi del settore.
Tecnologia
Chimica e Farmaceutica
Considerando il ROE al posto della
variazione dei ricavi, la Moda Moda
SETTORI si aggiunge ai settori virtuosi grazie Sistema casa Automotive
VIRTUOSI alla bassa incidenza del costo
SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA
della gestione finanziaria.
2 Alle Costruzioni si aggiunge
Agroalimentare Logistica e Trasporti
SETTORI l’Agroalimentare per l’elevato peso Costruzioni
CRITICI della gestione finanziaria
sui risultati d’esercizio.
Critici Bassa sostenibilità finanziaria
- ROE +
Assi centrali rappresentativi dei valori dell’Ecosistema PMI: ROE %: 8,29%; Sostenibilità Finanziaria: 1,33.
FONTE: Analisi interne Banca IFIS – piattaforma Leanus su bilanci depositati. Dati riferiti ai bilanci 2017. #raccontamimpresa 10La storia recente delle PMI italiane: PRINCIPALI CONCLUSIONI.
Le PMI italiane Un caso a se stante
si sono rafforzate è costituito
in termini di giro d’affari dalle Costruzioni,
(fatturato) e sostenibilità che richiederà di essere
del debito finanziario. affrontato con una
Tuttavia non aumenta «ricetta» ad hoc.
la produttività.
01 02
#raccontamimpresa 1102
WEB LISTENING,
UN METODO INNOVATIVOQuestion mark sulle PMI italiane: le sfide che i settori produttivi dovranno affrontare.
Successivamente abbiamo
esaminato gli «Hot Topic»
dei singoli settori produttivi
tramite un approccio
innovativo di web listening
LA DOMANDA > 1
Quali sono le sfide
che le PMI italiane
che ha utilizzato il machine
learning per l’analisi dovranno affrontare
dei Big Data del conversato per rispondere alle
sul web. richieste del mercato?
#raccontamimpresa 13Perché i Big Data?
L’ S N
aspetto interessante tiamo vivendo un ello specifico, abbiamo
1/2
dei Big Data consiste cambiamento di voluto scoprire così
nella capacità di captare paradigma rispetto ai più tendenze, gusti, scenari,
le tendenze emergenti: quanto tradizionali sondaggi o survey che bisogni e opinioni relativi ai
accade qui e ora! lavorano a partire da dati "provocati” singoli settori di mercato, fattori
Tutto questo è dato dalla possibilità dal ricercatore e su un campione che le imprese dovranno tenere
di accedere a quello che gli utenti costruito tramite una conto per avere successo!
sperimentano o commentano categorizzazione a priori. La sfida più grande per la maggior
volontariamente su Internet (dati Osservando i Big data, invece, parte delle aziende oggi
dichiarati) ma anche a quello che è possibile esplorare i dati raccolti è rappresentata dalla capacità
fanno (osservazione dei senza alcun pre-concetto. di acquisire un vantaggio
comportamenti e delle reazioni). Le interazioni sui social network, le competitivo lavorando sui dati:
I Big Data costituiscono, da questo discussioni in un blog o in un forum, forniscono “intelligenza” alle
punto di vista, il nuovo prisma seguire un account su Twitter attività di pianificazione
attraverso cui osservare la società o interessarsi alle notizie pubblicate e definizione delle politiche di chi
o, come nel nostro caso, i settori dalle testate giornalistiche offrono fa business.
produttivi. informazioni preziose sui principali
interessi, preferenze e aspettative:
click is the message.
#raccontamimpresa 14Perché i Big Data?
L’ P I
analisi di una mole così iù cresce l’orientamento n conclusione, tramite
2/2
elevata di dati richiede delle aziende a il web listening e l’analisi
tecnologie avanzate, oggi sviluppare e attuare azioni dei dati dei Big Data abbiamo
disponibili, in grado di elaborare ed “data driven”, più acquistano voluto individuare i trend
estrarre informazioni utili, fino ad importanza le due parole chiave che emergenti ed evidenziarne la forza.
ora nascoste. Il web listening e il accompagnano questo processo, Anticiparne la conoscenza
machine learning sono gli parole potenti, che racchiudono per le imprese può significare
strumenti e le metodologie che ci da sole il vero significato di trasformare i rischi - Kodak
hanno permesso di analizzare questa visione basata sui dati: che non vede la modifica delle
i principali fenomeni che Conoscenza e Orientamento al preferenze dei consumatori legate
caratterizzano lo sviluppo mercato. all’avvento di una tecnologia
dell’economia e del sociale, quali differente - in opportunità
l’Industria 4.0, le Smart City, da sfruttare.
la Smart Agrifood, 5G, sharing Tirando le conclusioni, le imprese
economy, riciclo degli scarti hanno la possibilità di vedere in
di produzione e tantissimi altri anticipo le richieste e aspettative
che domineranno gli scenari futuri. di mercato che modificheranno
gli stili di produzione.
#raccontamimpresa 15Web listening: acquisizione e trattamento delle informazioni.
INFORMAZIONI INFORMAZIONI
IN RETE ACQUISITE INFORMAZIONI
CATEGORIZZATE
INFORMAZIONI
ARRICCHITE
OUTPUT
ANALISI
Topic B
Topic C
137.991 Concetto B
autori unici
Concetto C
550.251 Concetto A
azioni e reazioni
Off Topic
Topic A
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4
Fasi di analisi
Individuazione e selezione contenuti "in scope" Categorizzazione dei contenuti Arricchimento semantico Revisione analisti
delle informazioni
Modalità di trattamento Analisi desktop sulle informazioni
Query di selezione con operatori logici standard Machine Learning Semantica
delle informazioni fruibili tramite dashboard
Accuratezza Variabile a seconda della selettività ~ 80-90% a regime ~ 80-90% a regime ~ 95-99%
FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally. #raccontamimpresa 16Web listening: output analisi.
OUTPUT
ANALISI
40.760 autori unici
326.583 azioni e reazioni
INCIDENZA DELLE FONTI
34% 25% 24% 14% 3%
FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally.
NOTA: Numero complessivo di autori unici e azioni e reazioni riferibili ai principali hot topic dei singoli settori produttivi. Si riferisce alle schede dei settori produttivi riportati nella sezione Tavole di approfondimento. #raccontamimpresa 1703 LE SFIDE
Tre Hot Topic disegnano l’attitudine del futuro per tutti i settori produttivi.
1
TRASFORMAZIONE
DIGITALE 3
SUPPORTO
2 PUBBLICO
ECOSOSTENIBILITÀ
#raccontamimpresa 19TRASFORMAZIONE DIGITALE: è in atto una rivoluzione che ridisegna ogni cosa.
1 TRASFORMAZIONE DIGITALE
Il processo di adozione delle
nuove tecnologie sta trasformando
tutti gli aspetti chiave di un’organizzazione.
29.920
autori unici
La digital transformation non si limita
a business innovativi o a start-up digitali
ma è un processo che abbraccia aziende
di qualsiasi dimensione e operanti
190.741
in mercati differenti. azioni e reazioni
FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally. #raccontamimpresa 20La rivoluzione digitale definisce un nuovo modo di fare business.
AGROALIMENTARE CHIMICA E
Tecnologia a supporto della FARMACEUTICA
tracciabilità e certificazione Nuovi stabilimenti per ricerca
MECCANICA origine. e sviluppo. Innovazione digitale
fattore chiave della ricerca medica
Robotica, IA, Blockchain, e farmaceutica.
IoT che sostituiscono
la meccanica tradizionale.
TECNOLOGIA
IA, 5G, Blockchain.
COSTRUZIONI
Tecnologia al servizio
della riqualificazione e recupero MODA
delle aree dismesse. Materiali green.
Professionalità che
conciliano tecnologia
SISTEMA CASA e manifattura.
Sistemi per incrementare LOGISTICA AUTOMOTIVE
l’efficienza energetica.
E TRASPORTI Sviluppo di auto elettrica
E-commerce. come innovazione.
IA per nuova logica
di magazzino.
FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally. #raccontamimpresa 21Il futuro è ECOSOSTENIBILE.
2 ECOSOSTENIBILITÀ
La sostenibilità sta diventando parte
integrante e determinante delle strategie aziendali.
Emerge che azioni importanti nei confronti
19.872
dell’impatto ambientale del proprio business autori unici
si riflettono nel coinvolgimento di tutti i partner
della catena di fornitura di un’impresa.
Ciò avviene in diverse forme:
121.935
in ogni settore 1 o più Hot Topic sono sfide azioni e reazioni
di Ecosostenibilità che condizioneranno
gli stili di produzione.
FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally. #raccontamimpresa 22L’ECOSOSTENIBILITÀ è imprescindibile per tutti.
AGROALIMENTARE CHIMICA E
Biologico di massa.
FARMACEUTICA
Economia circolare. Maggiore attenzione
Tracciabilità dell’origine. all'uso delle risorse
e all’impatto ambientale
MECCANICA degli scarti.
Rigenerazione.
IA per efficientare
i processi produttivi.
TECNOLOGIA
COSTRUZIONI 5G per la smart mobility.
Riqualificazione energetica
degli edifici.
Richiesta di «edilizia ecologica». MODA
Riciclo degli scarti.
Contenimento uso
SISTEMA CASA delle risorse (acqua).
Design a supporto della LOGISTICA AUTOMOTIVE
sostenibilità. Design Week
E TRASPORTI Auto elettrica
di Milano ha dedicato
iniziative alla sostenibilità Richiesta di mobilità con batterie green.
nella produzione. alternativa basata Veicoli compliant con
sulla sharing economy. piano emissioni EU 2030.
FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally. #raccontamimpresa 23La rivoluzione non si fa senza SUPPORTO PUBBLICO.
3 SUPPORTO PUBBLICO
L’innovazione tecnologica sarà applicata
direttamente ai processi produttivi di ciascuna
realtà imprenditoriale e l’Ecosostenibilità
13.626
cambierà i prodotti e la modalità di realizzarli. autori unici
Il mercato ritiene che questa fase epocale
si possa affrontare solo con un partenariato
pubblico-privato supportato da agevolazioni
83.113
e accordi. azioni e reazioni
FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally. #raccontamimpresa 24La collaborazione pubblico-privato é una richiesta generalizzata.
AGROALIMENTARE CHIMICA E
Incremento agevolazioni MIPAAFT.
FARMACEUTICA
Accordo della «Via della seta». Informativa sui vaccini.
Accordo CETA.
MECCANICA
Piano Impresa 4.0. TECNOLOGIA
Attenzione alla partnership
«Via della seta».
COSTRUZIONI
Attese per DLL crescita
MODA
e sblocca-cantieri.
N.a.
SISTEMA CASA
Bonus casa. LOGISTICA AUTOMOTIVE
Bonus mobili.
E TRASPORTI Ecobonus.
Incentivi per colmare Ecotassa.
il gap delle infrastrutture.
FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally. #raccontamimpresa 25Le sfide: PRINCIPALI CONCLUSIONI.
L’analisi dei Big Data
evidenzia due sfide
significative (Ecosostenibilità
e Trasformazione Digitale)
e un punto di attenzione
(richiesta di agevolazioni che
supportino il cambiamento).
01
#raccontamimpresa 2604 LE PMI CON LE MIGLIORI
PERFORMANCEQuestion mark sulle PMI italiane: come le PMI più performanti stanno rispondendo alle sfide del mercato.
Abbiamo
individuato
le PMI
che hanno
performato
LE DOMANDE > 1
Quante sono
2
Le PMI hanno
le PMI che hanno individuato e
in modo performato in affrontato le sfide
significativo modo eccellente? di mercato emerse
negli ultimi anni
dal web listening?
per studiarne
alcuni casi.
#raccontamimpresa 28Come abbiamo individuato le PMI con le migliori performance.
61.762 imprese
Ecosistema PMI
analizzato
4.391 imprese
PMI che crescono
2017 2016
Variazione Ricavi % a/a > 10% > 5%
EBITDA % > 5% >0
Reddito Netto >0 >0
Ricavi > 1Mln !
1.085 imprese
PMI Stellari
2017 2016
Variazione Ricavi % > 20% > 20%
EBITDA % > 7% >0
Reddito Netto >0 >0
Ricavi > 1Mln !
FONTE: Analisi interne Banca IFIS – piattaforma Leanus su bilanci depositati. #raccontamimpresa 29Le performance delle PMI che crescono e delle PMI «Stellari».
Ecosistema PMI PMI che crescono PMI Stellari
Ricavi medi 4,3 mln! 6,6 mln! 6,0 mln!
Variazione ricavi +4,3% +25,8% +44,3%
Marginalità 7,7% 14,1% 16,8%
Leva Finanziaria 1,33 0,00 -0,16
Produttività 3,48 3,84 4,32
Variazione investimenti +2,7% +11,1% +16,4%
Variazione dipendenti +4,8% +15,9% +25,3%
ROE 8,3% 22,4% 31,5%
FONTE: Analisi interne Banca IFIS - piattaforma Leanus su bilanci depositati. Dati riferiti ai bilanci 2017. #raccontamimpresa 30Cosa è emerso dall’intervista alle 4 PMI Stellari incontrate.
Innovazione tecnologica e digitale
Abbiamo intervistato e studiato Consente vantaggio competitivo nell’offerta di prodotto: personalizzazione,
prototipazione rapida, ecommerce per mercati remoti e controllo qualità.
4 imprese appartenenti alle PMI Stellari Il controllo da remoto degli impianti è ormai per tutti una realtà.
e operative in settori differenti:
Ecosostenibilità
! Innate Srl
Gli stessi clienti richiedono l’adozione di soluzioni sostenibili: dalla riduzione nell’uso
Novi Ligure (AL) - settore Chimica e Farmaceutica. di risorse - soprattutto se primarie come l’acqua - all’adozione
! Terre Gaie Srl di un approvvigionamento energetico green, fino all’allungamento del ciclo di vita
dei prodotti, anche tramite rigenerazione.
Vo’ (PD) - settore Agroalimentare.
! Pastificio Gaetarelli Srl Filiera
Salò (BS) - settore Agroalimentare. Fondamentale ragionare in termini di partnership sulla filiera:
! Berto Salotti Srl assistenza tecnica dai fornitori e accordi commerciali con i clienti.
Meda (MB) - settore Sistema Casa.
Quali le difficoltà che le attendono
Questo ci ha permesso di costruire ! Attrazione di personale qualificato: trovare risorse e talenti
in grado di accompagnare la rivoluzione digitale.
una prima idea su come i modelli ! Formazione: academy interna per un’erogazione continua.
di business si stiano adeguando alle sfide. ! Internalizzazione: conoscenza di nuovi mercati
! Liquidità: diventa un punto critico dati gli elevati investimenti richiesti
per far fronte all’evoluzione tecnologica.
#raccontamimpresa 31Le prime analisi delle PMI Stellari: PRINCIPALI CONCLUSIONI.
Oltre 4.300 PMI crescono in modo Una prima lettura
significativo producendo ricchezza. dei modelli di business
Quasi 1.100 hanno ritmi di sviluppo di 4 PMI Stellari ci ha confermato
superiori al 20% all’anno e per il valore chiave degli investimenti
questo le abbiamo definite Stellari. per la digitalizzazione e per
la sostenibilità ambientale.
Investono da 3 a 5 volte
di più della PMI media. Critiche la ricerca di risorse
con competenze adeguate
e la disponibilità di liquidità.
01 02
#raccontamimpresa 3205 IL MODELLO VINCENTE DI FRONTE
ALLE SFIDE DI MERCATOApprofondire il web listening: una collaborazione con Ca’ Foscari.
Banca IFIS e Università
Ca’ Foscari affronteranno
insieme un studio strutturato
sulle PMI Stellari che
impegnerà questo 2019
LA DOMANDA > 1
Quale modello di
business sarà vincente
in un’analisi dei modelli
di fronte alle sfide
di business e della risposta
che viene data alle sfide dell’ecosostenibilità e
che i mega-trend impongono della trasformazione
alle imprese. tecnologica?
#raccontamimpresa 34Approfondire il web listening: una collaborazione con Ca’ Foscari.
NOV
2019
#raccontamimpresa 35+ Tavole di approfondimento
Gli Hot Topic di settore.
Referenze AUTOMOTIVE
esaminate
Rilev. Top 5 Topic Azioni + Reaz. Autori unici Aspettative e richieste del mercato
111.914
! Richiesta di auto elettriche per:
1. Ecosostenibilità: riduzione inquinamento;
2. Ecobonus: opportunità per l'acquisto.
1 Auto elettrica 30.358 5.043 ! Richiesta infrastrutture per la mobilità elettrica (colonnine e batterie ecologiche).
azioni + reazioni ! Dibattito su criticità/opportunità in termini di occupazione.
! Richiesta noleggio auto elettriche come opportunità di ammortizzare l'alto costo.
50.817
! Richiesta e offerta di veicoli con basse emissioni di CO2 per fronteggiare il piano delle emissioni
2 Emissioni 18.713 756
della Comunità Europea per il 2030.
! Preoccupazioni ancora a inizio aprile su come mettere in pratica ecobonus (mancanza di decreto
3 Ecobonus Ecotassa 8.429 1.872
autori unici attuativo) e ecotassa (gestione delle nuove immatricolazioni su acquisti precedenti al 1° marzo).
! Discussione sul calo delle immatricolazioni con focus forte riduzione veicoli a gasolio area Ue+Efta
4 Immatricolazioni 8.303 893
nel 2018 sono scese del 18,4% (ACEA).
Grande interesse del mercato italiano per i SUV.
39% 5 SUV 7.584 849
!
! Attenzione delle case automobilistiche alla produzione di SUV con alimentazione elettrica.
12%
17%
29%
3%
FONTE DATI: Articoli, Blog Posts, Thread di forums, Facebook Posts, Twitter Mentions. REAZIONI: commenti, risposte e retweet di un’azione (come sopra definito).
AUTORI UNICI: la piattaforma stima gli utenti unici sui singoli canali nel periodo considerato. FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally #raccontamimpresa 37Gli Hot Topic di settore.
Referenze AGROALIMENTARE
esaminate
Rilev. Top 5 Topic Azioni + Reaz. Autori unici Aspettative e richieste del mercato
147.684
Agricoltura biologica ! Domanda di biologico di massa.
1 15.487 1.445
+ Biodiversità ! Richiesta di orientare sussidi e agevolazioni su prodotti e produzioni ecosostenibili.
azioni + reazioni ! Elevate aspettative sulla Via della seta per l'agroalimentare.
! Richiesta di tutela del marchio e contrasto alla contraffazione del Made in Italy.
2 Made in Italy 9.004 1.411 ! Protesta per la mancanza di sostenibilità economica della produzione agrumicola per concorrenza import.
41.175
! Spinta all’economia circolare nell'agroalimentare.
! Riconoscimento valore dell’aumento agevolazioni MIPAAFT.
autori unici 3 Olio d’oliva 12.471 1.457 ! Protesta per crisi settore olivicolo in Puglia per emergenza Xylella.
! Aspettative elevate su export di agrumi e carne suina all'interno della Via della seta.
4 Export 7.448 995 ! Elevata attenzione per il pericolo Brexit.
! Aspettative favorevoli per riduzione dazi a seguito accordo CETA.
12%
! Aspettative sul progetto europeo di etichettatura dei prodotti agroalimentari.
38% 5 Etichettatura 4.154 174 ! Richiesta di certificazione origine e tracciabilità del prodotto contro le frodi.
19%
30%
1%
FONTE DATI: Articoli, Blog Posts, Thread di forums, Facebook Posts, Twitter Mentions. REAZIONI: commenti, risposte e retweet di un’azione (come sopra definito).
AUTORI UNICI: la piattaforma stima gli utenti unici sui singoli canali nel periodo considerato. FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally #raccontamimpresa 38Gli Hot Topic di settore.
Referenze TECNOLOGIA
esaminate
Rilev. Top 5 Topic Azioni + Reaz. Autori unici Aspettative e richieste del mercato
134.801
! Dibattito su relazione uomo macchina: soppiantare e/o assistere l'uomo.
1 Intelligenza artificiale 56.642 7.228 ! Intelligenza artificiale vista come abilitatore di crescita economica.
! Campo di sfida economica, geopolitica (modalità di applicazione e rischi).
azioni + reazioni ! Timore per appalto del 5G alla Cina come contropartita della Via della seta.
2 5G 24.370 6.686 ! Grande offerta di smartphone che supportano la rete del futuro.
! Attenzione su come il 5G favorirà la Smart Mobility.
24.612 ! Interesse per la blockchain come semplificatore per il superamento dei sistemi tradizionali di pagamento
basati su corrispondenze tra banche (es. Blockchain World Wire di IBM).
autori unici ! Interesse ad approfondire le applicazioni in ambito sistema produttivo (su tematiche relative a sicurezza,
3 Blockchain 15.736 2.945
flessibilità, garanzie sulla certificazione delle informazioni e dei dati e sulla privacy).
! Percezione di un concetto di blockchain disgiunto rispetto alle criptovalute.
! Aspettative sull'impatto della blockchain nei processi della PA e nelle relazioni tra PA e cittadini/imprese.
5%
! Crescita degli acquisti online e dei pagamenti contactless in mobilità.
38% 4 Smartphone
! Arrivo sul mercato di nuovi modelli di smartphone che supportano il 5G.
12.691 431 ! L'innovazione tecnologica in ambito smartphone per il 2019 sono gli smartphone pieghevoli
22% (primi modelli lanciati da Huawei, Samsung e Royale).
29% ! Milano centro di eccellenza per l'innovazione, forte presenza di hub di ricerca
5 Milano 12.251 1.068 (Timwcap, Polimi, Università Statale, Digital Week).
6% ! Milano Smart City: sperimentazione Vodafone su Milano per progetti con connettività 5G nei trasporti.
FONTE DATI: Articoli, Blog Posts, Thread di forums, Facebook Posts, Twitter Mentions. REAZIONI: commenti, risposte e retweet di un’azione (come sopra definito).
AUTORI UNICI: la piattaforma stima gli utenti unici sui singoli canali nel periodo considerato. FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally #raccontamimpresa 39Gli Hot Topic di settore.
Referenze MODA
esaminate
Rilev. Top 5 Topic Azioni + Reaz. Autori unici Aspettative e richieste del mercato
3.256
! Richiesta di maggiore sostenibilità nella produzione, ottenibile tramite:
1 Economia circolare 1.251 61 · Riciclo degli scarti di produzione;
· Minor impatto ambientale e uso delle risorse.
azioni + reazioni ! Ricerca di professionalità nuove in grado di conciliare manifattura con tecnologia.
2 Innovazione e Progresso 682 4 ! Utilizzo di nuovi materiali (scarpe prodotte dal riso, tessuti ricavati dalle fibre vegetali
e trasformati in abiti…).
426
autori unici
8%
5%
35%
49%
3%
FONTE DATI: Articoli, Blog Posts, Thread di forums, Facebook Posts, Twitter Mentions. REAZIONI: commenti, risposte e retweet di un’azione (come sopra definito).
AUTORI UNICI: la piattaforma stima gli utenti unici sui singoli canali nel periodo considerato. FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally #raccontamimpresa 40Gli Hot Topic di settore.
Referenze LOGISTICA E TRASPORTI
esaminate
Rilev. Top 5 Topic Azioni + Reaz. Autori unici Aspettative e richieste del mercato
62.953
! Sharing economy: attenzione all'inquinamento prodotto dai trasporti e ricerca di forme alternative
1 Inquinamento 7.545 774 di movimentazione delle merci o di energie rinnovabili sostituibili alle tradizionali.
! Volontà generale nel voler creare un piano anti-smog.
azioni + reazioni ! Focus sulle opportunità e gli svantaggi riguardanti la costruzione della TAV:
2 TAV 5.820 1.634 · Pro: meno inquinamento, aumento trasporto merci su rotaia, aumento % di occupazione;
· Contro: costi elevati, trade-off costi e benefici, impatto ambientale negativo durante la costruzione.
10.175 ! Richiesta generale di colmare il deficit delle infrastrutture:
· TAV analisi costi benefici;
autori unici 3 Infrastrutture 4.505 60 · Necessarie manovre di messa in sicurezza dei piloni autostradali;
· Attenzione alla perdita di competitività data dalla mancanza di infrastrutture efficienti (CGIA valuta
40 mld ! la perdita all'anno data dal deficit infrastrutturale).
! Offerta bundle logistica e e-commerce (es. "Logistica di Amazon" nuovo servizio offerto che aiuta le
11% 4 E-commerce 3.286 35 aziende nella crescita tramite e-commerce consentendo loro di stoccare i prodotti presso i centri
logistici di Amazon e farne gestire la spedizione ritiro, imballaggio e consegna).
8%
Nel futuro della logistica c’è:
35%
!
· L'utilizzo di robot nei magazzini;
· Utilizzo di droni per il trasporto di medicinali;
43% 5 Intelligenza Artificiale 2.044 65 · Guida senza guidatore tramite l’IA.
Gestione dinamica del magazzino per una migliore Customer Experience dei clienti.
3% !
FONTE DATI: Articoli, Blog Posts, Thread di forums, Facebook Posts, Twitter Mentions. REAZIONI: commenti, risposte e retweet di un’azione (come sopra definito).
AUTORI UNICI: la piattaforma stima gli utenti unici sui singoli canali nel periodo considerato. FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally #raccontamimpresa 41Gli Hot Topic di settore.
Referenze SISTEMA CASA
esaminate
Rilev. Top 5 Topic Azioni + Reaz. Autori unici Aspettative e richieste del mercato
3.474
! Centralità della conversazioni sull'avvio del salone del mobile (inaugurazione, programma, eventi).
1 Salone del Mobile 2.101 203 ! Gli eventi sottolineano l'importanza del Made in Italy nel design.
Grande interesse sulle regole per poter usufruire del bonus mobili.
azioni + reazioni
!
2 Bonus Casa 1.037 14 ! Apprezzamento per lo slittamento al 1° aprile del termine per presentare all'ENEA
la documentazione per gli interventi di recupero.
283 3 Sostenibilità 569 N.a.
! Attenzione alla sostenibilità nella produzione con richiamo alle molte iniziative
della design week dedicate alla sostenibilità.
autori unici
1%
9%
33%
55%
2%
FONTE DATI: Articoli, Blog Posts, Thread di forums, Facebook Posts, Twitter Mentions. REAZIONI: commenti, risposte e retweet di un’azione (come sopra definito).
AUTORI UNICI: la piattaforma stima gli utenti unici sui singoli canali nel periodo considerato. FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally #raccontamimpresa 42Gli Hot Topic di settore.
Referenze COSTRUZIONI
esaminate
Rilev. Top 5 Topic Azioni + Reaz. Autori unici Aspettative e richieste del mercato
17.091
! Aspettative a livello legislativo per il rilancio del settore dell'edilizia
1 Agevolazioni fiscali 1.892 97
(DL crescita attesa definizione nuove agevolazioni).
Riqualificazione Necessarie misure a sostegno della riqualificazione energetica degli edifici e recupero delle aree dismesse
azioni + reazioni
!
2 1.662 53
edilizia energetica (Regione Veneto - Mutui verdi).
La percezione del mercato immobiliare mostra una spaccatura tra fiducia nella ripresa e diffidenza, anche
1.652
!
3 Mercato immobiliare 1.627 270
se il conversato mostra una leggera prevalenza verso un andamento positivo del mercato.
! Dagli edifici dipende 1/3 dei consumi di energia e di emissioni Co2, l’edilizia ecologica e la
autori unici 4 Sostenibilità 1.438 134 riqualificazione energetica vengono percepite come fondamentali per la riduzione dell’impatto
ambientale.
! Domanda di edifici e prefabbricati in legno visti come potenziale risposta alla crisi delle costruzioni -
5 Legno 1.135 18 Italia 4° produttore europeo.
5%
7%
47%
39%
3%
FONTE DATI: Articoli, Blog Posts, Thread di forums, Facebook Posts, Twitter Mentions. REAZIONI: commenti, risposte e retweet di un’azione (come sopra definito).
AUTORI UNICI: la piattaforma stima gli utenti unici sui singoli canali nel periodo considerato. FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally #raccontamimpresa 43Gli Hot Topic di settore.
Referenze CHIMICA E FARMACEUTICA
esaminate
Rilev. Top 5 Topic Azioni + Reaz. Autori unici Aspettative e richieste del mercato
21.966
! Continuano gli investimenti nel settore della chimica in nuovi stabilimenti e ricerca
(BSP Pharmaceutical investe 141mln di euro a Latina, 7.000 i nuovi farmaci in fase avanzata di sviluppo
1 Investimenti farmaceutica 2.782 47 nel mondo).
! L’innovazione digitale percepita come il fattore chiave della ricerca medica e farmaceutica.
azioni + reazioni
2 Vaccini 1.876 736 ! Richiesta maggiore informazione sui vaccini.
3.788 3 Inquinamento 1.319 13
! Richiesta maggiore attenzione al problema delle emissioni inquinanti e all'impatto degli scarti di
produzione sulla salute delle persone e dell'ambiente.
autori unici ! Richiesta di maggiore attenzione all'uso delle risorse e all'impatto ambientale degli scarti di produzione
Economia circolare
4 982 3 (Presentata a Milano piattaforma industriale nata dall’integrazione di 16 società. Rigenerazione di oli
e Sostenibilità
lubrificanti e purificazione di reflui chimici).
13% 5 Petrolio 843 7 ! Attenzione alle fonti alternative energetiche per affrontare possibili crisi petrolifere/economiche.
5%
39%
39%
3%
FONTE DATI: Articoli, Blog Posts, Thread di forums, Facebook Posts, Twitter Mentions. REAZIONI: commenti, risposte e retweet di un’azione (come sopra definito).
AUTORI UNICI: la piattaforma stima gli utenti unici sui singoli canali nel periodo considerato. FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally #raccontamimpresa 44Gli Hot Topic di settore.
Referenze MECCANICA
esaminate
Rilev. Top 5 Topic Azioni + Reaz. Autori unici Aspettative e richieste del mercato
47.112
! Richiesta di maggiori approfondimenti sull’interazione uomo e robot: opportunità e minacce
dell'automazione.
1 Robotica 12.676 3.454 ! Discussione sul tema occupazione: in aumento/in diminuzione.
! Interesse verso il vantaggio della maggiorazione sensoristica dei robot.
azioni + reazioni
! Intelligenza artificiale vista come:
· Opportunità di crescita economica;
5.063 2 Intelligenza artificiale 11.010 1.858
!
· Minaccia e portatrice di rischi.
Attenzione agli impatti dell’intelligent automation e sul livello di adozione di artificial intelligence
e intelligent automation nei processi aziendali.
autori unici
! Interesse per la blockchain come mezzo per superare i sistemi tradizioni di pagamento
3 Blockchain 10.159 1.813 e problematiche relative a sicurezza.
4 Incentivi alle imprese 3.249 83 ! Richiesta delle imprese di incentivi a supporto alla crescita e chiarezza sulle modalità di accesso.
6%
! IoT percepita come tecnologia abilitante su cui puntano le PMI
10% 5 IoT 1.452 70
(43% PMI della Lombardia - Osservatorio Mecspe ).
36%
44%
5%
FONTE DATI: Articoli, Blog Posts, Thread di forums, Facebook Posts, Twitter Mentions. REAZIONI: commenti, risposte e retweet di un’azione (come sopra definito).
AUTORI UNICI: la piattaforma stima gli utenti unici sui singoli canali nel periodo considerato. FONTE: Analisi interne Banca IFIS su piattaforma Chorally #raccontamimpresa 45Nota metodologica sulla tecnica di web listening. 1/4
Informazioni Chorally a supporto della Nota Metodologica.
Perimetro di analisi Glossario tecnico dello strumento Metodologia di realizzazione di un
monitoraggio e trattamento dei dati.
L’analisi è stata effettuata grazie Azioni: sono contenuti primari, quali Articoli,
all’ausilio del modulo di Listening e Web Blog post, Thread di forum, Facebook post, La piattaforma Chorally permette
Monitoring della piattaforma Chorally. Twitter mention. di “ascoltare” e raccogliere il traffico
pubblicato sulla rete attraverso l’utilizzo
Sono state analizzate le seguenti fonti: Reazioni: commenti o risposte a Facebook di un sistema basato sulle API (Application
Facebook, Blog, Forum, Siti news, Twitter. post, Articoli, Blog post e thread di forum, Programming Interface).
risposte o retweet a pubblicazioni Twitter.
L’orizzonte temporale dell’analisi è: L’analisi è effettuata utilizzando voices
1 ottobre 2018 / 31 marzo 2019. Autori: la piattaforma stima gli utenti unici pubbliche, a disposizione di qualsiasi
sui singoli canali nel periodo considerato. utente sul web. La cattura dei dati viene
Il traffico fornito dal canale Twitter effettuata senza tracciare l’attività
è attivo solo per il mese di marzo. Tag Cloud: rappresentazione grafica delle degli utenti e i dati sono utilizzati in modo
parole chiave associate ai testi e della loro aggregato, evitando qualsiasi associazione
Il perimetro geografico di analisi e la frequenza. tra singola voice e rispettivo autore.
lingua di riferimento sono Italia - Italiano.
Mention: citazioni della parola chiave Un monitoraggio di un argomento sul web
all’interno di un Tweet. e nei social media viene effettuato
attraverso la realizzazione di diversi
Entity: luogo, persona, organizzazione o passaggi di raccolta e trattamento dei dati
concetto rilevato all’interno di un testo dal per fornire un’informazione significativa.
motore semantico.
TopHashtag: hashtag più frequentemente
riscontrati all’interno del traffico rilevato.
FONTE: Chorally S.r.l. #raccontamimpresa 46Nota metodologica sulla tecnica di web listening. 2/4 Costruzione della query Il primo passaggio è relativo alla creazione di una query ad hoc per l’analisi, ovvero l’impostazione di una ricerca basata su parole chiave o gruppi di parole associate legate tra loro con specifici operatori booleani. In questa prima fase vengono quindi definiti e analizzati: 1. Tema oggetto dell’analisi; 2. Obiettivi dell’analisi; 3. Target di riferimento. La query viene costruita sulla base dell’argomento oggetto dell’analisi come anche dell’obiettivo che essa si pone e prevede quindi un’attenta osservazione preliminare del tema, dell’ambito in cui esso vuole essere studiato e del target di riferimento inteso come tipologia di pubblico da cui si ha interesse a raccogliere i dati (consumer, fonti ufficiali e/o autorevoli nel settore, stampa etc…). Inizialmente viene effettuata una stesura ampia dell’insieme di keyword con lo scopo di raccogliere tutti i post e le conversazioni che potrebbero riguardare il tema dell’analisi in un’ottica tollerante anche nei confronti di eventuali contenuti off topic, volta a beneficiare di una più vasta base dati da cui ricavare informazioni che a loro volta vengono poi utilizzate per raffinare la query stessa. Seguendo le indicazioni che si estrapolano dalle conversazioni in questo modo raccolte si procede quindi al perfezionamento della query, inserendo nuove keyword di interesse rinvenute, inserendo delle “stop word” che precludano l’ingresso a contenuti off topic ben delineati, aggiungendo keyword in associazione a parole già presenti nella query ma rilevate come “ambigue” e quindi che necessitano la concomitanza di altri termini per poter intercettare contenuti considerati d’interesse. FONTE: Chorally S.r.l. #raccontamimpresa 47
Nota metodologica sulla tecnica di web listening. 3/4
Entità Semantiche
La piattaforma di Chorally grazie all’utilizzo del motore semantico Dandelion API è in grado di estrapolare in maniera automatica le entità emergenti all’interno dei testi delle conversazioni rilevate nel monitor costruito.
Il motore semantico è un sistema di classificazione automatica capace di analizzare il testo affiancando ai metodi e alle risorse linguistiche tradizionali dell’analisi del linguaggio naturale, l’utilizzo di tecniche
probabilistiche di information retrieval che fanno leva sull’esistenza di un grado di conoscenza “fuzzy” di grandi dimensioni e tecniche di intelligenza artificiale e autoapprendimento, per effettuare l’analisi semantica; in
particolare alcune delle più innovative caratteristiche di Dandelion API derivano direttamente dall’ingegnerizzazione dell’algoritmo TAGME , annotatore semantico.
Questo tipo di approccio all’analisi semantica fa leva sulla crescente disponibilità di una grande mole di dati e contenuti presenti sul web e sfrutta i pattern emergenti dall’analisi di questi per arricchire statisticamente la
copertura, l’eterogeneità delle risorse linguistiche professionali, e in ultima analisi la loro resilienza all’ambiguità e all’eterogeneità del linguaggio naturale.
Schema logico di funzionamento del processo di machine learning:
ANALISI ANALISI ANALISI
MORFOLOGICA GRAMMATICALE LOGICA
AUTO APPRENDIMENTO CLASSIFICAZIONE
ANALISI KNOWLEDGE
SCHEMTICA GRAPH LINKING
L’applicazione del motore semantico Dandelion ai risultati raccolti dal monitor costruito sulla piattaforma Chorally permette quindi di estrapolare e visualizzare in maniera automatica, e direttamente sulla piattaforma
stessa, una mappatura delle principali entity emergenti, suddivise in 4 categorie: Persone, Luoghi, Organizzazioni e Concetti.
FONTE: Chorally S.r.l. #raccontamimpresa 48Nota metodologica sulla tecnica di web listening. 4/4 Metodologia di analisi L’obiettivo che il progetto si pone è quello di estrapolare dai dati raccolti sul web riguardo a filiere di settore gli Hot Topic emergenti nelle pubblicazioni e conversazioni rilevate. Al fine di individuare tali Topic di interesse è risultato fondamentale utilizzare la classificazione ottenuta con l’impiego del motore semantico. L’analisi semantica, basandosi su tecniche statistiche ed analisi linguistiche, è in grado di riconoscere, rilevare e classificare le entity più frequentemente riscontrate all’interno dei testi raccolti; il sistema non è però in grado di riconoscere quali di queste entità possano essere poi rilevanti o irrilevanti ai fini dell’obiettivo del progetto stesso. Con un esempio declinato al progetto, è legittimo che, all’interno del monitor per la filiera “Agroalimentare”, il motore semantico rilevi “Agricoltura” tra i concetti maggiormente riscontrati ma ai fini dell’obiettivo questa entity non ha valore informativo in quanto è estremamente generica e non permette di focalizzare con sufficiente specificità l’argomento trattato nei testi; solo l’analisi dell’occhio umano può rilevare secondo la propria percezione e soggettività se le entità proposte dal motore semantico rivelano o meno un Topic di specifico interesse per la ricerca. Si rende quindi necessaria una verifica puntuale delle entità più significative proposte dal motore semantico da parte dell’analista. Tale verifica si traduce in un’analisi multidimensionale dei dati e dei contenuti associati alle entity che vengono sottoposti ad uno studio qualitativo congiunto e supportato dalle informazioni quantitative fornite dalla piattaforma quali volumi e trend, fonte di provenienza, numero di reaction, top hashtag, indice di influenza, Tag Cloud. Ulteriore supporto a questa analisi qualitativa è dato dalla possibilità di sfruttare in maniera più profonda il motore semantico: all’interno dei testi associati ad una entity rilevata è fornita a sua volta una nuova classificazione permettendo all’analista di osservare eventuali concetti specifici contenuti. Questa operazione di profondità si può ripetere senza limiti di livello, ma chiaramente consiste ogni volta nell’applicazione del metodo semantico a delle partizioni di dati e quindi ad una diminuzione dei volumi e conseguentemente di significatività statistica. FONTE: Chorally S.r.l. #raccontamimpresa 49
Tavole di dettaglio.
INNATE S.r.l.
Innate s.r.l. è un’azienda specializzata nella produzione di prodotti parafarmaceutici con sede a Novi Ligure. Produce e confeziona
dispositivi medici di classe di rischio I, II e III e cosmetici, sotto lo stretto controllo del reparto Assicurazione Qualità.
1. La ricetta vincente 2. Le principali sfide affrontate 3. La sostenibilità è un fattore
! Qualità: forte attenzione alla qualità ! Carenza di personale qualificato: chiave per l’azienda
del prodotto in tutte le sue fasi di l’azienda è delocalizzata rispetto Essa sta cercando di utilizzare al meglio le
produzione, seguendo le rigide direttive alle aziende farmaceutiche e quindi risorse disponibili e per fare ciò adotta delle
UNI EN ISO 13485 (dispositivi medici) riscontra maggiori complessità soluzioni sostenibili.
e UNI EN ISO 9001 (cosmetici); nel trovare personale preparato Prossimi progetti in piano:
macchinari a supporto del controllo e attrarre talenti. ! Installazione dei pannelli solari
qualità a garanzia del cliente. ! Gestione attenta delle liquidità: ! Piano per ottimizzare l’utilizzo dell’acqua
! Innovazione tecnologica: laboratorio gli elevati investimenti richiesti per le
interno di R&D e investimenti aziende parafarmaceutiche comportano
tecnologici che garantiscono all’azienda attenzione nella gestione delle risorse.
un vantaggio competitivo notevole. 4. L’innovazione tecnologica gioca
! Partnership: accordi di assistenza un ruolo fondamentale
tecnica con le aziende fornitrici, e Due dei vantaggi della digitalizzazione
commerciali con i clienti per soluzioni permettono all’azienda di controllare
Anno di costruzione 2004
di pagamento in grado di agevolare i macchinari da remoto (teleassistenza)
l’autofinanziamento e prevenire e di garantire un miglior controllo di qualità su Ricavi 2017 (! Mln) 3,9
situazioni di bassa liquidità. ciascun prodotto. Variazione ricavi 2017/2016 +44,9%
ROE 2017 66,9%
#raccontamimpresa 50Tavole di dettaglio.
F.B.S. S.r.l.
Berto Salotti (F.B.S s.r.l.) è una tappezzeria sartoriale, specializzata nella produzione di divani, letti e componenti d’arredo con sede
a Meda (MB) alle porte di Milano.
1. La ricetta vincente 2. Le principali sfide affrontate 3. La sostenibilità è un fattore chiave per l’azienda
! Qualità e personalizzazione: offrire servizi ! Internazionalizzazione: l’azienda ha Oltre ad usare materiali rispettosi dell’ambiente e
di personalizzazione totale per progetti avviato un percorso di ricerca fatto di fornire una garanzia di 20 anni, i clienti possono
d'arredo su misura, grazie a persone che - indagini qualitative e quantitative per rivolgersi alla tappezzeria sartoriale Berto per dare una
lungo il processo decisionale e d'acquisto - capire come interpretare mercati nuova vita e restaurare i loro complementi d’arredo, in
ascoltano le esigenze del cliente e lo internazionali in cui intende aprire nuovi modo da poter allungare il ciclo di vita dei prodotti
accompagnano verso la definizione del canali di vendita, come quello tedesco e grazie a nuovi rivestimenti o nuove strutture create
proprio prodotto. quello cinese, in modo da riuscire a dalla maestria dei tappezzieri Berto.
! Cruscotto digitale: l’azienda si serve di un replicare il proprio sistema di vendita
software che permette di gestire le azioni sartoriale anche all’estero.
di marketing e di vendita sia negli ! Formazione continua su competenze
showroom monomarca sia online. Inoltre trasversali e digitali: l’azienda ha 4. L’innovazione tecnologica gioca
grazie a “BertoPrima”, piattaforma di costituito un’academy per sviluppare un ruolo fondamentale
commercio elettronico integrata nel sito nuove competenze (soft skills) L’introduzione di tecnologie 4.0 hanno permesso
web bertosalotti.it, l’azienda offre una applicabili ai sistemi di vendita. Il all’azienda di offrire servizi di personalizzazione
Anno di costruzione 1974
selezione dei migliori prodotti per i quali è personale partecipa regolarmente a (configuratore di prodotti) e di prototipazione
prevista una consegna in tempi corsi di formazione sulle nuove rapida. L’uso di tecnologie additive hanno Ricavi 2018 (! Mln) 6,7
straordinariamente brevi. competenze digitali per restare sempre permesso di usare nuovi materiali e di creare Variazione ricavi 2018/2017 +42,5%
! Laboratorio del racconto: da oltre dieci al passo con i nuovi trend del mercato. nuovi prodotti. ROE 2018 10,0%
anni l’azienda si racconta sul proprio sito
web, primo corporate blog del settore
arredamento.
#raccontamimpresa 51Tavole di dettaglio.
TERRE GAIE S.r.l.
Terre Gaie s.r.l. è un’azienda produttrice di vino dei Colli Euganei con sede a Vò (PD). L’azienda è specializzata nella produzione di
vino spumante dei Colli Euganei e di vini Doc.
1. La ricetta vincente 2. Le principali sfide affrontate 3. La sostenibilità è un fattore chiave
! Know-How: l’esperienza maturata negli ! La distribuzione sui mercati esteri: per l’azienda
anni dai tecnici enologi come consulenti l’azienda esporta circa il 60% della L’obiettivo è quello di ridurre l’impatto ambientale
per diverse aziende toscane, produzione propria grazie ad un della produzione del vino. Questo obiettivo si
marchigiane, abruzzesi e venete ha rapporto di fiducia con gli agenti, concretizza con: strutture e processi efficienti a
permesso loro di sviluppare costruito negli anni. livello energetico (piano per la certificazione a
competenze e network importanti. ! Industrializzazione del processo di Passive-House); collaborazioni con Università per
! Ascolto del cliente e flessibilità: vinificazione, imbottigliamento e la ricerca di soluzioni al problema
capacità di cogliere nuove opportunità packaging. dell’inquinamento in campo.
del mercato e di applicarle in tempi
molto brevi. 4. L’innovazione tecnologica gioca
! Industria 4.0: l’introduzione di un ruolo fondamentale
macchinari di ultima generazione, co-
progettati assieme al fornitore e dotati Il controllo costante dei macchinari
di teleassistenza, hanno permesso di (teleassistenza) e la produzione sempre più
ridurre le inefficienze aumentando i rispettosa del territorio sono i due grandi Anno di costruzione 2004
volumi di produzione pur rispettando la risultati che l’azienda ha reso possibili grazie Ricavi 2017 (! Mln) 5,1
qualità del prodotto. all’uso della tecnologia. Variazione ricavi 2017/2016 21,27%
ROE 2017 33,56%
#raccontamimpresa 52Tavole di dettaglio.
PASTIFICIO GAETARELLI S.r.l.
Il Pastificio Gaetarelli è un azienda che produce pasta fresca e pasta ripiena all'uovo seguendo la ricetta della tradizione, utilizzando
ingredienti di qualità del territorio. L’azienda ha sede sulle rive del lago di Garda a Salò (BS).
1. La ricetta vincente 2. Le principali sfide affrontate 3. La sostenibilità è un fattore chiave
! Gestione dei processi: l’adozione ! Aumentare i volumi mantenendo il per l’azienda
pervasiva della produzione “lean” ha gusto “del fatto a mano”: uno dei rischi Dal 2012 l’azienda utilizza energia
permesso di ottimizzare i processi e di dell’industrializzazione della pasta proveniente solo da fonti rinnovabili. Il
rendere l’azienda reattiva alle richieste fresca è la perdita del sapore controllo sugli impianti permette un
del cliente. artigianale. Grazie all’adozione dei risparmio energetico superiore al 30% ed
! Innovazione tecnologica: la gestione dei processi “lean” e alle nuove tecnologie una drastica riduzione delle emissioni di
processi è stata guidata dall’uso di l’azienda ha saputo crescere CO2 nell’atmosfera. La sostenibilità diventa
tecnologie ICT come il sistema mantenendo un’offerta varia e dal gusto un bisogno dal momento in cui è il cliente a
gestionale e dall’uso di macchinari co- artigianale. L’azienda è stata capace di richiederla.
sviluppati con il fornitore. passare da economie basate sul prezzo
! Ascolto del cliente: la capacità di ad economie basate sulla qualità. 4. La digitalizzazione gioca
interpretare le richieste del cliente e la un ruolo fondamentale
vicinanza ad un territorio volto al
L’introduzione del sistema gestionale e
turismo internazionale hanno permesso
l’uso di macchinari 4.0 hanno permesso un Anno di costruzione 1964
di “testare” l’appetibilità e l’esportabilità
controllo serrato dei processi, riduzione di Ricavi 2018 (! Mln) 4,9
dei prodotti.
inefficienze e flessibilità di produzione.
Variazione ricavi 2018/2017 +40,0%
ROE 2018 14%
#raccontamimpresa 53Avvertenza generale.
La presente pubblicazione è stata redatta da Banca IFIS.
Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenute da Banca IFIS affidabili,
ma non sono necessariamente complete, e l’accuratezza delle stesse non può! essere garantita.
La presente pubblicazione viene fornita per meri fini di informazione ed illustrazione
non costituendo pertanto in alcun modo un parere fiscale e di investimento.
Nota metodologica.
Questo studio si basa sull’analisi congiunta delle seguenti fonti: bilanci delle imprese depositati
in Camera di Commercio al 31 marzo 2019 da piattaforma Leanus e conversato sul web,
trattato in forma anonima, analizzato tramite piattaforma Chorally.
#raccontamimpresa 54SEGUI LE STORIE
DELLE PMI STELLARI SU
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