RC AUTO: EVOLUZIONE DEL MERCATO AUTO ED IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO - MILANO PALAZZO DELLE STELLINE 8 NOVEMBRE 2018 - Insurance Trade
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RC AUTO: EVOLUZIONE DEL
MERCATO AUTO ED IMPAT TI
SUL SET TORE ASSICURATIVO
Con la collaborazione di
M I L A N O PA L A Z Z O D E L L E S T E L L I N E
8 NOVEMBRE 2018
2
Execu=ve Summary ECOSISTEMI DI
MOBILITY DIVIDE MOBILITA’ (CONDIVISA)
TREND INDIVIDUATI
DIGITALIZZAZIONE DATA UTILITY GREEN MOBILITY
MOBILITY DIVIDE
AUTO, AUTO, FORTISSIMAMENTE AUTO: ECCO LA
REGINA DELLA MOBILITA’ PER GLI ITALIANI
Rapporto Censis 18 OPobre 2018
URBANIZZAZIONE
Come sta evolvendo la concentrazione della popolazione nelle città?
43 MEGALOPOLI DA 10
MLN DI ABITANTI IN CUI
SARÀ CONCENTRATA LA
POPOLAZIONE MONDIALE
NEL 2030
+ 50% DISTANZA PERCORSA DAI CITTADINI
IN EUROPA NEL 2050
% DELLA POPOLAZIONE
CHE VIVE IN AREE URBANE
1 Fonte: 2018 Revision of world urbaniza
UN SISTEMA IN GRANDE
TRASFORMAZIONE…
Cosa succederà nei grandi centri urbani?
COLLABORAZIONE
NUOVE
TRA PUBBLICO E
OPPORTUNITA’
PRIVATO NEL NUOVI ECOSISTEMI
GENERATE DAI DATI
TRASPORTO DI MOBILITÀ
URBANO
INFRASTRUTTURE SISTEMI DI EVOLUZIONE
A SERVIZIO DELLA ALIMENTAZIONE MOBILITÀ VERSO
MOBILITÀ URBANA (IBRIDI, ELETTRICI) LOGICHE MAAS
… CON FORTI IMPATTI SULLE LOGICHE DI CONSUMO
Come ci muoviamo?1 Quante autovetture acquistiamo?2 In quale modalità?
- 8,8%
65,4% +17,4% (Δ2017-2008)
«La crescente polarizzazione verso i grandi centri
urbani sta generando una crescente richiesta di nuovi
17,1% -23,6%
bisogni di mobilità incentra8 sul principio della
intermodalità’»
4,4% -20,3%
«Nella soddisfazione dei propri bisogni il
0,9% +32,7% consumatore pone sempre maggiore a=enzione a
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
semplicità e funzionalità portandolo a privilegiare
4,6% + + + 106,4% MILANO ROMA ecosistemi di servizi in grado di
(Δ2016-2001) rispondere contemporaneamente a più necessità»
3,3% - 25,8% - 62,8%
-10,4% (Δ2017-2008) (Δ2017-2008)
«Sopra=u=o nei grandi centri urbani l’auto è sempre
meno una necessità e diventa in fa=ore iden8tario
3% -45,7% BOLOGNA VICENZA (Tribù) portando una crescente a=enzione al tema
della Personalizzazione»
1,3% -4,2% - 5,1% + 5%
(Δ2017-2008) (Δ2017-2008)
1 Fonte Da
… CON QUALI IMPATTI SULLE
COMPAGNIE?
EVOLUZIONE DI PRODOTTO
Le persone non necessitano di essere ZURIGÒ
assicurate sui singoli mezzi che Assicura gli infortuni della persona alla guida di
utilizzano, ma hanno bisogno di un’unica mezzi diversi da quello di proprietà.
ad esempio: un veicolo in car sharing, l’utilizzo della
polizza sulla loro mobilità complessiva
bicicletta
DIVERSIFICAZIONE
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
Evoluzione dei modelli di business Offre la possibilità di utilizzo di un auto nuova
assicurativi, abbattendo le vecchie (personalizzata in base ai desideri del cliente) sulla
barriere tra i differenti settori industriali base di un canone (non sono previsti costi di
manutenzione), l’assicurazione RCA e CVT è inclusa
nella rata mensile
SPECIALIZZAZIONE
ASSICURAZIONE HARLEY
Il Cliente predilige servizi e soluzioni Dalla Brand Experience di Harley è nata una
sempre più personalizzate e tarate sui compagnia assicurativa focalizzata sullo stile di vita
propri bisogni degli utilizzatori delle motociclette Harley.
8
E C O S I S T E M I D I M O B I L I TA’
(CONDIVISA)
GARANTIRE L’ACCESSO AI TRASPORTI PER TUTTI,
OVUNQUE ESSI SIANO
Dara Khosrowshahi, CEO di Uber
SHARING MOBILITY
Una realtà del mercato italiano
Car sharing Scooter sharing
Veicoli in condivisione 7.679 250.000 Scooter noleggia9
Incremento iscri2 15-17 Incremento iscri2 15-17
+46,2% +1.000%
Ride sharing Park sharing
Passeggeri medi a
3,5 > 8.500 Pos9 auto condivisi
veicolo
Incremento iscri2 15-17 Incremento iscri2 15-17
+86,2% +27,5%
Bike sharing
39.500 Bicicle>e condivise
Incremento servizi 15-17
+26,9%
Fonte da8: Osservatorio nazionale Sharing Mobility 27/03/2018 10OLTRE LA SHARING MOBILITY
L’auto condivisa come mezzo di capitalizzazione
Concept
§ Turo è una pia,aforma di car rental, che abilita
proprietari priva< di autoveRure alla condivisione dei
mezzi con uten< della piaRaforma, nel costo di
noleggio viene inclusa una copertura assicuraVERSO UN ECOSISTEMA DI MOBILITÀ
CONDIVISA
App che aggrega tu=a la mobilità
urbana condivisa, trovando e
prenotando la miglior soluzione per
raggiungere la tua des8nazione: car,
30.000.000 km percorsi
scooter e bike sharing, taxi e ride
sharing
+35% servizi offer9 (Δ
2017-2016)
App per la mobilità condivisa unito al
trasporto pubblico con cui è possibile
acquistare dei
1.000.000 viaggi cosiddeU “bundle” o paccheU di mobilità
ad una tariffa omnicomprensiva a tempo/
+60% servizi offer9 (Δ a distanza
2017-2015)
75 milioni di riders e 3
milioni di drivers
15 milioni di viaggi
completa9 ogni giorno
12LA RISPOSTA DELLE COMPAGNIE
Considera o l’ha già fa>o,
71% l'opportunità di noleggiare
un'automobile a lungo termine
‘’Incoraggiare i clien8 ad esplorare la vita offrendo
(2018) la protezione dei prodoU, essendo punto di
piu>osto che acquistarla 1 riferimento e fa=ore decisivo nel sistema della
mobilità integrata’’
Il tasso di motorizzazioni degli
italiani tra i 18 e i 45 anni 2
-13%
(Δ2018-2012)
‘’Presidiare i molteplici versan8 della mobilità e
-8,8% Il tasso di immatricolazioni degli
diffondere una nuova cultura dell’automobile
a=raverso la prima pia=aforma di car sharing tra
(Δ2017-2008) italiani 3
priva8 in Italia’’
‘‘Presidiare le mutevoli esigenze in materia di
Le nuove forme di mobilità avranno un impa=o in termini
sicurezza, mobilità e servizi della società nell'era
di:
digitale al centro delle aUvità commerciali’’
- Riduzione del parco auto circolante
- Cambiamento del 9po cliente (B2B à B2C)
1 Survey - SWG, SCS Consul8ng - Anno 2018 - 1.000 clien8 coinvol8
2 Rapporto Censis 18/10/2018
3 L’Auto 2017 - UNRAE 13D I G I TA L I Z Z A Z I O N E
NELL’ACQUISTO DELL’AUTO SU 24 PASSAGGI DI
RACCOLTA INFORMAZIONI 19 SONO DIGITALI
Google, Millard Brown Digital and Polk83% COMPUTER
46% SMARTPHONE
31% TABLET RelayCar VR Viewer
Virtual
Reality
9 PERSONE SU 10
Si< per
UTILIZZANO
La scelta dell’auto
confronto Si< e app
Carmaker
INTERNET PER
SU 24 PASSAGGI DI
DECIDERE QUALE
AUTO ACQUISTARE ¹ sempre più online RACCOLTA
INFORMAZIONI
19 SONO DIGITALI ²
Comparatore QuaRroruote
Instagram stories
BMW App iVisualizer
¹ Ricerca Autotrader - Car buyer journey (2016)
² Google, Millard Brown Digital and Polk (2013)
15L’AUTO CONNESSA
MENTRE L’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA SI MUOVE A GRANDI PASSI VERSO LA GUIDA
AUTONOMA, I CONDUCENTI HANNO SPOSTATO L’ATTENZIONE SU SERVIZI
INNOVATIVI
CHE POSSANO MIGLIORARE LA LORO ESPERIENZA DI GUIDA ¹
LA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE AUTO ASSUME UN RUOLO
FONDAMENTALE:
NELLO STILE DI GUIDA,
SEMPRE PIÙ ORIENTATO ALLE
NUOVE TECNOLOGIE
NELLE RISPETTO DELLA
NELLA CRESCENTE PRIVACY LEGATA ALLA
ATTENZIONE ALLA
GESTIONE DEI DATI
SICUREZZA DEL VEICOLO
NELLE CAMPAGNE DI MARKETING NELLO SVILUPPO DI UN MODERNO
COME ELEMENTO DISTINTIVO PER I ECOSISTEMA DI INFRASTRUTTURE
PRODUTTORI DI AUTO E SERVIZI CONNESSI
¹ Google automo8ve trends report (2018) 16LA DIGITALIZZAZIONE PER FAVORIRE LA UX
50% 30% 70% 70%
Una priorità strategica per i
CAMBIAMENTI NEGLI direRori commerciali delle
ECONOMIA STILI DI VITA ED
CONDIVISA E NUOVA EVOLUZIONE NUCLEI
compagnie assicuraD ATA U T I L I T Y
LE AUTOMOBILI GENERERANNO E CONSUMERANNO
CIRCA 40 TERABYTE DI DATI OGNI 8 ORE DI GUIDA
Brian Krzanich, CEO di IntelINTERNET
ANTENNA
V2I
DRIVE RADAR
ASSISTANT
GPS
VOIP DSRC
COMPUTER
DI BORDO SENSORI
DEVICE
CONTROL
INFO
TAINMENT SEMPRE PIÙ
HOME
CONNECT DATAHOLDERPER SEMPRE PIÙ
STAKEHOLDER GUIDATORI
ASSICURAZIONI AUTOMAKER
AUTORITA’ PASSEGGERI COMMERCIANTI
SERVICE ISTITUZIONI HI TECH MOBILITY
PROVIDER INDUSTRY PROVIDERDATA UTILITY: USE CASE DI SUCCESSO
Adas+
Partnership tra UNIMORE e ST
Pia=aforma integrata con le dashboard delle
Microelectronics con l’obieUvo di sviluppare
auto tramite cui possono essere mostrate
un innova8vo sistema di assistenza alla guida
pubblicità targe8zzate in base a orario del
sicura capace di monitorare in tempo reale il
giorno, i8nerari percorsi e bisogni degli uten8
livello psico-fisico del guidatore, il suo stato
finali che acquistano servizi connessi
di ebbrezza e la qualità dell’aria
nell’abitacolo
Drivewise
Programma di assicurazione usage-based di AllState lanciato nel 2010 e potenziato nel 2014, che
ricompensa lo s8le di guida analizzando velocità, frenate e ora del giorno per calcolare incen8ve cash
back e forme di risparmio su premi assicura8vi
PER PASSARE DALLA DATA UTILITY I CLIENTI SONO SEMPRE PIU’
ALLA DATA MONETIZATION E’ CONSAPEVOLI DEL VALORE DEI
NECESSARIO UN CONSENSO PROPRI DATI E SONO DISPOSTI A
PRIVACY MOLTO INVASIVO PER I CEDERLI SOLO IN CAMBIO DI UN
FORNITORI DEI DATI VALORE PERCEPITO MOLTO ELEVATOGREEN MOBILITY
90 MILIARDI DI DOLLARI GLI INVESTIMENTI PREVISTI
PER I PROSSIMI ANNI DALLE CASE AUTOMOBILISTICHE
NELLA RICERCA E SVILUPPO DELLA MOBILITÀ ELETTRICA
Rapporto 2018 di RepowerLE POLITICHE ECONOMICHE SOSTENIBILI
2030
o di legge sul taglio alle emissioni delle ve=ure del Parlamento Europeo
23LA DIFFUSIONE DELLE AUTO ELETTRICHE
3% 0,24%
2018 2018
1.000.000 13.000
di auto in di auto in
circolazione circolazione
Dalla nostra survey…
85%
L’85% delle
Power Sta8on persone intervistate
sarebbero favorevoli ad
acquistare un auto ibrida
o eleRrica
24L’INFRASTRUTTURA PER I VEICOLI ELETTRICI
10.219 7.855
Paesi Bassi
Norvegia
1
colonnina su 1
colonnina su
1.671
13.973 abitan< 669
abitan<
ELECTRIFY VERONA
Regno Unito
1
22.708 Il comune di Verona punta a diventare la
colonnina su
Germania ciRà italiana col maggior numero di pun<
4.725 1 di ricarica veloci (a 220 kW) in Italia per
colonnina su
abitan< abitante, uno ogni 5.140 abitan< contro
3.634
abitan< una media nazionale di 14.338 e i 12.638
di Milano e i 27.615 di Roma.
3.016 4.207
Francia Italia
1 1
colonnina su colonnina su
22.254 14.338
abitan< abitan<
BREBEMI
La prima autostrada ele,rificata nel
traRo tra i caselli di Romano di
Lombardia e Calcio, in entrambe le
direzioni, verranno installate le prime
1.440 linee di corrente che consenLA RISPOSTA DELLE CASE COSTRUTTRICI
CASE COSTRUTTRICI OGGI PROGETTI FUTURI
Il modello A3 completamente eleRrica e un ibrido plugin La famiglia E-tron amplierà la gamma di veicoli eleRrici e
con il Suv Q7 ibridi plug-in dopo il 2020
L’eleRrica compaRa i3 e la sporLA RISPOSTA DELLE COMPAGNIE
Nonostante l’assicurazione
delle auto ibride ed auto
ele=riche sia da un punto di
vista tecnico meno
Premio medio offerto
conveniente, in quanto più
da alcune Compagnie «Scon8s8che sui premi di
rischiose (prevalente u8lizzo
italiane per la polizza dal 20% al 50%»
in ci=à) e sinistrose (a causa
copertura dell’auto
del minore rumore), le
ele>rica Renault Zoe
compagnie stanno
sostenendo l’incen8vo
a=raverso delle scon8s8che
sulle polizze 479 €
Nel 2015, grazie ad un
accordo tra Comune di
Milano, ATM e UnipolSai, la
Compagnia stessa si è
impegnata a pagare ai “Ferma l'auto «Disincen8vare l’u8lizzo
ci=adini i biglieU per i mezzi guadagni i mezzi” dell’automobile in oUca green’’
pubblici al fine di
disincen8varli ad usare l’auto
propria.
27Conclusioni EVOLUZIONE DI
PRODOTTO P ARTNERSHIP
LE PAROLE CHIAVE Nuovi prodo` e nuovi servizi Diversificazione e nuovi modelli
di business aPraverso
PER IL SETTORE non necessariamente collega= al
possesso del bene partnership e sinergie con altri
sePori
ASSICURATIVO
DIGITAL
PERSONALIZZAZIONE COMPETENCES AMBIENTE
Sviluppo delle competenze Ruolo a`vo nella promozione
Prodo` e servizi sempre più digitali sia in compagnia che in della tutela ambientale
personalizzabili in funzione delle
rete
specifiche esigenze del ciclo di
vita del clienteVia Toscana 19/A Marco Lanzoni
40069 – Zola Predosa Responsabile Mercato Finance
(BO) m.lanzoni@scsconsulPuoi anche leggere
