Pagamen' digitali Nexi e supply chain finance - Alberto Panariello Head of Commercial Cards Sales & Partnerships - AWS
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Pagamen' digitali Nexi e
supply chain finance
Alberto Panariello
Head of Commercial Cards Sales & Partnerships
1
La nostra mission
Crediamo che i pagamenti in contanti siano superati dalla tecnologia.
Per questo, ogni giorno, lavoriamo con le nostre Banche Partner
per offrire e diffondere in Italia le soluzioni di pagamento
più innovative, semplici e sicure.
Vogliamo essere la PayTech delle Banche, al loro servizio, sempre.
2
Il mercato potenziale del credito di filiera è al momento è ancora dominato da prodotti
tradizionali, come l’anticipo fatture e il factoring, ma con ampi spazi di domanda non servita.
IL MERCATO POTENZIALE (’18-Mld€) SOLUZIONI DI CREDITO VERSO I CLIENTI (’18-Mld€)
47% 41% 6% 4% 3%
4831 160
miliardi
di euro
70 70
100
333 333
483
61
40
150
9 6
6
5
Mercato potenziale Non Servito Mercato Servito Anticipo Factoring Cartolarizzazione Reverse Altre2
Fattura Factoring
A fine 2018, circa il 31% dei credi, presen, a bilancio era oggeCo di finanziamento di una soluzione di Supply Chain Finance, di cui circa il
90% coperto da AnDcipo FaCure e Factoring
Fonte: Polimi - Osservatorio SCF, 2020; (1) Totale crediti presenti a bilancio 2018 (2) Cartolarizzazione (8,5 mld €), Reverse Factoring (6,2 mld €), Carta di Credito
(3 mld €), Cessione Crediti Futuri (1 mld €), Confirming (0,5 mld €), Invoice Trading (0,13 mld €), Dynamic Discounting (0,01 mld €)
3
Il mercato è in fermento e l’ecosistema di soluzioni si amplia convergendo verso soluzioni
innova7ve di «nicchia» di Invoice Financing, quali il Dynamic Discoun7ng
ECOSISTEMA DELLE SOLUZIONI DI SUPPLY CHAIN FINANCE ● Si evidenziamo oltre 90 soluzioni
innova9ve offerte da Fintech a
Info provider Credit Insurance AM Services1 livello internazionale che si
Servizi
Complementari integrano con i tradizionali
sistemi ERP aziendali
Progressiva
Banks Fintech estensione ● Le società di servizi di
dell’offerta
Specialized players Compe9tors
pagamento stanno avviando una
Disposal
Medium Challenger Payments
Big players Fintech enablers progressiva estensione
banks/local banks
dell’offerta
Payments
● I Tech Giants (Amazon,
Passive Cycle Active Cycle Alibaba,…) possono essere
€ €
capaci di coprire una vasta
Supply Chain Supplier Corporate Buyer
management TRADITIONAL
ERP INNOVATIVE gamma di servizi/offerte
i i
Logistics finanziarie
Fonte: Polimi - Osservatorio SCF, 2020 – (1) e.g. Securitization
4
Lo speso Commercial «su carta» in Italia ammonta a ∼€15B
ad oggi viene quindi intercettato solamente il ∼3% dello speso potenzialmente in target
Potenzialità del mercato italiano
• In Italia lo speso Commercial “su Carta” nel 2017
è pari a € 15B, solo il 2,9% del mercato «in target»
€ 1.9T • Segmenti principali del mercato: PMI, B2B e T&E (Travel
& Entertainment)
SPESO B2B
• Il segmento PMI e liberi professionisti rappresenta più
del 95% del totale «aziende» italiane
€ 512B • Il segmento B2B nel mercato pagamenti
SPESO B2B“IN TARGET”
PER UTILIZZO CARTE DI è di recente sviluppo.
PAGAMENTO Gli asset principali sono: conti virtuali,
Ad oggi intercettato ottimizzazione del capitale circolante e smart data
solamente il ∼3%
dello speso € 15B
potenzialmente in SPESO B2B “SU CARTA” • Il segmento T&E è molto profittevole
target per utilizzo
carte (beneficia delle IC fee più alte sulle spese extra UE) ed è
più incline all’utilizzo di Carte di pagamento.
Fonte: Kaiser Research Analysis for Mastercard (2018) 5
Per supportare le Banche nel cogliere l’opportunità Commercial abbiamo potenziato l’offerta
Nexi nel segmento Corporate
Nexi Corporate Pay
Grandi
Aziende
(50+ dipendenti) Nexi Travel Account
SEGMENTI Aziende Medio/Grandi Nexi Corporate/Gold
CLIENTELA (10- 49 dipendenti)
CORPORATE
NEXI PMI Nexi Business/Gold
(2-9 dipenden+)
Nexi Business Debit XL
Liberi Professionisti
Nexi Business Debit
Fonte: Commercial and Government Spend (CGS) Analysis, Kaiser/MC, 2018 - Tasso di cambio medio euro – dollaro 2017: 1.1297 (fonte: Report Banca d’Italia)
6
6
Gli Strumenti di pagamento digitale Nexi sono fruibili attraverso il Portale Aziende
Nuovi Prodotti
CARTA CORPORATE CORPORATE PAY TRAVEL ACCOUNT
Powered by Mastercard
Virtual Card Tech
Platform
Strumen7 di pagamento per i Soluzione di pagamento dedicata alle spese Consente alle aziende di consolidare i costi
dipenden7 verso i fornitori tramite pagamenti virtuali e dei viaggi aziendali in un conto a
rendicontazione centralizzata rendicontazione e pagamento centralizzati.
Lancio
2019
Nuovo Portale Aziende
RoadMap VAS VAS VAS
7
Nexi Corporate Pay: vantaggi della piattaforma nella relazione buyer-seller
+ DSO
SICUREZZA
DATI DI PAY PER USE Ottimizzazione
CONTROLLO CASH FLOW
DETTAGLIO
CAPITALE FIN KPIs EFFICIENZE
FLESSIBILITA’ PROCESSO
CIRCOLANTE
PAGAMENTO
EFFICIENZA VENDITE
GARANTITO RISCHIO CREDITO
INCREMENTALI
RICONCILIAZIONE VELOCITA’
BUYER SELLER
8
Flessibilità nella relazione Fornitore-Cliente
BENEFICI
Attuale 60 giorni Azienda: aumento dei DPO
Pagamento
di ca. 60 giorni e
ESEMPIO 1 oMmizzazione del capitale
60 giorni fino a circa 120 giorni circolante
Mese Mese Mese Mese
Giorno 0 1 2 3 4 Fornitore: certezza dell’incasso
Azienda: aumento dei DPO
Attuale 60 giorni di ca. 30 giorni e
Pagamento
ottimizzazione del capitale
ESEMPIO 2 circolante
30 giorni fino a circa 90 giorni
Mese Mese Mese Mese
Fornitore: Incasso anticipato
Giorno 0 1 2 3 4 diminuzione dei DSO
di ca. 30 giorni
Attuale 60 giorni Azienda: possibilità di
Pagamento
richiedere sconto in fattura
ESEMPIO 3
60 giorni Fornitore: Incasso anticipato
diminuzione dei DSO
Mese Mese Mese Mese
Giorno 0 1 2 3 4 di ca. 60 giorni
Fornitore invia la Azienda paga il Nexi paga il Fornitore Azienda effettua il
fattura all’Azienda Fornitore per conto dell’Azienda pagamento verso Nexi
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Sul mercato le soluzioni di supporto delle filiere hanno diversi livelli di sofis5cazione: Nexi è
in grado di offrire una soluzione scalabile tramite la Soluzione Nexi Corporate Pay
SCENARIO COMPETITIVO DI RIFERIMENTO PER NEXI CORPORATE PAY
Factoring ● Factoring - Le soluzioni Factoring sono
Reverse Factoring destinate esclusivamente ai fornitori
(SCF) strategici
Volumi di speso
Loans (mid/short term) ● Loans – Forma di finanziamento
solitamente utilizzata per importi elevati
Bank transfers: Direct Debit / Electronic Fund che può risultare particolarmente costosa
Transfer (EFT) / Instant Payment per il richiedente
● EFT payments – Offrono pagamenti veloci
Carte Virtuali
ed efficienti ma non migliorano la gestione
del capitale circolante e non garantiscono
enhanced data
● Carte Virtuali – Utilizzate per fornitori non-
Assegni e
contante
strategici, offrono fino a 60-90 giorni di
dilazione di pagamento senza interessi e
enhanced data
Tier 1 Tier 2 Tier 3 Numero di
Fornitori
10
10Possibili Use Cases
OBIETTIVI USE CASE PRODOTTO CARATTERISTICHE
CORPORATE PAY
ON CARDS
• Target: Small/Mid/Large Corporate come buyer
• Processo: A;vazione domiciliazione su carta corporate
• Migliorare DPO Recurring Buyer Num Carta dipar?mentale di utenze o altre categorie di fornitori
Suppliers Sta?co aAualmente su SDD
(eg Utilities) • Acquiring: già a;vato su utenze (ad es telefonia)
INGRESSO
CORPORATE PAY
• Target: Mid/Large Corporate come buyer
• Migliorare DPO Num Carta • Processo: Attivazione piattaforma Nexi Corporate Pay per
• Ottimizzare Other Buyer
Suppliers Virtuale fornitori selezionati
processo
(eg long tail) Dinamico • Acquiring: attivazione vPos su fornitori selezionati
INGRESSO
TRAVEL ACCOUNT
Hotel • Target: Mid/Large Corporate come buyer
Agenzia Num Carta
• Migliorare DPO Buyer • Processo: Attivazione piattaforma Nexi Corporate Pay per
• OLmizzare
Airlines Viaggi Virtuale
fornitori selezionati
processo (TMC) Dinamico
… • Acquiring: attivazione vPos su fornitori selezionati
INGRESSO INGRESSO
CORPORATE PAY
• Migliorare DSO ON CARDS • Target: Large Corporate come seller
• Ottimizzare Num Carta • Processo: Attivazione piattaforma incasso vPos
processo Seller B2B
• ↑ Vendite
Statico • Issuing: distribuzione carte commercial di filiera
Buyers
INGRESSO
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Per approfondimenti:
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