Pagamen' digitali Nexi e supply chain finance - Alberto Panariello Head of Commercial Cards Sales & Partnerships - AWS
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Pagamen' digitali Nexi e supply chain finance Alberto Panariello Head of Commercial Cards Sales & Partnerships 1
La nostra mission Crediamo che i pagamenti in contanti siano superati dalla tecnologia. Per questo, ogni giorno, lavoriamo con le nostre Banche Partner per offrire e diffondere in Italia le soluzioni di pagamento più innovative, semplici e sicure. Vogliamo essere la PayTech delle Banche, al loro servizio, sempre. 2
Il mercato potenziale del credito di filiera è al momento è ancora dominato da prodotti tradizionali, come l’anticipo fatture e il factoring, ma con ampi spazi di domanda non servita. IL MERCATO POTENZIALE (’18-Mld€) SOLUZIONI DI CREDITO VERSO I CLIENTI (’18-Mld€) 47% 41% 6% 4% 3% 4831 160 miliardi di euro 70 70 100 333 333 483 61 40 150 9 6 6 5 Mercato potenziale Non Servito Mercato Servito Anticipo Factoring Cartolarizzazione Reverse Altre2 Fattura Factoring A fine 2018, circa il 31% dei credi, presen, a bilancio era oggeCo di finanziamento di una soluzione di Supply Chain Finance, di cui circa il 90% coperto da AnDcipo FaCure e Factoring Fonte: Polimi - Osservatorio SCF, 2020; (1) Totale crediti presenti a bilancio 2018 (2) Cartolarizzazione (8,5 mld €), Reverse Factoring (6,2 mld €), Carta di Credito (3 mld €), Cessione Crediti Futuri (1 mld €), Confirming (0,5 mld €), Invoice Trading (0,13 mld €), Dynamic Discounting (0,01 mld €) 3
Il mercato è in fermento e l’ecosistema di soluzioni si amplia convergendo verso soluzioni innova7ve di «nicchia» di Invoice Financing, quali il Dynamic Discoun7ng ECOSISTEMA DELLE SOLUZIONI DI SUPPLY CHAIN FINANCE ● Si evidenziamo oltre 90 soluzioni innova9ve offerte da Fintech a Info provider Credit Insurance AM Services1 livello internazionale che si Servizi Complementari integrano con i tradizionali sistemi ERP aziendali Progressiva Banks Fintech estensione ● Le società di servizi di dell’offerta Specialized players Compe9tors pagamento stanno avviando una Disposal Medium Challenger Payments Big players Fintech enablers progressiva estensione banks/local banks dell’offerta Payments ● I Tech Giants (Amazon, Passive Cycle Active Cycle Alibaba,…) possono essere € € capaci di coprire una vasta Supply Chain Supplier Corporate Buyer management TRADITIONAL ERP INNOVATIVE gamma di servizi/offerte i i Logistics finanziarie Fonte: Polimi - Osservatorio SCF, 2020 – (1) e.g. Securitization 4
Lo speso Commercial «su carta» in Italia ammonta a ∼€15B ad oggi viene quindi intercettato solamente il ∼3% dello speso potenzialmente in target Potenzialità del mercato italiano • In Italia lo speso Commercial “su Carta” nel 2017 è pari a € 15B, solo il 2,9% del mercato «in target» € 1.9T • Segmenti principali del mercato: PMI, B2B e T&E (Travel & Entertainment) SPESO B2B • Il segmento PMI e liberi professionisti rappresenta più del 95% del totale «aziende» italiane € 512B • Il segmento B2B nel mercato pagamenti SPESO B2B“IN TARGET” PER UTILIZZO CARTE DI è di recente sviluppo. PAGAMENTO Gli asset principali sono: conti virtuali, Ad oggi intercettato ottimizzazione del capitale circolante e smart data solamente il ∼3% dello speso € 15B potenzialmente in SPESO B2B “SU CARTA” • Il segmento T&E è molto profittevole target per utilizzo carte (beneficia delle IC fee più alte sulle spese extra UE) ed è più incline all’utilizzo di Carte di pagamento. Fonte: Kaiser Research Analysis for Mastercard (2018) 5
Per supportare le Banche nel cogliere l’opportunità Commercial abbiamo potenziato l’offerta Nexi nel segmento Corporate Nexi Corporate Pay Grandi Aziende (50+ dipendenti) Nexi Travel Account SEGMENTI Aziende Medio/Grandi Nexi Corporate/Gold CLIENTELA (10- 49 dipendenti) CORPORATE NEXI PMI Nexi Business/Gold (2-9 dipenden+) Nexi Business Debit XL Liberi Professionisti Nexi Business Debit Fonte: Commercial and Government Spend (CGS) Analysis, Kaiser/MC, 2018 - Tasso di cambio medio euro – dollaro 2017: 1.1297 (fonte: Report Banca d’Italia) 6 6
Gli Strumenti di pagamento digitale Nexi sono fruibili attraverso il Portale Aziende Nuovi Prodotti CARTA CORPORATE CORPORATE PAY TRAVEL ACCOUNT Powered by Mastercard Virtual Card Tech Platform Strumen7 di pagamento per i Soluzione di pagamento dedicata alle spese Consente alle aziende di consolidare i costi dipenden7 verso i fornitori tramite pagamenti virtuali e dei viaggi aziendali in un conto a rendicontazione centralizzata rendicontazione e pagamento centralizzati. Lancio 2019 Nuovo Portale Aziende RoadMap VAS VAS VAS 7
Nexi Corporate Pay: vantaggi della piattaforma nella relazione buyer-seller + DSO SICUREZZA DATI DI PAY PER USE Ottimizzazione CONTROLLO CASH FLOW DETTAGLIO CAPITALE FIN KPIs EFFICIENZE FLESSIBILITA’ PROCESSO CIRCOLANTE PAGAMENTO EFFICIENZA VENDITE GARANTITO RISCHIO CREDITO INCREMENTALI RICONCILIAZIONE VELOCITA’ BUYER SELLER 8
Flessibilità nella relazione Fornitore-Cliente BENEFICI Attuale 60 giorni Azienda: aumento dei DPO Pagamento di ca. 60 giorni e ESEMPIO 1 oMmizzazione del capitale 60 giorni fino a circa 120 giorni circolante Mese Mese Mese Mese Giorno 0 1 2 3 4 Fornitore: certezza dell’incasso Azienda: aumento dei DPO Attuale 60 giorni di ca. 30 giorni e Pagamento ottimizzazione del capitale ESEMPIO 2 circolante 30 giorni fino a circa 90 giorni Mese Mese Mese Mese Fornitore: Incasso anticipato Giorno 0 1 2 3 4 diminuzione dei DSO di ca. 30 giorni Attuale 60 giorni Azienda: possibilità di Pagamento richiedere sconto in fattura ESEMPIO 3 60 giorni Fornitore: Incasso anticipato diminuzione dei DSO Mese Mese Mese Mese Giorno 0 1 2 3 4 di ca. 60 giorni Fornitore invia la Azienda paga il Nexi paga il Fornitore Azienda effettua il fattura all’Azienda Fornitore per conto dell’Azienda pagamento verso Nexi 9
Sul mercato le soluzioni di supporto delle filiere hanno diversi livelli di sofis5cazione: Nexi è in grado di offrire una soluzione scalabile tramite la Soluzione Nexi Corporate Pay SCENARIO COMPETITIVO DI RIFERIMENTO PER NEXI CORPORATE PAY Factoring ● Factoring - Le soluzioni Factoring sono Reverse Factoring destinate esclusivamente ai fornitori (SCF) strategici Volumi di speso Loans (mid/short term) ● Loans – Forma di finanziamento solitamente utilizzata per importi elevati Bank transfers: Direct Debit / Electronic Fund che può risultare particolarmente costosa Transfer (EFT) / Instant Payment per il richiedente ● EFT payments – Offrono pagamenti veloci Carte Virtuali ed efficienti ma non migliorano la gestione del capitale circolante e non garantiscono enhanced data ● Carte Virtuali – Utilizzate per fornitori non- Assegni e contante strategici, offrono fino a 60-90 giorni di dilazione di pagamento senza interessi e enhanced data Tier 1 Tier 2 Tier 3 Numero di Fornitori 10 10
Possibili Use Cases OBIETTIVI USE CASE PRODOTTO CARATTERISTICHE CORPORATE PAY ON CARDS • Target: Small/Mid/Large Corporate come buyer • Processo: A;vazione domiciliazione su carta corporate • Migliorare DPO Recurring Buyer Num Carta dipar?mentale di utenze o altre categorie di fornitori Suppliers Sta?co aAualmente su SDD (eg Utilities) • Acquiring: già a;vato su utenze (ad es telefonia) INGRESSO CORPORATE PAY • Target: Mid/Large Corporate come buyer • Migliorare DPO Num Carta • Processo: Attivazione piattaforma Nexi Corporate Pay per • Ottimizzare Other Buyer Suppliers Virtuale fornitori selezionati processo (eg long tail) Dinamico • Acquiring: attivazione vPos su fornitori selezionati INGRESSO TRAVEL ACCOUNT Hotel • Target: Mid/Large Corporate come buyer Agenzia Num Carta • Migliorare DPO Buyer • Processo: Attivazione piattaforma Nexi Corporate Pay per • OLmizzare Airlines Viaggi Virtuale fornitori selezionati processo (TMC) Dinamico … • Acquiring: attivazione vPos su fornitori selezionati INGRESSO INGRESSO CORPORATE PAY • Migliorare DSO ON CARDS • Target: Large Corporate come seller • Ottimizzare Num Carta • Processo: Attivazione piattaforma incasso vPos processo Seller B2B • ↑ Vendite Statico • Issuing: distribuzione carte commercial di filiera Buyers INGRESSO 11
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