Pagamen' digitali Nexi e supply chain finance - Alberto Panariello Head of Commercial Cards Sales & Partnerships - AWS

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Pagamen' digitali Nexi e supply chain finance - Alberto Panariello Head of Commercial Cards Sales & Partnerships - AWS
Pagamen' digitali Nexi e
supply chain finance

Alberto Panariello
Head of Commercial Cards Sales & Partnerships

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La nostra mission

     Crediamo che i pagamenti in contanti siano superati dalla tecnologia.
        Per questo, ogni giorno, lavoriamo con le nostre Banche Partner
           per offrire e diffondere in Italia le soluzioni di pagamento
                         più innovative, semplici e sicure.

       Vogliamo essere la PayTech delle Banche, al loro servizio, sempre.

                                                                             2
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Il mercato potenziale del credito di filiera è al momento è ancora dominato da prodotti
tradizionali, come l’anticipo fatture e il factoring, ma con ampi spazi di domanda non servita.

                                                  IL MERCATO POTENZIALE (’18-Mld€)                                                SOLUZIONI DI CREDITO VERSO I CLIENTI (’18-Mld€)

                                                                                                                                               47%            41%             6%               4%     3%
               4831                                                                                                               160
              miliardi
              di euro
                                                                                                                                               70              70
                                                                                                                                  100
                                                                              333                      333

                                                     483

                                                                                                                                                               61
                                                                                                                                    40

                                                                                                       150
                                                                                                                                                                               9               6
                                                                                                                                                                                               6
                                                                                                                                                                                                        5
                                             Mercato potenziale           Non Servito            Mercato Servito                            Anticipo       Factoring Cartolarizzazione     Reverse    Altre2
                                                                                                                                            Fattura                                       Factoring

A fine 2018, circa il 31% dei credi, presen, a bilancio era oggeCo di finanziamento di una soluzione di Supply Chain Finance, di cui circa il
                                                90% coperto da AnDcipo FaCure e Factoring

                      Fonte: Polimi - Osservatorio SCF, 2020; (1) Totale crediti presenti a bilancio 2018 (2) Cartolarizzazione (8,5 mld €), Reverse Factoring (6,2 mld €), Carta di Credito
                      (3 mld €), Cessione Crediti Futuri (1 mld €), Confirming (0,5 mld €), Invoice Trading (0,13 mld €), Dynamic Discounting (0,01 mld €)
                                                                                                                                                                                                        3
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Il mercato è in fermento e l’ecosistema di soluzioni si amplia convergendo verso soluzioni
innova7ve di «nicchia» di Invoice Financing, quali il Dynamic Discoun7ng

                  ECOSISTEMA DELLE SOLUZIONI DI SUPPLY CHAIN FINANCE                                                                ●   Si evidenziamo oltre 90 soluzioni
                                                                                                                                        innova9ve offerte da Fintech a
                         Info provider                                 Credit Insurance                      AM Services1               livello internazionale che si
     Servizi
  Complementari                                                                                                                         integrano con i tradizionali
                                                                                                                                        sistemi ERP aziendali
                                                                                                                     Progressiva
                                                       Banks                                              Fintech    estensione     ●   Le società di servizi di
                                                                                                                     dell’offerta
                                                                        Specialized players             Compe9tors
                                                                                                                                        pagamento stanno avviando una
    Disposal
                                  Medium Challenger                                                                  Payments
                  Big players                                             Fintech enablers                                              progressiva estensione
                                 banks/local banks
                                                                                                                                        dell’offerta
    Payments
                                                                                                                                    ●   I Tech Giants (Amazon,

                                                   Passive Cycle                         Active Cycle                                   Alibaba,…) possono essere
                                                                            €                            €
                                                                                                                                        capaci di coprire una vasta
  Supply Chain                      Supplier                                 Corporate                       Buyer
  management                                         TRADITIONAL
                                                                                ERP       INNOVATIVE                                    gamma di servizi/offerte
                                        i                                                                     i
                                                                             Logistics                                                  finanziarie

                   Fonte: Polimi - Osservatorio SCF, 2020 – (1) e.g. Securitization
                                                                                                                                                                   4
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Lo speso Commercial «su carta» in Italia ammonta a ∼€15B
    ad oggi viene quindi intercettato solamente il ∼3% dello speso potenzialmente in target

                  Potenzialità del mercato italiano
                                                                              •   In Italia lo speso Commercial “su Carta” nel 2017
                                                                                  è pari a € 15B, solo il 2,9% del mercato «in target»
                               € 1.9T                                         •   Segmenti principali del mercato: PMI, B2B e T&E (Travel
                                                                                  & Entertainment)
                                                             SPESO B2B

                                                                              •   Il segmento PMI e liberi professionisti rappresenta più
                                                                                  del 95% del totale «aziende» italiane

                               € 512B                                         •   Il segmento B2B nel mercato pagamenti
                                                      SPESO B2B“IN TARGET”
                                                      PER UTILIZZO CARTE DI       è di recente sviluppo.
                                                      PAGAMENTO                   Gli asset principali sono: conti virtuali,
   Ad oggi intercettato                                                           ottimizzazione del capitale circolante e smart data
    solamente il ∼3%
       dello speso              € 15B
    potenzialmente in                                 SPESO B2B “SU CARTA”    •   Il segmento T&E è molto profittevole
    target per utilizzo
          carte                                                                   (beneficia delle IC fee più alte sulle spese extra UE) ed è
                                                                                  più incline all’utilizzo di Carte di pagamento.

              Fonte: Kaiser Research Analysis for Mastercard (2018)                                                                             5
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Per supportare le Banche nel cogliere l’opportunità Commercial abbiamo potenziato l’offerta
Nexi nel segmento Corporate

                                                                                                                             Nexi Corporate Pay
                                                          Grandi
                                                          Aziende
                                                      (50+ dipendenti)                                                       Nexi Travel Account

 SEGMENTI                                       Aziende Medio/Grandi                                                         Nexi Corporate/Gold
 CLIENTELA                                           (10- 49 dipendenti)
CORPORATE
    NEXI                                                     PMI                                                             Nexi Business/Gold
                                                      (2-9 dipenden+)

                                                                                                                             Nexi Business Debit XL
                                                  Liberi Professionisti
                                                                                                                             Nexi Business Debit

              Fonte: Commercial and Government Spend (CGS) Analysis, Kaiser/MC, 2018 - Tasso di cambio medio euro – dollaro 2017: 1.1297 (fonte: Report Banca d’Italia)
                                                                                                                                                                          6
                                                                                                                                                                              6
Pagamen' digitali Nexi e supply chain finance - Alberto Panariello Head of Commercial Cards Sales & Partnerships - AWS
Gli Strumenti di pagamento digitale Nexi sono fruibili attraverso il Portale Aziende

                                                                                Nuovi Prodotti
           CARTA CORPORATE                          CORPORATE PAY                                     TRAVEL ACCOUNT
                                                                             Powered by Mastercard
                                                                               Virtual Card Tech
                                                                                   Platform

      Strumen7 di pagamento per i         Soluzione di pagamento dedicata alle spese         Consente alle aziende di consolidare i costi
             dipenden7                    verso i fornitori tramite pagamenti virtuali e          dei viaggi aziendali in un conto a
                                                  rendicontazione centralizzata              rendicontazione e pagamento centralizzati.

  Lancio
   2019
                                                   Nuovo Portale Aziende

              RoadMap               VAS                      VAS                       VAS

                                                                                                                                            7
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Nexi Corporate Pay: vantaggi della piattaforma nella relazione buyer-seller

                                                                               + DSO
                   SICUREZZA

    DATI DI                                                   PAY PER USE                 Ottimizzazione
                                    CONTROLLO                                              CASH FLOW
   DETTAGLIO

  CAPITALE                                               FIN KPIs                             EFFICIENZE
                                         FLESSIBILITA’                                        PROCESSO
CIRCOLANTE

                                    PAGAMENTO
     EFFICIENZA                                                                             VENDITE
                                     GARANTITO           RISCHIO CREDITO
                                                                                         INCREMENTALI

                  RICONCILIAZIONE                                            VELOCITA’

                    BUYER                                                   SELLER

                                                                                                           8
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Flessibilità nella relazione Fornitore-Cliente

                                                                                                                                                          BENEFICI
                            Attuale                          60 giorni                                                                          Azienda: aumento dei DPO

               Pagamento
                                                                                                                                                di ca. 60 giorni e
   ESEMPIO 1                                                                                                                                    oMmizzazione del capitale
                                                             60 giorni                     fino a circa 120 giorni                               circolante
                                                              Mese                  Mese            Mese              Mese
                                      Giorno 0                 1                     2               3                 4                        Fornitore: certezza dell’incasso

                                                                                                                                                Azienda: aumento dei DPO
                            Attuale                          60 giorni                                                                          di ca. 30 giorni e
               Pagamento

                                                                                                                                                ottimizzazione del capitale
   ESEMPIO 2                                                                                                                                    circolante
                                                 30 giorni               fino a circa 90 giorni

                                                              Mese                  Mese            Mese              Mese
                                                                                                                                                Fornitore: Incasso anticipato
                                      Giorno 0                 1                     2               3                 4                        diminuzione dei DSO
                                                                                                                                                di ca. 30 giorni

                            Attuale                          60 giorni                                                                          Azienda: possibilità di
                Pagamento

                                                                                                                                                richiedere sconto in fattura
   ESEMPIO 3
                                                             60 giorni                                                                          Fornitore: Incasso anticipato
                                                                                                                                                diminuzione dei DSO
                                                              Mese                  Mese            Mese              Mese
                                      Giorno 0                 1                     2               3                 4                        di ca. 60 giorni

                                  Fornitore invia la              Azienda paga il            Nexi paga il Fornitore      Azienda effettua il
                                  fattura all’Azienda             Fornitore                  per conto dell’Azienda      pagamento verso Nexi

                                                                                                                                                                                9
Pagamen' digitali Nexi e supply chain finance - Alberto Panariello Head of Commercial Cards Sales & Partnerships - AWS
Sul mercato le soluzioni di supporto delle filiere hanno diversi livelli di sofis5cazione: Nexi è
in grado di offrire una soluzione scalabile tramite la Soluzione Nexi Corporate Pay

                   SCENARIO COMPETITIVO DI RIFERIMENTO PER NEXI CORPORATE PAY

                      Factoring                                                                              ●   Factoring - Le soluzioni Factoring sono
                   Reverse Factoring                                                                             destinate esclusivamente ai fornitori
                         (SCF)                                                                                   strategici
 Volumi di speso

                                  Loans (mid/short term)                                                     ●   Loans – Forma di finanziamento
                                                                                                                 solitamente utilizzata per importi elevati
                                                     Bank transfers: Direct Debit / Electronic Fund              che può risultare particolarmente costosa
                                                           Transfer (EFT) / Instant Payment                      per il richiedente
                                                                                                             ●   EFT payments – Offrono pagamenti veloci
                                                                             Carte Virtuali
                                                                                                                 ed efficienti ma non migliorano la gestione
                                                                                                                 del capitale circolante e non garantiscono
                                                                                                                 enhanced data
                                                                                                             ●   Carte Virtuali – Utilizzate per fornitori non-
                                                                                              Assegni e
                                                                                              contante
                                                                                                                 strategici, offrono fino a 60-90 giorni di
                                                                                                                 dilazione di pagamento senza interessi e
                                                                                                                 enhanced data
                         Tier 1            Tier 2                                 Tier 3         Numero di
                                                                                                 Fornitori

                                                                                                                                                        10
                                                                                                                                                                  10
Possibili Use Cases

 OBIETTIVI                      USE CASE                                 PRODOTTO                            CARATTERISTICHE
                                                                     CORPORATE PAY
                                                                       ON CARDS
                                                                                                  •   Target: Small/Mid/Large Corporate come buyer
                                                                                                  •   Processo: A;vazione domiciliazione su carta corporate
 • Migliorare DPO           Recurring                Buyer                            Num Carta       dipar?mentale di utenze o altre categorie di fornitori
                            Suppliers                                                  Sta?co         aAualmente su SDD
                            (eg Utilities)                                                        •   Acquiring: già a;vato su utenze (ad es telefonia)
                                                    INGRESSO

                                                                     CORPORATE PAY
                                                                                                  •   Target: Mid/Large Corporate come buyer
 • Migliorare DPO                                                                     Num Carta   •   Processo: Attivazione piattaforma Nexi Corporate Pay per
 • Ottimizzare                 Other                 Buyer
                              Suppliers                                                Virtuale       fornitori selezionati
   processo
                            (eg long tail)                                            Dinamico    •   Acquiring: attivazione vPos su fornitori selezionati
                                                    INGRESSO

                                                                     TRAVEL ACCOUNT
                    Hotel                                                                         •   Target: Mid/Large Corporate come buyer
                                         Agenzia                                      Num Carta
 • Migliorare DPO                                            Buyer                                •   Processo: Attivazione piattaforma Nexi Corporate Pay per
 • OLmizzare
                    Airlines              Viaggi                                       Virtuale
                                                                                                      fornitori selezionati
   processo                               (TMC)                                       Dinamico
                        …                                                                         •   Acquiring: attivazione vPos su fornitori selezionati
                                         INGRESSO         INGRESSO

                                                                     CORPORATE PAY
 • Migliorare DSO                                                      ON CARDS                   •   Target: Large Corporate come seller
 • Ottimizzare                                                                        Num Carta   •   Processo: Attivazione piattaforma incasso vPos
   processo           Seller                         B2B
 • ↑ Vendite
                                                                                       Statico    •   Issuing: distribuzione carte commercial di filiera
                                                    Buyers
                     INGRESSO

                                                                                                                                                                 11
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