MIGRAZIONE CLIENTI A ISO 20022 IN POSTFINANCE - MUSTERBILD TIPP "POSTFINANCE-BILD EINFÜGEN": POST-MENÜ BILD POSTFINANCE - INTERBANK CLEARING
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Migrazione clienti
a ISO 20022
in PostFinance
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Progetto ATP
Calendario e struttura del progetto
Calendario del progetto Struttura del progetto dal 2016
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Direzione
Progettazione e specificazione offerta ISO Rollout Gestione
Go-Live
CBT
Implementazione IT SWP Gestione
Banche Reporting
Monitoraggio / Rollout fornitore software
Grandi clienti Configuratore
Monitoraggio / Rollout clienti finali Test ps clienti
PMI
− Il progetto «Armonizzazione del traffico dei pagamenti (ATP)» è stato lanciato nel 2013 e sarà concluso alla fine del 2017
− Il progetto comprende sia l’implementazione interna alla banca sia il rollout dei formati ISO: pain.001, pain.002, pain.008, camt.054
e camt.053 attuazione completa ISO 20022
− Per il formato ISO «pain.001» l’attuazione tecnica è già stata effettuata in via preliminare nel 2011
− I progetti ATP e «CBT – Core Banking Transformation» fanno parte dei progetti strategici
− Nel corso del tempo oltre 100 persone sono state coinvolte direttamente nel progetto (escl. Distribuzione e Operations)
− Dal 2016 l’intera vendita è stata orientata ad ATP, per consentire la migrazione dei clienti finali
Migrazioni dei clienti a ISO 20022 Pagina 2
Progetto ATP
Fornitori del software (software partner/SWP): il 95% dei top 100 SWP è ISO-ready (25.10.2017)
Factsheet SW «Proffix»
− Circa 400-500 SWP rilevanti
− Con i top 100 si copre circa l’80% dei clienti
− Monitoraggio intensivo in base a un processo di handshake
strutturato (stretta collaborazione tra PostFinance e SWP)
− Team del SWP con 5-10 collaboratori
− Rigoroso progress tracking e creazione di factsheet SW
ISO-ready
Release differita
Release
pianificata
Migrazioni dei clienti a ISO 20022 Pagina 3Progetto ATP
Segmentazione clienti
Massa / PMI PMI complesse Grandi clienti
75% 15% 10%
• Pochi conti • Pochi conti • Molti conti
• Volume TA basso • Volume TA medio • Volume TA alto
Caratteristiche • Processi semplici • Processi complessi • Processi complessi
• Software standard • Software individuale • Software individuale
Approccio centralizzato Assistenza individuale Assistenza individuale
Monitoraggio • Onde di mercato • Progetti medi • Grandi progetti
• Opting out per raccomandata
• 10 COLL gestione del mercato • 100 consulenti • 10 key account manager
Impiego risorse • Sostegno puntuale da parte • 100 assistenti • 20 consulenti tecnici
(Interfaccia cliente)
della distribuzione • 40 assistenti
Orizzonte temporale 3 – 6 mesi 12 – 18 mesi 12 – 36 mesi
Progresso
(tutti i formati)
25.10.17
TA = transazioni migrato In corso
Migrazioni dei clienti a ISO 20022 Pagina 4Progetto ATP
Progresso migrazione clienti (70% entro fine ottobre 2017)
Numero di implementazioni
Piano attuale
Mutazioni già preregistrate
Migrato
Migrazione entro fine mese
OPAE (nessuna mutazione)
− Entro fine ottobre, circa il 70% di tutti gli ordini di migrazione nel settore dei clienti commerciali sono stati elaborati
− Nel T4 2017 la curva diventa simile a una bestone da hockey (numerose conversioni) sono state pianificate capacità adeguate!
− Entro fine dicembre 2017 il 90%−95% di tutti gli ordini di migrazione saranno stati elaborati
− I «ritardatari» nel 2018 saranno soprattutto clienti OPAE I canali di fornitura per OPAE-TXT saranno gradualmente chiusi
Migrazioni dei clienti a ISO 20022 Pagina 5Progetto ATP Lessons Learned / Fattori del successo − I SWP sono influenzabili solo limitatamente, quindi i progressi del progetto sono pianificabili solo in misura limitata occorre un’assistenza personale e intensiva − L’impegno da parte della direzione è indispensabile − Orientamento della vendita all’ ATP gestione tramite KPI − Le conversioni dei grandi clienti sono processi molto complessi e possono durare diversi anni − Coraggio di «parlare chiaramente» e fissare scadenze pressione ad agire − Disponibilità a seguire la strada fino alla fine e a rispondere delle conseguenze − Mailing/Campagne informative: non dimostrano (quasi) nessuna efficacia − Le lettere raccomandate si sono dimostrate un utile strumento − Non cedere il timone − Applicazione di tecnologia robotica (automatizzazione) per le mutazioni di massa − Report dettagliato per la gestione/misurazione dei progressi Migrazioni dei clienti a ISO 20022 Pagina 6
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