Macchine e impianti per i processi industriali - SCHEDA EXPORT PLANNING Prodotto - Assolombarda
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SCHEDA EXPORT PLANNING
Prodotto
Codice Prodotto Ulisse: F4
Macchine e impianti per i processi industriali
Trend Storico e Scenario al 2025
Ottobre 2022
PER AVERE SUCCESSO
SUI MERCATI ESTERIF4: Macchine e impianti per i processi industriali
Indice dei contenuti
Descrizione prodotto pag. 2
Il commercio internazionale in sintesi pag. 3
Le Coordinate per l'internazionalizzazione
Evoluzione del commercio internazionale pag. 8
Analisi dei mercati pag. 13
Analisi del Premium Price pag. 18
Analisi dei competitori pag. 22
Appendice pag. 26
Ottobre 2022 1 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
Descrizione Prodotto
I dati contenuti in questa scheda sono stati ricavati aggregando le sottovoci indicate nella seguente tabella. Al fine di consentire una
visione d'insieme, nella colonna "Peso %" è riportato il peso percentuale di ogni sottovoce rispetto all'aggregazione considerata,
calcolato considerando la struttura delle importazioni dell'Unione Europea .
Codice Peso % Descrizione
F4.23 3.4 Macchine per cartiere
F4.29 4.0 Macchine per la fabbricazione di semiconduttori
F4.31 4.4 Macchine per la lavorazione dei metalli
F4.32 18.8 Macchine utensili per metalli
F4.33 7.1 Macchine utensili per materiali duri
F4.34 7.3 Macchine per estrusione
F4.35 5.0 Macchine tessili
F4.36 13.3 Macchine alimentari
F4.37 25.9 Altre macchine per impieghi speciali
F4.38 8.6 Macchine automatiche per il confezionamento e l'imballaggio
F4.39 2.1 Macchine per la stampa ed editoria
Ottobre 2022 2 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
Dimensione Commercio Prezzi medi degli scambi
Mondiale (2021) Internazionali (2021)
281.3 miliardi di € 17.90 € al KG
332.7 miliardi di $ 21.17 $ al KG
Tassi di variazione medio annui
del commercio mondiale in euro correnti
Media nel periodo 2001-2008: +2.2%
Media nel periodo 2009-2021: +4.4%
Media nel periodo 2022-2025: +7.3%
Ottobre 2022 3 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
Maggiori paesi importatori e esportatori (dati 2021)
Maggiori Importatori Maggiori Esportatori
Valori in miliardi di euro Valori in miliardi di euro
Cina Germania
USA Giappone
Corea-Sud Cina
Taiwan USA
Germania Italia
Vietnam Paesi Bassi
India Singapore
Russia Corea-Sud
Turchia Taiwan
Giappone Svizzera
10 20 30 40 50 60 10 20 30 40
Fonte: www.exportplanning.com
Ottobre 2022 4 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
Flussi bilaterali: miliardi di euro, 2021
Esportatori
Importatori
Germania Giappone Cina USA Italia Paesi Bassi Singapore Corea-Sud Taiwan RDM + DS* Totale
Cina 6.9 17.6 . 5.0 1.4 2.7 4.1 6.2 3.71 8.2 55.9
USA 5.1 4.7 3.1 . 2.6 1.2 0.9 2.1 0.91 9.0 29.6
Corea-Sud 0.7 4.8 1.4 4.3 0.2 5.0 2.2 . 0.26 1.3 20.2
Taiwan 0.5 5.3 0.9 2.6 0.1 6.2 1.8 0.5 . 1.0 18.9
Germania . 0.6 1.0 0.7 1.1 0.9 0.2 0.2 0.16 4.8 9.7
Vietnam 0.2 0.6 3.6 0.1 0.1F4: Macchine e impianti per i processi industriali
Le Coordinate per l'internazionalizzazione
Questo documento è strutturato secondo l'approccio indicato come Coordinate per
l'internazionalizzazione . L'analisi riguarda tre diverse aree:
Dimensione mercato: riporta le informazioni che
consentono di valutare la dimensione dei diversi mercati esteri
Competitive
e le loro dinamiche passate e future;
Strategie
Premium Price: fornisce le informazioni di base per Dimensione
comprendere se un mercato distingue ed apprezza i prodotti di Mercato
m
maggior qualità, accettando un prezzo più alto;
iu
em
e
Pr
ic
Pr
Strategie competitive: guida alla lettura delle
strategie competitive attuate dai principali competitori e del
loro maggiore o minore successo.
Ottobre 2022 6 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
Dimensione e dinamica (storica e prevista)
del commercio internazionale
L'analisi di questo aspetto dei mercati esteri è sviluppato prendendo in esame i seguenti due temi:
Evoluzione del commercio internazionale: è sviluppato presentando tre grafici storici
seguiti da una tabella analitica ed un grafico previsivo che consentono all'utente di valutare, in un arco
temporale di vent'anni, la velocità con cui si sta sviluppando il valore del commercio mondiale del
prodotto in esame, scomponendolo nelle sue componenti di quantità e di prezzi ;
Analisi dei mercati: attraverso tre mappe (in cui i paesi sono colorati in funzione dell'intensità del
parametro preso in esame) ed una tabella analitica, l'utente può avere una visione, nello stesso tempo
d'insieme e dettagliata, di:
livello di importazione per i singoli mercati;
intensità delle importazioni in relazione alla popolazione dei diversi mercati;
prospettive di variazione delle importazioni per singolo mercato nel prossimo
triennio;
quote di mercato dei singoli paesi importatori.
Ottobre 2022 7 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
Evoluzione del commercio internazionale
Commercio mondiale in valore
Fonte: www.exportplanning.com
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
9 9 5 997 999 001 003 005 007 009 011 013 015 017 019 021
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Miliardi di dollari Miliardi di euro
Ottobre 2022 8 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
Evoluzione del commercio internazionale
Commercio mondiale in quantità a prezzi costanti
Fonte: www.exportplanning.com
240
220
200
180
160
140
120
100
9 9 5 997 999 001 003 005 007 009 011 013 015 017 019 021
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Miliardi di euro 2010
Ottobre 2022 9 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
Evoluzione del commercio internazionale
Prezzi dei flussi di commercio mondiale (2010=100)
Fonte: www.exportplanning.com
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
9 9 5 997 999 001 003 005 007 009 011 013 015 017 019 021
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Indice di prezzo, in euro
Ottobre 2022 10 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
Evoluzione del commercio internazionale: valori e quantità
Valori Quantità Prezzi
Anno Miliardi Miliardi
var % var % Indice var %
di euro di euro 2010
2003 113.9 -1.5 120.1 0.5 95.4 -2.3
2004 128.0 12.4 143.9 19.8 91.7 -4.0
2005 135.2 5.6 148.3 3.1 92.9 1.4
2006 149.1 10.3 159.4 7.5 96.0 3.3
2007 158.5 6.3 165.6 3.8 93.1 -3.0
2008 160.8 1.4 161.3 -2.6 95.1 2.1
2009 116.1 -27.8 119.1 -26.2 92.5 -2.8
2010 158.0 36.1 158.0 32.7 100.0 8.1
2011 188.6 19.3 175.3 10.9 108.2 8.2
2012 187.8 -0.4 167.5 -4.4 108.9 0.7
2013 178.4 -5.0 168.5 0.6 102.4 -6.0
2014 190.1 6.6 179.5 6.5 102.5 0.1
2015 208.5 9.7 181.4 1.1 112.2 9.4
2016 210.6 1.0 184.9 2.0 113.6 1.3
2017 242.8 15.3 213.5 15.5 116.2 2.3
2018 251.5 3.6 222.9 4.4 115.4 -0.7
2019 251.0 -0.2 222.5 -0.2 114.0 -1.3
2020 232.1 -7.5 174.7 -21.5 139.7 22.6
2021 281.3 21.2 241.6 38.3 119.5 -14.5
Fonte: www.exportplanning.com
Ottobre 2022 11 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
Evoluzione del commercio internazionale
Previsione del commercio mondiale
Fonte: www.exportplanning.com
30%
>30%
25%
21%
19%
20%
15%
15% 12%
Variazione in Euro correnti
10% 10%
10% 8%
7% 8%
6% 7% 7%
6%
5% 3.6%
1.4% 1%
-0% -0.4% -0.2%
-1.5%
-5% -5%
-7% -8%
-10% -8%
-15%
-20%
-25% -28%
-30%
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025
Ottobre 2022 12 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
Analisi dei mercati
Importazioni in valore (milioni di euro, 2021)
Fonte: www.exportplanning.com
x < 1000
1000 < x < 10000
x > 10000
Ottobre 2022 13 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
Analisi dei mercati
Importazioni pro-capite (euro, 2021)
Fonte: www.exportplanning.com
x < 10
10 < x < 100
x > 100
Ottobre 2022 14 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
Analisi dei mercati
Variazioni 2022-2025 delle importazioni in valore (milioni di euro)
Fonte: www.exportplanning.com
x < 10
10 < x < 100
x > 100
Ottobre 2022 15 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
I principali paesi importatori
2000 2008 2021 2025
Paese
Miliardi Quota di Miliardi Quota di Miliardi Quota di Miliardi Quota di
importatore
di euro mercato di euro mercato di euro mercato di euro mercato
Cina 11.7 8.3 22.2 13.3 55.9 19.8 80.8 21.6
USA 19.9 14.1 14.3 8.5 29.6 10.5 38.3 10.3
Corea-Sud 7.0 5.0 8.3 5.0 20.2 7.2 28.5 7.6
Taiwan 13.4 9.5 8.8 5.3 18.9 6.7 24.7 6.6
Germania 6.1 4.3 8.1 4.8 9.7 3.5 12.0 3.2
Vietnam 0.6 0.4 2.3 1.4 7.5 2.7 11.1 3.0
India 0.8 0.6 4.5 2.7 7.0 2.5 9.6 2.6
Russia 1.3 0.9 6.4 3.8 6.7 2.4 6.1 1.6
Turchia 2.1 1.5 3.2 1.9 6.0 2.1 7.5 2.0
Giappone 4.3 3.0 3.7 2.2 5.6 2.0 7.0 1.9
Singapore 4.0 2.8 2.2 1.3 5.4 1.9 6.9 1.9
Messico 5.4 3.9 4.1 2.4 5.3 1.9 6.5 1.8
Francia 5.1 3.6 4.1 2.5 5.0 1.8 5.7 1.5
Canada 3.8 2.7 2.9 1.7 4.4 1.6 5.6 1.5
Italia 4.8 3.4 4.0 2.4 4.4 1.6 5.1 1.4
Paesi Bassi 1.3 0.9 2.0 1.2 3.7 1.3 4.7 1.3
Indonesia 1.2 0.9 1.9 1.1 3.6 1.3 4.7 1.2
Regno-Unito 4.4 3.1 3.3 1.9 3.6 1.3 4.4 1.2
Thailandia 2.3 1.6 2.4 1.5 3.4 1.2 4.1 1.1
Polonia 1.5 1.0 2.8 1.7 3.2 1.1 4.2 1.1
RDM + DS* 34.7 . 49.2 . 72.3 . 94.9 .
Totale 135.6 100.0 160.8 100.0 281.3 100.0 372.6 100.0
Fonte: www.exportplanning.com, *Resto del mondo + Discrepanza Statistica; nel calcolo delle quote di mercato è esclusa la discrepanza statistica
Ottobre 2022 16 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
Premium Price pagato per la maggiore qualità
L'analisi della maggiore o minore propensione dei diversi mercati a pagare un premium price per la
maggior qualità, si sviluppa attraverso i seguenti passi:
Fasce di prezzo: il commercio mondiale del 2021 è diviso per fasce di prezzo, mettendo in evidenza la
loro importanza. Il confronto con la stessa distribuzione del 2011 consente una informazione sulle
tendenze in atto nei cambiamenti del peso delle diverse fasce di prezzo;
Tipologia Mercati: utilizzando due grafici a dispersione, i primi 20 mercati sono raggruppati per
livello medio dei prezzi e per dimensione (primo grafico) o crescita (secondo grafico) delle importazioni.
In questo modo è facile individuare quattro tipologie di mercati:
DI NICCHIA RICCHI
Alti prezzi e livelli (variaz.) Alti prezzi e livelli (variaz.)
bassi delle importazioni elevati delle importazioni
Livello Prezzi
DA MONITORARE CONCORRENZIALI
Bassi prezzi e livelli (variaz.) Bassi prezzi e livelli (variaz.)
bassi delle importazioni elevati delle importazioni
Dimensione / Variazione Importazioni
Ottobre 2022 17 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
Distribuzione del commercio internazionale per livello di prezzo
Anno 2011 Anno 2021
Alta
Medio Alta
Alta 36.7%
41%
15.8% Medio Alta
20%
7% 10.1%
Bassa
Bassa
14.6% 18.4%
21.5% 14.8%
Medio Bassa Media
Media Medio Bassa
Fonte: www.exportplanning.com
Ottobre 2022 18 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
Analisi del premium price nei principali mercati (dati 2021)
Livelli importazioni e premium prices
Fonte: www.exportplanning.com
80 Taiwan(Y**=89)
Cina(X*=55) IN ALTO A SINISTRA:
Corea-Sud mercati di nicchia
70 Singapore
60 IN BASSO A SINISTRA:
Quota relativa import di qualità
Giappone mercati da monitorare
50
40 Canada
IN ALTO A DESTRA:
mercati ricchi
USA(X*=31)
30
Italia IN BASSO A DESTRA:
20 Francia
Regno-Unito mercati con concorrenza di prezzo
Germania
Polonia
10
Russia
0 Paesi Bassi * Valore fuori scala sull'asse orizzontale
Turchia ** Valore fuori scala sull'asse verticale
-10 Messico
Thailandia
-20
-30 India
Indonesia Vietnam
-40
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Importazioni in miliardi di euro
Ottobre 2022 19 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
Analisi del premium price nei mercati più dinamici (periodo '16-'21)
Premium prices e variazione importazioni
Fonte: www.exportplanning.com
80 Corea-Sud(X*=9)
Taiwan(Y**=89) IN ALTO A SINISTRA:
Cina(X*=21) nuovi mercati di nicchia
70 Singapore
60 IN BASSO A SINISTRA:
Quota relativa import di qualità
Giappone nuovi mercati da monitorare
50
Ungheria
40 Austria IN ALTO A DESTRA:
USA nuovi mercati ricchi
30
Italia IN BASSO A DESTRA:
20 Francia
nuovi mercati con concorrenza
Germania
Polonia
10 Brasile
di prezzo
Russia
0 Paesi Bassi * Valore fuori scala sull'asse orizzontale
Turchia ** Valore fuori scala sull'asse verticale
-10
-20
Pakistan
-30 India
Vietnam
Uzbekistan(Y**=-42)
-40
1 2 3 4 5 6 7 8
Variazione import negli ultimi 5 anni (miliardi di euro)
Ottobre 2022 20 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
Strategie competitive dei paesi concorrenti e analisi del loro maggiore
o minore successo
L'analisi delle strategie competitive dei paesi concorrenti si sviluppa attraverso i seguenti passi:
Dimensione Esportazioni: segmentazione dei paesi per livello di esportazioni, evidenziati
attraverso una mappa geografica ed una tabella analitica;
Tipologia Competitori: utilizzando due grafici a dispersione, i principali competitori sono
raggruppati per livello medio dei loro prezzi e per dimensione (primo grafico) o per variazione (secondo
grafico) delle esportazioni. In questo modo è facile individuare quattro tipologie di competitori:
Con strategie di
DIFFERENZIAZIONE
LEADERS
Alti prezzi e livelli (variaz.) Alti prezzi e livelli (variaz.)
Livello Prezzi
bassi delle esportazioni elevati delle esportazioni
Con strategie di
DA MONITORARE
VOLUMI
Bassi prezzi e livelli (variaz.) Bassi prezzi e livelli (variaz.)
bassi delle esportazioni elevati delle esportazioni
Dimensione / Variazione Esportazioni
Ottobre 2022 21 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
I paesi esportatori
Esportazioni in valore (milioni di euro, 2021)
Fonte: www.exportplanning.com
x < 1000
1000 < x < 10000
x > 10000
Ottobre 2022 22 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
I principali paesi esportatori
2000 2008 2021 2025
Paese
Miliardi Quota di Miliardi Quota di Miliardi Quota di Miliardi Quota di
esportatore
di euro mercato di euro mercato di euro mercato di euro mercato
Germania 23.9 16.9 35.6 21.2 39.8 13.7 45.0 11.8
Giappone 32.0 22.6 25.8 15.3 39.7 13.7 49.9 13.1
Cina 1.3 0.9 7.5 4.5 34.5 11.9 52.4 13.7
USA 20.4 14.4 12.5 7.4 26.3 9.1 32.0 8.4
Italia 13.8 9.7 18.1 10.7 21.0 7.3 24.3 6.4
Paesi Bassi 4.0 2.8 5.9 3.5 19.7 6.8 28.1 7.3
Singapore 2.0 1.4 1.6 0.9 15.5 5.4 25.1 6.6
Corea-Sud 2.6 1.8 5.6 3.4 14.1 4.9 21.4 5.6
Taiwan 5.1 3.6 7.1 4.2 8.4 2.9 12.6 3.3
Svizzera 6.8 4.8 6.9 4.1 6.0 2.1 7.3 1.9
Austria 2.2 1.5 3.8 2.3 5.9 2.0 7.5 2.0
Francia 4.1 2.9 4.0 2.4 4.2 1.4 5.3 1.4
Regno-Unito 3.5 2.5 3.0 1.8 4.1 1.4 5.3 1.4
Hong Kong 2.3 1.6 2.1 1.3 4.1 1.4 5.6 1.5
Belgio 2.0 1.4 2.8 1.7 3.3 1.1 4.3 1.1
Spagna 1.7 1.2 2.4 1.4 3.2 1.1 4.3 1.1
Canada 2.0 1.4 1.9 1.1 2.9 1.0 3.7 1.0
Malesia 0.4 0.3 0.6 0.4 2.5 0.9 3.8 1.0
Turchia 0.2 0.2 1.0 0.6 2.4 0.8 3.7 1.0
Messico 0.5 0.4 0.7 0.4 2.2 0.8 3.1 0.8
RDM + DS* 4.8 . 11.7 . 21.4 . 27.8 .
Totale 135.6 100.0 160.8 100.0 281.3 100.0 372.6 100.0
Fonte: www.exportplanning.com, *Resto del mondo + Discrepanza Statistica; nel calcolo delle quote di mercato è esclusa la discrepanza statistica
Ottobre 2022 23 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
Posizionamento competitivo dei principali esportatori (dati 2021)
Premium prices e livelli esportazioni
Fonte: www.exportplanning.com
IN ALTO A SINISTRA:
80 Svizzera(X*=6.4) USA strategie di differenziazione
Paesi Bassi Giappone(X*=42)
70 Singapore
IN BASSO A SINISTRA:
Germania
60 competitori da monitorare
Quota relativa export di qualità
50 IN ALTO A DESTRA:
competitori leader
40
IN BASSO A DESTRA:
30 Corea-Sud strategie di volumi
Italia
20
* Valore fuori scala sull'asse orizzontale
10 ** Valore fuori scala sull'asse verticale
0
Taiwan
-10
Cina(Y**=-82)
-20
10 15 20 25 30 35 40
Esportazioni in miliardi di euro
Ottobre 2022 24 / 27 Scheda ProdottoF4: Macchine e impianti per i processi industriali
Posizionamento competitivo degli esportatori più dinamici (periodo '16-'21)
Premium prices e variazione esportazioni
Fonte: www.exportplanning.com
80 USA Paesi Bassi
Giappone
IN ALTO A SINISTRA:
Singapore nuovi differenziazione
Germania
60
IN BASSO A SINISTRA:
nuovi da monitorare
Quota relativa export di qualità
40 Malesia
Corea-Sud IN ALTO A DESTRA:
20 nuovi leader
IN BASSO A DESTRA:
0 nuovi volumi
Taiwan
-20 * Valore fuori scala sull'asse orizzontale
** Valore fuori scala sull'asse verticale
-40
-60
Turchia Cina(X*=14, Y**=-82)
2 4 6 8 10
Variazione export negli ultimi 5 anni (miliardi di euro)
Ottobre 2022 25 / 27 Scheda ProdottoAppendice (1)
La Banca Dati
Le informazioni contenute in questo report fanno riferimento alla Banca Dati Ulisse , sviluppata a partire da dati
ONU (db Comtrade), Eurostat (db Comext) e US Census Bureau (db UsaTrade) ed accessibile tramite la sezione
Analytics del portale ExportPlanning.com . L'unità di base della Banca Dati Ulisse è il Flusso
Annuale di Commercio Estero di un dato codice prodotto tra due paesi partner.
Gli elementi che lo identificano sono:
il codice prodotto del flusso;
il paese di partenza del flusso (150 paesi);
il paese di arrivo del flusso (150 paesi);
l'anno del flusso (dal 1995);
la fascia di prezzo del flusso (Alta, Medio Alta, Media, Medio Bassa, Bassa).
Per ogni flusso sono disponibili le seguenti misure:
valori monetari a prezzi FOB (Free On Board) del flusso;
valori monetari a prezzi CIF (Cost Insurance Freight) del flusso;
quantità in kg del flusso;
quantità in UMS (Unità di Misura Supplementare) del flusso (laddove disponibile per il prodotto considerato);
quantità a prezzi costanti del flusso.
In questo documento si è sempre fatto riferimento ai valori monetari espressi a prezzi FOB.
I dati relativi al 2021 sono pre-stime, basate sulle dichiarazioni congiunturali del campione di paesi
ExportPlannning.
Ottobre 2022 26 / 27 Scheda ProdottoAppendice (2)
Le Previsioni
Le previsioni contenute in questo report sono state sviluppate da StudiaBo a partire dalla Banca Dati
Ulisse e dal World Economic Outlook Database pubblicato dal Fondo Monetario Internazionale. I dati
sono accessibili tramite la sezione Analytics del portale ExportPlanning.com .
Le previsioni sono il risultato di un modello econometrico integrato di domanda e competitività, che a
partire dall'andamento macroeconomico atteso e dalla capacità dei paesi di competere sui mercati
internazionali, fornisce una stima robusta dello scenario delle importazioni per mercato e prodotto ( si
veda la nota metodologica ).
L'unità di base della Banca Dati Ulisse-Forecast è il Flusso Annuale di Commercio Estero di un dato
codice prodotto tra due paesi partner.
Gli elementi che identificano lʼunità di base della Banca Dati Ulisse-Forecast sono:
il codice prodotto del flusso;
il paese di partenza del flusso (150 paesi);
il paese di arrivo del flusso (150 paesi);
l'anno del flusso (dal 2000);
il valore monetario a prezzi FOB (Free On Board) del flusso.
Ottobre 2022 27 / 27 Scheda ProdottoPuoi anche leggere
